838239_2021_北裕仪器_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 北裕仪器 NEEQ:838239 上海北裕分析仪器股份有限公司 Shanghai BeiyuAnalytical Instruments Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内公司总经理陈凡担任全国工业过程测量控制和自动化控制技术委员会分析仪器技术分会委员、当选分析仪器杂志第十一届编委会委员；当选宝山区第九届人大代表、财经工委委员；当选为宝山区工商联执委；被评为上海市张江园区创新创业人才。2、公司再次通过 1509 001 质量管理体系认证、14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、GB-T27922-2011 商品售后服务评价体系认证（五星），并新增BG/T 22080-2016“信息安全管理体系认证证书”。3、报告期内公司人工智能“智慧无人系统”新产品投放市场。4、报告期内公司获得“宝山区企业技术中心”认定。5、报告期内公司 1 个产品获得上海市高新技术成果转化项目。6、报告期内公司气相分子吸收光谱仪荣获上海市第 33 届优秀发明展“金奖”。7、报告期内公司获得实用新型专利授权 3 项，新申报专利 8 项，投产新产品 2 项、升级版产品 4 项。8、报告期内公司员工荣获“宝山区工匠和五一劳动奖章”等荣誉称号。北裕仪器与杭州市环境监测站签订 人工智能 AI 实验室合作协议 气相分子吸收光谱仪荣获上海市第 33 届市优秀发明展“金奖”荣获“宝山区企业技术中心”认定 获得上海市高新技术成果转化项目 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈凡、主管会计工作负责人潘彦及会计机构负责人（会计主管人员）孙玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东不当的风险 本公司控股股东陈凡目前直接持有本公司 65.70%的股权，该持股比例使陈凡能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此,作为控股股东，陈凡对本公司的方针政策、企业管理及其他事务拥有较大的影响力，如果控股股东对公司的经营管理、人力资源、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理及内部控制风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。3、收入季节性波动风险 根据近三年收入情况分析，一般下半年销售收入比上半年多，公司收入呈现一定的季节性。公司营业收入集中地体现在第三、5 四季度的主要原因是：政府部门用户和其他主要行业客户群体采购计划通常在一季度确定预算和项目，在二、三季度组织进行招投标或商务谈判并签署合同，一般集中于三、四季度发货进行安装调试和验收。4、税收政策变化的风险 公司报告期内取得了编号为 GR201631000351 的 高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策规定，上述期间内享受企业所得税率 15%的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将会导致公司不能享受企业所得税15%的优惠税率，公司的所得税费用将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。5、技术创新和人员流失的风险 公司作为高新技术企业，所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业，专有技术是公司生存和发展的根本，技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要，可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础，但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北裕仪器 指 上海北裕分析仪器股份有限公司 苏州北裕 指 苏州北裕环保仪器制造有限公司 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 上海北裕分析仪器股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海北裕分析仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai BeiyuAnalytical Instruments Co.,Ltd 证券简称 北裕仪器 证券代码 838239 法定代表人 陈凡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘彦 联系地址 上海市宝山区沪太路 4288 号 5-6 幢 电话 021-54359527 传真 021-54359527 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市宝山区沪太路 4288 号 5-6 幢 邮政编码 200444 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 2 月 4 日 挂牌时间 2016 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-实验分析仪器制造 主要业务 试验分析仪器以及配套产品研发、生产、销售和售后服务等。主要产品与服务项目 自动化产品（气相分子吸收光谱仪）、机器人产品（高锰酸盐指数分析仪、CODcr 分析仪）、前处理小产品等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,716,180 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈凡）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈凡），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100005774142322 否 注册地址 上海市宝山区沪太路 4288 号 6 幢 是 注册资本 10,716,180 否 因公司实施新一轮发展战略，进一步扩大生产规模，新迁址到上海市宝山区大场镇“环上大”区域，场地面积约 5000 平方米。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨胜勇 熊亚菊 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 8 层 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,359,698.97 31,305,572.66 16.14%毛利率%60.51%71.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-264,677.88 1,848,205.34-114.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,436,868.24 1,749,843.10-182.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.85%6.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.59%5.73%-基本每股收益-0.02 0.17-117.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,581,439.19 46,685,385.00-4.51%负债总计 14,479,647.63 15,247,297.56-5.03%归属于挂牌公司股东的净资产 30,101,791.56 31,438,087.44-4.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.93-4.10%资产负债率%（母公司）32.44%33.56%-资产负债率%（合并）32.48%32.66%-流动比率 3.54 3.62-利息保障倍数 13.57 8.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,089,218.89-1,224,271.59 679.06%应收账款周转率 8.38 9.00-存货周转率 0.92 0.62-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.51%40.25%-营业收入增长率%16.14%14.50%-净利润增长率%-114.32%30.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,716,180 10,716,180 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,174,792.55 非流动资产处置损益 884.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,487.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,172,190.36 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,172,190.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (一一)重要会计政策、会计估计的变更重要会计政策、会计估计的变更 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更说明：（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：采用不完整追溯调整法的情况下，对首次执行日前的租赁采用使用权资产等于租赁负债的简化处理方法，本公司首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并以与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整后的金额计量使用权资产。对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 7,242,179.16 7,242,179.16 资产合计 7,242,179.16 7,242,179.16 租赁负债 5,626,345.38 5,626,345.38 一年内到期的非流动负债 1,615,833.78 1,615,833.78 负债合计 7,242,179.16 7,242,179.16 本公司于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产原值 7,242,179.16 元、租赁负债-未确认融资费用693,457.90 元，租赁负债原值 7,935,637.06 元，使用权资产累计折旧 1,773,594.90 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该增量借款利率的加权平均值为 4.65%。注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。11 本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事大型精密分析仪器的研发、制造、销售和售后服务等，主营产品为自动化产品、机器人产品、前处理产品和智慧无人系统四大系列，包括高端气相分子吸收光谱仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动土壤分析仪、机器人多参数分析仪等实验分析仪器及其配套产品，主营业务为实验分析仪器产品中的气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪、前处理产品及其配套产品。公司产品主要用于检测各种含氮类化合物（如氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、凯式氮）、硫化物及高锰酸盐指数等，可广泛应用于环境监测、水文水利、卫生防疫、农业土壤和食品工业等各种领域的水质分析。公司现已发展成为气相分子吸收光谱仪和高锰酸盐指数分析仪细分行业的龙头企业。公司拥有强大的研发团队，在仪器的电路设计、软件开发、机械制造和综合应用等领域，集中了该细分行业非常有经验的技术骨干，行业内技术优势较明显。经过多年的技术开发，公司已经拥有专利、软件著作及技术秘密 100 余项，在气相分子吸收光谱仪和高锰酸盐指数分析仪细分行业十余年始终保持领先的技术优势。公司科研项目“高精度全自动流动注射气相分子吸收光谱仪”获得国家科技部科技型企业技术创新基金立项支持，公司自主开发的气相分子光谱仪、高锰酸盐指数分析仪、便携式抽滤器和 CODcr 分析仪产品被上海市科委认定为上海市高新技术转化项目。公司产品入围全国工商联军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录和上海市创新产品目录。公司一直坚持质量和服务并重的专业化经营模式，始终贯彻“持续创新，服务客户，高效管理，优质售后”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优势资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供分析检测仪器及配套技术解决方案，并通过在销售活动中把握客户的需求，充分发挥公司的细分行业领先技术优势，开发衍生配套产品和其它检测设备新产品，为客户创造更多价值。公司的客户群体覆盖面较广泛，主要包括全国环境监测站、水文水利、疾控、石油石化行业、第三方检测机构、钢铁行业、高校等。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市-宝山区企业技术中心 详细情况 1、高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科 发 火 2016 32 号),公 司 于 2019 年 12 月第三次获得GR201631000351 的高新技术企业证书，有效期为三年。2、科技型中小企业认定依据应为 科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115号），公司每年进行申请和认定。3、2018 年公司获得上海市“专精特新”企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,928,925.02 37.97%12,692,939.90 27.19%33.37%应收票据 150,000.00 0.32%-100.00%应收账款 4,743,532.13 10.64%3,934,800.65 8.43%20.55%存货 14,664,009.00 32.89%17,158,016.82 36.75%-14.54%13 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 204,846.98 0.46%259,556.10 0.56%-21.08%在建工程 无形资产 1,030,235.19 2.31%2,418,945.62 5.18%-57.41%商誉 短期借款 3,003,415.32 6.74%2,850,000.00 6.10%5.38%长期借款 0 0%0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加是公司营业收入进一步实现增长。应收账款增加是客户受新冠疫情影响延长了交货时间和付款周期。存货减少原因是公司加强了试用仪器管理，加大了试用转销售力度。无形资产减少是加大无形资产摊销所致。固定资产减少是苏州子公司注销，固定资产减值；短期借款增加是公司为实施公司新一轮发展向银行实施了贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,359,698.97-31,305,572.66-16.14%营业成本 14,359,052.75 39.49%8,996,099.16 28.74%59.61%毛利率 60.51%-71.26%-销售费用 9,886,632.06 27.19%7,517,959.74 24.01%31.51%管理费用 2,517,917.70 6.93%3,042,598.98 9.72%-17.24%研发费用 9,138,672.72 25.13%10,020,677.23 32.01%-8.80%财务费用 221,705.02 0.61%90,196.52 0.29%145.80%信用减值损失-135,266.49-0.37%-46,678.38-0.15%189.78%资产减值损失 0.00 其他收益 1,180,406.20 3.25%1,043,855.10 3.33%13.08%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 884.96 0.00%汇兑收益 0.00 营业利润 908,222.83 2.50%2,394,362.58 7.65%-62.07%营业外收入 12,909.85 0.04%营业外支出 16,397.00 0.05%945,492.86 3.02%-98.27%净利润-264,677.88-0.73%1,848,205.34 5.9%-114.32%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因是报告期内公司产品不断拓展和优化，仪器销售量增加导致营业收入上升。2、营业成本增加的原因是报告期内因疫情原因物料、运输成本和销售市场推广成本增加所致。3、管理费用较少的原因是报告期内公司实施降本增效工作，各类管理费用受控并减少所致。4、研发费用减少的原因是报告期内公司坚持自主研发，外聘专家咨询服务费减少所致。5、销售费用增加的原因是报告期内公司因疫情期间市场拓展，业务宣传费用及相关销售人员差旅费、防疫支出增加所致。6、财务费用增加的原因是报告期内公司向银行贷款产生的利息所致。7、其他收益增加的原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。8、营业利润减少的原因是报告期内苏州子公司注销投资减值以及递延资产所致。9、净利润减少的原因是报告期内营业利润减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,289,325.53 30,227,315.98 16.75%其他业务收入 1,070,373.44 1,078,256.68-0.73%主营业务成本 14,067,759.01 8,825,787.39 59.39%其他业务成本 291,293.74 170,311.77 71.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%仪器销售 35,076,343.35 13,951,821.76 60.22%16.04%58.08%-14.94%维修咨询服务 337,604.9 160,017.25 52.60%73.83%724.70%-41.56%销售原材料 945,750.72 247,213.74 73.86%6.98%63.82%-10.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司加大产品销售试用力度和疫情期间用户仪器生命周期维修管理实施上门、远程咨询服务，公司营业收入中主营业务收入维修咨询服务毛利率同比减少-41.56%，销售原材料减少-10.94%，仪器销售收入同比减少-14.94%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 2,634,292.07 7.46%否 15 2 客户 2 2,103,063.77 5.96%否 3 客户 3 1,925,991.25 5.46%否 4 客户 4 1,442,920.32 4.09%否 5 客户 5 1,429,039.84 4.05%否 合计合计 9,535,307.25 -基于商业保密性考虑，客户名称暂不披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 2,707,405.42 21.45%否 2 供应商 2 1,034,823.05 8.20%否 3 供应商 3 971,279.97 7.67%否 4 供应商 4 818,897.46 6.49%否 5 供应商 5 648,663.60 5.14%否 合计合计 6,181,069.50 -基于商业保密性考虑，供应商名称暂不披露。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,089,218.89-1,224,271.59 679.06%投资活动产生的现金流量净额 47,981.32-931,631.80 105.15%筹资活动产生的现金流量净额-2,901,215.09 2,646,853.17-209.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期公司新产品销售收入增加、试用机转销售增加，比同期增长 679.06%。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是今年公司结构性存款利息，比同期增加 105.15%。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司苏州子公司注销，投资减值，比同期减少-209.61%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州北裕环保仪器控股子公司 作为公司的主要生3,000,000 1,249,722.66 1,249,722.66 201,205.30-1,308,565.82 16 制造有限公司 产基地，主要负责气相分子吸收光谱仪及其配套产品、便携式抽滤器的组装、生产、发货前调试工作 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经受新冠疫情的严峻考验，报告期内公司营业收入同比上升 16%，盈利能力向好，公司产品市场占有率始终保持细分行业领先，公司具备持续经营能力和研发创新能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司良好的持续经营能力，主要表现在以下六个方面：1、客户资源稳定且开拓了新的第三方检测机构、疾控、食品等市场领域；2、采购渠道稳定，并加强供应链管理；3、优化技术人才结构，持续增加研发投入，保持技术领先优势和开发人工智能系列产品；4、公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面完全独立，有良好的经营独立性；5、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；6、公司团队包括经营管理层、核心业务人员、核心研发人员稳定，且结合企业发展实际，加大技术人才引进、专业结构优化、青年储备培养，不断提升员工队伍素质和能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(五)18 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 3,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司控股股东、实际控制人陈凡担保贷款 300 万,未到重大交易提交董事会审议标准，且全部用于公司生产经营发展需要，对公司生产经营有推动作用，促进公司可持续性发展。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年9月20 日 挂牌 规范关联交易 见承诺事项的详细情况 正在履行中 其他股东 2016年9月20 日 挂牌 规范关联交易 见承诺事项的详细情况 正在履行中 董监高 2016年9月20 日 挂牌 规范关联交易 见承诺事项的详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月20 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项的详细情况 正在履行中 其他股东 2016年9月20 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项的详细情况 正在履行中 董监高 2016年9月20 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项的详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 19 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人陈凡及其控制的其他企业、公司持股 5%以上的股东及其控制的其他企业以及公司的董事、监事、高级管理人员出具下列承诺：1、为了保护中小股东利益，控股股东、实际控制人陈凡针对规范关联交易事项出具关于规范关联交易的承诺函，做出如下承诺：（1）尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业与公司之间发生关联交易；（2）不利用控股股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;（3）不利用控股股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;（4）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害北裕仪器利益的行为;（5）就本人及本人控制的其他企业与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照相关规则和章程的要求及时详细进行信息披露，对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。2、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易出具规范关联交易承诺函，做出以下承诺：（1）、本人；（2）、本人关系密切的家庭成员；（3）、本人直接或间接控制的其他企业；（4）、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（5）、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。3、为避免今后出现同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人陈凡及其控制的其他企业、公司持股 5%以上的股东及其控制的其他企业以及公司的董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函，承诺在作为公司的关联方期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，否则将承担因违反该承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司控股股东、实际控制人陈凡及其控制的其他企业、公司持股 5%以上的股东及其控制的其他企业以及公司的董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。(五五)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 根据公司发展战略需要，公司设立全资子公司上海夏启智能科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址为上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 1 幢。本公司持有上海夏启智能科技有限公司 100%股权。详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的上海北裕分析