838835_2021_新媒体_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-009 1 证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：英大证券 2021 年度报告 新媒体 NEEQ:838835 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 Shenzhen Itable New Media Marketing Co.,Ltd 公告编号：2022-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2022-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚兵、主管会计工作负责人陈延琴及会计机构负责人（会计主管人员）戴晶晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司的营业收入规模逐年上升，且增速相对较快。公司凭借自身差异化的优质服务，在与多个大客户已建立起稳定业务合作的同时，也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险，和客户集中度高的经营风险。一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可公告编号：2022-009 4 能导致公司业绩的下滑。业务类型相对单一的风险 营销策划行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，较为成熟的营销服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色光标、迪斯传媒等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的营销策划服务，而公司的主营业务集中，一旦公司的服务竞争力下降，微营销策划服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，进而可能导致公司业绩的下滑。人才流失的风险 互联网营销策划行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，而且行业尚未形成质量标准和技术规范，也没有完整的培训体系，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。主要原因如下：一是行业目前处于发展初期，进入门槛较低，集中度不高；二是行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上演进为人才的竞争。优秀人才对项目创意、产品设计、项目管理与执行等方面起着决定性的作用。如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。人力成本上涨风险 公司的劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分，随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动者保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。此外，随着市场竞争的不断加剧，同行业企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍，公司将面临人才成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司的盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、钛铂新媒体 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年度 股东大会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会 监事会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司监事会 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 省广股份 指 广东省广告集团股份有限公司 引爆点 指 深圳引爆点新媒体企业（有限合伙）钛铂投资 指 深圳钛铂投资企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2022-009 5 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2022-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Itable New Media Marketing Co.,Ltd Itable 证券简称 新媒体 证券代码 838835 法定代表人 龚兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 严杏 联系地址 深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 电话 0755-83691650 传真 0755-83691366 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）服务业-租赁和商务服务业-商业服务业-互联网广告 主要业务 新媒体整合营销传播 主要产品与服务项目 新媒体整合营销传播服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-009 7 控股股东 控股股东为（龚兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（龚兵），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403005815659063 否 注册地址 广东省深圳市福田区沙头街道金地社区福强路3030 号福田体育公园文化产业总部大厦二十层 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）英大证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）英大证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱海英 王小曲 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,854,554.18 48,769,316.49-30.58%毛利率%26.52%23.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,481,894.17 2,237,477.70-345.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,322,267.21 1,342,572.38 -594.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.16%2.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.78%-1.23%-基本每股收益-0.18 0.07-357.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 100,043,265.94 115,689,264.63-13.52%负债总计 5,811,884.33 5,564,726.23 4.44%归属于挂牌公司股东的净资产 93,680,291.46 109,727,303.65-14.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 3.66-14.62%资产负债率%（母公司）7.71%6.31%-资产负债率%（合并）5.81%4.81%-流动比率 16.79 18.08-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,132,000.56 7,727,109.25-438.19%应收账款周转率 7.01 9.53-存货周转率 13.26 2.49-公告编号：2022-009 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.52%1.96%-营业收入增长率%-30.58%-19.44%-净利润增长率%-345.00%-62.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）328,536.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,564,081.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,726.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,840,891.07 所得税影响数 247.97 少数股东权益影响额（税后）270.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,840,373.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-009 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家专业的新媒体整合营销传播服务机构，为众多上市公司和 500 强企业提供针对品牌、产品、活动的品牌直播代运营、新媒体整合营销、新媒体账号代运营、私域营销等一系列新媒体营销策划服务。公司的品牌直播代运营服务，以定制化的解决方案服务，提供从内容定制、直播营销策略、直播执行等，全方位行之有效的解决方案。公司的新媒体账号代运营服务，为企业设计针对性新媒体营销矩阵布局方案，提供双微、抖音、小红书等社媒平台一站式高效低成本代运营服务。公司的新媒体整合营销服务，依托抖音、微博、微信等热门社会化媒体平台，致力于为客户提供专业的新媒体整合营销策划全案服务。公司的私域营销服务基于微信生态，为企业提供从触点引流、高效促活、用户画像、到转化成交全链路私域营销综合服务，服务内容涵盖私域战役、私域运营、私域工具、效果广告四大业务模块。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-009 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,021,830.13 14.02%9,325,499.00 8.06%50.36%交易性金融资产 39,853,893.03 39.84%64,775,475.77 55.99%-38.47%应收票据-应收账款 1,698,476.80 1.70%3,567,487.80 3.08%-52.39%存货 2,452,329.61 2.45%1,300,979.34 1.12%88.50%投资性房地产 长期股权投资 987,655.70 0.99%989,803.61 0.86%-0.22%固定资产 236,343.26 0.24%298,350.49 0.26%-20.78%在建工程 无形资产 64,150.93 0.06%106,918.21 0.09%-40.00%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 32,228,729.22 32.21%13,898,782.88 12.01%131.88%其他应收款 1,668,612.84 1.67%1,938,168.70 1.68%-13.91%其他流动资产 916,490.45 0.92%997,088.02 0.86%-8.08%其他权益工具投资 4,669,381.89 4.67%3,422,669.48 2.96%36.43%其他非流动金融资产 14,958,271.02 12.93%-100.00%使用权资产 376,080.93 0.38%递延所得税资产 869,291.15 0.87%109,770.31 0.09%691.92%资产总计 100,043,265.94 115,689,264.63 -13.52%应付账款 2,894,214.00 2.89%742,564.70 0.64%289.76%合同负债 241,915.10 0.24%449,381.94 0.39%-46.17%应付职工薪酬 821,120.88 0.82%2,614,891.28 2.26%-68.60%应交税费 181,995.48 0.18%193,084.75 0.17%-5.74%其他应付款 1,053,679.10 1.05%1,279,160.79 1.11%-17.63%一年内到期的非流动负债 323,360.92 0.32%其他流动负债 14,514.90 0.01%19,321.40 0.02%-24.88%递延所得税负债 281,083.95 0.28%266,321.37 0.23%5.54%负债合计 5,811,884.33 5.81%5,564,726.23 4.81%4.44%公告编号：2022-009 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期金额 14,021,830.13 元，同比增长 50.36%，主要原因系上期闲置资金购买了证券公司、信托或银行等金融机构销售的理财产品到期后本期减少了理财产品购买；2、交易性金融资产 交易性金融资产本期金额 39,853,893.03 元，同比下降 38.47%，主要原因系上期闲置资金购买了证券公司、信托或银行等金融机构销售的理财产品到期后本期减少了理财产品购买；3、应收账款 应收账款本期金额 1,698,476.80 元，同比下降 52.39%，主要原因系恒大系账款全额计提坏账准备所致；4、预付款项 预付款项本期金额 32,228,729.22 元，同比增长 131.88%，主要原因系加大投放业务尝试，预充值合作平台所致；5、存货 存货本期金额 2,452,329.61 元，同比增加 88.50%，主要原因系重要老客户业务变化，合作形式变化带来验收周期短期性的增长所致；6、其他权益工具投资 其他权益工具投资本期金额 4,669,381.89 元，同比增长 36.43%，主要原因系本期新增投资参股公司武汉启视传媒所致；7、无形资产 无形资产本期金额 64,150.93 元，同比下降 40%，主要原因系本期无新增无形资产且正常摊销所致；8、递延所得税资产 递延所得税资产本期金额 869,291.15 元，同比增长 691.92%，主要原因系本期恒大系账款全额计提坏账准备影响所致；9、应付账款 应付账款本期金额 2,894,214.00 元，同比增长 289.76%，主要原因系本期 12 月尾执行大额项目完成后供应商正常账期未到所致；10、合同负债 合同负债本期金额 241,915.10 元，同比下降 46.17%，主要原因系上期待完成合同在本期内已完成所致；11、应付职工薪酬 应付职工薪酬本期金额 821,120.88 元，同比下降 68.60%，主要原因系业务缩减，人员流失严重所致；1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,854,554.18-48,769,316.49-30.58%营业成本 24,876,666.78 73.48%37,361,334.87 76.61%-33.42%毛利率 26.52%-23.39%-销售费用 4,768,895.35 14.09%2,881,425.95 5.91%65.50%管理费用 7,317,960.81 21.62%6,851,375.57 14.05%6.81%研发费用 1,861,363.57 5.50%3,623,699.95 7.43%-48.63%财务费用 3,998.43 0.01%-98,981.20-0.20%-104.04%信用减值损失-3,727,420.60-11.01%115,022.08 0.24%-3,340.61%资产减值损失-1,188,213.25-3.51%其他收益 328,536.17 0.97%827,004.80 1.70%-60.27%投资收益 3,441,787.62 10.17%3,657,586.93 7.50%-5.90%公允价值变动收益 120,146.24 0.35%-370,625.19-0.76%-132.42%公告编号：2022-009 14 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,165,286.76-18.21%2,161,488.95 4.43%-385.23%营业外收入 3,038.27 0.01%50,016.85 0.10%-93.93%营业外支出 54,765.14 0.16%7,707.65 0.02%610.53%净利润-5,510,248.67-16.28%1,892,139.23 3.88%-391.22%所得税费用-706,764.96-2.09%311,658.92 0.64%-326.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 销售费用本期金额 4,768,895.35 元，同比增长 65.50%，主要原因系公司业务转型，尝试游戏运营、视频号运营等未实现可营收，但人力费用仍然投入所致；2、研发费用 研发费用本期金额 1,861,363.57 元，同比下降 48.63%，主要原因系本期研发人员有流失，研发人工费用同步减少所致；3、财务费用 财务费用本期金额 3,998.43 元，同比下降 104.04%，主要原因系本期依据新租赁准则变更写字楼租金核算产生相应财务费用所致；4、其他收益 其他收益本期金额 328,536.17 元，同比减少 60.27%，主要原因系本期相较去年未取得项目大额补助款所致；5、公允价值变动收益 公允价值变动收益本期金额 120,146.24 元，同比增加 132.42%，主要原因系本期购买其他金融机构发行理财产品未到期，依据期末市场净值计提收益所致；6、资产减值损失 资产减值损失本期金额-1,188,213.25 元，同比增长 100%，主要原因系本期全额计提恒大系项目存货减值准备所致；7、信用减值损失 信用减值损失本期金额-3,727,420.60 元，同比增加 3340.61%，主要原因系本期全额计提恒大系应收账款坏账准备所致；8、营业利润 营业利润本期金额-6,165,286.76 元，同比下降 385.23%，主要原因系本期全额计提了恒大系的应收账款坏账准备及恒大系存货跌价准备所致；9、营业外收入 营业外收入本期金额 3,038.27 元，同比下降 93.93%，主要原因系上期预收款项冲销本期并无预收冲销所致；10、营业外支出 营业外支出本期金额 54,765.14 元，同比增长 610.53%，主要原因系本期分公司损失房租押金所致；11、所得税费用 所得税费用本期金额-706,764.96 元，同比下降 326.78%，主要原因系本期全额计提恒大系坏账准备影响递延所得税费用所致；12、净利润 净利润本期金额-5,510,248.67 元，同比下滑 391.22%，主要原因系本期受疫情及市场环境影响，主营业务没有新的增长模式且旧客户业务量还萎缩，同时恒大系计提大量坏账准备所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,852,128.71 48,730,801.54-30.53%其他业务收入 2,425.47 38,514.85-93.70%主营业务成本 24,876,666.78 37,321,034.87-33.34%其他业务成本-40,300.00-100.00%公告编号：2022-009 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%营销策划 33,854,554.18 24,876,666.78 26.52%-30.58%-33.42%3.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期受疫情影响，公司老客户营销预算锐减，新的商业营收模式未取得收入，造成主营业务下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 7,118,252.08 21.03%否 2 客户二 3,966,981.13 11.72%否 3 客户三 3,423,590.56 10.11%否 4 客户四 3,281,894.34 9.69%否 5 客户五 1,572,185.84 4.64%否 合计合计 19,362,903.95 57.19%-根据公司与前十客户、供应商签订的保密协议，公司对前十客户及供应商的信息具有保密义务。据此，公司在 2021 年年度报告中不予披露前十客户及供应商的具体名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 27,414,647.18 71.13%否 2 供应商二 7,000,000.00 18.16%否 3 供应商三 1,251,953.63 3.25%否 4 供应商四 894,850.00 2.32%否 5 供应商五 657,425.74 1.71%否 合计合计 37,218,876.55 96.57%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-26,132,000.56 7,727,109.25-438.19%投资活动产生的现金流量净额 41,831,810.53-4,309,536.83-1070.68%筹资活动产生的现金流量净额-11,003,478.84 公告编号：2022-009 16 现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量净额-26,132,000.56 元，较上年同期 7,727,109.25 元下降 438.19%，主要原因系本期投放业务增大，预付充值款增长较多，从而取得较稳定返点收入，现金流出增大；(2)投资活动产生的现金流量净额 41,831,810.53 元，较上年同期-4,309,536.83 元增长较大，主要原因系去年利用闲置资金购买了银行证券等金融机构发行的理财产品短期产品当期已到期，未到期理财产品减少；(3)筹资活动产生的现金流量净额-11,003,478.84 元，主要是本期向股东进行了利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳深豪自媒体有限公司 控股子公司 自媒体广告业务 100 万元 110,894.91-602,329.85 138,335.75 25,726.96 杭州菱歌数字科技有限公司 参股公司 技术开发 810.5万 11,216,354.96-7,180,475.96 7,717,146.12-4,482,813.49 北京钛铂文化传媒有限公司 控股子公司 新媒体营销策划 1000万元 2,358,595.53 2,878,595.53 136,979.27-142,013.08 深圳市旺豹智能商业服务有限公司 参股公司 技术开发 222.2万 74,456.83-190,917.58 50,143.99-329,708.7 广州紫猫电商有限公司 参股公司 直播电商业务 150 万元 678,793.13 925,768.46 4,950.5-6,444.36 杭州钛铂文化发展有限公司 控股子公司 直播电商业务 393 万元 1,391,644.03 1,391,644.03 351,677.36 132,115.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2022-009 17 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳深豪自媒体有限公司 有关 业务发展需要 杭州菱歌数字科技有限公司 有关 业务发展需要 北京钛铂文化传媒有限公司 有关 业务发展需要 深圳市旺豹智能商业服务有限公司 有关 业务发展需要 广州紫猫电商有限公司 有关 业务发展需要 杭州钛铂文化发展有限公司 有关 业务发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运作规范，能够认真地按照相关法律法规的规定开展经营活动；同时积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是自股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了内控的工作，加强了对经营风险的把控。报告期内及截至本报告出具之日，公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。1、盈利能力方面 公司 2020、2021 年度营业收入分别为 4,876.93 万元、3,385.46 万元，净利润分别为189.21 万元、-551.03 万元，在市场大环境不良及疫情双重的影响下，公司业务受到较大波折。未来，随着公司业务流程的进一步完善以及业务转型的更进一步，公司的盈利能力将会得到恢复及提高。2、偿债能力方面 截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率较低，分别为 4.81%和 5.81%；流动比率较高，分别为 18.08 和 16.79，公司偿债能力较强。3、营运能力方面 公司 2020 年和 2021 年应收账款周转率分别为 9.53 和 7.01，较高，公司主要老客户资质优良、信用良好，应收账款不能回收的风险较低，2021 年恒大系业务结束合作后已全额计提坏账准备。公司 2020 年和 2021 年存货周转率分别为 2.49 和 13.26，公司存货周转率较高。因此，公司具有较强的营运能力。4、现金流量方面 公司 2021 年经营活动现金流量净额为-26,132,000.56 元，投资活动现金流量净额为41,831,810.53 元，筹资活动现金流量净额为-11,003,478.84 元；主要原因系报告期持续利用闲置资金购买证券等金融机构发行的理财产品以取得较好投资收益所致，且报告期内进行了利润分配。公告编号：2022-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 3月 1 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易的承诺函 正在履行中 公告编号：2022-009 19 董监高 2015 年 3月 1 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 2016 年 3 月，公司控股股东及实际控制人向公司就避免同业竞争有关事宜出具了避免同业竞争承诺函；2015 年 3 月，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员为规范关联交易签署了规范关联交易的承诺函，上述承诺截至报告期末得以有效履行。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,751,427.00 69.17%0 20,751,427.00 69.17%其中：控股股东、实际控制人 2,792,543 9.31%0 2,792,543 9.31%董事、监事、高管 2,792,543 9.31%0 2,792,543 9.31%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 9,248,573 30.83%0 9,248,573 30.83%其中：控股股东、实际控制人 8,377,630 27.93%0 8,377,630 27.93%董事、监事、高管 8,377,630 27.93%0 8,377,630 27.93%核心员工-总股本总股本 30,000,000.00-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公告编号：2022-009 20 (二二)