838655_2021_泰利信_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 1 证券简称：泰利信 证券代码：838655 主办券商：国海证券 2021 年度报告 泰 利 信 NEEQ:838655 天津泰利信碳素制品股份有限公司 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武峰、主管会计工作负责人汤军及会计机构负责人（会计主管人员）杨莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 由于公司主要贸易产品石油焦和煅后石油焦的市场价格处于充分竞争阶段,且上游供应商的销售价格与下游客户的采购价格较为透明,导致碳素贸易市场的竞争激烈程度进一步提升,从而导致公司的市场开拓成本增加和维护成本的增加,为公司带来更大的经营压力。此外,如果宏观经济发展速度放缓或政府部门颁布对行业发展有负面影响的政策,碳素贸易行业下游诸多领域均将受到不同程度的影响。针对该风险,为了应对市场竞争风险,公司一方面加强自身服务质量,提高客户粘度;另一方面,公司不断加强市场开拓力度,提高自身竞争力 上游供应商产品价格大幅波动的风险 公司作为碳素贸易企业,一般是在确定下游客户的订单需求后,再与上游供应商签订采购合同。如果在与下游客户签订销售合同后,上游供应商的产品价格出现大幅波动,将使公司该笔交易的利润水平受到较大影响。针对该风险,公司与多家优质碳素供应企业形成了良好的业务合作关系,熟悉各供应商的产能产量、库存状况、产品质天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 4 量、参数性能和供货周期等,因此公司能够在与下游客户谈判或签订协议阶段就基本确定供应商,一方面能够较早的锁定利润,另一方面也缩短了整个贸易周期,提高效率。实际控制人不当控制的风险 武峰持有正天阳的股权比例为 52.00%，正天阳持有公司的股份数为 14,400,000.00 股，持股比例为 53.57%，武峰间接持有公司的股权比例为 53.57%;武峰持有公司的股份数为3,759,000 股,持股比例为 13.98%，武峰直接和间接持有公司的股权表决权比例为 67.56%，因此武峰为公司的实际控制人，同时徐淑芬、武晓红、武峰为公司共同实际控制。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等 方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。针对该风险，一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定 公司章程、“三会”议事规则 等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管 理层的诚信和规范意识、民主决策意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但是各项内控制度的执行还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高更严的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。针对该风险,公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系,不断完善公司法人治理结构,不断吸收先进管理理念,以此提高企业经营管理水平。内部控制风险 公司对涉及经营及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好。但公司在股份公司成立前未制定“三会”议事规则以及重大投资、对外担保、关联交易等制度,导致公司存在不规范运作现象。虽然股份公司成立后,公司制定了较为完善的管理制度,但仍存在内控制度不能有效执行的风险。对此,公司职工代表监事,对公司的经营管理行为进行监督,且经营管理层决心按照股份公司规范经营的要求严格执行公司各项制度,并逐步建立更为完善的公司经营决策制度。针对该风险,公司一方面将大力加强对内控制度执行的监督力度,充分发挥监事会的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时,公司管理层也将加强对新制度的学习,不断完善公司治理和管理机制,切实执行相关制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 天津泰利信碳素制品股份有限公司 正天阳 指 中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司 子公司 指 泰利信（洛阳）新能源材料有限公司 子公司 指 海天和（天津）新材料科技有限公司 子公司 指 天津乾昆仑新材料科技有限公司 子公司 指 泰利信（无锡）新能源材料有限公司 二级子公司 指 天津泰瑞新材料科技有限公司 二级子公司 指 天津昆鹏新材料科技有限公司 子公司 指 上海裕焦隆新能源科技有限公司 子公司 指 海南捷宝新能源科技有限公司 子公司 指 天津诗墨新能源科技有限公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津泰利信碳素制品股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Talentine Carbon Products Limited ByShare.,Ltd-证券简称 泰利信 证券代码 838655 法定代表人 武峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲍晓魏 联系地址 天津市红桥区大丰路水游城国投大厦 611 室 电话 022-58301868 传真 022-58301868 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市红桥区大丰路水游城国投大厦 611 室 邮政编码 300000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-建材及化工蟾皮批发-石油及制品批发 主要业务 煅后石油焦、石墨炭素制品的批发及经营 主要产品与服务项目 为上下游客户提供碳素研发、代加工及经营服务,主要商品为煅后石油焦、石墨碳素制品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,880,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（武峰、徐淑芬、武晓红），一致行动人为（徐淑芬、徐殿凯、武晓红、正天阳）天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120106550354006F 否 注册地址 天津市红桥区小西关教军场大街 42 号 否 注册资本 26,880,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公主大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 01 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 477,337,230.99 106,461,078.90 348.37%毛利率%6.97%11.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,288,227.57 8,086,758.27 225.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,043,642.46 7,735,711.54 236.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.46 14.73-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.12 14.09-基本每股收益 0.98 0.30 226.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 195,464,498.80 66,339,776.37 194.64%负债总计 115,590,722.86 7,378,228.00 1,466.65%归属于挂牌公司股东的净资产 79,873,775.94 58,961,548.37 35.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.19 35.62%资产负债率%（母公司）40.47%0.91%-资产负债率%（合并）59.14%11.12%-流动比率 1.6766 8.8709-利息保障倍数 1,091.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,783,458.04 16,643,412.73-128.74%应收账款周转率 314.03 71.7-存货周转率 19.61 17.52-天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%194.64%3.26%-营业收入增长率%348.37%-47.96%-净利润增长率%225.02%21.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,880,000.00 26,880,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 168,699.00 委托他人投资或管理资产的损益 141,832.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,800.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 305,731.39 所得税影响数 61,146.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 244,585.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 10 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），对本公司本年年初报表相关项目无影响。本报告期，主要会计估计政策未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并报表范围较上期增加 3 家个子公司，2 家二级子公司，2 家二级子公司分别是：天津泰瑞新材料科技有限公司、天机昆鹏新材料科技有限公司、三家子公司分别是：上海裕焦隆新能源科技有限公司、海南捷宝新能源科技有限公司、天津诗墨新能源科技有限公司。天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于 F51 批发业的服务提供商，公司主要商业模式是依托自身良好的供应商和客户资源，为供应商和客户服务。从供应商批量采购煅后焦等批量商品，供给客户做电极等原材料用，属于批发业。（一）销售模式公司主营业务的销售模式属于直销模式，作为碳素制品贸易企业，公司直接与下游的生产厂商签订销售合同，不通过经销商或者其他商业机构，而直接向最终客户提供服务。下游主要为中国铝业有色冶炼生产商及地方电解铝生产厂家。（二）采购模式公司以前主要采取以销定购的采购模式，在跟下游客户确定了供货需求后，根据下游客户对产品的需求情况（如质量参数、数量、单价等指标）向上游的碳素生产商下达订单。2021年公司经营模式发生了一些小变化，由于今年市场价上涨较多，公司及时调整发展战略，调整了经营模式！采取以购推销模式，平时屯集货品，储备在供应商仓库或厂区！再寻找客户，以寻求更大利润！这也是今年利润高的根本原因！截止到目前为止，石油焦仍然在不断上涨。公司自成立至今，与多家优质碳素供应企业形成了良好的业务合作关系，熟悉各供应商的产能产量、库存状况、产品质量、参数性能和供货周期等，因此公司能够在与下游客户谈判或签订协议阶段就基本确定供应商，一方面能够较早的锁定利润，另一方面也缩短了整个贸易周期，提高效率。公司也会根据与下游客户签订的框架协议和对下游客户的需求预测，提前做些备货，以提高订单响应速度。另外，考虑到公司的长远发展，公司今年重视主营产品的研发工作，下半年同下游单位部分采取代加工模式。（三）盈利模式公司主要根据与下游生产商订立的销售合同的价款，再向上游生产石油焦及煅后石油焦的生产企业进行采购，这些销售收入除去采购费用及整个销售、采购环节产生的费用的部分形成公司的盈利。（四）研发模式公司考虑到公司的长远发展，公司今年加快了主营产品的研发工作，依托公司现有产品和技术，研制开发新型节能环保高端的产品，同下游单位部分采取代加工模式。本报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,305,292.86 4.25%5,105,222.51 7.70%62.68%应收票据 82,501,426.82 42.21%5,949,065.96 8.97%1,286.80%应收账款 70,620.73 0.04%2,969,443.13 4.48%-97.62%存货 36,532,146.08 18.69%12,155,886.79 18.32%200.53%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 1,339,830.86 0.69%568,338.16 0.86%135.75%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 -长期借款 -资产总计 195,464,498.80 100%66,339,776.37 100%194.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额8,305,292.86元与本期期初相比较上涨62.68%，原因为：本期银行存款较去年期末增加了320万元。2、应收账款本期期末金额70,620.73元与本期期初相较减少97.62%，原因为：本期期末加大回款力度，要回的应收款项大大增加。3、存货本期期末金额36,532,146.08元与本期期初相较上涨200.53%，原因为：根据市场价格调控及公司计划需要，公司年底多备了一些货。4、固定资产本期期末金额 1,339,830.86 元与上年期末相较上涨 135.75%，原因为：本期购置电子办公天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 13 用品 104,107.09 元，本期公司购置办公商务车一辆。5、应收票据本期期末金额为 82,501,426.82 元与本期期初增加了 1,286.80%，原因为：本期营业收入增加，营业利润也增加，商家付款收到的银行承兑汇票也增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 477,337,230.99-106,461,078.90-348.37%营业成本 444,045,742.49 93.03%94,703,141.26 88.96%368.88%毛利率 6.97%-11.04%-销售费用 1,900.35 0.00%1,882.68 0.00%0.94%管理费用 3,709,109.04 0.78%2,629,913.07 2.47%41.04%研发费用 515,102.37 0.11%560,676.73 0.53%-8.13%财务费用 307,127.01 0.06%12,403.36 0.01%2,376.16%信用减值损失 177,177.12 0.04%41,550.27 0.04%326.42%资产减值损失-其他收益-投资收益 141,832.60 0.03%362,312.99 0.34%-60.85%公允价值变动收益-资产处置收益-0.00%0.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 28,235,740.86 5.92%8,701,041.35 8.17%224.51%营业外收入 168,699.00 0.04%76,748.00 0.07%119.81%营业外支出 4,800.21 0.00%252.58 0.00%1,800.47%净利润 26,288,227.57 5.51%8,086,758.27 7.60%225.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 477,337,230.99 元与上年同期增加 348.37%，原因为：本期公司又开拓了新的客户，加大了公司合同量，营业收入大大增加。2、营业成本本期金额 444,045,742.49 元与上年同期增加 368.88%，原因为：营业收入增加，各项费用增加，营业成本也相应增加。3、管理费用本期金额 3,709,109.04 元与上年同期增加 41.04%，原因为：本期营业收入和营业成本都增加，导致公司各项管理费用增加。4、财务费用本期金额 307,127.01 元与上年同期增加 2376.16%，原因为：本期有利息费用及利息贴现支出费用，上年同期没有。5、信用减值损失本期金额 177,177.12 元与上年同期上涨 326.42%，原因为：坏账准备是根据应收账款比例计算的，今年应收账款比上年同期多转回 9 万多，其他应收账款上年同期计提了 2 万多，今年又转回了。天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 14 6、投资收益本期金额 141,832.60 元与上年同期减少了 60.85%，原因为：本期业务量加大，资金量加大，银行理财减少，投资收益相对减少。7、营业利润本期金额 28,235,740.86 元与上年同期增加了 224.51%，原因为：本期营业收入净利润都增加，营业利润也增加。8、营业外收入本期金额 168,699 元与上年同期增加 119.81%，原因为：今年政府补助增加。8、营业外支出本期金额 4800.21 元与上年同期增加 1,800.47%，原因为：今年报废固定资产 4800.03元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 477,337,230.99 106,461,078.90 348.37%其他业务收入-主营业务成本 444,045,742.49 94,703,141.26 368.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%石油焦 115,258,451.95 103,050,984.66 10.59%613.59%712%-57%煅 后 石 油焦 360,645,007.36 339,844,200.31 5.77%299.35%280.45%54%针状焦 1,433,771.68 1,150,557.52 19.75%-合计 477,337,230.99 444,045,742.49 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入本期金额 477,337,230.99 元,较上期金额增加 348.37%，主要原因是公司今年石油焦和煅后石油焦营业收入都较上期金额分别增加了 613.59%和 299.35%，同时本期公司销售了针状焦。2、营业成本本期金额 444,045,742.49 元较上期金额增加了 368.88%，主要原因是公司公司今年石油焦和煅后焦成本都较上期金额分别增加了 712%和 280.45%，同时本期公司销售了针状焦，成本也随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 15 1 固阳义正诚碳素有限公司 94,052,865.83 19.70%否 2 新疆农六师碳素有限公司 84,814,053.83 17.77%否 3 中铝物资有限公司 37,746,241.70 7.91%否 4 中铝物资有限公司河南分公司 26,932,919.89 5.64%否 5 山东创新炭材料有限公司 26,154,933.26 5.48%否 合计合计 269,701,014.51 56.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东中阳碳素股份有限公司 96,890,669.57 21.56%否 2 日照汇纳国际贸易有限公司 45,444,389.34 10.11%否 3 山东普丰进出口有限公司 39,913,692.36 8.88%否 4 山东新兴集团有限公司 33,775,212.30 7.52%否 5 辽宁霍锦碳素有限公司 33,092,994.51 7.36%否 6 辽宁宏昌达新材料有限公司 32,134,440.50 7.15%否 合计合计 281,251,398.58 62.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,783,458.04 16,643,412.73-128.74%投资活动产生的现金流量净额 13,678,366.21-11,713,687.01 216.77%筹资活动产生的现金流量净额-5,694,837.82-5,000,000.00-13.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为-4783458.04 元，同比上期金额减少了 128.74%，原因为公司本期加大合同量，支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期为 13678366.21 元，同比上期金额增加了 216.77%，原因为公司本期收回投资收到的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 16 泰利信（洛阳）新能源材料有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 1,000,000 24,595,181.05 8,469,922.58 44,564,106.08 2,608,579.81 海天和（天津）新材料科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 10,000,000 31,278,025.66 14,957,041.75 120,446,434.10 2,748,830.22 天津乾昆仑新材料科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 6,000,000 11,086,780.82 5,132,351.86 37,486,530.27 2,575,226.48 泰利信（无锡）新能源材料有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 20,000,000 3,983,415.10 2,847,719.24 67,047,186.27 2,331,207.81 天津泰瑞新材料科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 1,000,000 60,733,554.78 4,689,033.83 51,525,216.17 2,689,033.83 天津控石油1,000,000 34,688,786.69 3,692,137.37 66,239,827.43 2,692,137.37 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 17 昆鹏新材料科技有限公司 股子公司 焦、碳素、化学产品的销售 上海裕焦隆新能源科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 1,000,000 5,394,057.07 3,134,017.21 23,379,837.73 2,634,017.21 海南捷宝新能源科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 1,000,000 3,605,068.56 3,120,311.89 15,950,429.10 2,620,311.89 天津诗墨新能源科技有限公司 控股子公司 石油焦、碳素、化学产品的销售 1,000,000 37,493,109.15 3,051,423.97 22,698,503.47 2,551,423.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据亚太（集团）会计师事务所出具的 2021 年度审计报告,公司近三年以来业务明确,主营业务未发生过变化,总资产呈稳步上升状态,经营性现金流状况良好,行业发展趋势向好,市场前景广阔。公司法人治理结构和履行程序能够有效执行,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了良天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 18 好的公司独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康发展;管理层、核心技术人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生债券违法、违规行为。没有发生实际控制人失联和高级管理人员无法履职的情况。报告期内,不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事件。2022 年,公司将“稳中求进”作为经营理念发展业务。本着切实抓好老市场,稳健开发新市场的原则,实现主营业务收入快速增长 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.、二、（一）是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二、（二）是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二、(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二、(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 30,000,000 9,800,000 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 20 （四）经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-022 对外投资 天津泰瑞新材料科技有限公司公司 2000000 元 否 否 2021-036 对外投资 上海公司裕焦隆新能源科技有限公司 2000000 元 否 否 2021-056 对外投资 海南捷宝新能源科技有限公司公司 1000000 元 否 否 2021-057 对外投资 天津诗墨新能源科技有限公司 1000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年 5 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司全资子公司海天和天津科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案，本次对外投资，将有利于公司持续拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。2021 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，次对外投资，将有利于公司持续拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。2021 年 10 月 22日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 关于公司对外投资设立全资子公司的议案，次对外投资，将有利于公司持续拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。2021年 11 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，次对外投资，将有利于公司持续拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结