838153_2021_华誉能源_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 华誉能源 NEEQ:838153 北京华誉能源技术股份有限公司 Beijing HE-Energy Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 月 25 日，沈阳市于洪区区委组织部部长王宏、街道党工委书记张明一行莅临华誉能源子公司沈阳华誉地源热泵供热有限公司。4 月 16 日，淄博市周村区区委书记、文昌湖省级旅游度假区工委书记一行到华誉能源进行考察。5 月 11 日，山西省原平市市委书记马志强、副市长李文杰、闫庄镇党委书记孙亮及市直相关部门负责人一行到华誉能源进行考察。5 月 12 日，华誉能源总经理张军代表华誉能源公司受邀参加国家供热展绿色低碳热动系统技术集成方案发布会。6 月 10 日,，中国工程院院士、清华大学环境学院教授郝吉明到华誉能源公司进行绿色低碳和智慧能源专题辅导。9 月 24 日，华誉能源运营保障团队全面负责中关村论坛会场环境适宜的空气温度、湿度、洁净度，并积极配合甲方及各主办单位的需求。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事赵占锁对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司控股股东、实际控制人、除赵占锁外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司董事赵占锁出席第三届董事会第三次会议，并对关于2021 年年度报告及摘要的议案投反对票。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观政策变化导致的经营风险 当前热泵技术研发、产品制造行业的发展动力主要是国家对环保节能的重视以及一系列产业政策的驱动。如果国家的监管措施变化，或政府执行相关政策的力度下降，可能影响企业采购意愿，或增加企业成本，继而对公司热泵产品及系统集成的回款及价格产生不利影响。同时，各个地方政府对公司投资建设区域能源站项目的支持力度不同，可能导致公司无法获取政府的特许经营授权，导致公司无法开展区域能源项目。宏观经济波动及房地产建设投资增速放缓的风险 公司主要提供系统集成与能源服务，因此公司的发展与国家宏观经济形势及房地产投资增速密切相关。考虑到目前国内经济公告编号：2022-007 5 正处于调整、转型的关键时期，如果国家经济增长特别是房地产投资增速放缓，则可能对公司业务发展产生一定负面影响。业务资质无法展期或重新获取的经营风险 公司所在系统集成与能源服务行业需要相关业务许可、经营资质才可提供相关业务服务，部分产品（如生产制冷设备）需要获得全国工业产品生产许可证才可进行销售。相关业务许可、经营资质均存在一定的期限，现有相关业务许可、经营资质存在无法展期或重新获取的风险，从而导致公司的业务经营风险。市场竞争加剧导致的产品价格下降风险 随着国家对环境保护和节能减排要求的日益严格，热泵产品、系统集成与能源服务行业发展迅速，市场前景良好。国内外相关企业纷纷抓住这一市场机遇进入热泵产品、系统集成与能源服务行业，造成市场竞争日趋激烈；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引新的企业进入，在初期往往采取各种竞争手段扩大市场份额，市场竞争的加剧可能导致公司产品价格下降的风险。人才流失的管理风险 热泵产品研发与生产属于技术密集型行业，产品涉及机械、计算机、软件、电子、自动控制等多个学科和技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。公司技术研发需要依赖专业技术人才尤其是核心技术人员，这些人员培养难度大，周期长，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的情形，可能在一定程度上影响公司产品竞争力和技术创新能力，对公司的业务发展造成不利影响。能源服务期限较长导致的收款波动的风险 公司能源服务的前期投资大，合同期较长，公司目前签订的能源服务合同大多为 15 年至 20 年。一旦发生合同违约情况，公司能源服务项目的前期投资款将面临无法收回或无法盈利的情况。短期偿债能力风险 报告期内，2021 年末流动比率为 0.48，报告期的流动资产小于流动负债，并且 2021 年末一年内到期的带息负债为 2286.08 万元，如果公司在未来生产经营中，不能合理安排公司的现金流，公司将面临短期偿债能力不足的风险。公告编号：2022-007 6 应收账款较大的风险 2021 年末公司的应收账款余额为 8028.52 万元，2021 年的应收账款周转率为 2.00，应收账款周转率较低，相比企业规模，应收账款余额较大，如果未来发生金额较大的应收账款无法及时收回的情况，将对公司的生产经营和资金周转产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-007 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华誉能源 指 北京华誉能源技术股份有限公司 北科建集团 指 北京科技园建设（集团）股份有限公司 沈阳华誉 指 沈阳华誉地源热泵供热有限公司 合众优胜 指 北京合众优胜投资管理中心（有限合伙）山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京华誉能源技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2021 年度 公告编号：2022-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华誉能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HE-Energy Technology Co.,Ltd HEEnergy 证券简称 华誉能源 证券代码 838153 法定代表人 张军 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 袁泉 联系地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 电话 010-62629426 传真 010-62629425 电子邮箱 wumybscc- 公司网址 http:/www.he- 北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 9 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-热力生产和供应（D443）-热力生产和供应（D4430）主要业务 研究、开发地源热泵，提供技术咨询、技术服务；地源热泵热力服务；销售自行开发后的产品。主要产品与服务项目 研究、开发地源热泵，提供技术咨询、技术服务；地源热泵热力服务；销售自行开发后的产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京科技园建设（集团）股份有限公司）公告编号：2022-007 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市国有资产经营有限责任公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108743338897N 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟庆卓 高天琪 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 160,615,448.67 162,884,619.34-1.39%毛利率%27.65%25.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,910,236.18 1,200,810.32 59.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,062,548.22-7,010,903.41 84.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.17%1.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.20%-8.01%-基本每股收益 0.06 0.04 59.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 436,631,803.70 509,102,086.96-14.23%负债总计 347,450,832.42 421,831,351.86-17.63%归属于挂牌公司股东的净资产 89,180,971.28 87,270,735.10 2.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.91 2.19%资产负债率%（母公司）79.51%81.21%-资产负债率%（合并）79.58%82.86%-流动比率 0.48 0.59-利息保障倍数 1.36 1.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,596,893.59 39,694,918.92-50.63%应收账款周转率 2.00 1.66-存货周转率 8.69 3.98-公告编号：2022-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.23%-7.92%-营业收入增长率%-1.39%0.57%-净利润增长率%59.08%112.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 156,909.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,450,487.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,004.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,497,393.41 所得税影响数 524,609.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,972,784.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 公告编号：2022-007 12 （1）重要会计政策变更重要会计政策变更 新租赁准则新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、27 和 28。作为承租人作为承租人 本公司售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量对该金融资产进行会计处理。（2）重要会计估计变更重要会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“D44-电力、热力生产和供应业”。自设立以来，公司一直致力于热泵产品的研发生产、系统集成和能源服务的投资运营。公司以热泵技术为核心，综合开发利用多种新能源技术及余热回收技术，为客户提供高效率的热泵产品、整体的绿色能源解决方案和专业的投资运营服务。其中，公司热泵产品的研发、生产、销售与售后主要由华誉热泵负责；系统集成业务主要由华誉能源、沈阳华誉负责；能源服务业务主要由沈阳华誉、营口华誉、河南华誉分别负责当地业务；系统集成与能源服务的技术支持主要由华誉能源负责。目前，公司的商业模式不仅包含了热泵行业的传统模式，即包括产品销售与运营维护和系统集成，还包含了热泵行业的新模式，即能源服务。（一）产品销售与运营维护 公司的热泵产品业务是销售订单式的研发、采购与生产，能做到主材料的“零库存”，节省了仓储成本与仓管费用。自产的热泵产品约一半通过直销与经销模式对外进行销售，另一半则用于自身的系统集成和能源服务业务，既加强了公司对工程项目质量的把控性，又降低了工程项目的采购成本。对外销售的热泵产品的运营维护全部由华誉热泵负责，对内用于系统集成和能源服务业务的热泵产品的运营维护则由总部统一协调安排，由华誉热泵协助。其中在产品质保期内的运营维护为免费服务，在质保期外的运营维护为有偿服务。（二）系统集成与能源服务 公司系统集成与能源服务业务是工程订单式的研发、采购与生产，即根据工程项目进度提供技术支持、进行材料及劳务的采购和安排现场施工，其中主要部件热泵主机全部由子公司华誉热泵提供。系统集成与能源服务业务的销售主要通过“初步接洽、资料收集与现场调研、技术方案、方案评审、商务谈判”五个步骤实现，操作中可能涉及参加招投标，主要包括邀请招标与公开招标。系统集成工程项目竣工验收后，公司将能源站整体移交给客户，获得工程项目核算收入且不具有该项目的所有权与经营权，由客户自身负责该能源站的后续投入及运行，本公司负责合同约定的售后服务。能源服务工程项目竣工验收后，由本公司负责该能源站的后续投入及运行，如后期存在所有权与经营权的转移情况，则由受让方承担转移后的后续投入及运行。其中，BOO 模式下的能源服务，公司拥有能源站的永久所有权与经营权；BOT、EPC 模式下的能源服务，公司拥有能源站固定年限的所有权与经营权，到达年限后将能源站整体移交给客户。公司的能源服务通过收取管网费（建设配套费）、热力供应费（冷热服务费）或能源管理费（分享节能收益）来实现盈利。公告编号：2022-007 14 报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 华誉能源、华誉能源全资子企业沈阳华誉地源热泵供热有限公司、北京中科华誉热泵设备制造有限公司均为国家高新技术企业。从华誉能源创始人之一清华大学徐秉业教授研制出我国第一台地源热泵开始，华誉能源就一直致力于热泵技术的提升和完善，一直致力于节能环保的提高和推广。（一）不断提高技术水平，占据行业领先地位 华誉能源不断提高热泵技术在各种环境和条件下的适应性，不断提高热泵自身效率和热泵系统整体效率。华誉能源能够利用浅层地热能、深部地热能、空气能、生活余热能、工业余热能等多种能源，为用户提供供热、制冷、生活热水服务，并实现生产工艺中的热能循环利用。（二）利用大数据，构建“互联网+”智慧能源系统 华誉能源通过对与建筑负荷相关的各种数据的采集、整理和分析，研究建筑热负荷和热惯性等热特性的规律，为准确计算建筑冷热负荷和按照需求为建筑精确供给能量提供依据。在此基础上，华誉能源开发出一套建筑动态负荷的实时预报系统，可以根据使用者的需求和气象部门对室外天气条件的预报，对建筑负荷和建筑本身热惯性进行精确计算和预报，进而形成一套智慧能源管理系统，能够按照使用者需求准确地为建筑提供所需的能量，尽可能避免能量的浪费。该技术以大数据技术为基础，同时涉及移动互联、云计算以及新能源等多项前沿技术。由于这些新技术的出现，将会推动暖通技术产生重大的变革，使暖通技术从一种粗略的估算阶段向精确实时计算和预报阶段转变。（三）注重人才和技术积累，打造核心竞争力 华誉能源核心竞争力的打造，依托于人才和技术的积累。公司创始人、总经理张军是热泵技术专家，被评选为“科技北京领军人才”，其编著的 地热能、余热能与热泵技术 获得“十二五国家重点图书”称号。华誉能源非常重视知识产权的积累和保护，华誉能源积极参与重大项目课题研究，承担的矿井排水余热双级循环利用技术研究荣获“中国煤炭工业科学技术奖”，承担了科技部“十二五”国家科技计划课题地热资源的绿色利用技术研究并获得好评。公告编号：2022-007 15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,790,245.19 5.22%52,505,636.36 10.31%-56.59%应收票据 1,000,000.00 0.23%1,650,907.98 0.32%-39.43%应收账款 50,482,922.21 11.56%45,350,351.84 8.91%11.32%存货 8,193,549.35 1.88%18,561,383.90 3.65%-55.86%投资性房地产 40,084,476.21 9.18%100.00%长期股权投资 固定资产 110,389,027.38 25.28%140,955,308.03 27.69%-21.69%在建工程 2,433,595.03 0.56%728,118.19 0.14%234.23%无形资产 135,752,308.84 31.09%160,720,791.41 31.57%-15.54%商誉 短期借款 长期借款 其他应付款 155,700,049.90 35.66%154,622,998.45 30.37%0.70%长期应付款 13,003,521.00 2.98%35,798,841.57 7.03%-63.68%递延收益 50,034,009.77 11.46%62,946,858.28 12.36%-20.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末比年初减少 56.59%，主要系上年末公司收到石家庄正定中心湖项目资产转让款；2.应收票据比年初减少 39.43%，主要系期初应收票据到期收到银行兑付款所致；3.存货比年初减少 55.86%，主要系公司去存货管理效果明显，多个设备销售项目满足收入确认条件，结公告编号：2022-007 16 转成本所致；4.投资性房地产比年初增加 100%，主要系北京房山房产完成对外出租，由固定资产和无形资产报表项目转入所致；5.固定资产比年初减少 21.69%，主要系北京房山房产完成对外出租，由固定资产转入投资性房地产项目及按期进行折旧摊销共同所致；6.无形资产比年初减少 15.54%，主要系北京房山房产完成对外出租，土地使用权转入投资性房地产项目及按期进行摊销共同所致；7.在建工程比年初增加 234.23%，主要系 2021 年河南公司新增中科洛阳信息产业园项目投资所致；8.长期应付款比年初减少 63.68%，主要系本年度偿还到期融资租赁款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 160,615,448.67-162,884,619.34-1.39%营业成本 116,208,790.21 72.35%121,682,133.70 74.70%-4.50%毛利率 27.65%-25.30%-销售费用 3,915,985.25 2.44%9,696,739.36 5.95%-59.62%管理费用 19,910,256.86 12.40%18,136,150.22 11.13%9.78%研发费用 7,349,996.69 4.58%7,418,697.50 4.55%-0.93%财务费用 12,190,303.47 7.59%14,585,449.94 8.95%-16.42%信用减值损失-501,771.80-0.31%-7,309,938.12-4.49%-93.14%资产减值损失 2,333,535.47 1.45%1,090,768.47 0.67%113.93%其他收益 2,062,990.73 1.28%7,972,434.88 4.89%-74.12%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 156,909.97 0.10%9,976,200.58 6.12%-98.43%汇兑收益 0 营业利润 3,901,529.62 2.43%1,930,040.88 1.18%102.15%营业外收入 130,033.43 0.08%218,420.33 0.13%-40.47%营业外支出 240,037.68 0.15%533,781.23 0.33%-55.03%净利润 1,910,236.18 1.19%1,200,810.32 0.74%59.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年同期减少 226.92 万元，减少 1.39%，公司收入结构有所调整，主要系公司烟台套子湾公告编号：2022-007 17 项目于 2021 年完工，导致系统工程收入同比增幅较大；河南公司和沈阳公司运营面积增加推动热力运营板块收入稳定增长；但受新冠疫情和房地产市场低迷的影响，设备销售业务收入同比减少 60.43%等共同作用所致；2.营业成本比上年同期减少 547.33 万元，下降 4.5%，成本下降幅度远超收入的下降，主要系施工项目和热力运营板块盈利水平均有所提高所致；3.销售费用比上年同期减少 578.08 万元，主要系公司职工薪酬和计提的设备售后维保基金同比大幅减少所致;4.财务费用比上年同期减少 239.51 万元，主要系公司融资规模下降导致利息费用减少所致;5.信用减值损失比上年同期减少 680.82 万元，主要系公司加大应收账款催收力度，收回多个长账龄应收账款，账龄结构有所改善所致；6.资产减值损失比上年同期减少 124.28 万元，主要系公司多个施工项目完成结算手续，合同资产金额减少及账龄结构有所改善所致；7.其他收益比上年同期减少 590.94 万元，同比大幅度减少，主要系上年完成石家庄正定中心湖项目资产转让结转政府补助收入 502.20 万元所致；8.资产处置收益比上年同期减少 981.93 万元，主要系上年实现石家庄正定中心湖项目资产转让处置收益所致；9.营业利润同比大幅度提高，主要系同比财务费用及资产减值准备金额减少等共同所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,207,296.35 161,574,930.07-2.08%其他业务收入 2,408,152.32 1,309,689.27 83.87%主营业务成本 115,091,538.99 120,849,677.90-4.76%其他业务成本 1,117,251.22 832,455.80 34.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%热力运营 89,522,011.16 74,851,790.67 16.39%11.70%7.23%3.48%产品销售 19,455,959.00 17,110,070.25 12.06%-60.43%-52.57%-14.59%系统工程 29,588,823.64 20,557,483.45 30.52%92.47%70.12%9.13%管网费 15,321,121.33 100.00%18.36%0.00%维保 2,972,574.76 2,084,531.78 29.87%7.08%-13.78%16.97%公告编号：2022-007 18 合同能源管理 549,636.66 283,368.53 48.44%-33.67%-11.09%-13.09%技术服务 797,169.80 204,294.31 74.37%140.32%34.81%20.06%其他业务小计 2,408,152.32 1,117,251.22 53.61%83.87%34.21%17.17%合计 160,615,448.67 116,208,790.21 27.65%-1.39%-4.50%2.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要涉及建筑施工、热力运营及设备销售板块，营业收入比上年同期减少 1.39%，收入结构有所调整，受新冠疫情和房地产市场低迷的影响，设备销售业务收入同比减少 60.43%；沈阳公司和河南公司热力运营面积增加，推动公司热力生产供应板块收入稳定增长；公司烟台套子湾项目于 2021 年完工，导致系统工程收入同比增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台市热力有限公司 25,366,566.49 15.79%否 2 新乡市机关事务中心 12,905,347.91 8.03%否 3 天津天狮学院 10,624,307.97 6.61%否 4 北京市顺义区北务镇人民政府 7,745,219.45 4.82%否 5 中国人民解放军北部战区总医院 7,110,050.40 4.43%否 合计合计 63,751,492.22 39.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 27,046,664.41 28.27%否 2 北京西亚特节能工程有限公司 5,470,000.00 5.72%否 3 广东海悟科技有限公司 3,301,819.94 3.45%否 4 河南众源系统工程有限公司 3,060,019.00 3.20%否 5 天津天狮学院 3,011,952.00 3.15%否 合计合计 41,890,455.35 43.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,596,893.59 39,694,918.92-50.63%投资活动产生的现金流量净额-7,283,780.66 31,347,772.52-123.24%筹资活动产生的现金流量净额-42,028,504.10-55,325,727.83 24.03%公告编号：2022-007 19 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量净流入比上年同期减少 2009.80 万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金项目同比减少 4021.10 万元及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 2033.04 万元所致。2.投资活动现金流量为净流出 728.38 万元，同比波动幅度较大，主要原因是上年收到石家庄正定中心湖项目资产盘活资金及股权转让款。3.筹资活动现金流量净流出比上年同期减少 1329.72 万元，波动幅度较大，主要系本年度融资规模同比下降所致。公告编号：2022-007 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 沈阳华誉地源热泵供热有限公司 控股子公司 热力供应、制冷服务；机电设备安装；能源技术，热泵技术，制冷技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；合同能源管理；水源热泵销售；空气源热泵销售；空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备销售、安装、维修。10,000,000.00 168,702,957.39 45,161,323.16 62,709,870.42 6,269,185.96 北京中科华誉热泵设备制造有限公司 控股子公司 加工水源热泵；技术推广服务；销售水源热泵；技术开发；销售、安装、维修空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备；空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备、空调末端设备的产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备（限在外埠从事生产活动）101,000,000.00 24,812,184.66 3,848,261.41 10,701,906.26 27,485.45 河南华誉新能源热力有限公司 控股子公司 冷热源建设、咨询服务；地源热泵的供热、制冷服务 10,000,000.00 78,958,188.14 16,621,750.39 24,560,701.07 1,826,905.99 北京中科华誉供热服务有限公司 控股子公司 热力供应服务（燃煤、燃油热力供应除外）；技术开发、技术咨询、技术服5,000,000.00 5,487,227.37 5,487,227.37 0 46,137.27 公告编号：2022-007 21 务、技术转让；销售热力供应专用设备；专业承包。中科华誉(营口)新能源热力有限公司 控股子公司 新能源的供热、制冷、节能环保技术的开发。（涉及许可经营的，凭许可证经营）5,000,000.00 8,764,932.26 7,803,153.71 2,070,923.03 415,261.66 乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司 参股公司 污水源热泵供热制冷热泵产品的研发、组装及销售；新能源技术推广及技术咨询服务；热力供应、制冷服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10,000,000.00-注：截至披露日尚未获取乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司 2021 年财务报表。公告编号：2022-007 22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司 与公司从事业务一致 承接当地项目、拓展当地业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：1.财务方面 报告期内，公司实现营业收入 16061.54 万元，比上年同期减少 226.92 万元，实现净利润 191.02万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 191.02 万元。基本每股收益 0.06 元，资产总额达到 43663.18万元。2.经营方面 公司管理团队、技术团队稳定，同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍逐渐扩大，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。3.技术方面 公司加大力度发展产品创新研发与智慧能源管理系统的研发，积极培育一批具有丰富经验的产品研发人员，这些专业人才是公司持续经营的有力保障。4.管理方面 公司还在不断完善内部的管理机制，提高管理水平，加大对外的宣传力度，公司的知名度得到不断提升。综上所述，公司 2021 年营业收入稳定，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。公告编号：2022-007 23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重