837617_2021_科信华正_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 科信华正 NEEQ:837617 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 10 月，公司监理的小港医院扩建工程被浙江省住房和城乡建设厅评为 2021 年度浙江省建设工程“钱江杯”优质工程奖。2、2021 年 9 月和 12 月，公司监理的海曙区气象路地段 HS06-03-08C/09C项目工程标段工程分别被宁波市住房和城乡建设局和浙江省住房和城乡建设厅评为 2021 年度宁波市和浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工程。3、2021 年 12 月公司取得电力工程监理乙级资质。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄明国、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、业务区域集中风险 目前,公司业务主要客户多为市政、公路等工程建设管理部门以及房屋建筑业主单位,客户多集中在浙江省内区域。近年来,公司已意识到发展地域的限制性,不断丰富业务类型,增强市场竞争能力。另一方面,如果省内建筑行业增速下滑,将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑,公司的经营业绩将受到不利影响。二、实际控制人的风险 公司无控股股东，2020 年 12 月 1 日实际制人变更为庄明国、丁炯、张少炯三人。共同实际控制人持有公司不少于 78%的股权，庄明国任董事长，张少炯任公司董事兼总经理，能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构,逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保管理办法、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益5 的风险。三、工程项目延期风险 在工程建设监理业务执行过程中，由于工程项目建设周期较长,可能因国内经济形势和政策发生变化,，或因客户资金状况和市场预期变化，以及疫情、台风等不可抗力影响导致项目延期，相应地，随着工期延长或中途停建，2021 年公司工程项目进展有所缓慢，业务收入会相应受到影响，成本可能会有所增加，项目毛利率随之降低。四、行业政策调控风险 公司主要从事的工程建设监理业务的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。而建筑行业安全监控力度和质量监督的责任日益加强，也可能导致公司质量维护成本有所增加，从而影响经营利润。五、市场竞争风险 公司所处的工程监理行业市场竞争日趋激烈。2021 年监理行业调整比较大，多地发文明确部分项目不再强制监理、其他注册人员或中级职称也可担任总监理工程师，住建部开展政府购买监理巡查服务试点.这些改革势必引起监理行业的变革。岗位竞争加大，资质门槛降低，全过程工程咨询的快速发展，市场竞争越来越激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势,根据市场发展需求调整经营策略，提升自身服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科信华正 指 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 宁波科信华正工程咨询股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规划、监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，人民币万元 关联关系 指 公司与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO KEXIN HUAZHENG ENGINEERING CONSULTING STOCK CO.,LTD.-证券简称 科信华正 证券代码 837617 法定代表人 庄明国 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈燕 联系地址 宁波高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 电话 0574-81877169 传真 0574-87320205 电子邮箱 yan_ 公司网址 http:/www.z- 办公地址 宁波高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 邮政编码 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波科信华正工程咨询股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术与设计服务（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理、工程咨询及其他咨询 主要产品与服务项目 房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理、工程咨询及其他咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庄明国、丁炯、张少炯），一致行动人为（庄明国、丁炯、宁波科明投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302007048468998 否 注册地址 浙江省宁波市高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 否 注册资本 17,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱斯依 胡明敏 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,114,119.73 63,299,405.66-1.87%毛利率%16.49%14.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,535,182.78 3,298,709.77 7.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,681,125.26 2,144,553.11 25.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.85%11.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.99%7.54%-基本每股收益 0.20 0.19 5.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,455,800.82 59,378,882.76 3.50%负债总计 30,583,352.07 30,291,616.79 0.96%归属于挂牌公司股东的净资产 30,872,448.75 29,087,265.97 6.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.66 6.02%资产负债率%（母公司）49.76%51.01%-资产负债率%（合并）49.76%51.01%-流动比率 1.80 1.77-利息保障倍数 17.81 13.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,992,799.87 7,928,717.50-24.42%应收账款周转率 5.15 4.59-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.50%6.89%-营业收入增长率%-1.87%-10.26%-净利润增长率%7.17%28.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,500,000 17,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,376.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,096,390.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,463.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,095,477.39 所得税影响数 241,419.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 854,057.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；11 使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租张昆九五大厦 531 室、夏全德九五大厦 534 室、陈明伟九五大厦 535 室，租赁期为 2014 年 6 月 1 日-2023 年 11 月 30 日、2014 年 6 月 1 日-2022 年 11 月 30 日、2015 年 3 月 15 日-2023 年 3 月 14 日。原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产370,775.46 元，租赁负债 127,545.38 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 预付款项 87,136.40 803.07 使用权资产 370,775.46 租赁负债 127,545.38 一年内到期的非流动负债 156,896.75 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 公司报表 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 299,695.24 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 299,695.24 增量借款利率加权平均值 4.65%2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形284,442.13 12 成的部分 2021 年 1 月 1 日租赁负债余额 284,442.13 其中：一年内到期的租赁负债 156,896.75 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理及工程咨询等。公司客户主要集中在房屋建筑和市政工程领域，如各地重点工程建设管理部门、房地产公司等。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司主要商业模式包括业务承揽模式、服务模式及盈利模式。1、业务承揽模式 公司获取项目主要有参加招投标、建设单位直接委托两种方式。招投标方式的项目信息主要由公司市场部人员主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标。此外，因公司在行业内具有一定的优势和地位，在当地具有一定的知名度，部分建设单位会直接委托公司进行工程建设监理服务。2、服务模式(1)工程建设监理服务模式 工程建设监理服务主要是代表业主监控工程质量、进度和投资，是业主和承包商之间的桥梁。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签订的工程承包合同得到全面履行。工程建设监理的服务对象主要以建设单位为主。对于项目中大型、复杂项目的施工技术方案编写和审查、论证以及重大质量、安全事故的鉴定等环节，公司会根据实际情况向相关专家咨询专业方案或审查、论证、鉴定意见。工程建设监理业务的周期一般由工程项目的技术条件、业主的政策风险和财务风险等具体情况决定。公司按照合同约定完成相关工作后，经客户确认后按照合同所约定的条款收取费用。也有部分项目需要在工程竣工验收后留有一定时间的保修期，待保修期结束，公司收取最后一笔费用。(2)工程建设管理服务模式 工程建设管理是指从事工程建设管理的企业，受工程项目建设单位委托，对工程建设全过程进行专业化管理和服务的活动。工程建设阶段可分为工程前期阶段、工程实施阶段、工程综合验收阶段、工程运行及保修期阶段。公司对应不同的项目阶段指派相应的工程技术人员参与到该项目的各个阶段中，并出具项目管理工作总结交由业主审核。(3)工程咨询及其他咨询服务模式 工程咨询服务主要是参照委托方特有的项目管理办法与要求，对项目的质量、进度、安全管理及项目管理状况、实测实量、细部整改过程进行复核。其他咨询服务主要是为委托方编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询等服务。3、盈利模式 公司的盈利主要是依据合同中约定的支付方式来收取相应的监理费、管理费及咨询服务费。其盈利主要取决于主营业务的收入及成本的控制。在主营业务收入方面，公司将在稳定现有成熟客户的前提下，积极开拓新的业务渠道，通过不同的方式获取新的客户或招投标机会。在成本控制方面，公司将有效的稳定现有工程技术人员，并且通过公司内部和外部的培训来培养一批复合型人才，提高公司现有年轻工程技术人员的业务水平及知识水平。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,600,410.11 30.27%17,418,186.77 29.33%6.79%应收票据 122,297.77 0.20%758,025.55 1.28%-83.87%应收账款 11,690,185.38 19.02%12,426,041.20 20.93%-5.92%存货 投资性房地产 1,627,718.80 2.65%516,725.03 0.87%215.01%长期股权投资 固定资产 3,406,285.71 5.54%4,741,225.88 7.98%-28.16%在建工程 无形资产 23,455.70 0.04%39,297.16 0.07%-40.31%商誉 短期借款 7,009,304.16 11.41%8,010,633.33 13.49%-12.50%长期借款 合同资产 20,633,717.87 33.57%19,540,565.47 32.91%5.59%应付职工薪酬 11,484,704.63 18.69%11,379,376.57 19.16%0.93%应付账款 290,000.00 0.47%0.00 0.00%合同负债 0.00 0.00%285,465.35 0.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 资产负债项目期末余额与上一年度相比，变动较大的科目和变动原因：1、货币资金期末余额 1860.04 万元，较期初增加 118.22 万元，增幅 6.79%。主要原因是本年经营层加强收款管理，及时按合同收款节点催收营业款，做到上层及时提醒，总监提前向业主申请付款，以便款项及时到位。2、应收票据期末余额 12.23 万元，较期初减少 63.57 万元，减幅 83.87%。主要变动原因是应收宁波御城置业有限公司商业承兑汇票到期。3、投资性房地产期末余额 162.77 万元，较期初增加 215.01%，主要变动原因是公司位于舟山市中浪国际大厦的办公房屋出租面积增加。4、无形资产期末余额 2.35 万元，较期初减少 40.31%，主要变动原因是无形资产摊销减少。5、应付账款期末余额 29 万元，主要变动原因是应付咨询费期末计提。6、合同负债期末余额 0 万元，主要变动原因是期末无预收监理费挂账。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 62,114,119.73-63,299,405.66-1.87%营业成本 51,873,671.89 83.51%54,269,255.56 85.73%-4.41%毛利率 16.49%-14.27%-销售费用 794,352.41 1.28%750,381.70 1.19%5.86%管理费用 4,380,661.17 7.05%4,570,208.44 7.22%-4.15%研发费用 0.00 0.00 财务费用 215,376.10 0.35%347,580.85 0.55%-38.04%信用减值损失-839,233.90-1.35%-220,875.36-0.35%279.96%资产减值损失-57,534.34-0.09%-806.23 0.00%7,036.22%其他收益 1,107,613.10 1.78%1,590,546.80 2.51%-30.36%投资收益 0.00 0.00%0.00 0%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 资产处置收益-8,376.74-0.01%-352.00 0%2,279.76%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 营业利润 4,677,976.35 7.53%4,386,420.91 6.93%6.65%营业外收入 128,256.34 0.21%1.85 0%6,932,675.14%营业外支出 132,015.31 0.21%45,558.12 0.07%189.77%净利润 3,535,182.78 5.69%3,298,709.77 5.21%7.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年发生额较上年减少 1.87%，主要变动原因是公司本年减少毛利率偏低的其他咨询收入，主要监理业务有所增加。2、财务费用本年发生额较上年减少 13.22 万元，减幅 38.04%，主要原因是本年银行借款较上年减少所致。3、信用减值损失本年发生额较上年增加 61.84 万元，增幅 279.96%，主要原因是本年应收款项坏16 账准备计提增加。4、资产减值损失本年发生额较上年增加 5.67 万元，增幅 7036.2%，主要原因是合同资产减值准备计提增加。5、其他收益本年发生额较上年减少 48.29 万元，减幅 30.36%，主要原因是本年企业扶持资金减少。6、资产处置收益本年发生额较上年减少 0.80 万元，减幅 2279.76%，主要原因是固定资产处置损失增加所致。7、营业外收入本年发生额较上年增加 12.83 万元，主要原因是本年无需支付的应付款转入所致。8、营业外支出本年发生额较上年增加 8.65 万元，主要原因是本年对外捐赠较上年增加 10.9 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,070,908.71 63,282,891.90-1.92%其他业务收入 43,211.02 16,513.76 161.67%主营业务成本 51,838,164.61 54,233,748.28-4.42%其他业务成本 35,507.28 35,507.28 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工 程 建 设监理服务 59,649,618.29 49,901,567.48 18.66%2.52%1.38%3.88%工 程 建 设管理服务 856,668.78 1,161,280.16 11.18%224.67%287.98%-13.55%工 程 咨 询服务 1,291,036.73 421,248.07 206.48%-16.32%-64.74%183.91%其 他 咨 询服务 273,584.91 354,068.90-22.73%-92.37%89.93%-24.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：根据市场和经济环境的变化，本年公司减少利润率偏低的收入类别，加大全过程咨询服务业务的投入。所以公司主要经营业务的工程建设管理服务和工程建设监理服务均有小幅增长，而其他咨询服务因其利润偏低而大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波中海海润置业有限公司 1,567,771.70 2.53%否 2 台州市茂信置业有限公司 1,336,696.13 2.15%否 3 宁波市梅山美的房地产发展有限公司 1,294,169.15 2.08%否 4 宁波和发置业有限公司 1,286,718.87 2.07%否 5 宁波鄞州区石碶街道新村建设办公室 1,277,830.19 2.06%否 合计合计 6,763,186.04 10.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波欣浩信息咨询服务部 815,400 6.37%否 2 三江购物俱乐部股份有限公司 522,200 4.08%否 3 宁波杭州湾新区博宁工程管理服务部 393,000 3.07%否 4 象山良卓建设工程技术咨询服务部 380,000 2.97%否 5 舟山市定海区科玛咨询服务部 315,000 2.46%否 合计合计 2,425,600 18.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,992,799.87 7,928,717.50-24.42%投资活动产生的现金流量净额-1,098,188.76-578,035.55-89.99%筹资活动产生的现金流量净额-3,585,195.91-1,859,491.66-92.81%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,849,584.30 元，减幅 23.33%，其中经营活动现金流入额较上年减少 3,333,981.58 元，减幅 4.50%，主要是本年经营收入减少所致；经营活动现金流出额较上年减少 1,484,397.28 元，减幅 2.24%，主要是公司人员减少，应付职工薪酬较上年减少1,320,511.50 元，减幅 2.81%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 520,153.21 元，减幅 89.99%，其中投资活动现金流出额较上年增加 534,956.07 元，减幅达 92.53%，主要系本年固定资产及长期资产采购增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,725,704.25 元，减幅 92.81%，主要是本年银行借款减少 100 万元，关联单位流动资金借款收支相抵后，关联单位借款净流出额为 55.93 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 贵州黔甬建设发展有限公司 参股公司 外地业务承揽平台 20,000,000 8,949.20-791,049.80 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 贵州黔甬建设发展有限公司 外地业务承揽 扩展外省业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规、稳健经营和持续、健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、准确的获取公司信息。业务方面，与绿地、绿城、中海、中梁、华润、美的、北京建工、上海大发等大型地产、央企建立良好的合作关系，在宁波地区塑造了公司形象，打响企业品牌；同时积极开拓全过程工程咨询和新型工程咨询业务。公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。2021 年度，公司实现营业总收入 6211.41 万元，较去年减少 118.53 万元，减幅 1.87%。本年度宁波固定资产投资较上年增加 11%，其中房地产投资增加 14.1%，基础设施投资减少 9.9%，2021 年要面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发影响，经济面临较大下行压力。随着中央政策的整体调控，宁波市政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全市经济持续平稳增长。所以在公司广大员工和管理层的努力下，公司总营业收入虽有所减少，但主营的工程监理业务收入稍有增长，公司仍然保持健康持续的发展状态，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他（房屋租赁）27,522.94 31,254.11 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 4,505,490.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易是宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）为公司业务经营所需提供资金资助，遵循公平、自愿的商业原则，不存在关联方占用公司资金现象，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。且有助于公司业务发展，有利于公司的持续稳定经营。对公司的正常经营不存在重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 10 日 2020 年10 月 10日 挂牌 限售承诺 自愿锁定承诺 已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观