837063_2021_汇通科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 汇通科技 NEEQ:837063 广东汇通信息科技股份有限公司 GUANGDONG HUITONG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月汇通科技获 AAA 信用等级证书。2021 年 6 月汇通科技获 2020 年度广东省守合同重信用企业称号。2021 年 9 月汇通科技获 2020 年度“平安城市”建设突出贡献奖。2021 年 10 月汇通科技获 2021 年第四届智慧安防优秀解决方案奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.31 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况.35 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.43 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁春艳、主管会计工作负责人杨雪及会计机构负责人（会计主管人员）游冰枫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司股东梁春艳、杨雪为夫妻关系，实际控制公司 93.33%股份，为公司的共同实际控制人。截至本年度报告签署时，梁春艳担任公司的董事长，杨雪担任公司的董事、财务负责人、董事会秘书。因此，梁春艳、杨雪夫妻可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。为避免公司实际控制人不当控制的风险，公司建立了符合公司法、证券法等相关法律法规以及行业特点的治理机制和管理制度。同时，公司在全国中小企业股权转让系统挂牌后，将不断引入新的投资者，股权结构也将进一步得到完善。但鉴于截至本年度报告签署日，实际控制人梁春艳、杨雪实际控制公司 93.33%股份，对公司有绝对控制权，梁春艳、杨雪夫妻若利用其对公司的实际控制权，对公司的经 5 营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。2、业务区域集中的风险 报告期内，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省和湖南省内，具有明显的区域特征，公司的营业收入受到业务区域集中的重大影响。但短期内如果广东省和湖南省的社会和经济环境发生重大不利变化，则可能对公司业绩产生较大影响。公司现已制定详细的业务发展计划，努力增强软硬件技术，提供整体竞争力，逐步扩大业务范围，从华南市场进入华中地区及华北地区的市场，提高营业收入。3、偿债能力风险 2020 年 12 月 31 日，2021 年 12 月 31 日，公司的资产负债率（母公司）为 51.36%和 48.99%，资产负债率较高。项目业务的“前期垫付、分期结算、分期收款”运营模式使得公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金实力及其周转状况。目前，公司自有资金规模不能完全满足业务规模的需要，通过向银行进行债务融资以及向实际控制人拆借短期资金等方式补充营运资金。虽然，公司的客户主要为政府部门、大型房地产开发商、中国电信等信誉较好的企事业单位，并且公司对项目以及应收款项形成了良好的管理制度，但是如果出现合同纠纷，不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司业务的持续发展，使公司面临一定的偿债风险。对于应对偿债能力风险，公司加强应收账款的管理，对赊销情况加以监督，根据客户的不同分别制定科学合理的收款政策；充分保持较好的质量水平。4、建造合同形成的已完工未结算的资产余额较高导致跌价损失的风险 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，公司建造合同形成的合同结算资产分别为 71,814,478.87 元、74,337,887.41 元。报告期内公司承建项目的不断增加，业务规模扩大,项目的余额一直保持较高金额。若由于项目变更、验收时间拖延及甲方审价审图程序复杂等原因不能按照合同约定条款定期进行结算,将导致存货库龄变长，累计余额增大。报告期内，公司于各期末对存 6 货进行全面清查,未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形,故未计提存货跌价准备。但是,如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算,可能导致跌价损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。5、行业激烈竞争的风险 公司是公共安全方案提供商，业务涵盖平安城市与智能交通、智能建筑、通信服务、安防系统产品、数据安全和大数据技术等等，是为公共安全提供一条龙整体解决方案的设计、咨询和集成业务，项目经验丰富，已经得到公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位等客户的广泛认可。但公司所处行业已经在国内日渐成熟，与国内外规模大、资金实力强的同业企业相比，公司具有较大的差距。公司如不能保持高速增长，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、汇通科技 指 广东汇通信息科技股份有限公司 有限公司 指 中山市汇通网络工程有限公司，2007 年 6 月变更为中山市汇通信息科技有限公司，2011 年 6 月变更为广东汇通信息科技有限公司 股东大会 指 广东汇通信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东汇通信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东汇通信息科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 律师事务所 指 广东德元律师事务所 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 广东汇通信息科技股份有限公司公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 BT 指 BT 模式：即建设-转让，是政府利用非政府性资金来进行基础非经营性建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据协议向投资人分期支付资金 7 或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021-01-01 至 2021-12-31 截止日 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东汇通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HUITONG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.HUITONG INFORMATION TECHNOLOGY 证券简称 汇通科技 证券代码 837063 法定代表人 梁春艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨雪 联系地址 广东省中山市西区港隆南路 20 号 电话 0760-88309328 传真 0760-88889689 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省中山市西区港隆南路 20 号 邮政编码 528400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）主要业务 提供以大数据为基础的安全智能化、物理图像的收集提取识别计算分析及存储为核心，面向公共安全信息化提供平安城市和智能交通综合解决方案，面向通信运营商提供通信运维综合管理解决方案，以及面向智慧城市中移动物联网应用提供软硬件产品及整体解决方案。9 主要产品与服务项目 提供智慧城市、平安城市、智能交通、建筑智能一体化解决方案、通信运维综合服务，涵盖咨询、方案、产品研发、设备、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案和服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,825,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（梁春艳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁春艳、杨雪），一致行动人为（梁春艳、杨雪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420007304497668 否 注册地址 广东省中山市西区港隆南路 20 号 否 注册资本 30,825,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨小龙 邝文就 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,649,109.95 60,603,872.39 3.37%毛利率%30.96%26.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,577,996.60 3,519,227.87 1.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,379,871.27 3,251,105.33 3.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.07%4.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.85%3.86%-基本每股收益 0.12 0.11 9.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 179,552,363.18 178,844,324.01 0.40%负债总计 89,881,630.09 92,751,587.52-3.09%归属于挂牌公司股东的净资产 89,670,733.09 86,092,736.49 4.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.79 4.30%资产负债率%（母公司）48.99%51.36%-资产负债率%（合并）50.06%51.86%-流动比率 2.86 1.53-利息保障倍数 2.24 2.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,565,710.33 499,072.20 213.72%应收账款周转率 4.57 3.49-存货周转率 0.55 0.70-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.40%13.24%-营业收入增长率%3.37%6.49%-净利润增长率%1.67%15.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,825,000.00 30,825,000.00 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,075.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国有统一标准定额或定量享受的政府补助除外）269,552.99 除上述各项以外的其他营业外收入和支出-32,389.37 其他符合非经常性损益定我的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 233,088.62233,088.62 所得税影响数 34,963.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 198,125.3198,125.33 3 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018年12月7日，财政部发布了企业会计准则第21号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则首次执行日本公司无长期租赁，对2021年1月1日的报表无影响。（2）会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家社会基层治理创新产品及解决方案的提供商/运营商。在智慧城市、平安城市、智能交通、信息网络安全、智慧园区系统解决方案、大数据前瞻性应用领域，通过整体解决方案及增值运营服务的业务模式，为客户提供综合价值最大化的服务，以满足客户对安全、可靠及高效的多层次需求。本公司成立于 2001 年，是一家从事智慧城市、平安城市、智能交通解决方案、大数据前瞻性应用、专于图像识别等方面为一体的大型综合性高新科技企业。深耕于智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，致力于为客户提供涵盖咨询、方案、产品研发、设备、系统集成及运营维护的全周期综合服务。（一）公司主要产品和服务 公司的主营产品和服务是提供智慧城市、平安城市、智能交通、建筑智能一体化解决方案、通信运维综合服务，涵盖咨询、方案、产品研发、设备、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案和服务。智慧城市综合服务是在深度理解客户需求的基础上，依据行业经验和软硬件产品性能、功能特点，解决各种复杂应用环境下兼容问题，快速打通各设备或系统之间的集成壁垒，推动全网融合，最终提供整体解决方案。智慧交通综合解决服务将物联网、云计算、空间感知、移动互联网等先进的信息技术有效地集成运用于整个交通运输领域，通过建设实时的动态信息服务体系，深度挖掘交通运输相关数据，形成问题分析模型，从而进行实时、全方位、准确、高效的交通管理。社会安全管理综合服务匹配国内各级安全管理部门和单位的大数据发展战略，依托新型科技手段，布设各类感知设备并搭建后台应用，实现人、地、物、场、网、备等安全管理基础要素的智能感知和异常事件的自动探测，提升城市安全防控水平，增强城市安全管理和应急处理能力，为营造共建共治共享的社会治理格局提供坚强保障。通信安全管理综合服务通过数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产品的组合使用，实现对管理区域内的数据采集、传输、分析，能够为安全管理部门提供精准的技术手段，全面提升其信息化水平。建筑智能一体化服务主要是针对各房地产开发商所承建的小区或商业综合体，利用包括人脸门禁、智慧访客、视频会议、保安监控、智慧停车等感知技术，链接各个设备，打通人和设备的联系，提高楼宇公共管理服务的效率和用户生产和生活的便利度。（二）销售渠道和销售模式 14 公司通过招标方式获得订单，并借助与原有客户的良好合作关系直接获得新的项目资源。参与目标客户的项目招标活动，收集招标信息对项目进行评估，结合自身资质、交付能力、标的规模大小等，以分析项目前景、估算项目投入及利润、判断公司是否具备应标能力，以提高公司在各竞标活动的中标率。公司一直以“客户为中心，质量为导向”的服务方针，将运维人员下发一线，为客户提供专业的、准确的、高质量的及高效的售后服务。公司拥有一支专业的客户运维服务团队，构建了高效的运维管理体系，并与厂商形成了长期合作关系，具备 724 小时的快速响应能力，能够及时响应各地客户的维保需求，为客户的业务发展和日常安全运行提供有力保障，有利于在商机获取和二次销售上形成竞争优势。（三）公司关键资源 公司凭借健全的项目资质和持续的创新能力，为公司提高中标和开拓业务的机会。公司凭借长期积累的行业技术实力及综合竞争实力，获得了多项知识产权证书和企业资质认证证书，公司拥有已授权发明专利 2 项、已申请待授权发明专利 11 项，软件著作权 61 项；公司拥有广东省高新技术企业证书、广东省安全技术防范（壹级）证书、国家信息安全服务资质认证证书（二级）、电子与智能化工程专业承包二级证书、建筑机电安装工程专业承包三级证书、广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证、建筑施工安全生产许可证、知识产权贯标认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等相关资质，既满足信息智能化、安全防范智能化、建筑智能化、通信运维行业的资质资格要求，又是对公司所处行业实力的综合体现，让公司成为行业领域内资质齐全规范企业之一，为公司提供了重要的竞争优势。此外，公司持续关注行业动向，紧跟政策风向，不断更新公司的国家标准和政策文件体系。公司始终坚持自主创新的发展路线，为保证和提升技术创新的自主研发实力，公司建立了完善的研发管理制度和激励制度，不断加大技术和产品的研发投入，并建立了市级工程技术中心。公司充分利用入行早、业务范围广泛和客户类别众多的独特优势，不断总结行业技术特点，跟踪行业技术发展方向，实现技术迭代更新。综上，报告期内公司的商业模式比较上年未发生变化。目前，公司正借助成熟的业务优势不断优化服务、增强研发能力、不断开拓新市场，充分利用在已有市场的知名度和专业能力向周边产业布局，实现产业多元化，提升公司竞争实力和盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 行业信息行业信息 15 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,568,194.53 3.66%2,694,473.84 1.51%143.77%应收票据 0 0.00%0 0%0%应收账款 9,515,131.37 5.30%15,665,529.44 8.76%-39.26%存货 2,004,980.02 1.12%1,918,683.64 1.07%4.50%投资性房地产 20,722,721.82 11.54%0 0%长期股权投资 0 0.00%0 0%固定资产 12,825,314.63 7.14%30,691,572.08 17.16%-58.21%在建工程 508,156.11 0.28%599,681.85 0.34%-15.26%无形资产 9,741,576.65 5.43%9,995,598.05 5.59%-2.54%商誉 0 0.00%短期借款 10,000,000.00 5.57%30,300,000.00 16.94%-67.00%长期借款 45,546,689.00 25.37%14,365,000.00 8.03%217.07%合同资产 78,074,007.46 43.48%75,984,696.97 42.49%2.75%一年内到期的非流动资产 22,982,021.24 12.80%21,376,003.95 11.95%7.51%长期应收款 8,631,590.37 4.81%14,365,000.00 8.03%-39.91%应付账款 17,051,072.73 9.50%29,808,453.16 16.67%-42.80%一年内到期的非流动负债 10,712,386.60 5.97%8,576,000.00 4.80%24.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：投资性房地产：报告期末余额较期初增加，主要原因是本期公司将原有的自建固定资产厂房二及 16 厂房三转为投资性房地产进行出租，取得租金收入。同时固定资产报告期末余额较期初减少。长期借款：报告期末余额较期初增加 217.07%，主要原因是公司与子公司睿盛物业于 2021 年 4 月分别取得工商银行三年期贷款 2350 万元及十年期贷款 1950 万元，同时本期到期归还的长期贷款金额较小。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,649,109.95-60,603,872.39-3.37%营业成本 43,251,290.63 69.04%44,740,815.22 73.83%-3.33%毛利率 30.96%-26.17%-销售费用 1,627,590.10 2.60%853,727.74 1.41%90.65%管理费用 7,928,234.77 12.65%6,225,865.88 10.27%27.34%研发费用 3,641,418.93 5.81%3,380,737.19 5.58%7.71%财务费用 2,592,852.12 4.14%1,401,813.87 2.31%84.96%信用减值损失 603,318.33 0.96%-143,565.40-0.24%-520.24%资产减值损失 0 0.00%0 0 其他收益 269,552.99 0.43%514,904.95 0.85%-47.65%投资收益 0 0.00%0 0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%资产处置收益-4,075.00-0.01%-31,403.26-0.05%-87.02%汇兑收益 0 0.00%0 0%营业利润 4,003,796.73 6.39%4,004,103.25 6.61%-0.01%营业外收入 72,348.38 0.12%60,189.28 0.10%20.20%营业外支出 104,737.75 0.17%228,252.69 0.38%-54.11%净利润 3,577,996.60 5.71%3,519,227.87 5.81%1.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：本报告期管理费用较上年同期增加 27.34%，主要原因是薪酬增加、自建厂房二完工计提的折旧费增加及湖南分公司、韶关公司成立装修办公场所费用较高等造成；销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加 90.65%，主要原因是成立湖南分公司、韶关分公司，职工薪酬增加及业务接待费较高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,156,856.66 59,265,988.75 1.50%其他业务收入 2,492,253.29 1,337,883.64 86.28%主营业务成本 42,390,129.22 44,030,072.80-3.72%其他业务成本 861,161.41 710,742.42 21.16%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能项目 24,309,691.06 19,410,489.41 20.15%50.04%21.57%18.69%通信项目 961,603.14 838,844.72 12.77%-48.58%-51.86%5.95%平安项目 26,825,934.33 19,157,659.52 28.59%-20.15%-16.02%-3.51%服务项目 7,127,283.19 2,097,224.56 70.57%0.15%-35.80%16.48%其他业务 3,424,598.23 1,747,072.42 48.98%88.36%83.39%1.38%小计 62,649,109.95 43,251,290.63 30.96%3.37%-3.33%4.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%中山市内项目 36,336,905.92 24,269,391.61 33.21%14.99%-5.72%14.66%韶关地区项目 15,147,164.77 10,593,622.79 30.06%-47.16%-43.28%-4.79%湖南地区项目 11,165,039.26 8,388,276.23 24.87%3,222.01%2,497.90%20.94%小计 62,649,109.95 43,251,290.63 30.96%3.37%-3.33%4.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成方面，报告期内“其他业务收入”与上年同期相比上升 86.28%，主要原因是入驻汇通园区的企业不断增加，公司厂房租金收入增加；平安项目减少的原因为平安项目属政府公安类，业务量受宏观影响。产品分类方面，报告期内“智能项目”收入与上年同期相比上升 50.04%，主要原因是受政策影响，房地产行业有所复苏，公司较以往承接了更多的建筑地产类智能化项目，如常德市 IDC 机房建设、中山市天明花园智能化建设项目等。产品分类方面，报告期内“通信项目”收入与上年同期相比减少 48.58%，主要原因是在该业务方面，公司暂时无法与四大运营商竞争，市场占有份额进一步减少；区域分类方面，报告期内“韶关地区项目”收入与上年同期相比减少 47.16%，主要原因是韶关分公司自成立并运作的一年多的情况来看，该区项目资金回笼时间较长，公司战略性选择更优质的项目。“湖南地区项目”收入与去年相比增加 3222.01%，主要原因是去年同期湖南分公司刚成立，收入少，基数低。经过二年的市场积累，在本报告期湖南分公司从无到有，完成 1116.5 万元的产值，较去年同期有量的飞跃。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关 18 系系 1 中国电信股份有限公司韶关分公司 12,725,165.71 20.31%否 2 中国电信股份有限公司中山分公司 4,247,681.41 6.78%否 3 中山公安系统 4,195,223.29 6.70%否 4 中国电信集团系统集成有限责任公司湖南分公司 3,769,375.81 6.02%否 5 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 3,362,885.48 5.37%否 合计合计 28,300,331.70 45.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州海康威视科技有限公司 5,994,663.00 15.02%否 2 湖南天地和信息科技有限公司 1,930,538.26 4.84%否 3 广州市维数计算机科技有限公司 1,738,891.38 4.36%否 4 浙江大华科技有限公司 1,625,072.98 4.07%否 5 哈尔滨海邻科信息技术有限公司 1,530,387.00 3.83%否 合计合计 12,819,552.62 32.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,565,710.33 499,072.20 213.72%投资活动产生的现金流量净额-4,662,885.73-7,795,344.71 40.18%筹资活动产生的现金流量净额 6,970,896.09 7,314,492.90-4.70%现金流量分析现金流量分析：本报告期“经营活动产生的现金流量净额”较上期金额增长 213.72%，主要原因是公司总经理带头，成立了专职收款小组，积极跟进各应收款项，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增加。本报告期“投资活动产生的现金流量净额”较上期金额增加 40.18%，主要原因是公司自建厂房二在上期末已完工，本期投入的建造费用相应减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 型型 睿盛物业管理（中山市）有限公司 控股子公司 物业租赁；物业管理；工业用房出租；商业营业用房出租；办公楼出租等 10,000,000.00 27,234,991.73-556,778.23 1,787,192.06-580,516.83 盛达科技发展（中山市）有限公司 控股子公司 计算机软硬件、应用软件及互联网应用软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等 10,000,000.00 12,487,047.64-49,135.81 3,190,181.06 145,294.55 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 睿盛物业管理（中山市）有限公司 该子公司为公司的物业提供租赁和物业管理。睿盛物业管理（中山市）有限公司主要从事物业租赁和物业管理。设立子公司有利于优化园区管理、提高园区入驻率、提升园区配套服务质量，为产业园区公司未来引入大数据及相关产业企业提供支持。盛达科技发展（中山市）有限公司 子公司符合公司在智慧城市和平安城市的市场定位，业务范围和公司有一定的关联性。盛达科技发展（中山市）有限公司主要从事智慧城市、平安城市软件技术设计开发。可以提升公司总体研发实力，同时子公司能有效地为公司充实智慧城市和平安城市方面的业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、股权结构合理，治理结构较为完善 公司的股权结构较为合理，公司依照公司法和公司章程已建立完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制，公司的管理体系和管理工具正常运行。2、管理、技术团队稳定 公司核心管理团队有着深厚的职业素养与实践经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，为公司在市场竞争中赢得了主动权。公司通过内部培训、联合培养、合作交流、校企合作和继续教育等手段，建立人力资源的培训和发展体系；建立科学的绩效考核体系和具有行业竞争力的薪酬体系，有效地吸引、激励团队人才。因此，管理、技术团队对公司有很高的忠诚度，能够最大限度地发挥自身优势，有利于长远发展。3、主营业务成长性 公司自成立以来，在公共安全、智能交通、智能建筑、通信运维等多个领域拥有较深入的业务营运基础，公司资质较为全面，有利于业务拓展。目前，公司正借助成熟的业务优势不断优化服务、增强研发能力、不断开拓新市场，已在韶关、湖南等地设立了分子公司，未来，公司拟通过和北京、上海等地的资源方进行战略合作的方式进一步拓宽市场，致力于建立起覆盖全国各地客户的营销体系和服务网络。公司总体经营资金运转较为稳健、人员稳定、具备持续开发技术和业务的实力，不存在影响未来持续经营能力的不确定事项。4、创新能力 公司视创新为企业生存和发展的根本。公司技术研发项目由董事会决策，技术研发中心参与，并由相关质量监督人员监督执行。公司结合自身实际情况，参考先进的产品开发流程，建立了一套创新、高效、严谨、实用的产品研发管理流程。公司积极探索新技术，开发新业务，为迎合市场对安防+AI 的技术需求，联合紫为云筹建清华 AI 使能平台中山分中心，在人像态势识别、智能交通感知和视频结构化与分析领域展开合作；公司计划将业务板块布局智能交通领域，和江苏智通交通科技有限公司签署战略合作协议，将东南大学智能运输系统（ITS）研究中心中山分中心落地公司产业园区。在日益激烈的竞争环境下，公司唯有通过自身科技创新、不断提升自身的持续创新能力，才能获得更大的市场发展空间，才有可能扭转市场占领局面。未来，公司将加大研发投入，使公司走上纵向一体化的发展道路,科技的创新开拓将是公司当下的重要战略任务。报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否