836352_2021_绿水股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年度报告 绿水股份 NEEQ:836352 绿水股份有限公司（GreenWater Co.,Ltd）公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 1 月 5 日公司 LW 系列卧式螺旋离心机入选 2020 年度“浙江制造精品”名单。2.2021 年 1 月 22 日公司博士后工作站培养的博士后周水清成功出站；3.2021 年 1 月获得“2020 年度共抗疫情复工复产标兵企业”荣誉；4.2021 年 5 月 18 日公司入选制造业单项冠军省级培育企业名单；5.2021 年 6 月 15 日公司“超大规格污泥脱水卧式螺旋卸料沉降离心机组”项目获得2020 年度浙江省科学技术进步奖三等奖；6.2021 年 8 月 23 日 ALI BAKHSH KASAEIAN 领军研究的“污泥干化及焚烧一体化”项目入选我市 2021 年度第一批“绿谷精英创新引领行 动计划”创新类 C 级。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 一、一、企业的基本情况企业的基本情况 .5555 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .5656 三、三、重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计 .5656 四、四、税项税项 .7878 五、五、合并财务报表重要项目注释合并财务报表重要项目注释 .7979 六、六、合并范围的变更合并范围的变更 .106106 七、七、其他主体中的权益其他主体中的权益 .106106 八、八、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险 .106106 九、九、关联方关系及其交易关联方关系及其交易 .108108 十、十、承诺及或有事项承诺及或有事项 .110110 十一、十一、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .111111 十二、十二、其他重要事项其他重要事项 .111111 十三、十三、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .111111 十四、十四、补充资料补充资料 .116116 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建宗、主管会计工作负责人刘建宗及会计机构负责人（会计主管人员）程爱晓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制和家族控制的风险 公司实际控制人为刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳,两人通过直接、间接的方式合计持有公司 87.36%的股权,公司是典型的家族企业模式,存在家族控制企业的风险。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。针对以上风险，公司已建立 董事会制度、监事会制度、信息披露管理制度 来控制实际控制人不控制和家族控制风险。技术风险 公司自成立以来,高度重视技术创新,不断研发新工艺、新产品,在新产品研发方面,一直保持在行业的前列。公司主要产品包括卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及其他配套机械装备,产品规格齐全,产品技术在国内处于领先水平。目前,公司已拥有发明专利 6 项、实用新型专利 41 项、软件著作权 5 项。针对上述风险，公司一方面将继续加强技术开发的力度，保证技术的前瞻性和先进性，另一方面将 继续引进专业技术人才，进一步完善研发团队的配置和架构，力争掌握更多的属于自主知识产权的核心 技术，以技术进步作为公司发展的不竭动力。同时公司将形成良好的企业文化，建立并完善员工激励机 制，引进并留住更多本行业的高端人才，使员工与公司同步成长，保持公司在行业中的技术领先地位。公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险 公司大部分房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押,如果今后公司经营不善,会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外,公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间,短期内存在土地价格波动较大的风险,如土地价值下降,会对公司的融资产生一定风险。公司固定资产抵押是为了获取银行贷款。非经常性损益不能持续获得的风险 公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的非经常性损益合计金额分别为 3,364,419.69、1,171,522.85、10,616,087.9及和占同期净利润的比重分别为 49.69%、98.64%、735%及报告期内占比较高。公司今后能否持续取得非经常性损益存在不确定性,针对以上风险，公司大力发展主营业务，除保持原有离心机业务外，努力开拓污泥干化机及以此为 基础的污泥干化焚烧系统，同时加强存货管理，提高主营业务毛利率水平，增强盈利能力，降低非经常 性损益占净利润的比例。应收账款周转率较低风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度,公司应收账款周转率分别为 1.35、1.25、1.16。报告期公司应收账款周转率较低。针对以上风险，公司已成立专门小组，积极催收应收账款，以提高应收账款周转率，降低应收账款 账龄。存货周转率较低的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度,公司存货周转率分别为1.44、1.01、0.96 存货周转率与同行业公司相比,公司存货周转率相对较低。针对以上风险，公司将加强存货管理，并积极督促客户及时进行调试验收，以改善公司的存货周转 能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绿水股份 指 绿水股份有限公司,2015 年 9 月前名称为绿水分离设备股份有限公司 有限公司,绿水有限 指 绿水分离设备有限公司,设立时名称为青田特种设备制造有限责任公司,2008 年 10 月 16 日更名为绿水特种设备有限公司,2008 年 10 月 30 日更名为绿水分离设备有限公司 丽水青山 指 丽水市青山环保科技有限公司,公司全资子公司 绿水制药 指 浙江绿水制药设备有限公司,公司全资子公司 天邦投资 指 浙江青田天邦投资有限公司,公司控股股东 青田建信村镇银行 指 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 2019 年改名浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 汇通小贷 指 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1-12 月 LW 指 卧式螺旋卸料离心机的代号,L 代表离心机,W 代表卧式 SNCR 指 脱硫脱硝自控系统 PPP 指 PPP(Public-Private Partnership),即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。BOT 指 BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。EPC 指 EPC(EngineeringProcurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绿水股份有限公司 英文名称及缩写 GreenWater Co.,Ltd 证券简称 绿水股份 证券代码 836352 法定代表人 刘建宗 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘富稳 联系地址 浙江省青田县侨乡工业园绿水路 1 号 电话 0578-6851157 传真 0578-6855958 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省青田县侨乡工业园绿水路 1 号 邮政编码 323903 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3463 气体、液体分离及纯净设备制造 主要业务 设备制造 主要产品与服务项目 卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及配套装置的生产与销售;从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,380,073 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江青田天邦投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳），一致行动人为（浙江青田天邦投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913311001484512465 否 注册地址 浙江省丽水市青田县侨乡工业园绿水路 1 号 否 注册资本 58,380,073 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 上官胜 王晗 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,252,682.75 80,235,933.03-2.47%毛利率%32.06%28.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,444,041.92 1,187,685.21 21.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,634,420.09 168,991.30-4025.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.02%0.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.66%0.12%-基本每股收益 0.0247 0.0200 23.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 228,843,795.35 215,758,873.59 6.06%负债总计 85,863,625.78 74,222,745.94 15.68%归属于挂牌公司股东的净资产 142,980,169.57 141,536,127.65 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.42 1.20%资产负债率%（母公司）37.80%33.97%-资产负债率%（合并）37.52%34.40%-流动比率 1.94 2.10-利息保障倍数 7.37 34.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,719,881.25-921,753.54-13.88%应收账款周转率 1.16 1.25 -存货周转率 0.96 1.01 -(四四)本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.06%2.31%-营业收入增长率%-2.47%-23.65%-净利润增长率%21.58%-82.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,380,073 58,380,073 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当前损益的政府补助 10,873,357.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-257,269.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,616,087.90 所得税影响数 2,537,625.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,078,462.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足水处理、食品、医药、垃圾处理等行业，研发、制造、销售以离心机、干化机为主的环保机械设备。公司亦从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。公司凭借自身的技术实力以及生产经验，紧紧围绕自身离心设备、污泥处理设备，主要通过招投标获取业务机会，主要客户为污水污泥处理行业、食品行业中有固液分离、污泥处置需求的企业。公司不断地拓展产品的应用领域、扩展公司产品结构、延伸公司产业链，提高公司产品附加值，为客户提供优质的离心机设备以及污泥处置工艺。生产模式：公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2008 标准制定了质量管理要求，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已获得 ISO9001:2008 认证证书；公司生产过程环境管理依据 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务的相关环境管理已获得环境管理体系认证证书；公司生产过程中，职业健康安全管理依据 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已经取得职业健康安全管理体系认证证书。盈利模式：公司除日常生产经营外，亦参与 PPP 项目的建设,主要以 BOT 与 EPC 为主，BOT 泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系，也可以理解为一系列项目融资模式的总称。公司子公司青山环保目前总承包项目为丽水市污泥干化焚烧项目。青山环保获得运营权 25 年，当地政府部门按照实际处理污泥量给予处理费用，第 26 年将经营权移交给当地政府。公司的 EPC 项目为客户提供设计、设备集成采购、安装、调试提供整套工艺服务，从中挣取利润。营销模式包括：1、通过业务人员在各区域的项目现场、客户推荐等方式获取销售信息，从而来开拓业务。业务人员通过对下游不同行业不同类公司的信息收集，判断顾客是否需要离心机、干化机、还是需要整个污泥处置的全部工艺从而进行推销。下游主要行业有污泥污水处理行业、食品行业、医药行业、垃圾处理行业等。销售人员通过不同的形式，例如招投标、商务谈判等形式获得订单。2、公司积极开展与相关主管的政府部门合作来获得业务，相关主管部门包括各县市人民政府、环保部门、水利部门等。通过与政府部门的合作，公司可参加地方污水处理厂的建设，从而拉动公司产品的销售。3、公司积极参加国内各项产品展示活动以及企业高新技术评比，建设网站，投放广告等活动，通过这些方式不断提高公司产品的知名度，努力提高公司产品的销售，从而提高市场占有率，从而实现收入并获取利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -浙江省科学进步二等奖，浙江省“隐形冠军”。详细情况 本公司为高新技术企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,095,801.78 19.27%23,372,365.57 10.83%88.67%应收票据 1,449,645.85 0.63%100.00%应收账款 45,472,917.63 19.87%54,010,876.10 25.03%-15.81%存货 54,305,140.11 23.73%56,798,463.27 26.32%-4.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,244,542.44 8.41%21,421,786.57 9.93%-10.16%在建工程 2,850,678.21 1.25%100.00%无形资产 32,388,543.90 14.15%33,249,821.76 15.41%-2.59%商誉 短期借款 24,626,650.00 10.76%4,100,000.00 1.90%500.65%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1，2021 年货币资金 4409.58 万元，比 2020 年 2337.24 万元同比上升 88.67%，主要原因是货款回收及银行短期借款增加。2，2021 年短期借款 2462.67 万元比 2020 年 410 万元同比上升 500.65%，主要原因是 2021 年公司拓展业务，抵押借款增加。3，2021 年在建工程 285 万元比 2020 年 0 万元同比上升 100%，主要原因是本期子公司丽水市青山环保有限公司进行污泥干化焚烧系统二期工程产生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,252,682.75-80,235,933.03-2.47%营业成本 53,168,519.61 67.94%57,540,977.33 71.71%-7.60%毛利率 32.06%-28.29%-13.33%销售费用 5,183,271.05 6.62%4,237,416.11 5.28%22.32%管理费用 9,390,754.13 12.00%9,111,104.09 11.36%3.07%研发费用 4,924,838.20 6.29%4,870,078.40 6.07%1.12%财务费用 359,719.34 0.46%-131,841.16-0.16%-372.84%信用减值损失-6,417,245.10-8.20%-4,403,175.50-5.49%45.74%资产减值损失-7,121,217.79-9.10%-39082.64 0%-100.00%其他收益 12,453,020.26 15.91%2,710,556.06 3.38%359.43%投资收益 0 0.00%0 0%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 3,716,471.25 4.75%1,695,847.03 2.11%119.15%营业外收入 14,097.01 0.02%388,188.63 0.48%-96.37%营业外支出 271,366.11 0.35%592,529.14 0.74%-54.20%净利润 1,444,041.92 1.85%1,187,685.21 1.48%21.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1，2021 年销售费用 518.33 万元较 2020 年的 423.74 万元上浮 22.32%，受疫情影响销售业务难以拓展，增加相应业务费用用于开拓市场。2，2021 年财务费用 35.97 万元比 2020 年的-13.18 万元上浮了 49.15 万元，主要原因为本年度银行贷款增加了 2050 万元。3，2021 年信用减值损失 641.72 万元比 2020 年 440.32 万元上浮 45.74%，主要原因为公司山东嘉祥项目坏账准备由 50%转为 100%。4，2021 年资产减值损失 712.12 万元比 2020 年的 3.91 万元增加 708.21 万元，主要原因为北京顺义项目受疫情及其他因素影响原本应于 2020 年初完成验收，现至今仍未验收，在此期间本公司一直负责该项目日常运营及售后维护工作，成本远超该项目安装合同金额，故计提资产减值。5，2021 年其他收益 1245.30 万元比 2020 年 271.06 万元上浮 359.43%，主要因素为青山环保收到政府补助款 901 万元。6，2021 年营业外收入 1.41 万元比 2020 年的 38.82 万元下降 96.37%，主要原因受政府补助项目、税收政策影响。7，2021 年营业外支出 27.14 万元比 2020 年的 59.25 万元下降 54.20%，主要原因为上年度受疫情影响增加了口罩等医疗物资捐赠。8，2021 年净利润 144.40 万元比 2020 年 118.77 万元上浮 21.58%，主要原因为青山环保政府补助款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,332,328.33 75,784,848.09-3.24%其他业务收入 4,920,354.42 4,451,084.94 10.54%主营业务成本 51,438,406.97 55,504,354.13-7.33%其他业务成本 1,730,112.64 2,036,623.20-15.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械设备及其配套设施 58,603,853.40 39,722,633.67 32.22%-5.74%-12.64%19.92%污泥处理 12,398,286.31 9,978,086.99 19.52%-8.90%0.00%-26.85%其他营业收入 7,250,543.04 3,467,798.95 52.17%62.89%65.78%-1.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江水联环科集团有限公司 23,716,814.16 30.31%否 2 丽水市供排水有限责任公司 6,742,081.13 8.62%否 3 中持水务股份有限公司 3,982,300.89 5.09%否 4 云南云水建设工程有限公司 2,931,034.48 3.75%否 5 蓝德环保科技集团股份有限公司 2,562,831.86 3.28%否 合计合计 39,935,062.52 51.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关比比%系系 1 上海市机械设备成套（集团）有限公司 8,233,932.74 25.14%否 2 浙江中雁实业有限公司 2,113,026.23 6.45%否 3 温州市中勤自动化技术有限公司 1,874,150.21 5.72%否 4 杭州千之实业有限公司 1,771,416.35 5.41%否 5 南京搏格曼环保设备公司(南京搏特曼环保设备制造有限公司)1,749,202.42 5.34%否 合计合计 15,741,727.95 48.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,719,881.25-921,753.54-13.88%投资活动产生的现金流量净额-3,703,395.09-1,818,664.33 103.63%筹资活动产生的现金流量净额 19,816,626.54 3,819,406.82 418.84%现金流量分析现金流量分析：1 1，经营活动产生的现金流量净额由，经营活动产生的现金流量净额由20202020年的年的-92.1892.18万元下降到万元下降到20212021年的年的-13721372万元，下降万元，下降1388.45%1388.45%，主要原因是公司主要原因是公司 20212021 年受疫情影响销售订单减少、货款回款期变长。年受疫情影响销售订单减少、货款回款期变长。2 2，投资活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量 净额由净额由 20202020 年的年的-181.9181.9 万元下降到万元下降到 20212021 年的年的-370.3370.3 万元，下降万元，下降103.57%103.57%，主要原因是本期购买了一些固定资产及无形资产。，主要原因是本期购买了一些固定资产及无形资产。3 3，筹资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量 净额由净额由 20202020 年的年的 381.94381.94 万元上升到万元上升到 20212021 年的年的 1981.671981.67 万元，上升万元，上升418.84%418.84%，主要原因是本期收到银行借款，主要原因是本期收到银行借款 24602460 万元。万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江绿水环境科技有限公司 控股子公司 环境工程承包 100,000,000 0 0 0 0 浙江绿水环境服务有限公司 控股子公司 设备维修，委托运维 5,000,000 4,994,040.45 4,994,040.45 0 26.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 并拓展以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关 环境工程的设计、施工与运营。公司专注于离心机、干化机生产销售的同时，将逐步深入污泥干化焚烧 EPC、BOT 领域，公司的盈 利能力将进一步得到提高。公司采取的经营模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用；公司制订了与现有主要业 务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公 司持续经营能力有益。公司实际经营情况良好、市场开发能力较强、市场前景良好、公司具有较强的核心竞争优势、上 下游资源稳定且下游客户资源优势明显、资金筹资能力良好。综上所述，公司业务明确，具有可持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 青田荣颐置业有限公司 20,000,000 0 20,000,000 2021年 3月16日 2022年 2月25日 一般 是 已事后补充履行 否 否 是 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 20,000,000 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司于 2021 年 3 月，在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行开立了两张金额均为10,000,000.00 元的定期存单，存入日期为 2021 年 3 月 10 日，到期日为 2022 年 3 月 10 日。上述定期存单质押在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行，用于为青田荣颐置业有限公司提供借款质押担保。关联公司荣颐置业拟向浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行申请贷款 2000 万元，贷款期限 1 年。上述贷款已与 2022 年 2 月份偿还。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 关联公司荣颐置业拟向浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行申请贷款 2000 万元，贷款期限 1年。上述贷款已与 2022 年 2 月份偿还。本次关联交易对公司生产经营无重大不利影响。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 上述贷款已与 2022 年 2 月份偿还。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 青田荣颐置业有限公司 借款 0 2,770,000.00 2,770,000.00 0 2,600,000.00 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -0 2,770,000.00 2,770,000.00 0 2,60