836890_2021_联源机电_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 南通联源机电科技股份有限公司 Nantong Union Machinery Electronics Technology Co.,Ltd.联源机电 NEEQ:836890 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 13 日，召开 2020 年年度股东大会，大会通过如下决议：公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度审计报告、公司 2020 年度财务决算报告、公司2021 年度财务预算报告、公司 2020 年度利润分配预案、关于公司续聘 2021年度财务审计机构、关于预计 2021 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度。2021 年 3月公司通过 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证 2021 年 6 月 4 日，取得“一种采用差重变速原理的模块化输送系统”发明专利，专利号 2019108579405。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖有鹏、主管会计工作负责人孔繁骏及会计机构负责人（会计主管人员）孔繁骏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 公司主要为客户提供振动给料机、重型板式给料机、振动筛等设备。公司大客户为国企或央企，受新冠疫情影响及国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势，企业为扩大市场占有率或争夺而可能被迫采取降价销售的策略，这些不确定因素导致货款回笼更慢。导致期末应收账款余额更大，公司坏账损失金额将变大，不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，对公司经营成果将产生不利影响。应对措施：公司加强对应收账款管理，定期与客户对账，对已经超出合同约定付款期追查原因，力争追回应收款项。存货损失风险 由于公司部分产品为非标产品，若客户未来出现违约情形，合同变更或终止，导致存货无法出售，将会形成资产损失，将对公司经营业绩产生不利影响。5 应对措施：公司对存货采取定期盘点，降低压货风险。对于未履行合同客户，公司组织相关人员与客户进行沟通，明确责任。原材料价格波动风险 公司生产所需要的原材料钢材占主营业务成本的比例较大，钢材价格变动将引起产品成本、毛利以及所需周转资金的变动，由于钢材在国家政策、市场需求等因素刺激出现阶段性的反弹，仍会对当期利润造成一定影响。尽管公司通过加强成本控制，但因疫情原因，采购成本提高，原材料价格出现上升情况，公司主营业务毛利率可能存在下降风险。应对措施：公司合理安排材料的采购时间，尽可能地实现材料采购时间与客户订单之间的配比，将材料成本风险尽量降低。资产负债率较高 公司开拓市场研发新产品以及业务规模的扩展，公司流动资金无法覆盖项目扩张需求，因应收账款的周期较长，故采用银行短期借款的方式满足流动资金需求，由此导致负债规模增加和资产负债率攀升。应对措施：公司按要求组织人员及时清收应收账款，减少应付账款。实际控制人不当控制的风险 实际控制人肖有鹏持有公司 38.73%股权。若控股股东、实际控制人通过行使表决权对公司的经营决策、投资决策、重大人事、财务等重大事项施加不利影响，可能给公司经营带来损失，进而影响公司及其他股东利益的情形。应对措施：针对该风险，公司严格遵守证券法、公司法及公司章程等关规定，对公司各项重大经营事项的决策严格按照董事会和股东大会议事规则，督促贯彻相关法律法规和制度，完善公司治理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、联源机电 指 南通联源机电科技股份有限公司 股东大会、股东会 指 南通联源机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南通联源机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 南通联源机电科技股份有限公司监事会 公司章程 指 南通联源机电科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年度 上期、上年同期 指 2020 年度 6 审计报告 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（2022第 23-00157 号）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通联源机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Union Machinery Electronics Technology Co.,Ltd.证券简称 联源机电 证券代码 836890 法定代表人 肖有鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓梅 联系地址 江苏省海安市海安镇通扬路 19 号 电话 0513-88890931 传真 0513-88890933 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省海安市海安镇通扬路 19 号 邮政编码 226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)-矿山机械制造(C3511)主要业务 公司主要业务是振动机械、矿山机械、环保机械 主要产品与服务项目 振动机械、矿山机械、节能环保机械、自动化电气设备、系统集成、非标给料、输送、破碎、筛分、除尘、制糖和烟草专业设备及非标金属结构件的研发设计、制造、销售、调试、维修、安装、技术开发、技术转让、技术服务；机电设备工程的监理、总承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）22,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（肖有鹏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖有鹏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913206007705153939 否 注册地址 江苏省海安县通扬路 19 号 否 注册资本 22,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王健 叶慧敏 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,068,080.39 55,937,222.04 39.56%毛利率%20.55%28.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 390,745.91 814,313.57-52.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,133.50 236,884.52-114.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.68%3.5%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.15%1.02%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 105,260,945.28 74,109,925.20 42.03%负债总计 82,077,975.32 50,664,175.49 62.00%归属于挂牌公司股东的净资产 23,182,969.96 23,445,749.71-1.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.06-0.94%资产负债率%（母公司）77.98%68.36%-资产负债率%（合并）-流动比率 104.97%108.79%-利息保障倍数 1.12 1.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 经营活动产生的现金流量净额-1,346,766.74-1,826,425.95-26.26%应收账款周转率 1.97 1.72-存货周转率 2.65 2.40-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.03%-15.60%-营业收入增长率%39.56%-37.22%-净利润增长率%-52.02%-42.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,120,000.00 22,120,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-70,867.57 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）570,636.51 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出、债务重组损益 1,265.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 501,034.60 所得税影响数 75,155.19 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 425,879.41 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为专用设备制造业的矿山机械制造业，主要应用于水电、矿山、化工、制糖等行业。主要生产振动给料机、振动筛、输送机械、重型板式给料机、布料机等设备。公司采用直销的销售模式，业务员通过走访客户、招标平台收集投标信息等形式取得客户信息。销售团队从市场抓取客户需求，推荐合适的产品设计方案，参加竞标，中标后签订合同。公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出公司技术优势竞争性谈判等方式实现产品和服务的销售。公司报告期内加大研发项目，专业的研发设计团队负责公司的研发设计工作和外部资源整合，承担公司研发项目的设计工作。公司继续与校企及设计院合作，加大研发力度，不断提高产品质量，开发产品种类，提高公司创新能力，确保企业经营的稳定性、成长性。公司通过生产和销售振动给料机、振动筛、振动输送机、重型板式给料机、布料机以及零配件、易耗件取得收入，利润主要来自于振动机械设备的销售收入减去以钢材为主的生产成本以及期间费用而获得利润。为了降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，以营销为龙头，生产为中心，目标计划为纲领，技术工艺为根本，质量管理为保障，成本核算为基础，管控为手段的企业方针。同时通过严格的原料价格管理与生产成本控制等管理机制确保公司盈利能力。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、本公司继续被认定为高新技术企业，证书编号：发证时间：2020 年 12 月 2 日，有效期：三年；2、2021 年 9 月入库“科技型中小企业”，有效期至 2021 年 12 月31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,433,882.61 14.66%6,405,244.49 8.64%140.96%应收票据-应收账款 33,954,521.33 32.26%25,014,141.99 33.75%35.74%存货 28,471,283.14 27.05%18,275,527.48 24.66%55.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,104,787.65 14.35%13,432,389.86 18.12%12.45%在建工程-无形资产 2,170,273.74 2.06%2,334,141.63 3.15%-7.02%商誉-短期借款 26,929,554.41 25.58%18,915,098.68 25.52%42.37%长期借款-应收款项融资 562,175.97 0.53%1,127,800.00 1.52%-50.15%预付款项 1,916,282.97 1.82%1,284,517.70 1.73%49.18%其他应收款 1,610,078.66 1.53%696,395.16 0.94%131.20%合同资产 4,167,616.41 3.96%1,264,414.94 1.71%229.61%应付票据 4,000,000.00 3.80%2,000,000.00 2.70%100.00%应付账款 18,402,394.29 17.48%11,992,552.69 16.18%53.45%合同负债 19,460,416.96 18.49%6,638,923.24 8.96%193.13%应付职工薪酬 2,671,161.05 2.54%1,555,843.06 2.10%71.69%应交税费 789,876.02 0.75%215,007.31 0.29%267.37%一年内到期的非流动负债 745,128.97 0.71%1,212,020.45 1.64%-38.52%其他流动负债 2,529,854.21 2.40%863,060.02 1.16%193.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截止报告期末货币资金增加 9,028,638.12 元，比期初增加 140.96%，主要是 2021 年 9 月14 到 12 月新增其他货币资金履约保证金 2,099,680.00 元，其他货币资金电子承兑汇票保证金 2,000,000.00元，预付款保证金 4,524,000.00 元。2、应收账款：截止报告期末应收账款增加 8,940,379.34 元，比期初增加 35.74%，主要是 2021 年合同订单比 2020 年订单大幅增加，2021 年销售收入和应收账款同比上升，根据合同约定的报告期末应收账款货款未到期金额同比增加。3、应收款项融资：截止报告期末应收款项融资减少 565,624.03 元，比期初减少 50.15%，主要是 2021 年随着订单增多，流动资金相对紧张。4、预付款项：截止报告期末预付款项增加 631,765.27 元，比期初增加 49.18%，大部分预付款都是进口减速机预付款，2021 年订单中所需减速机数量增加，预付账款随之增加。5、其他应收款：截止报告期末其他应收款增加 913,683.50 元，比期初增加 131.20%，主要是 2021 年投标订单的投标保证金较多，部分投标保证金期末未到期。6、存货：截止报告期末存货增加 10,195,755.66 元，比期初增加 55.79%，主要是 2021 年上半年原材料价格大涨，客户考虑市场风险，推迟了交货时间。由于疫情原因，一些贸易公司出口产品也未发货，导致 2021 年末存货库存明细增加。7、合同资产：截止报告期末合同资产增加 2,903,201.47 元，比期初增加 229.61%，主要是随大订单增加，应收账款履约保证金随之增加。8、短期借款：截止报告期末短期借款增加 8,014,455.73 元，比期初增加 42.37%，主要是 2021 年订单增加，流动资金紧张，增加了贷款用于补充流动资金。9、应付票据：截止报告期末应付票据增加 2,000,000.00 元，比期初增加 100.00%，主要是 2021 年流动资金紧张，新增银行承兑汇票。10、应付账款：截止报告期末应付账款增加 6,409,841.60 元，比期初增加 53.45%，主要是 2021 年订单增加，购买材料也随之大幅增加，相应的应付账款根据合同应付款期限金额随之增加。11、合同负债：截止报告期期末合同负债增加 12,821,493.70 元，主要是 2021 年订单增加，客户的合同预付款随之增加。12、应付职工薪酬：截止报告期应付职工薪酬增加 1,115,317.99 元，比期初增加 71.69%，主要是 2021年度产量翻倍，职工绩效和全年终奖金根据产量比 2020 年明显增加。13、应交税金：截止报告期应交税金增加 574,868.71 元，比期初增加 267.37%，主要是因为 2021 年订单增加。14、一年内到期的非流动负债：截止报告期金额减少 466,891.48 元，比期初减少 38.52%，主要是 202115 年度部分非流动负债已经付款。15、其他流动负债：截止报告期末其他流动负债增加 1,666,794.19 元，比期初增加 193.13%，根据新会计准则要求，将预收账款分为合同负债和其他非流动负债-待转销项税，随着 2021 年合同负债增加他非流动负债随之增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,068,080.39-55,937,222.04-39.56%营业成本 62,027,315.80 79.45%39,753,938.72 71.07%56.03%毛利率 20.55%-28.93%-销售费用 3,805,853.98 4.88%3,374,131.61 6.03%12.80%管理费用 6,218,365.00 7.97%5,533,649.65 9.89%12.37%研发费用 2,672,460.86 3.42%2,928,214.90 5.23%-8.73%财务费用 1,976,364.68 2.53%1,657,805.29 2.96%19.22%信用减值损失-842,131.49-1.08%-1,496,267.59-2.67%-43.72%资产减值损失-315,473.09-0.40%-602,651.12-1.08%-47.65%其他收益 570,636.51 0.73%640,147.00 1.14%-10.86%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-70,867.57-0.09%-汇兑收益-营业利润 223,615.55 0.29%844,323.50 1.51%-73.52%营业外收入 1,365.66 0.00%50,519.63 0.09%-97.30%营业外支出 100.00 0.00%11,338.34 0.02%-99.12%净利润 390,745.91 0.50%814,313.57 1.46%-52.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：截止报告期期末营业收入较上年同期增加 22,130,858.35 元，较上年同期增加 39.56%，主要是 2020 年受疫情影响，订单很少，2021 年市场回暖，订单明显增加。2、营业成本：截止报告期期末营业成本较上年同期增加 22,273,377.08 元，较上年同期增加 56.03%，主要是营业收入增加，相应营业成本增加，增加变动比例上升主要原因是 2021 年度钢材和有色金属材料价格涨幅较大，营业成本明显上升。3、毛利率：截止报告期期末毛利率下降 8.38%，主要是 2021 年材料价格特别是钢材和有色金属价格涨16 幅较大，钢材价格较去年同期涨幅超过 35%，成品的价格涨幅现对有限，导致产品毛利率明显下降：4、营业利润：截止报告期末营业利润较上年同期减少 620,707.95 元，较上年同期下降 73.52%，主要是2021 年原料价格涨幅较大，产品毛利率严重下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,404,703.55 49,735,340.08 47.59%其他业务收入 4,663,376.84 6,201,881.96-24.81%主营业务成本 59,559,855.35 36,216,961.08 64.45%其他业务成本 2,467,460.45 3,536,977.64-30.24%按产品分类分按产品分类分 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械设备 73,404,703.55 59,641,279.88 18.75%47.59%64.68%-8.43%材料配件 4,663,376.84 2,467,460.45 47.09%-24.81%-30.24%4.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年受疫情影响，设备需求下滑，2021 年市场需求回暖，设备需求明显增加，材料配件占比相对下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中电建安徽长九新材料股份有限公司 15,459,900.00 19.80%否 2 中国成达工程有限公司 12,263,000.00 15.71%否 3 北京兴源诚经贸发展有限公司 6,729,296.00 8.62%否 4 中国水利水电第七工程局有限公司 6,049,300.00 7.75%否 5 中国水利水电第五工程局有限公司 3,448,000.00 4.42%否 合计合计 43,949,496.00 56.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海安浩丰金属材料有限公司 16,302,121.73 29.53%否 2 海安开元机电有限公司 4,780,780.53 8.66%否 3 济宁迈特斯经贸有限公司 4,325,699.12 7.84%否 4 SEW-传动设备（苏州）有限公司 4,059,292.04 7.35%否 5 上海上振振动电机有限公司 3,479,851.33 6.30%否 合计合计 32,947,744.75 59.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,346,766.74-1,826,425.95-26.26%投资活动产生的现金流量净额-2,530,540.54-515,402.37-390.98%筹资活动产生的现金流量净额 5,419,238.31-744,911.87-827.50%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金净流量比上期减少 390.98%，主要是 2021 年新增使用权资产激光切割机2,057,040.75 元，现金流出明显增加；2、筹资活动产生的现金净流量比上期减少 820.70%，主要是 2021 年订单明显增加，新增银行贷款8,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响，公司整体经营情况稳定，公司研发立项有序推进，为公司的持续经营和发展奠定了基础。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心18 业务人员稳定，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年3月29 日 挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月29 日 挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争 正在履行中 实际控制人2016年3月 挂牌 关联交易规范关联交易的正在履行中 20 或控股股东 29 日 承诺 承诺 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 保证金 8,623,680.00 8.20%保函和银行承兑汇 票保证金存款 房屋建筑物 固定资产 抵押 8,260,291.05 7.85%向银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 2,145,387.00 2.04%向银行贷款抵押 总计总计-19,029,358.05 18.09%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请抵押借款以及办理银行保函业务，对公司不存在重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 9,198,000 41.58%0 9,198,000 41.58%其中：控股股东、实际控制人 2,142,000 9.68%0 2,142,000 9.68%21 份 董事、监事、高管 1,792,000 8.10%-21,000.00 1,771,000 8.01%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,922,000 58.42%0 12,922,000 58.42%其中：控股股东、实际控制人 6,426,000 29.05%0 6,426,000 29.05%董事、监事、高管 5,376,000 24.30%-63,000.00 5,313,000 24.02%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 22,120,000.00-0 22,120,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 35 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 因换届选举，倪荣华离任，导致董事、监事、高管无限售条件股份及有限售条件股份期末持股数量分别减少 21000 股、63000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 肖有鹏 8,568,000 0 8,568,000 38.73%6,426,000 2,142,000 8,482,000 0 2 南 通 鼎源 投 资管 理 有限 责 任公司 3,360,000 0 3,360,000 15.19%1,120,000 2,240,000 3,360,000 0 3 苏峰 1,680,000 0 1,680,000 7.59%1,260,000 420,000 0 0 4 孔繁骏 1,680,000 0 1,680,000 7.59%1,260,000 420,000 0 0 5 吴建华 1,680,000 0 1,680,000 7.59%1,260,000 420,000 0 0 6 刘进 1,680,000 0 1,680,000 7.59%1,260,000 420,000 0 0 7 刘君 1,680,000 0 1,680,000 7.59%0 1,680,000 0 0 8 张晓梅 168,000 0 168,000 0.76%126,000 42,000 0 0 9 王海军 140,000 0 140,000 0.63%0 140,000 0 0 10 钱志根 140,000 0 140,000 0.63%105,000 35,000 0 0 11 张冠 140,000 0 140,000 0.63%0 140,000 0 0 合计合计 20,916,000 0 20,916,000 94.52%12,817,000 8,099,000 11,842,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：22 除肖有鹏是南通鼎源投资管理有限责任公司法定代表人及实际控制人，其他前十大股东没有任何关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行