837569_2021_南洋电工_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 南洋电工 NEEQ:837569 上海南洋电工器材股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6969 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卜俊、主管会计工作负责人纪蓉蓉及会计机构负责人（会计主管人员）纪蓉蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济环境风险 编织机、绕包机、挤出机等专用生产设备主要用于电线电缆行业,广泛应用于电力、通信、能源、石化、交通、汽车、造船等行业,与宏观经济环境的变化紧密相关,宏观经济的波动直接影响下游行业对于电线电缆生产专用设备的需求。但是如果宏观形势出现不利变化,公司产品的需求量将会下降,从而对公司的收入和利润带来一定风险。应对措施：公司将继续加大产品研发投入，增强公司产品竞争优势。技术创新风险 公司所处的电线电缆生产专用设备行业属技术密集型行业,具有较高的技术门槛为保持技术领先地位,业内企业需要不断加大研发投入,通过自主研发和技术积累稳固市场竞争地位。如果企业的研发能力和技术水平不能适应市场的变化和需求,则无法满足客户的高品质、高技术的个性化需求产品和服务,在未来的市场竞5 争中将会面临不利的影响,对电线电缆生产专用设备行业的企业生产经营带来不利影响。应对措施：公司一直着重技术研发，投入研发资金，也积极招募技术人才，把技术创新作为重中之重。核心技术泄露和核心人员流失的风险 核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈,如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象,可能会在较大程度上影响公司的市场竞争力。应对措施：公司加强技术保密政策，提高技术保密力度，提高核心技术人员奖励机制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 南洋电工、公司、本公司、股份公司 指 上海南洋电工器材股份有限公司 海门南洋、全资子公司 指 海门南洋电工器材有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 北京金诚同达(上海)律师事务所 会计事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海南洋电工器材股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 上海南洋电工器材股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 上海南洋电工器材股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 上海南洋电工器材股份有限公司监事会议事规则 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海南洋电工器材股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Nanyang Electrical Equipment Co.,LTD-证券简称 南洋电工 证券代码 837569 法定代表人 卜俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李想 联系地址 上海市浦东新区鹿达路 110 号 电话 021-33896302 传真 021-33896302 电子邮箱 L 公司网址 www.shanghai- 办公地址 上海市浦东新区鹿达路 110 号 邮政编码 201322 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海南洋电工器材股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电工机械专用设备制造（C3561）-电线电缆设备制造（C3561）主要业务 电线电缆专用设备生产及销售 主要产品与服务项目 电线电缆生产设备的生产,石油机械、风电设备的研发和销售,从事货物及技术的进出口业务,电线电缆生产设备的研发、制造、销售及维修维护服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（卜东乐）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卜东乐、卜俊、吴彩萍），一致行动人为（上海圣洋投资管理中心（有限合伙）、上海星洋投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310115133535674T 否 注册地址 上海市浦东新区鹿达路 110 号 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 林俊 毛已巳 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,273,016.12 106,671,053.40 29.63%毛利率%31.79%24.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,365,470.84 5,212,956.79 309.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,055,661.02 4,076,394.81 367.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.37%5.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.17%4.08%-基本每股收益 0.67 0.16 309.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 177,075,396.54 143,176,626.69 23.68%负债总计 64,160,675.44 46,627,376.43 37.60%归属于挂牌公司股东的净资产 112,914,721.10 96,549,250.26 16.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.53 3.02 16.95%资产负债率%（母公司）29.96%28.26%-资产负债率%（合并）36.23%32.49%-流动比率 2.20 2.26-利息保障倍数 26.99 9.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,048,406.25 8,715,906.58 233.28%应收账款周转率 7.15 5.40-10 存货周转率 3.56 2.62-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.68%-4.31%-营业收入增长率%29.63%-0.55%-净利润增长率%309.85%-43.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 186,281.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 346,534.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,890,052.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,333.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,741,200.86 所得税影响数 431,391.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,309,809.82 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本集团董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；12 使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本集团承租上海中洋电工器械有限公司的上海市浦东新区鹿达路 110 号厂房，租赁期为 2021 年 1 月1 日至 2025 年 12 月 31 日，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 5,699,710.66 元，一年内到期的非流动负债 1,040,806.15 元，租赁负债 4,658,904.51 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 5,699,710.66 5,699,710.66 一年内到期的非流动负债 1,040,806.15 1,040,806.15 租赁负债 4,658,904.51 4,658,904.51 本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.5%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于电线电缆制造企业的专业设备制造商，行业代码 C35，专用设备制造业，主要提供高速编织机，绕包机，挤出机流水线等。公司隶属于中国电子元件行业协会光电线缆分会，在行业享有极高的品牌信誉度。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，并保有 10 余人从事本行业超过 10 年工作经验的专业研发团队，公司是上海市高新技术企业及上海科技小巨人培育企业，公司拥有 20 多项实用新型专利技术，并且是“电线电缆用编织机”国标的主要起草单位。公司除了标准设备，坚持以研发创新为导向，这几年一直致力于打造智能，高效，自动化程度高的客户定制设备，迎合市场诉求，紧跟市场对于工业 4.0 的需求，是设计，制造一体化的生产经营模式。公司海外市场不断开拓，产品遍布亚洲，欧洲，美洲，非洲，大洋洲，每年参加国际线缆设备展，在国际线缆设备制造企业中享有较高的知名度及品牌认知度。公司主要销售对象包含国内外知名企业，上市公司，企事业单位：富士康，日立，住友，泰科，安费诺-时代微波，宝胜科技，智慧能源，盛洋科技，金信诺，全信股份等。截止至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 11 月 12 日，公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务总局评定为“高新技术企业”行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,063,280.39 13.02%4,548,165.36 3.18%407.09%应收票据 8,836,428.29 4.99%4,377,871.64 3.06%101.84%应收账款 14,469,969.39 8.17%15,865,838.71 11.08%-8.80%存货 46,795,568.70 26.43%29,132,387.49 20.35%60.63%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 33,193,938.32 18.75%31,892,458.76 22.27%4.08%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 3,979,486.90 2.25%4,065,067.30 2.84%-2.11%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 2,260,000.00 1.28%14,500,000.00 10.13%-84.41%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%交易性金融资产 34,717,457.23 19.61%44,794,212.16 31.29%-22.50%应收款项融资 763,900.00 0.43%3,446,131.22 2.41%-77.83%预付款项 4,383,770.86 2.48%1,910,668.10 1.33%129.44%其他应收款 195,834.40 0.11%1,203,337.46 0.84%-83.73%存货 46,795,568.70 26.43%29,132,387.49 20.35%60.63%其他非流动资产 109,500.00 0.06%68,793.75 0.05%59.17%合同负债 34,493,881.50 19.48%14,727,234.85 10.29%134.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2020 年度金额 4,548,165.36 元，2021 度金额为 23,063,280.39 元,同比增加407.09%，2021 年我公司订单增加显著，根据合同约定收取客户订金金额较 2020 年度增加19,766,646.65 元，故引起了货币资金的增加。15 2.应收票据：2020 年度金额 4,377,871.64 元,2021 年度金额为 8,836,428.29 元,同比增加101.84%，2021 年我公司销售订单显著增加，营业收入增加 29.63%，公司为了加快资金回笼放宽了收款条件，增加了银行承兑汇票的收取比例，故引起了应收票据相应增长。3.存货：2020 年度金额 29,132,387.49 元,2021 年度金额 46,795,568.70 元,同比增加60.63%，由于 2021 年营业收入增加明显，后续订单日益增加，为了满足生产的需求相应备货增加故引起了存货金额的增加。4.短期借款：2020 年度金额 14,500,000.00 元，2021 年度金额 2,260,000.00 元，同比减少 84.41%。2021 年度偿还了短期借款 12,240,000.00 元故引起了短期借款的金额的减少。5.应收款项融资：2020年度金额3,446,131.22元，2021年度763,00.00元,同比降低77.83%，本公司根据持有目的划分应收票据，21 年年底票据持有的目的兼有收取合同现金流量及出售的较 20 年底下降，期末票据主要业务模式为持有并收取合同现金流量，故引起了应收款项融资的降低。6.预付款项：2020年度金额1,910,668.10元，2021年度4,383,770.86元,同比增加129.44%2021 年我公司营业收入增加 29.63%，为了生产经营需要购买原材料需预付供应商部分货款故引起了预付款项的增加。7.其他应收款：2020 年度金额 1,203,337.46 元，2021 年度金额 195,834.40 元，同比减少83.73%，2021 年度押金及保证金金额 376,477.00 元,较去年同期下降 76.96%，故引起了其他应收款金额减少。8.存货：2020 年度金额 29,132,387.49 元，2021 年度金额 46,795,568.70 元，同比增加60.63%。2021 年度我公司订单增加明显，营业收入同比增加 29.63%，根据订单的需求我公司相应增加备货以保证生产经营的需要。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 138,273,016.12-106,671,053.40-29.63%营业成本 94,310,652.47 68.21%80,457,883.04 75.43%17.22%毛利率 31.79%-24.57%-销售费用 1,829,082.47 1.32%1,700,587.57 1.59%7.56%管理费用 8,056,360.08 5.83%9,344,301.13 8.76%-13.78%研发费用 8,210,580.15 5.94%7,253,038.18 6.80%13.20%财务费用 1,416,870.43 1.02%1,620,314.78 1.52%-12.56%信用减值损失 233,007.77 0.17%-1,126,901.76-1.06%-120.68%资产减值损失 -1,793,317.71 -1.30%-其他收益 359,032.49 0.26%767,332.57 0.72%-53.21%16 投资收益 1,450,462.70 1.05%1,387,351.89 1.30%4.55%公允价值变动收益 439,589.39 0.32%-318,732.16 -0.30%-237.92%资产处置收益 186,281.42 0.13%-17,788.62 -0.02%-1147.19%汇兑收益-营业利润 24,606,397.66 17.80%6,521,010.21 6.11%277.34%营业外收入 315,984.86 0.23%40,538.87 0.04%679.46%营业外支出 10,150.00 0.01%695,522.43 0.65%-98.54%净利润 21,365,470.84 15.45%5,212,956.79 4.89%309.85%资产减值损失-1,793,317.71-1.30%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2020 年度金额 106,671,053.40 元，2021 年度金额 138,273,016.12 元,同比增加 29.63%，2021 年订单较以往增加明显故引起了营业收入的增加。2.营业成本：2020 年度金额 80,457,883.04 元，2021 年度金额 94,310,652.47 元，同比增加 17.22%，2021 年订单增加明显，营业收入增加 29.63%，故营业成本同比例增加。3.信用减值损失：2020 年度金额-1,126,901.76 元,2021 年度金额 233,007.77 元,同比下降120.68%，2021 年度我公司增加应收账款和其他应收款的催讨力度，长账龄金额减少故引起了信用减值损失的减少。4.资产处置收益：2020 年度金额-17,788.62 元，2021 年度金额 186,281.42 元，2021 年处置非流动资产利得收益增加故引起了资产处置收益的增加。5.营业利润：2020 年度金额 6,521,010.21 元，2021 年度金额 24,606,397.66 元,2021 年营业收入增加 29.63%，其中定制机型较多，故营业利润增加明显。6.营业外收入：2020 年度金额 40,538.87 元，2021 年度 315,984.86 元,2021 年度无法支付的款项 315,984.71 元,故引起了营业外收入的增加。7.营业外支出：2020 年度 695，522.43 元，2021 年度 10150.00 元，同比下降 98.54%，2020年度发生存货毁损报废损失金额为 695,522.43 元，2021 年度未发生故引起了营业外支出的减少。8资产减值损失：2021 年度金额为-1,793,317.71 元，2021 年我公司对长时间未使用的存货根据实际情况计提了存货跌价损失 1,793,317.71 元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 138,273,016.12 106,671,053.40 29.63%其他业务收入-主营业务成本 94,310,652.47 80,457,883.04 17.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%整机类 114,027,077.77 71,321,417.70 32.55%25.24%10.59%37.84%材料类 23,856,789.13 16,580,854.26 24.78%55.77%59.36%-4.88%维修类 389,149.22 813,392.40-109.02%25.35%61.29%74.59%1.整机类：2021 年度营业收入 114,027,077.77 元，较上年同期增加 25.24%，2021 年订单增幅明显，其中以定制型整机为主,故毛利率较上期增加 37.84%，2.材料类：2021 年度材料类营业收入 23,856,789.13 元，较上年度增加 55.77%，2021 年整机收入较上年度增加 25.24%，整机运行生产需要更新相应配件，材料收入也相应例增加。故引起了材料收入的增加。3.维修类：2021 年度营业收入 389,149.22 元,较上年同期增加 25.35%，2020 年度由于受疫情的影响维修业务不能全面开展在 2021 年度集中体现，故同比上年同期增加 25.35%。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 成都福斯汽车电线有限公司 6,879,646.01 4.98%否 2 湖南华菱线缆股份有限公司 6,369,349.58 4.61%否 3 江苏上上电缆集团有限公司 5,876,518.00 4.25%否 4 Noor zanjan wire&cable 4,766,732.19 3.45%否 5 BELDEN-NOGALES-AZ(SONORA).4,020,271.91 2.91%否 合计合计 27,912,517.69 20.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宁波市奉化亚平机械设备厂 9,524,300.74 8.66%否 2 上海枭捷自动化科技有限公司 8,242,346.90 7.50%否 3 南通振中机械设备有限公司 4,826,639.61 4.39%否 4 海门市刘氏铸造有限公司 3,870,013.06 3.52%否 5 嘉善县魏塘金属铸造厂（梁桥法人）3,751,637.67 3.41%否 合计合计 30,214,937.98 27.48%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,048,406.25 8,715,906.58 233.28%投资活动产生的现金流量净额 7,840,434.04 -14,831,922.34 -152.86%筹资活动产生的现金流量净额-17,953,573.32-9,715,818.05 84.79%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2020年金额8,715,906.58元，2021年金额29,048,406.25元,同比增加 233.28%，主要是报告期内订单增加收取定金增加以及我公司也加大对应收账款的催讨工作，故引起了经营活动产生的现金流量净额的增加。2.投资活动产生的现金流量净额：2020 年度金额为-14,831,922.34 元，2021 年金额为7,840,434.04 元，2021 年我公司根据疫情和市场大环境的考量减少理财产品的投资，同时理财产品到期赎回，交易性金融资产较上年同期下降 10,076,754.93 元,引起了投资活动产生的现金流量净额的增加。3.筹资活动产生的现金流量净额：2020 年度金额-9,715,818.05 元，2021 年度金额-17,953,573.32 元，同比增加 84.79%，2021 年度归还银行贷款 12,240,000.00 元,故引起了筹资活动产生的现金流量金额的减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海门南洋 控股子公司 电工器材 25,000,000.00 75,177,340.35 36,163,357.83 87,295,665.11 8,366,544.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 19 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营管理情况良好，发展趋势保持良好。公司业务方面可持续，公司主营业务突出。公司自有资金充裕，市场基础稳定，行业地位稳固，技术积累厚重，创新能力良好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司通过投资厂房，扩大生产规模。提高研发新技术，扩大市场占有率，提升公司在行业内的地位和影响力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定拓展。报告期内，不存在对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 21 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2,000,000.00 1,285,714.32 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 20,000,000 20,000,000 债权债务往来或担保等事项 17,000,000 17,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本集团于 2021 年 1 月 8 日向实控人卜东乐、吴彩萍间接持有 6.01608%股份之郑州佳友新材料科技有限公司购买其发行的佳友新材料 1 号产品 20,000,000 元，并于 2021 年 5 月 24日和 2021 年 5 月 26 日收回本金 20,000,000 元，同时获取投资收益 447,123.29 元。此项关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，且公司获取了投资收益，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。上述事项追认已经公司董事会、监事会审议通过，详见 2022-011 号公告 股东卜东乐、吴彩萍为本集团向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行的融资提供最高额保证，担保金额 1,200 万元，担保债权起始期间为 2018 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3日；上海中洋电工机械有限公司以其房产抵押为本集团向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行的融资提供最高额保证，抵押物价值 4,729 万元，抵押起始期间为 2018 年 12 月 4日至 2021 年 12 月 3 日；截止 2021 年 12 月 31 日，本集团已偿还所有中国建设银行股份有限公司上海浦东分行的借款。股东卜东乐、吴彩萍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本集