838458_2021_宁波协源_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 宁 波 协 源 NEEQ：838458 宁波协源光电科技股份有限公司 NingBo Shining Optoelectronics Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 宁波协源2021年12月10日通过了国家高新技术企业的复审。公司 2021 年度新授权专利 4 个。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯炜炜、主管会计工作负责人应园及会计机构负责人（会计主管人员）许丹亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 冯炜炜及应园系公司共同实际控制人,其中,冯炜炜持有公司股份的比例为 81.02%,并担任公司董事长,应园系冯炜炜之配偶,担任公司董事兼总经理,冯炜炜及应园处于绝对控制地位,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司治理风险 有限公司阶段,鉴于公司的规模相对较小,公司未设立董事会、监事会,仅设置了 1 名执行董事、1 名监事,公司治理机制相对不够健全。公司于 2016 年 2 月份整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。行业竞争加剧的风险 由于行业总体处于上升发展阶段,尚未出现具有行业垄断地位或 5 占有较大优势的企业。未来,国际 LED 封装产业有向中国转移的趋势,境外竞争对手在国内建立生产基地,将加剧国内的市场竞争。同时,从目前的形势来看,上游和下游的公司开始积极通过垂直整合中游产业实现全产业链布局,以增加盈利能力。如果未来公司未能积极有效应对行业竞争,可能会对公司的盈利能力及业务经营产生不利影响。LED 产品价格下降的风险 随着技术的进步以及规模效应的显现,LED 产品价格逐年下降。如果 LED 产品下游市场发生较大的变化,那么处于产业链中游的公司 LED 封装产品也会面临销售价格下降的风险,削弱公司与下游厂商的议价能力。技术风险 LED 行业属于高科技产业,企业需要在生产技术和产品性能方面不断创新改进以降低生产成本并提高产品使用功效,企业能否紧跟 LED 产业的技术进步步伐,准确预测下一轮技术趋势对企业来说至关重要。一旦技术落后,就会面临丧失市场份额甚至被淘汰出局的风险。客户集中度较高风险 报告期内公司前五大客户业务占比超过 85%,一旦主要客户业务经营发生重大变化,会对公司正常经营造成影响。行业竞争加剧,产品降价的风险 公司所处的LED行业属于新兴行业,技术进步明显,产品更新换代迅速,在生产成本逐年降低的同时,产品价格也出现了下降的趋势,这是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要有市场的供求关系决定,在同期原材料的价格降低、公司规模效应作用下,公司产品的单位固定成本降低,公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平,但市场竞争加剧和技术进步仍有可能导致产品价格进一步下降,公司产品毛利率存在下降风险。内部控制有效性不足的风险 公司已建立了较为完整、合理和有效的内部控制制度,保证了公司经营管理活动的正常有序开展,有效控制了风险,确保公司经营观目标的实现。但随着公司规模的快速扩张以及市场环境的不断变化,若公司内控体系未能与时俱进地加以完善,将出现公司内部控制有效性不足的风险。对重要客户的依赖度较高 2021 年度和 2020 年度前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为 85.65%和 78.43%，该比重有所上升，销售对象的集中度仍然较高，对主要客户的依赖性较大,尽管公司与主要客户之间保持着稳定和紧密的合作，历史期间销售回款情况良好,但如果该等客户流失或需求发生不利变动时,公司的主营业务将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宁波协源 指 宁波协源光电科技股份有限公司 东隆智能 指 宁波东隆智能科技有限公司 华联电子 指 宁波华联电子科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 董事会 指 宁波协源光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波协源光电科技股份有限公司监事会“三会”指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东(大)会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程约定的高级管理人员 公司治理层、管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 审计报告 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为众会字(2022)第 04133 号的审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 现行有效的宁波协源光电科技股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统、NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 报告期、本期、本年 指 2021 年度 上期、上年 指 2020 年度 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 LED 指 发光二极管、由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合特制成 PLCC 指 特殊引脚芯片封装,它是贴片封装的一种,这种封装的引脚在芯片底片部向内弯曲,因此在芯片的俯视图中是看不见芯片引脚 SMD 指 表面贴装器件,它是 SMT 元器件中的一种 背光源 指 位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源,它的发光效果将直接影响到液晶显示模块(LCM)视觉效果 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC、Si 等)上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于 7 LED 产业链中的上游环节,是半导体照明产业技术含量最高、对最终产业链中的上游环节,是半导体照明产业技术含量最高、对最终产品品质、成本控制影响最大的环节 MOCVD 指 在气相外延生长(VPE)的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术 直下式的 LED 背光 指 将 LED 均匀地放置在液晶面板的后面,当点亮 LED 后,就可在液晶面板正面看到的显示图像 侧入式的 LED 背光 指 将 LED 放在导光板的侧面,点亮 LED 后,由导光板将光均匀地在液晶面板后面发亮,于是就能看到在液晶面板正面显示的图像 PMC 指 对生的计划与生产进度,以及特料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和废料的预防处理工作 UV LED 指 LED 是一种,是单波长的不可见光,一般在 400mm 以下 EMC 指 采用新的 Epoxy 材料和蚀刻技术在 Molding 设备的封装下的一种高度集成化的框架形式 VFD 指 真空荧光显示屏(VacuumFluorescent Display)8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波协源光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 NingBo Shining Optoelectronics Co.,Ltd-证券简称 宁波协源 证券代码 838458 法定代表人 冯炜炜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马祝娜 联系地址 浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路 电话 0574-63479474 传真 0574-63932236 电子邮箱 shiningshining- 公司网址 http:/www.shining- 办公地址 浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路 邮政编码 315327 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 12 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39-396-3969 主要业务 LED 封装件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 LED 封装件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,920,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为冯炜炜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯炜炜），一致行动人为（应园）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200684280188M 否 注册地址 浙江省宁波市慈溪市庵东镇元祥村3幢一层厂房 否 注册资本 25,920,000.00 是 2022 年 1 月 5 日在宁波市市场质量监督管理局变更注册资本，由原来的 18,000,000.00 元变更为25,920,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪亚东 潘至诚 3 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,892,048.24 69,622,701.64 10.44%毛利率%39.61%34.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,804,957.42 11,001,975.92 34.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,419,164.44 9,715,836.81 48.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.05%22.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.32%19.61%-基本每股收益 0.57 0.42 35.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,265,100.94 78,658,301.14 5.86%负债总计 26,465,573.20 28,563,730.82-7.35%归属于挂牌公司股东的净资产 56,799,527.74 50,094,570.32 13.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.78-21.22%资产负债率%（母公司）26.31%25.87%-资产负债率%（合并）31.78%36.31%-流动比率 2.17 1.77-利息保障倍数 589.60 59.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,474,609.99 22,069,241.02 1.84%应收账款周转率 5.54 3.10-存货周转率 3.56 2.99-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.86%-17.47%-营业收入增长率%10.44%-35.73%-净利润增长率%34.57%1.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,920,000.00 18,000,000.00 44.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 66,492.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 162,514.70 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 59,937.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 164,929.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 453,874.09 所得税影响数 68,081.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 385,792.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 销售费用 1,779,408.34 593,641.74-营业成本 44,738,887.73 45,924,654.33-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司本年度政策变更 1 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期超过 12 个月的，本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整；剩余租赁期不超过 12 个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响；对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。于 2021 年 1 月 1 日，本公司不存在剩余租赁期超过 12 个月的非低价值资产的租赁合同，因此首次执行新租赁准则 对本公司财务报表未产生重大影响。本公司本年度会计政策变更 2。财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了企业会计准则相关实施问答（以下简称“财政部会计准则问答”），公司按照财政部会计准则问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并同时对于 2020 年进行追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 C3969（细分行业）的 LED 封装件的研发、生产和销售业务，尤其专精于贴片式发光二极管（PLCC SMD LED）的高端制程封装技术。拥有一支高质量，能进行大规模生产，且能适应市场竞争的优秀团队，拥有专利技术 67 项。为 LED 产业下游的应用类企业提供照明、背光源、交通信号灯、室内外显示屏及各类电子电器产品显示类企业提供高科技 LED 封装产品的服务。因此公司客户为专业购买方，公司营销方式主要为目标客户的定向形式开发。公司采取大客户直销模式，除杭州湾庵东总部外，分别在深圳和佛山设有销售办事处，销售网络分布于华东、华南等地区，产品不光满足国内需求，还远销至东南亚、欧美等地。直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于及时向客户提供技术服务和控制产品的销售风险。定价步骤是当客户进行产品需求询价时，由销售部反馈至市场部，市场部整理客户产品需求并结合成本，申请报备总经理，由总经理给出初步价格，根据初定价格与客户协商沟通，最终双方确认一致价格。最终价格确认后，上报总经理审批。从而获得了持续性的收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 宁波市工程技术中心 宁波市科技局 详细情况 2021 年 12 月 10 日，公司通过了国家高新技术企业的复审认定，有效期为 2021 年 12 月 10 至 2024 年 12 月 10 日。2021 年 4 月 19 日，公司通过了国家科技型中小企业的认定，有效果期为 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日，2022 年 4 月已重新认定申报中。2021 年 2 月 9 日，公司通过了宁波工程技术中心的认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,780,576.19 40.57%20,058,244.34 25.50%68.41%应收票据-应收账款 9,208,930.43 11.06%13,212,863.63 16.80%-30.30%存货 12,102,988.61 14.54%11,683,001.10 14.85%3.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 18,260,226.82 21.93%21,360,463.01 27.16%-14.51%在建工程 1,457,522.12 1.75%45,844.66 0.06%3,079.26%无形资产 4,423,790.78 5.31%4,548,992.42 5.78%-2.75%商誉-短期借款-1,500,000.00 1.91%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 33,780,576.19 元，与上年期末相较增加 68.41%原因为：本期银行存款增加了 14,959,211.86 元，是由于增加了美金存款 1,798,785.88 美元。应收账款本期期末金额 9,208,930.43 元，与上年期末相较减少 30.30%原因为：由于外销大客户英国-Nexus Industries LTDl 回款，致使本期应收账款明显减少；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 76,892,048.24-69,622,701.64-10.44%营业成本 46,432,172.79 60.39%45,924,654.33 65.96%1.11%毛利率 39.61%-34.04%-销售费用 747,300.94 0.97%593,641.74 0.85%25.88%管理费用 6,807,242.50 8.85%6,377,188.43 9.16%6.74%研发费用 5,224,572.00 6.79%4,752,897.41 6.83%9.92%财务费用 84,786.77 0.11%661,388.34 0.95%-87.18%信用减值损失 213,877.16 0.28%1,571,350.21 2.26%-86.39%资产减值损失-126,501.19-0.16%-408,054.63-0.59%69.00%其他收益 164,205.12 0.21%476,942.17 0.69%-65.57%投资收益 164,929.44 0.21%40,389.04 0.06%308.35%公允价值变动收益-资产处置收益 66,492.26 0.09%-246,382.07 0.35%126.99%汇兑收益-营业利润 17,358,431.13 22.58%12,085,872.27 17.36%43.63%营业外收入 69,937.69 0.09%374,145.34 0.54%-81.31%营业外支出 10,000.00 0.01%31,210.00 0.04%-67.96%净利润 14,804,957.42 19.25%11,001,975.92 15.80%34.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润本期期末金额 17,358,431.13 元，与上年期末相较增加 43.63%原因为：本期的营业收入增加 7,269,346.60 元，投资收益增加 124,540.40 元，同时本期的销售费用减少 1,032,107.40 元，财务费用减少 576,601.57 元，以上原因致使营业利润本期增加。净利润本期期末金额 14,804,957.42 元，与上年期末相较增加 34.57%原因为：本期营业利润增加5,272,558.86 元，致使本期净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,816,260.48 69,546,512.29 9.02%其他业务收入 1,075,787.76 76,189.35 1,311.99%主营业务成本 45,333,728.94 45,924,654.33-1.29%其他业务成本 1,098,443.85-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 增减增减%LED 封装 53,319,070.53 27,568,996.94 48.29%38.83%16.63%25.59%背光 2,018,932.78 1,549,078.69 23.27%-43.74%-47.16%27.09%照明 20,478,257.17 16,215,653.31 20.82%-25.67%-16.22%-30.02%合计 75,816,260.48 45,333,728.94 40.21%9.02%-1.29%18.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 12,239,954.48 8,926,983.51 27.07%-28.24%-39.28%96.02%国外 63,576,306.00 36,406,745.43 42.74%21.12%16.60%5.48%合计 75,816,260.48 45,333,728.94 40.21%9.02%-1.29%18.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内营业成本比去年同期下降 39.28%原因为：其一国内的营业收入下降，致使营业成本也下降；其二国内的合格率上升，部分产品材料的替换，这两者也致使营业成本下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Avago Technologies Trading Ltd 44,434,418.26 57.79%否 2 Luceco UK Limited(英国)（Nexus Industries LTD）15,505,411.76 20.17%否 3 广州睿科星电子有限公司 2,230,609.89 2.90%否 4 广东朝野科技有限公司 2,050,176.52 2.67%否 5 重庆凯亮科技有限公司 1,635,539.80 2.13%否 合计合计 65,856,156.23 85.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳晶麒光电有限公司 4,508,636.69 10.58%否 2 宁波江东合诺电子有限公司 3,651,294.74 8.57%否 3 东莞智昊光电科技有限公司 3,328,950.30 7.82%否 4 厦门市三安半导体科技有限公司 3,017,435.41 7.08%否 5 深圳市得润光学有限公司 2,044,653.87 4.80%否 合计合计 16,550,971.01 38.85%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,474,609.99 22,069,241.02 1.84%投资活动产生的现金流量净额 2,214,401.98-4,100,312.96 154.01%筹资活动产生的现金流量净额-9,631,600.00-14,117,866.59 31.78%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额 2,214,401.98 元，与上年期末相较增加 154.01%原因为：本期有收回投资收到的现金 31,100,000.00 元，投资支付的现金 28,100,000.00 元，这两个产生的净额为 3,000,000.00元，本期处置固定首次收回的现金净额比去年同期也多了 542,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额-9631600.00 元，与上年期末相较增加 31.78%原因为：本期偿还债务支付的现金 2,500,000.00 元，去年同期偿还债务支付的现金 18,800,000.00 元，与之相比减少了16,300,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波东隆智能科技有限公司 控股子公司 LED灯具 10,080,000 35,760,018.31 12,501,708.57 23,637,450.48-2,321,283.64 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、持续经营能力自我评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。本期公司销售收入 76,892,048.24 元，比上期上升 10.44%。净利润为 18 14,804,957.42 元，比上期增加 34.57%；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员均未发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。特别是 2016 年 7 月申请挂牌以来，公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。2、对公司持续经营能力产生重大影响事项的说明 1）公司在 2018 年与宁波东隆智能科技有限公司进行重大资产重组，吸收下游产业，扩大公司规模。2）公司与客户保持良好合作关系，与主要客户签订合作协议，为公司未来业绩提升打下良好基础。综上，公司不存在对持续经营能力具有重大不利影响的情形。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-(一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,100,000.00 563,087.90 2销售产品、商品，提供劳务 20,000.00 80,705.89 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 16,000,000.00 16,000,000.00-0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1）、公司全资子公司宁波东隆向宁波慈溪农商银行申请借款，银行授信额度为 10,000,000.00 元，应永军提供最高额 10,000,000.00 元连带责任保证，保证期限为 2020 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日。2）、公司全资子公司宁波东隆向中信银行股份有限公司慈溪支行申请的借款，银行授信额度为6,000,000.00 元人民币，其中综合授信由宁波华联电子科技有限公司提供担保，并追加应园、冯炜炜、应永军和阮国芬夫妇的个人连带责任保证。担保期限为 2019 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日。上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月26 日 2099年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月26 日 2099年12月 31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年4月26 日 2099年12月 31 日 挂牌 股转补税承诺 公 司 股 东 冯 炜炜、张春来及谈万华就此次整体正在履行中 20 变更为股份公司的相关税收问题出 具 了 承 诺函，承诺：“若就公司改制而产生 的 个 人 所 得税，本人均将按照现行的法律、法规及政策予以缴纳”。报告期内，上述人员均不存在违反承诺的情形。重组交易方 2017 年 11月 3 日 2099年12月 31 日 重大资产重组 避免和规范关联交易 冯炜炜就避免与规范关联交易作出如下承诺：一、本次重大资产重组完成后，本人所控制的其他企业原则上不与宁波协源发生关联交易；不得利用自身作为宁波协源股东之地位谋求，宁波协源与本人控制的其他企业在业务合作等方面给予优于市场公允价格的交易条件；亦不得利用关联交易从事任何损害宁波协源及