839032_2021_动力未来_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 动 力 未 来 NEEQ:839032 北京动力未来科技股份有限公司 Beijing Power Future Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年 7 月，河南省多地持续遭遇强降雨，郑州等部分地区受灾严重，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。为践行社会责任，公司及时向受灾 地区伸出援手，向北京市红十字会定向捐赠人民币 100 万元、向中牟县慈善总会捐赠价值 100 万元充电宝、户外储能电源、插线板等公司产品，用于灾 情严重地区的防汛救灾、卫生防疫及灾后重建工作。2021 年 6 月，公司实施了 2020 年年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本 27,271,700 股为基数，向权益分派股权登记日在册股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林海音、主管会计工作负责人孙宁及会计机构负责人（会计主管人员）孙宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 公司新增的存储业务处于激烈的市场竞争状态，主控技术和 Flash 制程不断迭代，国产原厂受国际原厂关注。公司原有的小米插线板业务受到市场强烈关注，同行业其他公司相继推出新的智能插线板产品，导致行业竞争加剧。若公司不能在激烈的市场竞争中保持现有市场及继续开拓新市场，将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。销售渠道过于集中的风险 报告期内，经过加强对新产品、新渠道的拓展，公司存储业务增长较快，公司此前产品销售渠道单一的情况得到较大改善，通过小米科技及小米通讯渠道(包括米家商城、京东/天猫小米旗舰店、小米实体店等）销售的插线板产品、数据线、U 盘产品及其他商品在报告期内销售总收入中占比降低到 25.37%。公司预计未来小米科技及小米通讯仍将为公司的重要客户之一。原材料价格波动风险 目前公司业务增长较快的存储产品中，占产品成本较高主要原材料为主控和Flash 集成电路板和封装颗粒，属于资本密集型和技术密集型的高壁垒行业，资 5 本投入大，技术门槛高，规模效应明显。且该行业受自然灾害、重大事故、国际贸易环境等影响，主要原材料供应波动较大。为控制公司产品质量，公司对主要产品的重要原材料自行采购或以指定供应商形式对原材料价格及质量进行控制、管理。公司目前采购的重要原材料包括集成电路板和封装颗粒、铜带、开关及电源插头线等，原材料的价格波动直接影响公司产品成本。关联方合作的风险 报告期内小米通讯及有品信息是公司最主要的合作伙伴，亦为公司关联方。公司与有品信息签订了有品平台服务协议及其补充协议，与小米通讯签订了业务合作协议、保密协议、售后服务框架协议、质量框架协议等一系列合作协议，与小米通讯的合作为公司提供了良好的发展基础。虽然公司预计未来几年都将与有品信息及小米通讯保持紧密的合作关系，且除小米品牌产品外，公司还拥有自主品牌“青米”、“突破”产品，但如果公司与小米通讯的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来一定不利影响。业务拓展的风险 报告期内，维朋科技的线下销售网络的新建布点暂缓，已建网点正常运营。同时，境外子公司 TP Future Inc，原计划的境外北美市场拓展因当地新冠疫情影响继续处于暂停状态。若未来维朋科技及公司美国子公司无法给公司带来较好的利润回报，则公司的前期投入可能发生损失，存在业务拓展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、动力未来 指 北京动力未来科技股份有限公司 青米科技 指 青米(北京)科技有限公司，动力未来全资子公司 突破技术 指 天津突破电气技术有限公司，系动力未来全资子公司 维朋科技 指 北京维朋科技有限公司，系动力未来全资子公司 安全科技 指 爱国者安全科技（北京）有限公司，系动力未来全资子公司 公司美国子公司 指 TP Future Inc.，系动力未来全资子公司 董事会 指 北京动力未来科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京动力未来科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京动力未来科技股份有限公司股东大会 三会 指 北京动力未来科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 本报告 指 北京动力未来科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 君合、律师 指 北京市君合律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）拓普高新 指 北京拓普高新投资中心（有限合伙），系动力未来控股股东 金星投资 指 天津金星创业投资有限公司，系动力未来股东 6 苏州顺为 指 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙），系动力未来股东 北京创米 指 北京创米科技发展有限公司，系动力未来股东 新越成长 指 北京新越成长投资中心（有限合伙），系动力未来股东 小米科技 指 小米科技有限责任公司，系动力未来关联方 小米通讯 指 小米通讯技术有限公司，系动力未来关联方 小米有品 指 小米有品科技有限公司，系动力未来关联方 小米之家 指 小米之家科技有限公司，系动力未来关联方 小米移动 指 北京小米移动软件有限公司，系动力未来关联方 有品信息 指 有品信息科技有限公司，系动力未来关联方 突破电气 指 北京突破电气有限公司，系动力未来关联方 突破天津 指 突破电气（天津）有限公司，系动力未来关联方 高新成长 指 北京高新成长创业投资管理有限公司，系动力未来关联方 凤凰花季 指 厦门市凤凰花季创业投资基金合伙企业（有限合伙），系动力未来股东 芯芯向荣 指 北京芯芯向荣管理咨询中心（有限合伙），系动力未来股东 SSD 指 固态硬盘（Solid State Disk），区别于机械磁盘，用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，一般包括控制器（Controller）和存储器（Flash 及 DRAM），存储单元负责存储数据，控制单元承担数据的读取、写入。PSSD 指 移动固态硬盘 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京动力未来科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Power Future Technology Co.,Ltd-证券简称 动力未来 证券代码 839032 法定代表人 林海音 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林海峰 联系地址 北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层 电话 010-68211801 传真 010-68211801 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层 邮政编码 100161 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C382 输配电及控制设备-C3824 主要业务 存储产品及供电产品的研发设计、制造与销售 主要产品与服务项目 目前主要产品为 U 盘、移动硬盘、SSD、PSSD 及其他存储类电子产品，电源转换器、移动电源、充电器、数据线等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,271,700 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为北京拓普高新投资中心(有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林海音、都红），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108742627179M 否 注册地址 北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼二层 201 否 注册资本 27,271,700.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶金福 杨七虎 7 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后至本报告披露前，公司 2022 年 3 月 15 日召开的公司第三届董事会第二次会议，审议通过关于聘任孙宁女士为公司董事会秘书的议案，任期自 2022 年 3 月 15 日至第三届董事会期满。详情参见公司 2022 年 3 月 15 日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的相关公告（公告编号：【2022-002、2022-016】）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 640,904,764.15 302,138,421.27 112.12%毛利率%15.44%21.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,032,571.78 28,405,194.56-18.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,288,368.77 25,752,097.11-9.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.68%17.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.82%15.61%-基本每股收益 0.84 1.04-19.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 316,513,364.97 379,375,453.54-16.57%负债总计 126,531,365.37 206,887,016.98-38.84%归属于挂牌公司股东的净资产 189,981,999.60 172,488,436.56 10.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.97 6.32 10.28%资产负债率%（母公司）0.47%21.74%-资产负债率%（合并）39.98%54.53%-流动比率 2.30 1.72-利息保障倍数 35.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-28,549,466.77 72,936,683.01-139.14%应收账款周转率 7.95 4.25 -存货周转率 5.02 3.27 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.57%58.68%-营业收入增长率%112.12%-8.80%-净利润增长率%-17.41%19.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,271,700 27,271,700 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 364,321.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 808,506.66 非流动处置损益-208,739.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,409,980.14 其他符合非经营性损益定义的损益项目 78,331.59 非经常性损益合计非经常性损益合计-367,560.18 所得税影响数-111,763.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-255,796.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 （1）会计政策变更说明：（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注）2021 年 1 月 1 日 预付账款 4,751,349.85 -2,498,300.85 2,253,049.00 使用权资产 14,240,422.77 14,240,422.77 资产合计 379,375,453.54 11,742,121.92 391,117,575.46 一年内到期的非流动负债 4,461,826.67 4,461,826.67 租赁负债 7,280,295.25 7,280,295.25 负债合计 206,887,016.98 11,742,121.92 218,629,138.90 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。注 1：本公司在生产经营过程中租赁的经营办公场所，租赁超过 12 个月的，在首次执行日根据剩余租赁付款额按増量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产则按与租赁负债相等的金额，并 12 根据预付租金进行必要调整后确认。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 7,280,295.25 元、一年内到期的非流动负债4,461,826.67 元、使用权资产人民币 14,240,422.77 元。采用的增量借款利率为 4.75%。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 孙公司爱国者文化创意（成都）有限公司予以注销，已于 2021 年 10 月 9 日完成工商注销手续。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3824 电力电子元器件制造。公司的主营业务为存储产品及供电产品的研发设计、制造与销售，报告期内公司的主要产品为 U 盘、移动硬盘、SSD、PSSD 及其他存储类电子产品，电源转换器、移动电源、充电器、数据线等，其中，报告期内存储类产品的销售有较大增长。报告期内，公司生产模式、采购模式、销售渠道、研发模式均未发生重大变化。具体如下：生产模式上，报告期内，公司小米品牌产品生产采用以销定产的模式，即根据小米通讯的订单及企业对市场需求的预测来确定生产计划及组织安排生产活动，小米品牌产品的生产主要采用自主生产及委托加工的两种方式；公司自有品牌产品的生产计划是公司根据对市场需求规模的预测确定的，自有品牌产品的生产采用自主生产、委托加工的方式。公司同时为其他客户从设计、研发到生产提供产品定制服务。采购模式上，报告期内公司主要采取以产定采的模式。委托加工模式下，公司采购部分重要原材料，如集成电路板和封装颗粒、铜带、开关及电源插头线等，交由加工厂生产，其他非关键性原材料由加工厂向公司指定的供应商进行采购，加工完成品后公司向加工厂支付加工费等并取得成品销售。销售模式上，根据公司与小米通讯及小米有品签署的相关协议，针对小米定制产品，公司以“成本+约定利润”的价格销售给小米通讯；公司自有品牌产品，包括 U 盘、移动硬盘、SSD、PSSD 及其他存储类电子产品，电源转换器、移动电源、充电器、数据线等，主要通过经销商、京东、有品平台、天猫等线渠道进行销售。报告期内，公司主要销售渠道包括：（1）线上直控电商渠道，如：京东、苏宁易购、有品、天猫、拼多多等；（2）经销商渠道；（3）线下智能售货机等销售渠道。（4）全资子公司（美国）TP Future Inc.由于新冠疫情影响，业务拓展仍处于暂停状态。研发模式上，公司的研发以市场和需求为导向，根据公司发展及市场需求对现有产品、工艺进行改进，寻找新方案、新技术；通过及时在设计上进行改进，使产品适应市场需求，增加竞争力。综上，公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内虽受到新冠疫情影响，但基本保持稳定。报告期内，公司销售模式、生产模式、采购模式及研发模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司销售模式、生产模式、采购模式及研发模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 雏鹰企业-天津市科学技术局 详细情况 1、公司子公司青米科技：（1）于 2020 年 10 月取得北京市经济和信息化局认定的北京市“专精特新”中小企业；（2）于 2019 年 12 月取得北京市科委、14 市财政局、市税务局认定为国家级“高新技术企业”；（3）于 2021年 3 月取得中关村科技园区管理委员会认定为“中关村高新技术企业”；2、公司子公司突破技术：（1）于 2021 年 3 月取得天津市工业和信息化局认定天津市“专精特新”中小企业；（2）于 2021 年 8 月取得天津市科学技术局认定为天津市“雏鹰企业”；3、公司子公司维朋科技：于 2021 年 10 月取得中关村科技园区管理委员认定的“中关村高新技术企业”；4、公司子公司安全科技：于 2021 年 12 月取得中关村科技园区管理委员认定的“中关村高新技术企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2020 年 12 月公司收购安全科技 100%股权，安全科技主营业务为存储产品的研发、制造和销售。2020 年、2021 年公司存储产品的收入分别为：8,016,324.35 元、412,635,925.51 元，占主营业务收入的比例分别为 2.65%、64.38%。报告期内，公司所处行业、主营业务、主要产品或服务发生变化。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 95,941,934.15 30.31%169,463,028.01 44.67%-43.38%应收票据 1,000,000.00 0.32%15 应收账款 65,384,106.64 20.66%82,860,669.84 21.84%-21.09%存货 115,003,792.36 36.33%92,555,041.12 24.40%24.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,282,153.26 4.83%15,024,759.12 3.96%1.71%在建工程 无形资产 392,409.35 0.12%377,603.40 0.10%3.92%商誉 2,289,398.36 0.72%2,289,398.36 0.60%0.00%短期借款 11,005,374.24 3.48%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 95,941,934.15 元，较上年期末下降 43.38%，较上年期末减少 73,521,093.86 元，主要原因为：(1)报告期经营活动产生的现金流量净额-28,549,466.77 元，主要是采购存货增加，支付货款增加所致（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-44,791,766.64 元。主要是报告期内支付了 42,000,000.00 元安全科技收购款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 640,904,764.15-302,138,421.27-112.12%营业成本 541,953,915.58 84.56%236,207,250.87 78.18%129.44%毛利率 15.44%-21.82%-销售费用 29,923,444.66 4.67%5,704,314.53 1.89%424.58%管理费用 18,078,926.53 2.82%9,249,682.63 3.06%95.45%研发费用 16,113,107.52 2.51%19,318,081.94 6.39%-16.59%财务费用 620,439.80 0.10%-384,849.07-0.13%261.22%信用减值损失-2,836,554.65-0.44%-1,138,438.17-0.38%149.16%资产减值损失-2,274,018.23-0.35%-2,947,169.02-0.98%-22.84%其他收益 442,652.71 0.07%690,175.37 0.23%-35.86%投资收益 808,506.66 0.13%2,348,807.23 0.78%-65.58%公允价值变动收益 2,691.10 0.00%-资产处置收益-208,739.41-0.03%-7,156.25 0.00%2,816.88%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 29,007,442.05 4.53%29,679,661.99 9.82%-2.26%营业外收入 344,478.13 0.05%296,329.38 0.10%16.25%营业外支出 1,754,458.27 0.27%32,247.55 0.01%5,340.59%净利润 23,032,571.78 3.59%27,889,399.11 9.23%-17.41%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 640,904,764.15 元，较上年同期上涨 112.12%，主要原因为：子公司安全科技的利润表本期纳入合并报表，存储业务较上期增长较大。2、营业成本本期金额为 541,953,915.58 元，较上年同期上涨 129.44%，主要原因为：子公司安全科技的利润表本期纳入合并报表，存储业务较上期增长较大。3、销售费用本期金额为 29,923,444.66 元，较上年同期上涨 424.58%，主要原因为：报告期内合并范围增加子公司安全科技。4、管理费用本期金额为 18,078,926.53 元，较上年同期上涨 95.45%，主要原因为：报告期内合并范 围增加子公司安全科技。5、信用减值损失本期金额为-2,836,554.65 元，较上年同期上涨 149.16%，主要原因为：报告期内公司对苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心的应收账款单项计提预期信用损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 640,904,764.15 302,138,421.27 112.12%其他业务收入 主营业务成本 541,953,915.58 236,207,250.87 129.44%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%存储产品 412,635,925.51 359,206,993.16 12.95%5047.45%4975.43%10.55%供电产品 217,404,516.74 173,107,154.84 20.38%-23.95%-21.86%-9.45%其他 10,864,321.90 9,639,767.58 11.27%31.44%26.87%39.65%合计 640,904,764.15 541,953,915.58 15.44%112.12%129.44%-29.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 640,904,764.15 元，其中存储产品占总收入64.38%，供电产品占总收入33.92%，其他占总收入 1.7%，主要原因为收购安全科技后，主要产品结构发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 17 比比%系系 1 A 189,478,808.64 29.56%否 2 小米公司 162,578,038.08 25.37%是 3 B 71,419,175.51 11.14%否 4 C 41,658,254.73 6.50%否 5 D 32,010,768.02 4.99%否 合计合计 497,145,044.98 77.56%-注 1：小米公司包括小米通讯技术有限公司和小米有品科技有限公司，为同一控制人控制的企业。注 2：基于商业秘密考虑，相关客户名称采用代称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甲 51,965,926.25 9.05%否 2 乙 48,954,939.37 8.53%否 3 丙 45,258,408.33 7.88%否 4 丁 41,472,611.39 7.22%否 5 戊 34,973,598.45 6.09%否 合计合计 222,625,483.79 38.77%-注：基于商业秘密考虑，相关供应商名称采用代称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-28,549,466.77 72,936,683.01-139.14%投资活动产生的现金流量净额-44,791,766.64-582,355.63-7,591.48%筹资活动产生的现金流量净额-90,853.50-13,308,680.00 99.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-28,549,466.77 元，与上年同期相较下降 139.14%，主要原 因为：报告期内销售商品收到现金增加 398,067,111.09 元，购买商品支付现金增加 473,174,244.01 元，费用（含职工薪酬）增加 23,627,389.10 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-44,791,766.64 元，与上年同期相较下降 7591.48%，主要原 因为：报告期内支付了收购款 42,000,000.00 元，本期理财收益较上期减少 1,540,300.57 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-90,853.50 元,与上年同期相较上涨 99.32%，主要原因为：报告期内增加短期借款 10,992,210.32 元，实施权益分派减少 5,454,340.00 元，偿还租赁负债本金和利息 5,312,486.46 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青米（北京）科技有限公司 全资子公司 研发、设计、销 售插线板产品等 5,000,000.00 96,755,297.53 46,137,047.79 217,131,468.84 9,400,342.27 天津突破电气 技术有限公司 全资子公司 研发、生产、销 售部分插线板产 品等 26,000,000.00 70,282,060.47 37,798,038.68 132,428,406.68 2,140,929.07 爱国者安全科 技（北京）有 限公司 全资子公司 研发、设计、销 售存储类电子产 品 50,000,000.00 125,968,465.07 77,195,616.10 414,500,286.26 11,574,706.40 北京维朋科技 有限公司 全资子公司 新零售、自动售 货机销售产品 7,500,000.00 7,662,054.93 7,525,342.83 3,882,821.83 1,181,710.89（美国）：TP Future In c.全资子公司 海外销售 2,000,000.00美元 3,327,161.15元 3,302,967.98元-648,210.98 元 爱国者文化创意（成都）有限公司 全资孙公司（已注销）-因公司发展规划，孙公司爱国者文化创意（成都）有限公司予以注销，已于 2021 年 10 月 9 日完成工商注销手续。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、业务等独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公 司主业突出，各项业务稳定；管理层人员稳定，无违法违规行为，公司持续经营能力良好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 20 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 青米（北京）科技有限公司 10,000,000.00 5