838511_2021_华企科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-014 1 证券代码：证券代码：838511 838511 证券简称：华企科技证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2021 年度报告 华企科技 NEEQ:838511 江苏华企铝业科技股份有限公司 Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co.,Ltd.江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年，公司取得 4 项发明专利和 3 项实用新型专利的授权，截止 2021 年 12 月 31 日公司已累计拥有国家发明专利 11 项和实用新型专利 20 项。2、2021 年 9 月 16 日，公司完成 2021 年半年度权益分派，以公司现有总股本 31,990,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元。江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.6 第四节第四节 重大事件重大事件.16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.109 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢石华、主管会计工作负责人谢石雪及会计机构负责人（会计主管人员）谢石雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝锭采购价格定价依据主要参考上海长江铝锭现货市场价格确定。报告期内，铝锭成本占生产成本的比重在 70.29%左右。因此，铝锭价格变动对公司经营有较大影响。由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响，未来国内铝锭价格仍存在一定的不确定性。虽然公司产品的价格以“铝锭价格+加工费”的参考标准，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格持续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。应对措施：公司已经与供应商建立了稳定的供求关江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 系，并依靠规模效应取得了成本采购优势；由于公司产品的生产周期比较短，因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式，加强了产品销售对原材料价格的敏感度，降低了因原材料价格大幅变动给公司盈利能力造成的风险。客户集中风险 报告期内，公司向前五大客户的销售收入占公司当年营业收入的比例为 68.18%；公司主要客户为铝加工行业内的领先企业，公司与主要客户建立的长期稳定合作关系使公司销售具有稳定性和持续性，保证了公司稳定的经营利润。若主要客户因国家宏观调控、行业周期性波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在客户相对集中的风险。应对措施：公司正在积极调研、开发新客户并拓展销售渠道，增加收入来源，以降低客户集中产生的风险。部分房产未取得产权证书的风险 公司主要生产经营房产 4 处，包括办公楼、车间等主要生产经营建筑，建筑面积约 8,404.84 平方米，均已取得房产证；同时，公司于拥有使用权的土地上还建造了包括生活楼、传达室等辅助用房，建筑面积 1,000.00平方米尚未取得房产证。上述房产将来如果遭到拆除,将会给公司带来一定的影响。应对措施：针对上述事项，公司实际控制人谢石华、刘瑞芹、谢刘莉共同出具承诺，如公司前述情形被相关主管部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用及为公司造成的其他损失或费用，确保公司不会因此遭受任何损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华企科技、公司 指 江苏华企铝业科技股份有限公司 华天金属、华天冶金 指 徐州华天冶金材料有限公司，公司全资子公司 华启合伙 指 徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）（系公司股东）忠旺系列公司 指 辽宁忠旺集团有限公司、天津忠旺铝业有限公司、营口忠旺铝业有限公司、忠旺高精铝（营口）有限公司,以上四家企业均受忠旺中国投资（香港）有限公司控制，与公司不存在关联关系。主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 上期、上年同期、去年、上年 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华企铝业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co.,Ltd.证券简称 华企科技 证券代码 838511 法定代表人 谢石华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢刘莉 联系地址 徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 电话 0516-83892255 传真 0516-83892658 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 邮政编码 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属合金制造（C324）-有色金属合金制造（C3240）主要业务 铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢石华、刘瑞芹、谢刘莉）江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢石华、刘瑞芹、谢刘莉），一致行动人为（刘瑞宇、谢石雪、徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320312551232801G 否 注册地址 江苏省徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 否 注册资本 31,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张书义 顾为勇 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 385,243,682.08 243,468,753.22 58.23%毛利率%9.17%9.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,331,693.12 4,513,723.24 40.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,463,371.99 3,801,762.32 70.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.51%9.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.77%8.26%-基本每股收益 0.20 0.14 42.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,375,911.86 109,967,442.55 16.74%负债总计 76,976,854.12 61,701,077.93 24.76%归属于挂牌公司股东的净资产 51,399,057.74 48,266,364.62 6.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.51 6.62%资产负债率%（母公司）63.42%60.42%-资产负债率%（合并）59.96%56.11%-流动比率 1.43 1.51-利息保障倍数 2.48 2.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-295,543.48 1,690,674.55-117.48%应收账款周转率 778.27%466.44%-江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 存货周转率 1,019.59%855.85%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.74%13.51%-营业收入增长率%58.23%-24.40%-净利润增长率%40.28%29.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,990,000 31,990,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-12,877.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,720.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,758.52 非经常性损益合计非经常性损益合计-154,916.32 所得税影响数-23,237.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -131,678.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日报表数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于铝基中间合金行业的铝基中间合金产品生产商；公司依托拥有的 20 项实用新型专利和 11 项发明专利、优秀的研发和质量团队、生产工艺熟练的一线技术骨干，主要为中铝物资有限公司、忠旺系列公司、茌平恒信铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、龙口市丛林铝材有限公司等下游铝型材行业企业提供中低端铝基中间合金、熔剂和添加剂等产品。公司通过直销和经销的方式开拓业务，通过向客户销售产品实现收入，并产生现金流。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资产占总资产江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 的的比重比重%的的比重比重%货币资金 1,052,036.90 0.82%2,256,851.02 2.05%-53.38%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 42,167,547.97 32.85%46,975,157.57 42.72%-10.23%应收账款融资 21,340,942.15 16.62%5,569,953.31 5.07%283.14%预付款项 5,684,390.55 4.43%5,528,093.56 5.03%2.83%其他应收款 323,498.08 0.25%166,852.12 0.15%93.88%存货 38,362,638.59 29.88%30,279,539.73 27.54%26.69%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 15,112,680.82 11.77%15,013,913.45 13.65%0.66%在建工程 558,940.09 0.44%528,321.67 0.48%5.80%无形资产 2,806,227.43 2.19%2,879,880.19 2.62%-2.56%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 31,344,786.81 24.42%28,621,279.50 26.03%9.52%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 21,470,932.14 16.73%16,227,688.24 14.76%32.31%预收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 4,370,545.62 3.40%2,221,094.46 2.02%96.77%应交税费 2,431,978.21 1.89%780,829.85 0.71%211.46%其他应付款 13,843,844.93 10.78%9,970,000.00 9.07%38.86%资产总计 128,375,911.86 100%109,967,442.55 100%16.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，存货为 38,362,638.59 元，比期初 30,279,539.73 元增加了 8,083,098.86元，增幅为 26.69%，主要原因是报告期内原材料铝锭、电解锰、电解铜、金属铬等有色金属价格大幅上涨，造成存货成本增大。2、报告期末，应付账款 21,470,932.14 元，较期初 16,227,688.24 元增加 5,243,243.90元，增幅 32.31%，主要原因是报告期内公司销售订单增多，原材料价格大幅上涨，同时合同账期未到；相应的导致应付货款增加。3、报告期末，其他应付款 13,843,844.93 元，较期初 9,970,000.00 增加 3,873,844.93 元，增幅 38.86%，主要原因是报告期内公司增加股东借款，用于公司经营周转，采购原材料。4、报告期末，应收款项融资为 21,340,942.15 元，比期初 5,569,953.31 元增加了15,770,988.84 元，增幅为 283.14%，主要原因是营业收入增加，应收账款融资相应增加，同时为公司加快回笼资金，缩短账期，原以货币资金回款的单位，可以以一部分票据结算。5、报告期末，其他应收款为 323,498.08 元，比期初 166,852.12 元增加了 156,645.96 元，江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 增幅 93.88%，主要报告期支付客户投标保证金所致。6、报告期末，应交税费 2,431,978.21 元，比期初 780,829.85 元增加了 1,651,148.36 元，增幅 211.46%，主要报告期根据国家税务总局财政部公告 2021 年第 30 号文件规定制造业延缓缴纳部分税款所致。7、报告期末，合同负债 4,370,545.62 元，比期初 2,221,094.46 元增加 2,149,451.16 元，涨幅 96.77%。主要报告期收到订单预付的货款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 385,243,682.08-243,468,753.22-58.23%营业成本 349,935,442.34 90.83%219,340,144.06 90.09%59.54%毛利率 9.17%-9.91%-销售费用 5,211,228.57 1.35%5,184,004.33 2.13%0.53%管理费用 7,040,274.82 1.83%4,562,656.26 1.87%54.30%研发费用 9,588,770.59 2.49%3,143,138.30 1.29%205.07%财务费用 4,300,053.60 1.12%3,080,455.59 1.27%39.59%信用减值损失-887,235.72 0.23%-2,688,378.52 1.10%资产减值损失 0 0%0 0.00%0.00%其他收益 65,289.83 0.02%1,190,209.81 0.49%-94.51%投资收益 0.67 0.00%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-12,877.80 0.00%-36,725.66 0.02%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,470,526.60 1.94%5,950,606.69 2.44%25.54%营业外收入 50,001.07 0.01%1,610.46 0.00%3,004.77%营业外支出 245,759.59 0.06%337,781.92 0.14%-27.24%净利润 6,331,693.12 1.64%4,513,723.24 1.85%40.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 385,243,682.08 元，较去年同期 243,468,753.22 元增加141,774,928.86 元，增幅 58.23%，主要原因是报告期内金属价格涨幅较大，公司产品的价格以“铝锭价格+加工费”方式定价，导致营业收入大幅提升（报告期内长江有色现货铝均价为 18,898.17 元/吨，比上年同期 14,190.00 元/吨增加了 4,708.17 元，增幅为 33.18%），江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 同时公司报告期内拓展销售，订单增多；2、报告期内，营业成本为 349,935,442.34 元，较去年同期 219,340,144.06 元增加130,595,298.28 元，增幅 59.54%，主要原因是报告期内金属价格涨幅较大和产品订单增多导致产品成本增加；3、报告期内，管理费用 7,040,274.58 元，较去年同期 4,562,656.26 元增加 2,477,618.56元，增幅 54.30%，主要原因是报告期内，营业收入增加，管理费用相对增加，同时职工薪酬相对增加较多，主要原因是上年同期受新冠病毒疫情期间公司停工停产，公司业绩受到影响，为了扩大销售，从部分管理人员中选兼职做销售，按销售业绩计算工资薪酬，使职工薪酬较上年同期增加 2,170,778.75 元，增幅 80.53%；4、报告期内，财务费用 4,300,053.60 元，较去年同期 3,080,455.59 元增加 1,219,598.01元，增幅 39.59%，主要原因报告期内：一、银行承兑汇票变现贴息增加；二、当期短期借款增加造成支付利息所致。5、报告期内，研发费用 9,588,770.59 元，较去年同期 3,143,138.30 元增加 6,445,632.29元，增幅 205.07%，主要原因是报告期内，金属价格涨幅较大，导致材料成本上升，同时公司高端合金项目进入试生产阶段，材料使用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 385,243,682.08 243,468,753.22 58.23%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 349,935,442.34 219,340,144.06 59.54%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%铝中间合金 365,830,914.58 334,213,919.54 8.64%58.72%58.73%-0.01%熔剂 9,614,541.10 7,486,085.44 22.14%-4.07%15.41%-13.14%添加剂 9,798,226.40 8,235,437.36 15.95%231.53%258.00%-6.21%合计 385,243,682.08 349,935,442.34 9.17%58.23%59.54%-0.75%江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司铝基中间合金销售比去年同期增加 58.72%，添加剂销售比去年同期增加 231.53%，主要原因是报告期内金属价格涨幅较大，同时公司推展业务，扩大销售，订单增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中铝物资有限公司 111,373,348.26 28.91%否 2 忠旺系列公司 63,868,235.46 16.58%否 3 茌平恒信铝业有限公司 50,551,620.98 13.12%否 4 山东兖矿轻合金有限公司 18,912,786.54 4.91%否 5 龙口市丛林铝材有限公司 17,946,495.35 4.66%否 合计合计 262,652,486.59 68.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 永城市龙兴商贸有限公司 180,538,486.86 52.77%否 2 徐州福缕金属材料有限公司 33,732,853.51 9.86%否 3 南京金投化工有限公司 11,616,637.18 3.40%否 4 徐州市多维工业贸易有限公司 9,526,711.53 2.78%否 5 济南鹏程硅业有限公司 8,827,876.06 2.58%否 合计合计 244,242,565.14 71.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-295,543.48 1,690,674.55 投资活动产生的现金流量净额-541,232.15-1,216,782.20 筹资活动产生的现金流量净额-368,038.49 672,650.38 现金流量分析现金流量分析：江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 1、报告期内，营业收入增加，造成销售商品、提供劳务收到的现金 238,862,413.99 元比去年同期 164,917,571,.23 元，增加 73,944,842.76 元；原因：本期银行承兑汇票贴现现金流放在销售商品、提供劳务收到的现金体现，以前年度，银行贴现现金流在收到其他与经营活动有关的现金，所以造成本期造成销售商品、提供劳务收到的现金增加，相应收到其他与经营活动有关的现金本期内减少。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-295,543.48 元，比上年同期1,690,674.55 元减少 1,986,218.03 元；主要原因是：报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 71,491,733.91.元，是因为报告期内，公司营业收入增加，购买原材料等支付现金相应增加；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,940,561.96元，因公司生产订单增加，职工工资相应增加。报告期内，公司净利润为 6,331,693.12 元，经营活动产生的现金流量净额为-295,543.48元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差额为 6,627,236.60 元，差异原因主要为：一方面报告期内，因客户年底备货，加大了原材料的采购，所以造成经营性应收应付项目的增加，导致公司经营性应收项目增加 14,399,822.94 元，经营性应付项目增加 8,638,670.32 元，存货增加 8,083,098.86 元，但对公司净利润无影响；另一方面报告期固定资产本期折旧1,856,006.97 元，银行贷款利息等财务费用 4,294,471.41 元，减少了公司净利润 6,150,478.38元，但不影响经营活动现金流量。3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-541,232.15 元，较去年同期-1,216,782.20元减少流出 675,550.05 元，主要原因是报告期内，购建固定资产支付的现金减少。4、筹资活动产生的现金流量净额为-368,038.49 元，比上年同期 672,650.38 元减少1,040,688.87 元，主要原因是报告期内公司进行了权益分派。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州华天冶金材料控股子公司 铝基中间合金、金属5,000,000 11,390,913.76 9,691,156.31 8,524,939.04-220,329.44 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 有限公司 辅助材料等的销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售，公司客户主要为中铝物资有限公司、忠旺系列公司、茌平恒信铝业有限公司、龙口市丛林铝材有限公司等铝型材行业的知名公司或上市公司。公司致力于铝基中间合金行业，核心竞争力包括公司在铝基中间合金行业多年积累的丰富经验、充沛的客户资源、公司发展过程中形成的良好口碑和品牌影响力。作为专业的铝基中间合金生产商，产品技术水平至关重要，公司已于中南大学合作研发高端铝基中间合金，并改进公司生产工艺。报告期内，公司实现营业收入 385,243,682.08 元，净利润 6,331,693.12 元。公司现金流量稳定，可维持正常运营。公司具有发展主营业务所需要的资金、人员以及相关条件，其运营符合国家产业政策以及质量、安全等要求。公司资产负债率（合并）59.96%、基本每股收益 0.20 元，经营活动产生的现金流量为-295,543.48 元。公司偿债压力小，营运能力较强，有稳定的盈利能力和获取现金流量的能力；不存在法律、法规和公司章程规定的导致公司终止经营或影响持续经营能力的情形。江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 债权债务往来或担保等事项 0.00 0.00 财务资助（挂牌公司接受的）19,000,000.00 17,600,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司其他重大关联交易:公司接受关联方借款为按年化利率 6%支付利息，进行该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 关于无法办理房产证的房产承兑 公司存在无法办理房产证的房产，公司实际控制人出具承诺，如公司前述情形被主管部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 关于部分员工未办理社会保险及住公司实际控制人承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补正在履行中 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 房公积金的承诺 缴任何社会保险及住房公积金，或因公司未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人承担需要补缴的全部社会保险及住房公积金和/或该等罚款或损失。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 7,993,505.85 6.23%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 2,773,889.06 2.16%银行贷款抵押 总计总计 -10,767,394.91 8.39%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司房产和土地抵押用于银行贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,097,999 34.69%6,6