838448_2021_联创云科_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

公告编号：2022-0021 1 2021 年度报告 联创云科 NEEQ:838448 联创云科网络科技（北京）股份有限公司 LINK Innocloud(Beijing)Co.，Ltd./LCYK 公告编号：2022-0021 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月，获得北京中关村高新技术企业协会、北京市诚信创建企业认定办公室北京企业评价协会联合颁发的北京市诚信创建企业。2、2021 年 6 月 3 日，连续 8 年获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业；3、2021 年 10 月 25 日,完成高新技术企业的重新认定工作。至此，公司已连续 9 年获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书；4、2021 年 11 月，获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业，证书有效期三年。公告编号：2022-0021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2022-0021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛志贵、主管会计工作负责人龚荣华及会计机构负责人（会计主管人员）龚荣华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2022-0021 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 随着行业的发展，众多互联网广告服务公司将进入该行业并开展相关业务，行业竞争程度日趋激烈。公司目前和主要客户的合作关系长期稳定，具备了较深厚的行业经验及稳定的客户关系，公司拥有良好的用户基础。在连续疫情影响下公司如不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据行业特点和客户需求及时进行服务创新，则存在因竞争优势减弱而面临的市场竞争风险。2、人才流失的风险 公司作为一家互联网信息服务公司，技术人才是公司参与竞争的核心要素之一。公司所处行业所需的技术人员不仅需具备相关技术实力，还应具备目标客户所在行业的从业经验。目前公司的核心技术人员在系统开发、软件开发、业务平台对接等方面已经积累了较为丰富的经验。但如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才流失的风险，对公司产生不利影响。3、核心技术失密风险 公司在互联网精准营销服务领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项计算机软件著作权。核心技术是公司提升竞争力的关键所在。虽然公司已和核心技术人员及公司员工签署了保密协议，但公司依然存在因技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术被泄露或计算机软件著作权被侵犯，从而使公司面临核心技术失密的风险。4、税收优惠政策变化的风险 2021 年 10 月 25 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR202111001266 的高新技术企业证书，有效期三年，报告期内公司适用 15%的企业所得税税率。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能够持续被认定为高新技术企业，会导致公司不能享受所得税 15%的优惠税率，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。5、产业政策变化的风险 公司所处行业为互联网行业，受到国家工业和信息化部的监管。随着互联网行业的快速发展，监管部门逐渐加强了对该行业的监管力度，若未来我国互联网相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。6、技术升级风险 公司所从事的互联网精准营销业务属于高新技术型业务。从事该行业的企业需要有较强的技术及研发能力，尤其是对业务平台、大数据分析的技术能力决定了一家企业的竞争力。公司目前已成立专职的研发部门，公司从业人员行业背景深厚，但未来如公司不能及时实现技术的升级，或不能开发出满足市场需求的新产品，将会给公司经营带来不利影响，因此公司面临一定的技术升级风险。公告编号：2022-0021 6 7、业绩季节性特点 公司主营业务为互联网精准营销业务，其最终客户为各广告主，其最终展现对象为各个互联网使用者。因一季度节假日较多，互联网使用者上网频率较低，且广告主一季度广告预算分配较低等原因，互联网精准营销行业呈现出一季度处于淡季，后三季度继续稳健增长的趋势，存在一定的季节性特点。8、个人供应商合规风险 互联网精准营销业务的特点是不断的向不同互联网媒体推送各类广告，因此互联网媒体覆盖程度是考量一家从事互联网精准营销业务的公司业务能力的一大标准。这一行业特点决定了公司采购媒体资源时会向各类媒体代理商、网络联盟进行购买，以实现媒体的覆盖度。这些媒体代理商、网络联盟即包括一些大型网站的个人代理商，也包括中小型网站的个人运营商、个人代理商、个人应用软件开发者等，存在个人供应商的合规性风险。9、广告内容信息核查风险 公司所从事的互联网精准营销业务涉及互联网广告的投放，目前公司已建立了系统核查加人工核查的双重内容核查程序，保证广告内容的合法合规性，且公司的广告信息首先会由下游客户进行首层过滤，由于公司下游客户以大型互联网公司为主，因此不良信息过滤方面保证性较高。但公司仍然存在因广告投放客户故意隐瞒广告信息的真实性，从而导致公司面临因发布虚假营销信息而遭受处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-0021 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、联创云科、股份公司 指 联创云科网络科技(北京)股份有限公司 联创云科有限 指 联创云科网络科技(北京)有限公司 瑞联智通 指 杭州瑞联智通科技有限公司，本公司全资控股子公司 上饶捷酷 指 上饶市捷酷科技有限公司，本公司全资控股子公司 上饶优品库 指 上饶市优品库科技有限公司，本公司全资控股子公司 爱匹匹科技 指 北京爱匹匹科技有限公司，本公司全资控股子公司 SSP 指 Supply-Side Platform：供应方平台英文缩写，是一个媒体服务平台，目的是为充分利用媒体资源，达到最优收益 PV 指 Page View，即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标 UV 指 unique visitor，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人 CPC 指 Cost per click，按照广告点击数计费 CPS 指 Cost per sale，按照实际销售数计费 CPD 指 Cost per day，按照天数计费 CPT 指 Cost per time，按照时长计费 CPA 指 Cost per action，按照回应数计费 垂直网站 指 注意力集中在某些特定的领域或某种特定的需求的网站。eCPM 指 Effective cost per mille，即每一千次展示可以获得的广告收入 APP 指 Application，即手机应用软件 公告编号：2022-0021 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 联创云科网络科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 LINK Innocloud(Beijing)Co.,Ltd./LCYK 证券简称 联创云科 证券代码 838448 法定代表人 牛志贵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 龚荣华 联系地址 北京市 通州区 榆西一街 1 号院 4 号楼西典大厦 4 层 401 电话 010-64796225 传真 010-64773811 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市 通州区 榆西一街 1 号院 4 号楼西典大厦 4 层 401 邮政编码 101100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 18 日 挂牌时间 2016 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-I64-I642-I6420 主要业务 信息服务及技术服务 主要产品与服务项目 互联网与移动互联网领域精准营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（牛志贵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（牛志贵），一致行动人为（牛志贵、焦峰、齐济）公告编号：2022-0021 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101050854710972 否 注册地址 北京市顺义区北小营镇礼府街 17 号院 3 号楼 2层 200 室 否 注册资本 1700 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王海豹 谷国君 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 4 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-0021 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,577,862.27 139,517,909.33-35.08%毛利率%7.09%4.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 396,191.74-3,525,129.64 111.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-953,291.17-4,241,271.34 77.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.05%-7.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.80%-8.67%-基本每股收益 0.02-0.21 111.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,656,575.57 72,866,248.26 14.81%负债总计 60,327,442.49 25,693,084.12 134.80%归属于挂牌公司股东的净资产 23,329,133.08 47,173,164.14-50.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 2.77-50.55%资产负债率%（母公司）71.29%28.90%-资产负债率%（合并）72.11%35.26%-流动比率 1.38 2.82-利息保障倍数 2.06-4.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,490,129.96 26,737,433.94-45.81%应收账款周转率 3.71 10.17-存货周转率 0 0-公告编号：2022-0021 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.81%0.69%-营业收入增长率%-35.08%-27.62%-净利润增长率%111.24%-134.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000 17,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,875.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,361,618.70 委托他人投资或管理资产的损益 7.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,270.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,359,020.56 所得税影响数 9,537.65 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,349,482.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-0021 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 会计政策变更及依据 财政部 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。在新租赁准则下，本公司具体会计政策见附注四、23。会计政策变更的影响 执行新租赁准则的影响 对于首次执行日前已经存在，首次执行日后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 新租赁准则影响 会计政策变更后 2021年 1 月 1 日余额 资产：使用权资产 1,888,053.87 1,888,053.87 负债：一年内到期的非流动负债 437,361.71 437,361.71 租赁负债 1,414,914.98 1,414,914.98 未分配利润 27,850,323.96 32,199.46 27,882,523.42 盈余公积 2,099,555.87 3,577.72 2,103,133.59 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 新租赁准则影响 会计政策变更后 2021年 1 月 1 日余额 资产：使用权资产 1,108,662.07 1,108,662.07 负债：一年内到期的非流动负债 274,108.59 274,108.59 公告编号：2022-0021 13 租赁负债 791,480.51 791,480.51 未分配利润 17,851,646.21 38,765.67 17,890,411.88 盈余公积 2,099,555.87 4,307.30 2,103,863.17 （2）会计估计变更 本公司本报告期内不存在会计估计变更。（3）重要差错更正 本公司本报告期内不存在重要差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-0021 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的互联网和相关服务业，定位为技术驱动、数据支撑的互联网广告精准投放的企业。公司由互联网及广告领域资深专家共同创立，拥有业内领先的技术及营销推广经验，形成特有的技术及媒体资源优势，提供程序化广告投放服务以及技术解决方案。产品与服务：公司自行开发的广告营销整合平台“Link+”为开发者、媒体及广告主提供互联网流量变现、广告云服务、广告精准匹配及特定行业营销方案，通过深度大数据挖掘和情景模式匹配，有效提高广告营销精准度。同时开展了针对品牌广告主的互联网广告代理业务，比如公司成为了今日头条及趣头条的重要代理渠道之一。关键资源：互联网广告程序化购买业务的核心为导入流量的多少及流量变现的能力。公司的 SSP平台聚合了百余家合作媒介，覆盖网吧、校园、家庭应用等多场景终端资源，在移动互联网流量入口日趋重要的今天，为场景化营销提供了坚实的基础。客户类型：公司的主要客户为各大知名互联网企业及广告主，包括趣头条、今日头条、百度、淘宝、奇虎 360、懂啦等。销售渠道：公司的合作达成主要以洽谈协商为主，客户会以资源接口的方式接入公司的广告交易平台。公司和客户之间的销售按照合约类型选择私有购买或在公司“Link+”平台上进行程序化竞价交易完成。收入来源：公司主要为各大知名互联网企业及广告主于 PC 端及移动端投放广告为主，通过按点击次数付费、按展示次数付费、按展现效果付费、按实际销售数计费以及按展示时长计费等方式从广告主获得精准营销服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 认定 1 2019 年、2020 年、2021 年连续三年为瞪羚企业。详细情况 1、专精特新：2021 年 11 月收到了北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书（证书编号：2021ZJTX1235），有效期三年：2021 年 11 月至 2024 年 11 月。此次公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，标志着公司在聚焦主业、创新能力、专业化水平和核心竞争力等方面，得到了北京市经济和信息化局的肯定。公司获此殊荣有利于提升公司的品牌形象，增强公司的行业影响力，对公司整体业务发展将产生积极影响。未来，公司将继续努力在技术创新、产业优化等细分领域深耕，不断提高公司创新能力与科研水平，坚持走“专精特新”的公告编号：2022-0021 15 科技自强之路。2、高新技术企业：公司于 2021 年 10 月 25 日，完成高新技术企业的重新认定工作。至此，公司已连续 9 年获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的 高新技术企业证书，有效期：三年。编号：GR202111001266。3、“技术先进型服务企业”认定：依据 科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）通知等文件有关规定，2021 年 5 月27 日完成入库登记，编号为 202111011308003705。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-0021 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,402,254.26 18.41%39,094,887.33 53.65%-60.60%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 42,763,678.09 51.12%2,328,817.11 3.20%1,736.28%存货 0 0.00%0.00%0.00%投资性房地产 0 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0.00%0.00%固定资产 89,671.27 0.11%138,608.64 0.19%-35.31%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 11,600.00 0.01%14,000.00 0.02%-17.14%商誉 34,755.66 0.04%34,755.66 0.05%0.00%短期借款 7,000,000.00 8.37%20,000,000.00 27.45%-65.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 23,282,265.01 27.83%30,695,827.51 42.13%-24.15%应付账款 50,298,866.04 60.13%3,172,425.06 4.35%1,485.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末降低 23,692,633.07 元，降低 60.60%，主要原因是上期客户在账期内的日常回款。2、应收账款本期期末较上年期末增长 40,434,860.98 元，增长 1736.28%，主要原因是本期客户应收账款暂未到回款期。3、短期借款本期期末较上年期末降低 13,000,000.00 元，降低率为 65.00%，主要原因是公司对广告代理业务优化后将已到期不需用的银行贷款偿还给了银行。4、预付账款本期期末较上年期末降低 7,413,562.50 元，降低 24.15%，主要原因是本期公司对广告代理业务优化后收入降低，预付给供应商的款也随之降低了。5、应付账款本期期末较上年期末增长 47,126,440.98 元，增长 1485.50%，主要原因是本期应付供应商的账款未到账期。公告编号：2022-0021 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 90,577,862.27-139,517,909.33-35.08%营业成本 84,160,236.35 92.91%133,432,906.09 95.64%-36.93%毛利率 7.09%-4.36%-销售费用 636,527.28 0.70%712,083.85 0.51%-10.61%管理费用 3,524,999.60 3.89%3,035,323.14 2.18%16.13%研发费用 3,136,223.70 3.46%4,701,117.84 3.37%-33.29%财务费用 452,208.99 0.50%725,307.18 0.52%-37.65%信用减值损失 500,403.61 0.55%-1,336,348.16-0.96%137.45%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 1,361,618.70 1.50%795,597.82 0.57%71.14%投资收益 7.31 0.00%1,648.23 0.00%-99.56%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-10,738.78-0.01%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 491,076.29 0.54%-3,686,073.86-2.64%113.32%营业外收入 5,270.75 0.01%1,100.00 0.00%379.16%营业外支出 0.50 0.00%0 0.00%0.00%净利润 396,191.74 0.44%-3,525,129.64-2.53%111.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年较上年降低 48,940,047.06 元，降低幅度为 35.08%；营业成本本年较上年降低49,272,669.74 元，降低幅度为 36.93%。营业收入和营业成本降低的主要原因受宏观环境及持续受疫情影响，致使公司营业收入较上年有所下降。本年公司优化了品牌广告代理业务，降低了广告代理业务垫资风险。公司进一步加强移动互联网广告业务，发力方向符合行业发展趋势，相应显现了研发优势本年增加了技术服务收入，从结果上也体现出相应成果。2、销售费用本年较上年下降 75,556.57 元，下降幅度为 10.61%，主要原因是业务优化后销售费用得到有效控制。3、管理费用本年较上年增长 489,676.46 元，增长幅度为 16.13%，主要原因是职工薪酬增加原因导致。但其他各项管理费用得到了有效控制，差旅费、业务招待费用、办公费用等则有所下降。4、研发费用本年较上年降低 1,564,894.14 元，降低幅度为 33.29%，主要原因是公司适当缩减了一些委托外部研发项目的投入。本年公司深挖客户业务需求更专注本身的研发投入并相应提升了技术服务相关收入。公告编号：2022-0021 18 5、财务费用本年较上年降低 273,098.19 元，主要是本年贷款到期偿还给了银行，相应的本期利息费用也随之降低了。6、信用减值损失本年 500,403.61 元，上年同期为-1,336,348.16 元，变动比例为 137.45%。主要因为本公司之子公司上饶市捷酷科技有限公司因广告合同纠纷，向上海市闵行区人民法院起诉上饶市恺英网络科技有限公司，经法院主持调解后，恺英公司需支付本公司 950,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31日，本公司已收到该笔款项。调解书编号：(2021)沪 01 民终 11205 号。7、其他收益本年较上年增加 566,020.88 元，增长幅度为 71.14%，主要原因是增值税加计抵减及北京市顺义区委员会宣传部支持资金和中关村科技园区管理委员会等扶持资金较上年有所增加。8、净利润本年较上年增长 3,921,321.38 元，增长幅度为 111.24%，主要原因是 2021 年公司对毛利较低业务的调整对广告代理业务的优化、技术服务收入的增加及上年应收账款坏账的收回导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,577,862.27 139,517,909.33-35.08%其他业务收入 0 0-主营业务成本 84,160,236.35 133,432,906.09-36.93%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%信息服务收入 88,709,215.13 84,160,236.35 5.13%-36.42%-36.93%-25.24%技术服务收入 1,868,647.14 0 100.00%100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入和营业成本降低的主要原因受宏观环境及持续受疫情影响，致使公司营业收入较上年有所下降。本期公司优化了品牌广告代理业务，降低了广告代理业务垫资风险。公司进一步加强移动互联网广告业务，发力方向符合行业发展趋势，相应显现了研发优势本期增加了技术服务收入，从结果上也体现出相应成果。公告编号：2022-0021 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海懂啦网络科技有限公司 47,080,321.92 51.98%否 2 北京星脉互娱传媒有限公司 10,936,839.76 12.07%否 3 绵阳手游圈科技有限公司 10,680,442.12 11.79%否 4 江苏有量科技有限公司 6,530,647.92 7.21%否 5 安徽桃缘网络科技有限公司 5,408,139.88 5.97%否 合计合计 80,636,391.60 89.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乐推（上海）文化传播有限公司 59,602,691.79 70.82%否 2 上海曼蒙网络科技有限公司 13,235,012.16 15.73%否 3 华宇智效科技（北京）有限公司 10,363,666.39 12.31%否 4 0.00%否 5 0.00%否 合计合计 83,201,370.34 98.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,490,129.96 26,737,433.94-45.81%投资活动产生的现金流量净额 7.31 101,839.47-99.99%筹资活动产生的现金流量净额-38,182,770.34 5,303,396.93-819.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少了12,247,303.98 元，降低幅度 45.81%；主要是本期收入的降低及上期客户应收的账款在账期内回款所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 101,832.17元，降低幅度为-99.99%，主要原因是由于上期理财产品到期赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了43,486,167.27 元，降低幅度为-819.97%，主要原因是本期较上年同期银行贷款减少了 10,000,000.00元，本期较上期偿还了 8,988,770.00 元的银行贷款及支付股东分红款 24,664,499.84 元所致。公告编号：2022-0021 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上饶市捷酷科技有限公司 控股子公司 信息服务及技术服务 1,000,000.00 7,098,356.58 3,521,198.80 5,267,888.99 1,438,106.69 上饶市优品库科技有限公司 控股子公司 信息服务及技术服务 1,000,000.00 907,165.90 894,047.69 0-139,476.56 北京爱匹匹科技有限公司 控股子公司 信息服务及技术服务 2,000,000.00 23,382,517.76 911,479.39 24,528,260.06-1,236,011.42 杭州瑞联智通科技有限公司 控股子公司 信息服务及技术服务 1,000,000.00 368,968.65 366,049.88 0-38,027.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内：1、2021 年 2 月，获得北京中关村高新技术企业协会、北京市诚信创建企业认定办公室北京企业评价协会联合颁发的北京市诚信创建企业。公告编号：2022-0021 21 2、2021 年 6 月 3 日，连续 8 年获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业；3、2021 年 10 月 25 日,完成高新技术企业的重新认定工作。至此，公司已连续 9 年获得北京市科学技术委员会，北京市财政局，国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书。4、2021 年 11 月，获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业，证书有效期三年；此次公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，标志着公司在聚焦主业、创新能力、专业化水平和核心竞争力等方面，得到了北京市经济和信息化局的肯定。公司获此殊荣有利于提升公司的品牌形象，增强公司的行业影响力，对公司整体业务发展将产生积极影响。未来，公司将继续努力在技术创新、产业优化等细分领域深耕，不断提高公司创新能力与科研水平，坚持走“专精特新”的科技自强之路。5、2021 年 12 月 20 日，连续三年被中关村科技园管理委员会认定为瞪羚企业。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，所属行业并未发生重大变化，公司主动对业务结构进行了优化调整，优化了品牌广告代理业务，增加了技术服务收入。本年主营业务收入达到90,577,862.27 元。公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，管理层勤勉尽责。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，整体运营稳定，资产状况良好，经营性现金流良好。不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形，各项制度流程能够得到有效实施，具备良好的独立自主的持续经营能力。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。公告编号：2022-0021 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存