836033_2021_元潮科技_2021年年度报告_2022-06-26.pdf

1 2021 年度报告 元潮科技 NEEQ:836033 湖北元潮科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李立、主管会计工作负责人刘传印及会计机构负责人（会计主管人员）刘传印保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2021 年年报“带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见”审计报告表示理解和认可，带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。针对审计报告所强调的事项，公司已经采取相应措施：1、为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。同时，积极寻求出路，拓宽业务渠道，增强公司的持续经营能力；2、公司有资金需求时，公司股东上海纵品箱包有限公司承诺会给予公司不超过 300 万元的免息借款；3、构建行业生态，加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，寻求新的业务增长点。4、加强人才队伍建设，优化人员结构，完善管理及技术人才梯队，提升员工绩效。5 5、努力发展公司对外贸易能力，优化企业营销渠道，努力促成与粮农食品进出口检验检疫（柬埔寨）有限公司的合作。6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争日趋激烈引起的风险 我国生产增氧机的规模企业主要为台资，而内陆的生产企业则大多规模较小，生产工艺技术落后，产品同质现象严重，销售渠道相似，与规模资金庞大的台资企业相比竞争力较差。此外，随着国家对农业政策扶持力度的加强，农机购置补贴项目资金的增加，农机服务主体不断增多，给农机市场带来进一步的繁荣的同时，也将加剧行业内的市场竞争，且增氧机设备使用时间较长，需求小，投入成本大，市场竞争日趋激烈。因此，如果公司在行业高速发展、激烈的市场竞争环境中不能及时开发新产品、适应市场需求的变化，增强产品的技术含量，全面地提高市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。风险应对措施：尽管公司在增氧机及其配件制造行业起步早，经验丰富，但在技术不断发展的时代并结合公司的实际情况，公司现有的技术水平不能满足公司长远规划，公司管理层以股东利益为最优先考虑，公司融资扩大规模后，将进一步拓宽资金实力，逐渐招聘优秀创新人才，在主营业务内外及行业上下游寻找可持续收入及利润增长点，寻求多元化收入渠道用以用对市场正经日趋激烈引起的风险。经营业务发生变更的风险 我国生产增氧机的规模企业主要为台资企业，而内陆的生产企业则大多规模较小，生产工艺技术落后，产品同质现象严重，销售渠道相似，与规模资金庞大的台资企业相比竞争力较差，增氧机设备使用时间较长，需求小，投入成本大，市场竞争日趋激烈。虽然公司在原有的渔业养殖增氧曝气设备产业链上积累了一定的生产、销售和客户基础，但行业受环境因素和经济景气度等其他因素影响很大，在此背景下，公司将逐步退出增氧机制造和销售行业，寻找新的经济增长方向。风险应对措施：公司目前正处于考察阶段并探索新的业务模式，在业务转型阶段，公司将采用下列方法保证可持续经营能力：第一，开源节流，公司在开拓新业务的基础上，将严格控制成本、费用；第二，公司及时根据风险变化，不断转变市场观念，调整销售渠道及营销策略，加大经营整合力度；第三，通过管理创新和优秀团队建设提升财务管理水平。公司相信通过一系列的强化改革，经营会逐步恢复正轨，管理层对未来的持续经营能力充满信心。原材料价格波动风险 渔业机械行业属于农机行业的子行业，均具有高成本、低收益、依靠大规模生产提高净利润的行业特性。原材料价格直接决定生产成本的大小，进而影响公司的营业收入。在渔业机械制造过程中，钢材、生铁、铝等主要原材料成本在公司生产成本中所占比例较高，而其价格一直都处于波动状态，不稳定因素较多。因而原材料价格波动较大将会影响公司的正常经营和发展规划。风险应对措施：一方面，公司可以通过上调产品销售价格7 来缓解部分压力，减少原材料价格的波动；另一方面，公司还将优化产品结构，提高公司经营层面的竞争力，提升公司整体盈利能力。自然灾害的风险 增氧机属于渔业养殖设备中的一种，其主要的服务对象是水产养殖。渔业生产养殖受旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害、地震以及厄尔尼诺现象等自然灾害的影响较大，鱼虾在生长期间还可能会遇到冻害、干旱、病虫害等自然灾害。自然灾害会直接影响鱼虾的生长以及养殖户开展正常的养殖活动，从而影响到渔业机械的市场容量及销售数量，对渔业机械行业的发展产生不利影响。风险应对措施：结合公司多年以来积累的销售渠道，通过全资子公司湖北欧泉销售有限公司尝试通过投资或合营的方式，逐渐引入行业领先技术，用以减少自然灾害的不利影响。公司将会在资金积累达到一定程度后，逐步扩大公司经营规模对上下游进行考察，在未来将逐步实现从渔业养殖的饲料到养殖设备的研发制造和提供养殖技术服务的全方位、多角度综合发展的产业规划。财务基础较为薄弱的风险 转型至股份公司后，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了重大财务决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行仍在不断补充和完善，近阶段公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。风险应对措施：第一，公司将加大对财务人员后续教育的投入，通过各种手段不断提高财务人员的业务水平，如遇到重大财务技术问题，将聘请外部专业人士提供协助；第二，公司将及时检查财务人员的工作情况，确保各项规章制度得到严格执行。公司持续经营能力存在不确定性风险 2021、2020、2019 年度净利润分别为-601,063.17 元、-11,612,486.82 元和-6,236,359.67 元，公司持续经营存在不确定性风险。风险应对措施：1、为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。同时，积极寻求出路，拓宽业务渠道，增强公司的持续经营能力；2、公司有资金需求时，公司股东上海纵品箱包有限公司承诺会给予公司不超过 300 万元的免息借款；3、构建行业生态，加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，寻求新的业务增长点。4、加强人才队伍建设，优化人员结构，完善管理及技术人才梯队，提升员工绩效。5、努力发展公司对外贸易能力，优化企业营销渠道，努力促成与粮农食品进出口检验检疫（柬埔寨）有限公司的合作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元潮科技、股份公司、本公司 指 湖北元潮科技股份有限公司 上海孚天 指 上海孚天资产管理有限公司，元潮科技全资子公司 眸曦医疗 指 上海眸曦医疗科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统务规则（试行）会所、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月12 月 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北元潮科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI OCEAN TECH INC 证券简称 元潮科技 证券代码 836033 法定代表人 李立 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李立 联系地址 咸宁高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 电话 021-50876618 传真 021-50876618 电子邮箱 A 办公地址 咸宁高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 邮政编码 437100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-渔业机械制造（C3575）主要业务 渔业机械及其配件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 渔业机械及其配件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海眸曦医疗科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜昊辰），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331000795583843W 否 注册地址 湖北省咸宁市高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 否 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈铮 李俊会 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 郑州市金水区纬四路东段 17 号未来商务公寓 1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0-毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-601,063.17-11,612,486.82-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-600,854.97-6,812,565.40-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.43%-59.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.43%-34.63%-基本每股收益 -0.0194 -0.3746 -(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,290,749.14 15,279,319.39 0.07%负债总计 2,024,789.35 1,412,296.43 43.37%归属于挂牌公司股东的净资产 13,265,959.79 13,867,022.96 -4.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.45 -4.44%资产负债率%（母公司）4.77%3.87%-资产负债率%（合并）13.24%9.24%-流动比率 0.33 0.46-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,335.19 -17,206.13 -应收账款周转率-存货周转率-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.07%-41.15%-营业收入增长率%-100.00%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-208.20 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-208.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 13 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。（2）其他会计政策变更 财政部于 2021 年 1 月 26 日颁布的企业会计准则解释第 14 号(财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，应根据本解释进行调整。财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的 企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。上述其他会计政策变更未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。（3）会计估计变更 无。（4）前期会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事渔业增氧机及其配件的设计、制造和销售，拥有与产品一对一操作的生产流水设备，建立了完善的质量管控和品质检验体系，并通过测试使用建立了产品指标认证机制，确保产品各项指标达到甚至超过行业标准。公司拥有多项专利和商标，所生产的增氧机及其配件严格按照质量标准生产，性能可靠，价格合理，主要销往东南亚、南亚及国内东南沿海一带。报告期内，公司的采购模式较上一报告期没有太大的变化。公司的销售模式分为直销和经销。直销是指公司因客户需求，将产品直接供应给个体养殖户,直销模式销售的产品数量较小。经销是指公司通过委托出口的方式将产品销售给国外渔业机械经销商，与经销商签订承销合同。公司产品的市场可分为国内、国外两部分。国内销售地集中在我国的东南沿海一带，主要为广西、广东、浙江等渔业养殖大省。国外销售方面，公司委托大型的贸易公司在官网上展示公司产品，国外客户具有购买意向就与公司销售人员进行合同具体内容的协商，双方协商一致后，委托外贸公司代为出口。报告期内，商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 15 (二二)专门信息披露专门信息披露 1 1、基金管理人资质及业务的合规性基金管理人资质及业务的合规性 公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司已于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人（登记编号：P1017742），登记的管理基金主要类别为“私募证券投资基金”。截至公司本报告期末，公司子公司在管存续期产品均已完成备案，并严格按照中华人民共和国证券投资基金法、基金合同等相关法律法规及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时准确地更新基金信息。2 2、基金设立与日常管理情况基金设立与日常管理情况（1 1）存续基金综述存续基金综述 截止本报告期末，公司在管存续基金共5只，认购份额总额约2666.78万元，实缴资金总额约3553.31万元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申购情况。公司自主发行的基金收益，包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表。费用名称 管理费 业绩报酬 费用分配机制 公司担任基金管理人收取基金的年管理费率一般为 1.0-2.5%，每日计提，按季支付。公司担任基金管理人，对基金份额持有人的收益部分一般提取15%-30%之间的业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬计提基准日提取。另外，部分自主发行的基金针对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率以内，计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固定收益率以上的部分，设置阶梯式计提比例，计提超额业绩报酬。说明：具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。（2 2）资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况 名称名称 类型类型 组织形组织形式式 成立时成立时间间 存续期间存续期间 币种币种 资金来资金来源源 投资方投资方向向 管理人管理人 托管托管人人 投资期投资期（年）年）退出期退出期（年）（年）孚天深度价值二号管理型 契约型 2016-06-28 不定期 不定期 人民币 社会资本 综合性基金 上海孚天资产管理有限公司 民生证券股份有限16 私募证券投资基金 公司 孚天创新成长精选私募投资基金 管理型 契约型 2017-05-23 不定期 不定期 人民币 社会资本 综合性基金 上海孚天资产管理有限公司 国信证券股份有限公司 盈沃孚天深度价值一号私募投资基金 管理型 契约型 2017-07-28 不定期 不定期 人民币 社会资本 综合性基金 上海孚天资产管理有限公司 恒泰证券股份有限公司 孚天诀诚资产家族资金一期私募证券投资基金 管理型 契约型 2018-10-08 20 年 人民币 社会资本 综合性基金 上海孚天资产管理有限公司 兴业证券股份有限公司 孚天量化对冲一号私募证券投资基金 管理型 契约型 2018-09-20 20 年 人民币 社会资本 综合性基金 上海孚天资产管理有限公司 兴业证券股份有限公司 注：资金来源应填写政府出资、社会资本、险资、外资等；投资方向应填写综合性基金或专项基金，专项基金需明确投资领域。17 （3 3）重点基金情况重点基金情况 单位：万元 基金名基金名称称 备案备案情况情况 组织组织形式形式 成成立立时时间间 基金规模基金规模 存存续期间续期间 基金基金 备案分备案分类类 基金基金管理管理人人 基金基金托管托管人人 已已投投资资金金额额 已已投投资资金金额额占占比比（%）已退出已退出金额金额 已已退退出出金金额额占占比比（%）认缴规认缴规模模 实缴规实缴规模模 投投资资期期（年年）退出退出期期（年（年）孚 天 深度 价 值二 号 私募 证 券投 资 基金 已 备案 契约型 2016-06-28 1,150.00 1,150.00 不定期 不 定期 私 募 证券 投 资基金 上 海孚 天资 产管 理有 限公司 民 生证 券股 份有 限公司 1,150.00 100.00%孚 天 创新 成 长精 选 私募 投 资基金 已 备案 契约型 2017-05-23 1,116.78 1,116.78 不定期 不 定期 私 募 证券 投 资基金 上 海孚 天资 产管 理有 限公司 国 信证 券股 份有 限公司 1,116.78 100.00%盈沃孚天深度价值一号私募投资基金 已备案 契 约型 2017-07-28 200.00 1084.53 不定期 不定期 私募证券投资基金 上海孚天资产管理有限公司 恒泰证券股份有限公司 1084.53 100.00%孚天诀诚资产家族资金一期私募证券投资基金 已备案 契 约型 2018-10-08 100.00 100.00 20年-私募证券投资基金 上海孚天资产管理有限公司 兴业证券股份有限公司 100.00 100.00%18 孚天量化对冲一号私募证券投资基金 已备案 契 约型 2018-09-20 100 100 20 年-私募证券投资基金 上海孚天资产管理有限公司 兴业证券股份有限公司 100.00 100.00%（4 4）结构化基金产品结构化基金产品 适用 不适用 （5 5）基金募集推介方式基金募集推介方式 公司自主发行产品已通过管理人直销为主，基金管理人的募集销售行为符合现行规范性文件的要求；公司在管自主发行产品的投资者均为合格投资者，在基金募集过程中，公司严格执行私募投资基金监督管理暂行办法规定的合格投资者标准，要求投资者提供资金证明，并签署合格投资者承诺函、风险揭示书。（6 6）对当期收入贡献最大的前五支基金对当期收入贡献最大的前五支基金 单位：万元 基金名基金名称称 认缴金认缴金额额 实缴金实缴金额额 未退出投资未退出投资 已退出投资已退出投资 总投资总投资 内部收益率（内部收益率（IRR）估估值值 回报倍回报倍数数 估估值值 回报倍回报倍数数 估估值值 回报倍回报倍数数 已退出投已退出投资资 总投总投资资 无 -公司管理的产品主要投资于二级市场股票，不同于股权投资基金，故不适用于该估值方式。（7 7）基金备案情况基金备案情况 截至本报告期末，公司全资子公司在管产品均已完成备案。3 3、基金投资情况基金投资情况（1 1）基金投资的项目基本情况基金投资的项目基本情况 公司基金产品类型均为私募证券投资基金，已投资项目未曾聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问，各基金投资标的是基金经理在合同规定的投资范围内自主决定，不谋求投资标的的控制权，未对投19 资标的派驻任何我司人员。公司基金产品与被投资标的及其关联方无任何特殊利益安排。公司投资流程如下：具体投资策略制定流程 公司的投资策略由公司总经理办公室会议最终决定，并指定专业基金经理或者基金经理团队对相关产品进行具体投资并制定投资流程。基金经理根据委托人利益优先原则，依据自己的专业判断，选择合适的投资标的进行投资。投资组合发掘流程 首先，基金经理按照经总经理办公室会议审议通过的投资策略建立股票池，并对股票池进行全面分析和研究，有必要是可以采取多方式调研，然后从中选取相对合适的股票，作为最终投资标的，建立投资组合。投资组合具体执行操作流程 基金经理根据前述方式选取的最终投资标的，确定投资金额和交易策略，像交易部下达投资计划，交易部根据投资计划向管理人下达投资建议，管理人审核通过并成功交易后及时反馈基金经理。（2 2）重点项目基本情况重点项目基本情况 项目名称项目名称 （可隐去）（可隐去）所属行业所属行业 投资基金名称投资基金名称 持股比例持股比例 持有时间持有时间 退出方式退出方式 报告期内是否报告期内是否发生重大变化发生重大变化 无 公司于中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，不同于私募股权投资基金管理人，不存在重点项目。4 4、报告期内清算基金的情况报告期内清算基金的情况 报告期内，无清算基金。5 5、合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况 不适用，不存在该情况。6 6、以自有资产投资的情况以自有资产投资的情况 不适用，不存在该情况。20 (三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 107,779.00 0.70%38,443.81 0.25%180.36%应收票据 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,077.78 0.16%34,743.89 0.23%-30.70%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 0-0-营业成本-毛利率-销售费用-管理费用 710,549.14 1,171,902.08 -39.37%研发费用-财务费用 4,970.23 6,039.83 -17.71%信用减值损失 114,664.40 -9,811,845.36 -101.17%资产减值损失 0 -628,324.99 其他收益 0 5,647.26 投资收益-公允价值变动收益-21 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-600,854.97 -11,612,567.00 -94.83%营业外收入-80.18 -营业外支出 208.20 净利润-601,063.17 -11,612,486.82 -94.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本年度公司管理费用减少-39.37%，主要原因系公司上年度进行柬埔寨定增项目准备工作，发生相关审计、评估、券商服务费较多。2、信用减值损失：本年度大幅减少，主要原因系公司上年度大幅计提了对外借款的信用减值损失，故本期较上年变动较大。3、营业利润和净利润：本年度营业利润和净利润较上年度亏损减少，主要原因系公司上年度信用减值损失金额较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0-其他业务收入 0 0-主营业务成本 0 0-其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%无 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 22 1 无 2 3 4 5 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 2 3 4 5 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,335.19 -17,206.13-投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：公司 2020 年度、2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-17,206.13 元，69,335.19 元，2021 年度经营活动产生的现金流量的变化主要原因系公司上年度进行的柬埔寨定增项目发生相关审计、评估和服务费较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海孚天资产管理有控股子公司 资产管理 100,000,000 375,489.57-903,255.67 0.00-2,471,609.66 23 限公司 湖北欧泉科技研发有限公司 控股子公司 渔业机械、农业机械、减速机、齿轮、水泵、通风机、气体压缩机、通用零部件、电动工具研发及技术咨询服务。7,000,000 13,001,142.80-5,757.20 0.00-1,186.12 湖北欧泉销售有限公司 控股子公司 渔业机械、农业机械、减速机、齿轮、水泵、通风机、气体压缩机、通用零部件、电动工具销售。12,000,000 10,803,950.78 10,787,050.78 0.00-604,433.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司已于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人（登记编号：P1017742），登记的管理基金主要类别为“私募证券投资24 基金”。截至 2021 年 12 月 31 日，上海孚天资产管理有限公司在管存续期产品均已完成备案，并严格按照 中华人民共和国证券投资基金法、基金合同等相关法律法规及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时准确地更新基金信息。存续基金综述：截至 2021 年 12 月 31 日，公司在管存续基金共 5 只，认购份额总额约 2666.78万元，实缴资金总额约 3553.31 万元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申赎情况。公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下：费用分配机制：1.公司担任基金管理人收取基金的年管理费率一般为 1.0-2.5%，每日计提，按季支 付。2.业绩报酬：公司担任基金管理人,对基金份额持有人的收益部分一般提取 15%-30%之间的业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬计提基准日提取。另外，部分自主发行的基金针对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率以内，计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固定收益率以上的部分，设置阶梯式计提比例，计提超额业绩报酬。说明:具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。公司自主发行产品以通过管理人直销为主，基金管理人的募集销售行为符合现行规范性文件的要求；公司在管自主发行产品的投资者均为合格投资者，在基金募集过程中，公司严格执行私募投资基 金监督管理暂行办法规定的合格投资者标准，要求投资者提供资产证明，并签署合格投资者承诺函、风险揭示书。公司基金产品类型均为私募证券投资基金，已投资项目未曾聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问，各基金投资标的是基金经理在合同规定的投资范围内自主决定，不谋求投资标的的控制权，未对投资标的派驻任何我司人员。公司基金产品与被投资标的及其关联方无任何特殊利益安排。公司投资流程如下：具体投资策略制定流程 公司的投资策略由公司总经理办公会议最终决定，并指定专业基金经理或者基金经理团队对相关产品进行具体投资决策并制定投资流程。基金经理根据委托人利益优先原则，依据自己的专业判断，选择合适的投资标的进行投资。投资组合发掘流程 基金经理按照经总经理办公会议审议通过的投资策略建立股票池，并对股票池进行全面分析和研究，必要时可采取多方式调研，进而从中选取相对合适的股票，作为最终投资标的，建立投资组合。25 投资组合具体执行操作流程 基金经理根据前述方式选取的最终投资标的，确定投资金额和交易策略，向交易部下达投资计划，交易部根据投资计划向管理人下达投资建议，管理人审核通过并成功交易后及时反馈基金经理。公司于中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，不同于私募股权投资基金管理人，不存在重点项目。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司尚存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已经由具有证券期货相关业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。2021、2020、2019 年度净利润分别为-601,063.17 元、-11,612,486.82 元和-6,236,359.67 元，公司连续亏损，营业收入分别为 0 元、0 元和 938,437.07 元，截至 2021 年 12 月 13 日，公司未弥补亏损金额为-20,648,987.40 元，造成公司持续亏损的主要原因为公司在业务上的调整受疫情等多方面的因素未能实施，导致在新旧产品换代过程中新的业务开拓较慢，订单无法达到预期标准。针对审计报告所强调的事项，公司已经采取相应措施：1、为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。同时，积极寻求出路，拓宽业务渠道，增强公司的持续经营能力；2、公司有资金需求时，公司股东上海纵品箱包有限公司承诺会给予公司不超过 300 万元的免息借款；3、构建行业生态，加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，寻求新的业务增长点。4、加强人才队伍建设，优化人员结构，完善管理及技术人才梯队，提升员工绩效。5、努力发展公司对外贸易能力，优化企业营销渠道，努力促成与粮农食品进出口检验检疫（柬埔寨）有限公司的合作。26 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、