836521_2021_商客通_2021年年度报告_2023-04-18.pdf

公告编号：2023-052 1 2021 商客通 NEEQ：836521 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 年度报告 公告编号：2023-052 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 公告编号：2023-052 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .160160 公告编号：2023-052 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜洪亮、主管会计工作负责人马林艳及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 与电信运营商合作的风险 公司产品商客通（企业智能语音门户系统 SaaS 平台）需要基础电信运营商提供电路、宽带、机房等资源。自公司成立以来陆续与全国近 30 个省、市级电信运营商建立了良好、稳定的合作关系，但如果电信、联通、移动三大运营商因国家政策变化大幅上调资费标准或到期全面终止与公司的业务合作，则会对公司的经营产生重大影响。市场的风险 公司开发的商客通（企业智能语音门户系统 SaaS 平台），涉及云计算、移动互联网等新兴技术，面向的对象是企业客户，其技术更新速度快，用户对产品的要求也在不断提高，在未来经营过程中，若不能持续顺应市场变化提升产品设计与研发水平、在销售模式上不断创新，公司业务可能会面临竞争对手的冲击，存在一定市场风险。网络推广供应商单一的风险 公司的直销模式主要以上海为总部，在北京、深圳、广州等一线城市建立高素质的直销队伍，借助网络推广等方式，直接面向最终企业客户进行销售。网络推广的主要供应商为百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司，因此存公告编号：2023-052 5 在一定的对营销推广服务供应商依赖的风险。增值电信业务经营许可的风险 公司产品商客通（企业智能语音门户系统 SaaS 平台）部分功能涉及增值电信业务，我国对增值电信业务实行许可制度，公司目前持有的由工信部核准颁发的增值电信业务经营许可证（B2-20100268）有效期至 2025 年 10 月 26 日，若工信部对增值电信业务经营许可政策或行业管理政策发生重大变化，则可能影响公司的经营资质，公司如不能持续取得增值电信业务的经营许可，则对公司未来的经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 1、行业政策风险：公司产品商客通（企业智能语音门户系统 SaaS 平台）部分功能涉及增值电信业务，我国对增值电信业务实行许可制度，公司目前持有的由工信部核准颁发的增值电信业务经营许可证（B2-20100268）有效期至 2025 年 10 月 26 日，若工信部对增值电信业务经营许可政策或行业管理政策发生重大变化，则可能影响公司的经营资质，公司如不能持续取得增值电信业务的经营许可，则对公司未来的经营产生重大影响。2、市场风险：公司开发的商客通（企业智能语音门户系统 SaaS 平台），涉及云计算、移动互联网等新兴技术，面向的对象是企业客户，其技术更新速度快，用户对产品的要求也在不断提高，在未来经营过程中，若不能持续顺应市场变化提升产品设计与研发水平、在销售模式上不断创新，公司业务可能会面临竞争对手的冲击，存在一定市场风险。公告编号：2023-052 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、商客通尚景、尚景股份 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司及其前身上海尚景信息技术有限公司 商客通 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 尚景有限 指 上海尚景信息技术有限公司 上海百脑 指 上海百脑经贸有限公司 深圳尚景 指 深圳尚景通信技术有限公司 上海云洽 指 上海云洽信息技术有限公司 北京商客通 指 北京商客通信息技术有限公司 广州中汇 指 广州中汇信息科技有限公司 江苏商客通科技 指 商客通尚景科技江苏有限公司 江苏商客通信息 指 商客通尚景信息技术江苏有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 上海尚景信息技术有限公司股东会 股东大会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通 增值电信 指 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务。云计算/云技术 指 云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。交换机 指 一种商用电话交换设备。可视为电信运营商所用的大型公用电话交换机的小型版本。它通常属于商业公司所有，安装在公司内部。在呼叫中心中，PBX 用于处理各种呼入和呼出，完成交换、转接等功能。SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。商客通 指 商客通是公司申请的注册商标，受到国家法律的保护，未经授权，其他任何个人和组织都不能擅自使用。公告编号：2023-052 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Sunke Sungoin technology(Shanghai)Co.,Ltd-证券简称 商客通 证券代码 836521 法定代表人 姜洪亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马林艳 联系地址 上海市徐汇区中山西路 2020 号华宜大厦 2 号楼 17 层 电话 021-31233322 传真 021-51211000 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区中山西路 2020 号华宜大厦 2 号楼 17 层 邮政编码 200235 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 3 日 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发 主要产品与服务项目 商客通企业智能语音门户系统 SaaS 平台 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,035,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜洪亮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜洪亮、应婷），一致行动人为（姜洪亮、应婷）公告编号：2023-052 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000068734188X9 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇园区路 1168号 4 幢 2131 室 否 注册资本 42,035,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴洁 苗颂 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-052 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192,525,519.46 183,722,305.57 4.79%毛利率%74.66%69.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,961,173.09 60,529,412.22 17.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,727,387.71 49,817,480.78 25.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）106.02%130.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）93.72%107.71%-基本每股收益 1.69 1.45 16.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 396,325,872.19 353,956,952.58 11.97%负债总计 329,430,577.56 299,451,604.95 10.01%归属于挂牌公司股东的净资产 66,895,294.63 54,505,347.63 22.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.70-6.47%资产负债率%（母公司）84.07%83.23%-资产负债率%（合并）83.12%84.60%-流动比率 94.47%96.27%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 101,804,479.03 86,489,698.25 17.71%应收账款周转率 15,327.85%22,163.71%-存货周转率-公告编号：2023-052 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.97%18.57%-营业收入增长率%4.79%-0.64%-净利润增长率%17.23%52.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,035,500.00 32,085,000.00 31.01%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 -六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,837,261.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,529,140.40 委托他人投资或管理资产的损益 3,117,480.31 非流动资产处置损益 158,197.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,678.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 867,661.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,408,063.54 所得税影响数 1,174,278.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8,233,785.38 公告编号：2023-052 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 7,834,735.24 2,204,472.64 应付账款 14,413,357.34 14,978,986.74 其他非流动资产 0.00 6,195,892.00 资本公积 106,201.65 1,306,201.65 盈余公积 15,556,352.06 15,436,352.06 未分配利润 6,139,945.00 5,059,945.00 营业收入 190,591,211.20 183,722,305.57 营业成本 59,311,896.35 55,308,568.27 管理费用 16,052,881.20 14,387,303.65 财务费用-2,247,140.21-31,137.55 投资收益 2,994,115.76 5,210,118.42 收到其他与经营活动有关的现金 8,808,882.56 6,592,879.90 收回投资收到的现金 150,698,219.95 330,698,219.95 取得投资收益收到的现金 1,811,289.20 4,027,291.86 投资支付的现金 97,941,825.62 277,941,825.62 公告编号：2023-052 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：商客通主营业务为企业智能语音门户系统SaaS平台，为企业语音热线提供基于云的IVR智能语音导航、ACD 智能话务分配、来电录音、来电分析、线索管理等服务。客户包括万科、康师傅、百事、剑南春、长虹、比亚迪、新东方、来伊份、欧派、西安世博园、港珠澳大桥、喜马拉雅、美图、金龙汽车、福耀玻璃、小牛电动车、科大讯飞等各行业众多知名企业，目前在线付费独立企业客户已超15万家，是国内用户规模最大的企业级SaaS平台之一。2021年，公司继续精进平台与内部运营系统，产品功能及性能进一步增强，内部运营支撑系统效率明显提升，业绩稳步增长。报告期内实现营业收入19,252.55万元，同比增长4.79%，归属于挂牌公司股东的净利润7,096.12万元，同比增长17.23%，归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,272.74万元，同比增长25.91%，经营活动产生的现金流量净额10,180.45万元，同比增长17.71%，净资产收益率105.98%，基本每股收益1.69元。报告期内，公司商业模式未发生改变，具体如下：1、盈利模式 商客通可以帮助各类企业快速搭建基于云端的可灵活配置、全国分布的坐席系统，高效整合企业原有分散的座机、手机及人力资源，灵活设置座机及手机分组，分时段、分区域、分频次接听客户来电。不但全方位快速提升了企业语音热线服务的标准化、规范化水准，而且大大节省了本地部署系统的软硬件成本及维护成本，目前在线付费独立企业客户已超15万家，是国内用户规模最大的企业级SaaS平台之一。2、研发模式 公司有行业领先的研发能力，拥有上海、南通两个研发中心，已获授权国家发明专利24项，是国家级专精特新“小巨人”企业，技术行业领先。2021年更是入选2020上海市“质量标杆”企业名单。公司的研发可分为“新产品研发”及“原有产品升级换代”两类。通过产品经理对市场的调研、行业未来发展情况及国内外技术发展趋势的持续跟踪，提出新产品的研发立项。经过概要设计阶段、详细设计阶段、开发阶段、系统测试阶段对新产品实现的功能和关键技术反复论证后，新产品方可上线运行。新产品上线运行后，产品部会根据用户反馈提交产品维护及版本升级的需求文档，研发中心在原有产品的基础上加入新的技术与应用以实现用户的功能建议，从而持续提高公司产品的竞争力与客户满意度。3、采购模式 在经营过程中，公司的采购模式为按需采购，销售、产品、研发等业务部门提出需求后，根据采购类别的不同，运维部负责向三大电信运营商租用电路、采购带宽等基础电信服务，向设备制造商采购电子设备（多媒体交换机、服务器等）；行政部负责公司日常用品、办公设备及办公家具等的采购。目前公司与各方主要供应商均建立了长期稳定的合作关系并建立了相应的采购制度，根据公司的业务发展需求采购基础电信资源、电子设备（多媒体交换机、服务器等）、办公设备、办公家具等，在综合考虑价格、质量、服务的基础上确定最终供应商，签订采购合同。4、销售模式 公司一直在探索新的更有效率的销售途径与模式，已积累了十几年面向企业客户的销售经验，并在实践中不断总结得失，不断完善。目前公司采用的销售模式主要为直销和经销。直销模式以上海为总部，在北京、深圳、广州等一线城市建立高素质的直销队伍，借助网络推广和客户资源合作等方式，直接面向最终企业客户进行销售，公司直接与最终客户签订销售合同，其中客户资源合作方式是公司与合作方签订业务合作协议，由合作方介绍客户资源，公司同样面向最终客户进行销售并签订销售合同；经销模公告编号：2023-052 13 式，公司与经销商签署业务合作协议，为其提供产品与服务，经销商再面向最终企业客户进行销售，由经销商与最终客户签订销售合同。公司目前采用的不同模式均已建立成熟的体系，拥有强大的销售团队和有效的产品推介能力，有助于公司各项产品的迅速拓展。报告期初至报告披露日，公司商业模式未发生改变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、根据中华人民共和国工业和信息化部于2021年公布的 关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示，商客通尚景科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。专精特新“小巨人”企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。公司被认定为专精特新“小巨人”企业，是对公司自主创新能力和技术研发实力的认可和鼓励，也是对公司持续经营能力的充分肯定，对公司的业务持续创新及经营业绩提升具有积极意义。2、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2021 年 10 月 9 日，有效期三年，证书编号：GR202131000577,认定依据为 高新技术企业认定管理办法 国科发（2016）32 号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 中国有超5000万家企业，企业智能语音门户系统SaaS平台的市场前景广阔，公司将继续大力拓展新增用户，持续精进平台技术性能，力争规模、技术持续保持行业领先。报告期公司实现营业收入19,252.55万元，较上年增长4.79%，其中：商客通企业智能语音门户系统SaaS平台收入18,250.64万元，毛利率76.76%；公司专注企业智能语音门户系统SaaS平台的技术创新，提升内部运营效率，归属于挂牌公司股东的净利润7,096.12万元，较上年同期增长17.23%，归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,272.74万元，较上年同期增长25.91%，经营活动产生的现金流公告编号：2023-052 14 量净额10,180.45万元，较上年同期增长17.71%，净资产收益率106.02%，基本每股收益1.69元。为提升公司治理水平，根据公司法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司制定了公司利润分配管理制度、公司承诺管理制度，优化组织架构及管理体系，报告期公司经营状况良好，管理团队和核心人员稳定。未来，公司将加大市场开拓力度、创新研发实力，提升公司的品牌效应，加强人才培养，提升运营能力和服务水平，增强企业持续盈利能力和核心竞争力。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济增长速度持续放缓，劳动力成本在不断攀升，企业需通过信息化工具提升效率并降低管理成本。从企业营收规模看，国内野蛮增长的时代结束，增量经济转向存量经济，红利经济转向效率经济，这就迫使企业必须通过信息化建设来提高营收能力。从企业成本构成看，人口红利消褪，劳动力价格上升，也倒逼企业使用信息化工具来提高效率，降低成本。依托于云计算和互联网的SaaS服务的出现，帮助企业实现了降低企业运营成本、提高运营效率的目标。据艾瑞数据显示，2020年SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。现阶段资本市场对SaaS的态度更加理性，各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%的复合增长率持续扩张。中国的企业服务市场空间巨大，2021年，我国各类市场主体保持着稳定增长态势，从总量看，截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，其中，企业4842.3万户，个体工商户1.03亿户。从增量看，2021年，我国新设市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。其中，企业904.0万户，同比增长12.5%；个体工商户1970.1万户，同比增长17.2%，对于初创企业来说，定制型的企业软件服务成本较高，且企业自身没有足够资源进行维护，需要借助资源最多、成本最优的平台来实现管理功能。SaaS公司提供的服务可以使得企业在试用之后做出选择并能随时退出，服务获取的敏捷性与较低的决策成本大大降低了企业付费的心理门槛，平台类产品在开发过程中与用户的交互以及快速迭代使得服务更能切中用户痛点，更迅速的满足用户需求，相比传统软件有更快的产品更新速度。SaaS的收费模式以收取年服务费的形式，随着研发推出满足客户需求的一系列增值服务，将会为公司带来更多的额外收入，一般采用预收款的形式，使得公司收入及现金流更具稳定性。商客通企业智能语音门户系统SaaS平台已经有超15万付费独立企业用户，服务企业数量众多，市场集中度不高，适用于各行各业中小企业公告编号：2023-052 15 的信息化布局。大数据、云计算等各项人工智能促使SaaS行业快速发展。过去几年SaaS更多被应用于规则和流程上，帮助企业提高运营效率，现在的SaaS已经具备沟通能力、更加贴合用户需求，不但将帮助企业提高内部效率，更将最大程度帮助企业通过数据进行预测，如目标客户群体的位置、需求、联系方法等等，这需要专业的技术支持和更全面的经验积累。用户在长期使用产品过程中会沉淀大量的数据，未来公司利用巨量数据样本资源与客户群优势，研究开发话务机器人，让有自我专业学习能力的机器人替代人工接听电话，提升沟通质量，降低企业用人成本、培训成本、人员管理成本。公司将持续加大商客通企业智能语音门户系统 SaaS 平台的创新和实践，积极应对市场的变化与挑战，更好地布局企业级 SaaS 领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与本末与本期期初期期初金额变金额变动比动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 139,210,368.63 35.13%95,884,385.77 27.09%45.19%应收票据 应收账款 1,697,577.86 0.43%763,856.73 0.22%122.24%存货 投资性房地产 139,087,222.72 35.09%长期股权投资 固定资产 34,828,537.88 8.79%9,859,828.42 2.79%253.24%在建工程-0.00%122,725,358.02 34.67%无形资产 5,356,373.04 1.35%15,208,068.89 4.30%-64.78%商誉 33,261,491.35 8.39%33,261,491.35 9.40%0.00%短期借款 长期借款 预付账款 1,457,817.88 0.37%2,204,472.64 0.62%-33.87%一年内到期的非流动资产 -0.00%31,637,260.27 8.94%其他流动资产 10,006,980.61 2.52%11,240,309.36 3.18%-10.97%其他权益工具投资 17,937,163.81 4.53%18,468,706.70 5.22%-2.88%使用权资产 3,410,112.48 0.86%-0.00%一年内到期的非流动负债 1,336,124.56 0.34%-0.00%预收账款 2,724,782.30 0.69%-0.00%合同负债 129,756,533.91 32.74%127,276,377.10 35.96%1.95%租赁负债 2,373,747.33 0.60%-0.00%其他流动负债 7,785,399.15 1.96%7,636,594.95 2.16%1.95%公告编号：2023-052 16 其他非流动负债 161,585,651.29 40.77%145,629,943.75 41.14%10.96%资产总计 396,325,872.19 100.00%353,956,952.58 100.00%11.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期期末货币资金为 139,210,368.63 元，比上期期末增加 45.19%,主要原因是公司前期购买 3,000万银河证券保本理财产品在本期收回，同时，公司智能语音门户系统 SaaS 平台业务回款状况良好稳定。（2）本期应收账款为 1,697,577.86 元，比上期期末增加 122.24%,主要原因是公司增加了客户授信。（3）本期期末投资性房地产为 139,087,222.72 元，比上期期末增加 100.00%，主要为本期公司尚景电子科技项目达到预定可使用状态，其中用于对外出租的部分在本年度转入投资性房地产。（4）本期期末固定资产为 34,828,537.88 元，比上期期末增加 253.24%，主要为本期公司尚景电子科技项目达到预定可使用状态，其中自用部分在本年度转入固定资产。（5）本期期末在建工程为 0.00 元，比上期期末减少 100.00%，主要为本期公司尚景电子科技项目达到预定可使用状态，在本年度转入固定资产和投资性房地产。（6）本期期末无形资产为 5,356,373.04 元，比上期期末减少 64.78%，主要为本期公司尚景电子科技项目达到预定可使用状态，其中出租部分的土地使用权在本年度转入投资性房地产。（7）本期期末预付账款为 1,457,817.88 元，比上期期末减少 33.87%,主要为预付采购款在本期结算。（8）本期期末一年内到期的非流动资产为 0.00 元，比上期期末减少 100.00%，主要为公司购买 3,000万银河证券保本理财产品在本期收回。（9）本期期末商誉为 33,261,491.35 元，主要为公司于 2015 年 7 月以人民币 3,000 万元购买广州中汇信息科技有限公司 100%股权时，投资成本超过被购买方购买日可辨认净资产公允价值的差额。（10）本期期末合同负债为 129,756,533.91 元，比上期期末增加 1.95%，主要为公司采用年服务费的收费模式，新增客户预收款按照收入确认的会计政策应于未来一年内确认收入。（11）本期期末其他流动负债为 7,785,399.15 元，比上期期末增加 1.95%，主要为公司采用年服务费的收费模式，新增客户预收款按照收入确认的会计政策应于未来一年内待转销项税额。（12）本期期末其他非流动负债为 161,585,651.29 元，比上期期末增加 10.96%，主要为公司采用年服务费的收费模式，新增客户预收款按照收入确认的会计政策应于未来一年后确认收入及待转销项税额。（13）本期期末资产总计 396,325,872.19 元，比上期期末增加 11.97%，主要为公司经营规模扩大，各项资产同步增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 192,525,519.46-183,722,305.57-4.79%营业成本 48,787,753.13 25.34%55,308,568.27 30.10%-11.79%毛利率 74.66%-69.90%-销售费用 46,380,931.18 24.09%44,767,929.66 24.37%3.60%管理费用 13,577,185.60 7.05%14,387,303.65 7.83%-5.63%研发费用 10,418,973.99 5.41%10,686,816.77 5.82%-2.51%公告编号：2023-052 17 财务费用 38,711.12 0.02%-31,137.55-0.02%224.32%信用减值损失-18,739.56-0.01%3,628.77 0.00%-616.42%资产减值损失-其他收益 4,704,923.32 2.44%6,667,419.37 3.63%-29.43%投资收益 4,646,620.71 2.41%5,210,118.42 2.84%-10.82%公允价值变动收益 -0.00%113,343.78 0.06%-100.00%资产处置收益 158,197.66 0.08%340,231.95 0.19%-53.50%汇兑收益-营业利润 81,479,011.43 42.32%70,253,121.08 38.24%15.98%营业外收入 -0.00%0.40 0.00%-100.00%营业外支出 101,678.15 0.05%300.00 0.00%33,792.72%净利润 70,961,173.09 36.86%60,529,412.22 32.95%17.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入为 192,525,519.46 元，较同期上升 4.79%，主要原因是研发不断创新，提升了 ACD智能话务、IVR 智能语音、来电并发接听、在线录音、来电分析等增值服务，用户规模及智能语音门户系统 SaaS 平台收入保持稳定增长。（2）报告期营业成本为 48,787,753.13 元，较同期下降 11.79%，主要原因是公司业务已形成一定规模，运营效率提升，运营成本相应减少。（3）报告期销售费用为 46,380,931.18 元，较同期增长 3.60%，主要原因是公司拓宽了销售渠道，营销费用增加。（4）报告期管理费用为 13,577,185.60 元，较同期下降 5.63%，主要原因是公司内部管理系统效率提升，运营费用减少。（5）报告期信用减值损失为-18,739.56 元，较同期下降 616.42%，主要原因是应收款项计提减值损失增加所致。（6）报告期公允价值变动收益较同期下降 100.00%，主要原因是本期无公允价值变动收益所致。（7）报告期资产处置收益为 158,197.66 元，较同期下降 53.50%，主要原因是处置车辆款减少所致。（8）报告期营业利润为 81,479,011.43 元，较同期增长 15.98%，主要原因是规模效应下整体毛利率有所提高，内部管理运营效率提升，营业利润有所增长。（9）报告期营业外收入较同期下降 100%，主要原因是本期无营业外收入所致。（10）报告期营业外支出为 101,678.15 元，较同期增长 33,792.72%，主要原因是对外捐赠增加所致。（11）报告期净利润为 70,961,173.09 元，较同期增长 17.23%，主要原因是公司在营收规模增长的同时不断精进平台与内部运营系统，产品功能及性能进一步增强、内部运营支撑系统效率明显提升，业绩稳步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 182,506,393.19 174,592,020.20 4.53%其他业务收入 10,019,126.27 9,130,285.37 9.74%主营业务成本 42,410,296.80 47,979,969.03-11.61%公告编号：2023-052 18 其他业务成本 6,377,456.33 7,328,599.24-12.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%企业智能语音门户系统 SaaS 平台 182,506,393.19 42,410,296.80 76.76%4.53%-11.61%4.24%增值电信服务 4,390,990.08 2,419,597.41 44.90%-51.91%-66.98%25.17%租赁业务 5,628,136.19 3,957,858.92 29.68%100.00%100.00%29.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入 192,525,519.46 元，较上年增长 4.79%，其中：企业智能语音门户系统 SaaS 平台收入 182,506,393.19 元，毛利率 76.76%，商客通企业智能语音门户系统 SaaS 平台为企业语音热线基于云的 IVR 智能语音导航、ACD 智能话务分配、来电录音、来电分析、线索管理等服务。本年度收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售