836871_2021_派特尔_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2021 派特尔 NEEQ：836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 6 月，入围 2021 年度金湾区产业发展重点企业名录；二、2021 年 6 月公司以总股本每 10 股派发 2 元红利、配送 2 股；三、公司被遴选为 2021 年广东省“专精特新”企业 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .158158 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 所得税税率优惠变动的风险 公司已于 2019 年度重新认定通过高新技术企业，并获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201944001967 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。自 2019 年（含2019 年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。高新技术企业 2022 年度将需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化导致公司不再享受优惠，届时适用的企业所得税税率将会上升至 25.00%，对公司的盈利能力、现金流量产生一定影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈宇、周洪霞合计控制公司 87.72%的表决权，虽然公司通过制订并实施“三会”议事规则、独立董事制度、关联交易制度、避免同业竞争承诺等措施，进一步完善了法人治理结构，但实际控制人仍可能通过行 使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制，从而损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要包括尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝、钢丝等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本造成较大影响，尤其是尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝等大宗商品的价格频繁变动将直接影响公司采购成本的稳定性。如果主要原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。市场竞争的风险 工业软管行业市场化程度高，集中度较低，行业竞争激烈。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，以及下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰。行业内领先的企业将依托规模化带来的成本优势进一步扩大市场占有率。随着市场竞争加剧，如果公司未能提升生产规模，或者未能持续投入研发资金以提高产品质量，公司将面临盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、派特尔 指 珠海市派特尔科技股份有限公司 派特尔有限、有限公司 指 珠海市派特尔科技有限公司 星屿机械 指 广州市星屿机械有限公司 明山合伙 指 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）德鑫环境 指 珠海市德鑫环境工程有限公司 箱道科技 指 广东省箱道科技有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 精诚粤衡、律师 指 广东精诚粤衡律师事务所 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 报告期 指 2021 年度，2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 珠海市派特尔科技股份有限公司章程 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海市派特尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhuhaiPainterTechnologyCo.,Ltd.Painter 证券简称 派特尔 证券代码 836871 法定代表人 陈宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵伟才 联系地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号 电话 0756-7237806 传真 0756-7237828 电子邮箱 公司网址 http:/www.w- 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-C-制造业-C-29 橡胶和塑料制品业、-、C292 塑料制品业、C2922 塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,325,216 优先股总股本（股）-做市商数量 -控股股东 控股股东为（陈宇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈宇、周洪霞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400682493155L 否 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区创业中路 8 号 否 注册资本 53,325,216 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巩启春 朱晓红 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,375,408.49 141,452,188.35 21.86%毛利率%33.00%34.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,419,148.26 26,664,258.14 10.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,207,695.30 24,985,459.63 16.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.48%29.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.29%27.42%-基本每股收益 0.55 0.60-8.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 163,502,139.02 134,721,365.69 21.36%负债总计 42,021,260.79 33,872,099.72 24.06%归属于挂牌公司股东的净资产 121,480,878.23 100,849,265.97 20.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.27 0.44%资产负债率%（母公司）25.52%24.75%-资产负债率%（合并）25.70%25.14%-流动比率 2.99 3.18-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,692,042.73 18,023,432.50 42.55%应收账款周转率 3.91 3.55-存货周转率 4.79 4.58-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.36%19.16%-营业收入增长率%21.86%8.78%-净利润增长率%10.50%47.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,325,216 44,437,680 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-11,413.24 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 447,132.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,940.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 248,778.75 所得税影响数 37,325.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 211,452.96 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）主营业务和主要产品（一）主营业务和主要产品 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工业软管及总成、改性工程塑料、配件等；其中，工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、尼龙软管及总成、橡胶软管及总成、铁氟龙软管及总成等。公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及满足客户特定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日，公司拥有 27 项专利、两项广东省名牌产品，已入选广东省工业和信息化厅发布的“2021 年广东省专精特新中小企业”名单。经过多年发展，公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公司主要最终客户群体包括徐工集团、伊之密集团、格力新材料、瓦格纳、奥特科技、固瑞克等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务，公司建立了良好的品牌形象和业内口碑。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司设立采购部门，负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动中，公司将原辅材料分为常用件与非常用件，其中常用件是指连续使用 3 个月以上的材料。针对常用件的采购，采购部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全库存，统一对外进行采购；非常用件则按需采购。公司制定了严格的原材料采购和预算制度，包括采购控制程序供应商管理流程供应商管理办法等采购相关管理制度。经过多年发展，公司根据严格的程序和标准选择供应商，综合考虑供应商规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指标，建立详细的供应商资料库。采购部根据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商，通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象，与其签订采购合同。公司通过定期走访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系，确保原、辅材料供应的质量和稳定性。2 2、生产模式、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据订单情况制定并执行生产计划；同时，公司也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同，生产部门为标准化产品和定制化产品制定不同生产计划。其中，标准化产品根据销售订单、销量预测以及安全库存制定生产计划；定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。3 3、销售模式、销售模式 公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公司销售部门分为内销与外销团队，客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家电、风电等行业客户。公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投标等方式获得客户订单。在生产部完成订单后向客户发货，客户验收后向公司财务部付款。4、研发模式、研发模式 公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队，截至报告期期末，公司拥有 21 名研发人员，7 名核心技术人员，主要负责工业软管及总成、改性工程塑料系列产品的研发以及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外，公司与广东轻工职业技术学院、吉林大学珠海学院（现名珠海科技学院）、天津大学及昆明理工大学在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合作，进一步提升公司技术研发水平。公司的研发以市场为导向，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先依据客户需求提供研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试和试机合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分了不同研发团队从人员、时间要求、资金上投入方面保证研发模式能够有序、高效地运行，实现技术的不断创新和成果的转化。公司将产品质量的不断提高作为经营的基础，重视工艺水平改进和技术研发，以提升公司在市场中的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产品取得营业收入，销售方式均属于直销，无经销商或代销等其他销售方式。其中，管系列和改性工程塑料系列产品（除橡胶管外）均由本公司加工制造，接头系列产品从外部采购。公司通过了 ISO 国际质量管理体系认证和 IATF16949质量管理体系认证，喷涂管产品通过美国 UL 认证，汽车制动管产品通过了 CQC 认证。公司高度重视技 术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。公司研发中心由总经理负责，下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部，公司定期组织技术交流和专业知识培训，培养了大批核心技术人才。报告期内及报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内经营业绩分析、报告期内经营业绩分析 2021 年公司实现营业收入 17,237,54 万元，较 2020 年营业收入 14,145.22 万元增长了 3092.32 万元，增长率为 21.86%；2021 年实现净利 2941.91 万元，较 2020 年净利润增长率 10.50%。报告期内经营业绩较好，收入稳定增长，盈利能力有明显提升。2、报告期内经营计划的实现情况、报告期内经营计划的实现情况 2021 年加强市场开拓、企业研发等方面的发展，取得了新的进展，公司总体经营呈现稳健的发展 态势。（1）积极开拓市场，年度内营业收入增长 21.86%，净利润增长 10.50%。（2）技术研发与创新，公司加大了产品研发投入，各项研发工作稳步推进，自主研发能力不断增强，不断提升企业核心竞争力。报告年度内研发费用投入 887.72 万元，较上年增长 13.46%。使产品的品质及技术得到了进一点的提升。3、质量管理情况、质量管理情况 公司在生产活动中严格按照质量管理体系及产品质量国家标准要求，对产品质量实现的全过程进行三级检验管理控制，针对质量问题分析产生原因，制定有效措施，找出质量控制的薄弱环节，并提出改进要求，使公司质量体系得到持续改进。全员质量意识不断提高，公司质量管理工作日趋规范，产品质量得到了良好的控制。质量目标主要通过以下控制活动得以实现：（1）人员素质保证：报告期内公司坚持通过不断和培训学习，进一步加深员工对质量标准的理解，技术开发部、生产部、品管部根据质量管理手册及产品工艺规程对研发技术人员、生产操作人员和检验人员进行了相关工作程序和岗位技能的培训，有效提高了质量意识和工作能力，保证了质量管理工作的顺利进行。（2）生产用设备保证：为了保证产品生产能力，提高产品质量，报告期内公司对公司的主要设备挤出设备进行了技术改造，改造后在产能、工效及品质上得到了很大的提高。（3）原材料保证：公司组织加强了合格供方的评审，并不断选择新合格供方入库，公司组织梳理对 2021 年供方产品质量拟定更系统的标准要求；供需双方沟通协作顺畅，供方的质量责任意识持续提升。报告期内采购产品质量趋势明显高于以往年度，采购产品入厂检验合格率基本达到了公司目标指标要求。（4）技术状态保证：研发部严格执行新技术文件审签制度，及时组织相关部门人员对新产品工艺规程进行评审。使用过程中，通过工艺人员定期到生产现场检查等措施，对发现的问题及时反馈，经核实后执行技术文件更改程序，公司的工艺文件得到持续改进完善，提高了技术文件指导生产、检验、验收的有效性。（5）生产环境保证：生产现场执行安全标准化管理和 6S 管理，使生产现场保持整洁有序，物品摆放整齐，标识清晰，各生产车间全部安装空调，使员工有一个更舒适的工作环境，环境条件满足生产工艺要求。（6）检验控制：公司严格执行检验程序，产品质量稳定，年度质量目标、指标基本完成。4、成本控制情况、成本控制情况 公司持续强化内部成本控制，细化、量化各项经济指标。公司密切跟踪原材料价格波动走势，对公司全年的大宗原材料消耗量进行详细测算，并对流动资金压力进行了评估，原材料采购实施比价、竞价方式，适当囤积的办法，合理降低企业采购成本。在原材料上涨的情况下，尽可能保持全体股东财富最大化。(二二)行业情况行业情况 1 1、工业软管行业概况、工业软管行业概况 （1）工业软管行业简介 工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。（2）工业软管行业特征 工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。（3）工业软管的下游应用市场广阔 近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据 MarketsandMarkets 调研报告显示，整个工业软管市场规模将从 2019 年 128.00 亿美元增长至 2024 年的 170.00 亿美元，预计复合年增长率为 5.80%。工业软管在石油工业、煤炭工业、工程机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主要分析此类应用的市场规模：1）石油工业 石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，国内方面，据国家统计局数据，2021 年我国原油产量为 19,897.60 万吨，相较于 2020 年的 19,476.86 万吨，增长了 2.16%，受 2019 年开始启动的国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量预计将迎来持续增长的阶段；国际方面，IEA（国际能源署）预测，随着全球经济复苏，2026 年全球石油消费量预计将达到 1.04 亿桶/日。随着中国石油开发的进一步发展及全球石油消费量的回升，石油工业对软管的用量需求将不断提高。2）煤炭工业 煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管等。近年来我国煤炭产量稳定增长，据国家统计局数据，2021 年原煤产量为 40.71 亿吨，较 2020 年 39.02亿吨，增长了 4.34%；2021 年 3 月，中国煤炭工业协会发布2020 煤炭行业发展年度报告，报告中指出，到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在 41.00 亿吨，煤炭消费年消费量将控制在 42.00 亿吨左右；同时，煤炭行业的机械化程度不断提升都会增加胶管需求，我国煤炭工业“十四五”发展指导意见提出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以上，掘进机械化程度达 75.00%以上。3）工程机械行业 随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增长。根据中国工程机械工业协会的数据，2021 年，中国挖掘机销量 34.28 万台，较 2015 年增长 466.45%；装载机销量 14.05 万台，较 2015 年增长 90.96%；压路机销量 1.95 万台，较 2015 年增长 87.90%；推土机销量 0.69 万台，较 2015 年增长 87.78%。据中商产业研究院预测，2022 年中国工程机械营业收入将达8,353.00 亿元。液压管路是工程机械必不可少的部件，受此驱动，我国对工程机械用液压软管用管需求也将稳定增长。4）汽车工业 工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不可 少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。公安部数据显示，2021 年我国汽车保有量为 3.02 亿辆，相较于 2020 年 2.81 亿辆，同比增长 7.50%；中国汽车工业协会发布的 2022 年中国汽车市场趋势分析报告预测，2022 年中国汽车总销量预计达到 2750 万辆，同比增长 5%左右，延续 2021年以来增长趋势。5）工业母机 工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已经进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代，带动行业规模不断扩张。前瞻产业研究院统计数据显示，2020 年我国数控机床市场规模为3,473.00 亿元，同比增长 6.21%。近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。未来我国数控机床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数控机床自动化成套设备越加普遍；国产品牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜力巨大。据前瞻产业研究院预测，2026 年中国数控机床市场规模将达 5,148.00 亿元。工业软管作为机床设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。2、改性工程塑料行业概况改性工程塑料行业概况 改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS）和五大工程材料（聚酰胺 PA、聚碳酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO）为塑料基质，经过改性加工而成，具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性，改性工程塑料以其优越的综合性能和性价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来 越广泛的应用。据智研咨询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比 37%和 23%。改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20 世纪 90 年代之前，我国的改性工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用劳动力成本优势抢占中低端产品市场。但经过 20 多年的发展，我国改性工程塑料行业已经有了长足的进步。近年来有部分国内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分进口产品，并不断开拓高端产品应用领域，持续扩大业务规模。根据中商产业研究院数据，我国规模以上工业企业改性工程塑料产量由 2016 年的年产 1,563.00 万吨增长至 2021 年的 2,193.00 万吨，预计 2022年将达 2,281 万吨。未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,645,731.46 16.30%24,169,928.74 17.94%10.24%应收票据 24,533,038.01 15.00%15,219,216.49 11.30%61.20%应收账款 44,052,271.70 26.94%37,059,426.05 27.51%18.87%存货 26,552,529.82 16.24%18,881,691.21 14.02%40.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,254,874.29 8.72%14,863,382.68 11.03%-4.09%在建工程 13,708,263.66 8.38%3,315,839.73 2.46%313.42%无形资产 850,153.76 0.52%930,070.57 0.69%-8.59%商誉 短期借款 长期借款 应收款项融资 279,904.03 0.17%10,331,505.36 7.67%-97.29%其他应收款 856,313.40 0.52%96,915.37 0.07%783.57%其他流动资产 1,511,051.68 0.92%754,465.21 0.56%100.28%使用权资产 199,474.89 0.12%299,212.29 0.22%-33.33%其他非流动资产 2,372,909.03 1.45%697,869.53 0.52%240.02%合同负债 694,053.00 0.42%1,179,510.55 0.88%-41.16%其他流动负债 19,603,548.15 11.99%11,610,829.31 8.62%68.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末应收票据较期初增长 61.20%，主要原因是系本年度公司主要客户销售规模及占比增加，同时大客户以承兑汇票向公司支付货款的比率高，致公司期末应收票据增加；2、本期期末应收账款较期初增长 18.87%，主要原因是系本年度营业收入增长所致；3、本年度新增在建工程期末较期初增加了 1,039.24 万元，主要原因是公司新建厂房，尚未验收；4、本期期末存货较期初增长 40.63%，主要原因是随着销售规模的不断增长，库存备货有所增加；5、应收款项融资较期初降低 97.29%，大幅度下降的原因系随着公司采购规模扩大，公司将收到的信用等级较高的银行承兑汇票背书转让支付供应商货款；6、其他应收款较期初增长 783.57%，主要是徐州徐工液压件有限公司保证金及押金较上期期末增加80 万元；7、其他流动资产较期初增长 100.28%，主要原因系公司北交所上市支付的中介机构上市费用增加所致；8、使用权资产较期初减少 33.33%，主要原因系租赁的房产租金摊销减少所致；9、其他非流动资产较上期期末增长 240.02%，主要是预付设备款较上期期末增加 167 万元；10、合同负债较期初减少 41.16%，主要原因期末系预收现销客户款项已确认收入；11、其他流动负债较期初增加 68.84%，增加的主要原因系随着采购规模的扩大，期末公司将尚未到期的商业承兑汇票、信用较低的商业银行承兑的汇票进行背书转让的金额增加，上述票据未满足终止条件在其他流动负债列示。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 172,375,408.49-141,452,188.35-21.86%营业成本 115,493,431.43 67.00%92,419,911.06 65.34%24.97%毛利率 33.00%-34.66%-销售费用 4,078,078.83 2.37%3,340,340.84 2.36%22.09%管理费用 7,675,092.19 4.45%7,043,482.70 4.98%8.97%研发费用 8,877,187.51 5.15%7,823,892.48 5.53%13.46%财务费用 187,719.77 0.11%328,893.98 0.23%-42.92%信用减值损失-1,821,323.25-1.06%-615,543.45-0.44%-195.89%资产减值损失-364,744.85-0.21%-693,181.72-0.49%47.38%其他收益 30,732.12 0.02%1,520,237.35 1.07%-97.98%投资收益-640,782.64 0.45%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-2,206.87-0.001%-250,676.94-0.18%99.12%汇兑收益-营业利润 32,954,840.12 19.12%30,083,313.37 21.27%9.55%营业外收入 601,222.87 0.35%407,854.33 0.29%47.41%营业外支出 380,969.37 0.22%342,341.28 0.24%11.28%净利润 29,419,148.26 17.07%26,624,814.92 18.82%10.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长原因：（1）公司凭借其优质的产品和良好服务，建立了良好的品牌形象和业内口碑，与主要客户如徐工集团、伊之密集团等大型企业形成长期合作业务关系，交易规模整体呈现逐年增长的趋势，2021 年度前五大客户收入金额增加 1,443.30 万元，较 2020 年增长比例为 22.80%；（2）公司通过线上线下推广、参加专业展会等方式拓展市场，不断开拓新客户，2021 度新增客户收入贡献金额为 570.68 万元。2、销售费用上升原因：报告期内销售费用上升 22.09%，主要原因为：（1）公司于 2020 年因疫情原因当地政府减免社保公积金以致 2020 年职工薪酬相对较小；（2）因销售额的增长，销售人员薪酬较上年有所增长。3、研发费用增长原因：报告期内，公司研发费用中薪酬支出增长的主要原因是随着公司经营规模的持续增长，公司需持续加大对研发投入，以应对不同领域客户的不同需求和潜在需求。4、财务费用降低原因：报告期内，公司财务费用降低的主要原因是汇率变动，导致汇兑净损失较上期降低 44%。5、信用减值损失增长原因：报告期内信用减值损失上升 195.89%，主要原因是：（1）报告期末应收票据较上期增长 61.20%，主要原因系 2021 年将收到的客户支付的信用等级较低的银行承兑汇票金额支付供应商货款，导致期末已背书未到期的商业承兑汇票及非“6+9”信用等级较低的银行承兑汇票期末余额大幅度增长，按照新金融工具准则该部分票据不满足终止确认条件，期末按照公司坏账政策计提坏账，导致 2021 年信用减值损失增长 89.03 万元，增长比例为 444.49%；（2）随着收入的增长，报告期末应收账款账面余额较上期增长 10.94%，计提的坏账损失增长。6、资产减值损失下降原因：报告期内存货超账龄的库存量减少形成。7、其他收益较上期下降 97.98%，主要原因是：年度内取得政府补贴较少的原因，上年度取得了技改补贴约 60 万元、金湾区加强科技创新促进实体经济高质量发展项目（科技类）补贴 55 万元等。8、投资收益较上期下降 100%，主要原因是：上年度存在理财收入及处理长期投资形成，本来度未进行银行理财。9、营业外收入较上期增长 47.41%，主要原因是：主要是本期收到政府补贴较