836579_2021_蓝天股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 蓝天股份 NEEQ:836579 广西蓝天科技股份有限公司 Guangxi Lantian ScienceTechnology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、我公司中标桂林灌阳县、永福县、阳朔县咨询、设计、施工服务定点单位采购项目；2、我公司获得广西勘察设计协会评选的 2020 年度“优秀工程勘察设计先进企业”称号；3、我 公 司 自 主 研 发 的 9 项 实 用 新 型 专 利 获 得 国 家 知 识 产 权 局 授 权，分 别 为：一 种 钢 结 构 焊 接 用 支 撑 结 构、一 种 钢 结 构 焊 接 工 作 平 台、一 种 钢 结 构 焊 接 冷 却设 备、一 种 拆 装 便 捷 的 脚 手 架 扣 件、一 种 钢 结 构 安 装 用 连 接 结 构、一 种 具 有 雨水 收 集 功 能 的 苗 木 绿 化 养 护 用 滴 管 装 置、一 种 铝 合 金 连 接 件 加 工 用 切 割 装 置、一 种 木 结 构 防 虫 蛀 用 涂 层 装 置、一 种 涂 料 涂 抹 用 原 料 快 速 混 匀 装 置；4、我 公 司 中 标 荔 浦 市 金 鸡 坪 工 业 园 区 污 水 处 理 厂 建 设 工 程 总 承 包（EPC）；5、我 公 司 中 标 平 乐 县 二 塘 镇 茶 林 村 委 上 河 村、大 面 山 村 精 品 村 建 设（一 期）项 目 总 承 包（EPC）项 目；6、我 公 司 中 标 平 乐 县 二 塘 镇、平 乐 镇 村 屯 乡 村 风 貌 改 造 提 升 工 程 总 承 包（EPC）；7、我 公 司 中 标 平 乐 县“原 味 漓 江 花 海”田 园 景 观 项 目 总 承 包（EPC）；8、我 公 司 中 标 荔 浦 市 毓 秀 马 岭 田 园 综 合 体 建 设 项 目（一 期）工 程 总 承 包（EPC）；9、取 得 房 屋 建 筑 工 程 监 理 甲 级、市 政 公 用 工 程 监 理 乙 级 资 质，为 公 司 打 开 工程 监 理 市 场 提 供 坚 实 的 基 础；10、成 功 取 得 乙 级 测 绘 资 质，业 务 范 围 包 含：工 程 测 量、界 线 与 不 动 产 测 绘。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李安妮、主管会计工作负责人徐斌及会计机构负责人（会计主管人员）秦翠莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 全国固定资产投资增速降低风险 新冠肺炎疫情的阴霾持续笼罩国民经济发展，2021 年度，全国固定资产投资（不含农户）544547 亿元，比上年增长 4.9%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长 0.4%。其中，水利管理业投资增长 1.3%，公共设施管理业投资下降 1.3%，道路运输业投资下降 1.2%，铁路运输业投资下降 1.8%。2021 年，全国房地产开发投资 147602 亿元，比上年增长 4.4%。疫情拖慢了国民经济的发展速度，固定资产投资仍然维持低增速，基础设施投资几乎没有增长。公司需要坚持全过程咨询加 EPC 模式齐头并进，补足全产业链，提高抗风险能力，否则将受到固定资产增速降低的不利影响。应对措施：扩展全过程咨询业务，往已有业务的前期、中期、后期全方位延伸。市场竞争风险 许多房地产开发企业、施工企业、设计企业面临业务萎缩、资金流紧张、回款困难等各种问题，为求生存，市场上对业务和项目的竞争更加激烈，公司的经营理念、管理模式以及组织结5 构如果不继续进行转型和升级，有可能被各类转换赛道的竞争者通过其固有优势抢夺市场。应对措施：发挥近几年公司在EPC领域积累的经验和累积的资源，最大限度地提高项目投资的回报率，以质取胜，稳中求进。实际控制人不当控制风险 报告期内，控股股东、实际控制人李安妮与欧阳载雄夫妇合计持有公司股份比例为 73.0586%，李安妮作为董事长，欧阳载雄作为董事兼总经理对公司具有绝对控制权。虽然公司通过采取种种措施完善公司法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力，但是两人仍有可能通过所控制的股份行使表决权及所处的重要管理决策岗位权力来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制。应对措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，提升企业的管理水平，加强对管理人员的培训，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。分公司、子公司经营管理风险 随着公司业务领域扩展和业务链条完善，子公司的管理构架和业务构成更加精细化、复杂化，要求公司的管理层的综合能力不断提高，如果不能对子公司进行高效、合理的管理，采取有效的风险防控措施，可能对子公司的经营发展失去控制，影响新业务的扩展。应对措施：由母公司确定子公司的发展经济指标，对子公司的人、财、物等管理要素、采用重点而间接的控制，建立权重合理的股权结构和监控有效的法人治理结构。应收账款坏账风险 2021 年末，应收账款 17,011,921.43 元，占总资产的比重为15.18%，较上年同期下降 0.65%。公司的应收账款较之去年出现下降趋势，在总资产中占比也下降了。公司主营业务中 EPC所占比重逐渐加大，通过从源头资金来源筛选项目到项目运行过程中及时追款，有效收回工程款，控制住了应收账款的数量和比例，但是多年经营累积了一定的应收账款及个别客户由于政策变动导致应收款项发生坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响，造成企业现金周转不畅，影响企业持续经营。应对措施：结合市场需求，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标、客户确定具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用多种销售、签约方式。不断更新维护客户信用动态档案，由经营部、工程部和项目负责人对客户付款情况进行跟踪和监控，根据客户信用等级拟定履约条款。建立信用风险转移机制，在寻求收益最大化的同时，可以采取信用担保、信用保险和信用保理等方式转移，减少了客户不能拖延付款而造成的潜在损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、总公司、蓝天股份 指 广西蓝天科技股份有限公司 股东大会 指 广西蓝天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广西蓝天科技股份有限公司董事会 监事会 指 广西蓝天科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广西蓝天科技股份有限公司章程 开元审图 指 广西开元审图有限公司 金天环境 指 广西金天环境工程有限责任公司 第一分公司 指 广西蓝天科技股份有限公司第一分公司 第二分公司 指 广西蓝天科技股份有限公司第二分公司 第三分公司 指 广西蓝天科技股份有限公司第三分公司 北部湾分公司 指 广西蓝天科技股份有限公司北部湾分公司 指 Epc 指工程总承包模式之一，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西蓝天科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangxiLantianScienceTechnologyCo.,Ltd.LTST 证券简称 蓝天股份 证券代码 836579 法定代表人 李安妮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾昭旻 联系地址 桂林市叠彩区芦笛路 21 号 电话 0773-7592972 传真 0773-7592972 电子邮箱 公司网址 http:/ 桂林市叠彩区芦笛路 21 号 邮政编码 541001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广西蓝天科技股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业(M074)-工程技术(748)-工程勘察设计(7482)主要业务 建筑工程设计、规划工程设计、园林工程设计、市政工程设计、EPC 主要产品与服务项目 建筑工程设计、规划工程设计、园林工程设计、市政工程设计、EPC、全过程咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,795,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李安妮）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李安妮、欧阳载雄），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450300685188834D 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市象山区环城西二路 5 号 否 注册资本 26,795,000 元 否 -五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖琳 覃烨 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,531,981.49 72,789,673.02 75.21%毛利率%21.95%23.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,113,207.60 2,870,712.26 182.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,415,618.27 2,046,719.50 262.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.22%5.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.91%4.02%-基本每股收益 0.30 0.11 172.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 112,075,026.00 82,769,789.70 35.41%负债总计 54,840,291.59 33,503,303.74 63.69%归属于挂牌公司股东的净资产 57,234,734.41 49,266,485.96 16.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.84 16.30%资产负债率%（母公司）48.41%38.63%-资产负债率%（合并）48.93%40.48%-流动比率 1.58 1.73-利息保障倍数 14.19 6.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,448,929.95-6,678,661.67-11.53%应收账款周转率 6.18 6.00-存货周转率 14.10 8.17-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.41%-5.53%-营业收入增长率%75.21%12.51%-净利润增长率%182.62%-8.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,795,000.00 26,795,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,228,270.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-408,099.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 820,171.50 所得税影响数 122,582.17 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 697,589.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁 遵照执行财政部要求（1）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部2021 年发布的 企业会计准则解释第 14号 遵照执行财政部要求（2）本公司自 2021 年 12 月31 日起执行财政部 2021 年发布的 企业会计准则解释第15 号 遵照执行财政部要求（3）（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：1）对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。2）对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。3）在首次执行日，承租人应当按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 555,132.35 555,132.35 资产合计 555,132.35 555,132.35 租赁负债 555,132.35 555,132.35 负债合计 555,132.35 555,132.35 注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。12 注 2：在原租赁准则下，本公司房屋租赁业务的处理方法为租金在租赁期内直线法摊销计入成本或当期损益。据新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，本次调整未影响期初净资产。注 3：根据新租赁准则，在转换日变更为同时确认使用权资产和租赁负债，使用权资产在租赁期内按照直线法计提折旧，按照本公司的增量利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 555,132.35 元、使用权资产人民币 555,132.35 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 3.85%。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响 2、报告期公司主要会计估计未发生变更。3、报告期内公司不存在重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司全过程咨询和 EPC 业务齐头并进，补足全产业链。2021 年度，营业收入 127,531,981.49 元，较去年同期增长 75.21%。在疫情影响仍未消除的情况下，公司贯彻全产业链发展战略，设计收入、EPC收入大幅度增长。审图收入受房地产市场不景气影响略有下降。根据公司全产业链战略布局，报告期内公司新增监理、测绘资质，与设计、施工、勘察、咨询资质相辅相成，覆盖项目实施的主要阶段，能更好的服务于业主，用全过程实施争取、竞得项目。公司从项目策划、引进、立项阶段介入，为业主分析、规划项目内容，近远期发展，测算、优化投资，在项目源头控制项目整体实施。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况“瞪羚企业”认定-广西壮族自治区科学技术厅 详细情况 2020 年 2 月 18 日获得“瞪羚企业”认定，有效期 3 年；2020 年 10 月 23 日获得“高新技术企业”认定，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 11,189,576.18 9.98%5,700,483.49 6.89%96.29%应收票据-应收账款 17,011,921.43 15.18%17,123,995.60 20.69%-0.65%存货 5,758,086.50 5.14%8,359,559.62 10.10%-31.12%投资性房地产-长期股权投资 2,536,736.33 2.26%2,474,090.66 2.99%2.53%固定资产 2,695,560.59 2.41%2,857,308.59 3.45%-5.66%在建工程 535,843.36 0.65%-100.00%无形资产 7,082,606.41 6.32%7,254,545.82 8.76%-2.37%商誉 6,682,267.65 5.96%6,682,267.65 8.07%0.00%短期借款 27,014,963.89 24.10%13,513,149.97 16.33%99.92%长期借款 交易性金融资产 526.03 0.00%1,001,052.06 1.21%-99.95%合同资产 42,795,620.10 38.18%15,963,958.86 19.29%168.08%合同负债 1,653,626.70 1.48%1,792,326.16 2.17%-7.74%应付账款 11,198,981.21 9.99%10,335,916.04 12.49%8.35%预收账款 其他流动负债 4,081,446.02 3.64%1,548,710.04 1.87%163.54%资产总计 112,075,026.00 100.00%82,769,789.70 100.00%35.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：本报告期内短期借款增加 13,501,813.92 元，增幅 99.92%。本期因业务大幅增加，企业规模扩大，资金需求增加，其中增加了中国建设银行贷款 16,000,000.00 元，增加深圳农村商业银行贷款 5,000,000.00 元，归还中国银行贷款 7,500,000.00 元。2、合同资产：本期合同资产增加 26,831,661.24 元，增幅 168.08%。主要是对 EPC 项目按照合同进度暂估营业收入对应的合同资产，其中包括荔浦市金鸡坪工业园污水处理厂建设工程 10,687,921.11元，平乐县二塘镇、平乐镇村屯乡村风貌改造提升工程 11,215,779.82 元，桂林市象山区乡村风貌提升和农村人居环境改善项目 6,232,954.13 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,531,981.49-72,789,673.02-75.21%营业成本 99,535,911.92 78.05%55,762,689.02 76.61%78.50%毛利率 21.95%-23.39%-销售费用 2,280,944.80 1.79%1,447,595.16 1.99%57.57%管理费用 8,727,653.14 6.84%7,737,017.48 10.63%12.80%研发费用 5,186,376.40 4.07%3,078,481.21 4.23%68.47%15 财务费用 656,443.96 0.51%469,575.53 0.65%39.80%信用减值损失-1,089,475.52-0.85%-1,711,952.97-2.35%36.36%资产减值损失-1,559,019.99-1.22%-733,846.54-1.01%-112.44%其他收益 1,228,270.91 0.96%183,380.02 0.25%569.80%投资收益 286,791.20 0.22%322,879.83 0.44%-11.18%公允价值变动收益-526.03 0.00%1,052.06 0.00%-150.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,474,397.51 7.43%2,083,741.48 2.86%354.68%营业外收入 189.20 0.00%949,700.76 1.30%-99.98%营业外支出 408,288.61 0.32%92,148.30 0.13%343.08%净利润 8,113,207.60 6.36%2,870,712.26 3.94%182.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本报告期内营业收入增加 54,742,308.47 元，增幅 75.21%。公司近年来大力发展 EPC 业务，收入较去年大幅增加。2.营业成本：本报告期内营业成本增加 43,773,222.90 元，增幅 78.50%，随着营业收入的增加，营业成本也随之增加。3.净利润：本报告期内净利润增加 5,242,495.34 元，增幅 182.62%，本期净利润增幅大于营业收入增幅主要是由于信用减值损失本年计提小于去年同期，以及其他收益较去年有较大增长，并且销售费用、管理费用、研发费用的本年增幅均小于营业收入增幅。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,531,981.49 72,789,673.02 75.21%其他业务收入-主营业务成本 99,535,911.92 55,762,689.02 78.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设计收入 23,241,444.33 14,516,918.05 37.54%42.78%32.14%5.03%审图收入 7,064,461.24 4,709,445.72 33.34%-27.48%-33.08%5.58%EPC 收入 97,226,075.92 80,309,548.15 17.40%108.06%111.54%-1.36%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年受疫情影响，设计服务受到较大冲击，2021 年，社会经济较大程度恢复正常，公司加大力度拓展新业务，设计收入较 2020 年有所增长，增幅达到 42.78%；审图服务持续受到房地产市场低迷影响，收入较上年减少 27.48%；2021 年公司继续开拓 EPC 市场，多个 EPC 项目顺利开展，收入比上年同期增加 108.06%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西桂林平乐昭州韵旅游发展有限公司 38,810,275.21 30.43%否 2 荔浦高新技术产业投资有限公司 15,275,077.07 11.98%否 3 平乐县住房和城乡建设局 8,321,100.92 6.52%否 4 桂林兴象投资开发有限公司 6,232,954.13 4.89%否 5 荔浦市马岭镇人民政府 6,121,100.90 4.80%否 合计合计 74,760,508.23 58.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西诚睿工程有限公司 6,700,000.00 6.73%否 2 天津市兆利达钢管有限公司 3,320,000.00 3.34%否 3 王勇超 3,068,222.00 3.08%否 4 桂林市鲲龙建筑装饰工程有限公司 2,540,282.00 2.55%否 5 广西万壮建筑装饰工程有限公司 2,315,600.00 2.33%否 合计合计 17,944,104.00 18.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,448,929.95-6,678,661.67-11.53%投资活动产生的现金流量净额 223,054.16-2,084,375.76 110.70%筹资活动产生的现金流量净额 12,714,968.48 1,952,016.64 551.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-7,448,929.95 元，净利润8,113,207.60 元，差额 15,562,137.55 元，主要是因为按项目进度及监理意见，确认合同资产26,831,661.24 元，但对应的款项并未受到。2、投资活动产生的现金流量净额：本期收回投资所收到的现金 49,150,000.00 元，投资支付的现金17 48,650,000.00 元，取得投资收益收到的现金 79,186.38 元，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 356,132.22 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内取得借款收到的现金 31,100,000.00 元，其中包括中国建设银行 20,100,000.00 元，深圳农村商业银行 5,000,000.00 元，中国邮政储蓄银行 5,000,000.00元，中国银行 1,000,000.00 元；偿还债务支付的现金 17,600,000.00 元，其中包括偿还建设银行4,100,000.00 元，偿还中国银行 7,000,000.00 元，偿还中国银行 1,500,000.00 元，偿还中国邮政储蓄银行 5,000,000.00 元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 585,031.52 元，支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 元，主要为支付的长期房租费用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西开元审图有限公司 控股子公司 图纸审查 3,000,000.00 7,642,255.32 4,469,420.94 7,064,461.24 495,972.15 广西远鸿信息技术有限公司 控股子公司 图纸审查 3,000,000.00 106,326.70-128,445.58 277,227.72-333,679.63 广西金天环境工程有限责任公司 参股公司 环境监测 5,000,000.00 6,000,485.65 4,973,992.80 3,148,086.22 407,068.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广西金天环境工程有限责任公司 环保监测业务 拓展业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司总承包业务快速增长，总体收入保持平稳，公司持续经营能力正常，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 李安妮 借款 0 15,268,900 15,234,000 34,900 15,268,900 已否 否 是 20 事后补充履行 合计合计 -0 15,268,900 15,234,000 34,900 15,268,900-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年度公司实际控制人李安妮通过员工向公司借款占用公司资金，并将款项借予第三方使用。2021 年度资金占用发生额