837801_2021_ST鑫物流_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 1 证券代码：证券代码：837801 837801 证券简称：证券简称：STST 鑫物流鑫物流 主办券商：万联证券主办券商：万联证券 2021 年度报告 ST 鑫物流 NEEQ:837801 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 HENAN HUAXIN LUOFU LOGISTICS CO.,LTD 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4848 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋征先、主管会计工作负责人宋军辉及会计机构负责人（会计主管人员）宋军辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 参见公告 2022-020董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 公司的主营业务是铁路货物运输中转、粮食购销。粮食购销行业一般由国家对粮食制定最低收购价进行提价托市，实行粮食最低收购价政策。最低收购价格由国家综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和粮食产业发展等各方面因素后制定，因此粮食购销行业的业务发展受政策、市场形势等因素的影响较大。应对措施：公司将及时跟踪相关管理部门的各项政策，认真及时把握国家宏观政策，若政策作出不利调整时，能够准确把握动态，实施应对措施。公司治理和内部控制风险 股份有限公司成立后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理和控制体系。随着未来业务的拓展，新的经营环境必定会对公司治理和内控提出更高的要求，在一定时期内，公司存在着治理和内控制度可能无法适应市场快速变化的风险。河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 4 应对措施：公司未来将加强内部管理，严格执行公司规章 制度及业务操作流程，同时公司会随着国家法律法规的逐步深 化及公司生产经营的需要，不断调整与优化公司内部控制体 系，以满足公司发展的要求 员工流失风险因素 随着企业间人才竞争的日趋激烈，人才对于公司来说至关重要，企业对高级管理人才、专业技术人才的需求日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。应对措施：公司一方面通过完善薪酬体系制度，不断提高员工的工资待遇、进一步对优秀人才形成 良好的吸引力；另外一方面利用股权激励的方式，将员工的自身发展利益与公司的长期发展绑定，形成员工更好的忠诚度，以减少人员的流失。自然灾害的风险 公司的主营业务之一为粮食购销，通过收购及销售小麦、玉米等粮食作物获得利润。自然环境、气候条件等因素会影响小麦、玉米等粮食作物的生长，进而影响公司粮食购销业务的经营。应对措施：公司应积极做好自然灾害的预防，制订及时有效的灾害应对措施，同时可以投入相应的财产保险，降低公司经营损失风险。被担保方违约，导致公司到期代偿贷款的风险 报告期内公司为华鑫面粉、华宝农业提供的对外担保金额合计 5,550 万元，其中为关联方华鑫面粉提供对外担保3,250 万元，截至报告期末，华鑫面粉未偿还到期贷款 3,250万元，导致公司存在逾期对外担保贷款 3,250 万元。2021 年 8月 2 日，舞阳县人民法院判决公司以抵押的房地产为舞阳县华鑫面粉有限责任公司的 3,250 万元借款及利息、罚息、复利承担抵押担保责任。具体判决情况参见公司于 2021 年 8 月 10日披露的涉及诉讼进展公告（公告编号：2021-058）。2021 年 4 月 8 日，中国农业发展银行舞阳县支行就舞阳县华鑫面粉有限责任公司债务违约事项，向舞阳县人民法院提起诉讼，舞阳县人民法院于 2021年 4月 15日受理此案。农行舞阳县支行向河南省舞阳县人民法院提出财产保全申请，要求冻结被申请人华鑫面粉、ST 鑫物流、舞阳县华鑫置业有限公司、张书民、宋征先、陈桂霞、张玉花银行存款 9,700万元或者查封、扣押同等价值的财产。根据河南省舞阳县人民法院民事裁定书（2021豫 1121 民初 1019 号），法院裁定冻结被申请人华鑫面粉、ST 鑫物流、舞阳县华鑫置业有限公司、张书民、宋征先、陈桂霞、张玉花银行存款 9,700 万元或者查封、扣押同等价值的财产(冻结或查封 ST 鑫物流财产总价值不超过 37,970,651 元；冻结或查封舞阳县华鑫置业有限公司总价值不超过 31,533,796 元)。公司陆续有三个银行账户被冻结，具体情况请参见公司于 2021年 6月 17日披露的关于公司部分银行账户被冻结的公告（补发）（公告编号：2021-051），账户的冻结给公司经营造成了不利影响。应对措施：（1）公司积极与借款人和涉及逾期贷款的银行协商沟通，妥善处理该担保事项。（2）公司保证积极配合相关部门，妥善处理舞阳县华鑫面粉有限责任公司不良资产。重大债务违约风险 2021 年 2 月 4 日，公司未能按期支付贷款本金和利息，被中原银行股份有限公司舞阳支行提起诉讼，要求公司偿还河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 5 贷款本金 1,850.00 万元及所欠利息。2021 年 3 月 30 日，漯河市郾城区人民法院已就诉讼事项做出（2021）豫 1103 民初188 号民事调解书，公司与中原银行股份有限公司舞阳支行自愿达成还款协议，自 2021 年 4 月 15 日起到 2023 年 3 月 6 日止，公司分 24 期归还中原银行股份有限公司舞阳支行借款本息。由于公司未能履行与中原银行股份有限公司舞阳支行达成的调解协议所规定的还款义务，公司于 2021年 6月 17日收到河南省漯河市郾城区人民法院下达的（2021）豫 1103 执918 号之二河南省漯河市郾城区人民法院执行裁定书，裁定拍卖被公司名位于漯河市舞阳县城区厦门路东段南侧华鑫漯阜物流园内西区 5 幢(不动产权证号：豫(2018)舞阳县不动产权第 0003691号)、2幢3幢(不动产权证号：豫(2018)舞阳县不动产权第0003693号)、4幢的房产(不动产权证号：豫(2018)舞阳县不动产权第 0003692 号)。”应对措施：公司采取保经营、保税金、保就业、保工资等措施来维持公司的经营。持续经营能力风险 由于（1）舞阳县人民法院裁定公司以抵押的房地产为舞阳县华鑫面粉有限责任公司的 3,250 万元借款及利息、罚息、复利承担抵押担保责任；（2）漯河市郾城区人民法院裁定拍卖公司 5幢房产，公司的持续经营能力存在重大不确定性。应对措施：公司正努力向多方筹措资金，公司将与债权人积极配合，共同协商解决该债务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 华鑫面粉 指 舞阳县华鑫面粉有限责任公司 华鑫置业 指 舞阳县华鑫置业有限公司 华宝农业 指 河南华宝农业开发有限公司 股东大会 指 河南华鑫漯阜物流股份有限公司股东大会 董事会 指 河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会 监事会 指 河南华鑫漯阜物流股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 公司章程 指 河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 元 指 人民币元 托市 指 是 2006 年 6 月份国家提出的，由河北、山东、河南、安徽等共六个省，进行的以国家储备库为依托的烘托粮食最低收购价的收购工作，托市收购由国家指定的企业按最低收购价挂牌收购。河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN HUAXIN LUOFU LOGISTICS CO.,LTD 证券简称 ST鑫物流 证券代码 837801 法定代表人 宋征先 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋军辉 联系地址 河南省舞阳县厦门路东段南侧 电话 0395-7696299 传真 0395-7696298 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省舞阳县厦门路东段南侧 邮政编码 462400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年 6 月 8日 挂牌时间 2016年 6 月 23日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F511-农、林、牧产品批发-F5111-谷物、豆及薯类批发 主要业务 铁路货物运输中转，粮食购销 主要产品与服务项目 铁路货物运输中转，粮食购销 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,280,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（宋征先）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋征先），无一致行动人 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91411100576325190T 否 注册地址 河南省舞阳县厦门路东段南侧 否 注册资本 32,280,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张美玲 王红星 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,073,306.22 34,617,887.79 -44.90%毛利率%6.40%8.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-42,059,712.21-2,078,673.65-1,923.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,089,952.88-2,084,125.68 96.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-294.04%-5.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.59%-5.73%-基本每股收益-1.30-0.064-1,923.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,688,708.71 66,603,041.90 -4.38%负债总计 70,414,724.93 31,269,345.91 125.19%归属于挂牌公司股东的净资产 -6,726,016.22 35,333,695.99 -119.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.21 1.09 -119.04%资产负债率%（母公司）110.56%46.95%资产负债率%（合并）-流动比率 0.37 0.41-利息保障倍数-16.14 0.11 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 736,823.90-494,374.95-249.04%应收账款周转率 1.89 4.56 -存货周转率 10.11 11.76 -河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.38%-3.79%-营业收入增长率%-44.90%-46.82%-净利润增长率%-1923.39%-3662.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,280,000 32,280,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-37,970,651.00 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-37,969,759.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-37,969,759.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家拥有铁路专用线运营使用权及铁路配套设施、标准化粮仓的现代物流。公司具有道路许可证，有货物中转、货物配送、综合物流服务的资格，为农作物、盐化工、农资等企业提供铁路货物运输中转服务，同时具有粮食收购资格，能够进行粮食购销业务。（一）盈利模式 铁路货物运输中转业务的客户一般为盐化工企业、粮食经营大户、粮油类企业、国有储备粮企业等，公司是舞阳县及周边叶县、舞钢市地区唯一一家拥有铁路专运线和标准化粮仓的物流企业。公司通过为客户提供申请铁路火车车皮、货物装卸的服务，收取客户的运输中转费，运输中转费一般按照每火车车皮 60吨/70吨的容量，采取标准化收费方式收取，营业成本主要为铁路专用线的租赁费用及维护保养费用，其中铁路专用线的租赁费根据每车皮收取，维护保养费每年收取固定的费用。运输中转业务的盈利主要来源于每车皮收取的服务费与租赁费的差额，每年扣除一次维护保养费。粮食购销业务的盈利来源于粮食销售收入与粮食收购成本的差额。粮食购销业务中，粮食收购部分的供应商为散户农民、粮食生产大户，收购价格综合国家最低收购价格、小麦品质、当年当地小麦产量等因素后确定；粮食销售部分的客户为面粉厂、饲料厂、贸易商等，小麦、玉米属于大宗商品，其销售价格根据市场价格确定。租赁业务是公司将闲置的粮仓对外出租收取租赁费的业务。目前公司将 1-5 号仓库租赁给舞阳舞粮直属库有限公司，收取相应的租赁费。（二）采购模式 公司粮食购销业务中涉及采购，主要为粮食（小麦和玉米）的收购。粮食收购流程是农民将粮食运到公司后，仓储部对粮食进行水份、杂质、成色、霉变、气味等方面的质检，如果不符合粮食收购标准，公司拒绝收购；如果符合粮食收购标准，将安排车辆过磅，然后到仓库卸货，卸完粮食后空车再进行过磅，待领取公司过磅单后，农民到公司财务部进行结算。（三）销售模式 鉴于公司是舞阳县及周边叶县、舞钢市地区唯一一家拥有铁路专运线和标准化粮仓的物流企业，公司在当地有一定的影响力。公司的业务来源主要来自两方面，一方面来自有铁路运输需求的企业，另一方面公司通过路牌广告、发放企业宣传册、客户拜访、老客户介绍等方式来拓展新资源。粮食购销业务的客户一般为当地的面粉厂、饲料企业、贸易商等，物流业务一般通过客户拜访、老客户介绍的方式进行业务宣传推广 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,847.92 0.06%5,046.39 0.01%630.18%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 9,728,168.65 15.27%10,281,169.80 15.44%-5.38%存货 2,161,221.92 3.39%1,371,473.79 2.06%57.58%投资性房地产 22,184,012.26 34.83%23,037,830.62 34.59%-3.71%长期股权投资 4,241,691.72 6.66%4,102,663.50 6.16%3.39%固定资产 11,340,072.29 17.81%12,308,547.79 18.48%-7.87%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 13,867,364.94 21.77%14,202,904.62 21.32%-2.36%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 26,100,000.00 40.98%26,100,000.00 39.18%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%其他应付款 6,138,548.35 9.64%4,077,166.16 6.12%50.56%预计负债 37,970,651.00 59.62%0 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预计负债：本期预计负债增加了 37,970,651.00 元，原因系本期公司所涉及的诉讼已判决，公司计提了预计负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,073,306.22-34,617,887.79 -44.90%营业成本 17,852,218.85 93.60%31,565,264.41 91.18%-43.44%毛利率 6.40%-8.82%-销售费用 128,141.62 0.67%86,732.05 0.25%47.74%管理费用 2,296,869.34 12.04%2,375,550.62 6.86%-3.31%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 2,500,115.91 13.11%2,338,728.87 6.76%6.90%信用减值损失-188,348.34-0.99%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 0.00 0.00%2,844.60 0.00%-100.00%河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 13 投资收益 139,028.22 0.73%73,306.48 0.21%89.65%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-47,746.63-0.13%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-4,089,952.88-21.44%-2,034,743.17-5.88%101.01%营业外收入 8,619.27 0.05%10,730.14 0.03%-19.67%营业外支出 37,978,378.60 199.12%6,305.36 0.02%602,218.96%净利润-42,059,712.21-220.52%-2,078,673.65-6.00%1,923.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入 19,073,306.22 元，比上年同期下降 15,544,581.57 元，降幅为 44.90%，主要原因系近两年受新冠疫情影响收入较低。2、营业成本 报告期内，公司营业成本 17,852,218.85元，比上年同期下降 13,713,045.56元，降幅为 43.44%。主要原因包括：1）本期公司收入较上期大幅下滑 44.90%，成本也跟着大幅减少；2）公司收购的小麦前期价格较低，合同价格较低。后期小麦价格一直上涨，成本也随之上涨。3、营业利润 由于报告期相对于上期成本增长较快，加上营业收入比上期下降较多，导致营业利润较上期下降较多。4、毛利率 由于本期小麦的成本较高以及毛利率较高的铁路运输中转业务收入占比减少导致本期综合毛利率下降。5、营业外支出 本期营业外支出较上期增加了 37,978,378.60 元，原因系本期公司对华鑫面粉提供担保的诉讼已判决，公司计提了预计负债 37,970,651.00 元所致。6、净利润 本期净利润较上期减少了 39,981,038.56 元，大幅减少的主要原因包括系本期计提了预计负债，导致营业外支出增加了 37,970,651.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,330,449.10 33,581,649.26-45.42%其他业务收入 742,857.12 1,036,238.53-28.31%主营业务成本 16,998,400.49 30,711,446.05-44.65%其他业务成本 853,818.36 853,818.36 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铁路运输中转费 2,711,644.56 828,373.40 69.45%-40.80%-29.19%16.72%粮 食 购 销（玉米）5,588,815.25 5,584,246.60 0.08%-46.15%-44.35%-1.77%河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 14 粮 食 购 销（小麦）10,029,989.29 10,585,780.49-5.54%-24.07%-18.19%-7.22%运输收入 -100%-100%租赁收入 742,857.12 853,818.36-14.94%-28.31%0.00%-36.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的粮食销售业务（包括玉米与小麦）本期金额为15,618,804.54元，比上年同期23,589,508.93元，减少了7,970,704.39元，下降幅度达 33.79%，原因为近两年受疫情的影响、区域的限制，本地的粮食处于就近销售的状态。下半年粮食行情起伏不定、价格不稳，收购的粮食相对减少，收入也跟着下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 舞阳县峰航粮贸有限公司 11,302,499.42 59.26%否 2 舞阳县华助种植农民专业合作社 2,079,122.30 10.90%否 3 舞阳县舜华种植农民专业合作社 1,799,644.13 9.44%否 4 朱耀山 769,865.53 4.04%否 5 舞阳县融源粮贸有限公司 681,415.09 3.57%否 合计合计 16,632,546.47 87.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鲁俊峰 6,327,861.20 27.82%否 2 舞阳县振贤种植农民专业合作社 5,445,275.58 23.94%否 3 散户粮款 4,982,972.44 21.91%否 4 舞阳县华望物流服务有限公司 1,581,034.10 6.95%否 5 刘耀宇 379,700.01 1.67%否 合计合计 18,716,843.33 82.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 736,823.90-494,374.95-249.04%投资活动产生的现金流量净额 2,034,500.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-710,294.00-1,689,770.39-57.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期公司经营活动产生的现金流量净额为 736,823.90 元，比去年同期增加了 1,231,198.85 元，增幅为 249.04%，变动的主要原因为报告期内公司银行账户冻结，经营活动现金流出较去年同期有所减河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 15 少。2、投资活动产生的现金流量净额 本期公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，比去年同期减少了 2,034,500.00 元，主要原因是去年同期收到转让参股公司舞阳舞粮直属库有限公司股权而收到的股权转让款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-710,294.00元，比去年同期增加了 979,476.39元，主要原因系本期公司拖欠了部分银行借款利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 舞阳舞粮直属库有限公司 参股公司 粮食购销、储存 8,800,000 9,471,193.10 8,680,124.60 2,956,020.63 284,544.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 舞阳舞粮直属库有限公司 与公司业务相关 取得投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、河南舞阳县及周边市县、舞阳县是粮食生产大县、是盐化工产业区、加工贸易产业区、现代服务业园区，同时又是建筑用砂石主产区，随着国家农业政策的调整、舞阳盐化工产业的发展、外部基础设施建设投资的加大（河南、安徽境内多条高铁已经获批并开始建设）公司的铁路装卸运输业务有望得到快速发展。公司已与中盐舞阳盐化有限公司（年产食用盐及工业用盐 60 万吨，二期工程 40 万吨正在规划建设中）、舞阳五洲丰农业科技有限公司（年产 80 万吨复合肥）、河南永银化工实业有限公司等达成合作意向，为企业提供铁路货物装卸运输服务，以促进公司铁路货物运输中转业务的发展。2、舞阳县是粮食生产大县及国家对粮食行业的重视，确保公司粮食购销业务的持续发展根据2020 年舞阳县政府工作报告，2020 年舞阳县粮食总产 100 万吨，舞阳县是粮食生产大县，粮食供应充足。同时，我国一直重视粮食行业的发展，国家强农惠农富农政策力度不断加强，粮食综合生产能力显著提升；随着人们生活水平的提高，粮油食品的安全、优质、营养、健康不断得到重视，为粮食流通发展提供了广阔空间；国家加快经济结构调整和经济发展方式转变，为粮食流通发展提供了重要机遇。公司粮食购销业务的需求较大，且华鑫物流有标准化粮仓五幢，钢结构仓库一幢，公司的总仓容量为 7万吨。目前在舞阳县及周边叶县、舞钢市，华鑫物流是同时拥有粮食收购资质并且仓储设施完善、仓储规模最大的粮食购销企业。华鑫物流的粮食购销业务的需求与公司自身能力条件相匹配，业务发展的可持续能力较强。3、公司是舞阳县第一家新三板挂牌公司，也是漯河市第一家非制造业新三板挂牌公司，公司主要经营业务为铁路及公路货物运输、仓储、农副产品贸易等，年吞吐货物量 200万吨，是豫中南地区最大的货物运输中转集散地，保障中盐舞阳盐化有限公司等企业的铁路运输供应，为舞阳盐化工产河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 16 业集聚区经济发展起到了重要作用。2020 年 1-3 月份，公司利用铁路运输优势，为湖北地区运送了6,500 吨医用生理盐水生产材料，被列为河南省第一批防疫抗役重点保障企业名单。4、（1）公司因资金短缺向中原银行股份有限公司舞阳支行（以下简称“中原银行舞阳支行”）申请办理银行贷款，双方于 2019年 12 月 3 日签订了人民币流动资金贷款合同，合同约定公司向中原银行舞阳支行借款 1,850 万元，贷款发放后，公司并未按时结清贷款本息，中原银行舞阳支行向漯河市郾城区人民法院提起诉讼。经河南省漯河市郾城区人民法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议，协议约定公司返还中原银行舞阳支行本金 1,850 万元及利息（自 2020 年 7月 21 日起至实际清偿完毕之日止按照中原银（漯河）流贷字 2019 第 240060 号合同约定的利息、罚息、复利标准计算），并按如下分期还款计划进行还款责任：于 2021 年 4 月 15 日前返还借款本金 80 万元；于 2021 年 5 月 6 日前返还借款本金 80 万元；以后每月的 6 日前返还借款本金 80 万元直到 2023 年 3 月 6 日前返还剩余未还借款本金及利息。若公司未按照约定期限返还借款，中原银行舞阳支行可就全部剩余未还款项申请执行。公司未能按照调解协议的约定还款，构成了债务违约。2021 年 6 月 17 日，公司收到河南省漯河市郾城区人民法院执行裁定书（2021豫 1103 执 918 号之二），法院裁定拍卖被执行人公司名下位于漯河市舞阳县城区厦门路东段南侧华鑫漯阜物流园内西区 5 幢(不动产权证号:豫2018舞阳县不动产权第 0003691 号)、2 幢 3 幢(不动产权证号:豫2018舞阳县不动产权第 0003693 号)、4 幢的房产(不动产权证号:豫2018舞阳县不动产权第 0003692 号)。（2）公司为舞阳县华鑫面粉有限责任公司（以下简称“华鑫面粉”）在中国农业发展银行舞阳县支行（以下简称“农行舞阳县支行”）贷款 3,250 万元分别提供了抵押担保 1,250 万元和信用担保 2,000 万元。上述贷款到期后，华鑫面粉未能按约定偿还贷款。2021 年 4 月 28 日，农行舞阳县支行向河南省舞阳县人民法院提出财产保全申请，要求冻结被申请人华鑫面粉、公司、舞阳县华鑫置业有限公司、张书民、宋征先、陈桂霞、张玉花银行存款 9,700 万元或者查封、扣押同等价值的财产。根据河南省舞阳县人民法院民事裁定书（2021豫 1121 民初 1019号），法院裁定冻结被申请人华鑫面粉、公司、舞阳县华鑫置业有限公司、张书民、宋征先、陈桂霞、张玉花银行存款 9,700 万元或者查封、扣押同等价值的财产(冻结或查封 公司财产总价值不超过 37,970,651 元；冻结或查封舞阳县华鑫置业有限公司总价值不超过 31,533,796 元)。公司陆续有三个银行账户被冻结，具体情况请参见公司于 2021年 6 月 17 日披露的关于公司部分银行账户被冻结的公告（补发）（公告编号：2021-051）。2021 年 8 月 7 日，公司收到河南省舞阳县人民法院民事判决书（2021豫 1121 民初 1019 号），法院判决公司以抵押的房地产为华鑫面粉的 3,250 万元借款及利息、罚息、复利承担抵押担保责任。由于上述两起诉讼，公司资产被法院查封、冻结、拍卖，正常经营受到影响，持续经营能力仍存在不确定性。河南华鑫漯阜物流股份有限公司 公告编号：2022-016 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(八)是否存在破产重整事项 是 否 是