838478_2021_东仁新材_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 东仁新材 NEEQ:838478 黄山东仁新材料股份有限公司 Huangshan Dongren New Material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 1.2021 年3 月，荣获3 项实用新型专利授权：“一种共混塑胶装饰膜烘干置”、“一种硬质地砖印刷膜运输装置”、“一种PVC 膜压延机收卷张力平衡装置”。2.收购江苏东仁新材料有限公司为黄山东仁新材料股份有限公司的全资子公司。3.2021 年，公司通过2021 年第30 批安徽省企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何敏、主管会计工作负责人郑海仙及会计机构负责人（会计主管人员）郑海仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司目前的管理团队以何敏、何文东为主，其二人管理经验丰富，但公司员工整体文化水平较低。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的一代公司治理结构，重新制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易实施细则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，为公司规范治理及运营提供了依据，在规范治理方面已有较大改进。但股份公司成立时间较短，公司管理层对相关制度的充分理解和坚决执行尚需要一个过程。因此，短期内公司治理仍可能存在不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理。公司将结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司管理团队何敏、何文东二人已参加中国开放大学习习，进一步提高文化水平。同时，进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。5 二、原材料价格波动的风险 公司生产产品的主要原材料为 PVC，原材料占产品成本的比例超过 80%，PVC 为石油加工行业的下游产品，国际原油价格的起伏将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，从而对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将结合库存的情况及销售的情况，合理控制原材料的采购。三、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为何敏，直接持有公司 86.35%的股份。此外，何敏为公司的创始人，自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事（董事长）。因此，何敏可以利用其职权对公司经营决策施加重大影响。若何敏利用其对公司实际控制权，对公司经营决策、人事、财务等不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。应对措施：公司不断完善法人治理结构，加强董事会、监事会的决策监督职能；加强公司的管理团队建设，按照 公司章程及各项规章制度执行公司。四、研发团队薄弱的风险 公司行业内企业的核心技术主要体现在产品的生产工艺、产品质量控制和对先进设备的创新改造方面。这些核心技术或许使公司产品的质量达到了国内、国际的领先水平。公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员和研发团队对公司的生产经营具有重要作用。公司成立时间较短，研发团队处于起步阶段，随着行业竞争的加剧，如果公司不能加强研发团队的建设，技术工艺不能推陈出新将对公司经营和股东权益造成不利影响。应对措施：公司加强与科研院所和高校的合作，加强与国内行业专家的合作，促进研发项目的成功，更好的服务于市场、更好的服务于客户。五、自主品牌影响力相对较弱 近年来，随着我国房地产业的蓬勃发展，家具装饰材料的市场规模快速扩张，市场竞争较为激烈。公司成立于 2012 年，成立时间较短，有限责任公司阶段公司品牌效应和品牌保护较弱，在激烈的市场竞争中品牌影响力相对较弱。随着公司的发展，生产技术和产品工艺的提高，公司虽已取得了注册商标，以避免未来可能面临的品牌纠纷的风险，经营模式将以自主品牌为主，以提高公司品牌的知名度和市场议价能力。应对措施：公司建立了品牌管理制度，制定了品牌战略，塑造品牌形象，保护品牌措施。2020 年公司取得了“安徽省商标品牌示范企业”称号，进一步提高了公司品牌的知名度和市场议价能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东仁新材 指 黄山东仁新材料股份有限公司 信仁合、信仁合投资 指 黄山信仁合投资管理合伙企业（有限合伙）江苏东仁 指 江苏东仁新材料有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 黄山东仁新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 黄山东仁新材料股份有限公司董事会 监事会 指 黄山东仁新材料股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年 指 2020 年会计年度 上年末、上期期末 指 2020 年 12 月 31 日 年末、本年末、期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黄山东仁新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Huangshan Dongren New Material Co.,Ltd.证券简称 东仁新材 证券代码 838478 法定代表人 何敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何文东 联系地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 电话 0559-5277667 传真 0559-5277666 电子邮箱 办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 邮政编码 245200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 黄山东仁新材料股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造（C2921）主要业务 PVC 压延薄膜、PVC 装饰材料的制造和销售 主要产品与服务项目 制造、销售：PVC 压延薄膜、PVC 装饰材料、塑料薄膜、塑料片材；自营和代理相关商品和技术的进出口业务；实业投资；股权投资。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）104,115,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何敏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何敏），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341021051488712K 否 注册地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 否 注册资本 104,115,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 庞玉文 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 266,875,362.40 249,754,291.78 6.86%毛利率%10.09%12.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,973,169.53 14,720,952.78-79.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,485,825.73 12,034,684.96-62.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.69%18.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%14.77%-基本每股收益 0.03 0.67-95.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 256,087,977.67 154,550,002.75 65.70%负债总计 124,000,019.10 65,795,904.05 88.46%归属于挂牌公司股东的净资产 132,087,958.57 88,754,098.70 48.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 4.03-68.49%资产负债率%（母公司）36.33%42.57%-资产负债率%（合并）48.42%42.57%-流动比率 1.05 1.63-利息保障倍数 1.66 21.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,478,925.36 7,279,709.60-161.53%应收账款周转率 5.11 5.62-存货周转率 11.54 9.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%65.70%17.99%-营业收入增长率%6.86%19.44%-净利润增长率%-79.80%-4.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,115,000 22,050,000 372.18%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,873,942.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,602,634.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,903.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,779,595.53 所得税影响数-266,939.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,512,656.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策执行新租赁准则导致的会计政策 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 本期无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内新增设 1 家子公司：江苏东仁新材料有限公司，本期纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前是集研发、生产、销售、市场开拓于一体的 PVC 高分子材料制造企业。公司依托自身的专利技术，从事 PVC 压延薄膜的研发、生产和销售，公司响应国家节能环保政策，着重开发低耗环保产品。根据市场需求，生产出多种类型的产品，解决家具装饰材料存在的问题，提高产品质量，并以此获得收入和现金流。借助于行业广大空间和未来发展趋势，公司的业务规模将持续扩大，公司的竞争实力逐步增强，商业模式趋于稳定、合理、有效、可持续。（一）研发模式（一）研发模式 公司注重科研投入和科技创新，设了专门的研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品的开发。研发产品经过产品规划阶段、研发阶段、市场试销阶段等，并根据客户反馈的意见进行多轮调整、改进，确定最终方案，进行批量生产、销售。公司着力开发符合发展战略的新产品，通过深化产学研合作，继续实施重点产品技术攻关，降低生产成本。（二）采购模式（二）采购模式 公司采用订单式的采购模式，即根据订单的实际情况，对原材料及辅料进行采购。因公司主要原材料在市场上处于供大于求的状态，且公司供应商建立了良好的合作关系，公司原材料供应量充足。同时，公司主要原材料价格时有变动，如公司主要原材料价格上升，将通过提高产品销售价格对冲公司盈利状况。（三）生产模式（三）生产模式 公司采用以销定产的模式，采用“订单为主导”制定生产作业计划，由厂长负责组织安排生产。公司的销售部门将宣传册交给主要的大客户，接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单送达研发部门。研发部门依据客户要求设计相应产品并将图纸交给生产部门，生产部门据此分类编制各个品种生产计划下定单，对生产延误交进行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。（四）销售模式（四）销售模式 公司的销售方式为直销，一般在完成客户订单后直接销往客户。公司注重维护大客户，尤其是国有企业，在长期的业务往来中逐渐建立了稳定的合作关系。公司的珠光膜与大理石膜在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。公司的产品定价综合考虑生产成本、原材料价格、市场同类产品价格、产品定位和销售策略等。由于与公司长期业务往来的大客户多为 PVC 薄膜印刷厂，其较为重视稳定、高品质的产品供应，因此公司得以在报告期内维持增长的利润率，原材料价格大幅变动的情况下，公司会及时优化产品结构，以确保公司产品在市场上的竞争力。公司销售的产品既有标准化产品，也有根据客户要求进行的定制化产品。公司作为同行业的领军企业，在市场上具有较高的市场占有率。公司技术研发部门根据目标客户需求，为营销部门开拓市场提供新产品支持。公司在巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，采用多方式、多渠道开拓国内市场，满足不同客户的需求，加大对国际市场的开拓。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司根据自身发展的实际情况，坚持自主研发、生产及销售 PVC 压延薄膜、PVC 装饰膜，并且依赖较强的研发能力，不断开发新产品，赋予产品较高的技术附加值，通过产品销售获得利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 安徽省企业技术中心 安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、中华人民共和国合肥海关 详细情况 1.2017 年，分别通过黄山市专精特新企业和安徽省专精特新企业认定，依据为关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部中小企业2013264 号）。2.2019 年 9 月 9 日，通过安徽 2019 年第一批高新技术企业认定，有效期三年；依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。3.2021 年 10 月 15 日，通过 2021 年（第 30 批）安徽省企业技术中心认定，依据安徽省企业技术中心认定管理办法(皖经信科技 201846 号）和关于组织开展第 30 批安徽省企业技术中心认定和 2021 年安徽省企业技术中心评价工作的通知要求。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 30,848,415.62 12.05%21,998,127.30 14.23%40.23%应收票据 0 0%应收账款 51,099,392.44 19.95%53,439,798.01 34.58%-4.38%存货 20,730,690.96 8.10%20,863,677.38 13.05%-0.64%14 投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0 固定资产 89,382,400.60 34.90%36,987,145.22 23.93%141.66%在建工程 17,265,174.43 6.74%24,518.96 0.02%70,315.61%无形资产 15,895,610.86 6.21%2,100,482.16 1.36%656.76%商誉 0 0%短期借款 32,352,000.00 12.63%20,024,750.00 12.96 61.56%长期借款 0 0 应付账款 15,401,402.78 6.01%17,861,456.11 11.56%-13.77%应付票据 4,398,000 1.72%18,452,200.00 11.94%-76.17%预付账款 1,907,407.35 0.74%9,144,890.79 5.92%-79.14%其他非流动资产 9,019,737.33 3.52%7,093,468.00 4.59%27.16%其他应收款 8,236,375.95 3.22%723.59 0.00%1,138,165.59%其他应付款 56,835,287.00 22.19%1,688,320.82 1.09%3,266.38%资本公积 17,149,608.16 6.70%7,985,241.64 5.17%114.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 8,850,288.32 元，增幅 40.23%，主要为本期期末银行存款中含年末长期应付款-海尔融资打入 1,000.00 万元，导致增速较高。2、固定资产：同比增加 52,395,255.38 元，增幅 141.66%，主要为子公司江苏东仁购进厂房，导致固定资产增幅较高；3、在建工程：同比增加 17,240,655.47 元，增幅 70,315.61%，主要为母公司黄山东仁有两条生产线以及子公司江苏东仁在建厂房一栋期末未完工，导致在建工程增速较高；4、无形资产：同比增加 13,795,128.70 元，增幅 656.76%，主要为子公司江苏东仁购进土地，导致无形资产增幅较高；5、短期借款：同比增加 12,327,250.00 元，增幅 61.56%，主要为本期徽商银行新增 540 万借款，以及农商行新增 500 万借款；6、应付票据：同比减少 14,054,200.00 元,下降 76.17%，主要为本期支付的自开银行承兑汇票减少 7、预付账款：同比减少 7,237,483.44 元，下降 79.14%，主要原因为浙江新丹界供应链管理有限公司预付账款 5,760,056.00 元判定为待收回预付货款，调整至其他应收账款，导致预付账款下降。8、其他非流动资产：同比增加 1,926,269.33 元，增长 27.16%，主要原因为本期子公司新增生产线预付的设备款，导致增速较高;9、其他应收款：同比增加 8,235,652.36 元，增长 1,138,165.59%,主要原因为：1、本期新增待收回预付货款 5,760,056.00 元；2、本期新增保证金 3,315,320.00 元，分别为永安期货股份有限公司1,815,320.00 元、海尔融资租赁股份有限公司 1,500,000.00 元，导致增速较高;10、其他应付款：同比增加 55,146,966.18 元，增长 3266.38%，主要原因是：本期公司向何敏借款4,450 万元，利息 195.2 万元；向黄山市东瑞塑胶有限公司借款 800 万元，导致增速较高；11、资本公积：同比增加 9,164,366.52 元,增长 114.77%，主要原因为本期溢价发行新增 9,164,366.52元,导致增速较高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 266,875,362.40-249,754,291.78-6.86%营业成本 239,957,554.98 89.91%218,924,353.12 87.66%9.61%毛利率 10.09%-12.34%-销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 5,119,496.93 1.92%3,718,094.98 1.49%37.69%研发费用 12,369,083.77 4.63%11,789,560.00 4.72%4.92%财务费用 3,396,469.12 1.27%758,506.60 0.30%347.78%信用减值损失-766,165.04-0.29%-1,030,357.37-0.41%-25.64%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,871,942.70 1.08%3,024,849.75 1.21%-5.06%投资收益-4,153,634.43-1.56%152,211.33 0.06%-2,828.86%公允价值变动收益-449,000.00-0.17%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 2,020,204.24 0.76%15,780,649.90 6.32%-87.20%营业外收入 4,468.00 0.00%3,254.00 0.00%37.31%营业外支出 53,371.80 0.02%20,000.00 0.01%166.86%净利润 2,973,169.53 1.11%14,720,952.78 5.89%-79.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：同比增加 1,401,401.95 元，增长 37.69%，主要原因为本期新增子公司江苏东仁发生管理费用 1,434,410.33 元，导致增速较高；2、财务费用：同比增加 2,637,962.52 元，增长 347.78%，主要原因为本期新增子公司江苏东仁发生借款利息 1,947,262.20 元，导致增速较高；3、投资收益：同比减少 4,305,845.76 元，下降 2,828.86%，主要原因为本期受原材料市场不稳定因素，导致期货投资亏损；4、净利润：同比减少 11,314,340.10 元，下降 76.86%，主要原因为 1、本期原材料价格上涨，导致成本有所上涨；2、本期新增设子公司江苏东仁发生了管理费用、财务费用；3、本期期货投资有4,153,634.43 元亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,177,064.33 249,754,291.78 6.18%其他业务收入 1,698,298.07 0 100%主营业务成本 239,245,625.38 218,924,353.12 9.28%其他业务成本 711,929.60 0 100%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%半硬质色片-95,361.16-86,401.00-9.40%-110.41%-110.23%-20.28%地砖中料 157,393,832.97 140,368,807.36 10.82%37.93%44.13%-26.19%钢板面膜 3,466,808.79 3,182,572.08 8.20%497.32%533.26%-38.86%磨砂膜 609,772.48 576,527.91 5.45%-托底片 22,934,270.19 20,717,035.95 9.67%-24.91%-22.39%-23.30%印刷膜 63,467,585.66 57,195,431.03 9.88%-18.45%-15.69%-22.98%硬质消光 158,488.52 139,651.60 11.89%-97.77%-97.73%-11.33%直压膜 2,687,480.90 2,480,314.23 7.71%42.06%51.25%-42.11%珠光 14,554,185.98 13,143,735.21 9.69%-13.21%-9.38%-28.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、半硬质色片：本期未销售，但有退货导致营业收入为负值；2、地砖中料：本期推荐老客户试用本产品，导致收入增长，另外受市场环境影响，原材料上涨，成本增加，相对的销售单价也有所提升，导致收入、成本都相应上涨；3、钢板面膜：本期订单量增加，导致收入增长，以及原材料上涨，销售成本也有所提升，导致收入、成本都相应上涨；4、硬质消光：本期收入下降 97.77%，原因是客户流失以及订单量减少；5、直压膜：本期收入增长 42.06%，成本增长 51.25%，本期订单量增加，导致收入增长，以及原材料上涨，销售单价也有所提升，导致收入、成本都相应上涨；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黄山运佳装饰材料有限公司 69,114,754.79 25.90%否 2 杭州运佳装饰材料有限公司 57,727,015.59 21.63%否 3 昆山丽强转移印花有限公司 29,022,231.80 10.87%否 4 江山佳宏装饰材料有限公司 21,242,309.20 7.96%否 5 黄山市亿华装饰材料有限公司 12,977,490.29 4.86%否 合计合计 190,083,801.67 71.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 韩华化学（宁波）有限公司 65,939,256.71 30.13%否 2 安徽华塑股份有限公司 22,076,035.38 10.09%否 3 安徽金星钛白销售有限公司 18,338,053.14 8.38%否 4 万华化学（烟台）石化公司 15,286,300.85 6.98%否 5 安徽玉磊化工有限公司 11,197,707.97 5.12%否 合计合计 132,837,354.05 60.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,478,925.36 7,279,709.60-161.53%投资活动产生的现金流量净额-98,641,510.62-9,801,697.56-906.37%筹资活动产生的现金流量净额 116,956,984.30-4,167,178.51 2,906.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 11,758,634.96 元，下降 161.53%，原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,058,456.98 元;2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 88,839,813.06 元，下降 906.37%，原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 81,687,601.73 元，导致投资活动产生的现金流量净额下降；3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 121,124,162.81 元，增长 2,906.62%，原因为本期新增投资 40,514,366.52 元，银行借款新增 7,400,000.00 元，新增董事长何敏提供借款 44,505,960.12 元，导致筹资活动产生的现金流量金额增长。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏东仁新材料有限公司 控股子公司 新型膜材料制造；塑料制品制造；塑料100,000,000 83,040,792.28 27,071,742.28 0-2,928,257.72 18 制品销售；拉斯汀新材料科技（上海）有限公司 参股公司 经营新材料科技 3,000,000 1,208,007.44 1,062,135.56 1,397,243.22-723,182.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 拉斯汀新材料科技（上海）有限公司 本公司下游产品开发 拓展市场领域 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式和投资计划稳健，所处行业发展前景良好，公司拥有较强的技术优势，丰富的终端客户资源。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，业绩稳定。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 73,000,000.00 69,005,960.12 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 1、为满足公司业务扩展需要，实现公司的长期战略发展目标，公司拟收购董事长何敏 100%持有的江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）100%股权。江苏东仁于 2021 年 3 月 5 日成立，注册资本为 3,000 万元，实缴注册资本为 0 元，且未实际开展具体业务，因此本次股权转让价格为 0 元。该事项属于偶发性事项，经第二届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次对外投资有利于拓展公司业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司整体盈利水平，有利于公司可持续发展，不会对公司财务状况，生产经营产生不利影响。2、报告期内发生债权债务往来或担保等事项情况如下：（1）公司向黄山东瑞塑胶有限公司借款 800 万元，该事项经过第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过；（2）公司向董事长何敏借款 4000 万元，该事项经第二