836690_2021_悦泰物流_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 悦泰物流 NEEQ：836690 苏州悦泰国际物流股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司全年合计获得 5 项软件著作权。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈加勇、主管会计工作负责人黄玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简重大风险事项简要描述要描述 核心业务人员流失风险 公司有一支成熟专业的团队，经过多年的发展，公司主要负责人具有二十年物流行业从业经验，其余业务骨干都有 10 年以上的从业经验，拥有较强的业务能力，尽管公司采取有竞争力的激励政策吸引和留住优秀人才，但公司未来仍可能出现核心业务人才流失的风险，这将会对公司持续经营造成影响。安全事故风险 公司主要经营道路货物运输业务，在运输过程中，司机的疏忽或意外事件都可能引起安全事故。安全事故一旦发生，公司就可能面临货物赔偿、人员伤亡赔付、诉讼、交通部门处罚、车辆维修、媒体曝光等风险，虽然公司的运输车辆足额缴纳了货运险、第三者责任险、交强险等相关险种，但不能保证完全规避安全事故风险；一旦产生安全事故，也会对公司的经营业绩和声誉带来负面影响。现金流量不佳导致的风险 随着公司业绩和规模的扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额继续为负或者公司不能及时筹集正常经营所需的资金，将面临资金短缺的风险。5 公司内部控制的风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于相关治理机制建立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司短期内仍可能存在内部控制制度不规范、相关制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东沈加勇持有公司 1860 万股的股份，占总股本的51.48%，同时，沈加勇担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人，虽然公司完善了相关规章制度，但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等施加重大影响的风险，若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、悦泰股份、悦泰物流公司、股份公司、母公司 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司 东航物流 指 盐城大丰东航国际物流有限公司，系子公司 悦昊运输 指 盐城市悦昊运输有限公司，系子公司 上海悦泰 指 上海悦泰国际物流有限公司，系子公司 公司章程 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司章程 三会 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券 指 上海证券有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州悦泰国际物流股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 悦泰物流 证券代码 836690 法定代表人 沈加勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴海宁 联系地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 电话 13338655588 传真 0512-68383595 电子邮箱 wu_ 办公地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 邮政编码 215008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（54）-道路货物运输（543）-道路货物运输（5430)主要产品与服务项目 国内货运 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,130,500.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈加勇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91320500796519771Q 否 注册地址 江苏省苏州市姑苏区西环路 3068号 2 号楼 618-628 否 注册资本 36,130,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈培刚 蒋稳进 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,326,160.94 124,334,768.98 4.82%毛利率%10.84%13.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,530,753.69 5,231,554.74-32.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,733,087.98 6,158,889.16-39.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.44%11.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.87%13.03%-基本每股收益 0.0977 0.1448-32.53%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 102,018,218.54 95,642,356.42 6.67%负债总计 48,162,397.73 45,485,766.88 5.88%归属于挂牌公司股东的净资产 53,855,820.81 50,156,589.54 7.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.39 7.19%资产负债率%（母公司）43.22%45.22%-资产负债率%（合并）47.21%47.56%-流动比率 1.89 1.66-利息保障倍数 3.44 5.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,611,825.92 7,375,454.31-257.44%应收账款周转率 3.27 3.84-存货周转率 0 0-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.67%31.77%-营业收入增长率%4.82%101.98%-净利润增长率%-32.51%65.80%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,130,500.00 36,130,500.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-271,333.80 计入当期损益的政府补助 50,492.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,198.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-238,040.34 所得税影响数-35,706.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -202,334.29 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述调整重述前前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 24,594,390.15 24,582,331.15 使用权资产 3,405,299.67 一年内到期的非流动负债 3,091,570.66 3,573,661.64 租赁负债 2,911,149.69 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司致力于以物流信息服务为纽带，涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、进出口海运、空运物流及仓储业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务。在多年的发展历程中，苏州悦泰不断引进先进物流技术，打造智能可视化系统，为客户提供一体化、技术化、网络化、透明化的汽车物流与仓储供应链服务。苏州悦泰将秉承以品牌化、国际化为企业发展方向，力争成为具备全球服务能力的物流与仓储综合供应链解决方案的提供商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 3 月 20 日，江苏省科学技术厅公布了江苏省科技厅关于 2021 年第一批入库科技型中小企业的公告，悦泰物流入库为科技型中小企业。2020 年 12 月 2 日，悦泰物流被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202032008588，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 130,326,160.94 元，较上年同期上涨 4.82%；实现净利润 3,530,753.69 元，较上年同期下降 32.51%，主要原因是公司新增了国际货运代理业务，国际货运代理业务毛利比较低，拉低了公司总毛利率。(二二)行业情况行业情况 2021 年，受益于汽车市场稳健发展，汽车物流行业持续发展态势得到有力支撑。从行业状况看继续 延续了 2018 以来的行业发展趋势。一方面，“公、铁、水”物流模式进一步完善，水运、铁路运输市场份额持续增加，“公、铁、水”联运发展逐步成熟，行业格局更加清晰。另一方面，公路运输行业继续整合，行业洗牌加快，实力优势企业竞争优势不断增强，以二手资源为主的小微企业生存困难，行业集中度越来越高。全年由于车辆放空增加，整体行业车辆重载率下降，部分区域线路更为突出，导致行业运行成本较 大提升。主要是两个方面原因：1、汽车主机厂产销分化明显，叠加季节性波动不均衡因素，直接影响运输网络的资源匹配度，比如：华南地区聚集了丰田、本田、大众、比亚迪等国内主流汽车主机厂，出 去的物流资源非常丰富，形成来到华南地区的物流资源与华南地区出去的资源相差巨大，华南地区的主 流运输商为合同履行，保障运力，必然以增加空驶运输车辆回华南解决运力不匹配缺口矛盾，导致空驶 成本大幅增加。2、由于全年特别是上半年受国内汽车厂商受芯片短缺影响，对整车生产造成较大影响，甚至影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，甚至是阶段性停产的状况，从而出现部分物流业务资源网 络中断的问题，这对网络资源匹配不均衡造成叠加影响，从而拉高行业运营成本。全年行业公路运输直接成本较同期明显上涨，主要体现在燃油成本，受年内国际大宗商品价格持续 上涨的影响，原油价格不断攀高，导致国内柴油价格持续高位，零售价格较去年同期平均上涨约 20.5%。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较敏感。另外随着行业运营车辆 车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,745,855.57 2.69%5,866,093.09 6.13%-53.19%应收票据 4,504,019.74 4.41%3,765,000 3.94%19.63%应收账款 42,566,357.58 41.72%37,160,523.06 38.85%14.55%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,315,452.74 9.13%15,154,279.46 15.84%-38.53%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 17,009,771.63 16.67%14,023,081.88 14.66%21.30%长期借款 预付款项 31,021,094.90 30.41%24,594,390.15 25.71%26.13%其他应收款 4,016,588.93 3.94%606,196.65 0.63%562.59%其他流动资产 70,470.20 0.07%309,767.38 0.32%-77.25%其他权益工具投资 0.00 0.00%2,000,000.00 2.09%-100.00%递延所得税资产 227,107.26 0.22%527,732.20 0.55%-56.97%应付账款 6,558,276.02 6.43%12,668,639.98 13.25%-48.23%合同负债 216,137.66 0.21%87,155.96 0.09%147.99%应交税费 220,426.35 0.22%822,876.49 0.86%-73.21%其他应付款 15,987,542.48 15.67%8,920,822.62 9.33%79.22%一年内到期的非流动负债 4,769,871.79 4.68%3,091,570.66 3.23%54.29%其 他 流 动 负债 18,687.39 0.02%3,857,844.04 4.03%-99.52%长期应付款 1,140,254.24 1.12%126,888.05 0.13%798.63%预计负债 0.00 0.00%1,800,000.00 1.88%-100.00%租赁负债 2,157,406.11 2.11%0.00 0.00%100%非流动负债合计 3,297,660.35 3.23%1,926,888.05 2.01%71.14%盈余公积 1,500,843.21 1.47%1,076,770.08 1.13%39.38%未分配利润 11,554,211.95 11.33%8,447,531.39 8.83%36.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额较上年同期减少 53.19%，主要系公司本年支付货款所致。2.固定资产期末余额较上年同期减少，是由于公司处理固定资产造成。15 3.其他应收款期末余额较上年同期增加 562.59%，是由于公司向股东吴海宁借款 650 万所致。4.其他流动资产期末余额较上年同期减少 77.25%，主要系公司待摊的保险费减少所致。5.其他权益工具投资期末余额较上年同期减少，主要系公司对外出售中自控国际工程投资有限公司股权所致。6.递延所得税资产期末余额较上年同期减少 56.97%，主要系公司对应收款加强管理，年末收回货款收回所致。7.应付账款期末余额较上年同期减少 48.23%，主要系本期支付货款所致。8.合同负债期末余额较上年同期增加 147.99，是由于公司预收的货款所致。9.应交税费期末余额较上年同期减少 73.21%，是由于本期应缴纳企业所得税减少所致。10.其他应付款期末余额较上年同期增加 79.22%，是由于公司向股东吴海宁借款 650 万所致。11.一年内到期的非流动负债、长期应付款期末余额较上年同期分别减少 54.29%、798.63%，是公司归还融资租赁贷款所致。12.其他流动负债末余额较上年同期减少 99.52%，是由于公司已背书但未终止确认应收票据减少所致。13.预计负债期款末余额较上年同期减少，是由于公司与上海赛航国际物流有限公司民事案件已由上海市高级人民法院作出终审判决并结案。14.租赁负债末余额较上年同期增加，是由于会计政策变更所致。15.资本公积款末余额较上年同期减少，是由于公司半年度权益分派实施中资本公积转增股本所致。16.盈余公积期款末余额较上年同期增加 39.38%，是由于公司利润增加进行相应的增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,326,160.94-124,334,768.98-4.82%营业成本 116,202,125.14 89.16%108,159,570.07 86.99%7.44%毛利率 10.84%-13.01%-销售费用 165,419.42 0.13%0 0%100.00%管理费用 4,633,912.75 3.56%3,216,783.38 2.59%44.05%研发费用 2,930,760.48 2.25%3,938,156.59 3.17%-25.58%财务费用 1,655,503.34 1.27%1,424,700.44 1.15%16.20%信用减值损失-395,288.37-0.30%-562,910.01-0.45%-29.78%资产减值损失 0.00 0.00%0 0%0.00%其他收益 50,492.00 0.04%933,156.34 0.75%-94.59%投资收益 0.00 0.00%0 0%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0 0%0.00%资产处置收益-271,333.80-0.21%-224,136.71-0.18%21.06%16 汇兑收益 0.00 0.00%0 0%0.00%营业利润 4,020,758.79 3.09%7,454,717.59 6.00%-46.06%营业外收入 0.27 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 17,198.81 0.01%1,800,001.30 1.45%-99.04%净利润 3,530,753.69 2.71%5,231,554.74 4.21%-32.51%税金及附加 101,550.85 0.08%286,950.53 0.23%-64.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.其他收益、营业利润、净利润期末余额较上年同期分别减少 94.59%、46.06%、32.51%，是由于政府给与公司的补贴收入减少、上海悦泰由于是新办企业，固定费用支出较大，导致上海悦泰亏损所致。2.管理费用期末余额较上年同期增加 44.05%，是由于上海悦泰国际物流有限公司是新开公司，开办费用增加所致。3.税金及附加期末余额较上年同期减少 64.61%，是由于上海悦泰业务为国际货运代理不用缴纳印花税及城市维护建设税及附加所致。4 营业外支出期末余额较上年同期减少，是由于公司与上海赛航国际物流有限公司的案件已经结案处理。5.销售费用增加，是由于上海悦泰公司有该项费用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,326,160.94 124,334,768.98 4.82%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 116,202,125.14 108,159,570.07 7.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%道路运输 84,694,789.59 73,006,307.14 13.80%-26.52%-27.51%9.31%仓储服务 5,102,120.43 4,193,942.99 17.80%-43.72%-43.65%-0.56%货运代理 40,529,250.92 39,001,875.01 3.77%100.00%100.00%100.00%合计 130,326,160.94 116,202,125.14 10.84%4.82%7.44%-16.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%江苏 71,477,740.51 62,289,102.12 12.86%-2.59%-2.13%-3.02%上海 43,230,324.12 40,506,777.66 6.30%26.76%35.58%-53.85%吉林省 1,090,938.04 973,337.13 10.78%10.09%12.76%-16.37%江西 670,906.49 604,323.63 9.92%17.52%21.06%-21.02%重庆 8,225,944.63 6,876,119.94 16.41%-19.56%-22.53%24.32%河南 946,042.00 829,669.91 12.30%11.82%12.80%-5.82%北京 239,486.00 212,298.69 11.35%4.36%6.07%-11.19%浙江 1,360,120.08 1,182,307.23 13.07%3.82%3.97%-0.98%河北 219,005.00 193,250.00 11.76%9.50%10.53%-6.52%辽宁 72,821.57 64,739.99 11.10%15.92%18.25%-13.62%安徽省 787,893.42 699,570.63 11.21%22.01%23.74%-9.96%山东 2,004,939.08 1,770,628.21 11.69%13.29%15.78%-13.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：上海毛利率的减少主要是由于上海国际货运代理业务毛利过低造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城市新联储运有限公司 17,849,123.85 13.70%否 2 上海嘉顿储运有限公司 6,646,296.66 5.10%否 3 安吉汽车物流（上海）有限公司 5,598,184.03 4.30%否 4 上海伟尔硕国际物流有限公司 2,286,040.22 1.75%否 5 重庆长享供应链科技有限公司 1,265,743.86 0.97%否 合计合计 33,645,388.62 25.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方国际物流（集团）有限公司 25,872,259.90 22.26%否 2 盐城市卓航运输有限公司 23,880,092.65 20.55%否 3 中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司 13,442,898.74 11.57%否 4 盐城市新联储运有限公司 9,910,735.00 8.53%否 5 江苏安吉汽车物流有限公司 4,869,000.00 4.19%否 合计合计 77,974,986.29 67.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额-11,611,825.92 7,375,454.31-257.44%投资活动产生的现金流量净额 1,877,633.38-4,272,853.60 143.94%筹资活动产生的现金流量净额 9,238,083.63-1,484,138.32 722.45%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 257.441%，主要原因由于公司新增国际货运代理业务付款账期缩短所致。2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 143.94%，主要原因由于公司新收回投资款所致。2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 722.45%，主要原因本年度融资租赁增加以及公司向股东借款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盐 城大 丰东 航国 际物 流有 限公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 1,000,000 3,046,574.18 3,046,451.18 0.00-248.58 盐 城市 悦昊 运输 有限 公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 1,000,000 38,178,377.60 5,374,031.21 38,554,150.74-17,182.26 上 海悦 泰国 际物 流有 限公司 控股子公司 道 路普 通货 物运输 20,000,000 347,336.51-165,864.49 40,529,250.92-711,717.04 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,930,760.48 3,938,156.59 研发支出占营业收入的比例 2.25%3.17%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 14 14 研发人员总计 14 14 研发人员占员工总量的比例 23.72%23.72%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上上期期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司 2021 年研发投入 2,930,760.48 元，较去年投入减少 25.58%。2020 年公司自主研发的项目如下：1、轿运车司机云综合服务平台的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：1.货物实名制物流GPS 跟踪货物二维码追溯单证数据生成电子数据（EDI）交换，通过 APP 和微信小程序协同车队、仓库和支付软件；2.通过数据中心进行内外部效率分析，采用定向标准设定实现数据采集、储存及分析比对；3.通过 IT 基础架构统一开发平台、混合云服务、运维平台，实现平台功能无缝衔接，并实现发货方、运输方和收货方全程信息实时公开同步；2、车辆行驶距离安全监测系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：1.通过数据采集和发送模块采集行车数据信息，并将行车数据信息传输到云服务端；行车数据信息包括位置信息和行驶方向信息。数据采集和发送模块之间的数据传输采用 GPRS 或采用其它无线远程传输协议。2.云服务端通过行车数据信息和附近车辆的数据信息计算得出车辆附近行驶环境信息；车辆附近行驶环境信息包括距20 离信息和行驶方向信息。3.信号接收和处理模块从云服务端获取的用户车辆附近行驶环境信息，并判断是否满足预设的警报条件。信号接收和处理模块与云服务端之间的数据传输采用 GPRS 或采用其它无线远程传输协议。3、车身运行倾斜报警系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：1.根据车况设定倾斜角度，当大于倾斜角度时进行报警。2.在发生倾斜时，同时打开视频监控，进行现场记录。3.对现场进行判断以后，进行多方位救援提示，快速解决现场问题。4、冷链运输全方位环境检测系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：1.通过温度检测及处理模块、振动速度采集模块和环境微生物检测模块获取生鲜商品所处运输车内的环境温度、振动速度和空气中细菌数；2.通过中途转运参数获取模块获取生鲜商品冷链运输转运过程中转运次数参数及转运环境参数，结合分析云服务器统计生鲜商品运输温度影响系数、振动影响系数、微生物影响系数和转运影响系数，进而进行生鲜商品综合品质系数评估，实现了对生鲜冷链商品运输途中商品品质的监测预警，保障了商品运输过程中的安全性，提高了生鲜商品冷链监管效率；3.同时其统计的生鲜商品综合品质系数实现了生鲜商品品质的量化，便于相关人员直观了解生鲜商品在运输过程中的品质情况，为后期保存商品提供参考。5、基于大数据的停车场导航系统的研发，该项目已经完成。项目的主要内容是：1.基于大数据的控制管理平台，由车主客户端、中央服务器端和停车场管理客户端三部分组成，的车主客户端可选用自主开发的便携式硬件(研发中)抑或选用智能显示端(手机，ipad 等，已有先例)，能够实现车主身份识别，定位导航，出人停车场以及一键付费等功能；2.中央服务器端是大数据最核心的处理、交互中心，定位导航功能是基于 GPS 定位和 LBS 功能的地图交互原理实现的；3.的停车场管理客户端，通过设置权限等级可以实现管理端身份识别，停车场定位，停车场管理以及信息推送等。以上研发项目成果需根据不同客户的需求不断创新与发展，保持持续的研发投入，有助于拓展市场、维系客户，不断提升企业的核心竞争力。运输行业技术在不断向云计算、大数据、人工智能、个性化趋势发展，公司目前的研发项目正是朝着这个方向研发的，目前在运输行业中有技术领先优势。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 21 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要