837137_2021_鼎瀚文化_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 鼎瀚文化 NEEQ:837137 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 Shenzhen Dinghan culture Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 深圳市鼎瀚文化股份有限公司控股企业深圳鼎瀚映画文化传播有限公司授权改编的大型原创音乐剧闪闪的红星，由中共瑞金市委、瑞金市人民政府出品，深圳鼎瀚映画文化传播有限公司、同一首歌传媒（赣州）股份有限公司联合出品，于 2021 年10 月 28 日、29 日在北京世纪剧院进行首演，同年 11 月份在江西省瑞金市开始巡回演出的首站演出，开启全国巡演之旅。2021 年深圳市鼎瀚文化股份有限公司策划执行了 2021 深澳创意周活动。深澳创意周是由深圳市委宣传部、统战部、大湾办、市政协等政府机构及澳门基金会、澳门特别行政区经济及科技发展局、澳门特别行政区旅游局、澳门特别行政区贸易投资促进局、澳门文化局等深圳、澳门两地政府协力培育的文化交流平台，并列入深圳市文化菜单和创意十二月的重点项目。整个深澳创意周以“数字赋能 湾区动力”为主题，深澳两地系例活动有 8 大行程，历时 5 个月，旨在探索深圳、澳门及葡语系国家未来产业和战略性新兴产业发展路径。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄秋芳、主管会计工作负责人黄秋芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧导致的毛利率进一步下 降风险 公共关系服务行业的市场竞争较为激烈，呈现出行业竞争者数 量庞大，平均规模相对较小的分散性竞争格局。大多非公众企 业以减少毛利率为代价获取项目，造成行业部分技术含量不高 的项目以低价竞争的乱现。而随着越来越多的海外跨国公关企 业进入中国市场，更进一步加剧了行业竞争的激烈程度。核心技术人员流失的风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。但随 着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司 将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为黄新和黄秋芳，二者系夫妻关系，合计持有 公司 71.56%股份表决权，能够实际支配公司的经营决策,同时黄新和黄秋芳分别担任公司的董事、总经理和董事长，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公5 司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可 能性。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了 适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行 需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需 要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的经营效率和发展潜力，削弱公司的市场竞争力。新冠疫情影响的风险 报告期内，公司营业收入为 1514.71 万元,净利润为 24.82 万元，去年同期公司营业收入为 3,201.78 万元，净利润-139.17万元，收入较去年同期下降 52.69%，净利润较去年同期增加117.83%。收入的大幅下降主要是受新冠疫情影响，中国移动广东公司物料制作及服务的订单未按合同进度全额履行完；同时大型公关活动业务受新冠疫情影响，1-2 季度处于业务停滞状态；原创音乐剧全国巡演业务受新冠疫情影响，处于暂停状态。另公司旗下的控股子公司及参股公司进入的文化产业亦受疫情影响业务处于停滞状态。本期重大风险是否发生重大变化：本期受新冠疫情影响，营业收入大幅下降，在新冠疫情常态下公司以品牌策划、公关活动、商业演出、IP 原创为主核心的基础上，向内容定制、数字艺术和创意服务的布局发展，加大创新转型力度，降低疫情对公司业务的影响水平。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎瀚文化 指 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 有限公司 指 深圳市鼎瀚文化传播有限公司 股东大会 指 深圳市鼎瀚文化股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元，人民币万元 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等 主办券商 指 华英证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 子公司、鼎瀚映画 指 深圳鼎瀚映画文化传播有限公司 参股公司、米十科技 指 深圳米十科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Dinghanculture Co.,Ltd.证券简称 鼎瀚文化 证券代码 837137 法定代表人 黄秋芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄秋芳 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋102 电话 0755-25529233 传真 0755-25529733 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋102 邮政编码 518129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-728 会议、展览及相关服务-7289 其他会议、会展及相关服务 主要业务 活动策划、商业巡演 主要产品与服务项目 媒体传播、活动策划、商业巡展、和明星经纪等一站式公关传播服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,006,255 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（黄新、黄秋芳夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄新、黄秋芳夫妇，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403000561884012 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋 102 否 注册资本 9,006,255 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市经开区金融一街 10 号楼 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁瑞彩 邱娟 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,147,128.42 32,017,816.38-52.69%毛利率%35.34%5.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 739,765.27-1,053,109.86 170.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 339,606.25-1,404,167.26 124.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.01%28.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.64%38.18%-基本每股收益 0.08-0.12 166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 18,616,381.27 30,473,401.72-38.91%负债总计 13,360,918.30 25,466,121.44-47.53%归属于挂牌公司股东的净资产 3,890,963.80 3,151,198.53 23.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.35 23.48%资产负债率%（母公司）63.75%80.24%-资产负债率%（合并）71.77%83.57%-流动比率 1.14 1.02-利息保障倍数 13.77 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,842,531.26-293,518.49-868.43%应收账款周转率 1.13 2.18-存货周转率 744.21 35.96-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-38.91%22.72%-营业收入增长率%-52.69%-4.17%-净利润增长率%117.83%-40.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,006,255 9,006,255 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 731,142.38 其他营业外收入和支出 6,781.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 737,924.03 所得税影响数 184,481.01 少数股东权益影响额（税后）153,284.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 400,159.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 1,331,326.61 11 一年内到期的非流动负债 518,284.76 租赁负债 867,371.14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：科目 上期期末 影响金额 本期期初 使用权资产 0 1,901,895.14 1,901,895.14 一年内到期的非流动负债 0 516,239.24 516,239.24 租赁负债 0 1,385,655.9 1,385,655.9 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以品牌规划、公关策划、媒体传播、大型商演(演唱会、音乐剧、原创儿童剧)、粉丝经济、IP 服务为主的综合型泛娱乐产业。按照中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为商务服务业。公司经过多年的积累拥有丰富而优质的客户资源，营销渠道优势明显，明星经纪及大型巡演获取优先资源能力较强。公司公关服务客户群原来主要分布在房地产、汽车、金融、高科技类企业，2018 年开始已与政府相关部门、事业单位及运营商展开深度合作。为深圳市人才研修院、团市委、市委组织部、统战部、社会组织总局、深圳机场、中国移动、梅县商会、建行广州分行、华侨城 OCT、东城置业等单位提供了品牌设计、标识系统、大型活动、活动策划执行及物料制作安装等服务，业务在 2019 年之后得以快速推进，并得到了高度好评。2018 年开始推出原创儿童剧动物兄弟，2019 年公司原创中英文儿童音乐剧我们的糖果屋在龙岗红立方首演，截至 2021 年 9 月已在全国完成了 170 场的巡演，并进入保利剧院的采购项目，得到了市场的热烈反应及市区两级相关部门的肯定及原创作品资助。我们的糖果屋已上线保利云剧场和优酷视频亲子频道，并在 2021 年 1 月受邀央视 CCTV 中国文艺节目的专访和报道。2021 年是建党 100 周年，子公司创作的音乐剧闪闪的红星于 2021 年 10 月份在北京首演并开启全国巡演，为建党 100 周年献礼。我们致力为全国亲子家庭提供优秀儿童音乐剧，打造深圳市乃至全国音乐剧领导品牌。公司目前获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类，收入来源为服务收费、演出票房等。公司经营方向从原来单一的公关传播服务，逐步向音乐剧、演唱会巡回演出运营服务、演出产业链衍生品研发、设计、销售方向发展，收入来源由原有的服务收费为主增加演出票房收入、渠道推广、广告服务等多种收入模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,793,340.58 20.38%6,085,696.5 19.97%-37.67%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 9,810,645.33 52.7%16,915,133.97 55.51%-42.00%存货 13,160.16 0.07%13,160.16 0.04%0.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 53,381.72 0.29%84,136.45 0.28%-36.55%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 0 0.00%0 0.00%0.00%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 2,000,000 10.74%800,000 2.63%150.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 9,370,566.92 50.34%22,373,166.63 73.42%-58.12%使用权资产 1,331,326.61 7.15%1,901,895.14 6.24%-30.00%递延所得税资产 3,000,604.40 16.12%3,755,784.84 12.32%-24.27%租赁负债 867,371.14 4.66%1,385,655.9 4.55%-37.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比下降 37.67%，主要是本期营业收入有较大幅度下降，同时年末有支付较多供应商款项；应收账款同比下降 42%，主要是回款周期不变的情况下，本期营业收入有较大幅度下降；固定资产同比下降 36.55%，主要是资产折旧所致。短期借款同比增长 150%，主要是建设银行的授信额度，期末下放 200 万信用贷款所致。应付账款同比下降 58.12%，主要是本期项目收入的下降，导致采购额也同比下降，并在报告期内支付了较多供应商的结算款。使用权资产、租赁负债：该科目变动主要系会计政策变更所致，其中使用权资产、租赁负债较调整后的本期期初数下降，为调整 2021 年应确认的使用权资产折旧费及租赁费。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,147,128.42-32,017,816.38-52.69%14 营业成本 9,794,051.66 64.66%30,321,492.43 94.7%-67.70%毛利率 35.34%-5.3%-销售费用 81,207.93 0.54%613,781.55 1.92%-86.77%管理费用 5,013,676.80 33.10%3,785,933.99 11.82%32.43%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 77,866.04 0.51%19,196.55 0.06%305.63%信用减值损失 141,616.66 0.93%-434,076.37-1.36%132.62%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 733,061.23 4.84%1,306,053.03 4.08%-43.87%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 996,581.48 6.58%-1,858,308.34-5.8%153.63%营业外收入 7,290.44 0.05%0 0%100%营业外支出 508.79 0.00%25,692.93 0.08%-98.02%净利润 248,182.69 1.64%-1,391,655.08-4.35%117.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 52.69%，主要原因是母公司本年中国移动项目合同完成进度未达预期，同时受新冠疫情影响，公关活动业务收入不及预期，商业演出暂停未实现演出经纪业务收入，故总体有较大幅度下降。2、营业成本同比下降 67.7%，一方面是由于收入下降同时导致成本下降，一方面是本年度变更了中国移动项目的供应商及结算率，较大幅度降低了营业成本。3、销售费用同比下降 86.77%，主要原因是新冠疫情影响，公司 1-2 季度在拓展业务方面未增加投入，从而减少了销售费用的支出；4、管理费用同比增长 32.43%，主要原因是新冠疫情缓解后，公司人员结构有较大的调整，相应的人力成本及日常管理费用有所增长。5、财务费用同比增长 305.63%，主要原因是新租赁准则下，调整 2021 年发生的租赁负债-未确认融资费用为利息费用。6、信用减值损失同比减少 132.62%，主要原因是报告期内应收账款减少，计提的坏账准备减少；7、其他收益同比下降 42.87%，本科目为政府补助收益，政策补贴较上年减少 57.3 万元。8、营业利润同比增长 153.63%，净利润同比增长 117.83%。主要原因是：（1）公司本年度运营的中国移动物料制作及设计策划服务项目变更了供应商及结算率，较大程度提高了公司毛利；（2）公司大型公关活动业务相比 2020 年的收入及毛利均有所提升；9、营业外收入同比增长 100%，为控股子公司发生一笔赠送物品的销售收入。10、营业外支出同比下降了 98.02%，原因为上期发生了一笔抗击疫情的慈善捐助支出；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,147,128.42 32,017,816.38-52.69%15 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,794,051.66 30,321,492.43-67.7%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%物料制作及 服务费 8,587,743.04 5,344,782.80 37.76%-69.35%-80.2%9.33%策划活动 5,713,536.39 3,742,094.05 34.5%53.51%58.81%-0.06%设计服务 0 0 0%-100%-100%-信息服务 0 5,094.34-0%-98.77%-广告发布 580,000.00 283,018.86 51.2%100%100%-咨询服务费 0 0-100%0%-0.35%剧目销售收 入 143,207.51 317,222.86-121.51%-19.26%-37.64%-门票收入 0 0-100%0%-版权收入 122,641.48 101,838.75 16.96%100%100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成全部来自主营业务收入，报告期内未产生其他业务收入。按类别分类公司收入主要来自物料制作及服务、策划活动、广告发布等。其中物料制作及服务收入主要为中国移动项目收入，占全年收入的 56.70%；策划活动及设计服务收入主要为大型公关活动业务收入，因疫情影响，2020 年8 月份之后该类业务收入才取得了较大的提升；广告发布收入主要为政府工程项目的宣传推广服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团广东有限公司 8,464,456.92 55.88%否 2 深圳华侨城都市娱乐投资公司 1,761,600.00 11.63%否 3 深圳金福汇产业运营有限公司 1,512,264.13 9.98%否 4 赣州市文化广电新闻出版旅游局 643,207.55 4.25%否 5 深圳市华侨城新玺发展有限公司 512,678.1 3.38%否 合计合计 12,894,206.7 85.12%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海亿灵通讯技术有限公司 2,406,686.94 24.57%否 2 广东素履广告有限公司 1,044,821.40 10.67%否 3 惠州市优友文化传播有限公司 589,092.59 6.01%否 4 奥纳艺术（深圳）有限公司 490,566.04 5.01%否 5 中山市嘉年华广告有限公司 487,909.01 4.98%否 合计合计 5,019,075.98 51.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,842,531.26-293,518.49-868.43%投资活动产生的现金流量净额-25,663.72 0-100%筹资活动产生的现金流量净额 575,839.06 780,858.51-26.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期同比下降 868.43%，主要原因是本年度公司的主要项目物料制作及服务收入未能按合同履行完全部订单，收入大幅下降，且结算周期较长，现金回笼较慢，同时策划及设计类的业务收入结算周期较长，但供应商主要为现结或极短的付款周期，故资金流为负数。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期同比下降 100%，主要原因是本期有发生投资活动相关的资金流出，而上年度未发生投资活动的相关资金流；3、筹资活动产生的现金流量金额：本期较上期同比下降 26.26%，主要原因为本年度增加银行信用贷款使用额度；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳鼎瀚映画文化传播有限 公司 控股子公司 商业演出 经纪业务 10,000,000 3,446,384.8 2,784,692.19 265,848.99-1,003,229.75 深圳米十科技参股公司 明星周边 1,000,000 97,487.24-1,470,076.93 6,452.21 1,318.33 17 有限公司 产品零售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳米十深圳米十科技有限公司科技有限公司 暂暂无无业务业务关联关联 公司演出公司演出业务的周边产品销售业务的周边产品销售 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内实现营业收入 1514.71 万元，净利润 24.82 万元，去年同期公司营业收入为 3,201.78 万元，净利润-139.17 万元，收入较去年同期下降 52.69%，净利润较去年同期增长 117.83%。主要原因是公司在 2021 年受新冠疫情影响，公司与中国移动签订的项目未能按进度完成全部合同订单，同时公关活动业务受新冠疫情影响 2021 年 1-2,4-8 月份几乎处于停滞状态，至 2021 年 8 月份之后才得以恢复；控股公司鼎瀚映画运营的儿童音乐剧我们的糖果屋由于新冠病毒导致的疫情影响未能实现预期的票房收入；经过近几年的战略调整，公司从原公关服务行业延伸至文化产业，公司综合运营能力得到提升，品牌知名度及客户认可度均有所提高，在前期市场以及项目储备的基础上，将步入收获阶段，经营业绩将有所提高。公司所属行业符合国家长期发展战略。根据对国内商务服务业及文化产业发展态势分析，公司发展规划设计以及不断完善的公司治理机制，以及公司前期的市场基础和人员、技术储备，未来仍拥有持续发展能力。公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，公司的内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续良好经营的能力和意愿，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 2 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书 正在履行中 实 际 控 制2015 年 11 挂牌 资金占用关于禁止从正在履行中 19 人 或 控 股股东 月 2 日 承诺 深圳市鼎瀚文化股份有限公司拆借资金的承诺函 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人黄新与黄秋芳夫妇、董事蒋彩红于 2015 年 11 月 2 日出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2、公司在申报挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员签署了董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书,在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。3、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人黄新与黄秋芳夫妇签署了关于禁止从深圳市鼎瀚 文化股份有限公司拆借资金的承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,249,414 24.97%486,732 2,736,146 30.38%其中：控股股东、实际控制人 1,375,511 15.27%0 1,568,411 17.41%董事、监事、高管 692,268 7.68%495,868 196,400 2.18%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,756,841 76.13%-486,732 6,270,109 69.62%其中：控股股东、实际控制人 4,126,534 45.82%0 4,716,034 52.36%董事、监事、高管 1,683,807 18.69%-1,094,307 589,500 6.55%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 9,006,255-0 9,006,255-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：20 适用 不适用 报告期有监事离职满 6 个月后，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南对离职监事的限售股 393,000 进行了解除限售申请。报告期有董事离职后，根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南对离职董事的无限售股 98,250 进行了限售申请。报告期有董事离职满 6 个月后，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南对离职监事的限售股 393,000 进行了解除限售申请。报告期有董事离职后，根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南对离职董事的无限售股 201,018 进行了限