870911_2021_何氏协力_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 何氏协力 NEEQ:870911 广东何氏协力机械制造股份有限公司(GuangdongHosMechanicalManufacturingCo.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本 44,145,000 股为基数，向全体股东每10 股派 0.846208 元现金,本次权益分派现金红利全部由本公司自行派发，于 2021 年 3 月 30 日划入股东账户。2021年7月13日广东何氏协力机械制造股份有限公司全资子公司-芜湖市何创技术服务有限公司成立。2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于广东何氏协力机械制造股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案，以公司现有总股本 44,145,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元现金,本次权益分派现金红利全部由本公司自行派发，于 2022 年 1 月19 日划入股东账户。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6161 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何炽峰、主管会计工作负责人潘淘及会计机构负责人（会计主管人员）潘淘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司客户集中度过高,海外政治、经济因素的不确定的风险 公司目前的产品主要销往国外,包括西欧、北非、亚州、中东、西非地区五大国外经销商。常州三友虽为内销,但产品经常州三友最终销往东南亚,公司业绩受全球宏观经济影响较大。公司 2021 年向前五大客户的销售占营业收入总额的比重 81.38%。倘若公司技术创新能力、产品质量以及持续改进能力不足造成客户流失,或是上述客户自身业绩下滑导致需求量减少,都会对公司业绩产生直接不利影响。公司客户主要为国外整车厂商及汽车零配件贸易商,产品广泛应用于商用车、农用车领域等。公司产品对应的下游行业属于与政治、经济密切相关的周期性行业。公司海外市场已经建立起了较为完整的销售网络,且以发展中国家为主。倘若目标市5 场局部地区发生战争冲突、政权更迭、政变等政治风险,或是出现经济下滑等变化,都将直接造成当地商用车市场的需求变化,从而影响公司产品在当地的销量,甚至造成当地客户兑付能力下降,引发公司应收账款延期的风险。综上,公司存在客户集中度过高、海外政治和经济因素的不确定风险。针对上述风险，公司采取了以下措施：公司与上述重大客户合作时间较长，合作关系处于稳定、持续的状态，目前出现不利局面的可能性较小。同时，公司将扩大销售区域：国外市场，在巩固现有客户的基础上，积极开拓和培养新的市场和客户；国内市场，目前已经与中集、重汽等国内整车龙头企业建立了业务合作关系，但合作规模较小，后期公司将充分利用汽车行业新国标强制执行带来的汽车行业车辆整改更换硬件的契机，抓住车辆整改带来的车轴更新需求，在国内市场建立一定的影响力和客户基础。此外，公司正在开发适应市场需求的产品及综合技术高、毛利高的产品，通过提升公司产品竞争力及盈利能力，从而促进整体收入的增加，进一步降低重大客户的集中度。市场竞争加剧的风险 汽车零部件行业属于市场充分竞争行业,存在众多国内外厂商参与,除了曙光股份、万安科技等上市企业外,还有富华重工、畅丰车桥等细分行业龙头,更有数量众多的生产规模小、技术弱、产品更新换代慢的小规模企业,市场竞争比较激烈。凭借良好的市场信誉、先进的工艺技术及有效的产品质量管控体系,近年公司在竞争中占据了一定的市场份额,但公司规模仍然较小,抵御市场风险能力有限,存在市场竞争风险。如果现有市场竞争者通过价格策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业,可能会加剧该行业的竞争,从而对公司盈利能力造成一定不利影响。针对上述风险，公司采取了以下措施：6 公司将加强技术研发以丰富产品种类，目前已储备了多项新产品，包括浮式制动车轴、橡胶悬挂、新型空气悬挂等，将陆续推向市场，以提升市场竞争力；同时，公司将采取多层次、多方位的人才培训计划，努力提高员工整体素质，吸引内、外部优秀人才，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。原材料价格波动风险 公司以商用车的车轴、悬挂系统及其配件的研发和生产销售为主业,所需原材料包括制动鼓、轮毂、无缝管等,原材料成本占销售成本的比例较高。原材料价格受宏观经济环境以及国内外市场需求的影响较为明显,如果原材料价格出现较大波动,将会影响公司产品的生产成本,进而影响公司业绩。针对上述风险，公司采取了以下措施：公司将通过提高运营效率，加大新技术、新工艺的应用，不断开拓新客户，不断提高盈利能力，减少企业可能因原材料价格波动而带来的不利影响。出口贸易政策与汇率风险 报告期公司在国外市场的销售收入(包括主营业务收入和其他业务收入)占比为 90.87%,占比较大。目前国家对出口贸易的优惠政策较多,公司出口销售的产品实行“免抵退”的税收政策。如果未来国家对出口贸易的政策有所改变,降低或取消出口退税,公司经营业绩可能会受到较大影响。针对上述风险，公司采取了以下措施：公司将密切关注国家出口贸易政策变化及人民币汇率的市场波动，并持续完善国外信用客户应收账款的控制和管理，主动预见和防范汇率风险。公司治理风险 随着股份公司成立,已制定了公司主要制度,但因为成立时间较短,规范的公司治理机制运作时间较短,各项已建立的公司治理机制如关联交易决策管理还需要在实践中认真贯彻执行。若公司管理层未能贯彻执行股份公司的各项制度,则不排除由此带来的公司治理风险,给中小投资者的利益带来不利影响。7 针对上述风险，公司采取了以下措施：公司按照规范化治理机制的要求，建立健全公司治理机制，制定了公司章程，三会议事规则、对外投资管理制度、关联交易决策制度等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责划分及运行机制。公司及管理层将严格按照相关法律法规、规章制度的要求，规范运作，不断完善公司治理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、何氏协力 指 广东何氏协力机械制造股份有限公司 控股子公司、何氏淘然 指 佛山市何氏淘然橡胶制品有限公司 全资子公司、何创技术 指 芜湖市何创技术服务有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 广东何氏协力机械制造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning,即企业资源计划是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。CRM 指 客户关系管理系统 PDM 指 PredatorPDM是为管理企业的生产资源和制造过程数据而设计的系统解决方案。该方案能有效的组织工艺过程卡片、零件蓝图、三维数模、刀具清单、质量文件和数控程序等生产作业文档,是实现企业车间现场无纸化管理的利器。悬挂 指 由弹性元件、导向机构以及减震器等组成的支持系统,是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称。车轴 指 车轴是汽车的重要组成部分,其主要作用是传递车轮和车身之间的一切力和力矩。8 胶辊 指 主要原材料是橡胶、钢管；包括印染胶辊、塑料薄膜用胶辊海绵胶辊除尘粘辊防静电胶辊、冷轧辊水平辊等工业用辊。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东何氏协力机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdongHosMechanicalManufacturingCo.,Ltd.-证券简称 何氏协力 证券代码 870911 法定代表人 何炽峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘淘 联系地址 佛山市高明区杨和镇百合路 2 号 电话 0757-88853992 传真 0757-88853992 电子邮箱 公司网址 www.hos- 办公地址 佛山市高明区杨和镇百合路 2 号 邮政编码 528515 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 21 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 重载车辆车轴总成和悬挂系统的研发、生产、销售与售后服务 主要产品与服务项目 重载车辆车轴总成和悬挂系统的研发、生产、销售与售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,145,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何松波、何炽峰），一致行动人为（何松波、何炽峰）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440608747070875Y 否 注册地址 广东省佛山市高明区杨和镇百合路 2 号 否 注册资本 44,145,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘满光 胡海兵 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,785,282.22 114,672,260.50 28.88%毛利率%14.69%16.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,074,557.96 7,940,505.37 26.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,792,760.73 7,720,534.00-24.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.80%12.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.51%12.48%-基本每股收益 0.23 0.18 26.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 147,776,067.20 118,162,669.15 25.06%负债总计 76,175,095.93 51,874,760.04 46.84%归属于挂牌公司股东的净资产 69,988,990.02 65,857,267.31 6.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.49 6.27%资产负债率%（母公司）52.08%43.54%-资产负债率%（合并）51.55%43.90%-流动比率 1.56 1.65-利息保障倍数 74.14 40.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,486,506.35 17,387,286.20-79.95%应收账款周转率 5.07 4.08-存货周转率 3.02 2.38-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.06%-7.51%-营业收入增长率%28.88%15.84%-净利润增长率%42.10%1,306.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,145,000 44,145,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 公司持有远期结汇公允价值变动损益及实际交割产生的投资收益 5,571,022.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)168,930.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,889.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,709,062.98 所得税影响数 1,427,265.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,281,797.23 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号-租赁。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2021 年 7 月 13 日公司全资控股子公司芜湖市何创技术服务服务有限公司设立，注册资本 50 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表范围增加全资子公司-芜湖市何创技术服务有限公司。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处行业为汽车制造业中的汽车关键零配件技术领域；主要产品及服务项目为重载车辆车轴总成和悬挂系统的研发、生产、销售与售后服务；主要产品包括车轴总成、悬挂及散件等系列约 208项产品，产品广泛应用于挂车、半挂车、农用车等各种商用车辆。公司较早的建立了车轴研发平台，在此基础上，结合市场需求建立了悬挂研发平台，并配备有国内先进的科研、生产设备，包括专用精密机床、焊接机器人等高科技自动化大型设备。同时，公司较早的引入了信息化管理体系，运用 ERP，PDM，CRM 等先进信息化管理软件对全过程精细化管理，使公司在产品设计、交货时间、客户响应等方面都得到了很大的提升，已形成集研发、工艺技术、生产、销售及售后服务的完整经营体系。报告期末，公司拥有发明专利 3 项，实用新型专利 10 项，同时公司还是佛山市高明区半挂车车轴及零配件工程技术研究开发中心、佛山市挂车车轴工程技术研究开发中心、佛山市级企业技术中心。公司以经销为主，包括西欧、北非、亚州、中东、西非地区五大国外经销商，并在上述区域形成了一定品牌优势，得到产品使用者的认可；公司的直销主要面向国内市场，其中超过一半以上的直销是与公司最大的客户常州三友发生的，剩余国内直销客户销售占比较小，较分散，目前已经与中集、重汽等国内整车龙头企业建立了业务合作关系。公司的收入来源主要为产品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,480,205.24 24.69%17,620,656.16 14.91%107.03%应收票据-0.00%10,000.00 0.01%-应收账款 30,399,933.01 20.57%24,199,896.11 20.48%25.62%存货 44,463,052.61 30.09%38,575,064.65 32.65%15.26%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 22,322,120.42 15.11%25,202,159.65 21.33%-11.43%在建工程 0 0.00%42,780.00 0.04%0.00%无形资产 6,776,352.65 4.59%6,987,711.77 5.91%-3.02%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 16,000,000.00 10.83%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付票据 24,995,870.00 16.91%28,250,000.00 23.91%-11.52%应付账款 28,519,924.82 19.30%19,952,822.91 16.89%42.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年年末上升 107.03%；主要是本年借入银行贷款 1,600 万，控股子公司淘然增加 20 万，导致期末货币资金增加。2、应收账款较上年年末上升 25.62%，主要是报告期营业收入增加导致应收账款相应增加及控股子公司淘然应收账款增加 394 万元所致。3、存货较上年年末上升 15.26%，主要是本期末发出商品增加，同时公司以销定产，按计划提前备货所致。4、固定资产较上年年末下降 11.43%，主要是计提累计折旧引起。5、在建工程较上年年末下降 100%，主要是水井工程已完工并结转。6、短期借款较上年上升 100%，主要是本年度供应商转换付款方式，导致流动资金需求增加，故向银行借入短期借款。7、应付票据较上年年末下降 11.52%，主要是本年部分供应商转换付款方式所致。8、应付账款较上年年末上升 42.94%，主要是公司以销定产，按计划提前备货，应付账款尚未到账期，导致年末余额增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 147,785,282.22-114,672,260.50-28.88%营业成本 126,073,391.53 85.31%95,866,042.62 83.60%31.51%毛利率 14.69%-16.40%-销售费用 2,956,603.85 2.00%2,549,337.87 2.22%15.98%管理费用 5,694,648.10 3.85%4,754,354.02 4.15%19.78%研发费用 2,011,154.35 1.36%1,179,216.25 1.03%70.55%财务费用 2,134,198.88 1.44%1,922,146.33 1.68%11.03%信用减值损失-637,266.94-0.43%1,214,354.11 1.06%-资产减值损失-76,760.94-0.05%90,496.69 0.08%-其他收益 167,030.30 0.11%62,499.48 0.05%167.25%投资收益 3,205,660.00 2.17%171,870.00 0.15%1,765.17%公允价值变动收益 2,365,362.00 1.60%1,302,265.00 1.14%81.63%资产处置收益 0.00 0.00%-50,931.91-0.04%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 13,420,168.46 9.08%10,275,274.13 8.96%30.61%营业外收入 119,286.03 0.08%143,907.92 0.13%-17.11%营业外支出 46,647.51 0.03%45,398.45 0.04%2.75%净利润 11,255,897.41 7.62%7,921,147.17 6.91%42.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 3,311 万元，增幅 28.88%；主要是公司传统市场欧洲市场营业收入较上年同期增加 2,356 万元及控股子公司收入增加 893 万元所致。2、营业成本较上年同期增加 3,020 万元，增幅 31.51%；主要是公司营业收入增加，营业成本随之增加,及受材料价格影响较大，本年年初，钢材价格不断上涨，成本增加。3、毛利率较上年同期下降 1.71 个百分点：主要原因是原材料价格受市场变化影响较大，本年年初公司主要材料钢材价格不断上涨，成本增加，母公司毛利率较上年同期下降 3.46 个百分点；另外控股子公司何氏淘然报告期内毛利率 42.94%，影响合并报表毛利率变动，最终导致合并报表毛利率下降 1.71个百分点。4、营业利润、净利润变动为其他损益类科目终合变动结果。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,065,089.00 105,189,936.42 27.45%其他业务收入 13,720,193.22 9,482,324.08 44.69%主营业务成本 116,273,632.49 89,370,416.26 30.10%其他业务成本 9,799,759.04 6,495,626.36 50.87%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%车轴总成系列 85,309,562.21 75,400,693.72 11.62%5.62%9.40%-20.79%其他材料收入 15,735,142.10 11,733,745.13 25.43%51.11%59.48%-13.33%悬挂系列 27,334,586.79 24,276,632.59 11.19%42.76%52.85%-34.37%其他散件系列 5,242,676.29 4,570,786.74 12.82%33.79%39.18%-20.82%海运费 5,226,689.58 5,226,689.58 0.00%1,139.87%1,139.87%-胶棍 8,936,625.25 4,864,843.77 45.56%-合计 147,785,282.22 126,073,391.53 14.69%28.88%31.51%-10.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%欧洲地区 80,352,289.16 70,301,223.25 12.51%41.49%48.00%-23.53%非洲地区 34,096,238.25 29,939,822.46 12.19%0.22%4.52%-22.90%亚 洲 地 区(香港、印度）12,204,344.07 10,559,363.38 13.48%-0.05%-0.09%0.22%南美地区 176,368.92 90,913.72 48.45%-36.67%-28.01%-11.36%华东区 2,569,358.20 2,053,715.09 20.07%-66.52%-67.88%20.25%华南区 12,851,535.84 7,662,661.15 40.38%345.19%300.43%19.79%东北区 24,778.76 14,324.53 42.19%0.00%0.00%华北区 283,679.44 224,678.38 20.80%-27.03%-24.54%-11.15%海运费 5,226,689.58 5,226,689.58 0.00%1,139.87%1,139.87%总计 147,785,282.22 126,073,391.53 14.69%28.88%31.51%-10.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司按产品分类构成的收入中其他材料、悬挂系列产品和其他散件系列收入分别增加 51.11%、42.76%、33.79%，成本分别增加 59.48%、52.85%、39.18%，受材料价格的上涨影响，导致成本的增加幅度大于营业收入的增加幅度；此外，公司主要产品销售往国外，以外币结算，受外币汇率的影响，导致18 产品毛利率有所下降。报告期内增加控股子公司何氏淘然产品胶棍收入 893 万元，毛利率 42.94%。公司出口营业收入较上年增加 2352 万元，增幅 22.78%；其中:欧洲地区营业收入较上年增加 2356万元，增幅 41.49%，主要是该区域主要客户迪达国际贸易有限公司需求量增加，该客户营业收入较去年增加 1907 万元，增幅 46.1%；南美地区较上年收入下降 36.67%，主要是该地区客户需求量下降所致 公司国内营业收入较上年增加 477 万元，增幅 43.65%；主要是：（1）华东区营业收入较去年下降510 万元，降幅 66.52%，主要系该地区主要客户常州三友本年销售收入下降 439 万元，该客户较去年下降 69.75%；（2）华南区营业收入较上年同期增加 345.19%，主要系该地区包含控股子公司何氏淘然，使该地区营业收入增加 893 万元。海运费收入产生是因为海外销售方式由 FOB 转为 CIF 所致，本年国外的客户海运费确认收入 522 万元,占收入 3.54%。公司产品成本中，本年度母公司产品成本增加幅度大于营业收入增加幅度，毛利率较去年下降；主要受材料价格影响较大，本年年初，钢材价格不断上涨，成本增加；此外，产量上升及加强对车间管理、对员工的培训，提高了员工工作效率，实现一岗多能，使得单位制造费用和单位人工有所下降；另外公司 90.87%业务为出口业务，毛利率受外币汇率影响较大；最终导致公司产品成增加幅度大于营业收入增加幅度，毛利率较去年有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 迪达国际贸易有限公司 60,467,837.78 40.92%否 2 米舍尔交通设备有限公司 28,986,459.40 19.61%否 3 波拿国际贸易有限公司 18,094,136.17 12.24%否 4 立信门富士纺织机械（中山）有限公司 8,936,625.25 6.05%否 5 喀特隆国际贸易有限公司 3,783,803.69 2.56%否 合计合计 120,268,862.29 81.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东宏马工程机械有限公司 6,732,511.95 5.64%否 2 衡阳华菱钢管有限公司 6,274,853.13 5.26%否 19 3 清远市清新区正兆昌桩尖建筑材料有限公司 4,503,495.40 3.77%否 4 湖北齐鸣机械制造有限公司 4,059,853.85 3.40%否 5 乳源瑶族自治县富特机械配件制造有限公司 3,850,147.82 3.23%否 合计合计 25,420,862.15 21.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,486,506.35 17,387,286.20-79.95%投资活动产生的现金流量净额-386,284.65-274,137.51-筹资活动产生的现金流量净额 12,390,649.10-17,763,216.85-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 1,390 万元，降幅 79.95%。主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较 2020 年增加 1,998 万元，而本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 2822 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额减少 11 万元，主要是取得投资收益的现金增加 303 万元，而支付其他与投资活动有关的现金增加 276 万元导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动使用的现金流量净额增加 3,015 万元，主要原因是偿还债务支付的现金减少 2,683 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 362 万元，同时取得借款收到的现金增加 747 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山市何氏淘然橡胶制品有限公控股子公司 生产和销售各类高档工业胶辊及1,000,000.00 6,915,956.76 3,582,180.56 8,936,625.25 2,625,198.78 20 司 其配件，机械设备及零配件，金属制品；并提供产品技术咨询服务。国内贸易，货物进出口业务 芜湖市何创技术服务服务有限公司 控股子公司 机械设备研发；汽车零部件研发；技术服务、技术术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；机械设备销500,000 0-600 0-600 21 售；金属制品销售；国内贸易代理 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、报告期公司本期营业收入为 14,778.52 万元，收入来源稳定，销售呈现增长趋势，经营能力强。国际全球化采购加强随着国内汽车零部件产业制造工艺的提高，来自于国外整车厂商的订单数量会逐年上升，将可能会给公司后期销售额带来增长。二、报告期公司本期净资产为 6,998.90 万元，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、报告期公司本期净利润为 1,125.59 万元，2020 年净利润为 792.11 万元，增幅 42.1%。公司经营业绩较大幅度增长，盈利能力增强，具备持续经营能力。四、公司未发行债券，无债券违约事项；公司的短期借款按期偿还，经营状况正常稳定持续，未出现债务到期无法偿还事项。五、报告期公司实际控制人、高级管理人员队伍稳定，在公司正常履行经营管理。未出现实际控制人失联或高级管理人员无法履职事项。六、报告期公司工资每月按时发放，未出现拖欠工资现象；公司经营状况正常，现金流稳定，每月会预算支付供应商货款计划，并按计划按期支付，未曾出现无法支付供应商货款现象。七、公司拥有自己的土地、厂房、设备，存货等各种经营资产，拥有多种专利、商标、产品核心技术、核心技术人员及管理人才等各种资源。故公司报告期内生产、经营资质稳定，未出现主要生产、经营资质缺失，无法续期现象。具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其