838649_2021_爵维科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 爵维科技 NEEQ:838649 北京爵维科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、公司 CHWEEY MX 3.0S 三模无线游戏机械键盘获得中关村在线（ZOL.COM.CN）2021 年度推荐产品奖。1、公司积极与知名公司及渠道进行合作，在办公端为知名公司提供了良好的设备及服务，使得公司品牌在办公人员中的声誉及形象大幅提升。2、公司积极参与线下展会活动、如斗鱼嘉年华、ChinaJoy 等著名活动，展示公司形象与品牌，增强与用户的互动及各大主播、战队的合作，为公司未来发展打下坚实基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩伯翰、主管会计工作负责人范璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）范璐璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 报告期内，公司前五名客户合计收入占当期主营业务收入的比重为 45.97%，其中北京京东世纪贸易有限公司为公司第一大客户，占比为 35.67%，与上年同期相比，虽然公司的客户集中度有所降低，但现有主要客户如果出现重大变动，仍然可能会对公司业绩产生不利影响。公司应对策略：首先公司已与大客户建立了长期稳定的合作关系；其次随着公司不断发展和规模的不断壮大，将降低公司对单一客户的依赖程度，积极拓展销售渠道。未来,公司将增加品牌建设及研发的投入来吸引更多的终端客户,增强直接客户的稳定性。单一供应商依赖风险 报告期内，公司对前五名供应商的采购额合计占当期采购额的比重为 96.05%，其中珠海确励电子有限公司为公司第一大供应商,占比为 80.90%。自 2015 年初，采埃孚电子（珠海）授予爵维科技为中国地区（除香港、澳门）Cherry 品牌产品的主要代理商，采埃孚电子（珠海）是 ZFFriedrichshafenAG 控制的中国子公司，拥有 Cherry 商标在中国地区的所有权，负责亚洲地5 区 Cherry 品牌产品的生产，故公司销售的 Cherry 产品均需从采埃孚电子（珠海）公司采购。（自 2016 年 1 月 1 日起，由于ZF 公司内部的业务调整，原采埃孚电子生产的 Cherry 产品由珠海确励公司独立生产）。公司与 ZFFriedrichshafenAG 合作一直非常稳定和默契，保证了供货渠道的稳定。如果未来上述供应商不再与公司合作，将对公司的运营产生不利影响。公司应对策略：公司与供应商合作一直非常稳定和默契并签订了长达 5 年的供应合同，而且爵维科技的采购额占珠海确励公司收入比例较大，是一种战略合作关系，保证了稳定性，同时公司积极与珠海确励公司合作研发设计新产品，加强质量把控，探索与珠海确励电子有限公司更稳定更深层次的合作，稳固合作关系，保证供货渠道的稳定。营运资金不足风险 受公司销售额增长的影响，经营活动产生现金的能力也逐年提升，但随着公司业务的布局及持续快速增长，公司还需要投入大量资金用于业务布局和存货储备，公司未来可能出现经营活动现金流量短缺的情况。公司应对策略：公司从供应商获取两个月的账期，并与客户京东建立了良好的回款机制，同时公司也制定了专门的应收账款回收管理办法，业务部门有专人负责应收账款的催收工作，及时与客户进行对账，将应收账款的风险降到最低。实际控制人控制风险 报告期末，股东韩伯翰持有公司 1,900 万股股份，占总股本76.00%，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位,对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。公司应对策略：公司将进一步建立和完善公司的治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司的基本规章制度，以控制该风险。技术风险 随着消费者对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，虽然目前公司的技术研发处于行业较为领先的地位，但如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，未来公司的市场竞争优势将被削弱。公司应对策略：公司将不断增加产品的研发投入，积极开拓市场，提高产品质量和创新力度，以满足现有客户和潜在客户的需求。人力资源风险 公司从事电脑外设相关产品的销售及研发，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着销售规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的6 人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。公司应对策略：公司未来会通过完善薪酬体系、绩效管理与评估体系，让员工的收入与业绩挂钩，给员工提供良好的工作环境和平台。公司治理及内部控制的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度有所欠缺。股份公司设立后，公司建立了比较完善的内部管理制度，但股份公司设立时间较短，现行公司章程及部分规章制度都是在股份公司设立后建立或者完善的，新制度的执行效果需要实践验证。公司管理制度实际执行中可能由于经验不足而存在瑕疵，公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司经营带来不利影响的风险。公司应对策略：公司管理层将严格按照公司法、公司章程以及公司其他规章制度的规定开展业务，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。此外，公司将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爵维科技 指 北京爵维科技股份有限公司 ZF 集团 指 ZFFriedrichshafenAG 采埃孚 指 采埃孚电子（珠海）有限公司 确励公司 指 珠海确励电子有限公司 CHERRY 集团 指 CHERRYGMBH 顺电 指 深圳顺电连锁股份有限公司 3C4U 指 3C4U 新潮数码连锁店 墨深 指 北京墨深移动科技有限责任公司 飞播 指 北京飞播科技有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京爵维科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 7 企业会计准则 指 2006 年财政部令第 33 号发布的 企业会计准则基本准则及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系,该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年可比期间日期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爵维科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingJoywayTechnologyINC.,LTD-证券简称 爵维科技 证券代码 838649 法定代表人 韩伯翰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范璐璐 联系地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 4 号楼 1 层 401 室 电话 010-56241700 传真 010-59273213 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 4 号楼 1 层 401 室 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区将台路 5 号院 4 号楼 1 层 401 室董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F52 零售业-F527 家用电器及电子产品专门零售-F5273 计算机、软件及辅助设备零售 主要业务 电脑外设相关产品的研发、品牌推广及销售 主要产品与服务项目 机械键盘、鼠标、耳机等外设产品以及提供相关设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（韩伯翰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩伯翰），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101055996749243 否 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 4 号楼 1 层 401 室 是 注册资本 25,000,000.00 否 公司于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议通过公司将办公地及注册地址变更为北京市朝阳区将台路 5 号院 4 号楼 1 层 401 室。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张利法 王坤 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过会计师事务所变更议案，公司将会计师事务所变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于 2022 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十三次会议决议审议通过关于任命范璐璐女士为公司董事会秘书议案，将董事会秘书变更为范璐璐。2022 年 3 月，公司主办券商办公地址变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 232,417,551.63 216,312,139.61 7.45%毛利率%33.96%36.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,490,922.98 8,650,600.68-36.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,955,318.37 8,163,558.35-39.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.12%14.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.23%13.50%-基本每股收益 0.22 0.35-37.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 138,271,649.91 107,725,574.04 28.36%负债总计 78,290,598.11 45,168,853.43 73.33%归属于挂牌公司股东的净资产 58,988,414.56 61,468,487.35-4.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.46-4.07%资产负债率%（母公司）56.04%41.46%-资产负债率%（合并）56.62%41.93%-流动比率 1.66 2.26-利息保障倍数 6.93 18.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,658,331.32 12,866,803.52-268.33%应收账款周转率 6.42 6.40-存货周转率 2.39 3.04-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.36%-2.20%-营业收入增长率%7.45%7.71%-净利润增长率%-35.89%-46.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-795.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）631,684.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-709.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 630,179.84 所得税影响数 94,546.28 少数股东权益影响额（税后）28.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 535,604.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同上上年同12 期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重述调整重述后后 使用权资产 7,561,811.02 预付款项 1,982,007.07 1,736,963.11 应付账款 27,341,717.27 27,208,229.84 租赁负债 4,940,088.17 一年内到期的非流动负债 2,510,166.32 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，会计政策变更情况详见本报告所附财务报表附注四、重要会计政策及会计估计 29、重要会计政策和会计估计的变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月 20 日，公司将子公司北京墨深移动科技有限责任公司注销。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于计算机外设领域，从国外引进机械键盘概念，负责机械键盘鼻祖 CHERRY 品牌机械键盘及其他外设在国内的市场营销及品牌运营，并拥有自主品牌“艾石头”，拥有相关专利技术及核心团队，注重产品品质、销售速达及售后服务，为电竞爱好者及电脑使用者提供更舒适、手感更优、品质更卓越的外设产品。公司通过线上线下的方式，多渠道开拓业务，收入来源是外设产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。公司具体业务模式如下：（一）盈利模式 公司立足于世界电子竞技行业的高速发展，提高用户的游戏表现和体验，依托自身的研发能力、对市场趋向的把控、产品的精准筛选、强大的市场推广能力、渠道的积累及团队的丰富经验，定位国内电竞人群，旨在为用户实现更优质的游戏表现和体验。具体而言，公司的盈利模式是通过对电竞相关产品的研发、品牌筛选、宣传推广、市场营销、供应链管理、销售、售后服务于一身的整合营销价值传播企业，最终通过用户价值变现实现盈利，公司同时致力于软件研发，目前匹配的软件研发已正式面向市场。公司致力于将品牌做到极致，故公司已上线了 CHERRY 定制平台，一台起订，在满足高端用户独一无二体验的情况下，提升了公司品牌形象、挖掘了新的盈利点，在市场上造成了强烈的反响。（二）产品筛选模式 产品是公司运营发展的重要资源之一。公司通过对电竞产业的深入研究、对电竞消费人群的需求分析、对市场趋势的前瞻性预测，精准定位运营品牌及拟引进产品。产品筛选包括拟运营产品的筛选及运营中产品的市场定位筛选。对于拟运营产品，公司根据管理层自身的深度体验、市场的发展趋势等信息选择意向合作产品，并与产品方建立合作，取得产品授权。对于运营中的产品，公司定期对客户数据、市场趋势、产品接受程度、销售数据等因素进行分析，并结合公司发展需求，对运营的产品进行动态调整。（三）市场营销模式 公司的市场营销由市场部负责。市场部根据销售策略需求制定营销纲要和预算，经公司内部审议后，完成详细策划方案并执行，同时对营销效果进行全程跟踪，项目结束后进行结案总结。公司注重运营品牌在用户中的影响力和品牌价值，市场部主要通过广告投放、互动营销、联合营销、异业合作、事件营销等方面进行品牌的宣传推广。公司通过赞助国内顶级电竞俱乐部、国内顶级电竞赛事以及知名网络主播等营销手段来推广 Cherry品牌。公司与新兴的传播模式拥有深刻的互动影响，如与各著名直播平台的多名知名主播进行合作，推广 Cherry 的产品。公司通过赞助电竞赛事、明星选手及主播等营销手段，利用电竞游戏用户对电竞明星及主播的崇拜进行捆绑营销，使用户认识到该产品可以帮助用户提高游戏表现，从而实现产品的高溢价销售。Cherry公司生产的机械键盘开关（轴）处于全球领先地位，但由于其市场营销能力较弱，机械键盘成品市场并未打开。在日韩欧美等国家，Cherry 机械键盘成品的市场占有率极低。公司管理层通过对机械键盘的概念引入，开创了游戏领域对机械键盘的市场需求；通过对 Cherry 品牌在中国大陆地区市场的推广，将其定位于电竞键鼠领域的高端品牌，使得 Cherry 成品键盘在中国大陆地区以较高的售价保持于行业领先的地位。公司也成为 Cherry 品牌成品键盘领域在全球销售额最大的经销商。Cherry 品牌在中国大陆地区的成功，是爵维科技优秀营运能力的一种体现。（四）采购模式 公司销售的主要产品需通过品牌授权商指定的生产厂家采购，因此，公司主要采用了以长期合作采14 购为主，临时采购为辅的采购模式。长期合作采购：公司销售的产品与主要的供应商签订长期合作协议，以长期良好合作为基础，在产品、价格、供货期、供货质量和售后服务等方面全面合作，以保证销售产品的质量、价格和供应数量的稳定。公司获得的品牌授权权限较高，可以根据市场变化对产品的 ID、结构及功能进行设计，达到提高品牌及产品识别度与竞争力的目的。公司通过对瞬息万变的游戏市场精准的把控，及其较强的研发力量，根据市场趋势变化进行产品的设计及研发，并寻求合适的原件供应商推荐给品牌方。由品牌方采购特定零部件进行最终的成品组装。临时采购：主要针对公司销售的配件，外包装等产品的采购。在供应链管理方面，公司制定了采购管理制度、供应商管理制度等规章制度，临时采购部分，供应部按规定在合格供应商范围内通过样品审议、集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督，最终来选择公司的供应商。公司具体采购运行模式为：销售部门提交采购需求，经公司内部审议产生预订单；采购部通过公司ERP 系统向供应商下达订单，供应商根据订单安排生产排期，并在规定的交期内发货，公司收货验收完成订单。（五）销售服务模式 公司的销售模式分为线下销售模式和线上销售模式，具体情况如下：1、线下销售模式 公司自运营至今已建立起完整、广泛的线下营销网络。公司目前的线下销售主要是代理商模式。代理商模式是公司最早引入的销售模式。在该模式下，公司选择具有品牌经营理念、市场运作经验、信誉良好、具有丰富地方资源的代理商开设专卖店或专柜进行销售。对公司经营的长期发展，公司产品品牌推广，公司服务理念的传递方面都起到了巨大的支持作用。2、线上销售模式 为适应电子商务的发展需要，公司引入了线上销售模式。目前，公司的线上销售渠道主要通过京东、天猫、苏宁易购、拼多多等线上销售平台实现对终端客户的销售，几乎可以覆盖到中国大陆地区的所有线上终端用户。公司自有的软件平台已具备私有定制业务及共享业务，从多方面立体的养成高端用户的习惯及消费习惯。（六）研发模式 公司软硬件研发模式由需求、设计、模块化的代码开发和测试、集成测试及系统测试组成，最终完成产品上线。制定产品计划后，通过用户市场调查，针对市场机会、产品评估和需求分析等做相应的市场分析，形成产品需求；进行架构、功能设计；经理解产品需求、开发计划，进行代码开发，进而完成产品需求的实现；之后经测试、集成测试和产品验收等环节完成产品的测试，择期产品上线并做相应的产品运维、营销推广和迭代更新。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202011003049。15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,411,568.07 2.47%13,144,600.18 12.20%-74.05%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 33,457,409.44 24.20%31,387,406.61 29.14%6.60%存货 79,950,530.29 57.82%48,415,438.58 44.94%65.13%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,355,055.07 0.98%515,204.84 0.48%163.01%在建工程-0.00%-0.00%0.00%无形资产 188,823.19 0.14%223,661.23 0.21%-15.58%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 17,519,534.71 12.67%9,210,994.23 8.55%90.20%长期借款-0.00%-0.00%0.00%其他应付款 14,247,156.47 10.30%197,855.50 0.18%7,100.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2021 年 12 月 31 日余额为 3,411,568.07 元，比上年期末减少 74.05%，原因为本期支付了较多的采购货款以及进行了现金分红，致本期期末货币资金减少。2、存货 2021 年 12 月 31 日余额 79,950,530.29 元，比上年期末增加了 65.13%，原因系受疫情影响，公司预计更多的人选择在家办公，产品需要量加大，为不影响销售，我司提前储备了大量库存。3、固定资产 2021 年 12 月 31 日余额为 1,355,055.07 元，比上年期末增加了 163.01%，原因为随着定制16 业务增长的需要，新购置了一批固定资产。4、短期借款 2021 年 12 月 31 日余额为 17,519,534.71 元，比去年期末增加了 90.20%，原因为本期备货增加，公司采购资金需求增加，致使短期借款较去年大幅增加。5、其他应付款 2021 年 12 月 31 日余额为 14,247,156.47 元，较上年期末有大幅增长，原因为我司本期需支付大量的供应商货款，故通过京东金融借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 232,417,551.63-216,312,139.61-7.45%营业成本 153,480,645.67 66.04%137,847,579.68 63.73%11.34%毛利率 33.96%-36.27%-销售费用 48,871,181.24 21.03%52,429,651.99 24.24%-6.79%管理费用 8,460,474.87 3.64%8,437,484.58 3.90%0.27%研发费用 7,247,221.48 3.12%6,631,738.27 3.07%9.28%财务费用 1,091,241.34 0.47%572,177.99 0.26%90.72%信用减值损失-6,570,769.33-2.83%-679,217.42-0.31%-资产减值损失-278,858.04-0.12%-0.00%-其他收益 537,346.37 0.23%220,853.49 0.10%143.30%投资收益-0.00%483,093.87 0.22%-100.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 6,355,733.16 2.73%9,634,215.81 4.45%-34.03%营业外收入-0.00%5,642.90 0.00%-100.00%营业外支出 1,504.77 0.00%251,429.66 0.12%-99.40%净利润 5,424,331.19 2.33%8,461,523.34 3.91%-35.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 232,417,551.63 元，较上年同期增长 7.45%，主要原因为公司品牌形象日渐深入人心，销量上升，公司销售收入随之增长。2、营业成本本期金额 153,480,645.67 元，较上年同期增长 11.34%，原因为营业收入增长，营业成本随之增长。3、净利润本期金额 5,424,331.19 元，较上年减少 35.89%，原因主要为本期采购成本有所上涨和信用减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 232,417,551.63 216,311,692.16 7.45%其他业务收入 0.00 447.45-100.00%主营业务成本 153,480,645.67 137,847,579.68 11.34%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%键盘 215,745,640.99 145,275,370.08 32.66%6.95%10.61%-2.24%鼠标垫 10,595,036.64 4,088,753.24 61.41%11.87%31.84%-5.84%鼠标 3,928,511.51 2,938,549.04 25.20%6.67%10.29%-2.45%拔键器 129,574.02 35,072.84 72.93%23.32%1.11%5.95%键帽 1,105,085.67 514,566.15 53.44%79.45%163.22%-14.82%手托 211,894.69 150,969.06 28.75%92.68%109.64%-5.77%配件 139,156.61 80,110.58 42.43%-72.69%-80.52%-23.16%耳机 517,667.03 379,588.37 26.67%596.51%1,262.17%-35.84%其他 44,984.47 17,666.31 60.73%253.42%301.18%-4.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东世纪贸易有限公司 82,902,166.92 35.67%否 2 无锡樱桃电竞科技有限公司 9,591,868.48 4.13%否 3 广州览自信息技术有限公司 6,499,740.19 2.80%否 4 上海超电文化传播有限公司 4,968,761.03 2.14%否 5 南京铠圣域电子科技有限公司 2,849,419.20 1.23%否 合计合计 106,811,955.82 45.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海确励电子有限公司 152,144,429.83 80.90%否 18 2 深圳阿比特科技有限公司 22,193,286.84 11.80%否 3 东莞市万里行橡胶有限公司 3,976,116.11 2.11%否 4 东莞市虎门威达印刷厂 1,477,555.09 0.79%否 5 中山市本润电器有限公司 844,463.39 0.45%否 合计合计 180,635,851.26 96.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,658,331.32 12,866,803.52-268.33%投资活动产生的现金流量净额-1,347,318.14-122,863.86-筹资活动产生的现金流量净额 13,280,866.16-15,541,314.29-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因系受疫情影响，公司预计居家办公会导致产品需要量加大，为不影响销售，提前储备库存，支付了大量的供应商货款。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,347,318.14 元，较上年同期减少的原因为本期投入了大量的固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额为 13,280,866.16 元，较上年同期大幅增加，原因为本期需要支付较多的供应商货款以满足公司战略布局，增加了借款力度，故使筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京渊静科技有限责任公司 控股子公司 出售计算机配件 4,500,000.00 2,230,496.58-762,904.42 381.19-160,739.50 北京飞播科技有限责任公司 参股公司 品牌推广宣传 25,000,000.00 2,592,279.21-1,053,493.03 2,295,586.54-28,109.63 河北千趣参股公司 动画设计3,333,333.00 133,014.30 133,014.30 0.00-174,368.42 19 文化传播有限公司 及制作 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京飞播科技有限责任公司 无关联 布局电竞媒体 河北千趣文化传播有限公司 无关联 制作动画短片，丰富品牌营销内容 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是集研发、供应链管理、市场推广、销售、售后服务为一体的公司，拥有直接触达终端用户的能力，是一家整合营销价值传播的新型公司，致力于提高用户游戏表现和体验。具有较强的技术研发团队和市场竞争优势，在报告期内公司各方面经营正常，各项经济指标良好，具有持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.