838288_2021_艾彼科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-011 1 证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券 2021 年度报告 艾彼科技 NEEQ:838288 浙江艾彼科技股份有限公司（ZHEJIANG AB TECHNOLOGY CO.,LTD.）公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 4 月，通过了佛吉亚（全球第八大汽车零部件供应商）供应商体系的现场审核。公司于 2021 年 4 月，通过了理想汽车的供应商体系审核，正式成为了理想汽车的供应商。公司于 2021 年 7 月，完成了更换持续督导券商以及会计师事务所的工作。公司于 2021 年 9 月-12 月，对公司内部环境进行改造升级，进一步提升产能。公告编号：2022-011 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何建军、主管会计工作负责人孙伟平及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关,公司在汽车模具行业深耕细作多年,形成了一定的市场竞争力并积累了一批长期稳定的优质客户,但由于汽车行业与宏观经济发展高度相关,汽车制造行业的发展很大程度上取决于外部宏观环境的走势,公司易受市场环境变化、汽车行业政策法规调整等影响。如未来汽车市场发生行业性波动,将直接影响汽车模具行业的发展,进而给公司未来发展带来一定的不确定性。实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司股本总额 9,600 万股,其中实际控制人何建军、牟云飞夫妇持有 91,767,840 股,占公司股本总额的 95.5915%。此外,何建军担任公司董事长职务,在公司决策、日常经营管理上可施予重大影响。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构,但是,仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。内部控制风险 股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管公告编号：2022-011 5 理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经过程中逐步完善。公司客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售占比呈现上升趋势,由 81.99%下降到 81.08%,比上年同期略有下降,客户集中度依然很高。虽然公司与主要客户一直保持长期稳定合作关系,客户粘性较高,但公司存在客户集中度较高的风险,若出现大客户流失,将会对公司的经营带来不利影响。公司外销相关风险 报告期内,公司外销收入占营业收入比重为 27.56%,达到32,214,821.94 元。外销收入占比相比较上年同期有所上升,公司境外销售货款主要以美元为主,人民币对相关汇率的波动仍具有不确定性,如果未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益,将对公司盈利产生不利影响。如果未来国家出现调整出口退税政策,导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化,将影响公司生产经营成本,进而对公司经营状况及现金流产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾彼科技 指 浙江艾彼科技股份有限公司 天模 指 湖北天模精密制造有限公司 保定艾彼 指 保定市艾彼塑业制造有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 开源证券 会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 柳州五菱 指 柳州五菱汽车工业有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 长城汽车哈弗分公司 指 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司 东风小康重庆分公司 指 东风小康汽车有限公司重庆分公司 北极星工业 指 POLARIS INDUSTIES 华楷麦尔 指 华楷麦尔汽车系统(湖北)有限公司 江苏新泉 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 AIS 指 Active Industrial Solutions Murdter 指 Murdter Werkzeug Und Formenbau Gmbh 模具 指 在工业生产中,强迫金属或非金属成型的工具 塑料模具 指 塑料加工工业中和塑料成型机配套,赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 注塑模具 指 塑料模具最为普遍的成型方法,将熔融塑料注射成型的一种模具 模具钢 指 用来制造各种模具的钢种,由于模具苛刻的工作条件,一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能 标准件 指 指按照一定标准生产的模具用零部件和元件,是模具的重要组成部分 结构件 指 具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件 模架 指 模具之半制成品,由各种不同的钢板配合零件组成,可以说是整套模具的骨架 热流道系统 指 在注塑模具中使用的,将融化的塑料注入到模具空腔中的加热组件集合 公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江艾彼科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG AB TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 艾彼科技 证券代码 838288 法定代表人 何建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁帅 联系地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 电话 0576-81115678 传真 0576-81115693 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 邮政编码 318020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-制造业（C）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525）主要业务 大型复杂汽车注塑模具的设计、研发、生产及销售业务 主要产品与服务项目 中高端汽车仪表、门板和车灯等汽车内外饰模具及塑件的设计、研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）96,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为何建军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何建军、牟云飞），无一致行动人 公告编号：2022-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331003590580569G 否 注册地址 浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号 否 注册资本 96,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 潘涛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,890,595.95 127,503,719.52-8.32%毛利率%15.53%26.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,289,216.30 7,199,091.24-145.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,232,710.32 6,361,380.40-135.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.04%6.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.06%5.65%-基本每股收益-0.03 0.08-137.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 248,013,909.55 247,181,398.81 0.34%负债总计 129,118,034.21 125,716,572.46 2.71%归属于挂牌公司股东的净资产 106,582,652.11 109,871,868.41-2.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.14-2.63%资产负债率%（母公司）49.70%45.45%-资产负债率%（合并）52.06%50.86%-流动比率 1.2849 1.3395-利息保障倍数-2.98 23.5-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,747,264.15 19,076,165.92-54.15%应收账款周转率 3.29 3.09-存货周转率 1.53 1.50-公告编号：2022-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.34%5.07%-营业收入增长率%-8.32%-8.75%-净利润增长率%-128.11%-61.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 96,000,000 96,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,142,878.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）531,310.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 95,660.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,541.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,375.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,477,989.53 所得税影响数-434,532.04 少数股东权益影响额（税后）13,048.49 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,056,505.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-011 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十五）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对本公司财务报表无重大影响。（2）执行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号，以下简称规定），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减公告编号：2022-011 12 让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）（以下简称“本通知”），本通知自 2021 年 5 月 26 日起施行，将适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。2、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、会计差错更正 本报告期公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用公告编号：2022-011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司根据国内外汽车生产厂商对各类汽车模具的需求，以核心技术的研发为中心，开发、提升、设计各类模具产品，并拥有自主知识产权。公司拥有关键生产加工设备、核心的设计开发能力、优质的工程技术人员。近年来，凭借优质的产品及服务，公司已与柳州五菱、长城汽车、东风小康及北极星工业、HITECH MOLD、NOVA、Imperial Plastics Inc 等国内外知名企业公司建立良好的合作关系，并发展与汽车零部件供应商巨头华楷麦尔、江苏新泉、海南钧达、AIS、Murdter 建立业务往来，获得了国内外知名品牌公司的信任和认可。由于模具产品为客户定制产品，具有差异化和个性化特点，公司采取以销定产，以产定购，直接面向客户销售的经营模式。1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购部门提出采购需求，采购中心制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。除部分原材料由模具客户要求向指定供应商采购外，大部分原材料由公司自主采购。公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定，且公司原材料市场供应充足、竞争充分，完全能满足公司生产经营需要。在供应商的甄选及进货控制方面，公司制定了较为严格、科学的材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。模具产品均为定制，各产品在设计和精度方面存在较大差异，因此具体生产过程中，公司首先与客户签订模具开发技术协议及销售合同，收到客户预付部分定金后，公司进入采购、开发和生产环节。生产过程中，公司建立完善的涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等产品质量控制程序并在生产过程中严格执行，以确保产品的质量。3、销售模式 公司产品销售采取直销模式，模具产品专业性强、技术含量高，且为中间产品，客户对技术服务的要求很高，一般公司模具产品按照客户的要求进行设计、制造后，定向直接向客户销售；直销模式有利于公司深入及时了解客户的真实需求，方便为客户提供全方位技术服务，有利于与客户的长期稳定合作，同时有利于控制市场风险，有利于加强对客户资源的管理及对终端渠道的控制力度。公司极为重视产品质量和售后服务，销售部门专门制定了客户调查分析、客户拜访等制度，以更好地服务客户、及时了解客户对产品的要求。4、研发模式 模具产品为客户定制产品，个性化需求突出，产品的设计、制造以及质量控制对公司的研发技术提出较高的要求。公司一贯高度重视技术研发和自主创新，经过多年的积累，公司已具备较为完善的模具设计、编程、加工自动化的自主研发能力，公司拥有相关技术的自主知识产权。公司专门设立研发中心，致力于模具设计及生产工艺的研发和自主创新，为公司发展提供高水平的技术支持。5、盈利模式 公司专注于中高端汽车仪表、门板和车灯等汽车内外饰模具及摩托车、沙滩车模具设计、研发、生产及销售业务。公司基于产品技术优势，通过与客户的深度接触，全面了解客户需求，并通过不断增加研发投入，改善产品质量和设计水平，开拓新客户，顺应模具市场、汽车产业的发展需求，同时培育企业新的经济增长点，保持公司盈利的持续性与发展的连续性。报告期内，公司的商业模式均未发生变化。公告编号：2022-011 14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月，公司被浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局评定为“高新技术企业”。2020 年，公司审核通过被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,418,298.43 7.83%13,882,616.42 5.62%39.87%应收票据 9,433,884.76 3.80%2,753,644.98 1.11%242.60%应收账款 27,659,748.22 11.15%39,557,054.15 16.00%-30.08%存货 63,144,943.75 25.46%65,992,736.78 26.70%-4.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,617,088.42 23.23%75,539,025.98 30.56%-23.73%在建工程 13,637,299.96 5.50%397,741.76 0.16%3,328.68%无形资产 21,845,618.86 8.81%22,446,132.13 9.08%-2.68%商誉 短期借款 11,325,860.27 4.57%15,000,000.00 6.07%-24.49%公告编号：2022-011 15 长期借款 应付票据 37,339,005.97 15.06%25,018,104.00 10.12%49.25%应付账款 19,875,791.29 8.01%31,574,603.91 12.77%-37.05%合同负债 31,987,151.74 12.90%24,157,902.59 9.77%32.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，应收账款33,624,964.86元，占总资产比重为13.56%，较上年同期减少15.00%，主要是报告期内，公司与客户沟通，积极回款，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款较上年同期减少 4,958,553.58 元导致。2、固定资产：报告期末，固定资产 57,617,088.42 元，占总资产的比重为 23.23%，较上年同期减少23.73%，主要是报告期内，全资子公司天模受疫情持续影响，为减少天模亏损，继续缩小天模生产规模，处置设备金额达到 16,054,458.75 元导致。3、应付票据：报告期末，应付票据 37,339,005.97 元，占总资产的比重为 15.06%，较上年同期增加49.25%，主要是报告期内，母公司经营受疫情持续影响，应收账款周期延长给供应商的货款主要以银行承兑汇票形式支付，金额较上年同期增加 12,320,901.97 元导致。4、应付账款：报告期末，应付账款 19,875,791.29 元，占总资产比重为 8.01%，较上年同期减少 37.05%，主要是报告期内，公司应付购买商品及劳务款减少 8,559,823.27 元及应付工程及设备款减少 2,574,547.01元导致。5、合同负债：报告期末，合同负债 31,987,151.74 元，占总资产比重为 12.90%，主要是报告期内，公司积极开拓市场，调整客户，预收的客户货款较上年同期增加 7,829,249.15 元导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,890,595.95-127,503,719.52-8.32%营业成本 98,742,537.57 84.47%94,154,110.67 73.84%4.87%毛利率 15.53%-26.16%-销售费用 920,929.42 0.79%4,130,944.29 3.24%-77.71%管理费用 11,518,477.41 9.85%7,962,868.66 6.25%44.65%研发费用 5,888,350.32 5.04%6,197,266.50 4.86%-4.98%财务费用 689,541.11 0.59%843,889.70 0.66%-18.29%信用减值损失 576,180.26 0.49%-1,117.68 0.00%51,651.45%资产减值损失 1,639,599.40 1.40%-2,082,212.92-1.63%178.74%其他收益 554,686.45 0.47%813,762.57 0.64%-31.84%投资收益-458,494.92-0.39%-482,621.96-0.38%5.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-2,142,878.01-1.83%-30,042.45-0.02%-7,032.83%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-2,162,653.07-1.85%10,721,601.70 8.41%-120.17%公告编号：2022-011 16 营业外收入 15,262.40 0.01%92,636.00 0.07%-83.52%营业外支出 720.54 0.00%34,794.35 0.03%-97.93%净利润-2,568,951.01-2.20%9,138,204.36 7.17%-128.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期末，销售费用 920,929.42 元，占营业收入的比重为 0.79%，较上年同期减少77.71%，主要是报告期内，物流费用较上年同期减少 3,319,586.77 元导致。2、管理费用：报告期末，管理费用 11,518,477.41 元，占营业收入的比重为 9.85%，较上年同期减少 44.65%，主要是报告期内，职工薪酬较上年同期增加 941,153.29 元、折旧与摊销较上年同期增加1,272,577.89 元、业务招待费较上年同期增加 328,120.84 元导致。3、营业利润：报告期末，营业利润-2,162,060.23 元，占营业收入的比重为-1.85%，较上年同期减少120.17%，主要是报告期内，受疫情持续影响，企业营业收入下降 10,613,123.57 元的同时，主要因管理费用较上年同期增加 3,555,608.75 元、资产减值损失较上年同期增加 4,164,425.84 元使得营业成本增加4,588,426.9 元，其中母公司营业收入较上年同期减少 5,293,882.60 元的同时，营业成本较上年同期增加6,157,480.87 元，使得营业利润较上年同期减少 10,599,170.35 元导致。4、净利润：报告期末，净利润-2,567,764.19 元，占营业收入的比重为-2.20%，较上年同期减少 128.10%，主要是报告期内，受疫情持续影响，企业营业收入下降 10,613,123.57 元的同时，营业成本增加 4,588,426.9元，其中母公司营业收入较上年同期减少 5,293,882.60 元的同时，营业成本较上年同期增加 6,157,480.87元，使得净利润较上年同期减少 10,229,298.57 元导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,183,764.05 125,796,127.51-9.23%其他业务收入 2,706,831.90 1,707,592.01 58.52%主营业务成本 96,677,131.22 92,880,804.51 4.09%其他业务成本 2,065,406.35 1,273,306.16 62.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%出口收入 32,214,821.94 26,452,360.49 17.89%44.87%164.53%-37.14%内销收入 84,675,774.01 72,290,177.08 14.63%-19.56%-14.10%-5.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、出口收入：报告期末，出口收入 32,214,821.94 元，占营业收入的比重为 27.56%，出口收入金额较上年同期增加 164.53%，毛利润较上年同期减少 44.87%，主要是报告期内受中美贸易争端以及疫情影响，公司为开拓业务，积极争取客户订单，使得出口收入增加 9,978,333.39 元，但是由于疫情持续影响，公告编号：2022-011 17 汇率波动，造成公司海运费用成本、原材料价格上升，致使出口订单成本上升 16,452,508.24 元导致。2、内销收入：报告期内，内销收入 84,675,774.01 元，占营业收入的比重为 72.44%，内销收入金额较上年同期减少 19.56%，毛利润较上年同期减少 31.71%，主要是报告期内受出口市场风险加剧，使得内销竞争压力增大，内销收入较上年同期减少 20,591,456.96 元的同时，因疫情持续影响，造成了原材料大幅上涨，造成营业成本上升，致使营业成本较上年同期减少 11,864,081.34 元导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长城汽车股份有限公司 38,907,190.93 33.29%否 2 东风小康汽车有限公司 18,331,858.50 15.68%否 3 HI-TECH MOLD&ENGINEERING INC.25,921,311.15 22.18%否 4 北京车和家信息技术有限公司 8,150,000.00 6.97%否 5 加拿大 NOVA TOOLANG MOLD INC.3,457,151.41 2.96%否 合计合计 94,767,511.99 81.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 保定华劲精品服饰有限公司 3,737,442.32 4.03%否 2 柳道万和（苏州）热流道系统有限公司 3,712,367.16 4.01%否 3 北京华中汇合科技发展有限公司 3,642,385.22 3.93%否 4 保定市智华劳务派遣有限公司 3,527,050.55 3.81%否 5 任丘市德茂塑料制品有限公司 2,819,196.69 3.04%否 合计合计 17,438,441.94 18.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,747,264.15 19,076,165.92-54.15%投资活动产生的现金流量净额-2,459,683.24-15,096,674.93 83.71%筹资活动产生的现金流量净额-6,046,553.16-6,033,262.52-0.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末，经营活动产生的现金流量净额 8,747,856.98 元，较上年同期减少 54.14%，主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 7,418,085.12 元，收到的税费返还较上年同期减少 3,046,047.61 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,957,868.75 元，使得经营活动现金流入小计较上年同期增加 20,329,906.26 元；另一方面购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 24,566,113.97 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9,802,644.47 元，使得经营活动现金流出较上年同期增加 30,658,215.2 元；在经营活动现金流入增加小于经营活动现金流出增加的作用下，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅减少。公告编号：2022-011 18 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2,459,683.24 元，较上年同期增加 83.71%，主要是报告期内，一方面收回投资收到的现金较上年同期增加 17,250,000 元，使得投资活动现金流入增加 17,051,166.31 元；另一方面购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 14,285,825.38 元，投资支付的现金较上年同期增加 18,700,000.00 元，使得投资活动现金流出小计较上年同期增加 4,414,174.62 元；在投资活动现金流入增加金额大于投资活动现金流出增加金额的共同作用下导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本