838857_2021_惠斯安普_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 惠斯安普 NEEQ:838857 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 QinHuangDao Huisianpu Medical Systems Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月，由惠斯安普自主研发的脑功能评估干预系统，被评为河北省高端康复辅助器具产品。2、2021 年 3 月，惠斯安普被评为信用记录、经营状况和发展前景等综合情况评审 AAA 级企业。3、2021 年 4 月，惠斯安普研发的激光发射器（型）、激光发射器（型）、半导体激光治疗仪分别取得国家外观专利证书。4、2021 年 5 月，惠斯安普在秦皇岛市首届科技明星选树命名活动中，被秦皇岛市科技局授予“科技领先企业”称号。5、2021 年 6 月，惠斯安普公司参与制定的健康管理保健服务规范 老年保健服务规范国家标准正式实施。6、2021 年 7 月，公司自主研发的脉冲微循环治疗系统、中频电疗机入选河北省高端康复辅助器具产品名录。7、2021 年 9 月，惠斯安普被河北省工业和信息化厅评为“省级工业设计中心”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈忠林、主管会计工作负责人关雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）关雪莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免事项:公司在 2021 年年度报告披露供应商及客户信息时,以供应商或客户一/二/三/四/五等进行披露。豁免理由:公司是一家专业从事研发、生产、销售生物医学领域医疗设备的高新技术类企业，主营业务为功能医学医疗器械的生产和销售，其研发方向专注疾病早期筛查与慢病干预康复领域。公司自主研发产品时，需要对自有研发技术和商业秘密的保护，公司与重要客户及供应商均签署相关保密协议，保密范围包括但不限于产品单价、合同总价、客户及供应商名称等，所以不宜直接向外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、国家产业政策变化风险 医疗器械行业对多学科交叉应用技术要求较高,涉及的主要技术包括生理信号算法技术、参数模块技术、整机技术、监护仪模块化技术、信息化技术。是国家产业政策支持的高新技术行业,进入壁垒较高。公司生产和未来专注的医疗器械很有可能随着国家相关检验标准更新、指标参数提高,面临无法达到要求,无法持续获得相关资质证书的风险。预期国家对国产医疗器5 械的技术改进与创新的鼓励政策在较长一段时期内不会有重大改变,但如未来国家产业政策发生变化,则可能会影响公司的生产经营和发展。公司产品会跟随国家相关标准提高而进行改进,确保产品的安全性合法合规性。公司应对措施：公司将采取提高产品附加值、研发新产品等方法来提高防范政策性风险变动。2、新产品研发风险 伴随着国内人民生活水平和医疗消费水平的提高,公司需要不断研发新产品以满足客户对医疗器械日益差异化和个性化的需求,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。目前来看,虽然公司加大了研发投入、积极培养和引进专业人才,提高自身研发能力,但仍不能完全排除公司专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所替代,或者研发的新产品不符合市场发展趋势的可能性。如果公司研发的新产品不能满足市场需求,将对公司未来业务发展造成不利影响。公司应对措施：公司将加强人才储备、积极与各高校引进人才，降低新产品研发风险。3、产品技术替代风险 医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺,主要涉及高分子材料、工程学、微生物学、机械设计与制造等多学科的交叉融合,新技术及新工艺的出现有可能意味着市场格局的重新调整。如公司不能持续在技术上取得创新,也存在产品有可能被市场淘汰的风险。公司应对措施：公司通过每年积极参加医疗行业产品交易会，学习国外同行业医疗企业的产品，储备人才，降低产品技术替代风险。4、人力资源管理风险 人才为企业发展壮大的重要因素,随着行业竞争格局的不断演化,行业内对人才的争夺日趋激烈。公司十分重视人力资源的科学管理,建立并完善了较有竞争力的激励机制,公司未来将继续引进高层次人才,进一步完善多种形式的激励机制,把员工的利益与公司成长挂钩,充分调动员工的工作积极性,保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。尽管如此,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司应对措施：公司加强企业文化管理，完善福利政策，给员工人文关心，留住人才，用好人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、惠斯安普 指 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 股东大会 指 秦皇岛市惠斯安普医学系统有限公司股东大会 董事会 指 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事会 监事会 指 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 开源证券 指 开源证券股份有限公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 英文名称及缩写 QinHuangDaoHuisianpuMedicalSystemsInc.证券简称 惠斯安普 证券代码 838857 法定代表人 陈忠林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王雪峰 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号 电话 0335-5918009 传真 0335-5918097 电子邮箱 公司网址 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号 邮政编码 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要业务 医疗器械生产和销售 主要产品与服务项目 医疗器械生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈忠林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈忠林），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911303015728267567 否 注册地址 河北省秦皇岛经济技术开发区天马湖路 9 号 否 注册资本 50,000,002 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟宪民 张琦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,005,401.90 34,507,487.05 24.63%毛利率%77.51%72.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,470,492.86 2,897,462.72 88.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,807,085.07 1,446,281.26 232.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.34%4.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.45%2.06%-基本每股收益 0.11 0.06 83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,221,815.49 84,702,866.72 7.70%负债总计 13,948,297.13 12,899,841.22 8.13%归属于挂牌公司股东的净资产 77,273,518.36 71,803,025.50 7.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.44 7.64%资产负债率%（母公司）14.89%14.90%-资产负债率%（合并）15.29%15.23%-流动比率 4.55 4.35-利息保障倍数 52.66 9.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,002,511.47 14,340,667.21-2.36%应收账款周转率 4.46 2.92-存货周转率 0.41 0.39-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.70%-2.71%-营业收入增长率%24.63%20.65%-净利润增长率%88.80%72.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,002 50,000,002 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产性处置损益 41,114.32 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,481,234.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,745,215.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,346.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 780,479.75 所得税影响数 117,071.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 663,407.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：本期执行新租赁准备对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司是专业从事研发、生产、销售生物医学领域医疗设备的高新技术企业，主营业务为功能医学医疗器械的生产和销售。专注疾病早期筛查与慢病干预康复领域。截止目前公司产品已经在国内大部分省市医院、体检机构、健康管理机构、高校和体育机构应用。产品应用领域涉及医院、体检机构、中医养生、医学美容、体育机构、高校和健康管理机构等。销售渠道方面：公司销售人员通过参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经测试评审之后，与客户签订销售合同。采购方面：主要通过浪潮系统进行管理。根据销售、生产计划，保证一定库存的基础上，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款等各环节进行全面管理。对供应商进行考察、评审、考核、建立合格供应档案。对大宗原材料进行集中招标；对一般零部件，签订年度框架协议；长周期零部件签订合同，由供应商准备安全库存。生产方面：主要为将外购零部件与自制、外协生产的结构件依照作业指导书进行部件半成品生产及组装，然后进行系统集成，并进行调试、试验、检验，最终生产出成品。研发方面：分为七个阶段进行产品立项、开发设计、样机测试、新产品验收、产品小批量试验阶段、结项阶段和产品注册阶段。立项阶段通过对市场需求进行市场调研，从技术可行性、工艺可行性、市场前景、应用前景、市场效益、开发成本等多方面做出详细的需求分析，来评审产品开发的可行性，评审产品开发可行后进行立项；立项后续对每个阶段性成果进行测试验收，出具正式文件，最后对产品进行型式试验、临床试验和注册申请。收入模式方面：公司在直销模式下签订的销售合同由公司与客户协商进行确定；在经销模式下，公司与经销商签订年度经销合同，约定产品销售风险转移条件和售后服务等其他关键合同条款。两种销售模式下公司通常要求客户在签订合同后支付一定金额的预付款项，产品生产完成后，客户根据要求需要支付剩余款项，公司收到货款后安排发货，待公司将产品实际交付客户并验收合格后，取得由客户签字确认的验收单，公司财务部门根据验收单确认销售收入的实现。公司定位于健康管理市场，致力于全生命周期的健康管理设备开发、生产、销售，主推“HRA”和“惠斯安普”品牌，“HRA”特指疾病早期筛查及健康风险评估设备，“惠斯安普”则指在涵盖和引领公司全线产品，以利于对企业形象的推广。随着其他产品上市销售，将进一步强化“惠斯安普”品牌的推广，提高市场对惠斯安普制造的关注度和美誉度。随着公司产品线的进一步丰富，公司将逐步从单一的设备销售向服务型企业转变，不断在全国建立自有的健康管理服务机构。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 13 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级巨人计划创业创新团队、现代服务业企业、先进制造业和现代服务业融合试点企业、三项产品列入河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品-详细情况 1、2017 年 11 月，河北省工业和信息化厅认定公司为省级专精特新”企业；2021 年 5 月 18 日复审通过，有效期 3 年。2、2015 年 9 月，公司获得河北省高新技术企业认定，证书编号：GR201813002394，有效期三年；2021 年 12 月通过河北省高新技术企业备案。3、2020 年 8 月 11 日，河北省科学技术厅认定公司为河北省科技型中小企业，认定编号：KZX201408040020,有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,515,243.42 18.10%3,028,592.23 3.58%445.31%应收票据 0 0.00%0 0.00%0%应收账款 8,682,487.50 9.52%10,593,462.50 12.51%-18.04%存货 21,313,024.47 23.36%25,314,651.56 29.89%-15.81%投资性房地产 170,274.64 0.19%0 0 100.00%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 32,059,869.56 35.14%34,078,637.54 40.23%-5.92%在建工程 0 0%0 0 0%无形资产 8,520,256.56 9.34%8,719,950.12 10.29%-2.29%14 商誉 0 0%0 0 0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 329,162.97 0.36%522,065.79 0.62%-36.95%递延所得税资产 1,992,498.84 2.18%1,057,604.45 1.25%88.40%应付账款 1,127,454.76 1.24%510,168.00 0.60%121.00%预收账款 152,905.20 0.17%0 0.00%100.00%合同负债 1,555,467.99 1.71%3,224,059.90 3.81%-51.75%应付职工薪酬 2,514,800.85 2.76%1,832,812.16 2.16%37.21%应交税费 3,341,553.69 3.66%673,620.72 0.80%396.06%其他应付款 1,800,000.00 1.97%2,882,720.21 3.40%-37.56%其他流动资产 408,456.02 0.48%-100.00%其他流动负债 156,115.04 0.17%256,460.55 0.30%-39.13%未分配利润 12,009,962.61 13.17%7,150,332.98 8.44%67.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：报告期内，货币资金比上年同期增加 13,486,651.19 元，增加比率为 445.31%，主要原因是公司报告期内销售回款好，导致货币资金期末大幅增加。2、存货变动分析：报告期内，存货金额发生较大变化，报告期末存货余额比上年同期减少4,001,627.09元，减少比率为 15.81%。主要原因是公司报告期内积极消化已有库存原材料和产成品，在保证安全库存及产品发货前提下，减少了单笔购货数量，增加了购货频次，积压库存减少。报告期内公司口罩生产业务缩减，减少了一定的产成品库存。3、未分配利润变动分析：报告期内未分配利润增加 4,859,629.63 元，增加比率为 67.96%，其主要原因是营业收入增加所致带动营业利润增加，随之净利润增加，同时未分配利润也相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 43,005,401.90-34,507,487.05-24.63%营业成本 9,670,779.38 22.49%9,417,219.64 27.29%2.69%毛利率 77.51%-72.71%-销售费用 9,249,945.31 21.51%8,481,501.52 24.58%9.06%管理费用 6,329,707.36 14.72%9,167,682.00 26.57%-30.96%研发费用 5,765,564.74 13.41%5,184,133.56 15.02%11.22%财务费用 105,554.23 0.25%330,857.11 0.96%-68.10%信用减值损失-6,869,195.77-15.97%-2,167,976.49-6.28%216.85%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 3,678,521.19 8.55%2,039,194.19 5.91%80.39%15 投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 41,114.32 0.10%124,575.75 0.36%-67.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 7,633,323.28 17.75%1,188,462.76 3.44%542.29%营业外收入 27,954.41 0.07%2,390,273.58 6.93%-98.83%营业外支出 1,773,169.98 4.12%682,718.54 1.98%159.72%净利润 5,470,492.86 12.72%2,897,462.72 8.40%88.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析：报告期内报告期内营业收入比上年同期增长 24.63%，增加 8,497,914.85 元，主要原因是受疫情控制等经济环境趋好的影响，下游客户采购公司医疗设备意愿逐步恢复，公司 2021年下半年收入增长较大而带动报告期内收比上年同期增长。2、管理费用变动分析：报告期内管理费用较上年同期下降 30.96%，减少 2,837,974.64 元，主要原因是公司报告期内人员减少，工资薪金支出减少 506,702.22 元；需要中介机构确认鉴证的费用减少，和上年同期相比减少了办理与口罩相关证件和资质费用，中介机构费用支出减少 567,628.05 元。3、信用减值损失变动分析：报告期内信用减值损失较上年同期增加 216.85%，增加 4,701,219.28元，主要原因是报告期内应收账款未回，按照账龄计提的信用减值损失和个别客户信用预估下降单独计提的信用减值损失所致。4、营业利润、净利润变动分析：报告期内公司营业利润较上年同期增长 542.29%，增长 6,444,860.52元，主要因为 2021 年公司销售收入增加所致带动营业利润的增长。报告期内净利润较上年同期增长88.80%，增长 2,573,030.14 元，其增长原因同营业利润增长原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,447,265.44 34,295,097.67 23.77%其他业务收入 558,136.46 212,389.38 162.79%主营业务成本 9,539,916.02 9,392,030.26 1.57%其他业务成本 130,863.36 25,189.38 419.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%医学设备销售 40,310,436.73 8,741,465.46 78.31%47.14%77.27%-3.69%其他产品销售 2,136,828.71 798,450.56 62.63%-69.03%-82.10%27.29%租赁 558,136.46 130,863.36 76.55%162.79%419.52%-11.59%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%境内 42,625,966.46 9,566,145.75 77.56%27.97%7.76%4.21%境外 379,435.44 104,633.63 72.42%-68.36%-80.63%17.47%合计 43,005,401.90 9,670,779.38 77.51%24.63%2.69%4.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入比上年同期增加 8,152,167.77 元，增长比例为 23.77%，主要原因是受疫情等国内外政策及环境影响好转，2021 年上半年经营所受压力逐渐减小，2021 年下半年疫情受控制后公司下游客户采购大型医疗设备意愿逐渐恢复，公司 2021 年销售收入属于正常合理增长。报告期内，公司其他业务收入比上年同期增加 345,747.08 元，增长比例为 162.79%，主要是设备租赁业务和闲置厂房租赁业务，增加了一定收入。报告期内，境外收入比上年同期减少 819,896.48 元，减少比例为 68.36%，主要原因是国外客户对口罩需求减少，公司口罩产品出口业务也随之减少，同时受国外疫情影响，国外各类展会暂时无法参加，也影响了国外市场的开拓。境内收入比上年同期增加9,317,811.33 元，增加比例为 27.97%，主要原因是国内客户采购公司医疗设备意愿逐步恢复。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 4,319,911.50 10.05%否 2 客户 2 3,893,805.31 9.05%否 3 客户 3 3,539,823.01 8.23%否 4 客户 4 3,139,823.01 7.30%否 5 客户 5 2,654,867.26 6.17%否 合计合计 17,548,230.09 40.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 1,464,180.00 31.96%否 2 供应商 2 294,200.00 6.42%否 3 供应商 3 287,450.00 6.27%否 4 供应商 4 223,899.65 4.89%否 5 供应商 5 221,161.30 4.83%否 合计合计 2,490,890.95 54.37%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,002,511.47 14,340,667.21-2.36%投资活动产生的现金流量净额-401,883.45-8,796,665.96 95.43%筹资活动产生的现金流量净额-113,976.83-8,338,935.75 98.63%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 338,155.74 元，下降比例为 2.36%，主要原因为报告期内营业收入较上年同期大幅度上升，净利润比上年同期增加 2,573,030.14 元，同时期末销售业务因未到收款时点，从而影响公司经营活动现金流量流入。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年增加 8,394,782.51 元，增长比例为 95.43%，主要原因是报告期内与上年同期相比，上年同期防疫物资口罩生产线投资较大，报告期公司未发生较大的固定资产投资，相应投资活动现金流出量减少，投资活动的现金流量净额相应增加。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 8,224,958.92 元，增加比率为 98.63%，主要原因是报告期内借贷的银行款项均已偿还，并支付利息 113,976.83 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 秦皇岛普康健康管理有限公司 控股子公司 健康咨询 2,000,000.00 308,907.11-2,424,499.29 211,247.37-638,139.43 秦皇岛市惠斯安普康复医院有限公司 控股子公司 未开展业务 150,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行完备；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力，盈利能力较强，资产负债率低，偿债能力较好，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月9 日 2018 年 8月 8 日 挂牌 限售承诺 承诺分三批解限售 已履行完毕 董监高 2016年8月9 日-挂牌 限售承诺 承诺每年转让股份不超过所持有的的本公司股份的 25%正在履行中 实际控制人2016年3月-挂牌 同业竞争 承诺不构成同正在履行中 20 或控股股东 30 日 承诺 业竞争 董监高 2016年3月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年3月30 日 -挂牌 诚信承诺 承诺不存在违法违规行为 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司公开转让说明书中已披露如下承诺事项：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。若公司公开发行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。2、关于避免同业竞争的承诺 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动；并承诺：将不在中国境内