836542_2021_东方帝维_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 东方帝维 NEEQ:836542 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 18 日第十九届中国畜牧业博览会在江西南昌隆重召开，东方帝维亮相展会现场。2021年6月25日，经农业部审查，东方帝维正式获得“猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗（WH-09株）”新兽药批准文号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张星、主管会计工作负责人闫莹及会计机构负责人（会计主管人员）闫莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、企业发展阶段的经营风险 公司成立于 2010 年，经过 4 年筹建，于 2014 年 6 月获得兽药 GMP 认证和生产许可证，2019 年公司顺利通过生产线GMP 复验工作。截至 2021 年 12 月底，公司共有 18 个注册产品批文。公司前期为了达到 GMP 认证要求，在固定资产上投入较大（兽用生物制药企业的行业特征），公司现虽处于发展转型阶段，但是产能利用率和产品种类均未达到理想状态。同时，2021 年 7 月底公司开始新版 GMP（2020 版）改造工作。因此，公司当前产品单位固定成本较高，待公司产能利用率稳定，高毛利产品逐渐丰富，公司的盈利水平才可以得到现。2、市场开拓风险 兽用疫苗的销售主要分为政府招标和直接面向养殖户的市场销售，其中政府招标的价格低于养殖户销售市场苗价格。目前，政府招标竞争激烈，公司处于上升期，虽然公司目前的产品结构足以满足政府采购要求，但在该领域的市场开拓仍存在一定风险。而在养殖户销售市场上，因兽用疫苗占养殖业成本比重较小，而其质量和性能又直接关系到养殖户的经济效益，所以养殖户在选择兽用疫苗产品时会比较谨慎。因此，东方帝5 维作为行业新进入竞争者需要一定时间来树立品牌，市场开拓具有一定的风险。3、环保风险 公司主要业务为各类兽用禽用生物疫苗的生产及销售，根据相关规定，本公司所处行业为重点管理行业。公司严格执行环保相关法律法规，但国家环保政策日趋严格，如公司未能及时采取合适举措应对国家新政策，或者公司因管理不善、操作不当等原因导致周围环境污染，将对公司日常经营及品牌形象带来负面影响。4、新产品研发风险 新产品的研发是兽用生物制品企业的核心竞争力。截至报告期末，公司共有 18 项产品取得兽药生产许可，但由于公司研发实力不强，研发活动以消化外来技术为主、公司自主研发为辅，因此公司在新产品研发方面存在持续性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东方帝维、公司 指 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 安徽东方帝维生物制品股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽东方帝维生物制品股份有限公司董事会 监事会 指 安徽东方帝维生物制品股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则 监事会议事规则 公司章程 指 历次被公司股东大会批准的安徽东方帝维生物制品股份有限公司章程 控股股东 指 北京东方帝维生物科技有限公司 实际控制人 指 张兴明 兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂 兽药生物制品 指 应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、病毒疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清制品。用于预防、治疗、诊断6 畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病 动物疫苗 指 具有良好免疫原性的病原微生物，经繁殖和处理后制成的制品，使接种动物能产生相应免疫力 活疫苗 指 通过人工定向变异的方法使病原微生物毒力减弱或丧失，但仍保持良好的免疫原性，用该种活的、变异的病原微生物制成的疫苗 灭活疫苗 指 选用免疫原性强的细菌、病毒等经人工培养后用理化方法将其杀死（灭活）后制成的疫苗 GMP 指 英文 GoodManufacturingPractice 的缩写，药品生产质量管理规范 头份（羽）指 畜禽疫苗计量单位，一般头份用于家畜，羽份用于家禽 北京东方帝维 指 北京东方帝维生物科技有限公司 山西海森 指 山西海森生物制品有限公司 创新创业投资 指 亳州市创新创业投资有限公司 建安投资基金 指 安徽建安投资基金有限公司 安元现代健康产业投资中心 指 安徽安元现代健康产业投资中心（有限合伙）创晟投资 指 安徽创晟投资有限公司 中安天使投资 指 亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）华安新兴证券投资 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司-华安安诚股权投资基金 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Divinity Biological products Co.,Ltd DIVINITY 证券简称 东方帝维 证券代码 836542 法定代表人 张星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫莹 联系地址 安徽省亳州市经济开发区亳菊路 889 号 电话 0558-2808981 传真 0558-2808959 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省亳州市经济开发区亳菊路 889 号 邮政编码 236800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C2750 兽用药品制造-C2750 兽用药品制造 主要业务 各类兽用禽类生物疫苗的生产及销售 主要产品与服务项目 胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒灭活疫苗（含冻干）、细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产与销售；道路货物运输：普通货物运输。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）290,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（北京东方帝维生物科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张兴明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9134160055326724XQ 否 注册地址 安徽省亳州市经济开发区亳菊路 889 号 否 注册资本 290,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券、开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔如林 安家好 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,874,467.81 82,487,992.60-4.38%毛利率%66.49%52.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,064,705.97-20,028,812.34 4.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,632,852.78-28,329,602.28-11.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.83%-8.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.65%-12.03%-基本每股收益-0.07-0.07-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 431,002,705.66 443,095,198.62-2.73%负债总计 224,643,796.80 217,671,583.79 3.20%归属于挂牌公司股东的净资产 206,358,908.86 225,423,614.83-8.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 0.78-8.97%资产负债率%（母公司）51.25%48.22%-资产负债率%（合并）52.12%49.13%-流动比率 1.21 0.64-利息保障倍数-1.55-1.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,695,992.19 24,844,274.86-16.70%应收账款周转率 2.00 1.96-存货周转率 0.84 1.34-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.73%-2.56%-营业收入增长率%-4.38%41.66%-净利润增长率%-4.81%-19.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 290,000,000.00 290,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 75,656.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,493,701.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,225.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,014.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,568,146.81 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,568,146.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更：1.本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），公司在对首次执行日前的经营租赁采用简化处理方法，执行新租赁准 则不影响本公司可比期间财务报表，对于本期新增的租赁业务，公司按照本财务报表附注三(二十三)的规定进行相应会计处理。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为专业从事兽用、禽用疫苗的研发、生产和销售的企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“制造业医药制造业”，行业代码 C27；公司的主营业务为胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒灭活疫苗（含冻干）、细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产与销售；道路货物运输：普通货物运输。公司目前的主要产品为畜用、禽用动物疫苗。公司为适应日益激烈的市场竞争环境，整合资源优势，谋求实现合作研发到自主研发的转变，同时坚持“两条腿走路”，以强制苗为切入点，加强开拓市场苗市场，立足周边、辐射全国。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。1、研发模式 公司所处的医药行业具有研发周期长、投入高、监管较为严格等特征。目前公司处于发展转型的关键时期。为提高自身研发能力与增强技术竞争实力，公司积极同国内各大高校和相关科研机构建立合作关系。公司作为安徽省内唯一一家兽用生物制品企业，在对接安徽省内的研发资源方面有着天然的优势，公司目前与安徽农业大学保持良好合作关系，公司与安徽农大合作研发的羊口疮病毒灭活疫苗现正开展病毒细胞适应性培养、免疫原性测定等工作。公司与安徽农大合作研发的公猪去势合成疫苗正在进行产品开发和研究。公司在 2018 年 1 月启动了与华中农业大学合作研发的“猪瘟病毒 E2 蛋白重组杆状病毒灭活疫苗（WH-09 株）灭活疫苗”项目，该疫苗已于 2020 年 5 月获得新兽药注册证书，公司已经于2021 年 6 月取得生产批准文号，目前产品已投放市场；公司在 2014 年 3 月启动了与华中农业大学合作研发的“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗（WH-1 株+AJ1102 株）”项目，该疫苗已于 2016 年 10 月获得新兽药注册证书，公司已经取得生产批准文号，目前产品已投放市场，用户反馈使用效果良好；此外，公司还与国内大型兽用生物制品企业保持合作关系，与青岛蔚蓝生物股份有限公司和北京大北农科技集团有限公司签订了“鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌病二联灭活疫苗（2 型 RA BYT06 株+078 型 EC BYT01 株）”和“猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（DBN-SX07 株）”技术转让合同。其中猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（DBN-SX07 株）已于 2016 年取得生产批准文号并投产，目前，客户对此产品反应较好；2017 年 3 月 14 日，公司取得“鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌病二联灭活疫苗（2 型 RA BYT06 株+078 型 EC BYT01 株）”新兽药证书，2018 年已经取得生产批准文号并投产。2020 年上半年公司与中国动物疫病预防控制中心签订了高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R 株）的技术转让合同，该疫苗已于 2020 年 07 月取得生产批准文号，目前产品已批量生产投放市场。2021 年 06 月 25 日，经农业部审查，东方帝维正式获得“猪瘟病毒 E2 蛋白重组杆状病毒灭活疫苗（WH-09 株）”新兽药批准文号，2021 年初公司与华中农业大学签定了猪冠状病毒灭活疫苗（CHN-HN-2014 株）技术转让合同,并于 2021 年 1 月支付 120 万元技术转让费。公司为适应日益激烈的市场竞争环境，整合资源优势，谋求实现合作研发到自主研发的转变，同时坚持“两条腿走路”，以强制苗为切入点，加强开拓市场苗市场，立足周边、辐射全国。报告期内，公司的研发模式较上年度没有发生较大的变化。2、采购模式 公司采购分为一般原材料采购与菌（毒）种采购，严格按照公司采购管理规程和菌（毒）种购买操作规程执行，从原材料环节把控产品质量。对于菌（毒）种等特殊原材料的采购，首先由生产部提出菌（毒）种使用计划，报总经理审批后，然后由采购员在线提交 中国兽医微生物菌种保藏管理中心菌（毒）种订购单（以下简称订单）和中国兽医微生物菌种保藏管理中心菌（毒）种购买使用协议（以下简称协议）；向农业部递交（毒、虫）种认定申请材料；中国兽医微生物菌种保藏管理中心农业部在 3个工作日之内初审结束，初审通过的，订单状态变为“等待纸质材料”；采购员自行下载中国兽医微13 生物菌种保藏管理中心菌（毒）种订购单（以下简称订单）和中国兽医微生物菌种保藏管理中心菌（毒）种购买使用协议（以下简称协议），填写完全并加盖公章后邮寄到中心。收到订单等纸质材料后，中心于 5 个工作日内完成审核。审核通过的，中心在协议和中国兽医药品监察所产品订购单（以下简称产品订购单）上签章，订单状态变更为“审核通过”；审核未通过的，中心将通过电话方式通知客户。审核通过后，订单详情里即显示相关费用和汇款账号等信息。若我公司付款流程有需要，中心可提供协议和产品订购单扫描件，但需于线上订单下单时在备注中注明。采购员可选择在订单变更为“审核通过”后付款，也可选择在收到协议和产品订购单扫描件后付款。采购员确认中国兽医药品监察所财务部门收到款项并与之联系开票事宜，中国兽医微生物菌种保藏管理中心收到财务部门开具的发票后，中心将于 5 个工作日内办理发货事宜。采购员及时与中国兽医微生物菌种保藏管理中心沟通，确认可以收货后再行办理。发票、产品订购单和协议及相关纸质材料将随订购产品一起邮寄，采购员收到到货信息后及时与物流部联系，在收到货物时从粘贴在泡沫箱盖的自封袋中及时取出保存。若急需或路途邮寄不安全选择自取货物，及时在备注栏注明“打款自取”或“现场缴费自取”。细胞的采购模式与菌（毒、虫）相同，但细胞只能自取，不可邮寄。3、生产模式 公司拥有完整的兽用、禽用疫苗生产线，建有胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒灭活疫苗（含冻干）、细胞毒悬浮培养灭活疫苗共 8条生产线，配备原辅材料仓库、成品冷库、微生物实验室、理化实验室、实验动物室、研发中心以及污水处理站等全部配套设施，是国内兽用生物制品行业内率先实现生产过程全部自动化的企业，所有产品均为自产。领先同行业的生产设备、规范生产，大幅降低了产品不合格率，提高了生产效率，为公司业务发展提供强有力的支持。4、销售模式 公司产品销售为以非强免产品为主，强免产品为辅的模式。其中强免产品主要为政府采购模式、非强免产品则主要分为经销商销售以及大客户直销两种模式。政府对强免产品规定有国家指导价，采用政府招标形式竞标，在业内价格几乎是透明的。同时，公司积极开拓市场，与高校合作研发新产品积极申请批准文号，公司已购入的产品猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（HB2000 株）已经投产并开始销售，并且成为公司主导产品。公司以一流的营销理念和创新营销思路，贯彻“爆品爆动，厂商一体化”的策略，在机制上率先垂范，致力于打造兽用疫苗的标杆营销企业。5、关键资源 公司的管理团队经验丰富，在动物疫苗行业深耕多年，具有较强的行业市场管理经验。公司管理团队具有开放的理念、宽广的视角和国际化理念，GMP 生产线可满足未来随着国家行业标准提升而提出的升级要求，降低未来更新设备的成本。公司作为安徽省内唯一一家兽用生物制品企业，在省内无论是研发资源还是销售渠道都具有天然优势。公司在研发领域将积极推进疫苗新产品的开发，以提高公司的产品毛利率及盈利水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 制造业创新中心、专精特新冠军企业、博士后工作站 详细情况 公司于 2017 年 12 月 26 日获得省级“专精特新”认定；2019 年 10月成立博士后创新实践基地；2020 年 10 月 30 日获得高新技术企业14 证书，有限期三年；2020 年 11 月获得安徽省专精特新冠军企业称号；2020 年 12 月获得安徽省动物疫苗制造业创新中心荣誉。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,157,651.89 2.82%6,159,470.53 1.39%97.38%应收票据 应收账款 40,932,869.46 9.50%38,057,934.83 8.59%7.55%存货 33,098,386.37 7.68%30,138,688.92 6.80%9.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 236,666,158.31 54.91%242,116,284.99 54.64%-2.25%在建工程 8,857,096.80 2.05%无形资产 64,156,420.47 14.89%54,678,152.26 12.34%17.33%商誉 短期借款 43,077,183.34 9.99%113,210,197.17 25.55%-61.95%长期借款 77,151,518.88 17.90%预付款项 4,961,193.64 1.15%8,595,662.07 1.94%-42.28%应付账款 14,802,200.06 3.43%16,074,854.01 3.63%-7.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额为 12,157,651.89 元，较上期增加 97.38%，主要原因是政府采购回款到账，其他支出暂未支付。15 2、短期借款本期期末余额为 43,077,183.34 元，较上期减少 61.95%，主要原因是偿还了一部分短期借款，增加了长期借款。3、预付账款本期期末余额为 4,961,193.64 元，较上期减少 42.28%，主要原因是车间 GMP 改造，部分生产线停产，原料采购下降导致预付款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,874,467.81-82,487,992.60-4.38%营业成本 26,427,873.17 33.51%38,995,797.21 47.27%-32.23%毛利率 66.49%-52.73%-销售费用 27,874,618.92 35.34%27,768,883.83 33.66%0.38%管理费用 28,432,630.62 36.05%29,713,298.98 36.02%-4.31%研发费用 7,296,716.25 9.25%1,197,196.80 1.45%509.48%财务费用 7,482,137.65 9.49%7,733,921.50 9.38%-3.26%信用减值损失-3,576,683.45-4.53%-2,376,894.67-2.88%-50.48%资产减值损失-6,655,942.66-8.44%0 0%-其他收益 12,505,715.68 15.86%8,904,448.09 10.79%40.44%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 75,656.73 0.10%67,711.95 0.08%11.73%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-19,051,480.37-24.15%-19,357,442.24-23.47%1.58%营业外收入 274.40 0.00%3,391.01 0.00%-91.91%营业外支出 13,500 0.02%674,761.11 0.82%-98.00%净利润-19,064,705.97-24.17%-20,028,812.34-24.28%-4.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期为 26,427,873.17 元，同比上年减少 32.23%，主要是因为 GMP 生产改造，部分生产线停产导致。2、研发费用本期为 7,296,716.25 元，同比上年增加 509.48%，主要是因为研发项目“猪支原体肺炎、猪圆环病毒 2 型二联灭活疫苗”停止研发，全部开支费用化。3、信用减值损失本期为-3,576,683.45 元，同比上年减少 50.48%，主要原因是大部分应收账款收回，坏账减少。4、其他收益本期为 12,505,715.68 元，同比上年增加 40.44%，主要是因为 2021 年收到的政府补贴收入增加所致。16 5、营业外收入本期为 274.40 元，同比减少 91.91%，主要是因为部分营业外收入根据实际情况调整到资产处置收益所致。6、营业外支出本期为 13,500 元，同比减少 98.00%，主要是因为 2021 年较去年对外捐赠较少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,874,467.81 82,487,992.60-4.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 26,427,873.17 38,995,797.21-32.23%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%动 物 生 物制品 78,874,467.81 26,427,873.17 66.49%-4.38%-32.23%13.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于外部环境影响，新冠疫情的存在限制了业务拓展，公司 2021 年业绩较去年同期有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 谯城区动物疫病预防控制中心 10,020,343.47 12.70%否 2 利辛县动物疫病预防控制中心 9,610,617.41 12.18%否 3 涡阳县动物疫病预防控制中心 8,068,460.00 10.23%否 4 中粮集团 7,217,905.80 9.15%否 5 蒙城县动物疫病预防控制中心 5,834,550.00 7.40%否 合计合计 40,751,876.68 51.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西润生大业生物材料有限公司 5,000,000.00 35.57%否 17 2 呼和浩特市草原绿野生物工程材料有限公司 2,650,000.00 18.85%否 3 赛彼科（上海）特殊化学品有限公司 1,174,000.00 8.35%否 4 江阴钟华汽车新材料有限公司 539,048.00 3.83%否 5 武汉博烨泰城科技有限公司 324,440.00 2.31%否 合计合计 9,687,488.00 68.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,695,992.19 24,844,274.86-16.70%投资活动产生的现金流量净额-14,219,491.86-14,127,784.89-0.65%筹资活动产生的现金流量净额-478,318.97-10,961,710.28 95.64%现金流量分析现金流量分析：1、本期筹资活动产生的现金流量净额同比上年上升 95.64%，主要原因是本期增加贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安 徽 东方 帝 维生 物 技术 有 限责 任 公司 控 股 子公司 从 事 生物 科 技领 域 内的 技 术开发，技术服务、技 术 转让，饲料、饲料添 加 销售，环保设备、农业 机 械销售，兽药销售，药 品 经营，农业机 械 维10,000,000.00 2,510,769.28 290,154.96 3,574,257.42 883,073.06 18 修，仓储服务（不含 危 险化学品，不 含 易燃 易 爆物品），从 事 网络 科 技领 域 内的 技 术开发。）广 东 东方帝维 生物科 技有限 公司 控 股 子公司 商品批 发贸易；商品零 售贸易；饲料零 售；饲料 批发；兽 用药品 销售；生 物制品 （含疫 苗）批发 10,000,000.00 3,320,129.36 2,276,688.55 432,464.20-1,105,545.19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不断完善治理机构，严格执行各项制度，保证了公司信息披露的真实、准确和及时，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力，保护了投资者合法权益。2021 年公司实现营业收入 78,874,467.81 元，较去年同期减少 4.38%；发生营业成本 26,427,873.17 元，较上年同期减少 32.23%；实现净利润-19,064,705.97 元，较上年减亏 964,106.37 元。公司各项业务正常开展，具备持续经营能力，在未来可预计的范围内，未见可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月13 日 2016年10月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 控制人辞去山西海森职务 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2016年2月13 日 2023年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 控制人承诺本人及本人控制的其他公司均未直接正在履行中 20 或间接从事任何与东方帝维构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东张星、安徽汇智富创业投资有限公司出具避免同业竞争承诺函。公司控股股东、关联方及实际控制人张兴明分别出具了不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源行为的声明。为有效避免发生同业竞争，东方帝维的实际控制人张兴明作出以下书面承诺：“1）、本人承诺在 2016 年 12 月 31 日前辞去所任山西海森职务。2）、截至本承诺函出具之日，除山西海森外，本人及本人控制的其他公司均未直接或间接从事任何与东方帝维构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务，且自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与东方帝维构成竞争或可能构成竞争的产品