836215_2021_寰旗科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 寰旗科技 NEEQ:836215 吉林省寰旗科技股份有限公司（Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 9 日-11 日，董事长刘田影、总裁赵琪参加深圳车联网大会，公司荣获 2021中国道路运输智能风险防控平台“金卫士”奖；总裁赵琪荣获“2021 中国道路运输信息化十大人物”。公司荣获“2021 年度最具成长价值企业奖”。公司荣获 2021 中国数字交通二十强。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘田影、主管会计工作负责人万玲及会计机构负责人（会计主管人员）万玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 收入波动较大的风险 2021 年度公司实现营业收入 6,263.86 万元,较 2020 年度增长60.65%,报告期内公司收入增长较大,主要原因是今年市场大规模的更新和升级，由于公司主营业务之一卫星定位装置和电子设备更新较快,如果公司未来不能保持稳定的收入增长点,则未来公司收入同样存在波动性较大的风险。经营资质风险 公司主管业务的持续经营需按照有关规定取得相应的资质证书。如果未来国家主管部门提高行业准入门槛,则可能影响公司的营业资质。公司如不能及时取得经营所必须的认证和资质等许可条件,则对公司未来的经营产生重大不利影响。业务区域性风险 报告期内,公司产品与服务销售全部集中在吉林省省内市场,而且主要服务于客车、货车等车辆,本年度,公司营业收入为6,263.86 万元。由于公司地处吉林省,因此在公司规模及人员有限的情况下,公司首先集中自身优势重点服务于吉林市场。经过多年的发展,公司已成为省内最大的专业车联网服务平台运5 营商,但由此也带来了公司收入地区分布、业务分布较为集中的风险。若未来吉林省市场需求或者主管部门相关行业政策发生变化,同时公司又不能成功开拓其他省份市场,有可能会对公司的生产经营带来不利影响。实际控制人不当控制风险 截至本年度报告发布之日,公司共同实际控制人为刘田影和赵琪两人,两人合计持有公司的 100%的股份。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司的利益。若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,未来可能对公司的利益产生不利的影响。产业政策变化风险 车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用,属于国家重点鼓励和投入的产业,国家近年来出台了物联网“十二五”发展规划、国家“十二五”科学和技术发展规划、道路运输车辆动态监督管理办法 等一系列政策支持车联网行业的发展。若未来产业政策或扶持政策发生变化,如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓,可能对公司所处行业产生政策风险。产品和服务技术升级的风险 车联网平台运营服务及车载信息终端行业属于技术密集型行业,核心技术不断升级和进步。行业内企业需要持续的研发投入和对产品和服务进行升级换代,以适应不断变化的市场需求。若公司不能及时追踪行业发展动态,研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求,现有的产品和服务将面临竞争力下降的风险。市场竞争加剧的风险 随着行业技术、管理和服务水平的不断提高,行业对企业自身实力的要求越来越高,市场竞争压力不断提高。此外,车联网行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入,尤其是一些互联网公司的进入,将导致行业的市场竞争呈逐步加剧的态势,可能对公司经营发展造成不利影响。在车联网运营尤其是道路运输车辆领域,公司具有行业先发优势,产品和服务在行业内获得了广泛的认同,占据了一定的优势;但仍不排除其他企业加入竞争,导致市场竞争环境日益激烈的可能。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰旗股份、股份公司 指 吉林省寰旗科技股份有限公司 华旗智慧物流 指 吉林省华旗智慧物流有限公司 鹰之眼 指 吉林省鹰之眼通信技术有限公司 深圳寰旗 指 深圳市寰旗智能科技有限公司 寰旗约租车 指 吉林省寰旗约租车服务有限公司 华阳出租 指 吉林省华阳出租汽车有限公司 律师事务所 指 吉林刘继业律师事务所 会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 监事会 指 吉林省寰旗科技股份有限公司监事会 董事会 指 吉林省寰旗科技股份有限公司董事会 股东大会 指 吉林省寰旗科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 吉林省寰旗科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书 指 吉林省寰旗科技股份有限公司公开转让说明书 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省寰旗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.-证券简称 寰旗科技 证券代码 836215 法定代表人 刘田影 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 万玲 联系地址 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 电话 0431-82536381 传真 0431-82536387 电子邮箱 公司网址 http:/ 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 邮政编码 130061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652-I6520 信息系统集成服务 主要业务 车载信息终端销售、车辆信息化服务、广告信息发布 主要产品与服务项目 车载信息终端、车辆信息化服务、广告信息发布 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘田影、赵琪），一致行动人为（刘田影、赵琪）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220000550480723P 否 注册地址 吉林省长春市朝阳区建政路 815 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 刘茜茜 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 6-15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,638,580.73 38,990,385.22 60.65%毛利率%23.16%36.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,232,457.12-6,628,788.81-24.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,732,000.26-7,263,636.54-20.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-76.39%-36.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-81.02%-39.89%-基本每股收益-0.41-0.33-24.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,442,656.27 43,568,804.02-39.31%负债总计 19,781,565.05 28,989,201.91-31.76%归属于挂牌公司股东的净资产 6,661,091.22 14,893,548.34-55.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.33 0.75-56.00%资产负债率%（母公司）74.48%60.25%-资产负债率%（合并）74.81%66.54%-流动比率 94.71%105.37%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,797,233.28-5,487,772.64 30.81%应收账款周转率 30.60 30.36-存货周转率 4.84 2.40-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-39.31%1.35%-营业收入增长率%60.65%25.01%-净利润增长率%-18.95%-256.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,566.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,977.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 499,543.14 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 499,543.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 A公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”)。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的 累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。B公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。其他会计政策变更 本期公司无其他会计政策变更。（2）重要会计估计变更 本期公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司控股子公司深圳市寰旗智能科技有限公司已于 2021 年 7 月 20 日注销，不再纳入合并报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的车联网服务平台运营商，主营业务为车联网平台运营服务及配套软硬件的研发与销售。公司依靠“寰旗”的品牌资源、较强的研发能力、先进的服务平台、完善的服务体系以及丰富的运营服务经验，以自有的数个核心数据库为基础，通过搭建能够满足客户车辆信息化管理需求的车联网服务平台，整合产业链上下游的各类信息资源，通过车联网服务中心平台的人工坐席服务及车联网运营平台的数据运算处理，向道路运输管理机构、运输企业（个人）、保险公司、汽车 4S 店和私家车主等客户持续、稳定的提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。报告期内，公司收入来源包括销售车载信息终端取得的产品销售收入、提供车辆信息化服务收取的服务费以及广告费收入。报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,124,982.83 23.16%5,800,226.87 13.31%5.60%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 1,685,925.16 6.38%2,356,114.92 5.41%-28.44%存货 4,469,781.90 16.90%15,401,478.40 35.35%-70.98%13 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 644,466.03 2.44%194,466.03 0.45%231.40%固定资产 8,041,472.56 30.41%14,232,278.77 32.67%-43.50%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 970,165.54 3.67%819,263.40 1.88%18.42%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 5,000,000.00 18.91%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 2,790,734.28 10.55%18,148,961.67 41.66%-84.62%资产总计 26,442,656.27-43,568,804.02-39.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年度总资产同比下降 1,712.61 万元，下降了 39.31%，主要变动较大的项目详细情况如下：1、存货较 2020 年下降 70.98%，主要原因是因为 2020 年因项目升级，为保证项目进展，按照既定市场份额，保证充足的设备储备，采购设备增加了库存，2021 年随着项目的更新，存货已销售安装，因此存货较 2020 年下降，基本回归日常储备量。2、固定资产同比下降 43.50%，原因是 2019 年出租车项目升级改造，更新顶灯等固定资产导致固定资产中电子设备在 2019 年增加 1,880 余万元，按照电子设备三年计提折旧，本年固定资产减少原因是折旧增加导致。3、应付账款同比下降 84.62%，原因是 2020 年项目更新采用分期付款方式，导致应付账款增加，2021 年度，多数供应商分期付款期限均为一年，因此 2021 年前期大规模采购款已完成支付，应付账款金额下降。4、短期借款较上期大幅增加，原因为 2021 年公司由于经营需要，考虑 2022 年将参与投标项目的设备采购，提前申请向银行借入短期借款 500 万元，确保公司流动资金足以支撑项目落实。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,638,580.73-38,990,385.22-60.65%营业成本 48,129,917.68 76.84%24,808,749.44 63.63%94.00%毛利率 23.16%-36.37%-销售费用 15,312,801.79 24.45%13,287,990.95 34.08%15.24%管理费用 7,396,366.47 11.81%8,100,076.26 20.77%-8.69%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用-1,543.37 0.00%-16,674.39-0.04%-90.74%信用减值损失 4,322.62 0.01%-23,856.49-0.06%-118.12%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 16,566.07 0.03%634,850.59 1.63%-97.39%投资收益 0.00 0.00%60,391.78 0.15%-100.00%14 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%3,797.71 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-8,369,937.18-13.36%-6,633,342.97-17.01%-26.18%营业外收入 510,237.07 0.81%1,199.43 0.00%42,439.96%营业外支出 27,260.00 0.04%5,000.00 0.01%445.20%净利润-7,888,040.77-12.59%-6,631,169.41-17.01%-18.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入比上年同期增加了 2,364.82 万元，增加了 60.65%，主要原因是本年度项目升级，更新设备导致设备销售收入比上年同期增加 129.51%所致。2、营业成本同比增加 2,332.12 万元，增加了 94.00%，主要是因为本期收入结构的变化，由于项目升级改造，设备销售收入增加，对应的销售成本较高，毛利率相对较低的设备销售收入增加，导致成本增加以及毛利率下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,638,580.73 38,990,385.22 60.65%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 48,129,917.68 24,808,749.44 94.00%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广告费 6,038,490.44 415,841.58 93.11%-4.79%-15.67%0.97%设备销售 45,398,903.29 42,588,937.62 6.19%129.51%131.90%-13.55%服务费 11,201,187.00 5,125,138.48 54.24%-12.95%-13.87%0.91%合计 62,638,580.73 48,129,917.68 23.16%60.65%94.00%-36.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入比上年同期增加了 60.65%，营业成本比上年同期增加了 94.00%。其中广告费收入比上年同期下降了 4.79%，成本比上年同期下降了 15.67%，主要是由于疫情对出租车广告发布企业的影响，在年初减免了部分广告费收入，减轻广告企业负担，同时成本也有所降低；设备收入比上年15 同期增长了 129.51%，设备成本比上年同期增长了 131.90%，主要原因是本年度客运车辆和危货车辆进行了升级改造，设备大批量升级更新，导致设备销售收入和成本大幅度增加；服务费收入比上年同期下降了 12.95%，服务费成本比上年同期下降了 13.87%，主要是由于疫情导致客运班线不同程度停运，导致服务费收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大魏盛唐文化传媒有限公司吉林分公司 6,808,800.00 13.50%否 2 蛟河市交通运输综合行政执法大队 3,863,103.75 7.66%否 3 成都锐视机电设备有限公司 2,149,240.00 4.26%否 4 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 1,999,800.00 3.96%否 5 延吉交通运输管理所 1,594,580.00 3.16%否 合计合计 16,415,523.75 32.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市有为信息技术发展有限公司 12,790,985.00 47.39%否 2 深圳市锐明技术股份有限公司 2,788,744.01 10.33%否 3 吉林省创盛人力资源有限责任公司 2,069,580.00 7.67%否 4 江苏中天安驰科技有限公司 1,154,450.00 4.28%否 5 上海量讯电子商务有限公司 1,053,342.10 3.90%否 合计合计 19,857,101.11 73.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,797,233.28-5,487,772.64 30.81%投资活动产生的现金流量净额-781,977.36 4,010.68-19,597.38%筹资活动产生的现金流量净额 4,903,966.60 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-379.72 万元，同比增加 169.05 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,483.67 万元，为本年度更新项目收回设备款；收到的税费返还较 2020 年增加 27.43 万元，享受了国家税收优惠，同时本年支付的税费增加 72.82 万元；购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 1,051.74 万元，由于三客、货运项目设备更新升级，导致设备采购数量增加；收到的其他与经营活动有关的现金减少 787.61 万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少 634.36 万元，导致经营活动产生的现金流量净额较 2020 年增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-78.20 万元，同比减少 78.60 万元，主要原因是 2021 构建固16 定资产、无形资产增加 30.23 万元；投资支付现金 45.00 万元，导致投资活动产生的现金流量净额较2020 年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额为 490.40 万元，2021 年公司由于经营需要，考虑 2022 年将参与投标项目的设备采购，提前申请向银行借入短期借款 500 万元，确保公司流动资金足以支撑项目落实，从而筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吉林省寰旗约租车服务有限公司 控股子公司 汽车租赁；代驾服务 1,000,000.00 0 0 0 0 吉林省鹰之眼通信技术有限公司 控股子公司 卫星定位装置软、硬件产品的研发、销售、安装及售后服务；系统平台运营维护及监控服务 10,000,000.00 9,206,541.69 8,860,706.32 3,982,355.63 636,482.97 吉林省华旗智慧物流有限公司 控股子公司 卫星定位装置的销售、安装及售后服务；交通运营信息技术、物流信息技术服务；系统平台运营维护 20,000,000.00 28,275,377.79 14,457,546.22 23,209,636.15-3,823,188.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家政策的大力支持，公司盈利能力和竞争优势不断增强，公司的车联网运营业务未来发展前景广阔，公司具备持续经营能力，凭借行业良好发展前景和广阔的市场空间，公司未来业务收入将不断增加，盈利能力也将不断增强。挂牌后，公司利用资本市场的力量，抓住行业发展机遇，扩大生产经营规模、开拓新产品市场及加大研发投入，抢占市场先机，继续保持和提高公司的核心竞争优势，进一步增强盈利能力，实现公司的持续、稳定发展。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未来可以获得稳定持续的收入，因此公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 19 注：2015 年 1 月 1 日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。详见发布于指定信息披露平台（http:/）关于 2017 年日常性关联交易的预计公告（公告编号：2017-007）。公告内容显示，赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用 5 年，自 2015 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日。2020 年 6 月公司与赵琪女士续签房屋无偿租赁协议，协议期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。此项关联交易经第二届董事会第七次会议审议通过，详见发布于指定信息披露平台（http:/）关联交易的公告（公告编号：2021-012）。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 5,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内发生保证借款 500 万元，由股东刘田影及其配偶、赵琪及其配偶共同担保向吉林银行长春人民广场支行借入短期借款 500 万元，借款期间为 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。此笔借款为满足公司经营需要，考虑 2022 年将参与投标项目的设备采购，确保公司流动资金足以支撑项目落实，未对公司生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 刘田影、赵琪 是 5,000,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -5,000,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司为加快流动资金周转，满足生产经营需要，由公司关联股东向银行授信提供免费担保，不存 在损害其他股东利益的行为。如上追认关联交易的相关议案已经 2022 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议决议公告审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股2015 年 11月 21 日 挂牌 资金占用承诺 在公司经营期内不占用公司正在履行中 20 股东 资金 董监高 2015 年 11月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%董事、监事、高管 核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的