838358_2021_诚业股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券 2021 年度报告 诚业股份 NEEQ:838358 河北诚业智能科技股份有限公司 Hebei ChengYe Intelligent Technology Co.,Ltd.河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 11 月 3 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局重新认定为高新技术企业。河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金山、主管会计工作负责人贝彩红及会计机构负责人（会计主管人员）贝彩红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术风险 公司所处专用设备制造业为技术密集型行业,技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构,自设立以来,始终紧跟行业先进技术发展趋势,报告期内，公司研发投入超过营业收入的 5%,保持了持续的核心竞争力。公司于 2021 年 11 月 3 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局重新认定为高新技术企业，证书编号：GR202113002230，有效期三年。公司已有 1 项软件著作权、8 项实用新型专利、2 项发明专利。上述技术成果是公司生存和发展的基础,但是随着社会不断进步,客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求,如果公司核心技术无法继续保持领先,则会对公司生产经营和核心竞争力造成一定的负面影响,从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将继续紧跟行业发展趋势，一方面，研究客户需求变化，保持研发投入，不断创新；另一方面通过自身品牌的建设河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 吸引优秀的研发人员，建立较为完善的员工激励制度以保持技术人员的稳定性。实际控制人控制不当风险 金青直接持有公司 55.5050%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。宏观经济波动导致公司业绩下降的风险 公司产品主要为食品类机械等专用机械设备，主要客户群体为食品生产企业，该等企业与宏观经济的发展密切相关。公司所提供的产品属于生产设备，对客户而言均属于固定资产的资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，客户在采购生产设备时，均需要考虑未来的发展趋势和盈利计划，在预测未来的盈利能够收回固定资产投资时，才会做出购买决策。我国经济正处于转型升级的关键时期，经济增速放缓和经济结构调整并存，若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足，客户推迟或减少投资会对公司经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司通过积极拓展业务范围、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，以应对宏观经济政策不确定性引起的经营业绩波动风险。行业竞争激烈可能导致公司产品利润率下降的风险 食品加工机械行业在我国发展历程时间不长，近年来，国内企业通过吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在食品加工机械行业的市场占有率持续提高。但食品行业总体装备水平低、规模小、行业集中度不高、低价竞争现象普遍，抗风险能力较弱，市场价格竞争较为激烈。公司不断通过加大科研投入，鼓励吸收研发人才，目前已排名国内切割类加工机械领域前列。产品在市场中具有较大的优势，但同时也面临着众多中小企业的激烈竞争，倘若公司未能准确研判行业发展的趋势及市场动态，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，未来面临着被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司不断加大科研投入，鼓励吸收研发人才，加强研判行业发展趋势及市场动态的准确性，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，积极应对被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险。河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 存货规模较大的风险 2020 年末和 2021 年末，公司存货金额分别为 4,636,031.85元及5,199,648.39元，占相应期末流动资产的比例分别为38.27%及 31.01%。存货周转率分别为 0.76 和 1.07，存货规模较大且周转率较低，这主要与公司所处行业特点有关，作为设备加工企业，从原材料采购、配件加工、自制半成品加工、设备组装等生产流程较长，而且还需为售后维修预留备件，因此存货周转通常较慢，高存货和低周转率将导致存货占用过多的营运资金。如果公司不能有效控制存货规模和提高周转率将会增加公司的经营风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将有效控制存货规模，同时提高周转率来规避此风险。生产销售存在季节性风险 公司生产经营存在一定的季节性，与下游客户的经营周期紧密联系，产品销售主要集中在三季度和四季度。在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司的经营业绩产生季节性波动，从而对公司生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：伴随着应对市场季节性风险，公司将加快新产品的研发力度，不仅积极面对营销风险，同时也能够很好的解决市场需求变化的风险。区域政府临时性环保政策施行的风险 按照2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案的通知要求，河北省多部门持续联合展开雾霾治理专项行动，石家庄市属重点治理范围。行动实施期间正值公司业务旺季，虽然公司本身不属于治理范围企业，但其上游本地供应商根据政府方案要求均进入限产、停产状态，较明显的对公司生产经营产生了不利影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司积极进行存货销售，同时，积极寻求省外非治理范围的合格供应商与外协加工单位建立合作关系。资金占用风险 经公司董事会自查，报告期内存在关联方诚业工程科技集团有限公司间接及直接占用公司资金的情况。截至 2021 年 12月 31 日，诚业工程科技集团有限公司占用公司资金余额合计为687.00 万元。针对上述风险，公司已采取下列防范措施：公司已与诚业工程科技集团有限公司签订还款协议、补充协议约定于 2022 年 6 月 30 日前归还全部资金占用款。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、诚业股份 指 河北诚业智能科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河北诚业智能科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 河北诚业智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北诚业智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北诚业智能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北诚业智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei ChengYe Intelligent Technology Co.,Ltd.-证券简称 诚业股份 证券代码 838358 法定代表人 金山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛朋龙 联系地址 石家庄经济技术开发区清源街 8 号 电话 0311-89699297 传真 0311-89699313 电子邮箱 公司网址 办公地址 石家庄经济技术开发区清源街 8 号 邮政编码 052165 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 主要业务 食品加工机械的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 食品加工机械的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 金青 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金青），无一致行动人 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100669087152M 否 注册地址 河北省石家庄市石家庄经济技术开发区清源街 8号 否 注册资本 20,000,000.00 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐春 王磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,404,374.83 8,803,299.85 63.62%毛利率%62.61%55.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,172,175.60 1,389,743.26 272.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,141,221.60 1,101,818.56 366.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.33%6.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.20%5.54%-基本每股收益 0.26 0.07 271.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,653,328.44 25,361,727.43 20.86%负债总计 4,904,028.57 4,784,603.16 2.50%归属于挂牌公司股东的净资产 25,749,299.87 20,577,124.27 25.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.03 25.24%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）16.00%18.87%-流动比率 3.42 2.53-利息保障倍数 30.14 9.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,057,760.55 3,588,718.48 68.80%应收账款周转率 33.61 14.29-存货周转率 1.07 0.76-河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.86%12.38%-营业收入增长率%63.62%24.52%-净利润增长率%272.17%219.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,100.61 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,146.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,954.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 30,954.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 1、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2、会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业（按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），行业编码 C35），公司的主营业务为食品加工机械的研发、生产和销售。公司拥有自主研究开发各系列食品加工机械的能力，通过直销和部分经销的方式向食品加工企业、大型单位食堂等客户销售产品。收入来源主要即为食品加工机械的销售收入。1、销售模式 公司目前主要采取两种销售模式，以直接销售模式为主，以经销模式为辅。对于各领域的重点客户，公司一般采取直销的方式。公司通过展会、网络宣传等方式与潜在客户进行联系，安排专业的销售及业务人员为其服务，达成订单。由于公司产品为专用设备，通常在生产前收取一部分定金，并在交货后收取货款。公司海外业务主要采取直接销售模式，公司直接与海外客户签订合同，根据客户订单要求予以生产及缴付。付款分为两个阶段，在合同约定的期限内，客户支付预付款，在交付完成后，客户支付尾款。公司海外客户以美元作为结算货币，付款方式以电汇为主,信用证收款为辅。公司海外业务主要通过以下方式拓展：（1）通过网络平台进行推广，包括但不限于阿里巴巴商务平台、中国制造网络平台；（2）通过参加国际行业展会；（3）企业已稳定的客户介绍新客户；（4）公司通过网站、电话、贸易公司等方式获取海外客户采购信息，发展进一步合作机会。公司的产品基本以成本加成并调整的方式确定销售价格。公司根据海外客户合同的要求调整生产图纸，并根据客户的采购数量及图纸单，确定相关业务的生产成本，确定初步销售价格。在该价格基础上，销售部门根据市场价格，客户购买意愿、财务部门根据汇率影响，对初步价格进行调整，确定最终产品的价格。对于其他客户和部分海外客户，公司采取经销的方式。经销模式作为直销模式的补充能够有效扩大公司的市场份额。2、采购模式 目前公司采购的原材料主要为不锈钢板材、型材及电子元器件。公司采用集中采购的采购模式。公司在业务中和一批供应商建立了长期合作关系，建立了合格供应商列表。采购时先根据在手订单及生产计划确定采购量，再采用对合格供应商集中询价、集中安排购买的方式，在综合考虑成本、质量的基础上，由采购部统一采购。3、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，公司根据订单安排生产，并依据生产计划进行生产。公司根据研发的图纸自行生产所需的主要机加工件，对于通用零部件公司从外部采购，对于不适合自有设备生产的少量零部件，公司采取外协生产的方式进行生产。截至本报告出具日，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化，公司发展平稳。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 11 月 3 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局重新认定为高新技术企业，证书编号：GR202113002230，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,859,935.35 9.33%1,585,790.54 6.25%80.35%应收票据 5,000.00 0.02%-应收账款 277,052.08 0.90%319,532.65 1.26%-13.29%存货 5,199,648.39 16.96%4,636,031.85 18.28%12.16%投资性房地产 348,184.96 1.14%353,667.73 1.39%-1.55%长期股权投资-固定资产 9,838,357.00 32.10%9,179,297.21 36.19%7.18%在建工程-无形资产 3,602,952.92 11.75%3,714,354.32 14.65%-3.00%商誉-短期借款 2,402,971.83 7.84%3,538,666.76 13.95%-32.09%长期借款-其他应收款 7,045,259.07 22.98%5,331,630.69 21.02%32.14%河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 80.35%，主要是本期公司营业收入提升所致。2、短期借款同比减少 32.09%，主要是本期公司偿还银行贷款所致。3、其他应收款同比增加 32.14%，主要是本期公司对外提供借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,404,374.83-8,803,299.85-63.62%营业成本 5,385,674.81 37.39%3,958,616.47 44.97%36.05%毛利率 62.61%-55.03%-销售费用 818,589.67 5.68%788,830.88 8.96%3.77%管理费用 2,008,216.13 13.94%1,629,735.86 18.51%23.22%研发费用 751,364.01 5.22%492,858.29 5.60%52.45%财务费用-437,141.52-3.03%173,443.43 1.97%-352.04%信用减值损失-58,459.53-0.41%-290,627.35-3.30%79.89%资产减值损失-19,068.87-0.13%-11,741.66-0.13%-62.40%其他收益 52,100.61 0.36%291,101.51 3.31%-82.10%投资收益 1,485.90 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-2,600.87-0.03%100.00%汇兑收益-营业利润 5,455,442.67 37.87%1,390,319.20 15.79%292.39%营业外收入 125.11 0.00%811.68 0.01%-84.59%营业外支出 21,271.72 0.15%1,387.62 0.02%1,432.96%净利润 5,172,175.60 35.91%1,389,743.26 15.79%272.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 63.62%，主要是本期公司所属行业景气度提升所致。2、营业成本同比增加 36.05%，主要是本期公司营业收入提升所致。3、研发费用同比增加 52.45%，主要是本期公司加大研发投入所致。4、财务费用同比减少 352.04%，主要是本期公司计提借款利息收入且银行贷款余额减少所致。5、信用减值损失同比减少 79.89%，主要是上期公司计提对外借款坏账准备所致。6、资产减值损失同比增加 62.40%，主要是本期公司销售部分已计提存货跌价准备的产品所致。7、其他收益同比减少 82.10%，主要是本期公司收到的政府补助减少所致。8、营业利润同比增加 292.39%，主要是本期公司营业收入提升、设备产品毛利率提高且核心设备产品销售占比提高所致。9、营业外支出同比增加 1432.96%，主要是本期公司调整期初在产品所致。10、净利润同比增加 272.17%，主要是本期公司营业收入提升、设备产品毛利率提高且核心设备产品销河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 售占比提高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,992,410.31 8,469,507.12 65.21%其他业务收入 411,964.52 333,792.73 23.42%主营业务成本 4,803,921.27 3,672,464.62 30.81%其他业务成本 581,753.54 286,151.50 103.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%食品机械设备 12,577,344.23 4,531,228.24 63.97%63.13%32.59%14.89%配件 1,415,066.08 272,693.03 80.73%108.16%47.17%10.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入中，食品类机械设备销售收入为 12,577,344.23 元，占营业收入比例为 87.32%；配件销售收入为 1,415,066.08 元，占营业收入比例为 9.82%；公司食品类机械设备仍占主导地位。报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北汉普创制机械有限公司 1,090,860.00 7.57%否 2 上海达瑞宝食品机械有限公司 815,400.00 5.66%否 3 上海惠享食品机械有限公司 605,000.00 4.20%否 4 滨州帝景食品有限公司 551,900.00 3.83%否 5 邢台正鑫宠物用品有限公司 452,800.00 3.14%否 合计合计 3,515,960.00 24.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄金盛海商贸有限公司 1,036,874.68 18.94%否 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 2 江苏欧曼机械科技有限公司 272,792.05 4.98%否 3 江苏百全金属科技有限公司 260,853.97 4.77%否 4 河北科鑫螺旋齿轮有限公司 231,769.93 4.23%否 5 石家庄万杰机电设备有限公司 226,344.92 4.14%否 合计合计 2,028,635.55 37.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,057,760.55 3,588,718.48 68.80%投资活动产生的现金流量净额-1,665,321.10-5,677,770.23 70.67%筹资活动产生的现金流量净额-3,118,294.64 1,171,752.87-366.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期同比增加 68.80%，主要系公司本期营业收入提升所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期同比增加 70.67%，主要系公司上期提供对外借款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期同比减少 366.12%，主要系公司本期偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司公司对合并报表范围外主体提供担保情况对合并报表范围外主体提供担保情况 适用不适用 单位：元 河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 诚业工程科技集团有限公司 16,000,000.00 0.00 0.00 2020年 4月25日 2021年 4月15日 抵押连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 诚业工程科技集团有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 2020年12月16日 2021年12月15日 保证连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 诚业工程科技集团有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00 2021年 3月12日 2021年12月27日 保证连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 4 诚业工程科技集团有限公司 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 2021年 4月16日 2022年 4月16日 抵押连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 5 诚业8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 20212022保是 已否 否 不河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 20 工程科技集团有限公司 年 9月10日 年 3月 9日 证连带 事前及时履行 涉及 6 金山 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2021年 9月29日 2022年 9月29日 保证连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）50,000,000.00 26,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 50,000,000.00 26,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 37,337,757.25 13,337,757.25 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 自 2020 年 1 月 1 日起公司对外担保均要求其提供反担保。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 担保期间，被担保人正常履约还本付息，公司未实际承担担保责任。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 21 单位：元 占占用用 主主体体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 诚业工程科技集团