838395_2021_科融数据_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 科融数据 NEEQ:838395 南京科融数据系统股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司本年度共申请获得 11 项计算机软件著作权登记证书 公司顺利通过 2021 年江苏省软件企业评估认定 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈兵、主管会计工作负责人郝苏及会计机构负责人（会计主管人员）吴艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于 2021 年年度报告中前五大客户及供应商名称属于公司的商业秘密，客户、供应商信息对外披露之后，增加销售、采购工作难度，降低了公司的市场竞争力，同时引来其他竞争对手的恶性竞争，导致客户、供应商的流失，而不予披露并不影响投资者对公司年报的阅读。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，金融监管类软件产品技术开发、技术服务及安防系统集成与技术服务，销售收入主要来源于银行业和电力行业。根据报告期内公司的客户群体分析，83%的客户为金融监管机构、商业银行等银行业客户以及非银行金融机构。公司通过多年与银行客户的合作及公司自身技术经验的积累、提高，与客户建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司仍会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。5 技术泄密风险 公司专注于银行业数据统计分析及监管细分领域，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高。凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业数据统计、分析及风险防控软件开发等多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业数据处理方案领域的行业领先水平。如果未来由于不正当竞争等因素导致公司核心技术泄密或计算机著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。人力成本上涨的风险 公司所属行业为软件开发行业，公司主要业务包括软件产品、软件技术开发及服务以及安防工程、系统集成技术服务，公司业务主要依赖于人员技术，报告期内，公司软件业务规模的持续扩张，公司员工人数为 409 人，其中技术人员占总员工人数的 89.98%，报告期内公司通过各种方式引进高级技术管理人才,从而面临人力资源成本及费用上升的局面。如果公司未能有效控制人力成本、及人才流失，提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。公司业务规模较小的风险 公司营业收入主要来源于软件产品及软件产品技术开发服务以及安防工程、系统集成技术服务，截至报告期末，公司总资产为 14,801.46 万元，净资产为 7,779.28 万元。公司客户主要为银行业客户及非银金融机构等，地位相对强势，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱。税收政策的风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国务院国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司 2014 年 11 月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字2014第 53 号58 号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策。如未来税收政策发生变化，将对公司的盈利产生较大的影响。公司内部控制制度不能有效执行风险 自股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司短期借款无法偿还的风险 公司因经营需要，用公司南京石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼的房产向银行做抵押一年期的短期贷款，用于正常的流动资金，根据公司的发展，2021 年新增贷款 879.16 万元，但因公司客户主要为银行业客户、非银金融机构等，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较6 弱，可能造成公司短期借款无法偿还的风险.本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、科融数据 指 南京科融数据系统股份有限公司 股份公司 指 南京科融数据系统股份有限公司 有限公司 指 南京科融数据系统有限公司，系南京科融数据系统股份有限公司的前身 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 挂牌 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 科融数据 2016 年 3 月 24 日召开之创立大会暨第一次股东大会审议通过的南京科融数据系统股份有限公司章程，2020 年 4 月 28 日召开董事会通过了修改 南京科融数据系统股份有限公司章程议案，提交 2019年年度股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露；2021 年 9 月 15 日召开董事会通过了修改南京科融数据系统股份有限公司章程议案，提交2021 年第二次临时股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露；2022 年 4 月 27 日召开董事会通过了修改南京科融数据系统股份有限公司章程议案，提交 2021 年年度股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露。三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，2020 年 4 月 28 日召开董事会通过了修改三会议事规则议案，提交 2019 年股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露。福派投资 指 南京福派投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 盛浩投资 指 南京盛浩投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 EAST 指 为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效果，银监会信科部开发了具有自主知识产权的检查分析 系 统（Examination Analysis 7 System Technology，EAST）。该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。在 2012 年试点基础上，银监会于 2013 年完成了该系统在 36 个银监局的全面部署推广，实现了对银监局现场检查工作的全面覆盖。PISA 指 人民银行支付系统指标数据报送项目 BOP 指 国际收支申报 JSH 指 账户内结售汇业务 ACC 指 外汇账户信息报送系统 CFA 指 外汇资本报送平台 EXD 指 外债业务报送平台 FAL 指 对外资产负债报送平台 CWD 指 个人外币现钞存取款 1104 指 是指 2003 年 11 月 4 日银监会召开的银行业金融机构监管信息系统建设主席办公会和监管信息系统建设领导小组会议上决定启动的银行业金融机构监督信息系统 巴塞尔协议 指 是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7 月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险 SQL Server 指 是美国微软公司推出的关系型数据库管理系统 SDK 指 软件开发工具包（外语首字母缩写：SDK、外语全称：Software Development Kit）一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京科融数据系统股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Fitech Data System Corp.Ltd 证券简称 科融数据 证券代码 838395 法定代表人 陈兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郝苏 联系地址 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼 电话 025-84737878 传真 025-84780130 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼 邮政编码 210004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 12 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-（中类）-软件和信息技术服务业 主要业务 软件产品的研发、生产、销售；软件定制服务；软件外包服务；计算机系统、视频监控系统、安防设备、通讯设备、网络设备、收费电子设备生产、销售及安装、售后服务；电力自动化系统集 成服务；自产计算机设备租赁服务 主要产品与服务项目 金融行业监管报送及安防领域的软件开发，系统集成及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（南京福派投资合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈兵），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100608927074P 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 层 否 注册资本 42,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戴玉平 高桂红 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,374,076.29 101,132,792.45 30.89%毛利率%40.16%38.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,583,464.45 9,048,480.81 83.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,087,470.60 7,370,047.99 118.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.86%15.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.15%12.73%-基本每股收益 0.39 0.30 30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,015,621.71 114,902,936.17 28.82%负债总计 70,222,792.26 53,693,571.17 30.78%归属于挂牌公司股东的净资产 77,792,829.45 61,209,365.00 27.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 2.04-9.31%资产负债率%（母公司）47.44%46.73%-资产负债率%（合并）47.44%46.73%-流动比率 2.23 1.96-利息保障倍数 9.94 6.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,516,603.88-796,668.70 应收账款周转率 1.73 1.70-存货周转率 3.37 2.03-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.82%9.56%-营业收入增长率%30.89%30.98%-净利润增长率%83.27%108.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 30,000,000 40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）472,513.01 委托他人投资或管理资产的损益 169,513.30 非流动性资产处置损益 19,298.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 661,325.13 所得税影响数 165,331.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 495,993.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 12 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更 执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、17。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于信息技术与软件服务业的软件产品开发商和安防、系统集成服务商，主要为金融行业提供软件产品和定制软件开发，为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务；公司拥有 3 个专利产品，此外拥有软件著作权 111 项，本期新增软件著作权 11 项，2022 年截至目前，公司新申报了 5 项发明专利，已全部受理，正在评审过程中。同时公司拥有的核心技术团队从事金融监管信息化建设超过 19 年，具备丰富的专业知识与经验，使得公司在软件产品的研发与实施上具有较大的优势及良好的发展趋势。公司拥有自主研发的全系列的金融监管相关的软件产品，安防监控相关的产品及经验丰富的技术服务团队。公司主要为金融监管机构，国有银行，股份制商业银行，农商行及信用联社，外资银行和非银机构、电力公司提供产品及服务。公司通过自有的销售平台以直销为主开拓市场、业务，收入来源于公司销售自有软件产品，提供定制软件服务，销售监控产品与工程服务以及计算机，网络产品销售和系统集成服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -省级软件企业技术中心、市级工程技术研究中心 详细情况 1、公司于 2018 年 11 月 28 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201832001915。有效期：三年。2、公司于 2021 年 5 月提交了“科技型中小企业评价”，顺利通过入库登记，编号为 20213201040C036055。3、公司于 2017 年 4 月 18 日通过江苏省经信委的“省级软件企业技术中心”认定，文件编号苏经信科技2017237 号。4、公司于 2019 年 7 月 8 日通过南京市科学技术局的“南京市工程技术研究中心”认定，文件编号宁科2019148 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,509,209.31 22.64%12,257,554.33 10.67%173.38%应收票据 应收账款 75,691,358.07 51.14%63,583,377.39 55.34%19.04%存货 21,236,917.35 14.35%24,161,105.12 21.03%-12.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,564,981.84 3.08%3,813,041.05 3.32%19.72%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 34,499,188.66 23.31%34,800,000.00 30.29%-0.86%长期借款 9,092,401.27 6.14%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金增减变动比例为 173.38%，主要原因：本期销售额增减变动比例为 30.89%，对应收账款进一步加强管理，收到的与销售商品及提供劳务收到的现金增减变动比例为 59.05%，贷款增加 879.16 万元，综合上述原因，本期货币资金期末余额同比增长幅度比较大。2、报告期末，应收账款余额 7,569.14 万元，较上年同期末增减变动比例为 19.04%，主营业务收入增减变动比例为 30.89%，是应收账款同比增长主要原因，此外金融机构客户在我们项目完成上线及验收后，因监管机构对银行数据质量更趋严格的监管趋势，使得金融机构的相关负责部门需要更多时间去确认项目的结果，因而进入付款流程的审批过程很长，导致收款时间延长，公司在报告期对应收账款管理进一步加大力度，使本期应收账款同比增长率幅度变窄。3、报告期末，存货余额 2,123.69 万元，较上年同期末增减变动比例为-12.10%，公司持续加强项目管理，全面上线项目管理软件，进一步推进及改进项目实施过程管理，使每个项目严格按计划的里程碑进度完成项目任务，提高了结项率，因而使存货中的在途劳务成本减少。4、报告期末，固定资产余额增减变动比例为 19.72%，是根据公司经营需要购置车辆及研发需要购置的电子设备。15 5、报告期末，长期借款 909.24 万元，较上年同期增减变动比例为 100%，主要原因：公司经营规模根据市场的需求不断扩大，为保证持续增长的资金需求，贷款银行认可公司的信誉，首次增加了长期贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,374,076.29-101,132,792.45-30.89%营业成本 79,214,202.30 59.84%62,211,315.31 61.51%27.33%毛利率 40.16%-38.49%-销售费用 2,176,048.12 1.64%1,800,357.57 1.78%20.87%管理费用 9,267,811.83 7.00%7,473,339.21 7.39%24.01%研发费用 24,021,604.14 18.15%19,937,416.83 19.71%20.49%财务费用 1,722,167.78 1.30%1,570,670.12 1.55%9.65%信用减值损失-2,929,698.97-2.21%-2,085,729.35-2.06%-40.46%资产减值损失 173,520.62 0.13%-686,737.17-0.68%125.27%其他收益 3,283,745.32 2.48%3,363,816.79 3.33%-2.38%投资收益 169,513.30 0.13%85,872.06 0.08%97.40%公允价值变动收益-资产处置收益 汇兑收益-营业利润 15,500,064.61 11.71%8,133,610.44 8.04%90.57%营业外收入-营业外支出-净利润 16,583,464.45 12.53%9,048,480.81 8.95%83.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入：报告期内主营业务收入 13,237.41 万元，增减变动比例为 30.89%，其中，软件产品及技术服务收入增减变动比例为 49.54%，分析主要原因：（1）国家持续加强金融监管，继续执行上年颁布的相关规定，如，“中国人民银行关于建立金融基础数据统计制度的通知”，“中国银保监会办公厅关于开展监管数据质量专项数据治理工作的通知”，“中国人民银行关于开展支付结算合规监管数据合规性验证测试的通知”等等规定，持续推动市场需求的增长，公司着力数据治理，推出 EAST 数据治理咨询与工具，及监管数据质量监测等软件推广应用，这是主营业务收入增长的主要原因。（2）市场需求加大同时竞争也愈加激烈，主要应对人才竞争和人力资源费用进一步增长的残酷现实。公司一如既往地将主要资源投入到拥有知识产权的软件产品的研发中，进一步扩大产品体系，提高市场占有率。报告期内，软件产品及技术开发服务的收入首次超过 1 个亿，实现软件收入的高增长。公司的一贯经营16 目标是建立自主产品和提供高品质的服务，报告期内的经营工作和成果符合公司的战略，并为今后的发展打下坚实的基础。2、主营业务成本：报告期内营业收入的变动幅度相匹配。3、研发费用：报告期内研发费用增减变动比例为 20.49%，符合公司发展的需要。根据市场的需求和发展的需要，公司的研发团队进一步投入研发主营软件产品，统一监管报送平台 DAP 继续研发与升级，深耕数据治理领域，使得科融能够为银行客户建立基于大数据、云平台的监管报送生态体系，进一步提升公司的产品竞争力；各新增监管报送条线产品的快速研发并投入运行，使得公司在报告期内营业收入实现较大增长。4、财务费用：报告期内财务费用增减变动比例为 9.65%，增加经营性贷款所致。5、净利润：报告期内净利润增减变动比例为 83.27%，主要原因：2021 年主营业务收入增减变动比例为 30.89%，其中软件产品及技术服务销售增减变动比例为 49.54%，而软件产品、技术开发及服务收入占总主营业务收入比重 80.46%，营收增加，综合毛利率基本保持。这是净利润同比增长幅度较大的主要原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,374,076.29 101,132,792.45 30.89%其他业务收入-主营业务成本 79,214,202.30 62,211,315.31 27.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品、技术开发与服务 106,512,863.14 50,259,702.71 52.81%49.54%49.11%0.25%安防系统集成与技术服务 25,861,213.15 28,954,499.59-11.96%-13.52%1.58%-355.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 华东地区 97,799,166.95 65,974,642.46 32.54%30.38%33.66%-4.85%华北地区 6,509,070.08 3,838,120.67 41.03%-7.17%36.56%-31.53%华南地区 15,931,690.70 3,879,168.69 75.66%96.81%-10.09%62.01%西南地区 2,198,037.75 1,424,338.72 35.20%-63.86%-60.14%-14.67%西北地区 66,037.74 58,380.03 11.60%-78.19%-64.77%-74.38%华中地区 9,870,073.07 4,039,551.73 59.07%113.27%103.17%3.56%合计 132,374,076.29 79,214,202.30 40.16%30.89%27.33%4.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入增减变动比例为 30.89%，其中公司“软件产品、技术开发与服务类”产品在报告期内的营业收入比上年同期增加了 49.54%，是营业收入增长的主要部分，符合公司提升经营能力和经营规模，大力发展监管科技软件的发展宗旨。导致变动的主要原因如下：报告期内，国家进一步加强金融监管，持续执行颁布的新规，需要金融机构报送更多监管条线的数据给监管机构，因此市场需求进一步扩大；5 月中国银监会发布了监管数据质量专项治理的通知，要求金融机构在一年时间内提升 1104、客户风险和 EAST 的数据质量并展开专项治理。这个要求实际上也推动了很多银行重新建设监管报送系统（有很多银行正在用的是 10 年前建设的系统）或立项专项治理提升监管报送数据质量；此外数据质量治理的要求也推动金融机构更加关注自身的数据质量，形成了监管数据质量治理的市场空间，包括数据规范与质量控制咨询的市场需求涌现出来；同时监管要求进一步提高，纳入监管的业务如 EAST 进一步扩大到财务公司等非银机构，使得市场容量进一步扩大。在这个大背景下，公司因长期专注于监管科技细分领域的耕耘，拥有最好的专业团队，积累了良好的产品与服务的口碑，公司研发的 DAP 监管平台软件处于领先地位；EAST 数据治理咨询与落地处于全国领先地位；此外随着公司软件营业收入的进一步提高，使得公司在监管科技细分领域的影响进一步扩大，公司作为细分领域内的知名企业，进而获得更多的金融机构客户的认可。公司抓住市场机会，进一步扩大了市场规模，使得公司在报告期内软件与服务这一主营业务收入保持较大幅度的连续增长。根据中国金融监管的发展趋势，金融监管将进一步深入，监管范围与监管内容将进一步扩大，未来公司在软件与服务的主营业务的增长是确定的，因此公司需要进一步提升技术、业务与管理的能力，建立更好的项目管理机制、人力资源管理机制以更好的推动公司的发展。报告期内安防系统集成及服务收入减少比较大，增减幅度-13.52%，主要是银行现金业务减少，导致银行在网点建设及自主柜员机上的投入也大幅度减少，这是影响收入减少的主要原因；毛利率减少幅度-11.96%，主要原因受疫情的影响，使很多现场施工无法进行，项目拖延严重，而往年未完工的项目由于原材料设备的涨价和人力成本的大幅增长是毛利率减少的主要原因，如果疫情还再持续，将对今后现场施工的项目产生重大影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 科技有限公司 11,456,603.77 8.65%否 2 电力技术有限公司 10,947,975.33 8.27%否 3 商业银行股份有限公司 8,064,905.66 6.09%否 4 银行（中国）有限公司 6,170,372.64 4.66%否 5 银行股份有限公司 4,505,370.04 3.40%否 合计合计 41,145,227.44 31.07%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京科技有限责任公司 11,856,000.00 64.61%否 2 南京威视数字技术有限公司 574,272.00 3.13%否 3 南京自动化科技有限公司 532,017.07 2.90%否 4 南京威视数字技术有限公司 491,698.00 2.68%否 5 合肥电子科技有限公司 441,032.00 2.40%否 合计合计 13,895,019.07 75.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,516,603.88-796,668.70 2,047.69%投资活动产生的现金流量净额-1,407,364.49-1,841,833.18 23.59%筹资活动产生的现金流量净额 7,142,631.91 2,123,187.02 236.41%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 1,551.66 万元，比上年同期净流量增加幅度比较大，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 59.05%。2、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 714.26 万元，同比增加 501.94 万元，增加主要原因，本期新增银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全正常运行。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。随着公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，全体员工斗志昂扬，工作效率进一步提升。公司产品研发不断进步，市场开拓有序进19 行，经营业绩稳定增长，公司资产规模增长适度，资产负债结构合理。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月12 日 挂牌 同业竞争承诺 本合伙企业作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控正在履行中 21 股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的