838501_2021_星宇耐力_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 星宇耐力 NEEQ:838501 广东星宇耐力新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 腊月(2021 年 2 月 2 日)，年味渐浓，春节的序曲已经奏响。今天下午，公司组织志愿者小分队，来到高埗镇冼沙二上坊村，把问候和祝福及时送到社区老人身边，让老人提前感受节日的温暖。2021 年 6 月 1 日公司荣获广东省工商行政管理局颁发“连续十四年广东省守合同重信用企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖淦荷、主管会计工作负责人黄月联及会计机构负责人（会计主管人员）黄月联保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货发生跌价损失的风险 2021 年末，存货净额为 7,554,032.68 元，占公司总资产的比重为 22.29%，占比较高，若原材料供应市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营业绩产生不利影响。风险应对措施：为避免存货发生跌价损失，公司今后将进一步严格按照订单情况进行采购、生产，减少存货库存规模，加快存货周转速度。应收账款坏账风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为9,711,807.47 元，占期末总资产的比重为 28.66%，占比较高。公司应收账款一般根据账龄计提减值准备，其余额增加直接导致公司费用增加，利润减少。如果公司对应收账款催收不力，5 或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。风险应对措施：公司将完善应收账款管理制度，加大收款力度，加强对客户的信用评级和风险评估。客户集中度较高的风险 2021 年公司前五名客户的销售金额为 30,419,288.50 元，占公司当年营业收入的比例为 73.63%，客户集中度较高，特别是对鹤山雅图仕印刷有限公司依赖程度较大，2021 年其销售收入占公司当年的营业收入的比例为 51.32%。未来若主要客户因经营状况发生变化，导致其对公司采购下降，或与主要客户的合作出现中断，将对公司的正常生产经营带来负面影响。风险应对措施：公司将继续维护并深化与既有客户的稳定合作关系，并在此基础上积极开拓新的客户，使公司业绩不因特定客户的变动而产生重大不利影响。市场竞争风险 目前胶粘剂制造企业规模小、分散度高，企业营销服务网络发达程度普遍较低。同时，企业生产的产品同质化严重，国内中低端胶制品供大于求，而国外知名品牌拥有高端制品的技术，垄断了高端市场，占整个市场的五成以上，造成市场上竞争激烈。虽然公司在研发方面具有一定的优势，但是公司规模不大，抵御风险能力有限。随着越来越多的外资企业大批进入到我国胶粘制品制造领域，行业的竞争将更加激烈，公司的市场份额可能会受到一定影响。风险应对措施：行业的竞争主要集中在传统的低端产品与服务市场上，公司在巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品和服务，实施产品结构和业务多元化战略。同时，公司生产过程中重视产品质量的控制，将在市场竞争中以质取胜。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人赖淦荷、闫思睿夫妇共同控制公司 100%的股权，处于绝对控股地位，且赖淦荷担任公司法定6 代表人、董事长兼总经理，闫思睿担任公司董事兼副总经理，两人可对公司施加重大影响。若其利用对公司的控制权，在生产经营决策、人事任免、财务管理等方面进行不当控制，可能对公司及其他少数权益股东带来不利影响。风险应对措施：针对上述风险，公司的风险管理措施如下第一，建立较为合理的法人治理结构。通过制定公司章程、“三会”议事规则及重大财务决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等制度对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性的规定，同时对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益，避免公司被实际控制人不当控制。第二，公司将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。生产经营场所需要搬迁的风险 报告期内，公司没有自有土地和厂房，生产经营场所系向东莞市高埗镇冼沙二上经济合作社租赁，因为土地性质是集体土地，出租方尚未办理房产证和土地证，因此权属上存在瑕疵，未来如果国家或当地政府的土地政策发生变化，要求拆除公司的租赁场所，或者出租方提前终止租赁合同，公司可能面临需要搬迁的风险。风险应对措施：公司将通过新三板挂牌等手段，拓宽融资渠道，尽快购买土地并兴建自有厂房，彻底解决经营场所依赖租赁的问题。原材料价格波动的风险 在胶粘制品的生产过程中，直接材料费用占生产成本的比例大约在 90%左右，产品盈利受原材料价格影响较大。而胶粘制品上游行业主要为化工生产行业，近年来化工产品价格波动较为明显，如果未来原材料价格大幅度波动，将对胶粘制品制造行业的生产经营及盈利水平产生一定影响。7 风险应对措施：一方面，随着行业整体生产成本提高，公司可以通过上调产品销售价格来缓解部分压力，降低原材料价格波动带来的风险；另一方面，公司还将加大产品研发力度，进行新配方、新产品的研发，降低原材料费用，优化产品结构，提升公司整体盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 星宇耐力、公司、股份有限公司、本公司 指 广东星宇耐力新材料股份有限公司 有限公司 指 东莞市星宇高分子材料有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国民经济行业分类 指 标准（GB/T 4754-2011），由国家统计局起草，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2011 年 11 月 1 日实施的行业标准分类 VOC 指 VOC 是 挥 发 性 有 机 化 合 物(volatile organic compounds）的英文缩写，普通意义上的 VOC 就是指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。白乳胶 指 由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。公司章程 指 广东星宇耐力新材料股份有限公司章程 股东大会 指 广东星宇耐力新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东星宇耐力新材料股份有限公司董事会 监事会 指 广东星宇耐力新材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东星宇耐力新材料股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG SHINELY NEW MATERIALS CO.,LTD.证券简称 星宇耐力 证券代码 838501 法定代表人 赖淦荷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄月联 联系地址 广东省东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号 电话 0769-88874886 传真 0769-88734886 电子邮箱 hylsrar- 公司网址 办公地址 广东省东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号 邮政编码 523285 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 10 日 挂牌时间 2016 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661）主要业务 胶粘材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 胶粘材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为赖淦荷、闫思睿 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赖淦荷、闫思睿，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900684438846N 否 注册地址 广东省东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号 否 注册资本 8,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 温安林 黄群（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,310,724.68 33,227,656.42 24.33%毛利率%19.78%23.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 958,603.25 541,621.54 76.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 850,805.55 185,849.84 357.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.26%3.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.56%1.28%-基本每股收益 0.12 0.07 71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,891,729.97 22,920,562.62 47.87%负债总计 18,096,947.40 8,084,383.30 123.85%归属于挂牌公司股东的净资产 15,794,782.57 14,836,179.32 6.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.85 6.49%资产负债率%（母公司）53.40%35.27%-资产负债率%（合并）53.40%35.27%-流动比率 1.88 2.47-利息保障倍数 3.95 4.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 455,945.96 3,108,284.62-85.33%应收账款周转率 4.02 3.20-存货周转率 5.21 4.09-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.87%-5.58%-营业收入增长率%24.33%-1.42%-净利润增长率%76.99%15.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）211,762.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 139,562.00 所得税影响数 31,764.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 107,797.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 财务报表相关项目情况如下：不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产-255,498.61 255,498.61 租赁负债-255,498.61 255,498.61 一年内到期的非流动负债-764,880.93 764,880.93 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化学品行业，具有一支经验丰富的管理团队及生产团队、富有创新精神的技术研发团队，拥有雄厚的技术力量、各种先进生产设备及检测手段齐全的质量保证体系。公司利用产品质量及品牌优势，勇于开拓市场，建立了强大的销售网络，并且具备较高的信誉度及良好的客户评价。另外，公司目前已取得 6 项商标、2 项实用新型专利、9 项发明专利。利用上述关键资源要素，公司生产出白乳胶、木工胶、水性覆膜胶等多种产品，广泛应用于软包装行业、纸包装行业、装修行业等多个领域。（一）研发模式 公司设立研发部门负责新配方、新产品的研发工作，致力于满足客户需求、降低产品的生产成本，根据市场（客户）的需求和期望以及公司的经营决策需要进行产品设计开发及性能改善。研发初期，研发部门收集相关法律法规信息、客户产品要求、以往类似的设计开发要求等产品开发信息。设计开发由研发部门主办和督导，其他部门配合，从采购标准、成本评估、检测标准等方面进行考虑。设计完成后，由研发部门组织人员对产品设计开发的不同阶段进行评审，评审合格后进行试生产。样品制作好后，由研发部门进行验证，主要验证产品的理化性能是否能满足客户要求及有关的法律法规要求。当验证合格时，由研发部、销售部、生产部或总经理参与（必要时客户代表参与）共同进行确认，确认结果由研发中心予以记录，最后投入生产。（二）采购模式 公司设立物料部负责供应商的选择及评审，负责生产物料的采购、检验、保存等工作。同时，研发部与生产部从供货质量、安全、环境方面参与供应商的评审，总经理负责合格供应商的审批工作。为了保证产品质量，公司原材料一般从国外进行采购，通过贸易公司与国外原材料生产商的代理商进行交易，便于降低汇率风险，缩短交货周期。国外原材料供应商与公司均经过多年的合作，公司能以稍低于市面上的价格取得货物。公司定期将所需原材料的种类、数量报送贸易公司，贸易公司定期从原材料代理商采购货物。公司与贸易公司进行结算，而不直接与国外供应商结算，一般付款周期为到货后 45-60 天。当公司因为对旧供应商的淘汰或新产品的开发需要寻找新的供应商时，由物料部进行新的供应商的寻找、评审及确认。采购需求的提出由仓库管理人员提出，对新物料的采购由研发部门提出，采购的数量根据订单数量及库存数量进行确定，采购工作由采购人员根据所需物料的要求进行采购，经采15 购主管批准后向供应商发出采购单，并对采购原材料的交货期进行跟踪。货物验收入库后，交由财务部进行对账、付款。（三）生产模式 根据公司多年的经营经验，公司各种类型产品销量相差不大，因此，公司对各种类型产品备有一定量的存货。在接到客户订单后，首先以存货进行交货，若库存不足，则立即下达生产计划，一般订单均可在一个星期之内交货。公司主要核心竞争力在于可以根据客户需求进行配方研发，配方即各种原料比例确定后，定时定量添加各种原料进行聚合，控制工艺要求温度，检验员检验通过后按照规定标准进行包装计量。公司生产流程较为简单，目前已基本实现自动化生产。公司根据产品特点及自身技术实力，下发了产品生产工艺流程图及作业指导书等文件，保证公司产品质量的可靠性。（四）销售模式 公司设立销售部负责整体对外销售事宜，采取的销售模式为直销方式。公司主要依托业务员主动拓展客户，经过多年积累，目前公司拥有一批稳定的客户群。客户下单后，若存货量足，则以存货交付，若存货不足，则立即下达生产计划。由于公司原材料进行定期采购，而生产流程又较为简单，因此交货期较短，一般在一周之内。在结算方式上，根据行业特点，一般在交货后 60-90 天交付全部货款。另外，为了拓展新客户，扩大营销网络，于 2017 年 10 月 1 日公司位于东城区新世纪星城的星宇耐力营销中心正式揭牌运营。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定：2019 年 12 月 2 日，公司复审通过广东省“高新技术企业”，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,213,966.03 15.38%3,754,297.56 16.38%38.88%应收票据 304,972.75 0.90%725,082.45 3.16%-57.94%应收账款 9,711,807.47 28.66%9,540,386.74 41.62%1.80%存货 7,554,032.68 22.29%5,158,780.72 22.51%46.43%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,119,611.38 9.20%2,474,558.17 10.80%26.07%在建工程 386,214.14 1.14%369,806.93 1.61%4.44%无形资产 394,245.95 1.16%3,133.91 0.01%12,480.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 7,250,000.00 21.39%3,400,000.00 14.83%113.24%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 3,818,287.95 11.27%3,968,863.77 17.32%-3.79%合同负债 171,817.75 0.51%62,880.53 0.27%173.24%应交税费 116,708.75 0.34%66,057.57 0.29%76.68%其他应付款 258,342.03 0.76%268,408.96 1.17%-3.75%一年内到期的非流动负债 628,428.38 1.85%0.00 0.00%-租赁负债 5,487,568.03 16.19%0.00 0.00%-资产总计 33,891,729.97 100.00%22,920,562.62 100.00%47.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 145.97 万元，增幅 38.88%，主要系受短期借款增加的影响。2、存货：同比增加 239.53 万元，增幅 46.43%，主要系受 2021 年疫情和美国墨西哥霜冻天气影响，公司原材料价格上涨。疫情期间，物流受阻导致运输成本增加，人工短缺等因素导致供求关系失17 衡，另外，受美国墨西哥湾沿岸的霜冻天气影响，该地区出现了一个多世纪以来的最低气温,因全球50%以上化工原材料在美国德克萨斯州生产，因霜冻天气停产，短期内不能恢复生产，导致国际市场原材料短缺，国内原材料大量出口到国外，上述两个因素导致原材料市场供不应求，原材料价格上涨。3、短期借款：同比增加 385.00 万元，增幅 113.24%，主要原因：公司 2021 年增加东莞银行贷款200 万元，工商银行贷款新增 185 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,310,724.68-33,227,656.42-24.33%营业成本 33,138,569.46 80.22%25,585,638.60 77.00%29.52%毛利率 19.78%-23.00%-销售费用 2,528,446.40 6.12%29,790.6889 8.97%-15.13%管理费用 2,168,269.91 5.25%2,294,859.39 6.91%-5.52%研发费用 2,183,228.04 5.28%1,930,581.81 5.81%13.09%财务费用 327,597.00 0.79%187,303.71 0.56%74.90%信用减值损失 80.06 0.00%76,114.45 0.23%-99.89%资产减值损失 0.00 0%0.00 0.00%0.00%其他收益 211,762.00 0.51%461,270.60 1.39%-54.09%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,068,224.24 2.59%644,190.87 1.94%65.82%营业外收入 0.00 0.00%73,539.25 0.22%-100.00%营业外支出 72,200.00 0.17%98,800.00 0.30%-26.92%净利润 958,603.25 2.32%541,621.54 1.63%76.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年营业收入金额较上年同期增加 808.31 万元，增幅 24.33%，主要是在公司管理层领导下，营销中心维持老客户的同时积极开拓新客户，接纳新订单。2、营业成本：本年营业成本较上年同期增加 755.29 万元，增幅 29.52%，主要原因是：（1）本期营业收入较上年同期增长 24.33%，（2）受 2021 年疫情和美国墨西哥霜冻天气影响，公司原材料价格上涨，本期毛利率 19.78%，较上年同期 23.00%下降。18 3、营业利润、净利润：本年营业利润、净利润相比上年同期增加，主要系受营业收入增加的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,310,724.68 33,227,656.42 24.33%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 33,138,569.46 25,585,638.60 29.52%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%胶水 41,310,724.68 33,138,569.46 19.78%24.33%29.52%-14.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品较为单一，均为各类胶水产品，市场需求保持稳定，公司营业收入保持小幅增长，市场环境和公司的经营状况未出现重大不利变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鹤山雅图仕印刷有限公司 21,202,488.65 51.32%否 2 珠海市瑞明科技有限公司 2,740,486.73 6.63%否 3 中荣印刷集团股份有限公司 2,540,998.96 6.15%否 4 惠州市联华包装制品有限公司 2,068,176.99 5.01%否 5 中山市金海包装科技有限公司 1,867,137.17 4.52%否 合计合计 30,419,288.5 73.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 尚勤贸易（深圳）有限公司 20,018,903.95 54.13%否 19 2 瓦克化学（中国）有限公司 2,690,110.00 7.27%否 3 盐城丙丁化工贸易有限公司 2,315,992.48 6.26%否 4 东莞市同舟化工有限公司 1,978,270.80 5.35%否 5 东莞市远润贸易有限公司 1,159,468.58 3.14%否 合计合计 28,162,745.81 76.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 455,945.96 3,108,284.62-85.33%投资活动产生的现金流量净额-1,743,305.34-619,681.94-筹资活动产生的现金流量净额 2,747,027.85-793,467.67-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 265.23 万元，主要原因系本年原材料价格相比上年同期上涨，购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比上期减少 112.36 万元，主要原因系本年对车间设备等固定资产进行改造，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。3、筹资活动产生的现金流量净额同比上期增加 354.05 万元，主要原因系本年增加短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度营业收入为 4,131.07 万元，净资产为 1,579.48 万元；2021 年度、2020 年度的净利润分别为 95.86 万元、54.16 万元；公司不存在债券违约、债券无法按期偿还的情况，不存在实20 际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素的情况。公司本着“以诚为本、用户至上”的经营理念，大力加强科技投入、资源配置和新产品开发，努力扩大市场销售网络，争创国内名牌产品。未来公司将继续专注于水性胶粘剂产品的研发、生产，产品将更加倾向于绿色、环保、低碳、低 VOC 排放。未来公司将更加注重客户需求的研究，成立水性胶粘剂应用方案研究部门，从以前的研发、生产、销售扩大到解决客户实际应用困难，从而增加企业及产品的附加值，提高产品的利润。公司将立足于胶粘剂行业，通过资源整合、资本运作、团队打造等，全面提升公司的竞争能力和盈利能力，不断参与制定行业标准，引领行业发展。未来 3-5 年内，公司计划从以下几个方面着手，提高公司的竞争力：第一，市场营销方面，加快拓展市场销售渠道，在全国多地建立市场网点，获取更多优质客户；第二，资源整合方面，整合行业上下游产业链，打造专业化的水性胶粘剂研发、生产、应用平台；第三，团队打造方面，加快培育人才计划，引进专业的销售人才及技术人才，通过股权激励等方式留住人才；第四，资本运作方面，通过新三板挂牌等方式融资，收购或并购竞争对手，加快市场前进步伐，不断扩大公司规模。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 6,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：22 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否 已履行完毕 赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司 3,400,000.00 2018/10/15 2021/10/14 是 赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司 2,000,000.00 2021/3/19 2022/3/18 否 赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司 4,000,000.00 2021/3/25 2022/3/24 否 注：340 万元担保为以前年度发生，本年到期。以上关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，是公司业务发展的正常所需，对公司生产经营 不会产生不利影响。上述关联担保事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 3月 1 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 1 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 3月 1 日/挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 1 日/挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 1 日/挂牌 限售承诺 详见下表明细 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法不涉及 23 履行或履行承诺不利于维