838988_2021_九索数据_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

公告编号：2022-005 1 证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券 2021 年度报告 九索数据 NEEQ:838988 西安九索数据技术股份有限公司 Xian Jiusuo Data Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，九索数据被西安市科技局确定为“第二批西安市科技创新智库”。2021 年 12 月，九索数据被陕西省软件协会认定为“2021 陕西省最佳成长软件企业”。2021 年 2 月，九索数据取得“九索数据”第42类、9类商标注册证，商标注册号为46727776、46750525。2021 年 6 月，九索数据入选 2021 年西安高新区高成长硬科技企业（小巨人企业）榜单。2021年12月，公司取得4项软件著作权：“天枢电子文档管理系统 V1.0”、“指标数据管理与计算系统 V1.0”、“标签管理平台V1.0”、“自然语言处理系统 V1.0”，知识产权编号分别：2021SR1974166、2021SR1975996、2021SR2156541、2021SR2170048。2021 年 12 月，九索数据通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号GR202161003015。公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.34 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.39 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.111 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程鹏飞、主管会计工作负责人易婷及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失及技术泄密的风险 作为大数据挖掘与分析的高新技术企业，核心技术人员及 核心技术是公司的竞争源动力。虽然公司采取了较为严格的保 密措施，但由于当前市场竞争日趋激烈，可能出现竞争对手通 过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，导致人才流失、技 术外泄，进而对公司的经营产生不利影响。应对措施：应对措施：公司将持续对员工薪酬体系进行优化，努力为员工创造优良的工作环境和有竞争力的薪酬待遇，在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人员倾斜，提高全体技术人员的工作积极性，激励公司技术人员不断开发新技术、新产品。公司所有技术人员入职时均需签定保密协议，同时公司会积极完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。实际控制人不当控制的风险 程鹏飞先生直接持有公司股份 11,798,024 股，直接持股比公告编号：2022-005 5 例为 54.87%；通过西安智众间接控制该合伙企业持有公司的股份 922,046 股，间接控制的股份比例为 4.29%。因此，程鹏飞先生共计控制公司股份 12,720,070 股，占公司股份的比例为59.16%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在程鹏飞先生利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：应对措施：公司将严格遵守公司法等相关法律、法规，按照公司章程、三会议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而有效降低实际控制人控制不当风险。公司也将适时引入投资者来分散公司股权。税收优惠政策变化风险 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕 西省税务局联合下发的陕高企办发202127 号文，认定本公司为高新技术企业，本公司 2021 年度企业所得税税率 15%。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201899 号），本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。若上述税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造成一定程度的影响。应对措施：应对措施：公司高度重视技术创新，不断完善和更新知识 产权，不断推出紧跟市场应用的软件产品，已取得多项知识产 权。公司将持续加大研发投入，密切关注行业发展动态，提升自身技术实力，以确保公司在知识产权、研发人员占比等方面 符合税收优惠政策的要求。依据国家对软件行业的总体政策导 向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 九索数据、股份公司、公司、本公司 指 西安九索数据技术股份有限公司 九索电子、有限公司 指 西安九索电子科技有限公司 九索通讯、子公司 指 西安九索通讯科技有限公司 西安智众 指 西安智众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 西安九索数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 西安九索数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 西安九索数据技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、市场总监、技术总监、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安九索数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xi-an Jiusuo Data Technology Co.,Ltd 证券简称 九索数据 证券代码 838988 法定代表人 程鹏飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈丹阳 联系地址 西安市高新区丈八街办锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一 区 D 座 501 电话 029-89383736 传真 029-89383736 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区丈八街办锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一 区 D 座 501 邮政编码 710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 基于大数据挖掘及分析的软件产品开发、销售、技术服务及配套 硬件设备的销售。主要产品与服务项目 以城市公共安全防卫为目的的海量数据挖掘分析，依托自身的技术研发能力与专业人才优势为客户提供一整套以公共安全为目的的大数据分析产品及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（程鹏飞）公告编号：2022-005 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（程鹏飞），一致行动人为（西安智众、吕秋菊）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9161013156600924XN 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 否 注册资本 21,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁斌 李龙 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,909,351.40 25,359,507.59 21.88%毛利率%26.36%24.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,083,795.51 1,238,105.08-12.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-163,408.91-463,916.06 64.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.91%3.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.44%-1.28%-基本每股收益 0.05 0.06-16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,455,398.78 46,456,372.18 0.00%负债总计 8,641,172.02 9,725,940.93-11.15%归属于挂牌公司股东的净资产 37,814,226.76 36,730,431.25 2.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.71 2.92%资产负债率%（母公司）18.60%20.94%-资产负债率%（合并）18.60%20.94%-流动比率 5.28 4.44-利息保障倍数 10.43 37.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,534,724.36-3,188,582.90-10.86%应收账款周转率 1.04 0.95-存货周转率 11.48 15.29-公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.00%14.62%-营业收入增长率%21.88%-32.48%-净利润增长率%-12.46%-16.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,500,000 21,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,560.82 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,473,660.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,467,299.32 所得税影响数 220,094.90 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,247,204.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司向西安软件园发展中心公司租赁房屋建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021年 1 月 1 日确认使用权资产 2,241,217.23 元，租赁负债 2,241,217.23 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 使用权资产 2,241,217.23 租赁负债 1,384,074.38 一年内到期的非流动负债 857,142.86 公告编号：2022-005 12 本公司于2021年1月 1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.9%。2.其他会计政策变更 本公司本期无其他会计政策变更。3.会计估计变更 本公司本期不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司注销全资子公司西安九索通讯科技有限公司，2021 年 11 月 22 日公司取得编号为（西工商碑林）登记内销字【2021】第 002758 号准予注销登记通知书。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的关于拟注销全资子公司的公告（公告编号：2021-027）、关于完成注销全资子公司的公告（公告编号：2021-028）。公告编号：2022-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 九索数据是一家致力于城市精细化管理的大数据智能分析解决方案提供商。公司主要以公共安全防卫为目的，面向企业和政府客户提供数据分析与挖掘、大数据开发应用为主的软件产品及增值解决方案。经过十余年的技术沉淀，公司已具备专业的大数据平台搭建、应用与运维能力，拥有数据 ETL、数据融合、数据治理平台。以动态标签体系为基础，利用机器学习、自然语言处理、知识图谱等技术，打造了“数据-分析-决策”基础数据建设体系、智慧城市公共服务体系。目前，公司面向客户提供的产品与技术服务主要包括以下几个方向：（1）公共安全行业态势+人口态势感知：可应用于疫情防控、安全防卫、紧急救援、国防动员、城市规划等。人口态势还可以折射出城市的发展情况、运行状态、潜在风险等，实时监测城市人口数量及其行为，可有效提升城市安全指数及边界管控能力。（2）公共安全行业态势+政府产业决策：以“地理态势+信息系统”相结合，通过业务类型、劳动力分析、产业结构、经济关联度分析及生产总值发展变化、三次产业发展情况、五资引进情况等多项数据反映经济发展情况、重点产业发展情况及发展方向，对产业人群进行趋势预警，对产业政策进行评估，精准反应产业发展趋势和方向。（3）公共安全行业态势+旅游态势感知：可应用于旅游热度监测、旅游吸引力分析、旅游行为规律分析、景点发展潜力分析等。通过分析景区游客特征画像促进旅游产业的宣传、推广、政策成效评估等方面。结合景区游客旅游行为规律，综合分析景点发展潜力，服务于旅游资源整体规划。（4）公共安全行业态势+交通态势感知：通过对城市主要交通要道的运行状态感知，分析主要道路和边缘道路的实际运行状态，挖掘城市道路交通缺陷，为城市交通管理、路网规划与建设提供实际数据支持。公司的主要经营环节为研发和销售。专业且经验丰富的研发团队能够熟练应用各种大数据前沿技术，根据客户业务需要，建立算法模型，高效达成客户定向目标。目前公司已掌握包括综合模型技术、智能识别技术、实时分析技术、大数据高效查询技术、大数据存储技术、大数据可视化技术等多项核心技术，产品线涵盖数据采集、数据处理、数据存储、数据分析、数据挖掘等多个领域，每款产品都可独立应用，也可进行产品间的互联互通与无缝集成。销售模式上，公司主要通过主动发现潜在客户，通过产品演示、需求沟通，使客户对产品功能详细了解后获取采购订单；二是通过老客户对产品的认可和推荐，获得新客户。根据项目要求的不同，公司分别采取商务洽谈和招投标的方式签订合同。公司将技术服务贯穿售前、售中、售后全过程，为客户提供全方位的技术培训与指导，及时响应并解决客户疑问，提升客户满意度。目前公司的业务收入来源于软件产品、委托开发技术服务以及商品销售。公司产品与服务的定价原则为研发成本核算加合理的利润公告编号：2022-005 14 空间，招投标类项目以中标价签订合同，商务洽谈类项目需通过与客户的谈判确定最终合同金额。习近平总书记在“实施国家大数据战略”集体学习会议时强调，要加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。九索数据作为城市精细化管理的大数据智能分析解决方案提供商，将与行业领导者共同推动我国数据建设，携手做好大数据产业发展。报告期内，公司商业模式较去年未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1.“高新技术企业”认定：公司于 2021 年 12 月 10 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202161003015），资质有效期限三年，认定依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）。公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。2.“科技型中小企业认定”：2021 年 3 月 24 日，根据陕西省科学技术厅关于 2021 年第一批入库科技型中小企业的公告（陕科函202146 号），公司成为第一批入库的科技型中小企业（入库编号：202161011308002480），这也是公司连续四年来第四次通过科技型中小企业的认定，认定依据科技型中小企业评价办法和陕西省科学技术厅关于组织开展 2021 年科技型中小企业评价服务工作的通知（陕科办发202113 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-005 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,202,064.83 11.20%8,769,823.29 18.88%-40.68%应收票据-应收账款 27,684,316.32 59.59%29,615,447.41 63.75%-6.52%存货 2,840,934.27 6.12%1,125,056.35 2.42%152.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,068,389.75 2.30%1,138,466.83 2.45%-6.16%在建工程-无形资产 1,980,584.46 4.26%4,088.23 0.01%48,346.01%商誉-短期借款 1,151,352.85 2.48%850,000.00 1.83%35.45%长期借款-使用权资产 1,400,760.77 3.02%-0.00%-应付账款 2,441,085.03 5.25%6,851,567.52 14.75%-64.37%预付款项 4,669,607.98 10.05%2,540,549.40 5.47%83.80%资产总计 46,455,398.78-46,456,372.18-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金较上年期末减少 3,567,758.46 元，同比减少 40.68%，主要原因是报告期内部分项目在执行前期需要垫付一定资金。2、报告期末公司应收账款较上年期末减少 1,931,131.09 元，同比减少 6.52%，主要原因是公司加强了应收账款征信体系建设并对应收账款收账政策进行了调整，在加快应收款项回款速度的同时也进一步促进了前期应收款项的回笼，使 2021 年回款额小幅增加。3、报告期末公司存货较上年期末增加 1,715,877.92 元，同比增加 152.51%，主要原因是报告期内合同履约成本相比上年增加 1,715,877.92 元。4、报告期末公司无形资产较上年期末增加 1,976,496.23 元，同比增加 48,346.01%，主要原因是公司通过内部研发的四项专利确认为无形资产。公告编号：2022-005 16 5、报告期末公司预付款项较上年期末增加 2,129,058.58 元，同比增加 83.80%，主要原因是报告期内公司向部分供应商预付的采购款增多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 30,909,351.40-25,359,507.59-21.88%营业成本 22,762,226.30 73.64%19,101,068.46 75.32%19.17%毛利率 26.36%-24.68%-销售费用 1,357,001.93 4.39%1,776,680.17 7.01%-23.62%管理费用 3,077,496.15 9.96%2,580,873.69 10.18%19.24%研发费用 3,868,225.16 12.51%3,139,663.01 12.38%23.21%财务费用 46,489.40 0.15%-110,468.74-0.44%142.08%信用减值损失-454,958.19-1.47%-456,223.69-1.80%0.28%资产减值损失-0.00%240,000.00 0.95%-其他收益 1,819,802.65 5.89%2,584,940.48 10.19%-29.60%投资收益 4,358.69 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,074,461.31 3.48%1,119,092.27 4.41%-3.99%营业外收入 200.00 0.00%-营业外支出 6,560.82 0.02%-净利润 1,083,795.51 3.51%1,238,105.08 4.88%-12.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上年同期增加 5,549,843.81 元，同比增长 21.88%。主要原因是公司继续大力发展主营业务，并不断开拓新产品、新业务、新客户，定制技术开发服务保持较快增长所致。2、报告期内公司管理费用较上年同期增加 496,622.46 元，同比增长 19.24%，主要原因是报告期内职工薪酬较上年同期增加 104,789.05 元，折旧相比上年同期增加 144,650.62 元，房租较上年同期增加168,656.46 元。3、报告期内公司研发费用较上年同期增加 728,562.15 元，同比增长 23.21%，主要原因是公司在新产品、新技术的研发上均采用自主研发，为了稳定研发队伍，公司在薪酬政策上向有能力、有创新的研发人员倾斜,2021 年全部研发费用中人员薪酬费用支出金额为 3,267,211.72 元，占总研发费用的 84.46%，公告编号：2022-005 17 较上年同期增加 811,789.97 元。4、报告期内公司其他收益较上年同期减少 765,137.83 元，同比下降 29.6%，主要原因是公司 2019年度其它收益中的“稳岗补贴”“新型冠状病毒感染的肺炎科技攻关项目补贴”等项目属于与收益相关的一次性补助。5、报告期内公司净利润较上年同期减少 154,309.57 元，同比下降 12.46%，主要原因是报告期内营业收入增加导致营业成本近乎同比例增加，同时公司通过项目申报等获得的政府补助较上年同期有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,909,351.40 25,359,507.59 21.88%其他业务收入-主营业务成本 22,762,226.30 19,101,068.46 19.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件产品 0.00 0.00-100.00%-100.00%-软件技术服务 20,746,785.02 13,963,896.23 32.69%2.62%-9.99%9.43%系统集成 10,162,566.38 8,798,330.07 13.42%7,430.30%9,161.83%-16.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%西北地区 21,031,345.89 15,400,195.42 26.78%-6.08%-8.39%1.84%华北地区 7,983,490.56 5,920,173.42 25.84%-华中地区 1,341,684.76 1,093,428.14 18.50%42.73%67.20%-11.93%华东地区 552,830.19 348,429.32 36.97%-59.07%-68.35%18.49%西南地区-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类：软件产品收入较上年下降 100.00%；软件技术服务收入较上年增长 2.62%；系统公告编号：2022-005 18 集成收入较上年增长 7430.30%。主要原因是：公司本年度在积极开拓新客户的同时为现有客户提供软件升级改造服务，有效运用新技术，在城市决策辅助、政府政策研究、大数据软件开发等技术服务方面，争取了较多的定制化技术开发、技术服务类订单，为客户提供高技术含量、高使用价值的技术支持，因而软件产品收入比重下降，技术开发服务收入比重上升；系统集成业务收入大幅上升主要是公司与电信 科学技术第十研究所有限公司签订了服务器与专用软件设备的集成业务合同，合同金额 1060 万元。2、按区域分类：华中地区营业收入较上年上升 42.73%，主要原因是公司积极拓展业务，在河南地区获取业务订单所致。华东地区业务较上年下降 59.07%，主要原因是公司在华东地区 2020 年项目已完结。总体上，报告期内公司的收入构成结构上发生了较大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 电信科学技术第十研究所有限公司 11,140,897.61 36.04%否 2 西安希德电子信息技术股份有限公司 8,484,070.80 27.45%否 3 中电长城圣非凡信息系统有限公司 6,603,773.58 21.36%否 4 北京金山云网络技术有限公司 1,379,716.98 4.46%否 5 河南省烟草公司漯河市公司 1,341,684.76 4.34%否 合计合计 28,950,143.73 93.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳赛奥航空科技有限公司 8,544,280.00 43.19%否 2 西安恒盛安信智能技术有限公司 3,914,811.47 19.79%否 3 西安景途建筑工程有限公司 2,000,000.00 10.11%否 4 西咸新区沣西新城亿源鑫丰软件服务部 1,672,500.00 8.46%否 5 富平县勃翔通信工程有限公司 1,534,000.00 7.75%否 合计合计 17,665,591.47 89.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,534,724.36-3,188,582.90-10.86%投资活动产生的现金流量净额-267,375.70-1,410,463.82 81.04%筹资活动产生的现金流量净额 187,152.11-40,432.61 562.87%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2022-005 19 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年上升 81.04%，主要原因为：本期开发支出金额较上年减少 1,143,088.12 元，相关的四项专利被确认为无形资产；2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 562.87%，主要原因是：本年度新借入银行借款 1,150,000 元，偿还银行贷款 850,000 元，支付贷款利息 112,847.89 元。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西 安 九 索通 讯 科 技有限公司 控股子公司 通 讯 技 术咨询服务 600,000 0.00 0.00 2,756.72-52,920.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况正常，相关风险都在可控范围内。未发生实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，未发生拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况，未发生主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等影响公司持续经营能力的事件。公司具备持续经营能力。公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、法规要求规范运行。公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质及管理能力持续提升。公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。公司发展稳健，各项核心技术及资质证书也在持续取得，科研经费有充足保障，公司科研实力、管理能力、综合实力稳步提升。公告编号：2022-005 20 公司管理层及核心人员队伍稳定，研发人员具有深厚的技术积累，公司为人才队伍提供良好的培训成长机会，同时公司与高校、科研院所保持良好的合作，高技术含量的新产品不断推出，为公司的可持续发展打下了坚实基础。公司长期的行业资源积累已形成稳定的市场，随着软件领域创新发展及新技术体制的推进，持续的技术升级服务也为未来发展提供了良好预期。报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司资产状况良好，经营性现金流良好，不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司未来将尝试通过自身发展、合作以及引入核心人才等方式，拓展关联性新业务以及新