838116_2021_永盛装备_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 永盛装备 NEEQ:838116 常州永盛新材料装备股份有限公司 Changzhou yongsheng new materials equipment co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年公司参加“第十七届上海胶粘带保护膜及功能膜展览会”，展出的产品吸引了专业采购商、观众驻足参观了解，为开拓产品销售渠道拓宽了道路。2、2021 年度，申请实用新型专利共 5 件，加强公司自主创新产品的知识产权的保护力度，进一步提升以技术为核心的市场竞争力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡国强、主管会计工作负责人吕艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）吕艳芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济周期波动风险 公司专业从事涂布机、分切机、包装机等柔性材料自动化生产设备及零配件的研发、生产、销售与服务，产品应用范围涉及胶带、玻纤、纸张、医药辅材、装饰材料等传统工业领域，也广泛应用于消费电子、锂电池、太阳能、功能性薄膜等新兴领域。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响，如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对公司所属设备制造行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。应对措施：针对上述风险，公司将及时跟踪国内外形势，适应宏观经济调控及产业政策的导向，引导技术创新，提高企业自身产品的竟争力。抓住市场机遇，根据市场需求，提高智能装备先进性，以不断满足市场更新换代的需求，进而综合提高企业的竞争能力。行业竞争加剧风险 由于下游新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，公司所处设备制造业也保持快速增长。但与发达国家和地区相比，5 高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。如果企业不能继续加强研发力度、提高产品竞争力、拓展国内外销售渠道，将面临行业竞争加剧所带来的冲击。应对措施：针对上述风险，为了抵抗市场竞争加剧的风险，公司继续加大研发方面的投入，注重产学研合作，以保持公司产品处于行业领先水平。坚持自主创新，保护自主知识产权，保持自身技术的不易替代性。其次在销售方面，公司随时掌握行业最新信息，准确预测市场发展趋势并做出正确决策，加强市场销售渠道的开拓，提高公司核心竞争力来面对行业的竞争。新技术新产品研发风险 公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要密切跟踪行业最新研究方向，不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游行业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。应对措施：针对上述风险，公司引进高端技术人才，打造先进研发团队；参加国内外展销会，学习国内外先进技术；注重与高校联系，建立产学研合作。多举并措提高新产品的研发力度，适应客户的需求，公司将优化生产工艺流程紧跟行业发展趋势，开拓市场，以应对技术研发与市场风险。应收账款回款风险 公司2021年12月31日应收账款账面价值3,380,131.14 元，较去年同期降幅 13.86%。报告期内虽然公司货款回笼情况整体良好，应收账款在可控范围内，但由于公司质保期长，倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。应对措施：公司加强应收账款回收，提高技术服务质量，积极与客户沟通落实，解决设备运行中可能存在的瑕疵，减少应收账款发生坏账的风险。制定应收账款回收奖励措施，强化内部控制管理，将欠款清理工作落实到人，提高销售团队催收的积极性。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为蔡国强，其直接持有公司55.80%的股份，现任公司董事长、总经理。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司依据有关法律法规，完善内部控制，严格执行公司管理规定，并充分发挥董事会、监事会、股东大会作用，并有券商的严格督导，可以加强对控股股东的监督检查，降低不当控制风险。随着公司的规范管理，公司对控股股东的依赖程度逐渐减弱，该种风险也将逐渐降低。公司治理风险 公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规6 范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂 时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司严格按相关规则运作，积极提高三会的运作效率，提高公司治理的质量，不断提高管理层的经营水平和管理能力，严格按照相关信息披露规则及时、准确的进行披露，以提高公司规范化水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永盛装备 指 常州永盛新材料装备股份有限公司 股东会 指 常州永盛新材料装备股份有限公司股东大会 董事会 指 常州永盛新材料装备股份有限公司董事会 监事会 指 常州永盛新材料装备股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、报告年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的常州永盛新材料装备股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州永盛新材料装备股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou yongsheng new materials equipment co.,Ltd 证券简称 永盛装备 证券代码 838116 法定代表人 蔡国强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕艳芳 联系地址 江苏省常州市潞城街道富民路 268 号 电话 0519-88402929 传真 0519-88403636 电子邮箱 2029161723QQ.COM 公司网址 www.yongsheng- 办公地址 江苏省常州市潞城街道富民路 268 号 邮政编码 213025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造 C359-其他专用设备制造 C3599 主要业务 涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让。主要产品与服务项目 涂布机、全自动分切机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡国强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡国强），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320405608119501D 否 注册地址 江苏省常州市潞城街道富民路 268 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戴伟忠 刁红燕 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,975,388.43 95,148,004.91 33.45%毛利率%31.03%30.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,645,634.07 5,493,909.96 75.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,766,049.61 5,638,518.84 73.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.24%12.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.48%13.25%-基本每股收益 0.32 0.18 77.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,273,878.63 130,324,465.73 14.54%负债总计 90,865,085.14 83,219,334.79 9.19%归属于挂牌公司股东的净资产 54,947,409.65 45,301,775.58 21.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.51 21.19%资产负债率%（母公司）65.94%66.64%-资产负债率%（合并）60.87%63.86%-流动比率 0.89 0.87-利息保障倍数 11.16 6.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,470,839.51 11,855,199.56-45.42%应收账款周转率 14.49 9.88-存货周转率 3.36 3.14-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.54%18.95%-营业收入增长率%33.45%62.97%-净利润增长率%69.87%1,266.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 38,421.32 计算当期损益的政府补助 30,184.57 委托他人投资或管理资产的损益 504,738.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-586,672.47 陈上述之外的其他营业外收入和支出-26,291.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-39,619.25 所得税影响数 69,059.79 少数股东权益影响额（税后）11,736.5 非经常性非经常性损益净额损益净额-120,415.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会201835 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更对公司前期财务指标无影响，因此不调整年初资产负债表科目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 企业目前所处的行业：公司专业从事涂布机、分切机、包装机等柔性材料自动化生产设备及零配件的研发、生产、销售与服务，产品应用范围涉及胶带、玻纤、纸张、医药辅材、装饰材料等传统工业领域，也广泛应用于消费电子、锂电池、太阳能、功能性薄膜等新兴领域。主营业务：公司的主营业务为涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让。客户类型：公司下游客户主要是大型民营工业客户。销售渠道：公司产品的特点是单位产品价值大，一般需要根据客户个性化需求进行定制生产，成交周期较长，客户决策相对理性。公司在市场主要采用直接销售渠道。盈利模式：公司通过销售自主研发的涂布机及自动化生产线配套设备实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面以客户需求为导向开发和设计产品，持续进行研发，不断提升产品的技术附加值，利用自身技术实力为客户提供一体化的生产线整体解决方案；另一方面通过零部件模块化、标准化设计，在快速为客户提供个性化定制设备的前提下，提高产品质量，降低采购成本，从而持续盈利。报告期后至披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务 局批准，本公司于 2019 年 11 月 22 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201932002501，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,028,997.23 8.73%6,313,658.16 4.84%106.36%应收票据 交易性金融资产 5,550,634.12 3.72%20,527,380.36 15.75%-72.96%应收账款 3,380,131.14 2.26%3,924,068.55 3.01%-13.86%合同资产 25,503,562.08 17.09%6,155,914.34 4.72%314.29%存货 26,250,542.98 17.59%25,849,924.22 4.72%1.55%投资性房地产 32,662,022.75 21.88%11,979,776.53 9.19%172.64%长期股权投资 固定资产 23,520,230.52 15.76%21,985,135.69 16.87%6.98%在建工程 360,410.76 0.24%16,364,683.57 12.56%-97.80%无形资产 6,730,180.18 4.51%4,859,201.03 3.73%38.50%商誉 171,268.35 0.11%171,268.35 0.13%0.00%短期借款 14,517,752.78 9.73%17,020,762.50 13.60%-14.71%长期借款 507,953.79 0.34%782,705.24 0.60%-35.10%应付账款 23,597,147.92 15.81%21,693,327.07 16.65%8.78%合同负债 18,568,087.83 12.44%18,484,419.64 14.18%0.45%其他应付款 22,180,164.69 14.86%21,770,245.42 16.70%1.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 106.36%，系报告期末将大部分理财转入存款户所致。2、交易性金融资产：同比下降 72.96%，系报告期末将大部分理财转入存款户所致。3、合同资产：同比上升 314.29%，系报告期营业收入同比增幅 33.45%，因报告期内形成的销售未到约定的收款期限，导致合同资产大幅上升。4、投资性房地产：同比增加 172.64%，系本年度将新增加的一幢大楼对外出租所致。5、在建工程：同比下降 97.80%，系本年度一幢大楼竣工，从在建工程转入固定资产所致。6、无形资产：同比增长 38.50%，系去年新控股的子公司购买软件所致。7、长期借款：同比下降 35.10%，系去年新控股的子公司车贷按月还贷所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 126,975,388.43-95,148,004.91-33.45%营业成本 87,570,998.44 68.97%66,396,581.32 69.78%31.89%毛利率 31.03%-30.22%-2.70%-销售费用 4,071,304.90 3.21%2,918,059.64 3.07%39.52%管理费用 11,025,358.11 8.68%8,073,858.85 8.49%36.56%研发费用 10,353,342.41 8.15%9,198,050.16 9.67%12.56%财务费用 1,239,480.06 0.98%1,493,911.85 1.57%-17.03%信用减值损失 261,207.89 0.21%-494,311.74-0.52%-152.84%资产减值损失-1,209,856.94-0.95%-36,591.47-0.04%3,206.39%其他收益 1,885,178.29 1.48%1,507,168.96 1.58%25.08%投资收益 513,430.88 0.40%399,639.67 0.42%28.47%公允价值变动收益-586,672.47-0.46%-841,806.15-0.88%-30.31%资产处置收益 38,575.10 0.03%-3,150.85 0.00%-1,324.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,346,914.92 9.72%6,645,280.39 6.98%85.80%营业外收入 96,441.92 0.08%488,280.69 0.51%-80.25%营业外支出 122,887.03 0.10%109,694.25 0.12%12.03%净利润 11,303,662.55 8.90%6,654,149.43 6.99%69.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：同比增长 33.45%，报告期公司订单饱和，销售同比上升，同时去年新控股的子公司是个新设公司，销售的提高加大了同比增长的幅度。2、营业成本：同比增长 31.89%，系主营业务收入的增长带动主营业务成本的增长。3、销售费用：同比增长 39.52%，系去年新控股的子公司费用增加所致。4、管理费用：同比增长 36.56%，系 2020 年 3 月 24 日新控股的子公司是个新设公司，2021 年随着销售的增长管理费用同比增长，且母公司报告期内固定资产增加，管理费用的折旧同比增加 31.8%。5、资产减值损失：同比增长 3206.39%，系报告期营业收入同比增幅 33.45%，因未到约定的收款期限，合同资产增加带来资产减值损失大幅上升。6、营业利润：同比增长 85.80%，主要系公司在毛利率变动不大，销售较上期增长较大同时有效的控制用所致。7、净利润：同比增长 69.87%，主要系公司在毛利率变动不大，销售较上期增长较大同时有效的控制费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,220,682.57 91,199,473.76 30.73%其他业务收入 7,754,705.86 3,948,531.15 96.39%主营业务成本 81,884,305.33 63,879,680.34 28.19%其他业务成本 5,686,693.11 2,516,900.98 125.94%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%分切机类 6,810,137.22 5,139,060.60 24.54%-45.05%-43.63%-1.91%涂布机类 108,897,537.02 74,098,179.82 31.96%55.90%56.16%-0.11%其他设备及部套类 3,513,008.33 2,647,064.91 24.65%-58.00%-62.07%8.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 111,905,664.45 76,941,215.67 31.24%40.76%38.31%1.21%外销 7,315,018.12 4,943,089.66 32.43%-37.46%-40.09%2.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、涂布类产品营业收入同比增幅 55.90%，涂布机是公司的主打产品，报告期内市场需求增加，订单 饱和，公司管理效率的提升消化了增长的订单。2、外销收入同比降幅 37.46%，系报告期受疫情的影响，国外订单减少，同时受国际海运费的影响，部分订单发货时间延长至 2022 年，多方因素导致外销量下降。3、包装机类产品：本年度销售为零，去年销售 590,395.17 元，占去年销售总额 0.65%，这类产品不是公司主推产品，本年度因涂布机类产品饱和，为了有效利用产能，此类产品没有接单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波江北激智新材料有限公司 22,021,504.42 17.34%否 2 福建友谊胶粘带集团有限公司 16,002,743.36 12.60%否 3 常州智文光电科技有限公司 12,950,000.00 10.20%否 4 福建省福清友发实业有限公司 9,911,504.42 7.81%否 5 宁波东旭成新材料科技有限公司 9,748,649.06 7.68%否 合计合计 70,634,401.26 55.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 常州市溧钢物资有限公司 5,988,072.31 7.43%否 2 无锡仁泽金属制品有限公司 2,459,494.97 3.05%否 3 常州德哈斯制辊科技有限公司 2,312,888.56 2.87%否 4 常州译希机械设备科技有限公司 2,183,177.89 2.71%否 5 常州市鑫群金属表面处理厂厂 2,145,392.41 2.66%否 合计合计 15,089,026.14 18.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,470,839.51 11,855,199.56-45.42%投资活动产生的现金流量净额-436,489.57-21,541,565.84-97.97%筹资活动产生的现金流量净额-3,731,376.72 3,924,329.09-195.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 45.42%，主要是报告期内公司支付承兑保证金 445.16 万。2、投资活动产生的现金流量净额：同比增长 97.97%。主要是报告期内公司理财产品赎回，年末减少了理财产品的持有量。3、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 195.08%，主要系公司 2020 年增加银行借款 450 万，本年度归还 250 万，且同时减少向关联方资金借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州 永联 胶粘 制品 有限 公司 控股子公司 在报告期 内，主要 有房屋出 租业务 20,000,000 22,994,046.19 22,669,878.84 2,536,930.11 1,273,304.37 常州 红壹 智能 装备 有限 公司 控股子公司 机器人、智能装 备、工业 3,000,000 23,851,728.87 6,139,107.08 37,017,318.59 3,331,952.61 18 自动化设 备装配、安装、销 售 光易科技(无锡)有限公司 参股公司 化工产品销售、橡胶制品销售 2,105,260 11,657,397.45 1,760,775.18 3,512,281.19-2,254,457.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 光易科技（无锡）有限公司 无关联 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职。各管理层积极提升自身管理能力，使得公司经营、业务开展等各方面运作顺利；公司克服原材料大幅上涨等不利因素的影响，营收较上年增长 33.45%，净利较上年增长了 69.87%，经营情况保持稳健的发展；公司持续专注于产品质量和客户服务质量的提升、销售渠道拓展与市场份额增量等方面，为业绩增长提供保障；公司经营管理层、业务、核心人员团队稳定，公司重视技术人才的引进和培养，既创造条件提供施展才华的平台，也从报酬方面予以适当的倾斜，公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。综上所述，公司具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,500,000 1,617,470.51 2销售产品、商品，提供劳务 5,000,000 166,260.12 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 7,000,000 2,021,942.34 4其他 0 0 20 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-003 购买理财 安全性高、期限短的保本型或非保本型理财产品 9600000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议审议通过关于使用闲置资金购买理财产品议案。2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会审议通过关于使用闲置资金购买理财产品议案。上述事项已在全国中小企业股份转让系统官网平台披露。（详见公告编号：2021-007，2021-010）。上述事项对公司业务连续性不会产生影响，对公司管理层稳定性不会产生影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月2 日 挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人对不开展同业竟争进行承诺 正在履行中 董监高 2016年8月2 日 挂牌 同业竞争承诺 董监高对不开展同业竞争进行承诺 正在履行中 其他 2016年8月2 日 挂牌 同业竞争承诺 核心技术人员对不开展同业竟争进行承诺 正在履行中 董监高 2016年8月2 日 挂牌 高管人员承诺 公司高管就从关联企业领取报酬及其他情况出具了声明及承诺 正在履行中 董监高 2016年8月2 日 挂牌 关联交易承诺 尽量减少关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司章程及关联交易管理制度的规定履行相关决策批准程序等 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺函，未有违背。2、公司的高级管理人员就从关联企业领取报酬及其他情况出具了声明及承诺，未有违背。3、公司董监高出具了关于规范关联交易的承诺函，未有违背。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类资产类别别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 苏（2017）常州市不动产权第 2035038 号（2/3/5幢及土地）房产土地 抵押 3,632,789.64 2.43%用于向银行借款 苏（2017）常州市不动产权第 2035038 号（1/6/7 幢）房产 抵押 8,628,860.95 5.78%用于向银行借款 苏（2020）常州市不动产权第 2003209 号 房产 抵押 10,689,244.26 7.16%用于向银行借款 汽车 固定资产 抵押 720,518.56 0.48%汽车抵押贷款 其他货币资金 货币资金 质押 4,451,674.88 2.98%开具银行承兑汇票保证金 总计总计-28,123,088.29 18.83%