838264_2021_天翔新材_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021年度报告 天翔新材 NEEQ:838264 杭州天翔新型建材股份有限公司 Hangzhou Tianxiang New Building Materials Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人元小琴、主管会计工作负责人陈少华及会计机构负责人（会计主管人员）陈少华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较高的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 73,231,988.79 元,占流动资产和总资产的比例分别为 88.25%、61.73%,报告期末公司应收账款余额较高。公司的客户主要集中在建筑行业,客户信誉较好,账款回收周期相对固定,公司将加大应收账款催收力度,逐步降低营运资本需求。现有生产经营场所存在被征用回收的 风险 公司现有生产场所系通过租赁取得,位于杭州市余杭区九龙村九 龙工业园内,公司所使用土地、自建厂房未取得相关权属证书。虽然公司已取得杭州余杭九龙股份经济合作社、杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处出具的 说明,确认公司目前生产场 所无拆迁、征用计划,同时杭州市国土资源局余杭分局、杭州市 余杭区住房和城乡建设局也已分别出具书面证明,证明公司未发 生因土地违法行为而被立案查处的情况,不存受到房产、住建部 5 门重大行政处罚的情形。但如果政府征用计划变更,公司现有生产经营场所仍存在被征用回收的风险。政策调控风险 公司主要产品预拌干混砂浆被广泛应用于砌筑、抹灰及墙地面 4 砖铺设等建筑和装修工程。就目前我国整体建筑行业而言,其发展状况与国家产业与货币政策、国民经济运行状况及全社会固定资产投资规模密切相关,特别是基础设施投资规模、城镇化进程和房地产市场发展等影响最为明显。全社会固定资产投资状况、未来房地产市场发展走向、宏观经济景气度及国家相关调控政策等都将会对建筑及上下游行业产生重大影响,产业链式的风险传导机制恰恰表明砂浆行业发展状况主要系于国家宏观经济调控走向。竞争加剧风险 目前国内砂浆还处于起步发展阶段,受区域限制及环保要求越来越高,预拌干混砂浆将替代传统的黄砂水泥现场搅拌施工,市场基础面大,政府准入限制相对严苛。由于市场需求相对旺盛,将会有潜在竞争者进入此领域,这会加剧市场竞争,可能会对公司业绩增长产生一定的影响。销售区域无法拓展风险 由于建筑行业对砂浆产品粘结品质的特殊要求,一般来讲,普通 干混砂浆从生产成型出厂到现场施工浇筑,销售半径一般不超过 50 公里,可辐射的有效区域市场较为狭窄,因此砂浆产品的市场开发往往需要属地化产能的配套设施。公司目前的销售区域主要集中在杭州市,未来计划逐步向杭州周边地区拓展相关业务。由于砂浆属资金密集型行业,新产能的建设需要较大资金的投入,而目前公司融资渠道较为单一,对公司规模未来扩张造成一定的影响。对关联方资金拆借依赖的风险 报告期内,公司向关联方拆入款项余额 2021 年较 2020 年下降 2,400,000.00 元,2021 年度,拆入金额为 800,000.00 元,其他应付款中应付关联方款项借款余额为 3,100,000.00 元,占期末负债总额的比重为 4.87%。报告期内,关联方提供资金给公司偿还 银行短期贷款,降低公司对外融资依赖。由于公司自有资本金 金额较小,一定程度上依赖关联方借款解决临时资金周转,存 在对关联方资金拆借依赖的风险。未来,公司将通过股权融资、加大对应收账款的催收力度等方式逐步减少对关联方资金拆借依赖的风险。公司短期偿债能力不足的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司的资产负债率为 53.58%与上年末降低了 7.86%，流动比率为 1.55，速动比率为 1.53,公司的资产负债率较合理,流动比率和速动比率较去年有所上升,但还是存在短期偿债能力不足的风险。公司未来将通过开拓市场、加强资金管理以提高使用效率和适时增加股本等方式,降低资产负债率,提升短期偿债能力。业务规模扩大过程中的生产、管理风险 报告期内,公司销售额下降约 7.9%,主要原因为行业大环境较差，同时本期未发生湿拌砂浆业务。预计 2022 年度因疫情，亚运会等影响业务不会明显增长,可能导致公司业绩增长放缓。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、天翔 新材 指 杭州天翔新型建材股份有限公司 股东大会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司监事会 三会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州天翔新型建材股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 砂浆 指 建筑上砌砖使用的粘结物质,由一定比例沙子和胶材料(水泥、石灰膏、黏土等)加水和成,也叫灰浆、沙浆等 预拌干混砂浆 指 经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加剂(如聚合物)等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状,以袋装或散装的形式运至工地,加水拌和后即可直接使用的物料。由普通干混砂浆和特殊干混砂浆组成 特殊干混砂浆 指 砂浆的一种,主要适用于保温隔热、吸声、防水、耐腐蚀、防辐射、装饰和粘结等特殊要求的砂浆 TX 系列砂浆 指 特种砂浆系列 预拌湿拌砂浆 指 经筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加剂(如聚合物)、水等按一定比例拌制后，利用运输车运到使用地点，并放入专用容器储存，同时在规定期限内使完的拌合物。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天翔新型建材股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianxiang New Building Materials Co.,Ltd Tianxiang New Materials 证券简称 天翔新材 证券代码 838264 法定代表人 元小琴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金卫土 联系地址 杭州余杭区仁和街道九龙村 电话 0571-86339793 传真 0571-86339769 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州余杭区仁和街道九龙村 邮政编码 311107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 3 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造-其他建筑材料制造 主要业务 建筑商品砂浆、特种砂浆、防水材料、保温节能材料的生产。建筑商品砂浆、特种砂浆、防水材料、保温节能材料的研发、销售;建筑材料销售;室内装饰装修工程设计、施工 主要产品与服务项目 建筑商品砂浆、特种砂浆、防水材料、保温节能材料的生产。建筑商品砂浆、特种砂浆、防水材料、保温节能材料的研发、销售;建筑材料销售;室内装饰装修工程设计、施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（元小琴、金卫土、陈少华），一致行动人为（元小琴、金卫土、陈少华）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133011069705151X0 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道九龙工业园 否 注册资本 16,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 厉瑞强 胡枭峰 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,579,388.06 138,529,439.66-7.9%毛利率%23.57%32.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,473,192.53 15,648,591.11-26.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,914,851.70 15,257,690.87-28.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.26%41.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.12%40.75%-基本每股收益 0.72 0.98-26.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,636,064.33 113,063,414.89 4.93%负债总计 63,566,319.40 69,466,862.49-8.49%归属于挂牌公司股东的净资产 55,069,744.93 43,596,552.4 26.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 2.72 26.32%资产负债率%（母公司）53.58%61.44%-资产负债率%（合并）53.58%61.44%-流动比率 1.55 1.35%-利息保障倍数 9.68 15.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,539,492.31 28,083,630.99-80.28%应收账款周转率 1.70 2.04-存货周转率 28.35 24.34-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.93%37.48%-营业收入增长率%-7.90%44.58%-净利润增长率%-26.68%121.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,839.16 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 282,719.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,313.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 656,871.56 所得税影响数 98,530.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 558,340.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）、企业会计准则变化引起的会计政策变更 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 预付账款 1,209,310.97-357,142.86 852,168.11 使用权资产 4,935,572.55 4,935,572.55 一年内到期的非流动负债 697,775.15 759,072.78 1,456,847.93 租赁负债 3,819,356.91 3,819,356.91 其他会计政策变更 本公司原对运输费采用企业会计准则-应用指南（2006）附录会计科目和主要账务处理的规定在销售费用核算，为了符合 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布的关于新收入准则实施问答以及 2021 年 11 月 24 日证监会发布的监管规则适用指引会计类 2 号的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日起，改按营业成本核算。此项会计政策变更采用未来适用法。（2）、会计估计变更 本公司本年度无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于预拌砂浆的制造，是一家集科研、生产和销售为一体的预拌砂浆新技术企业。公司通过对产品研发的投入和质量体系的把关，产品获得各类检测证书，获得业内多家机构的认可。公司主要客户为杭州市及周边地区的建筑施工企业，如江苏南通三建集团有限公司、中天建设集团有限公司、杭州天和建设集团有限公司等。公司一直专注于标准化、商品化预拌砂浆的开发与应用，严格执行国家专业技术标准，着力发展绿色环保的新型建材。公司目前生产的预拌砂浆主要分为三大类：普通湿拌砂浆、普通干混砂浆和特种干混砂浆。其中普通湿拌砂浆是根据市场需求新建的现代化生产线，产品主要包括湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆、湿拌普通防水砂浆、湿拌薄层抹灰/砌筑砂浆等；普通干混砂浆包括干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆、干混薄层抹灰/砌筑砂浆等；特种干混砂浆包括 TX-201 天翔胶粘剂（普通型）、TX-202 天翔胶粘剂（增强型）、TX-301 天翔填缝剂（普通型）、TX-401 天翔抗裂砂浆、TX-410 天翔无机保温砂浆、TX-501 天翔界面剂、TX-503 天翔防水背胶、TX-801 天翔防水宝、TX-802 天翔防水涂料（TS 通用型）、TX-101 天翔抹灰石膏等。目前，公司业务以市场为导向，通过各种招投标平台等方式获得招标信息，营销部门制作标书并参与投标。中标后将生产交付任务下达给生产部门和交付部门，并根据用户需求组织原材料采购、设计研发、制造加工、售后服务等。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -浙江省高新技术企业研究开发中心-浙江省科技厅 详细情况 国家高新技术企业证书编号为：【GR202033006395】；浙江省高新 技术企业研究开发中心的认定文件号为浙科发高【2018】172 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,078,673.98 5.97%7,361,416.49 6.51%-3.84%应收票据 1,466,666.53 1.24%400,000.00 0.35%266.67%应收账款 73,231,988.79 61.73%72,239,972.23 63.89%1.37%存货 779,125.03 0.66%6,099,256.96 5.39%-87.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 30,713,005.96 25.89%18,770,232.25 16.60%63.63%在建工程 5,606,271.08 4.96%-100.00%无形资产 商誉 短期借款 14,800,000.00 12.48%8,000,000.00 7.08%85.00%长期借款 7,000,000.00 5.90%4,440,202.43 3.93%57.65%应付票据 6,790,000.00 5.72%3,946,291.28 3.50%72.06%应付账款 15,620,319.45 13.17%32,400,221.30 28.66%-51.79%应交税费 3,207,634.49 2.7%7,421,446.22 6.56%-56.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据增加的主要原因是客户资金紧张，以承兑方式支付的货款较多。2、报告期内，存货降低的主要原因是报告期末原材料没有价格优势，原材料付款账期缩短，公司为不增加资金压力，所以未备较多原材料。3、报告期内，固定资产增加系报告期内对主楼筒仓等设施进行环保封闭式建设，厂区钢结构设施加固，同时对原材料堆放区进行封闭式改造，基础设施整改以及 2021 年在建工程转入所致。4、报告期内，短期借款增加系原材料付款账期缩短，公司新增银行贷款所致。5、报告期内，长期借款增加系原材料付款账期缩短，公司新增银行贷款所致。6、报告期内，应付票据增加系改变公司的资金运用状态，是资金发挥更大的作用，应付票据能缓解公司的资金压力。7、报告期内，应付账款降低系公司为鼓励供应商能够提供优惠的价格及更稳定的原材料，缩短应付款账期所致。8、报告期内，应交税费降低主要原因系 2020 年缓缴税费，报告期内税费已缴纳。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,579,388.06-138,529,439.66-7.9%营业成本 97,507,018.74 76.43%93,277,306.76 67.33%4.53%毛利率 23.57%-32.67%-销售费用 1,366,071.36 1.07 13,714,203.41 9.9%-90.04%管理费用 8,796,933.13 6.9%6,893,621.25 4.98%27.61%研发费用 5,251,732.13 4.12%5,602,629.32 4.04%-6.26%财务费用 1,450,827.88 1.14%1,103,454.40 0.80%31.48%信用减值损失-409,623.28-0.32%-90,356.48-0.07%353.34%资产减值损失 0 0%0.00 0.00%0%其他收益 282,719.32 0.22%171,807.80 0.12%64.56%投资收益 0 0%-0.00%0%公允价值变动收益 0 0%-0.00%0%资产处置收益 1,839.16 0%14,091.66 0.01%-86.95%汇兑收益 0 0%-0.00%0%营业利润 12,042,097.52 9.44%16,705,297.32 12.06%-27.91%营业外收入 402,315.13 0.32%276,654.72 0.20%45.42%营业外支出 30,002.05 0.02%2,671.55 0.00%1023.02%净利润 11,473,192.53 8.99%15,648,591.11 11.30%-26.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用降低系销售费用中的产品运费会计处理调整至营业成本中所致。2、报告期内，管理费用增加系职工薪酬，社保费用，折旧费用等费用的增加。3、报告期内，财务费用增加系短期借款及长期借款的借款金额增加，所以整体财务费用增加 4、报告期内，净利润降低系原材料价格上涨，各项费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,892,000.17 137,332,945.67-8.3%其他业务收入 1,687,387.89 1,196,493.99 41.03%主营业务成本 96,626,015.87 92,594,413.52 4.35%其他业务成本 881,002.87 682,893.24 29.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%普通砂浆 125,853,997.71 96,592,642.33 23.25%5.23%19.01%8.89%特种砂浆 38,002.44 33,373.54 12.18%-99.43%-99.25%-21.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：系 2021 年疫情影响，客户订单比较集中，所以公司将生产经营的重点主要放在普通砂浆上，保证普通砂浆供货，因此导致收入构成变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江华临建设集团有限公司 7,905,873.55 10.41%否 2 杭州天和建设集团有限公司 4,645,655.39 6.12 否 3 杭州通达集团有限公司 3,815,801.96 5.02 否 4 河北建设集团股份有限公司 2,560,615.50 3.37%否 5 浙江省三建建设集团有限公司 2,395,568.27 3.15%否 合计合计 21,323,514.67 28.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州宇力实业有限公司 26,148,286.00 29.81%否 2 杭州星言建材贸易有限公司 7,695,397.74 8.77%否 3 杭州港华燃气有限公司 4,714,223.32 5.37%否 4 杭州余杭区仁和街道合月建材经营部 4,002,701.00 4.56%否 5 杭州余杭潭洋建材经营部 3,154,066.57 0.36%否 合计合计 45,714,674.63 48.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,539,492.31 28,083,630.99-80.28%投资活动产生的现金流量净额-10,929,514.30-8,966,685.60-21.89%15 筹资活动产生的现金流量净额 5,263,570.76-17,593,129.63 129.92%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额降低了 80.28%，主要原因系 2021 年度购买商品、接受劳务支付的现金较 2020 年增长较多所致。报告期内，筹资活动产生的现金净额增加 129.92%，系银行短期借款及长期借款较 2020 年增加940 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内拥有持续的营运记录，财务指标良好。1、从公司的行业发展前景来看，我国干混预拌砂浆技术研究始于 20 世纪 80 年代，直到 90 年代末期才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入 21 世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关产业政策的推动、国外先进生产工艺的引进，以及各级政府在推进地方基础建设的加强，我国预拌砂浆行业稳步发展。预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。根据中国建材规划研究院的预测，未来 10 年内，预拌砂浆市场需求量仍将以较快的速度增长，我国预拌砂浆的市场容量可望达到 3 亿吨左右。2、从公司的商业模式来看，公司专注于预拌干混砂浆的研发、生产和销售，主要客户为杭州市及周边地区的建筑施工企业。公司一直专注于标准化、商品化预拌干混砂浆的开发与应用，严格执行国家专业技术标准，着力发展绿色环保的新型建材。公司的产品采用直接销售的模式，干混预拌砂浆在与施工单位签订供货协议后即安排生产和配送。公司在建筑工程项目施工现场定专用区域并安放储料罐用于存储砂浆产品。储料罐装有自动计量设备，公司通过自建的信息网络实时掌控储料罐存储和使用情况并依据送货数量按月结算；当储料罐结存量不足时，公司即通过施工单位并安排补充配送，16 减少施工单位的管理负担。同时，公司还向客户提供专用机械喷涂设备和技术指导，以替代传统的人工抹浆施工方式，从而有效提高施工质量，降低人工成本。3、从公司的财务状况来看，报告期内，主营业务的毛利率为 23.57%。4、从人才梯队建设来看，公司通过外部招聘引进、内部培训交流，不断提升团队成员的工作能力 和研发水平，以稳固公司的核心竞争力。在员工队伍建设及结构调整方面公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，引进创新型人才，同时加强公司人才梯队建设培养，确保公司未来保有持续发展和创新的能力。未来，公司希望通过强化公司规范化治理、多元化融资以加快新厂区建设、扩大生产能力，加快与新的客户的大型配套建设和供应商认证，以及积极开展安全生产、环保建设等方面的工作，为公司的业绩增长及可持续发展创造动力，公司的持续经营能力有望在此过程中得到进一步加强。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 5,715,514.23 5,715,514.23 10.38%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 50,000,000.00 8,600,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 8月 15 日 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2016 年 8月 15 日 挂牌 避免关联交易 承诺避免关联交易 正在履行中 公司 2016 年 8月 15 日 挂牌 不占用资金 承诺不占用资金 正在履行中 公司 2016 年 8月 15 日 挂牌 股票锁定 承诺董监高股票限售 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 公司对外承诺事项有 1、避免同业竞争承诺 承诺内容：为避免与公司产生同业竞争，实际控制人出具承诺：“自避免同业竞争的承诺函签署之日起，其自身及其控制的公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如公司进一步拓展产品和业务范围，其自身及其控制的公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则其自身及其控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”执行情况：报告期内，公司实际控制人无其他对外投资，与公司之间不存在同业竞争。19 2、避免关联交易承诺 承诺内容：公司股东大会制定了公司章程、关联交易、投资管理以及对外投资等规章制度，并对关联方及关联事项明确了关联交易审批权限、审批程序等事项。公司与实际控制人共同承诺不得将资金直接或间接地提供给实际控制人、关联方以及其他单位或个人使用。对于不可避免的公司与实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按照公司法、公司章程、关联交易、对外担保等规定，进行决策和实施。执行情况：报告期内，天翔新材与关联方无资金占用情况。3、关于不占用公司资金的承诺 承诺内容：（1）股东及实际控制人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。（2）股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及实际控制人直接或间接控制的企业使用：（3）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给股东及实际控制人直接或间接控制的企业使用；（4）通过银行或非银行金融机构向股东及实际控制人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（5）委托股东及实际控制人直接或间接控制的企业进行投资活动；（6）为股东及实际控制人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）代股东及实际控制人直接或间接控制的企业偿还债务；（8）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。执行情况：报告期内，股东及实际控制人履行了承诺，没以任何形式占用公司资金。4、董监高股票限售承诺 承诺内容：公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。执行情况：报告期内，股东及实际控制人履行了承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称