838411_2021_云网科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 云网科技 NEEQ：838411 重庆云网科技股份有限公司 WINOWE CO.LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，重庆市软件行业协会第五届第一次会员代表大会在中国电信重庆分公司召开。公司作为协会理事单位参加会议，并将一直秉承“服务、融合、创新”的工作理念，全面贯彻产业发展新政策新思路，积极深入行业、主动作为。2021 年 5 月，全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会成立大会暨中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会第四届二次会员大会在山东省济南市隆重举行，公司作为行业中知名和重要影响力企业，荣获 2020 年度“突出贡献单位”荣誉称号。2021 年 7 月，公司党支部热烈庆祝建党 100 周年。全体党员和入党积极分子集体学习习近平总书记重要讲话精神；共赴“重庆抗战遗址博物馆”，见证和缅怀“英雄之城”重庆英烈的铮铮铁骨。2021年9月,公司获得中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆企业”、“全国质量检验先进企业”、“全国机动车检测行业质量领先企业”、“全国百佳质量检验诚信标杆企业”等荣誉证书。报告期内，公司新增国家计算机软件著作权7 个，新增实用新型专利 5 个。持续的研发投入，不断的技术创新是公司发展的核心驱动力。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制公司治理、内部控制和投资者保护和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟云亮、主管会计工作负责人范潋及会计机构负责人（会计主管人员）范潋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 在营业情况分析中，有竞争对手根据公司披露的客户供应商名称，获取了公司的销售价格和产品成本。为保护公司商业秘密，以及履行公司与主要客户和主要供应商在合作协议中约定的保密义务，公司不对主要客户和主要供应商的名称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东重庆易循科技有限责任公司持有公司 12,308,000股股份，占公司股本总额的38.90%；钟云亮直接持有公司28.32%的股份，通过重庆易循科技有限责任公司间接控制公司 38.90%股份，合计控制公司 67.22%的股份，为公司实际控制人。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。2、公司治理和内部控制风险 随着公司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制度不能有效执行，或管理层的人员数量、管理水平不能适应公司扩张和多元化发展的需要，则公司将面临治理和内部控制风险。5 另外，随着北交所的成立，对新三板公司治理的要求不断完善充实，公司在学习理解及应用的过程中，可能存在对新规理解不到位的风险。因此，公司未来经营中将面临公司治理不适应发展需要和内部控制制度未有效落实的风险。3、应收账款比例较高的风险 截至报告期期末，公司应收账款净额为 62,926,659.77 元，占期末公司资产总额的 39.26%。由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。尽管与公司建立合作的大部分客户，都属于资信状况较好的情况，且公司也在推进一系列加强客户信用管理、完善应收账款管理、以及发货管理和客户回款进度管理的系列措施，但行业同样会受到政策和宏观经济环境的影响。若宏观经济环境发生较大波动，客户的财务状况同样会受到较大影响。一旦客户财务状况恶化，则公司的应收账款的回收难度相将大，应收账款的坏账机率也相应增加，会带来企业带来相应应收账款坏账风险，进而影响公司的生产经营和业绩表现。4、技术泄密与核心人才流失风险 公司自 2009 年成立至今，已培养了一支优秀的、综合素质高的且具有多年机动车检测设备和系统行业经验的研发和技术团队，以保证公司在行业的竞争力。但随着机动车检测行业的发展、公司规模的扩大、业务的增长，以及客户的需求和行业标准需求的提升，维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。当今人才竞争日益激烈，公司竞争对手及市场新进入者也在不断加大对专业人才的吸引力度，公司无法完全避免公司核心技术泄密和核心人才流失的风险。5、客户地域分散度相对较高的风险 公司不仅在下游行业拥有客户，主管监管部门同样也是公司的主要客户群，包括但不限于机动车检测机构、机动车经销商、机动车生产厂家及环保、公安等监管部门。合作客户覆盖西南、西北、华东、华南、华北等全国市场，地域分布较广。且随着公司对新市场的不断开拓，公司客户也将从地区向全国辐射，客户的分散度将进一步增强，公司对客户的管理和服务的难度也将逐渐增加。如果未来公司不能持续维护与客户之间的紧密联系，及时提供相关的配套服务和技术支持，则客户流失的概率则会大大增强，增加了公司客户流失的风险。6、宏观经济和宏观政策变化风险 公司处于机动车检测行业，受国家政策和全国机动车保有量的变化的影响比较大。市场的需求量也多取决于这两个因素。2014年国家政策放开机动车检测站的准入门槛，国内机动车保有量逐年增长，民营资本投入机动车检测行业的热情高涨；2014 年至 2019 年，行业处于快速发展阶段，国内机动车检测站增长迅速，从业人员数量逐步增多；自 2019 年底年新冠疫情爆发以来，机动车检测站的增长速度放缓，同时随着机动车检测行业政策的变化、延伸行业形势的变化，两年一检新政的施行，机动车检测行业政策红利基本释放完毕，公司所处行业的发展将面临较大的波动，甚至可能会带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云网科技 指 重庆云网科技股份有限公司 股东大会 指 重庆云网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆云网科技股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东，易循科技 指 重庆易循科技有限责任公司 机动车检测 指 重庆云网机动车检测设备有限公司 两江鼓风机 指 重庆两江鼓风机有限责任公司 江苏云网 指 云网科技江苏有限公司 云上车联 指 重庆云上车联大数据科技有限公司 易检汇 指 重庆易检汇汽车检测服务有限公司 厚车汽服 指 重庆厚车汽车服务有限公司 超途科技 指 重庆超途科技有限公司 实际控制人 指 钟云亮先生 公司章程 指 重庆云网科技股份有限公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆云网科技股份有限公司 英文名称及缩写 WINOWE CO.LTD.WINOWE 证券简称 云网科技 证券代码 838411 法定代表人 钟云亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 范潋 联系地址 重庆市南岸区茶园新区牡丹路 10 号 电话 023-62770900 传真 023-62770900 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市南岸区茶园新区牡丹路 10 号 邮政编码 400060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆云网科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402）-电子测量仪器制造（C4028）主要产品与服务项目 以认知计算和集成电路为关键核心技术的全栈技术解决方案供应商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（重庆易循科技有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钟云亮），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500108696565041G 否 注册地址 重庆市南岸区花园路街道明佳路29 号 2 单元 11 层 2 号 否 注册资本 31,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈素杰 赵相宇 李有明 2 年 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,239,784.45 86,076,544.02-6.78%毛利率%40.62%42.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,688,544.95 5,138,812.73-47.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,734,337.53 4,274,564.19-59.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.05%6.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.86%5.06%-基本每股收益 0.08 0.16-46.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 160,287,699.41 153,078,252.19 4.71%负债总计 69,545,575.96 63,251,022.50 9.95%归属于挂牌公司股东的净资产 89,614,081.29 86,925,536.34 3.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.75 3.09%资产负债率%（母公司）37.19%28.43%-资产负债率%（合并）43.39%41.32%-流动比率 1.61 1.50-利息保障倍数 1.45 3.14-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,474,539.79-408,484.29 2,419.44%应收账款周转率 1.11 1.54-存货周转率 2.51 1.89-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.71%10.03%-营业收入增长率%-6.78%-7.07%-净利润增长率%-76.13%-60.36%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,640,000 31,640,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 714,213.15 计入当期损益的政府补助 61,145.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-266,116.46 其他 496,468.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,005,709.75 所得税影响数 273,786.94 少数股东权益影响额（税后）-222,284.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 954,207.42 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于机动车检测行业，是以认知计算和集成电路为关键核心技术的全栈技术解决方案提供商，主要向机动车检测站、公安交通管理局、交通局、生态环境局、市场监督管理局及其管辖机构提供软件定义检测产品和基于数字认知系统的云网融合解决方案。公司以专注 12 年检测而形成的产品经验、技术经验为基础，发挥专注 12 年检测而形成的资源优势，通过延伸的动态称重产品为载体，形成智能化硬件检测终端等“软件定义检测”标准产品，以软件去定义硬件的功能，软件去为硬件赋能，支持实现更加丰富的功能，支持软件在标准化硬件的基础上个性化发展。并推动解决方案业务、三方检测业务和数字互联业务的融合发展。公司依托机械设计研发技术、集成电路研发技术、基于认知计算的人工智能算法研发技术，以及数据治理研发技术、云计算研发技术，自主研发了数字认知系统，将感知、认知、推理、决策的全栈技术能力运用于各类场景，形成一体化解决方案能力。系统、软件通过国家公安部交通安全产品质量监督检查中心认证，全部拥有自主知识产权，取得了多项国家软件著作权和国家专利。公司采用定制化的经营模式，根据客户的具体要求进行系统的定制化设计、生产，安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务，并通过“线上信息收集”+“线下走访洽谈”+“老带新”相结合的区域直销模式，直接面向客户展示企业形象，缩短企业和客户的距离，更有效发现痛点、更快速响应需求、更直接服务客户，切实践行“以客户为中心”服务宗旨，进一步形成了需求项目化、项目产品化、产品商品化的持续创新闭环。公司收入主要由检测产品收入、检测服务收入、行业解决方案收入构成。报告期内，公司对商业模式进行了梳理与总结，较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2018 年 12 月，公司被认定为重庆市“专精特新”中小企业。2017年公司营业利润率达 17%；公司以机动车检测系统为核心主导产品，核心产品的销售收入占营业收入的 100%，公司的产品在全国细分市13 场占有率高且享有较高知名度；2016-2017 年公司两年营业收入平均增速达到 66%。公司实施科学的精益化管理，积极推进信息化改造，通过了 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证。公司持续加大研发投入，2017 年研发投入占营业收入的 7%，截止 2017 年底，公司累计获得软件著作权 33 项，国家专利技术 18 项。以上指标达到了市级“专精特新”中小企业的认定标准。2019 年 11 月，按照 高新技术企业认定管理办法(国科发火 201632 号)，公司复审通过高新技术企业认定。公司自建研发部门，制定了研究开发的组织管理制度，建立了研发投入核算体系，编制了研发费用辅助帐，并与高校开展了多种形式的产学研合作。2016-2018 年，公司累计投入 1959 万元，围绕核心产品，通过自主研发取得了软件著作权 39 项，国家专利技术 19 项，科技成果转化能力强。2016-2018 年，净资产增长率达到 27%，销售收入增长率2%。公司各项指标经专家评审，符合高新技术企业的认定标准。按照科技型中小企业认定依据科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政 2017 115 号）。公司自 2018 年起，每年都被认定为科技型中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：报告期内，公司根据市场发展情况和产品实际应用情况，对主要产品和服务重新进行梳理，具体变化如下：1、公司不再将“机动车排放检测线新国标系统”列为单独的产品线。机动车安全技术检验项目和方法（GB38900-2020）于 2020 年 5 月 26 日发布，于 2021 年 1 月 1 日正式应用并完全替代原有国标，“机动车排放检测线新国标系统”作为特定时期的产品线应孕而生，到 2021 年底，GB38900-2020 已经成为机动车安全技术检验的唯一标准和依据，无需将“新国标系统”作为单独的产品线保留。2、公司将原有的四个产品线“机动车性能检测系统”、“机动车综合检测系统”、“机动车环保工况14 法排放检测系统”、“机动车检测管理系统”合并，统称为“检测产品”。根据车型及场地，公司需为检测站客户配置不同的产品线，在公司业务发展过程中，四个产品线逐渐形成一套标准的、完整的产品，因此，报告期内公司合并四个产品线，统称为“检测产品”。3、公司将“检测收入”产品线名称修改为“检测服务”。公司“检测收入”产品线的收入来源为 C端检车用户。未来，为 C 端提供车辆检测服务仍是公司独立的产品线，为进一步践行“以客户为中心”的服务宗旨，公司修改该产品线名称为“检测服务”。4、公司新增产品线“行业解决方案”。报告期内，公司产品在新的业务场景延伸应用，公司的软件定义检测产品和基于数字认知系统的云网融合解决方案逐步成熟，发展成为新的产品线即“行业解决方案”。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2014 年国家政策放开机动车检测站的准入门槛，国内机动车保有量逐年增长，民营资本投入机动车检测行业的热情高涨；2014 年至 2019 年，行业处于快速发展阶段，国内机动车检测站增长迅速，从业人员数量逐步增多；自 2019 年底年新冠疫情爆发以来，机动车检测站的增长速度放缓，同时随着机动车检测行业政策的变化、延伸行业形势的变化，两年一检新政的施行，机动车检测行业政策红利基本释放完毕。在此背景下，为保持公司持续的发展和竞争优势，公司在管理层的引领下，认真总结分析十余年来的实践经验，明确以“深度链接、共创价值、回馈社会”为公司品牌主张，明确以认知计算和集成电路为关键核心技术的全栈技术解决方案提供商为公司定位，坚持以客户为中心、全心全意为客户服务的总宗旨，走“专精特新（专业化、精细化、特色化、新颖化）”之路。1 1、业绩情况、业绩情况 2014 年至 2019 年，机动车检测线增长持续 5 年时间，市场竞争激烈；2019 年底受全球经济环境因素影响，新建检测站市场增长速度逐步放缓，同时随着两年一检新政的施行、机动车安全技术检验项目和方法（GB38900-2020）新国标的实施，机动车检测行业政策红利基本释放完毕。在此背景下，公司以专注 12 年检测而形成的产品经验、技术经验、资源优势，以认知计算和集成电路为关键核心技术，以“深度链接、共创价值、回馈社会”为品牌主张，从终端用户需求出发，为政府、企业、大众构筑多方位的产品和服务，市场和服务网络覆盖全国 21 个省 100 多个城市，服务上千家政企客户和伍百多万个人用户。在报告期内公司实现营业收入 80,239,784.45 元；归属挂牌公司股东的净利润为2,688,544.95 元；截至报告期期末公司总资产 160,287,699.41 元，比上年同期增加 4.71%；归属于挂15 牌公司股东的净资产为 89,614,081.29 元，比期初增加 3.09%。2、技术研发创新能力技术研发创新能力 公司依托机械设计研发技术、集成电路研发技术、基于认知计算的人工智能算法研发技术，以及数据治理研发技术、云计算研发技术，自主研发了数字认知系统，将感知、认知、推理、决策的全栈技术能力运用于各类场景，形成一体化解决方案能力。公司系统、软件通过国家公安部交通安全产品质量监督检查中心认证，全部拥有自主知识产权。截止报告期末，公司及其分子公司共获得国家软件著作权登记 104 项；获得国家专利技术 32 项，其中国家实用新型专利 27 项，国家外观发明专利 3 项，发明专利 2 项；获得软件产品证书2 项。截止报告期末，公司拥有重庆市高新技术企业、重庆市“专精特新”中小企业、ISO 质量管理体系认证证书、售后服务认证证书（五星级）、AAA 企业信用等级证书、A 级纳税企业证书、CMMI认证、软件产品及软件企业双软认证、信息系统集成及服务资质、重庆市安防工程从业资质证书等多项资质证书；公司及法定代表人先后获评重庆软件和信息化服务业 10 强 、创新中国机动车检测行业十大领军企业、年度高新技术领军企业、重庆市物联网十大应用案例、2020 年全市首批物联网试点项目名单、重庆市重点软件企业、全国质量检验先进企业、全国机动车检测行业质量领先企业、民建重庆市委员会优秀企业家会员、2021 年度新锐渝商等多项荣誉。公司将持续强化技术研发，持续关注本行业的技术研发水平和发展形势，提升技术实力，建立公司在本行业的技术壁垒。3 3、完善公司治理、完善公司治理 公司严格按照法律、法规要求规范公司运作，不断完善公司治理，通过投资者关系电话、机构调研等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流渠道，保护中小投资者合法权益，增强公司运作透明度与规范性。同时公司加强了经营督查、内部审计，并根据要求进行了公司治理专项自查及规范活动，逐步完善和健全了公司内部治理和组织结构，促进了公司的稳定发展。报告期内，公司对所处行业、主营业务、主要产品、供应商、销售渠道、核心团队与关键技术人员、成本结构、收入模式进行梳理与总结，整体上均未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。4 4、加强组织建设、加强组织建设 公司结合自身发展需要，大力加强组织建设，确保集团组织结构清晰，各级人员职责分工明确，组织运行管理有序，最大限度的发挥群体效能，提升了公司治理水平。报告期内，公司实施了计划管理、流程管理、组织管理三项基础管理工作，有效了的把握了目标与资源、人与事、权力与责任三对关系，精准推进了各项管理体系、特许经营许可、专项资质及政策申报的落地见效，并通过加强培训、学习，提升了公司上下各层级的会议管理能力、时间管理能力、沟通能力、概念化能力和领域专业能力。16 5 5、优化人才结构、优化人才结构 为不断提高人才的专业化能力和创新能力，报告期内，公司结合自身发展，提高外省人才占比，各岗位适配对应的专业人才，加大优秀人才引进，优化人资结构，为实现公司快速发展提供了人才保障。同时公司实施激励措施，建立了良好的企业文化，有效地将公司和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，员工与公司共同成长，为公司发展提供不竭动力。(二二)行业情况行业情况 我国机动车检测行业发展时间较短，进入 21 世纪后汽车保有量开始快速增长。截止 2021 年底，全国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车 3.02 亿辆；全国机动车驾驶人数量达 4.81 亿人，其中汽车驾驶人数量为 4.44 亿人，占驾驶人总数的 92.24%；全国新注册登记机动车 3674 万辆，比 2020 年增长10.38%；全国新领证驾驶人数量 2750 万人，比 2020 年增长 23.25%；全国 79 个城市汽车保有量超过 100万辆（同比增加 9 个城市），成都、重庆汽车保有量超过 500 万辆。1 1、在用车检测市场不断扩大在用车检测市场不断扩大 机动车保有量不断增长，为机动车检测系统供应商的壮大创造有利条件，机动车保有量的持续增长拉动了在用车检测需求以及信息化监管系统需求，同时也带动了汽车后市场的快速崛起，为新车下线检测系统带来了更大的市场需求与发展机遇，为我国优秀机动车检测系统供应商的发展壮大创造了有利条件。2 2、政府“简政放权”，车检新政的施行、政府“简政放权”，车检新政的施行 2014 年 5 月 16 日，公安部与质检总局联合发布了关于加强和改进机动车检验工作的意见，规定政府部门不得举办检验机构，对符合法定条件的申请人简化审批程序，并推行异地检验等改革措施，民营资本加速进入机动车检测市场。2020 年 11 月 20 日，公安部施行 12 项公安交管优化营商环境新措施，进一步推进“简政放权”，扩大机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下非营运小微型客车免检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围。对非营运小微型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10 年的，由每年检验 1 次调整为每两年检验 1 次。全国将有上亿多私家车主享受到改革带来的便利。车检新政短期内将减缓公司机动车检测业务的增速，从长远来看，机动车保有量的持续增长、在用车车龄的不断增长，机动车检测业务将从快速增长期步入稳步发展期，对检测机构的产品和服务提出了更高的要求。2021 年 1 月 1 日起全国范围实施机动车安全技术检验项目和方法（GB 38900-2020）机动车检测行业标准进一步提高。17 3 3、国家鼓励社会资本进入检验检测行业、国家鼓励社会资本进入检验检测行业 2021 年 09 月 14 日，市场监管总局发布关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见，意见鼓励社会资本进入检验检测行业；鼓励民营企业和其他社会资本投资检验检测服务，面向社会提供检验检测服务；鼓励非公有资本参与国有检验检测企业混合所有制改革，参与国有检验检测企业改制重组或国有控股上市检验检测公司增资扩股以及企业经营管理；要求推动检验检测与互联网、人工智能、大数据、区块链和量子传感技术融合发展，引导行业数字化转型升级，不断提升检验检测服务的智能化水平；要求建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”；支持检验检测机构从提供单一检测服务向参与产品设计、研发、生产、使用全生命周期提供解决方案发展，引导检验检测机构开展质量基础设施“一站式”服务、实现“一体化”发展，为社会提供优质、高效、便捷的综合服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,181,743.13 2.61%4,216,303.26 2.75%-0.82%应收票据 97,302.00 0.06%0.00 0.00%0.00%应收账款 62,926,659.77 39.26%47,723,364.07 31.18%31.86%存货 13,469,912.08 8.40%24,536,521.70 16.03%-45.10%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 1,398,758.21 0.87%1,382,349.52 0.90%1.19%固定资产 24,135,260.95 15.06%28,123,081.89 18.37%-14.18%在建工程 0.00%495,951.34 0.32%-100.00%无形资产 13,121,037.03 8.19%8,587,860.73 5.61%52.79%商誉 5,564,448.21 3.47%5,438,587.83 3.55%2.31%短期借款 28,300,000.00 17.66%31,400,000.00 20.51%-9.87%长期借款 4,400,000.00 2.75%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较去年增加 31.86%，主要原因包括：（1）报告期内公司承接的招投标项目回款较慢；（2）公司产品在新的业务应用场景延伸推广中，在付款周期上给予了新的优惠政策；（3）疫情反复影响了检测站客户的现金流，公司给予客户更长的账期，减少客户付款压力。综合原因使得公司去年应收账款增加。18 2、存货较去年降低 45.10%，主要原因是钢材、电子元器件、芯片等原材料成本上升，为控制成本，公司减少备货，使得购入的原材料、在产品、自制半成品均相应减少。3、在建工程较去年降低 100%，主要原因是对在建工程转固。4、无形资产较去年增加 52.79%，主要原因是公司购置了多款工具软件和信息系统，用于产品质量检测和软件开发，使得无形资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 80,239,784.45-86,076,544.02-6.78%营业成本 47,647,038.92 59.38%49,842,059.80 57.90%-4.40%毛利率 40.62%-42.10%-销售费用 9,949,050.05 12.40%10,966,234.87 12.74%-9.28%管理费用 12,662,036.95 15.78%11,444,733.47 13.30%10.64%研发费用 6,321,910.05 7.88%6,482,399.97 7.53%-2.48%财务费用 2,379,296.31 2.97%2,292,988.44 2.66%3.76%信用减值损失-2,622,437.20-3.27%-3,172,583.77-3.69%-17.34%资产减值损失-190,505.54-0.24%0.00 0.00%0.00%其他收益 3,090,556.89 3.85%3,512,307.29 4.08%-12.01%投资收益-828,505.72-1.03%-3,238.86 0.00%-25,480.16%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,605,136.63 2.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,359,011.58 1.69%4,784,441.50 5.56%-71.60%营业外收入 96,718.14 0.12%263,970.47 0.31%-63.36%营业外支出 408,843.67 0.51%393,181.23 0.46%3.98%净利润 914,893.76 1.14%3,832,799.62 4.45%-76.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、投资收益较去年降低 25480.16%，主要原因是公司控股子公司易检汇通过股权转让的方式出售徐州市腾飞机动车检测有限公司股权，产生亏损。但该资产出售有利于防止公司亏损的进一步扩大，优化公司资产结构。2、营业利润较去年降低 71.60%，主要原因是自新冠疫情爆发以来，机动车检测站的增长速度放缓，随19 着两年一检新政的施行，机动车检测行业政策红利基本释放完毕，导致公司本年度营业收入下降；同时全国钢材、电子元器件、芯片等原材料成本上升，公司生产成本受到一定影响，营业利润有所下降。3、营业外收入较去年降低 63.36%，主要原因为报告期内不存在检测站搬迁的房屋转让收入。4、净利润较去年降低 76.13%，主要原因是公司的营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,239,784.45 86,076,544.02-6.78%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 47,647,038.92 49,842,059.80-4.40%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%检测产品 60,729,223.07 34,583,463.84 43.05%-15.86%-9.31%-8.72%检测服务 11,351,269.34 8,973,321.98 20.95%-18.34%-23.35%32.75%行业解决方案 8,159,292.04 4,090,253.10 49.87%0.00%0.00%0.00%合计 80,239,784.45 47,647,038.92 40.62%-6.78%-4.40%-3.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年按产品分类的收入构成变动的原因主要系机动车安全技术检验项目和方法（GB38900-2020）新国标的实施及汽车的年检周期和免检范围的调整，对公司收入造成影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,050,000.00 6.29%否 2 客户二 3,581,100.00 4.46%否 3 客户三 3,522,371.00 4.39%