838705_2021_木业股份_2021年年度报告_2022-03-17.pdf

公告编号：2022-012 2021 年度报告 木业股份 NEEQ:838705 唐山曹妃甸木业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 6 月 18 日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .161161 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李淮河、主管会计工作负责人吕磊及会计机构负责人（会计主管人员）代涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 我国宏观经济面临经济增长方式的转变和经济结构的调整，这将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。目前公司从事的业务一定程度上依赖于国家产业政策的导向和宏观经济的景气度。港口物流和进口代理行业有着很强的经济敏感性,未来宏观经济的波动将首先直接影响国内消费者实际可支配收入水平、消费者信心以及消费支出结构，进而影响到对木制品、建筑业、家具家居等的市场需求，最终影响国内的消费需求与进口需求。因此，本公司存在由于宏观经济波动所造成的客户需求与经营业绩波动的双重风险。2、内部控制风险 在 2016 年 4 月 7 日整体改制为股份有限公司后，逐步建立健全5 了关联交易、对外担保管理等相关制度，规范关联交易审议程序，公司治理和内控制度建设逐步完善，在未来一段时间内，公司将继续加强公司治理和内部管控。3、汇率风险 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成了更富弹性的人民币汇率机制。2016年 10 月 1 日，人民币正式加入了 SDR，意味着人民币成为世界主要储备货币即所谓的“一揽子货币”。预计人民币兑美元汇率的变动将更加市场化。公司涉及国际贸易的业务量较大，存在一定的汇率风险。4、为客户垫付资金无法收回的风险 公司在进口代理业务的执行过程中，委托国内银行向境外木材供应商开具信用证以进行木材采购；境外木材供应商装船发货后以装船提单通知国内银行付款；国内银行收到装船提单后通知公司付款。一般情况下，公司办理信用证并获取单据。然后，公司通知最终客户提货并结算货款。因此，存在公司为最终进口客户短期代垫资金的情况。公司存代垫货款有可能无法全部回收的违约风险。5、公司实际控制人控制不当风险 公司实际控制人刘少建通过其控制的嘉润通和木盛共计控制公司的股份数为 599295000 股，占公司的总股本的 79.73%，对公司生产经营具有决定性影响。同时，刘少建担任公司董事职务。如公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，可能出现实际控制人控制不当风险。6、公司非经常性损益占比较大的风险 公司报告期非经常性损益净额占归属于挂牌公司股东的净利润的比例是 7.17%，非经常性损益主要来源于政府补助。未来如果公司的盈利能力不能持续提高，若公司的非经常性损益下滑，将对公司形成一定影响。7、市场竞争激烈的风险 公司下属控股子公司文丰码头主营港口装卸业务，作业货种主6 要为钢材、木材。由于公司所在地曹妃甸工业区新增港口公司较多，企业间为争夺市场占有率，致使本期钢材装卸市场竞争激烈。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、木业股份 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 启源管业 指 唐山文丰启源管业有限公司 文丰机械 指 唐山文丰机械设备有限公司 文丰集团 指 河北文丰实业集团有限公司 山川轮毂 指 唐山文丰山川轮毂有限公司 文丰特钢 指 唐山文丰特钢有限公司 文丰资源 指 唐山文丰资源综合利用有限公司 文丰新材料 指 河北文丰新材料有限公司 国进金属 指 唐山市国进金属制品有限公司 文丰重工 指 唐山文丰重工有限公司 隆德商贸 指 唐山隆德商贸有限公司 美仑房地产 指 河北美仑房地产开发有限公司 美奂物业 指 唐山市曹妃甸区美奂物业服务有限公司 嘉润通 指 北京嘉润通投资有限公司 正财商贸 指 唐山市正财商贸有限公司 文丰港口 指 唐山曹妃甸文丰港口有限公司 兴林供应链 指 唐山兴林供应链管理有限公司 文丰码头 指 唐山曹妃甸文丰码头有限公司 保世通用 指 保世通用木材交易中心有限公司 正茂商贸 指 唐山正茂商贸有限公司 奥瀚商贸 指 唐山奥瀚商贸有限公司 金匙博商贸 指 唐山曹妃甸区金匙博商贸有限公司 新创物流 指 唐山新创物流有限公司 新创环保砖 指 唐山新创环保砖制造有限公司 海森木业 指 唐山曹妃甸海森木业有限公司 国森木业 指 河北国森木业有限公司 7 树仁木业 指 唐山树仁木业有限公司 中航基金 指 中航基金管理有限公司 共青城万事达投资 指 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）众一天成投资 指 宁夏众一天成投资有限公司 木材产业园 指 唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司 农商银行 指 河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司 山西证券 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司章程 董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员 检疫除害处理（熏蒸）指 采用熏蒸剂这类化合物在能密闭的场所杀死害虫、病 菌或其他有害生物的技术措施。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山曹妃甸木业股份有限公司 英文名称及缩写 TANGSHAN CAOFEIDIAN WOOD INDUSTRY CO.,LTD.证券简称 木业股份 证券代码 838705 法定代表人 李淮河 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕磊 联系地址 曹妃甸工业区装备制造园区 电话 0315-8703035 传真 0315-8703019 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 唐山曹妃甸工业区装备制造园区唐山曹妃甸木业股份董秘办公室 邮政编码 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 唐山曹妃甸工业区装备制造园区唐山曹妃甸木业股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-装卸搬运-装卸搬运 主要业务 港口装卸、仓储服务和基础物流；木材检疫除害处理及木材加工产业配套服务 主要产品与服务项目 交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-装卸搬运-装卸搬运 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）751,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京嘉润通投资有限公司?）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘少建），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130230694689024U 否 注册地址 河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区 否 注册资本 751,660,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江永辉 钱华丽 8 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 384,307,961.46 368,040,010.54 4.42%毛利率%41.35%43.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 92,006,328.65 75,487,825.58 21.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,405,602.11 69,377,629.81 23.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.65%6.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%6.20%-基本每股收益 0.12 0.10 20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,891,784,374.31 1,652,741,517.56 14.46%负债总计 541,360,482.79 392,595,046.51 37.89%归属于挂牌公司股东的净资产 1,248,862,882.46 1,156,819,218.40 7.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.54 7.79%资产负债率%（母公司）18.97%9.10%-资产负债率%（合并）28.62%23.75%-流动比率 1.20 1.40-利息保障倍数 11.13 8.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 190,668,362.06 162,809,934.52 17.11%应收账款周转率 3.05 2.73-存货周转率 66.84 67.41-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.46%-10.8%-营业收入增长率%4.42%0.56%-净利润增长率%5.02%-21.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 751,660,000.00 751,660,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,037,140.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,186,755.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,089.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,738,985.63 所得税影响数 2,685,142.22 少数股东权益影响额（税后）1,453,116.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,600,726.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 10,380,158.47 租赁负债 9,701,513.71 一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,678,644.76 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 21 年会计政策变更：年会计政策变更：财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司董事会，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021年年初留存收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；13 存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对执行新租赁准则对 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日资产负债表项目的影响如下：日资产负债表项目的影响如下：项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额 （2020年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2021年年1月月1日）日）资产：资产：使用权资产-10,380,158.47 10,380,158.47 资产总额资产总额 10,380,158.47 10,380,158.47 负债负债 一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 678,644.76 46,678,644.76 租赁负债 9,701,513.71 9,701,513.71 负债总额负债总额 46,000,000.00 10,380,158.47 56,380,158.47 对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，公司按照2021 年1 月1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 13,337,953.88 减：采用简化处理的最低租赁付款额 其中：短期租赁 加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额 减：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额 13,337,953.88 2021年1月1日增量借款利率加权平均值 2,957,795.41 2021年1月1日租赁负债 10,380,158.47 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前，公司的主要业务包括木材加工产业综合配套服务以及非木材物流服务两个板块。一方面，公司致力于为客户打造包括装卸和仓储等专业港口服务、进口木材熏蒸除害处理、园区租赁及管理、木材烘干、木材进出口代理服务、木材运输在内的全流程配套服务；另一方面，公司充分利用港口资源及物流运输设备设施，开展钢材等其他货种的港口装卸、运输等物流服务。公司拥有进出口经营资质、拥有基础物流运输设备及关键的港口装卸、仓储及基础物流辅助设施、拥有木材检疫除害处理区以及多年业务运营所形成的规模效应。依托港口物流服务业务、木材检疫除害处理业务、木材加工产业配套服务这几项核心业务,在整合部分外包服务的基础上形成集成服务能力。公司所提供的集成服务,既可以提供涵盖整个木材加工产业供应链的一条龙服务，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的点单式服务以满足客户的个性化需求。公司业务部门通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要，设计综合物流解决方案，最终提供相应服务。目前，公司提供港口装卸、仓储及运输服务的客户主要为华北地区有大宗货物运输需求的各类货主，木材进口代理、检疫熏蒸业务的客户主要为国内各类具有木材进口需求的各类木材加工企业、木材贸易企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定各类服务业务的销售政策、收费标准及及风险控制政策。为有效控制风险，公司结合过往业务记录,对潜在的进口代理业务客户进行评估，优先选择信誉好、实力强的客户开展木材进口代理业务，并严格依照统一的销售政策、收费标准及风险控制政策制定具体的服务方案。收入来源主要是港口装卸收费、基础物流收费、检疫熏蒸收费、进口代理费、厂房租赁管理服务费及其他服务收入。公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 140,379,448.84 7.42%61,119,814.82 3.70%129.68%应收票据 21,223,106.23 1.12%27,214,487.51 1.65%-22.02%应收账款 120,099,022.07 6.35%131,881,035.31 7.98%-8.93%其他应收款 198,986,012.70 10.52%108,320,326.62 6.55%83.70%存货 3,613,521.98 0.19%3,131,580.47 0.19%15.39%投资性房地产 176,770,844 9.34%182,596,198.45 11.05%-3.19%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 628,129,214.70 33.2%649,917,788.19 39.32%-3.35%在建工程 9,259,197.73 0.49%6,049,991.91 0.37%53.04%使用权资产 9,287,510.21 0.49%0.00-无形资产 455,318,242.19 24.07%354,067,488.62 21.42%28.60%商誉 0.00-0.00-短期借款 108,953,672.47 5.76%90,100,000.00 5.45%20.93%应付账款 50,851,691.18 2.69%70,926,145.35 4.29%-28.30%其他应付款 200,890,665.63 10.62%27,419,156.81 1.66%632.67%长期借款 45,000,000.00 2.38%87,000,000.00 5.26%-48.28%租赁负债 8,985,030.26 0.47%0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末货币资金同比增加 129.68%，主要是因为期末回笼部分应收款，以及收取部分原木进口代理业务款增加等所致。（2）应收账款：期末较年初减少 1,178.20 万元，比年初数减少 8.93%，主要因为公司加大对客户回款力度，有效控制应收账期。（3）其他应收款：期末较年初增加 9,066.57 万元，比年初增长 83.70%，主要是 2021 年公司进口代理16 业务的规模有所增加，应收代理业务代垫款余额增加所致。（4）在建工程：期末较年初增加 320.92 万元，比年初数增加 53.04%，主要是本期新增零星工程导致。（5）使用权资产：期末较年初增加 928.75 万元，主要系 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，承租人对所有租赁业务确认使用权资产和租赁负债。（6）无形资产：期末较年初增加 10,125.08 万元，比年初数增加 28.60%，主要因新增海域使用权资产导致。（7）短期借款：期末较年初增加 1,885.37 万元，比年初增加 20.93%，主要是为满足日常经营活动需要，向银行取得借款用于补充流动资金（8）应付账款：期末余额较年初减少 2,007.45 万元，比年初数减少 28.30%。主要是支付工程应付款以及即时结算本期经营类款项所致。（9）其他应付款：期末较年初增加 17,347.15 万元，主要因收取进口代理业务保证金增加，以及部分原木进口代理业务期末应付代购商品款增加。（10）长期借款：期末较年初减少 4,200 万元，比年初数减少 48.28%，主要因长期借款分期偿还本金所致。（11）租赁负债：期末较年初增加 928.75 万元，主要系 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，承租人对所有租赁业务确认使用权资产和租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 384,307,961.46-368,040,010.54-4.42%营业成本 225,406,175.85 58.65%208,686,833.27 56.7%8.01%毛利率 41.35%-43.3%-销售费用 1,394,684.39 0.36%936,588.02 0.25%48.91%管理费用 27,856,646.51 7.25%27,261,185.25 7.41%2.18%研发费用 0.00-0.00-财务费用 10,651,270.01 2.77%14,266,824.73 3.88%-25.34%信用减值损失-2,758,755.06-0.72%-3,403,980.21-0.92%-18.96%资产减值损失 0.00-0.00 -其他收益 9,186,755.34 2.39%7,435,319.70 2.02%23.56%17 投资收益 4,800,000.00 1.25%5,400,000.00 1.47%-11.11%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 1,037,140.63 0.27%1,248,957.79 0.34%-16.96%汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 118,312,648.55 30.79%111,752,248.75 30.36%5.87%营业外收入 711,961.54 0.19%599,780.93 0.16%18.70%营业外支出 196,871.88 0.05%21,051.50 0.01%835.19%净利润 90,219,981.38 23.48%85,907,849.20 23.34%5.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期营业收入比上期金额增加 4.42%，其主要原因是：港口服务收入同比增加 1,033.60万元；本期租赁及管理服务收入同比增加 120.27 万元；熏蒸收入同比减少 457.76 万元，本期代理服务收入同比增加 615.21 万元。（2）营业成本：本期营业成本金额为 22,540.62 万元，比上期增加 8.01%，其主要原因是：港口服务成本增加 1,056.59 万元；租赁及管理服务成本同比增加 71.37 万元；熏蒸成本同比下降 29.72 万元；本期运输服务成本同比增加 378.38 万元。（3）销售费用：本期销售费用金额为 139.47 万元，同比增加 48.91%,其主要原因是：职工薪酬同比增加所致。（4）管理费用：本期管理费用金额为 2,785.66 万元，同比增加 2.18%，其主要原因是：本年职工薪酬、折旧摊销费有所增加。（5）财务费用：本期财务费用同比减少 25.34%，其主要原因是：利息费用减少所致。（6）营业外收入：本期营业收入同比增加 11.22 万元，其主要原因是：公司加大巡查力度，安全检查更为全面，罚没所得略有增加。（7）营业外支出：本期营业外支出同比增加 17.58 万元，其主要原因是：业务赔偿款同比增加导致。（8）净利润：本期净利润同比上升 431.21 万元。主要系本期税金及附加同比减少 286.50 万元，财务费用同比减少 361.56 万元，其他收益同比增加 175.14 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 380,461,323.89 366,038,665.20 3.94%其他业务收入 3,846,637.57 2,001,345.34 92.20%主营业务成本 225,235,184.64 208,678,155.42 7.93%其他业务成本 170,991.21 8,677.85 1,870.43%18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%港口服务 200,171,772.62 132,036,468.11 34.04%5.44%8.70%-1.97%运输服务 104,324,466.61 61,953,048.39 40.62%0.30%6.50%-3.46%熏蒸收入 20,773,769.30 13,211,237.32 36.40%-18.06%-2.20%-10.31%租赁及管理服务收入 40,905,423.23 14,403,865.05 64.79%3.03%5.21%-0.73%代理服务收入 12,517,960.65 258,956.52 97.93%96.64%-57.48%7.50%烘干收入 1,767,931.48 3,371,609.25-90.71%129.43%173.95%-30.99%合计 380,461,323.89 225,235,184.64 40.80%3.94%7.93%-2.19%注：毛利率比上年同期增减=本年毛利率-上年毛利率 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，港口服务收入金额为 20,017.18 万元，比同期收入金额增加 5.44%，其主要原因是：公司木材港口服务的吞吐量和收入有所提升。（2）报告期内，运输服务本期收入 10,432.45 万元，比同期收入增加 0.30%，主要是木材运输服务收入增加，非木材运输业务收入略有下降。（3）报告期内，熏蒸业务本期金额为 2,077.38 万元，比上期金额减少 18.06%，其主要原因是：受客观因素的影响，熏蒸量及收入有所下降。（4）报告期内，租赁及管理服务收入本期金额为 4,090.54 万元，比上期金额增加 3.03%，主要是租赁面积增加带动租赁收入的增加。（5）报告期内，代理服务收入本期金额为 1,251.80 万元，比上期金额增加 96.64%，其主要原因是：原木代理业务提货量增加。（6）报告期内，烘干收入本期金额为 176.79 万元，比上期金额增涨 129.43%，主要因烘干业务量有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山文丰特钢有限公司及其关联方 83,220,147.92 21.65%是 19 2 天津恒润物流有限公司及其关联方 83,058,366.53 21.61%否 3 金刚鲸（天津）供应链管理有限公司 21,257,564.08 5.53%否 4 新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司 14,747,468.38 3.84%否 5 天津恒辉海运有限公司及其关联方 13,513,965.42 3.52%否 合计合计 215,797,512.33 56.15%-注：同一控制下的客户，其销售额已合并计算 客户名称客户名称 销售收入（元）销售收入（元）占营业收入比例占营业收入比例 1 唐山文丰特钢有限公司 82,553,441.87 21.48%河北文丰新材料有限公司 302,655.66 0.08%河北自贸区文丰国际贸易有限公司 183,239.06 0.05%唐山文丰资源综合利用有限公司 180,811.33 0.05%小计 83,220,147.92 21.65%2 天津恒润物流有限公司 75,533,094.91 19.65%宁波衡润物流有限公司 7,071,714.59 1.84%唐山兴润物流有限公司 254,875.52 0.07%宁波恒达船务有限公司 198,681.51 0.05%小计 83,058,366.53 21.61%3 金刚鲸（天津）供应链管理有限公司 21,257,564.08 5.53%4 新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司 14,747,468.38 3.84%5 天津恒辉海运有限公司 13,450,116.35 3.50%唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司 63,849.07 0.02%小计 13,513,965.42 3.52%合计 215,797,512.33 56.15%(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津恒润物流有限公司及其关联方 35,767,369.18 21.75%否 2 唐山首运物流有限公司 10,035,252.54 6.10%否 3 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 9,649,361.53 5.87%否 4 唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司 8,635,425.46 5.25%否 5 唐山弘久加油站 8,474,974.02 5.16%否 合计合计 72,562,382.73 44.13%-注：同一控制下的供应商，其采购额已合并计算 供应商名称 采购额（元）占采购额比例 天津恒润物流有限公司 31,335,651.13 19.06%宁波衡润物流有限公司 3,179,878.65 1.93%唐山兴润物流有限公司 1,251,839.40 0.76%小计 35,767,369.18 21.75%唐山首运物流有限公司 10,035,252.54 6.10%国网冀北电力有限公司唐山供电公司 9,649,361.53 5.87%20 唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司 8,635,425.46 5.25%唐山弘久加油站 8,474,974.02 5.16%合计 72,562,382.73 44.13%3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 190,668,362.06 162,809,934.52 17.11%投资活动产生的现金流量净额-124,093,632.44-114,054,807.54 8.80%筹资活动产生的现金流量净额-46,180,369.30-71,084,766.16-35.03%现金流量分析现金流量分析：报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 19,066.84 万元,较上年同期 16,280.99 万元增加17.11%，增加的原因主要是：销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 3,251.73 万元，收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 86.70 万元，税费返还收到的现金较同期比减少 366.05 万元；购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加 1,839.87 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加1,770.63 万元，支付的各项税费较同期减少 255.47 万元，支付其他与经营活动有关的现金较同期减少3,168.49 万元。报告期投资活动产生的现金流量净额-12,409.36 万元，上年同期净额-11,405.48 万元，投资净额同比减少 1,003.88 万元，其主要原因是：取得投资收益收到的现金同比减少 60 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 3,336.87 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 2,392.98 万元。报告期筹资活动产生的现金流量净额-4,618.04 万元，上年同期净额-7,108.48 万元