836062_2021_金色未来_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年度报告 金色未来 NEEQ:836062 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 Suzhou Golden Future Consulting Co.,公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 4 日，苏州市政府副市长查颖冬一行莅临金色未来人力资源集团参访指导，就智能制造产业链人才服务进行深入调研，市政府办黄苏副主任、市民政局、人社局、残联分管负责人和高新区管委会负责人等领导现场陪同。金色未来董事长徐文杰热情接待查副市长一行人，向其介绍公司发展历程，金字塔业务服务体系，智能制造人力资本生态圈模式，坚持聚焦战略、专业主义和长期主义的经营理念，得到查副市长和各位领导的高度评价！10 月 20 日，由江苏省人力资源服务行业协会、苏州市人力资源和社会保障局、苏州高新区管理委员会指导，中国苏州人力资源服务产业园、第一资源、金色未来人力资源集团共同主办的“第五届中国智能制造人力资本高峰论坛”圆满落幕！金色未来人力资源集团董事长徐文杰从智能制造产业的人力资源“三化”趋势，分享了金色未来在体系化、系统化和数字化方面的最新实践和思考，通过不断的业务实践和创新，推动智能制造产业高质量发展，为中国制造持续创造“人”的价值！2021 年 12 月 2 日，中国领先的人力资源第三方媒体和产业服务平台第一资源，在上海举办“2021 中国人力资源战略管理年会（第十四届）暨2021 中国人力资源先锋评选（第十三届）”颁奖典礼。金色未来斩获“2021 中国人力资源先锋服务机构-年度最佳智能制造综合人力资源服务机构”奖项。致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位朋友，大家好：金色未来是中国第一批以中高级人才招聘业务为主营的挂牌公司！公司 2016 年 4 月 14 日在新三板正式挂牌，从而直接与资本市场对接，公司开始了二次创业的新征程！我们经过十多年的艰苦创业，金色未来作为江苏人力资源骨干企业，最知名中高级人才招聘公司；在整个行业的摸爬滚打中，清晰洞察了人力资源的核心现况和未来发展趋势。因此我们制定了前瞻的战略定位和商业模式：希望把金色未来从一家专业的招聘公司打造成聚焦制造行业的人力资源综合服务提供商！我们的使命：为中国制造持续创造“人”的价值！首先，人力资源有万亿级巨大的市场需求，中国经济未来 10 年是世界经济发展的主流；其次，我们专注四大未来有发展空间的垂直行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工；同时公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。最后，我们将在垂直行业企业人力资源综合服务提供商的基础上，与 4 大行业金融资本对接，搭建线上线下人力资源互联网 平台，建设成中国领先的垂直行业企业价值持续成长生态平台！在新三板挂牌上市，是金色未来新的起点；未来五年已经制定了详尽的战略目标和规划，为客户提供最专业的服务，为员工提供发展和创业的平台，为投资人提供持续的高收益高增值。把金色未来打造成持续发展的高成长企业！感谢您的关注，欢迎您的加入，共同帮助中国制造企业稳健、持续成长！金色未来 董事长 徐文杰 敬上 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐文杰、主管会计工作负责人徐文杰及会计机构负责人（会计主管人员）邓慧保证年度报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动风险 人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业中的新兴重要门类和最具活力的行业之一。“十二五”以来，国家先后出台了一系列扶持政策，这些政策在很大程度上拉动了人力资源服的市场需求。国家和地方已先后出台了国家中长期人才发展规划纲要（20102020 年）、人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要、江苏省关于加快人力资源服务业发展的意见、关于进一步促进服务外包产业发展的复函等扶持政策。如果经济形势发生变化，以上各种扶持政策发生变化，可能会对公司造成不利的风险。行业周期风险 人力资源服务行业发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性，企业经营将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。此外，就局部地区而言，我国地域辽阔，不同地区经济发展不平衡，发展速度可能发生变化，随着产业的转移和结构的调整，人力资源服务企业所在地区有可能面临经济发展波动，进而对企业的经营造成影响。人才流失风险 人力资源服务行业要求从业人员具备丰富的人力资源理论知识、大量的工作经验、良好的团队意识和敬业精神。同时，是否能拥有足够的“人力资源管理师”“职业培训师”“注册人力资源管理师”以及具有“人力资源服务资格证”等专业资质人员将是企业制胜的关键因素之一。随着企业对于人才的重视，人力资源专业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，企业也面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、金色未来 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 常熟金色未来 指 常熟金色未来人力资源有限公司 常州金色未来 指 常州金色未来人力资源有限公司 苏州私董汇 指 苏州私董汇企业管理咨询有限公司 江苏金智锐 指 江苏金智锐智能科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Golden Future Consulting Co.,Ltd SGFC 证券简称 金色未来 证券代码 836062 法定代表人 徐文杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玉琪 联系地址 苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室 电话 0512-69581685 传真 0512-68256779 电子邮箱 jennifergolden- 公司网址 www.golden- 办公地址 苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室 邮政编码 215011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和服务业（L）-商业服务业（L72）-人力资源服务(L726)-职业中介服务业（L7262）主要业务 高级猎头招聘服务；蓝领技术工人外包服务；咨询培训服务 主要产品与服务项目 人力资源服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐文杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐文杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500743131634N 否 注册地址 江苏省苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9楼 903-905 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券、东吴证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号、苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁春荣 陈秋菊 1 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,942,571.600 32,862,786.49 143.26%毛利率%18.54%25.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,383,606.95 2,714,791.79 61.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,991,876.29 2,032,220.66 94.5%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.82%30.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.26%23.11%-基本每股收益 0.88 0.54 62.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 20,230,091.97 13,991,416.32 44.59%负债总计 7,416,424.69 3,422,845.22 116.67%归属于挂牌公司股东的净资产 12,033,282.16 10,149,675.21 18.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.03 18.56%资产负债率%（母公司）49.82%42.15%-资产负债率%（合并）36.66%24.46%-流动比率 2.65 3.25-利息保障倍数 111.18 187.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,432,956.31 1,649,240.24 108.15%应收账款周转率 10.72 9.35-存货周转率 0 0-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.59%39.17%-营业收入增长率%143.26%44.67%-净利润增长率%54.82%438.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）594,576.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 92,920.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205,961.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,071.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 486,607.00 所得税影响数 87,901.13 少数股东权益影响额（税后）6,975.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 391,730.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 298,869.43 租赁负债 237,468.34 一年内到期的非流动负债 61,401.09 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产；本公司按照附注三中长期资产减值对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注三中长期资产减值评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率为 4.65%。于 2021 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：项目 金额 于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额 327,260.49 按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值 298,869.43 加：于 2020 年 12 月 31 日已确认的融资租赁负债 -减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值-于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）298,869.43（2）会计估计变更 本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 合并资产负债表影响：项 目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 使用权资产-298,869.43 298,869.43 租赁负债-237,468.34 237,468.34 一年内到期的非流动负债-61,401.09 61,401.09 母公司资产负债表影响：项 目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 使用权资产-租赁负债-一年内到期的非流动负债-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 3 月，本公司设立全资子公司常州金色未来人力资源有限公司，纳入本期合并范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家聚焦制造业的综合人力资源服务提供商，拥有专业的管理团队和客服团队，业务 主要以高级人才寻访（猎头）服务为核心，以战略咨询培训服务为依托，为客户提供全方位、标准 化人力资源综合解决方案。公司以招聘外包服务聚拢大量客户，形成了客户蓄水池；以人事外包服 务提升客户产值；以咨询培训外包服务提升公司综合竞争力。（1）服务模式 公司依托苏州总部和在常州、南京、上海的办事处，立足苏浙沪，在全国范围内为广大中小企业客户提供专业的综合人力资源服务。公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。专注制造四大行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。（2）营销模式 公司以平台整合营销，与各相关服务平台、行业协会合作，为客户提供招聘服务、战略咨询培训、流程外包等人力资源领域的专业服务。此外，公司还定期举办人才沙龙和企业家私董会等特色活动，吸引各行各业高管人士参与，提升公司知名度，为公司开拓了的丰富客户资源。（3）盈利模式 公司营业收入主要来源于战略咨询培训、人才招聘服务、和外包服务。人才招聘服务收入主要来源于为用人单位成功推荐中高级人才及提供包括人才测评、背景调查、薪酬设计等相关人力资源管理咨询服务而收取的顾问服务费。高级人才招聘的收费标准主要按用人单位招聘职位的年薪为基准计算，一般按照年薪的 20%至 25%收取，其它管理咨询服务费根据项目情况与客户商定。高级人才接受客户委托并与客户签订合同后，一般先收取合同预估金额 20%的价款作为委托金计入预收账款。剩余价款将在高级人才向客户推荐的人才经客户面试审核通过，人才到岗后 15 日内收取，待人选入职后保证期结束（通常自入职起 3 个月），公司确认高级人才寻访（猎头）服务收入。战略咨询培训分为常年咨询培训服务和项目咨询培训服务。常年咨询培训服务按年收取服务费用；项目咨询培训服务则依合同约定，按次收取服务费用。收费标准根据培训课程和咨询内容的不同而定。外包服务按照项目和岗位实行收费，收费标准根据人力资本加管理费的方式收取。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,274,136.27 16.18%1,341,457.36 9.59%144.07%应收票据 应收账款 9,209,299.41 45.52%4,856,653.47 34.71%89.62%存货 投资性房地产 长期股权投资 350,393.98 1.73%0 0 固定资产 424,790.28 2.1%385,429.38 2.75%10.21%在建工程 无形资产 1,410.24 0.01%44,230.75 0.32%-96.81%商誉 短期借款 0.00 0%长期借款 应付账款 1,571,128.68 7.77%1,362,672.34 9.74%15.3%交易性金融资产 4,050,000.00 20.02%4,550,000.00 32.52%-10.99%预收款项 16,475.77 0.08%36,391.44 0.26%-54.73%股本 5,000,000.00 24.72%5,000,000.00 35.74%0%预付款项 385,739.26 1.91%150,684.97 1.08%155.99%其他应收款 336,878.36 1.67%215,077.86 1.54%56.63%其他流动资产 15,800.47 0.08%5,030.55 0.04%214.09%使用权资产 1,381,434.69 6.83%其他权益工具投 资 0.00 0%2,000,000.00 14.29%-100%长期待摊费用 122,650.71 0.61%402,517.37 2.88%-69.53%递延所得税资产 677,558.3 3.35%40,334.61 0.29%1,579.84%应付职工薪酬 1,805,707.57 8.93%1,294,160.18 9.25%39.53%合同负债 334,122.1 1.65%49,305.94 0.35%577.65%应交税费 2,182,624.03 10.79%608,910.54 4.35%258.45%其他应付款 167,702.48 0.83%71,404.78 0.51%134.86%一年内到期的非流动负债 428,758.05 2.12%其他流动负债 7,130.28 0.04%租赁负债 902,775.73 4.46%资本公积 644,704.76 3.19%644,704.76 4.61%0%其他综合收益-1,500,000.00-7.41%盈余公积 638,451.97 3.16%372,014.37 2.66%71.62%未分配利润 7,250,125.43 35.84%4,132,956.08 29.54%75.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产状况主要变化如下：1、货币资金 本期期末货币资金为 3,274,136.27 元，较期初 1,341,457.36 元，增长 144.07%，主要原因：本期销售收入增长，经营活动产生的现金流增加。2、应收账款 本期期末应收账款为 9,209,299.41 元，较期初 4,856,653.47 元，增长 89.62%，主要原因：销售收入的增长导致应收账款的增长。3、预付账款 本期期末预付款项 385,739.26 元，较期初 150,684.97 元，增长 155.99%，主要原因：为保证外包项目的高效开展，对外包路试项目油费预充值。4、其他应收款 本期期末其他应收款 336,878.36 元，较期初 215,077.86 元，增长 56.63%，主要原因：2021 年3 月，本公司设立全资子公司常州金色未来，报告期内新增常州子公司新办公室房屋押金、装修押金。5、其他流动资产 本期期末其他流动资产 15,800.47 元，较期初 5,030.55 元，增长 214.09%，主要原因：增值税进项税待抵扣的金额，报告期内的留抵税额增加。6、应交税费 本期期末应交税费 2,182,624.03 元，较期初 608,910.54 元，增长 258.45%，主要原因：营业收入的增长故导致应交税金的增长。7、未分配利润 本期期末未分配利润 7,250,125.43 元，较期初 4,132,956.08 元，增长 75.42%，主要原因：报告期内公司聚焦智能制造、环保、化工、新能源行业四大行业，建立大 KA 客户机制，深度服务于客户，保证了销售额的增长，从而实现了利润的增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%的的比重比重%营业收入 79,942,571.600-32,862,786.49-143.26%营业成本 65,118,787.69 81.46%24,484,668.11 74.51%165.96%毛利率 18.54%-25.49%-销售费用 5,163,842.51 6.46%2,423,991.16 7.38%113.03%管理费用 3,368,092.49 4.21%3,109,850.60 9.46%8.3%研发费用 0.00 0%0.00 0%0%财务费用 65,758.22 0.08%31,060.02 0.09%111.71%信用减值损失-298,748.18-0.37%-116,708.50-0.36%155.98%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%其他收益 633,390.48 0.79%593,211.98 1.81%6.77%投资收益-56,685.7-0.07%160,872.56 0.49%-135.24%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 6,082,304.85 7.61%3,315,593.88 10.09%83.45%营业外收入 853.18 0.01%2,003.15 0.01%-57.41%营业外支出 206,814.78 0.26%0 0%净利润 4,745,096.18 5.94%3,064,916.67 9.33%54.82%税金及附加 421,742.44 0.53%134,998.76 0.41%212.4%所得税费用 1,131,247.07 1.42%252,680.36 0.77%347.7%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、报告期内，营业情况主要变化如下：1、营业收入：本期期末营业收入为 79,942,571.6，较上期 32,862,786.49 元，增长 143.26%，主要原因：公司战略聚焦“智能制造”“环保”“化工”“新能源”四大行业，持续建立与维护大客户服务，不断从客户经营需求出发，深度为客户提供综合的人力资源解决方案和落地服务，与客户建立深度的黏连，故实现营业收入的大幅增长。2、营业成本 本期期末营业成本为 65,118,787.69 元，较上期 24,484,668.11 元，增长 165.96%，主要原因：本期营业收入较上年同期增长 143.26%，相应的成本实现增长。3、销售费用 本期期末销售费用为 5,163,842.51 元，较上期 2,423,991.16 元，增长 113.03%，主要原因：公司营业规模扩大，招聘服务销售人员增加相应的人力成本增加；开拓业务发生的差旅费、招待费相应增加。4、财务费用 本期期末财务费用为 65,758.22 元，较上期 31,060.02 元，增长 111.71%，主要原因：本期产生的银行融资较上期有所增加，故财务费用增长。5、税金及附加 本期期末税金及附加为 421,742.44 元，较上期 134,998.76 元，增长 212.4%，主要原因：本期营业收入较上年同期增长 143.26%，相应缴纳的税金及附加增长。6、营业利润和净利润：本期营业利润较期初增长 83.45%，净利润较上期增长 54.82%，主要原因：公司为提升核心竞争力，聚焦核心行业，实现营业收入的大幅增长，故营业利润和净利润均实现增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,942,571.60 32,862,786.49 143.26%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 65,118,787.69 24,484,668.11 165.96%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%高级人才寻访（猎头）服务 8,771,092.58 5,929,261.97 32.40%54.02%20.39%18.89%咨询培训 3,079,695.78 1,385,539.89 55.01%-2.39%8.47%-4.51%人 力 资 源外包 68,091,783.24 57,803,985.83 15.11%183.56%215.08%-8.49%合计 79,942,571.60 65,118,787.69 18.54%143.26%165.27%-6.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司专业聚焦四大行业，并致力于运营从高端的企业家私董会、运营管理咨询、到中高级人才配置以及工程师岗位外包、蓝领技术人才外包、技能技术培训等全套服务模式，深入挖掘客户的潜在需求，与客户建立深度的链接，实现整体销售收入显著增长，其中主要增长点为：人力资源外包服务业务，增长达 183.56%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 博世汽车部件（苏州）有限公司 11,391,756.44 14.25%否 2 浙江合众新能源汽车有限公司 6,398,940.34 8%否 3 魔门塔（苏州）科技有限公司 3,208,132.95 4.01%否 4 北京罗克维尔斯科技有限公司 1,751,901.92 2.19%否 5 苏州市立普医疗科技有限公司 1,642,398.56 2.05%否 合计合计 24,393,130.21 30.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 煦儒工业科技（上海）有限公司 354,900.00 22.59%否 2 中质智通检测技术有限公司 243,060.47 15.47%否 3 隐木（上海）科技有限公司 223,241.43 14.21%否 4 江苏伟博动力技术有限公司 185,276.72 11.79%否 5 北京云测信息技术有限公司 154,129.86 9.81%否 合计合计 1,160,608.48 73.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,432,956.31 1,649,240.24 108.15%投资活动产生的现金流量净额-84,861.08-843,317.46 89.94%筹资活动产生的现金流量净额-1,415,416.32-517,810.84-173.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度期末相较于上期增加 108.15%，主要原因；销售收入增长，资金回笼良好，经营活动现金流入增加，相应的活动现金流量净额增加；2、投资活动产生的现金流量净额：本年度期末相较于上期增加 89.94%，主要原因：报告期固定资产投入较上期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度期末相较于上期减少 173.35%,主要原因：（1）本年度相较于上年度资金状况良好，取得银行借款及支付利息等筹资活动现金流出较上年度减少；（2）本年度股东分红 100 万元，详见公告编号：2021-028。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州私董汇企业咨询管理有限公司 控股子公司 商务信息 咨询；企业管理咨询;10 万 3,340,914.99 2,671,283.71 2,939,846.74 1,204,964.09 常熟金色未来人力资源有限公司 控股子公司 人力资源管理；企业管理服务 200 万 2,829,018.06 2,468,565.54 1,562,171.91-418,894.61 江苏金智锐智能科技有限公司 控股子公司 人工智能的技术开发咨询、外包服 务等；企业管理咨询 1000万 253,046.41 9,655.09 1,940,181.22-385,309.22 常州金色未来人力资源有限公司 控股子公司 职业中介活动；信息咨询服务；业务培训 200 万 3,039,516.85 2,014,938.61 35,045,075.38 1,764,938.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州路卡信息科技有限公司 提供选、用、育、留各个模块全流程 SAAS 云平台，进一步提升公 司人力资源管理质量和工作效率 公司发展战略投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，营业收入较上年同期增长 143.26%,整体业务健康和良性，公司业务、资产、人员、财务独立，公司拥有良好的独立自主经营能力。报告期内不存在影响公司持续经营能力的七类事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉