837173_2021_华瑞达_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 华瑞达 NEEQ:837173 华瑞达包装材料股份有限公司 Huaruida packaging Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6767 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘孝华、主管会计工作负责人潘孝华及会计机构负责人（会计主管人员）钱慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司毛利率较低风险 2021 年度公司主营业务产品毛利率为 10.28,毛利率水平较低，原因如下：公司 BOPP 薄膜产品主要采用预收款销售，销售价格偏低；公司 BOPP 薄膜的生产工艺较为简单，产品附加值不高；公司采购原材料价格与销售产品价格处于一个持续的下降周期中，产品销售与原材料采购之间的时间差，价格下降对毛利率的影响较大；公司生产规模小，相对供应商的议价能力较弱，分摊的固定成本相对较大。若公司毛利率持续低位运行，将对公司经营造成一定的影响。二、宏观经济波动影响整体行业需求的风险 塑料包装行业作为消费品配套的中游行业，其需求直接取决于下游，而消费需求与宏观经济形势又存在较大关联度。自 2013年以来，在全球经济持续震荡、中国经济增速放缓的大背景下，消费需求增速明显放缓。整个行业的经营遇到较为严峻的市场压力，需求增长放缓、行业增长缓慢，行业内的企业面临行业整体需求不旺的风险。三、实际控制人控制不当的风险 潘孝华、潘孝余、张宋琴分别直接持有公司 30%、29.11%、29.11%的股权，为本公司实际控制人。潘孝华、潘孝余、张宋琴、张4 浩、潘俊鹏担任公司董事，其中潘孝华担任董事长兼任总经理。其中潘孝华与潘孝余为亲生兄弟，张宋琴为潘孝华和潘孝余的姐夫，潘俊鹏与潘孝华为父子关系，张宋琴与张浩为父子关系。公司持股股东系近亲属，属典型家族企业，潘氏家族能够通过股东大会、董事会、日常运营影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。四、市场竞争风险 塑料包装行业属于资金密集型与劳动密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，处于充分竞争状态。虽然公司在设备和规模上在瑞安当地具备一定优势，产品质量也有一定竞争力，但公司作为中小企业，相比行业内的规模企业尤其上市公司，在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上，都存在较大差距。同时，部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序，对行业内企业构成一定威胁。五、上游原材料成本波动的风险 公司生产塑料包装产品的主要原材料为 PP（聚丙烯）塑料粒子。塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大。由于公司原材料占主营业务成本的比例较高，如果未来原材料价格大幅波动，将导致公司主营业务成本波动，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。针对此风险，公司将密切关注原材料市场价格，加强库存管理、最大限度降低库存，未来在适当的时机运用金融工具进行套期保值，来减小原材料市场价格波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内公司偿债风险较小，公司近年经营状况良好，负债率逐年降低，本年年末短期贷款余额为 16,000,000 元，账面流动资金充足，所以偿债风险较小。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华瑞达，华瑞达股份 指 华瑞达包装材料股份有限公司 华瑞达集团、有限公司 指 华瑞达集团有限公司，本公司前身 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 华瑞达包装材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）5 本报告 指 华瑞达包装材料股份有限公司 2021 年年度报告 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 财通证券 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国、我国、国内 指 中国大陆地区 BOPA 薄膜 指 双向拉伸尼龙薄膜，生产各种复合包装材料的重要材料。BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜，主要应用于包装领域。套印 指 多色印刷时要求各色版图文印刷重叠套准，也就是将原稿分色后制得的不同网线角度的单色印版，按照印版色序依次重叠套合，最终印刷得到与原稿层次、色调相同的印品。挤出 指 在塑料加工中又称挤出成型或挤塑，在橡胶加工中又称压出。是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的一种加工方法。分切 指 把宽度大的卷材或卷状产品进行纵向裁剖成所需宽度的分卷。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华瑞达包装材料股份有限公司 英文名称及缩写 Huaruida packaging Ltd.-证券简称 华瑞达 证券代码 837173 法定代表人 潘孝华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘俊鹏 联系地址 浙江省瑞安市经济开发区城南大道 359 号 电话 0577-65519999 传真 0577-65130768 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省瑞安市经济开发区城南大道 359 号 邮政编码 325200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省瑞安市经济开发区城南大道 359 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C29-C292-C2921 塑料薄膜制造 主要业务 以塑料薄膜材料为核心的印刷包装材料和印刷包装制品的生产和销售。主要产品与服务项目 集合竞价转让 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,780,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘孝华、潘孝余、张宋琴），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330300725244539J 否 注册地址 浙江省瑞安市经济开发区城南大道 359 号 否 注册资本 63,780,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周平 梁昱晨 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 839,736,818.19 423,443,145.69 98.31%毛利率%10.28%7.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,504,213.61 7,325,440.69 536.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,324,932.02 5,779,749.44 684.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.27%7.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.30%6.11%-基本每股收益 0.73 0.11 563.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 300,806,929.17 290,824,699.18 3.43%负债总计 156,042,039.79 192,564,023.41-19.04%归属于挂牌公司股东的净资产 144,764,889.38 98,260,675.77 47.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 1.54 47.40%资产负债率%（母公司）51.87%66.21%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.78 0.50-利息保障倍数 24.73 3.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 137,517,951.78 85,753,606.5 60.36%应收账款周转率 49.90 18.67-存货周转率 16.02 6.14-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.43%-4.52%-营业收入增长率%98.31%4.36%-净利润增长率%534.83%142.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,780,000 63,780,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,638,154.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 93,421.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 10 与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-293,367.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,194.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,395,012.75 所得税影响数 215,731.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,179,281.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则，未对本公司 2021 年度财务报表产生影响。其他会计政策变更 无。11 （2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事塑料薄膜相关产品的加工制造和销售。主要产品为以 BOPP、BOPA 薄膜材料为核心的印刷包装材料和印刷包装制品的生产和销售。公司的主要产品 BOPP 薄膜、BOPA 薄膜、印刷包装制品均属于塑料复合制品，主要是根据产品内容和加工工艺的不同和材料的物理化学性能的差异，由两层及以上材料复合在一起的新型包装材料，具有保护产品、便捷携带、成本较低等功能，主要用于食品、日化用品的包装。报告期内，公司具体商业模式如下：（一）公司采购模式 公司的主原材料和辅料采购模式主要采取“以销定产”与“以产定购”的方式：销售根据客户订单制定客户交货期限表，制造部根据客户交货期限表编制生产计划，采购部根据生产计划制定采购计划。公司采用与多家供应商建立长期合作关系的模式，主要向 5 到 6 家合格供应商采购。公司建立了合格供应商名单机制，通过调查供应商的综合情况，经过评审，确定合格供应商，向供应渠道稳定、信誉良好的贸易商签订一年的长期采购合同，具体的订货数量以每次的订单确认数量为准，采购定价以购货时的现货市场价为基准。（二）公司生产模式 公司拥有生产 BOPP 薄膜材料和制品的一系列完整的生产线和生产体系，主要通过“以销定产”的模式安排生产。销售部与经销商、客户签订合同，根据合同向制造部下达订单，公司制造部根据销售合同情况制定生产计划，根据生产计划安排生产，生产车间领用原材料需填制领料单。生产部门按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成。品管部对产品的制造过程，工艺流程，质量控制等执行情况进行监督管理。（三）公司销售模式 公司下游主要为食品、日化包装行业的客户，产品销售主要采用客户上门自提的方式，对小客户及新客户的销售政策为预收款发货，给予老客户的账期一般为 1-2 个月。公司销售部具有完善的售前和售后规章制度。销售人员长期追踪市场动态，进行市场调研，客户沟通，为制造部提供市场需求和技术改进信息。公司销售模式采取直销模式，并建立了相应的销售管理制度。报告期内，公司商业模式无明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 12 月 16 日获得由浙江省科学技术厅、浙江财政厅、国家税务总局浙江税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202133008162）,有效期 3 年。公司于 2019 年 6 月 24 日获得由浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业（证书编号 20183303001571）。公司于2021年12月28日被浙江省经信厅评为省级“专精特新”中小企业，既提升了公司的竞争力，也激发了企业的自主创新和科技创新的能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,890,074.92 14.26%8,737,771.52 3.00%390.86%应收票据 318,588.44 0.11%-应收账款 5,274,402.58 1.75%11,287,074.71 3.88%-53.27%存货 33,021,556.33 10.98%59,702,907.44 20.53%-44.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 153,744,338.40 51.11%149,081,644.93 51.26%3.13%在建工程 5,026,379.53 1.73%-100.00%无形资产 26,446,859.61 8.79%38,000,894.83 13.07%-30.40%商誉 -短期借款 16,018,058.34 5.33%69,079,029.17 23.75%-76.81%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金余额较年初余额上升了 390.86%，增加了了 34,152,303.40 元，主要原因是本年度公司经营状况良好，盈利增加同时库存减少所致。2.报告期内，应收账款较年初余额下降 53.27%，减少了 6,012,672.13 主要原因是本年度公司调整了销售策略，缩短了收款账期导致。3.报告期内，存货余额较年初余额下降 44.69%，减少了 26,681,351.11 元，主要原因是本年度市场回暖，公司销售能力提升所致。4.报告期内，在建工程较年初余额下降 100%，主要原因是本年度投资项目完工，在建工程转固所致 5.报告期内，无形资产较年初余额下降 30.4%，减少了 11,554,035.22 元，主要原因系政府退还购地时支14 付的保证金，冲减无形资产账面价值所致。6.报告期内，短期借款较年初余额下降 76.81%，减少了 53,060,970.83 元，主要原因是本年度较去年同期投资项目基本结束，同时经营状况良好，导致资金流压力减少，所需流动资金减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 839,736,818.19-423,443,145.69-98.31%营业成本 753,417,956.32 89.72%389,935,226.36 92.09%93.22%毛利率 10.28%-7.91%-税金及附加 3,280,448.19 0.39%1,142,669.10 0.27%187.09%销售费用 480,707.20 0.06%245,914.03 0.06%95.48%管理费用 9,173,588.71 1.09%6,394,601.90 1.51%43.46%研发费用 25,786,362.92 3.07%15,110,084.76 3.57%70.66%财务费用 2,021,349.67 0.24%3,955,127.71 0.93%-48.89%信用减值损失 306,240.75 0.04%278,341.08 0.07%10.02%资产减值损失-583,591.82-0.07%-724,940.36-0.17%19.50%其他收益 1,642,838.27 0.20%1,311,176.95 0.31%25.29%投资收益-282,569.29-0.03%0 0%-公允价值变动收益 82,622.89 0.01%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 46,741,945.98 5.57%7,524,099.50 1.78%521.23%营业外收入 44,132.13 0.01%479,725.10 0.11%-90.80%营业外支出 87,327.12 0.01%245,210.80 0.06%-64.39%所得税费用 194,537.38 0.01%433,173.11 0.10%-55.09%净利润 46,504,213.61 5.54%7,325,440.69 1.73%534.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入较上年同期上升了 98.31%，增加 416,293,672.50 元，主要原因是本年度公司生产线增加，产能扩增所致。2.报告期内，毛利率较上年增长明显，主要原因是本年度公司生产线增加，产能扩增形成规模效益，同时公司产品研发取得成果，提高了产品附加值所致。3.报告期内，营业成本较上年同期上升了 93.22%，增加 363,482,729.96 元，主要原因是本年度公司生产线增加，产能扩增所致。4.报告期内，公司营业利润较上期金额上升了 521.23%，净利润较上期上升 39,178,772.92 元，主要系公司本年度经营情况提升，产能扩增形成规模效益，同时产品研发升级毛利率提高所致。(2)(2)收入构成收入构成 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 781,431,757.75 396,786,609.11 96.94%其他业务收入 58,305,060.44 26,656,536.58 118.73%主营业务成本 670,231,132.15 351,182,845.62 90.85%其他业务成本 83,186,824.17 38,752,380.74 114.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%BOPP 膜 552,197,173.81 485,400,457.91 12.10%146.14%136.85%39.84%BOPA 膜 193,151,161.40 149,869,476.78 22.41%49.95%40.62%29.83%印刷制品 9,736,873.66 8,985,738.13 7.71%-30.03%-29.09%-13.71%BOPP 母料 26,169,557.73 24,092,958.03 7.94%-11.20%-10.01%-13.28%纸管 176,991.15 163,189.41 7.80%-28.08%-27.53%-8.26%其他业务收入 58,305,060.44 83,186,824.17-42.68%118.73%114.66%-5.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司 BOPP 膜营业收入较上期金额上升了 146.14%，营业成本较上期金额上升了 136.85%，主要要原因是公司于本年度新增生产线正式投产，增加了生产产能所致。2.报告期内，公司 BOPP 膜毛利率较上期金额上升了 39.84%，主要要原因是公司今年加大了研发投入，产品转型升级，产品附加值有了一定提升所致。3.报告期内，公司 BOPA 膜收入金额较上期金额上升了 49.95%，营业成本较上期金额上升了 40.62%，主要要原因是今年该产品原材料价格上次，同时产品单价上涨所致。4.报告期内，公司印刷制品收入金额较上期金额下降了 30.08%，主要要原因是公司该业务外国市场受疫情影响，出口额减少所致。5.报告期内，公司其他业务收入较上期金额上升了 118.73%，营业成本较上期金额上升了 114.66%，主要要原因是公司今年生产线增加，产能增加的同时不合格品量增加，不合格品再造粒形成再生料，然后售出形成其他业务收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西多盛新材料科技有限公司 30,812,815.88 3.67%否 2 浙江益佰包装材料有限公司 16,518,063.21 1.97%否 3 山东天宸塑业有限公司 15,696,708.01 1.87%否 4 浙江森兰包装科技有限公司 14,056,048.49 1.67%否 16 5 上海汶涞光电有限公司 13,142,277.92 1.57%否 合计合计 90,225,913.51 10.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江永安资本管理有限公司 145,410,345 22.77%否 2 福建省中江石化有限公司 91,652,973 14.35%否 3 湖南岳化化工股份有限公司 47,023,009 7.36%否 4 浙江千合石化有限公司 38,527,432 6.03%否 5 福建恒申工程塑料有限责任公司 33,383,336 5.23%否 合计合计 355,997,096.02 55.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 137,517,951.78 85,753,606.50 60.36%投资活动产生的现金流量净额-35,084,835.03-25,662,374.68-36.72%筹资活动产生的现金流量净额-79,611,004.15-64,251,670.09-23.90%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额明显上升，主要原因系产品销售收入大幅增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额明显减少，主要原因是公司购买了银行理财所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额明显减少，主要原因是公司偿还了部分贷款，其减少了短期贷款，偿还债务支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司产品具有较强的技术领先优势，报告期内，公司保持良好的独立自主经营能力。公司经营管理层、核心人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件，不存在影响持续经营能力的重17 大不利风险。公司由于近年为了核心竞争力的提升大幅加大了研发的投入,产品的附加值有了进一步提升，同时近年陆续投资的生产线开始生产，产能得到了较大的突破，且形成了一定规模效益，公司盈利能力有了大的提升，公司发展健康稳定，市场业务也日益稳固，具备较强的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 135,000,000 5,460,000.00 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月29 日-挂牌 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 其他股东 2016年4月29 日-挂牌 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 董监高 2016年4月29 日-挂牌 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月29 日-挂牌 风险承担 见详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司全体股东向公司就避免与华瑞达所经营业务构成同业竞争出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“（1）截至本承诺函出具之日，本人/本企业并未以任何方式直接或间接从事与华瑞达相竞争的业务，并未拥有从事与华瑞达可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。（2）本人/本企业在被依法认定为华瑞达实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与华瑞达相竞争的业务，不会直接或间接对华瑞达的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为华瑞达的竞争企业提供任何业务上的帮助。（3）本人/本企业承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与华瑞达经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人/本企业将立即通知华瑞达，并将该商业机会让予华瑞达。（4）如因本人/本企业违反本承诺函而给华瑞达造成损失的，本人/本企业同意全额赔偿华瑞达因此遭受的所有损失。（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人/本企业具有约束力。”公司董事、监事、高级管理人员向公司作出了关于避免同业竞争的承诺函，承诺在任职期间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。2、不存在竞业禁止承诺 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员向公司作出了不存在竞业禁止承诺函，承诺：“本人在入职华瑞达前未与就职单位签署任何竞业禁止协议，包括竞业禁止条款、保密条款的法律文件，也未获取过入职华瑞达前就职单位支付的竞业禁止补偿金，与入职华瑞达前就职单位之前不存在技术纠纷或其他利益冲突，亦不存在任何尚未完结或潜在的纠纷，就职于华瑞达不违反其此前所签署的任何协议、承诺。本人于华瑞达建立劳动关系后，未在其他单位兼职，华瑞达所使用的技术、正在申请的专利、其他非专利技术未涉及到其他单位的职务发明或职务成果，专利权及申请权及其相应权力均属于华瑞达所有，专利权权属清晰，不存在任何与其曾就职以及其公司之间的纠纷或潜在纠纷。20 3、为避免公司因未为员工缴纳社会保险可能出现的补缴风险及责任，公司实际控制人已出具书面声明如下：“如发生政府主管部门或其他有权机构因华瑞达在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳社会保险对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内华瑞达未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳社会保险向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向华瑞达追偿，保证华瑞达不会因此遭受任何损失。本人将支持、督促华瑞达全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度，尽力促使全体在册员工缴纳社会保险。”报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 25,195,784.40 8.38%公司与中国工商银行莘塍支行、瑞安农商银行安阳支行签署借款合同，抵押物为本公司土地使用权【权证号：瑞国用（2014）第 102-0077 号、瑞国用（2014）第102-0080号】、瑞安市飞云新区17 号地块【权证号：浙（2017）瑞安市不动 产 权 第 0024161号】房产 固定资产 抵押 30,160,120.99 10.03%公司与中国工商银行莘塍支行、瑞安农商银行安阳支行签署借款合同，抵押物为本公司土地使用权【权证号