837284_2021_诚优股份_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 诚 优 股 份 NEEQ:837284 无锡诚优专用器材股份有限公司 WUXI SENYO METAL DISPLAY CORP LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 20212021 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5656 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5656 二、二、合并财务报表范围合并财务报表范围 .5656 三、三、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .5656 四、四、重要会计政策、会计估计重要会计政策、会计估计 .5757 五、五、税项税项 .9191(一一)公司主要税种和税率公司主要税种和税率 .9191(二二)税收优惠税收优惠政策及依据政策及依据 .9292 六、六、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 .9292 注释注释 1 货币资金货币资金 .9292 注释注释 2 应收账款应收账款 .9292 注释注释 3 预付款项预付款项 .9494 注释注释 4 其他应收款其他应收款 .9494 注释注释 5 存货存货 .9696 注释注释 6 其他流动资产其他流动资产 .9797 注释注释 7 固定资产固定资产 .9797 注释注释 8 使用权资产使用权资产 .9898 注释注释 9 无形资产无形资产 .9898 注释注释 10 长期待摊费用长期待摊费用 .9999 3 注释注释 11 递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债 .9999 注释注释 12 其他非流动资产其他非流动资产 .9999 注释注释 13 短期借款短期借款 .9999 注释注释 14 应付账款应付账款 .100100 注释注释 15 合同负债合同负债 .100100 注释注释 16 应付职工薪酬应付职工薪酬 .100100 注释注释 17 应交税费应交税费 .101101 注释注释 18 其他应付款其他应付款 .101101 注释注释 19 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 .101101 注释注释 20 其他流动负债其他流动负债 .102102 注释注释 21 长期借款长期借款 .102102 注释注释 22 租赁负债租赁负债 .102102 注释注释 23 长期应付款长期应付款 .102102 注释注释 24 股本股本 .103103 注释注释 25 资本公积资本公积 .103103 注释注释 26 盈余公积盈余公积 .103103 注释注释 27 未分配利润未分配利润 .103103 注释注释 28 营业收入和营业成本营业收入和营业成本 .103103 注释注释 29 税金及附加税金及附加 .1 10404 注释注释 30 销售费用销售费用 .104104 注释注释 31 管理费用管理费用 .104104 注释注释 32 研发费用研发费用 .105105 注释注释 33 财务费用财务费用 .105105 注释注释 34 其他收益其他收益 .105105 注释注释 35 投资收益投资收益 .106106 注释注释 36 信用减值损失信用减值损失 .106106 注释注释 37 资产处置收益资产处置收益 .106106 注释注释 38 营业外收入营业外收入 .106106 注释注释 39 营业外支出营业外支出 .106106 4 注释注释 40 所得税费用所得税费用 .106106 注释注释 41 现金流量表附注现金流量表附注 .107107 注释注释 42 现金流量表补充资料现金流量表补充资料 .107107 注释注释 43 所有权或使用所有权或使用权受到限制的资产权受到限制的资产 .109109 注释注释 44 外币货币性项目外币货币性项目 .109109 七、七、合并范围的变更合并范围的变更 .109109(一一)非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 .109109(二二)同一控制下企业合并同一控制下企业合并 .109109 八、八、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .109109 九、九、关联方及关联交易关联方及关联交易 .109109(一一)本公司最终控制方是孙艳军、孙艳民本公司最终控制方是孙艳军、孙艳民 .109109(二二)本公本公司的子公司情况司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益详见附注八（一）在子公司中的权益 .109109(三三)其他关联方情况其他关联方情况 .110110(四四)关联方交易关联方交易 .110110 十、十、股份支付股份支付 .111111 十一、十一、承诺及或有事项承诺及或有事项 .111111 十二、十二、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .111111 十三、十三、其他重要事项说明其他重要事项说明 .111111 十四、十四、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .111111 注释注释 1 应收账款应收账款 .111111 注释注释 2 其他应收款其他应收款 .113113 注释注释 3 长期股权投资长期股权投资 .115115 对子公司投资对子公司投资 .116116 注释注释 4 营业收入及营业成本营业收入及营业成本 .116116 十五、十五、补充资料补充资料 .116116 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙艳军、主管会计工作负责人邓建兵及会计机构负责人（会计主管人员）邓建兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动的风险 如全球性宏观经济发展速度放缓,零售行业投资大幅下滑,将对公司展示器材的经营状况产生不利影响 2、市场竞争风险 目前,展示器材行业进入门槛较低,国内大大小小的展示器材企业越来越多,但大部分企业规模较小,行业集中度较低。随着市场竞争的日趋激烈,如公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。3、原材料价格波动风险 原材料主要包括各种不锈钢管材、铁质管材、铁质板材等金属材料,由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大,原材料价格的波动短期内将直接影响公司的营业成本,因公司以非标制品为主,且开发新品较多,故而会对公司的经营业绩带来短期影响。4、客户集中度较高的风险 前五大客户销售收入占营业收入的比重较高,客户集中度较高,如果不开发新客户一旦现有主要客户采购数量发生较大变化,对公司的业绩会产生较大影响。6 5、汇率变动风险 由于公司主要外销合同以美元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会影响公司产品价格,从而使公司经营业绩产生波动,此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司董事会 监事会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司、本公司、诚优公司 指 无锡诚优专用器材股份有限公司 公司章程、章程 指 无锡诚优专用器材股份有限公司章程 诚越、无锡诚越 指 无锡诚越展示设备有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡诚优专用器材股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi senyometal display corp.,Ltd.证券简称 诚优股份 证券代码 837284 法定代表人 孙艳军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚春媚 联系地址 董事会秘书 电话 0510-88789595 传真 0510-88786555 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号 邮政编码 214105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要业务 展示器材、物流、新能源行业专用器材研发、设计、制造 主要产品与服务项目 展款器材、物流设备、新能源专用器材 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,840,001.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙艳军、孙艳民，一致行动人为孙艳军、孙艳民 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200051811911M 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号 否 注册资本 35,840,001 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王鑫 公岩明 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 219,381,676.19 57,372,267.42 282.38%毛利率%11.31%19.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,752,317.12-2,448,465.99 212.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,502,923.98-2,863,659.84 187.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.79%-6.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.18%-7.12%-基本每股收益 0.08-0.07 214.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 168,288,695.17 122,078,927.90 37.85%负债总计 126,353,129.86 83,024,451.19 52.19%归属于挂牌公司股东的净资产 41,935,565.31 39,054,476.71 7.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.09 7.34%资产负债率%（母公司）75.55%68.61%-资产负债率%（合并）75.08%68.01%-流动比率 0.6493 0.4059-利息保障倍数 2.3924-1.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,299,777.16 10,692,268.94 117.91%应收账款周转率 10.40 3.19-存货周转率 13 6.59-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.85%7.59%-营业收入增长率%282.38%-14.28%-净利润增长率%212.41%8.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,840,001.00 35,840,001.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 210,501.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）88,210.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,812.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 332,524.19 所得税影响数 83,131.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 249,393.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一年内到期的非流动资产 3,582,016 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为非标准化的专用器材，包括展示用专用器材、物流专用器材、新能源专用器材，产品主要用于商业零售业、物流业、新能源制造业。展示专用器材产品终端用户为耐克、阿迪达斯、沃尔玛、博士音响、乐购、凯马特等大型跨国消费品集团公司，应用领域包括服装、食品、汽车、家电、烟酒、饮料、果蔬等所有零售终端。物流业终端用户主要为国内外物流企业分拣场站。新能源专用器材终端用户主要为新能源设备企业。公司的经营模式系订单驱动型模式。公司在获取客户的订单后，各个部门根据客户订单的要求，完成产品研发与设计、原材料采购、产品生产、产品检验、发货等一系列经营活动，并最终使企业获取利润。1.展示用专用器材，公司通过与国外贸易公司或国内外贸公司的沟通与交流，获取客户需求，并在此基础上，与客户商议产品的技术、标准后，为客户提供产品设计建议及样品，确定订单数量和价格，签订订单。其他类专用器材，公司直接与客户商议产品技术、标准，确定数量、价格，签定合同或订单。2.公司研发部门接到客户订单后，委派研发人员与客户沟通，并制定产品研发方案，绘制产品图纸及生产工艺流程，由生产人员配合研发人员对样品进行制作，制作完成后将样品交由客户检测，检测结果符合客户要求则进行生产，如检测结果不满足客户要求则由研发人员重新修订方案，直到达到满意为止。3公司采购人员根据采购要求，制定采购计划，并寻找合适的供应商进行询价、比价、议价。供应商为公司提供原材料样品，样品经质检人员检验合格后，签订采购订单，供应商根据采购订单的具体要求交货，购入的原材料经公司质检部检验合格后交仓库办理验收手续。4.公司产品定价方式以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、消耗的能源、人力资源等多种因素，在成本的基础上公司根据同行业产品的平均水平与客户协商确定最后的定价，从而保证公司的利润水平。报告期内，公司的商业模式较上未发生变化。近几年零售业经营模式正由过去传统的百货店模式向更加专业化、精致化的品牌连锁经营模式转变。公司从生产制造型的经营模式，逐步转化为贴近客户需求的生产服务型的模式发展，公司可以根据品牌商和零售商的品牌区隔和差异化的营销思路和方式，从实用性、美观性、一致性、独特性等方面来设计各种产品，结合生产实际在形象设计上为客户提供建议，在结构设计上为客户提供节约材料方案，在工艺设计上为客户提供节约加工成本方案，在 13 物流上为客户提供装箱方案节约运输成本，实现为客户提供全方位服务。随着公司产能的扩大，公司自 2021 年起，开始开发非展示用专用器材，非展示类专用器材产品结构与展示类设备差不多，多为钣金、框架等结构件，属产品运用领域的拓展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:因报告期内开发了物流行业专用设备，客户也增加了物流行业类客户。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,437,112.23 13.33%5,143,695.81 4.21%336.21%应收票据 应收账款 24,218,145.43 14.39%16,469,444.52 13.49%47.05%存货 21,151,454.27 12.57%8,782,546.44 7.19%140.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 83,038,550.97 49.34%73,846,792.28 60.49%12.45%在建工程 无形资产 11,541,921.79 6.86%11,791,476.91 9.66%-2.12%商誉 短期借款 20,490,690.87 12.18%22,000,000.00 18.02%-6.86%14 长期借款 18,026,400.00 10.71%应付账款 80,166,757.54 47.58%47,020,836.73 38.52%70.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金，2021 年 12 月连续收 EXPEDIT 货款 266 万欧元，折合人民币约 1920 元人民币，导致 12月 31 日货币资金增加 336.21%。应收账款，因 2021 年销售收入从 2020 年的 5735.22 万增加到 21938.17 万元，导致应收账款增加。存货，因 2021 年销售收入从 2020 年的 5735.22 万增加到 21938.17 万元，在制品及库存原材料有所增加，但存货周转率从 2020 年的 6.59 提高到 13。长期借款，因 2021 年销售收入增长，且开始发展内销，流动资金占用增大，银行贷款增加，2021年短期借款与 2020 年持平，增加了两年期贷款，导致长期借款增加。应付账款，因销售收入增加，同时采购金额也增加，年末应付款余额增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 219,381,676.19-57,372,267.42-282.38%营业成本 194,564,866.97 88.69%46,227,938.66 80.58%320.88%毛利率 11.31%-19.42%-销售费用 2,718,922.12 1.24%1,425,295.14 2.48%90.76%管理费用 8,432,077.44 3.84%7,455,393.14 12.99%13.10%研发费用 6,623,609.08 3.02%4,127,974.14 7.20%60.46%财务费用 3,187,112.81 1.45%1,795,308.70 3.13%77.52%信用减值损失-346,880.45-0.16%1,202.90 0.00%-28,937.01%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 88,210.00 0.04%553,966.00 0.97%-84.08%投资收益 0 0.00%1,466.12 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 210,501.52 0.10%-17,998.33-0.03%1,269.56%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 2,344,791.83 1.07%-3,417,452.99-5.96%168.61%营业外收入 33,812.67 0.02%0 0.00%营业外支出 0 0.00%48,970.44 0.09%-100.00%15 净利润 2,752,317.12 1.25%-2,448,465.99-4.27%212.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入，因公司 2020 年新厂房建设完工，厂房面积由原来租用的 10000 多平方米增加到 30000平方米，设备投入 1217 万元，产能成倍提升，2021 年公司开发了物流产品，增加了内销，导致营业收入增加。营业成本，因 2021 年营业收入增加 282.38%，导致营业成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 218,214,670.49 57,176,618.38 281.65%其他业务收入 1,167,005.7 195,649.04 496.48%主营业务成本 193,424,954.69 46,227,938.66 318.42%其他业务成本 1,139,912.28 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%非 标 准 化 展示器材 125,825,488.10 106,247,323.39 15.56%281.65%318.42%-18.75%非 标 准 化物流器材 92,389,182.39 87,177,631.3 5.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 125,716,534.28 117,797,376.99 6.29%276.66%326.93%-63.7%国外 92,498,136.21 75,627,577.7 18.24%289.38%347.41%-36.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 因公司 2020 年新厂房建设完工，厂房面积由原来租用的 10000 多平方米增加到 30000 平方米，设备投入 1217 万元，产能成倍提升，导致内销及外销增加。2021 年公司开发了物流产品，且实现销售 9238.91 万元，导致按产品类别区分有较大变化。因收入增加，成本也增加。2021 年公司有几张较大的定单，分别为 RTC 的 461.38 万美元，EXPEDIT 的 390.7 万欧元，这些定单均在 2020 年谈好价格，2021 年因材料价格大涨，成本不能转嫁给客户，导致 2021 年毛利下降。2021 年物流设备电器部份为客户指定供应商，我公司负责金属框架部份生产及整装，所以毛利较低。物流设备全为内销，所以导致内销毛利下降 63.7%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 92,389,182.39 42.11%否 2 RTC ASIA COMPANY LTD.30,035,457.47 13.69%否 3 Expedit a/s 28,029,063.04 12.78%否 4 无锡呈驰展示用品有限公司 25,049,734.75 11.42%否 5 RTC INDUSTRIES 13,894,263.28 6.33%否 合计合计 189,397,700.93 86.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏嘉年华科技有限公司 25,834,014.14 14.36%否 2 安徽中科微至物流装备制造有限公司 21,065,687.59 11.71%否 3 苏州磐泰工贸有限公司 18,831,734.25 10.47%否 4 无锡宪弘金属制品有限公司 10,965,236.11 6.09%否 5 无锡晶鼎商用科技有限公司 7,130,270.63 3.96%否 合计合计 83,826,942.72 46.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,299,777.16 10,692,268.94 117.91%投资活动产生的现金流量净额-16,280,722.21-13,320,964.93-22.22%筹资活动产生的现金流量净额 11,452,264.34 672,285.50 1,603.48%现金流量分析现金流量分析：17 因 2021 年销售收入增长 282.38%，导致 2021 年经营性现金流量增加 115.29%，因收入增加，所需的流动资金也相应增加，公司新增贷款导致筹资活动产生的现金流量增加 1089.7 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡诚越展示设备有限公司 控股子公司 展示用品及道具销售 1,000,000 1,421,934.79 1,286,747.28 114,333.96-34,171.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事展示专用器材、物流专用器材的研发、设计、制造与销售。2019 年、2020 年、2021年公司实现营业收入分别为 66,928,963.29 元、57,372,267.42 元、219,361,061.19 元，实现净利润分别为-2,685,807.68 元、-2,448,465.99 元、2,614,277.12 元。2019 年下降原因是以往春节期间出货较多，生产来不及，工人也力不从心，为缓解春节期间压力，公司刻意减少接单，以便春节员工能正常休息。再加上 2019 年受中美贸易战影响，国外客户暂时放缓新店投资速度，导致 2019 年上半年销售金额下降。2020 年因受疫情影响，定单量减少，出货效率低，销售收入下降。2021 年因产生产基地投入使用，公司扩大了产品销售范围，销售收入是 2020 年的 3.82 倍，但因 2021 年年初接的定单较大、交期长，材料涨价导致利润较低。2021 年所接的几张大定单在以往年份也存在，但因为公司以往年度产能有限，为维持生产的基本平衡而放弃较大定单。展示器材行业市场规模巨大，除非非常因素，大额定单每年都会持续存在。公司不存在债务违约及债务到期无法债还的情况、能按时支付员工工资、高级管理人员能正常履职，生产经营正常运转。报告期内，公司设备投入 1217 万元，以满足生产，公司现金流量良好，经营 18 性现金流量净额为 23,019,777.16 元。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,200,000 468,564.62 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 19 4其他 60,000,000 45,466,411 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 1月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 1 日-挂牌 资金占用承诺 不得占用资金 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 1 日-挂牌 资金占用承诺 不得占用资金 正在履行中 其他股东 2017 年 11月 1 日 2020 年12 月 8日 发行 限售承诺 36 个月内不得转让 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司实际控制人、全体董事、监事龚庆松、监事奚傲、全体高级管理人员与公司签署了劳动合同或劳务合同和保密协议，全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违反承诺事项。公司实际控制人、全体董事、监事龚庆松、监事奚傲、全体高级管理人员承诺不得占用资金。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违反承诺事项。2017 年第一次股票发行时，认购人承诺股票自愿限售 36 个月，同时，认购人协议约定，如果在限售期离职的，离职人员应按每股净资产转让给大股东。至 2021 年 12 月 31 日止，有曹海东、姜影、羊玉峰、刘迎春、汪一飞离职，按规定对曹海东、姜影、羊玉峰、刘迎春、汪一飞股票已解除限售，其他人员按发行方案进行了部份解除限售。20 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 机器设备 固定资产 融资租赁 3,466,371.69 2.06%融资租入 厂房 固定资产 抵押 63,276,003.29 37.63%银行抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 11,541,921.79 6.86%银行抵押借款 总计总计-78,284,296.77 46.55%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：融资租赁设备原值 4,026,619.48 元，已提折旧 560,247.79 元，账面价值 3,466,371.69 元。厂房原值 65,919,954.71 元，已提折旧 2,643,951.42 元，账面价值 63,276,003.29。土地使用权，因向银行贷款，以土地使用权抵押，无形资产初始成本为 12,477,753.49 元，账面价值 11,541,921.79 元。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,026,251 33.56%