870710_2021_中孚环境_2021年年度报告_2022-06-26.pdf

1 2021 年度报告 中孚环境 NEEQ:870710 浙江中孚环境设备股份有限公司 Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，中孚环境获得浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业荣誉。2021 年，中孚环境获得2021 年度浙江省“专精特新”中小企业荣誉。2021 年，中孚环境下属全资子公司浙江中孚空气处理设备有限公司位于德清县莫干山高新区通航产业园鼎盛路东侧工业厂房一期工程（1#厂房、3号#厂房、宿舍楼、办公楼、门卫）完成了竣工验收，总建筑面积20836.10 平方米。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建新、主管会计工作负责人吉小华及会计机构负责人（会计主管人员）吉小华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、对下游化纤纺织行业依赖的风险 公司专注于化纤纺织行业洁净空调设备的研发、生产和销售,其发展很大程度上取决于下游行业的发展。我国作为世界上生产规模最大、产业链最完整、具有较强竞争力的纺织化纤制造大国,随着国内要素制约的加剧、生产成本的上涨和环境压力的加大,特别是新冠肺炎疫情对全球经济造成了难以估量的重要影响，化纤纺织行业过去主要依靠数量、价格竞争的发展模式已经难以为继。随着宏观经济进入新常态，化纤行业也告别了上一个“黄金时代”。近几年，国内经济随着一系列稳增长政策逐步见效,纺织行业预计保持平稳发展，但仍处于筑底阶段。未来几年，国内外经济增长压力仍然较大，预计全球经济继续保持弱复苏态势。受下游行业的景气度影响，化纤纺织行业洁净空调行业经济增长压力仍然较大，将会给本公司带来较大影响。应对措施：化纤作为大宗商品、化纤行业作为国民经济发展中不可或缺的产业，其发展与国民经济生活息息相关，经济地位并不会根本变化。化纤行业面临的问题更多的是宏观经济5 转型期所带来的共性问题，在新常态下，实现由高速增长向更高效率、更高效益的高效增长是化纤企业面临的重要问题。在下游行业加快创新与技术研发的关键时期，无疑给化纤纺织洁净空调行业提供了广阔而长期的市场。为此，公司积极推进化纤空调系统节能集成技术改进，同时积极开拓电子、农业、新材料等行业市场，减少对化纤行业的依赖，降低下游行业变化对公司带来的影响。?二、客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要客户为桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司和浙江恒逸集团有限公司。前三大客户销售占比达 62.67%，客户集中度较高。因公司行业特点，上述客户若因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，或公司不能开发更多新客户，有可能会对本公司产生不利影响。应对措施：公司在加强与现有主要客户保持长远合作共同发展的业务方针外，未来会继续加大环境空气处理设备产品的推广销售，加速其他行业客户资源开发。三、原材料价格波动风险 公司主要业务化纤空气处理设备及环境空气处理设备的成本构成中，原材料占比为 90.16%，占比较高。原材料价格的波动将对公司生产成本产生影响。受新冠肺炎疫情以及战争等不确定因素影响，各类原材料价格急剧上涨，将直接影响公司生产成本，对公司经营产生不利影响。应对措施：制冷空调行业原材料及配套件的市场化程度较高，国内外市场的供应均较充足，而且品种规格齐全，价格呈不断下降趋势。随着空调行业专业分工的不断细化，原材料及配套多为行业的通用部件，市场供应充足。与此同时，公司还采取了以下措施：加强原材料及配套市场供应关系研究，及 时掌握国内外贸易信息和国家贸易政策的变化，了解市场变动的趋势，做好市场供应变化的预测工作；在原材料及配套件价格较低时进行适量储备，以供应急之需；在继续加强与现有原材料及配套件供 应商合作的同时，进一步拓宽原材料及配套件进口渠道，做到主要部件从三家以上供应商采购，避免出现过度依赖某一供应商的局面；公司已取得自营进出口权，为公司开展原材料及配套件国际采购，扩大采购范围，降低采购成本和采购风险创造了条件。三、实际控制人不当控制风险 陈建新直接持有公司 51.91%股份，通过与湖州力聚、黄倩娟、陈含之、陈静仪、陈冰靓签署的一致行动协议控制发行人 41.05%的股份表决权，合计控制公司 92.96%的股份表决权。陈建新持有公司股份超过 50%，系公司的控股股东,能够对公司股东大会决策起到决定性影响。自有限公司设立以来，陈建新先生历任公司执行董事、董事长、总经理，负责公司的日常生产经营活动，能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。若陈建新先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响，公司存在实际控制人不6 当控制的风险。应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督控股股东及实际控制人按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中孚环境、浙江中孚、母公司 指 浙江中孚环境设备股份有限公司 湖州中孚 指 湖州中孚空气技术系统有限公司 湖州力聚、力聚投资 指 湖州力聚投资管理合伙企业(有限合伙)杭州分公司 指 浙江中孚环境设备股份有限公司杭州分公司 杭州孚祥、杭州中孚 指 杭州孚祥企业管理咨询有限公司及其前身杭州中孚人工环境工程有限公司 浙江中孚空气、中孚空气 指 浙江中孚空气处理设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江中孚环境设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、券商 指 东北证劵股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中孚环境设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.ZEDFORD 证券简称 中孚环境 证券代码 870710 法定代表人 陈建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李能 联系地址 浙江省德清县雷甸镇鼎盛路 39 号 电话 0572-8378663 传真 0572-8378663 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省德清县雷甸镇鼎盛路 39 号 邮政编码 313219 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 24 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3464 制冷、空调设备制造 主要业务 空调机组的生产和安装，风管的生产和施工，空气处理设备、制冷设备的设计、安装、调试。空调机组、空气过滤器销售、其它空调配件产品经销，货物进出口。主要产品与服务项目 空调机组的生产、设计、安装、调试、销售;空调配件产品的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈建新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈建新），一致行动人为（黄倩娟、陈含之、湖州力聚）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330521699505044B 否 注册地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇新利村 否 注册资本 48,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗训超 张欣 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过浙江中孚环境设备股份有限公司股票定向发行说明书的议案。本次公司发行股票实际发行 396 万股，发行价格为 4 元/股，募集资金总额为 1584 万元。本次新增股份已于 2022 年 4 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,317,909.56 109,259,577.63 52.22%毛利率%24.1724.17%26.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,021,186.97 15,456,985.01 87.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,345,634.98 15,630,243.50 30.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.93%25.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.49%25.69%-基本每股收益 0.60 0.32 87.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 196,794,071.83 199,655,664.12 1.43%负债总计 99,196,871.74 131,079,651.00-24.32%归属于挂牌公司股东的净资产 97,597,200.09 68,576,013.12 42.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.86-29.02%资产负债率%（母公司）43.69%61.07%-资产负债率%（合并）50.41%65.65%-流动比率 1.37 1.03-利息保障倍数 36.3336.33 28.2328.23 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,617,504.77 2,387,387.12 9.64%应收账款周转率 4.664.66 4.344.34 -存货周转率 2.722.72 1.331.33 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.43%25.60%-营业收入增长率%52.22%50.75%-净利润增长率%87.75%127.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 24,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,218,428.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,956.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,343,384.89 所得税影响数 1,667,832.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,675,551.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 30,510,528.52 25,789,643.30 27,776,800.18 19,064,773.24 11 存货 38,467,486.38 60,685,503.87 46,217,193.38 58,686,796.07 合同资产 4,558,475.89 7,423,080.51 其他流动资产 211,058.03 229,465.11 在建工程 19,197,350.11 30,314,078.11 5,289,247.25 5,439,247.25 无形资产 33,320,825.36 37,311,755.36 递延所得税资产 2,546,788.86 2,548,840.42 532,138.24 1,501,225.60 应付账款 18,354,967.85 29,115,567.85 预收账款 51,776,702.52 62,009,699.82 应交税费 5,738,337.80 3,823,943.37 1,604,283.61 1,910,922.14 合同负债 30,003,213.85 56,899,416.53 其他流动负债 2,936,995.01 4,421,319.30 递延收益 155,700.00 4,146,630.00 盈余公积 3,198,753.91 2,626,573.01 1,734,143.67 1,167,846.40 未分配利润 31,764,679.21 26,609,051.10 17,707,468.15 12,610,792.70 营业收入 119,507,022.66 109,259,577.63 92,059,562.63 72,476,102.67 营业成本 90,985,809.74 80,442,908.17 69,878,133.30 55,655,580.70 销售费用 818,593.92 887,988.78 1,119,630.42 1,132,305.23 管理费用 2,993,989.64 3,165,441.86 3,265,270.57 3,506,491.13 研发费用 5,559,427.73 5,472,707.51 4,337,104.70 4,483,899.71 信用减值损失-437,173.72-303,599.19-283,788.55 625,426.59 资产减值损失-106,295.63-139,181.59 营业外支出 11,000.00 364,982.30 所得税费用 2,123,053.78 2,075,926.02 1,427,033.41 791,300.76 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。1.对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。(1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表未产生主要影响。(2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；前述简化处理对公司财务报表无显著影响。12 2.对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按新租赁准则进行会计处理。3.对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按新租赁准则进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司设有采购部，主要采购钢材、壁板、铜材、铝材等原材料和表冷器、风机、电控柜、电机等外购件。采购部根据生产部依据订单、库存情况提出的采购申请制定采购计划，在主管授权审批后，进行采购和采购管理。同时，采购部也会依据历史价格波动、行业政策变动等因素预测主要原材料的未来价格走势，并将采购建议反馈给生产部对采购成本进行管控，生产部在核查需求和库存后，审核是否采纳建议和提出采购申请。公司制定了完善的采购外包控制程序等制度，通过询价、索样、检验、小批量采购、实测的方式筛选并确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时公司对采购物料申请、供应商遴选、样品试用、进货检验、不合格品控制、供应商评估等各个环节进行规范，明确采购流程符合公司质量控制标准。由于公司产品生产具有定制化特征，公司的采购模式主要根据订单和实际生产需求采购。（二）生产模式 公司主要为订单化生产模式。公司通过为客户提供总体技术咨询和解决方案的方式，参与项目招标，并在中标后与客户签订供货合同，确定技术附件及产品总图。机械设计部及自控技术部再根据客户对产品的个性化及专业化要求进行产品细化机械设计和自控系统设计。工程技术部根据细化机械设计图纸确定具体的生产加工方案及工程服务方案，并交由生产部根据具体的订单情况进行制定内部件生产计划和外购件采购清单来安排生产和采购。在生产过程中，生产部门实施全面的质量管理，根据质量手册、程序文件、产品检验规范等公司内部制度，严格按照设计要求、生产工艺规范以及质量要求进行生产，并快速响应需求和设计的变更，以确保高效、高质量完成生产计划。公司全面引入 ERP（Enterprise Resource Planning）管理系统，以市场为导向，柔性地开展业务活动，实时地响应市场需求，保证产品质量。同时，公司设有质检部，负责对产品进行最终的调试与售后，保障产品的性能。（三）销售模式 公司销售主要分为境内和境外销售。境内的销售模式为直销，并以大客户投标报价的形式。公司的销售一般直接面向终端客户，根据客户要求进行定向设计开发，与客户确认供货方案。经过多年经营发展，公司已积累一定的客户资源及信誉度，与下游客户形成长期稳定的业务合作关系。获取订单方面，公司市场部门负责采集信息，开发新客户。对于现有客户，通过保证服务质量、提供高品质高稳定性产品的方法，提高客户满意度，以获取后续技术改造订单。公司境外销售模式主要为直销。公司因长期业务积累，在伊朗、越南等海外地区享有一定的品牌知名度，公司也会通过展会或网络的渠道直接联系公司的境外客户，直接与其签订销售合同，进行自主出口销售。公司根据产品的生产成本，预计税费及目标利润，结合市场价格及公司竞争策略，形成产品报价。公司通过以上流程完成产品销售，并获得收入和利润，为公司持续经营提供保障。设备质保期为考核验收合格之日起 12 个月或设备运抵现场后 18 个月内，在质保期内用户产品因制造或设计质量不良而产生损坏或不能正常工作，本公司负责免费维修，在质保期后和质保期内由于用户使用不当或人力不可抗拒因素造成损坏的，公司对用户产品进行有偿收费维修服务。（四）研发模式 公司主要通过市场调研和产品更新两种途径来确定研发需求与目的，进行研发立项、合作、试验14 等具体研发工作。公司通过市场调研对所处行业和上下游行业的市场现状、发展趋势、竞争对手、行业技术水平等信息进行整理和分析，以确定研发工作的方向；同时，公司研发技术部在项目售后服务中与客户保持沟通，并对产品的性能进行深度分析，挖掘市场痛点。公司在确立研发方向后，会对其成果预期、技术可行性、经费预算等进行论证并交由总经理审批，在审批通过后，研发技术部、机械设计部、自控技术部共同参与研发，开展设计和实验，其内容包括方案设计，设备图纸制作、设备性能试测等。公司会对通过测试的产品进行试销售，并跟进客户的反馈持续改进，不断对产品和技术进行更新与迭代。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 建有纺织工艺空调机组省级高新技术研发中心 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,969,179.43 1.00%2,827,024.17 1.42%-30.34%应收票据-15 应收账款 39,130,387.66 19.88%25,789,643.30 12.92%51.73%存货 30,706,264.07 15.60%60,685,503.87 30.40%-49.40%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,271,311.66 18.94%10,804,008.10 5.41%244.98%在建工程 806,046.47 0.41%30,314,078.11 15.18%-97.34%无形资产 32,492,160.69 16.51%36,502,867.57 18.28%-10.99%商誉 短期借款 13,868,389.72 6.95%长期借款 3,004,096.46 1.53%7,278,069.86 3.65%-58.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 2021 年相比 2020 年减少了 30.34%，原因是公司结算方式中应收票据支付比例增加。应收账款 2021 年相比 2020 年增加了 51.73%，主要原因是公司 2021 年度业务量增加。2021 年营业收入 166,317,909.56 元相比 2020 年营业收入 109,259,577.63 增长了 52.22%。存货 2021 年相比 2020 年减少了 49.40%，主要原因是因为疫情，导致部分项目持续时间长，20 年的跨期项目较多在 2021 年验收完成。固定资产 2021 年相比 2020 年增加 244.98%，在建工程 2021 年相比 2020 年减少 97.34%，主要原因是全资子公司中孚空气处理工业厂房一期工程（1#厂房、3#厂房、宿舍楼、办公楼、门卫）完成了竣工投产，从在建工程转入固定资产。长期借款 2021 年相比 2020 年减少 58.72%，主要原因是公司偿还了部分银行贷款，抵押借款从期初 7,270,000.00 元降至了 3,000,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 166,317,909.56-109,259,577.63-52.22%营业成本 126,124,318.85 76.00%80,442,908.17 73.63%57.13%毛利率 24.1724.17%-26.37%-销售费用 1,811,298.97 0.92%887,988.78 0.81%72.93%管理费用 5,259,877.14 3.16%3,165,441.86 2.84%69.48%研发费用 7,084,681.95 4.26%5,472,707.51 5.07%28.01%财务费用 820,079.63 0.49%662,053.05 0.61%23.87%信用减值损失-1,202,592.03-0.72%-303,599.19-0.28%296.11%资产减值损失-548,817.65-0.33%-139,181.59-0.13%294.32%其他收益 595,353.54 0.36%120,255.08 0.11%395.08%投资收益-67,345.56-0.04%-14,064.51-0.01%378.83%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 10,224,665.03 6.15%16 汇兑收益-营业利润 32,955,490.01 19.81%17,864,097.28 16.35%84.48%营业外收入 12,323.05 0.01%33,796.05 0.03%-63.54%营业外支出 488,956.73 0.29%364,982.30 0.33%33.97%净利润 29,021,186.97 17.45%15,456,985.01 14.15%87.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 2021 年相比 2020 年增长了 52.22%，营业成本 2021 年相比 2020 年增长了 57.13%，主要原因是公司进一步开拓产品市场，化纤工艺空气处理设备及环境空气处理设备业务量均有增长。销售费用 2021 年相比 2020 年增长了 72.93%，主要原因是销售部职工人数增加，职工薪酬增加。业务招待费和差旅费用增加。管理费用 2021 年相比 2020 年增长了 69.48%，主要原因是职工人数增加，导致职工总体薪酬增加。2021 年职工薪酬为 2,900,174.70 元，2020 年职工薪酬为 1,897,752.26 元。研发费用 2021 年相比 2020 年增长了 28.01%，主要原因是公司增加了研发投入。信用减值损失 2021 年相比 2020 年增长了 296.11%，主要原因是公司应收账款增加。坏账准备2021 年为-1,202,592.03 元，2020 年为-303,599.19 元。资产减值损失 2021 年相比 2020 年增长 294.32%，原因均是合同资产增加，合同资产减值准备2021 年为-548,817.65 元，2020 年为-139,181.59 元。其他收益 2021 年相比 2020 年增长 395.08%，主要原因是 2021 年与资产相关的政府补助摊销492,087.58 元。投资收益 2021 年相比 2020 年增长 378.83%，主要原因是 2021 年票据贴现增加。资产处置收益 2021 年为 10,224,665.03 元，主要是中孚环境位于德清县雷甸镇白云南路 981 号的旧厂房进行处置。营业利润 2021 年相比 2020 年增加 84.48%，主要原因是 2021 年相比 2020 年整体业务量增加。营业外收入 2021 年相比 2020 年减少 63.54%，主要原因是 2021 年无需支付款项增加。营业外支出 2021 年相比 2020 年增加 33.97%，主要原因是 2021 年税务滞纳金支付 477,220.01 元及其他支出 354,282.30 元。营业利润 2021 年相比 2020 年增加 87.75%，主要原因是因为 2021 年相比 2020 年公司整体规模增加，业务量增加，另本年度增加旧厂房固定资产处置收益 10,224,665.03 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 164,202,370.53 109,257,927.63 50.29%其他业务收入 2,115,539.03 1,650.00 128,114.29%主营业务成本 124,980,435.34124,980,435.34 80,442,908.17 55.3755.37%其他业务成本 1,143,883.51 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 增减增减%增减增减%工 艺 空 气处理设备 104,801,874.30104,801,874.30 82,880,172.2882,880,172.28 20.9220.92%53.1553.15%60.9660.96%-15.5115.51%环 境 空 气处理设备 31,133,313.60 22,248,780.0622,248,780.06 28.5428.54%83.2283.22%70.2370.23%23.6023.60%空 气 处 理空 气 处 理设备改造设备改造 13,993,100.85 10,149,051.6110,149,051.61 27.4727.47%10.54%16.4916.49%-11.9011.90%自 动 化 控自 动 化 控制系统制系统 1,445,132.77 921,086.57921,086.57 36.2636.26%-25.7725.77%11.1811.18%-36.8836.88%配件配件 12,828,949.0112,828,949.01 8,781,344.828,781,344.82 31.5531.55%39.0539.05%38.4938.49%0.900.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东 148,173,336.64 113,761,186.78 23.22%51.20%55.82%-8.94%8.94%华中 1,546,231.87 1,359,057.12 12.11%14675.83%23,932.67%-73.65%73.65%华南 119,376.37 83,515.35 30.04%285.80%484.08%-44.15%44.15%华北 5,382,743.39 3,356,594.00 37.64%150.60%222.44%-26.97%26.97%东北 1,371,681.42 877,756.78 36.01%-西南 1,592.91 656.14 58.81%-52.63%-58.12%10.11%10.11%西北 0.00 0.00 -境境外外 7,607,407.93 5,541,851.41 27.15%-16.07%-13.04%-8.56%8.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因化纤客户行业龙头均处于华东区域，公司业务相对聚焦于华东。2021 年度公司整体业务增长，主要增长量也是在华东区域。华中区域 2020 年收入总额仅为 10,464.60 元，但因邵阳纺织机械有限责任公司（河南亚都）于2021 年完工并确认收入 1,442,477.88 元。2021 年收入总额为 1,546,231.87 元。故华中区域 2021 年相对 2020 年增长达 23989.56%。华南区域合同体量较小，主要为空调配件业务，2020 年收入总额为 30,942.90 元。2021 年收入总额为 119,376.37 元。华北区域业务增长主要是 2021 年中国建材国际工程集团有限公司邯郸碲化镉环境空气处理设备项目确认收入 5,380,531.00 元。受疫情影响，国外项目产品组装及调试已由原来的现场指导逐步变更为远程指导。国外客户技术服务受限，导致国外业务量减少。2021 全国疫情多地突发，大宗商品涨价导致 2021 年实施的空调机组项目跨期成本超出预算，致使最终核算 2021 年各类项目产品的毛利相对 2020 年均有减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江恒逸集团有限公司 51,262,760.66 30.82%否 2 新凤鸣集团股份有限公司 29,276,837.92 17.60%否 3 桐昆集团股份有限公司 23,707,118.27 14.25%否 4 福建永荣控股集团有限公司 8,234,725.67 4.95%否 5 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 7,993,555.77 4.81%否 合计合计 120,474,998.29120,474,998.29 72.472.43 3%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示。（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系