838388_2021_凯能科技_2021年年度报告_2022-08-07.pdf

1 2021 年度报告 凯能科技 NEEQ:838388 青岛凯能环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 4 日，我公司获得工信部“专精特新小巨人”企业称号。2021 年 12 月 9 日，我公司获得青岛市制造业中小企业“隐形冠军”称号。2021年8月27日，我公司新产品全预混低氮冷凝燃气锅炉入选青岛市重点节能技术、产品和设备推广目录。2021年8月27日，我公司新产品全预混低氮冷凝燃气锅炉入选青岛市重点节能技术、产品和设备推广目录。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5555 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭艳、主管会计工作负责人贾铭华及会计机构负责人（会计主管人员）魏祥瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受原材料价格波动的影响的风险 公司生产产品所需的主要原材料为各类钢板、钢管、锻件等,由于这些原材料的价格受到市场供需及经济波动的影响而经常变化,公司所处行业普遍采用“以销定产、适当备货”的经营模式,在确定合同价格时,充分考虑原材料价格因素,采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下,企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响,确保了合理的利润空间。但是,由于部分设备造价较高,下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择购买时机。原材料价格波动,将导致本公司生产成本的波动,下游客户可能因此取消或推迟设备采购,从而导致产品的需求存在短暂变动的风险。应收账款收回的风险 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款账面金额为 6,420.41 万元,占当期期末总资产的比例 37.13%,占当期营业收入的比例101.20%。公司应收账款金额较大,主要原因是公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。公司产品的用户主要是火力发电、铁合金冶炼、焦化、煤矿、油田、造船等行业公司,受宏观经济下行影响较大,结算周期较长,致使期末应收账款金额较5 高。未来如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险,对公司业绩和生产经营产生一定的影响。人才流失的风险 公司拥有一批具有多年余热锅炉设计、制造及管理经验的核心技术人员,这些核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,在未来的发展过程中,随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,公司存在人才流失的可能,进而对公司生产经营产生一定的影响。公司经营业绩受下游行业波动影响的风险 公司营业收入主要来源于火力发电、铁合金冶炼、焦化、煤矿、油田、造船等行业,上述行业易受国家宏观调控政策及行业周期的影响。若下游相关行业投资的减少和产能的降低,将可能影响到对相应工业烟气余热锅炉产品的需求,给公司的业绩和发展带来负面影响。客户集中度较高的风险 2021 年度公司向前五名客户的销售金额为 2,940.64 万元,占当期营业收入的比例为 46.35%。由于国家产业政策调整,公司目前的客户主要为电厂,且公司单个产品价款较高,导致了公司客户集中度较高。如果公司主要客户变更能源利用方式或受国家产业政策的调整而减产,可能会对公司的销售造成一定的影响,从而对公司的经营带来不利影响。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王波和郭艳,分别为公司第一大和第二大股东。王波、郭艳合计直接持有公司 4,040 万股股份,持股比例为87.82%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 青岛凯能环保科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 公司章程 指 青岛凯能环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 青岛凯能环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛凯能环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛凯能环保科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 高级管理人员 6 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1-12 月 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 山东康元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛凯能环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Kaineng Environmental Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 凯能科技 证券代码 838388 法定代表人 郭艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王斌 联系地址 山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路 3 号 电话 0532-82298318 传真 0532-82298328 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路 3 号 邮政编码 266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造-锅炉及原动设备制造-锅炉及辅助设备制造 主要业务 提供烟气余热利用系统的整体解决方案;设计、制造与销售电厂低温省煤器、工业烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、船用锅炉、压力容器等节能环保设备及锅炉部件。主要产品与服务项目 电厂低温省煤器、工业烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、船用锅炉、压力容器等节能环保设备及锅炉部件。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（王波）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王波），一致行动人为（郭艳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370281713772166J 否 注册地址 山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路 3 号 否 注册资本 50,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐世欣 于焘焘 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,443,863.64 93,287,467.56-31.99%毛利率%36.70%40.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 233,566.59 10,045,153.80-97.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,561,892.30 10,420,283.37-134.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.25%11.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.75%11.61%-基本每股收益 0.0046 0.1985-97.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,933,744.96 160,088,581.65 8.02%负债总计 77,913,039.35 65,301,442.63 19.31%归属于挂牌公司股东的净资产 95,020,705.61 94,787,139.02 0.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.87 0.25%资产负债率%（母公司）47.13%43.06%-资产负债率%（合并）45.05%40.79%-流动比率 1.44 1.64-利息保障倍数 0.65 8.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,229,911.12 6,651,855.27-178.62%应收账款周转率 0.97 1.47-存货周转率 1.90 2.89-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.02%1.46%-营业收入增长率%-31.99%15.89%-净利润增长率%-97.67%54.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,600,000.00 50,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,178,416.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,852,854.05 债务重组损益-373,004.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-105,125.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 582,204.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,235,345.07 所得税影响数 439,886.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,795,458.89 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于锅炉辅助设备专业制造商，通过为客户设计专业的余热回收利用解决方案，提供定制的余热锅炉、省煤器等专用热力回收设备；公司拥有 A 级锅炉、B 级锅炉制造、D1、D2 级压力容器设计、制造资质及美国 ABS、法国 BV、挪威 DNV、英国 LR、德国 GL 和中国 CCS 等多家船级社的工厂认证。公司拥有 20 余项实用新型专利和发明专利。拥有专业化生产针形管、H 型鳍片管强化换热元件和余热锅炉等节能环保设备。主要为燃煤电厂、铁合金、油田、焦化厂、煤矿、燃油燃气及沼气站等提供高效余热利用设备。公司通过网络寻找商机，采用集中竞标方式及和与长期战略合作客户合作模式，收入主要来源是产品销售收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 青岛市-制造业中小企业隐形冠军 详细情况“专精特新”认定详情“专精特新”认定详情:公司于 2021 年 7 月取得由工信部信发的第三批专精特新“小巨人”企业称号。有效期三年。“高新技术企业”认定详情：“高新技术企业”认定详情：2019 年 11 月 28 日再次取得由青岛市科学技术委员会、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的 高新技术企业证书。有效期三年。“科技型中小企业”认定详情：“科技型中小企业”认定详情：2021 年 8 月 27 日取得由山东省科学技术厅发布的“科技型中小企业”称号。有效期一年。“制造业中小企业隐形冠军”认定详情：“制造业中小企业隐形冠军”认定详情：2021 年 12 月 9 日，我公司获得青岛市民营经济发展局授予的青岛市制造业中小企业“隐形冠军”称号。有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,966,628.83 1.72%6,223,636.36 3.89%-52.33%应收票据 6,415,222.00 3.71%1,566,182.94 0.98%309.61%应收账款 64,204,148.43 37.13%66,415,525.99 41.49%-3.33%存货 23,154,622.27 13.39%19,107,450.98 11.94%21.18%投资性房地产 1,892,197.68 1.09%1,838,154.25 1.15%2.94%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 34,708,885.75 20.07%36,775,568.70 22.97%-5.62%在建工程 9,135,695.90 5.28%1,267,374.25 0.79%620.84%无形资产 13,713,576.04 7.93%14,338,578.50 8.96%-4.36%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 45,653,326.39 26.40%34,532,211.78 21.57%32.21%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期同比上年减少 3,257,007.53 元，较上年同期减少 52.33%,主要原因：报告期内保函保证金等受限资金较上期减少。2、应收票据：报告期同比上年增加 4,849,039.06 元,较上年同期增加 309.61%，主要原因：报告期期末承兑票据未到期。3、存货：报告期同比上年增加 4,047,171.29 元,较上年同期增加 21.18%，主要原因：报告期期末存在大额在制订单未完成，订单备货原材料增加。4、在建工程：报告期同比上年增加 7,868,321.65 元，较上年同期增加 620.84%,主要原因：报告期内新建厂房未完工，形成在建工程增加。5、短期借款：报告期同比上年增加 11,121,114.61 元，较上年同期增加 32.21%,主要原因：报告期内因新建厂房增加短期银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 63,443,863.64-93,287,467.56-31.99%营业成本 40,157,032.29 63.30%55,784,278.57 59.80%-28.01%毛利率 36.70%-40.20%-销售费用 5,749,264.54 9.06%4,268,337.61 4.58%34.70%管理费用 10,820,303.13 17.05%9,057,617.51 9.71%19.46%研发费用 5,272,435.10 8.31%5,094,857.30 5.46%3.49%财务费用 1,672,611.36 2.64%1,899,232.38 2.04%-11.93%信用减值损失-3,385,694.09-5.34%-3,301,145.67-3.54%-2.56%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,852,854.05 2.92%2,186,872.67 2.34%-15.27%投资收益-478,130.08-0.75%-3,068,570.35-3.29%84.42%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,178,416.53 1.86%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-2,179,069.90-3.43%11,534,518.17 12.36%-118.89%营业外收入 1,640,204.57 2.59%478,401.17 0.51%242.85%营业外支出 58,000.00 0.09%316,973.78 0.34%-81.70%净利润 233,566.59 0.37%10,045,153.80 10.77%-97.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期比上年同期减少 13,713,588.07 元，较上年同期减少 31.99%，主要因原材料价格上涨导致客户订单延后至 2022 年执行，导致报告期内收入减少。2、营业成本：报告期比上年同期减少 15,627,246.28，较上期减少 28.01%，主要因营业收入减少，营业成本相应减少。3、销售费用：报告期比上年同期增加 1,480,926.93 元，较上年同期增加 34.70%，主要原因为公司增加网络推广宣传费 52.3 万元；增加销售人员绩效奖励 38 万元；由于疫情原因，国外销售订单安装时间延长，安装人员费用增加。4、管理费用：报告期比上年同期增加 1,762,685.62 元，较上年同期增加 19.46%，主要原因为报告期调整员工薪酬上涨 12.6%，增加 123 万；2020 年政策性减免社保金 25 万元，2021 年未减免；报告期加大了员工培训及企业管理咨询，增加费用 40 万元。5、财务费用：报告期比上年同期减少 226,621.02 元，较上年同期减少 11.93%，主要原因为报告期银行贷款利率下调，财务费用减少。6、营业利润：报告期比上年同期减少 13,713,588.07 元，较上年同期减少 118.89%，主要原因为 2022年营业收入减少,导致利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,286,919.54 91,317,693.38-32.89%其他业务收入 2,156,944.10 1,969,774.18 9.50%主营业务成本 39,999,370.96 55,535,229.89-27.97%其他业务成本 157,661.33 249,048.68-36.69%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%低 温 省 煤器 7,488,407.06 5,771,459.44 22.93%-81.08%-76.17%-40.91%工 业 烟 气余热锅炉 31,909,157.71 18,638,615.22 41.59%-9.44%-12.06%4.36%管 组 部 件及其他 24,046,298.87 15,746,957.63 34.51%30.17%51.91%-21.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 310,265.49 158,800.32 48.82%-72.46%-75.35%14.05%华北 25,476,533.56 14,069,866.84 44.77%-29.19%-32.67%6.79%华东 21,891,326.51 13,512,863.68 38.27%-25.48%-25.34%-0.30%华南 3,819,292.02 3,330,174.04 12.81%-28.04%10.83%-70.49%华中 1,135,576.02 914,859.70 19.44%-89.00%-84.72%-53.72%西北 7,790,127.48 5,952,826.42 23.58%115.87%181.07%-42.91%西南 1,950,133.45 1,321,184.92 32.25%-15.12%1.59%-25.69%国外 1,070,609.11 896,456.38 16.27%-79.68%-75.99%-44.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中煤天津设计工程有限责任公司 13,681,415.92 21.56%否 2 北京北排建设有限公司 6,049,225.69 9.53%否 3 寿光城投热力有限公司 4,465,587.57 7.04%否 4 阿尔珐环保科技（北京）有限公司 2,889,494.87 4.55%否 5 现代能源五河有限公司 2,320,694.69 3.66%否 16 合计合计 29,406,418.74 46.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 春煦钢铁贸易（上海）有限公司 3,098,615.75 6.25%否 2 山东省北墅生建钢管厂 3,067,507.08 6.18%否 3 高密市华锴金属制品有限公司 2,366,377.58 4.77%否 4 青岛鑫泰华金属材料有限公司 1,660,267.04 3.35%否 5 青岛智博睿特金属制品有限公司 1,414,290.27 2.85%否 合计合计 11,607,057.72 23.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,229,911.12 6,651,855.27-178.62%投资活动产生的现金流量净额-3,663,687.65-5,544,199.08 33.92%筹资活动产生的现金流量净额 9,377,486.22-553,779.86 1,793.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,881,764.60元，主要原因是公司产品销售订单减少导致现金流入减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流量净额较上期减少 1,880,511.77 元，主要原因是 2020 年支付以前年度修建厂房到期工程款 3293253.70.00 元，2021 年增加支付新建厂房投资款。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流量较上期增加 9,931,284.01，主要原因为公司投资新建厂房和增加流动资金，银行筹资金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛凯明能源工程有限公司 控股子公司 一般经营项目：节能工程项目技术推广服务，12,000,000.00 9,249,558.05 9,115,023.91 23,752.21-90,451.57 17 节能环保技术推广服务，节能环保设备配件制造，铆焊加工。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 5,000,000.00 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司业务发展需要，本公司向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币 500 万元融资综合授信，利率为4.55%，期限为 12 个月。公司董事长郭艳为本次贷款提供连带责任保证担保。本次关联交易对公司生产经营无影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 鲁(2016)胶州市不动产权第 0020909号 房屋土地 抵押 29,712,802.11 17.18%抵押贷款 鲁(2020)胶州市不动产权第 0021647号 房屋土地 抵押 10,883,573.60 6.29%抵押贷款 鲁 2016 胶州市不动产权第 0007936号 房屋土地 抵押 2,157,824.06 1.25%抵押贷款 总计总计-42,754,199.77 24.72%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司若不能按时归还银行借款，将存在资产被处置风险。公司抵押贷款均为补充流动资金,并不影响抵押物的使用。目前，具有持续经营能力，该事项不会对公司的日常经营与管理工作造成不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 20 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,870,000 3.70%0 1,870,000 3.70%其中：控股股东、实际控制人 110,000 0.22%0 110,000 0.22%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 48,730,000 96.30%0 48,730,000 96.30%其中：控股股东、实际控制人 44,330,000 87.61%0 44,330,000 87.61%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 50,600,000.00-0 50,600,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王波 26,840,000 0 26,840,000 53.04%26,730,000 110,000 2 郭艳 17,600,000 0 17,600,000 34.78%17,600,000 3 青 岛 泰能 管 理咨 询 企业(有 限合伙)2,200,000 0 2,200,000 4.35%2,200,000 4 青 岛 汉能 管 理咨 询 企业(有 限合伙)2,200,000 0 2,200,000 4.35%2,200,000 5 海 懿 俪玮 投 资管 理(上海)有 限公司 1,760,000 0 1,760,000 3.48%1,760,000 合计合计 50,600,000 0 50,600,000 100%48,730,000 1,870,000 21 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：王波与郭艳系夫妻关系。郭艳为青岛汉能管理咨询企业（有限合伙）的普通合伙人，为青岛泰能管理咨询企业（有限合伙）的有限合伙人；王波为青岛汉能管理咨询企业（有限合伙）的有限合伙人，为青岛泰能管理咨询企业（有限合伙）的普通合伙人；青岛汉能、青岛泰能的执行事务合伙人王晓明为王波的侄子。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构银行及非银行金融机构间接融资间接融资发生情况发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 潍坊银行 流动资金 5,500,000 2021 年 6 月28 日 2022 年 6 月28 日 3.90%2 银行青岛农流动资金 9,500,000 2021 年 3 月2022 年 1 月4.15%22 贷款 商胶州北关支行 15 日 12 日 3 银行贷款 华夏银行青岛支行 流动资金 3,000,000 2021 年 1 月22 日 2022 年 1 月22 日 4.50%4 银行贷款 华夏银行青岛支行 流动资金 6,000,000 2021 年 7 月23 日 2022 年 7 月23 日 4.50%5 银行贷款 华夏银行青岛支行 流动资金 2,000,000 2021 年 8 月17 日 2022 年 8 月17