871305_2021_博约科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 博约科技 NEEQ:871305 安徽博约信息科技股份有限公司 Anhui Boryou Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司单个订单金额突破 300 万元。2、公司在新行业轨道交通取得全面性进展。3、公司推出审校新产品，市场开拓业绩显著。4、博约科技智库中心出品研究报告入选贵州社会发展报告（2021）。5、安徽大学舆情与区域形象研究中心和博约科技联合发布安徽省上市公司社交传播力指数榜（2021 年 1-6 月）。6、博约科技获得软件企业证书。7、博约科技荣获“2021 年度合肥高新区瞪羚企业”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑中华、主管会计工作负责人郑中华及会计机构负责人（会计主管人员）斯廷洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事姜丽因个人原因未出席董事会审议年度报告，也未委托其他董事代为投票。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 舆情监测行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业试图进入这一领域，行业内企业在巩固自身优势的基础上，积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。但是，舆情监测市场尚未形成公平、良好的市场竞争环境。如果出现恶性竞争，将导致行业整体收入水平下降，从而影响行业的技术进步和技术服务质量。同时，在互联网时代下，信息可得性和技术可模仿性变高，使得项目被复制的可能性加大。核心人员流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业。公司需要大批掌握软件开发的专业技术人才。同时，为开拓市场，公司需要大批熟悉客户需求的分析师和市场营销人员。虽然公司已形成了自身的人才培养体系，但随着行业市场规模持续扩大，公司业务经营规模持续扩张，公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全5 或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的专业人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。技术风险 公司所处的行业属于技术密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷。行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发的投入，企业在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是公司各项管理制度的执行需要经过长时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。资金风险 舆情监测行业发展迅速，如果不能抓住机遇，快速成长，很可能被淘汰。高新技术企业核心人员工资较高，硬件费用也较高，企业各种成本也在不断攀升，要想快速发展，就需要在人财物方面加大投入，如果没有足够的资金支持，将很难快速发展。疫情风险 2021 年，疫情持续影响着各行各业，因各地防控政策的影响，不能登门拜访部分客户，业务洽谈不能正常进行，给公司业务开拓带来较大困难。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 博约科技、公司、本公司、母公司 指 安徽博约信息科技股份有限公司 南京子公司 指 南京都宁大数据科技有限公司 上海子公司 指 上海博亦信息科技有限公司 北京子公司 指 北京博约华安信息科技有限责任公司 合肥九章 指 合肥九章教育科技有限公司 股东大会 指 博约科技股东大会 董事会 指 博约科技董事会 监事会 指 博约科技监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的安徽博约信息科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高新科投 指 合肥高新科技创业投资有限公司(有限合伙)瑞云达 指 合肥市瑞云达生活电器有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽博约信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Boryou Information Technology Co.,Ltd 证券简称 博约科技 证券代码 871305 法定代表人 郑中华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 缪守丽 联系地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区5-6 层 电话 0551-65392398 传真 0551-69131513 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区5-6 层 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区6 层总裁办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 30 日 挂牌时间 2017 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 非结构化大数据方面软件开发、数据挖掘、互联网空间安全 主要产品与服务项目 互联网舆情监测评估系统、商情监测系统、属地网站监管系统、审校系统等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,946,940 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为郑中华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郑中华，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100559237818E 否 注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区 5-6 层 否 注册资本 10,946,940 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王宏兵 陈方 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,201,044.82 19,013,004.11 6.25%毛利率%66.32%63.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 776,569.73 445,218.51 74.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-477,606.48-68,103.07 601.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.39%3.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.93%-0.58%-基本每股收益 0.03 0.04-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 25,290,624.61 24,536,896.75 3.24%负债总计 13,186,377.72 12,351,938.87 9.40%归属于挂牌公司股东的净资产 12,229,294.41 11,819,803.74 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.10 1.26%资产负债率%（母公司）48.65%48.44%-资产负债率%（合并）52.14%49.21%-流动比率 1.67 1.63-利息保障倍数 1.88 2.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 664,561.04 25,141.26 2,543.31%应收账款周转率 1.53 1.66-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.24%18.13%-营业收入增长率%6.25%20.06%-净利润增长率%-39.13%68.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,946,940 10,946,940 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,446,974.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 29,721.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,571.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,707,266.74 所得税影响数 34,585.74 少数股东权益影响额（税后）418,504.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,254,176.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计政策变更、会计估计变更会计估计变更或重大差错更正等情况或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 1,419,935.66 1,460,939.74 530,105.09 530,105.09 其他应付款 117,433.39 5,814.00 44,005.00 44,005.00 合同负债 3,211,768.14 3,621,768.14 1,403,499.33 1,403,499.33 未分配利润 739,309.90 481,933.37 589,677.22 589,677.22 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 上年度经营收入与代扣代缴员工社保的审计存在一定程度的瑕疵，主营业务收入跨期，本次予以调减收入 410,000.00 元，同时确认相应的合同负债；冲减前期社保费用 152,623.47 元，代扣个人社保费重分类调整，其他应收款调增 41,004.08 元，其他应付款调减 111,619.39 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于数据处理和存储服务、互联网软件与服务行业，专业从事互联网舆情监测、商情系统的开发、维护、销售和租赁，提供互联网舆情、商情的专业监测、分析报告和危机应对咨询以及舆情和传播相关的培训、调研等专业服务，针对客户的不同需求开发定制监测系统、提供自有监测软件、云租赁服务与专业技术服务。目前公司产品有舆情监测评估系统、属地网站监管系统、商情监测系统、审校系统等，主要客户为有舆情、商情监测需求的客户，主要包括党政机构、政府部门、公共事业单位、规模以上企业等。公司依靠自主研发，已取得的知识产权成果：专利 7 项（其中发明专利 6 项）、软件著作权105 项。公司通过软件定制、系统监测、人工分析等方式为客户提供服务，主要通过直接参与投标的方式，公开获取业务订单或合同项目，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。具体商业模式如下：1、采购模式 对于大型服务器硬件，从经销商或代理商处直接采购；对于日常办公用品，从网上采购或者门店采购；对于软件及测试系统，从有资质或有能力的公司以询价的方式采购。2、研发模式 公司依托现有的高科技人才，以自主研发为主要的研发方式，具有严格的产品研发、设计开发流程。公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。3、业务模式 公司专业从事互联网全媒体舆情、商情监测系统的开发、维护、销售和租赁，主要有直销软件、云租赁、服务外包三类业务。此三种业务模式充分满足不同层次的客户需求，对于预算充裕、设备和维护能力较强的客户采用软件直销的模式；对于预算较为有限的客户，则采用云租赁的模式，用户不用再投入任何设备和人力去维护和运营技术系统，这种模式要求客户必须有专门的工作人员来使用系统；服务外包模式下，公司为客户提供包括舆情监测、态势评估、深度分析、商情报告出具、管理体系优化咨询、管理培训、对特定突发事件的处置等方面的服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 1、2019 年 9 月 9 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201934000843，有效期三年，认定机构：安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局。2、2021 年 4 月 20 日被认定为安徽省科技型中小企业，入库编?号：202134010408002611，有效期 2021-04-20 至 2021-12-31，认?定机构：13 安徽省科学技术厅。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,904,581.02 11.48%4,245,786.61 17.33%-31.59%应收票据 0.00 0.00%560,000.00 2.29%-100.00%应收账款 13,006,138.97 51.43%13,420,791.19 54.79%-3.09%存货 0.00%0.00%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 1,869,443.68 7.39%2,733,994.20 11.16%-31.62%在建工程 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%235,400.00 0.96%-100.00%商誉-0.00%-0.00%短期借款 7,000,000.00 27.68%7,000,000.00 28.58%0.00%长期借款 0.00%0.00%交易性金融资产 1,000,000.00 3.95%-0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金为 290.46 万元，较上年下降 31.59%，主要是报告期内购买银行理财产品；且业务升级，人员增加，人工成本支出增加。14 2、应收票据：本期期末应收票据为 0 元，较上年下降 100%，主要是报告期内所持有电子银行承兑汇票已办理贴现，期末无未到期应收票据。3、固定资产：报告期末，固定资产为 186.94 万元，较上年期末减少 86.45 万元，主要是资产的累计折旧所致。4、无形资产：报告期末无形资产为 0 元，较上年期末减少 100%，主要是前期购买无形资产本期累计摊销已计提完毕。5、交易性金融资产：本期期末为 100 万元，系报告期内新增购买的银行理财产品。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,201,044.82-19,013,004.11-6.25%营业成本 6,803,544.66 33.68%6,965,346.96 34.48%-2.32%毛利率 66.32%-63.37%-销售费用 2,728,136.95 13.50%2,407,681.89 11.92%13.31%管理费用 5,607,274.50 27.76%4,783,553.86 23.68%17.22%研发费用 5,343,388.53 26.45%3,935,037.44 19.48%35.79%财务费用 336,671.38 1.67%385,160.37 1.91%-12.59%信用减值损失-676,631.35-3.35%-545,974.88-2.70%23.93%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0%其他收益 1,446,974.14 7.16%561,141.85 2.78%157.86%投资收益 29,721.01 0.15%25,370.74 0.13%17.15%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 56,961.69 0.28%497,691.12 2.46%-88.55%营业外收入 240,571.59 1.19%5,580.00 0.03%4211.32%营业外支出 10,000.00 0.05%64,079.42 0.32%-84.39%净利润 280,538.03 1.39%460,870.98 2.28%-39.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：报告期内研发费用 534.34 万元，本年较上年同期增长 35.79%，主要是新增研发项目，云服务器成本投入增加。2、其他收益：报告期内其他收益 144.70 万元，本年较上年同期增长 157.86%，主要是本期申请到的政府补助增加。3、营业外收入：报告期内营业外收入 24.06 万元，本年较上年同期增长 4211.32%，主要是本期有因装修诉讼获取的赔偿款。(2)(2)收入构成收入构成 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,201,044.82 19,013,004.11 6.25%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 6,803,544.66 6,965,346.96-2.32%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务收入 19,735,915.72 4,973,643.64 74.80%40.95%1.08%15.32%委托开发收入 465,129.10 1,829,901.02-293.42%-91.42%-10.50%-571.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较去年相比增加 6.25%，公司 2021 年主要进行业务模式的转换，加大了现有业务模式中系统技术占比部分，对于单一客户委托开发的定制类合同项减少，更多的转向以标准化系统向客户提供技术服务；委托开发项目前期已承接的项目中，部分业务未完全结束，仍在提供服务，且因行业政策调整，相应服务成本上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国福利彩票管理中心 1,075,471.70 5.32%否 2 中移（苏州）软件技术有限公司 895,999.00 4.44%否 3 中共贵州省委网络安全和信息化委员会办公室 635,613.21 3.15%否 4 安徽智泊停车投资运营有限公司 613,207.55 3.04%否 5 合肥高维数据技术有限公司 514,150.94 2.55%否 合计合计 3,734,442.40 18.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 1,405,236.50 30.03%否 16 2 中国电信股份有限公司巢湖分公司 597,396.75 12.77%否 3 合肥皖达信息科技有限公司 279,800.00 5.98%否 4 合肥翼腾信息技术有限公司 190,800.00 4.08%否 5 深圳尤瑞卡科技有限公司 92,750.00 1.98%否 合计合计 2,565,983.25 54.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 664,561.04 25,141.26 2,543.31%投资活动产生的现金流量净额-1,327,828.99-695,789.26 90.84%筹资活动产生的现金流量净额-677,937.64 470,591.08-244.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因：上年因疫情原因项目回款减少，本期此项因素影响减小，回款情况好转。2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因：报告期内公司购买了银行理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：报告期内偿还银行借款较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京都宁大数据科技有限公司 控股子公司 大数据科技研发、软件开发、数据分析 3,000,000.00 1,779,641.09-258,810.25 375,567.98-1,300,350.55 上海博亦信息科技有限公司 控股子公司 计算机、网络信息、系统集成专业领域的技术开发 2,000,000.00 550,394.06 362,190.95 473,105.8-462,579.27 北京控软件技术2,000,000.00 35,654.21-104,345.79 25,000-22,872.09 17 博约华安信息科技有限责任公司 股子公司 开发、数据处理和存储服务 合肥九章教育科技有限公司 控股子公司 互联网信息分析咨询服务；计算机软硬件开发与维护；计算机技术咨询与服务；云计算软硬件开发与维护 500,000.00 28,325.5-211,674.5 0-196,163.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南京都宁大数据科技有限公司 相关 业务发展需要 上海博亦信息科技有限公司 相关 业务发展需要 北京博约华安信息科技有限责任公司 相关 业务发展需要 合肥九章教育科技有限公司 相关 业务发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、总体情况 公司经过多年经营，公司的产权明晰、法人治理相对规范、各项业务和财务独立，保持了良好的自主经营能力。经营管理层、核心业务人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业发展前景良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。2、盈利能力 报告期内，公司通过调整销售激励政策等一系列措施，扩充销售团队，在轨道交通、运营商、教育、福彩等行业市场份额进一步提升。现有客户的续约量较稳定。3、偿债能力 报告期内，公司流动比率为 1.66，公司短期偿债能力较强，年末公司资产负债率为 52.14%，公司18 的长期偿债能力有所增强。因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。4、现金流量 公司有较大的流动资金需求，目前公司的债权融资金额较大。下一步，公司将加强市场业务的拓展，同时做好应收款的催收及管理工作，保证公司有稳定的、持续的经营性现金净流入。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 160,000.00 158,520.00 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月18 日-挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月18 日-挂牌 避 免 关 联 交易承诺 尽可能避免关联交易 正在履行中 董监高 2017年4月18 日-挂牌 避 免 关 联 交易承诺 尽可能避免关联交易 正在履行中 董监高 2017年4月18 日-挂牌 限售承诺 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月18 日-挂牌 资 金 占 用 承诺 不会以任何方式占用或转移公司资金、资产及其他资源 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 21 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,717,573 33.96%56,613 3,774,186 34.48%其中：控股股东、实际控制人 2,052,084 18.75%19,275 2,071,359 18.92%董事、监事、高管 2,384,641 21.78%19,775 2,404,416 21.96%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,229,367 66.04%-56,613 7,172,754 65.52%其中：控股股东、实际控制人 6,156,254 56.24%17,325 6,173,579 56.40%董事、监事、高管 7,153,929 65.35%18,825 7,172,754 65.52%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,946,940-0 10,946,940-普通股股东人数普通股股东人数 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 郑中华 8,208,338 36,600 8,244,938 75.3173%6,173,579 2,071,359 0 0 2 高庆刚 1,106,927 0 1,106,927 10.1117%830,195 276,732 0 0 3 李明寅 485,835-22,500 463,335 4.2326%0 463,335 0 0 4 合肥高新科技创业投资有限公司 281,030 0 281,030 2.5672%0 281,030 0 0 5 汤书昆 198,374 0 198,374 1.8121%148,781 49,593 0 0 6 合肥市瑞云达生活电99,187 0 99,187 0.9061%0 99,187 0 0 22 器有限公司 7 王庆 99,187 0 99,187 0.9061%0 99,187 0 0 8 王伟明 75,438 0 75,438 0.6891%0 75,438 0 0 9 刘燕飞 49,593 0 49,593 0.453%0 49,593 0 0 10 孙晨宇 49,593 0 49,593 0.453%0 49,593 0 0 11 梁振 49,593 0 49,593 0.453%0 49,593 0 0 合计合计 10,703,095 14,100 10,717,195 97.90%7,152,555 3,564,640 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李明寅系郑中华之配偶的叔叔，除此之外其他股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 23 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间