837034_2021_爱索能源_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

公告编号：2022-013 1 证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券 2021 年度报告 爱索能源 NEEQ:837034 北京爱索能源科技股份有限公司（Beijing ECOSO Co.,Ltd.）公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 30 日，山东爱索科技集团有限公司两件发明专利获得授权。作为公司的研发生产基地，将为公司的进一步提升，提供坚实基础。公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晶、主管会计工作负责人安洪波及会计机构负责人（会计主管人员）安洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户过于集中的风险 2021 年度，公司向前五大客户销售的金额是 41,673,492.21 元，占当年营业收入的比例为 62.64%，公司的客户集中度较高。公司前五大客户主要为国内大型企业，且与公司一直保持长期的良好合作关系，但今后如果公司对主要客户的销售出现较大幅度下降，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将拓展销售渠道，逐渐开发新的客户，降低客户集中度。2、政府补助政策变化的风险：报告期内，影响当期利润的政府补助金额为 1,527,835.89 元。报告期内公司净利润受政府补助金额有一定的影响。政府补助对公司的发展和经营业绩提升起到了较大的促进作用，若因不可预见的原因未来政府补助的政策发生变化，将会对公司业绩和利润水平造成一定的影响。应对措施：公司将逐渐增大业务规模，增强自我盈利能力，降低对政策的依赖。3、政策风险 由于合同能源管理项目客户多为能耗水平较高的企业，项目整体实施周期较长，若国内能源政策和法规发生重大变化项目可能因此终止;公告编号：2022-013 5 此外，由于能源政策调整、工业结构调整等因素,导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化,会对公司合同能源管理项目的收益产生较大的影响。应对措施：公司通过与行业协会的合作了解整体行业动态，以及行业企业调整状态，对那些关停或限制类的企业做到清晰明确，在销售过程中避免由政策影响导致项目风险性。4、税收优惠风险 公司报告期内享受以下税收优惠政策：(1)公司是国家高新技术企业，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司享受企业所得税按15%计税的税率优惠。2020 年公司获得高新技术企业资格认定。(2)根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)规定，公司从事的合同能源管理业务自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。(3)根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)规定，公司取得的合同能源管理收入免征营业税。(4)根据财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局关于在北京等8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知(财税201271 号)规定，自 2012 年 9 月起公司取得的合同能源管理收入免征增值税。(5)根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2010100 号)的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。经过北京市海淀区国家税务局核准，公司符合该通知规定的软件产品享受即征即退的政策。一旦上述优惠政策取消，公司盈利将受较大影响。应对措施：公司将逐渐增大业务规模，增强自我盈利能力，降低税收优惠政策变动对公司的影响。5、节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如果公司不能及时跟进节能技术的发展，公司的节能技术存在被替代的风险;如果开发的新技术、新产品达不到预期效果，也会给公司的经营效益造成负面影响。应对措施：加强与相关行业协会的沟通，制定产品鉴定标准，制定统一的国家标准，增加行业门槛。同时密切对现有用能客户进行跟踪，及时总结经验，并及时反馈到产品开发过程中。6、资金风险 公司合同能源管理业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。随着合同能源管理类项目的增多，将会给公司的资金使用造成较大的压力。如果公司不能合理地控制项目的发展速度，及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。应对措施：为了使节能服务项目资金风险因素降至最低，公司在项目开发上建立和完善了的风险控制机制。对各方面进行客观的风险预公告编号：2022-013 6 测，制定了相应的风险防范措施，以此保证公司在项目实施上的资金充足。7、下游行业景气度下降导致的需求不足风险 公司客户所处行业包括冶金、化工、纺织、钢铁、水泥、玻璃等耗电量较高的行业，然而由于环境污染、产能过剩等问题，这些行业多属于国家宏观调控的重点行业，近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，严格控制此类行业的盲目扩张和重复建设，加快淘汰落后产能，迫使许多高耗能企业被迫关停或缩小产能。因此，公司下游客户所处行业面临景气度下降的压力，可能会使公司业务面临需求不足风险。应对措施：公司将会时刻关注产业政策动向，积极与相关行业协会合作了解行业动态、企业调整状态等，筛选盈利能力强的龙头企业合作；加强营销队伍建设，提升营销能力；拓展新的业务方向，应对需求不足带来的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、爱索能源 指 北京爱索能源科技股份有限公司 股东大会 指 北京爱索能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京爱索能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京爱索能源科技股份有限公司监事会 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 千站计划 指 公司计划以能源费用托管等合同能源管理形式与用能企业合作实施建设一定规模数量的智慧能源空压站，实施“千站计划”山东子公司 指 山东爱索科技集团有限公司 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱索能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ECOSO Co.,Ltd.ECOSO 证券简称 爱索能源 证券代码 837034 法定代表人 李晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭春晖 联系地址 董事会秘书 电话 010-82311518 传真 010-82311518 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 23 层 2301 号 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究与技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要业务 工业制造业空压系统节能改造、节能咨询服务、空压站托管 主要产品与服务项目 压缩空气系统节能相关产品：空压站节能技术服务、智慧空压站托管服务、智能泄露扫描枪、空压站节能优化系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-013 8 控股股东 控股股东为（李晶）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李晶），一致行动人为（北京爱科索投资管理中心(有限合伙)）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108686919707E 否 注册地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 23 层2301 号 是 注册资本 33,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王进 蔡金良 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,529,368.88 52,989,588.99 25.55%毛利率%15.82%16.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 334,522.81-2,977,004.23 111.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 620,775.11-4,869,040.43 112.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.88%-7.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.63%-12.28%-基本每股收益 0.01-0.09 111.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,183,456.94 75,832,019.89-0.86%负债总计 31,172,260.01 33,018,013.49-5.59%归属于挂牌公司股东的净资产 38,365,698.09 38,031,175.28 0.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.14 0.88%资产负债率%（母公司）34.99%41.79%-资产负债率%（合并）42.51%43.54%-流动比率 2.01 1.16-利息保障倍数 1.80-1.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,606,290.98-2,158,230.39 498.77%应收账款周转率 2.99 1.88-存货周转率 7.60 9.16-公告编号：2022-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.85%-16.84%-营业收入增长率%25.55%-30.72%-净利润增长率%-119.53%-953.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,300,000.00 33,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,162.50 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,534,682.60 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,380,122.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 147,397.42 所得税影响数 25,596.17 少数股东权益影响额（税后）408,053.55 非经常性非经常性损益净额损益净额-286,252.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-013 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的企业会计准则第 21 号租赁（“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司及三级公司 5 家：新增孙公司山东爱索膜科技有限公司、济南爱索机电设备有限公司、山东碳索科技有限公司。公告编号：2022-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于节能技术推广服务业，为大型工业制造企业提供空压系统整体节能解决方案和压缩空气能源托管服务，同时为企业提供高科技节能系列产品和节能服务咨询。公司拥有 29 项专利及 15 项软件著作权，系国家高新技术企业、中关村高新技术企业，公司研发的空压站节能监控系统被认定为国家重点新产品、北京市新技术新产品，工业压缩空气系统节能项目是国家火炬计划立项项目。公司的主要客户是钢铁、造船、纺织、电解铝、轮胎、机械加工、制药、化纤等工业领域的用能企业。公司采取直销、中间商相结合的销售模式进行节能服务项目和节能相关标准化产品的销售。公司收入来源是以合同能源管理模式提供节能产品、压缩空气和增值服务，为客户节能降耗，从而获得收益。公司采用合同能源管理模式提供服务，包括节能效益分享型、节能量保证型、能源托管型合同能源管理模式三种类型。2016 年以来，公司遵循市场发展变化和客户对现代制造服务业的外包需求，业务逐渐向能源托管型合同能源管理模式调整。三种类型的合同能源管理模式下，公司为用能单位提供的技术改造及空压站建设内容，包括节能诊断与方案设计，硬软件设计、生产和交付，硬件安装及软件设计调试，节能验收、质保及技术支持等一体化节能服务，而能源托管型进一步为客户提供空压站技改建设完成后的运维管理和持续的能耗优化服务。同时，收费模式也不同，能源托管型合同能源管理模式从原来的技改费用、节能效益分享改变为压缩空气的销售，销售毛利润上升的同时，因合同期的延长至 15 年到 20 年，营业收入持续稳定，对项目的长期节能运营管理和企业的可持续发展具有积极意义。报告期内，千站计划各站投入运营，目前运营情况良好。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 10 月 21 日取得“高新技术企业”认定；2020 年 10 月获得北京市“专精特新”中小企业证书 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2022-013 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,324,611.58 1.76%1,332,450.26 1.76%-0.59%应收票据 627,100.00 0.83%0.00%-应收账款 19,723,277.50 26.23%15,828,450.30 20.87%24.61%存货 8,844,387.98 11.76%5,891,503.93 7.77%50.12%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 32,697,295.10 43.49%33,822,424.57 44.60%-3.33%在建工程 1,416,266.43 1.88%4,767,835.04 6.29%-70.30%无形资产 370,676.58 0.49%456,211.27 0.60%-18.75%商誉-0.00%0.00%-短期借款 6,707,967.24 8.92%7,006,766.70 9.24%-4.26%长期借款 8,012,666.66 10.66%10,014,249.67 13.21%-19.99%合同负债 581,906.88 0.77%107,733.05 0.14%440.14%应付账款 9,794,596.37 13.03%7,174,124.64 9.46%36.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款增长 36.53%：是因为徐州中联水泥有限公司项目部分电费发票 2022 年 1 月寄到，2021年计入应付账款暂估，导致增长，截至报告日，数据已正常。2、存货增长 50.12%，主要为公司 2021 年新增订单，销售增加，加大了采购备货，库存增加。3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2022-013 14 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 66,529,368.88-52,989,588.99-25.55%营业成本 56,003,752.21 84.18%44,139,561.20 83.30%26.88%毛利率 15.82%-16.70%-销售费用 2,009,863.80 3.02%3,556,363.73 6.71%-43.49%管理费用 3,713,607.90 5.58%4,834,978.94 9.12%-23.19%研发费用 3,033,570.86 4.56%2,741,269.16 5.17%10.66%财务费用 1,097,521.12 1.65%1,022,849.18 1.93%7.30%信用减值损失 110,565.30 0.17%-993,008.22-1.87%111.13%资产减值损失 0.00%0.00%-其他收益 1,534,682.60 2.31%748,784.85 1.41%104.96%投资收益-619,855.89 1.17%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-7,162.50-0.01%0.00%-汇兑收益-0.00%0.00%-营业利润 2,240,905.56 3.37%-2,930,548.47-5.53%176.47%营业外收入 42,028.00 0.06%95,568.02 0.18%-56.02%营业外支出 1,422,150.68 2.14%0.00 0.00%-净利润 522,190.53 0.78%-2,673,679.86-5.05%119.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期增长 25.55%，主要原因是母公司今年受到疫情影响减小，收入回归，山东子公司的营业收入增加，设立三级公司开展新业务、已有项目开工正常化，经营良好，收入增长。2、销售费用比去年同期减少 43.49%，主要原因是公司为可持续发展，优化销售团队，减少差旅费用，强化管理。3、营业利润、净利润比去年同期增长，主要原因营业收入比去年同期增长 25.55%，销售费用和管理费用均有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,529,368.88 52,845,355.07 25.89%其他业务收入 0 144,233.92-主营业务成本 56,003,752.21 44,139,561.20 26.88%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-013 15 合同能源管理 57,975,322.14 49,817,024.98 14.07%41.22%31.20%6.56%销售商品 8,431,405.24 6,146,627.23 27.10%-6.14%-0.37%-4.22%技术服务 122,641.50 40,100.00 67.30%-95.63%-32.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、合同能源管理比去年同期增长 41.22%，主要原因是母公司今年受到疫情影响减小，山东子公司的营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 17,170,755.05 25.81%否 2 徐州中联水泥有限公司 9,619,111.14 14.46%否 3 烟台新中萃玻璃包装有限公司 11,693,565.84 17.58%否 4 兰州铝业有限公司 1,632,000.00 2.45%否 5 东风汽车有限公司 1,558,060.18 2.34%否 合计合计 41,673,492.21 62.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 15,627,066.42 27.90%否 2 徐州中联水泥有限公司 7,923,710.26 14.15%否 3 烟台新中萃玻璃包装有限公司 8,982,004.19 16.04%否 4 绍兴上虞华鼎通风设备有限公司 180,846.02 0.32%否 5 北京中鼎恒业科技有限公司 169,811.32 0.30%否 合计合计 32,883,438.21 58.71%-4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,606,290.98-2,158,230.39 498.77%投资活动产生的现金流量净额-1,362,463.19-2,120,971.03 35.76%筹资活动产生的现金流量净额-7,251,666.47 5,054,999.31-243.46%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 498.77%，主要原因是我司与客户的业务合作逐步恢公告编号：2022-013 16 复，回款情况较上年同期有好转，收到与经营活动有关的现金大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 35.76%，主要原因是购买固定资产和在建工程投入少引起。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少-243.46%，主要原因是母公司归还融资租赁的本金利息和无新增银行信贷借款，今年借款为北京银行续贷 300 万元，上年同期的华夏银行 1000 万借款为三年期借款，今年无其他新增借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 包头中创节能装备科技有限公司 控股子公司 节能设备生产加工及销售 1000万 1,387,542.85 1,413,946.69 180,037.60 52,630.40 山东爱索科技集团有限公司 控股子公司 工业自动化节能系统，检测仪器仪表及控制元件的技术开发 1000万 26,057,894.26 9,925,905.79 31,627,213.61 838,698.62 济南爱索机电设备有限公司 控股子公司 通用设备制造；气体压缩机械制造；制冷、空调设备制造；水资源专用机械设备制造；涂装设备制造；50 万 3,947,558.50 325,719.14 5,651,615.63-4,280.86 山东爱索膜科控股子公司 新材料技术研发；新型膜材2000万 1,072,386.91 899,502.32 148,318.58-225,497.68 公告编号：2022-013 17 技有限公司 料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；山东碳索科技有限公司 控股子公司 节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热发电关键技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；生态环境材料制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水污染治理。300万 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2022-013 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着智慧能源空压站的相继投入运行，2017 年至 2019 年公司的营业收入持续增长，2020 年面临疫情，公司营收大幅下降，我公司仍对各站房的持续性投入，优化管理。2021 年各托管空压站进入正常生产中，疫情虽然仍对公司业务造成一定影响，但随着业务规模不断增大，自我盈利能力不断增强，公司的营收规模有明显提升，盈利能力不断增强，具有较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-013 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(六)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(九)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000 0 2销售产品、商品，提供劳务 30,000,000 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 40,000,000 0 公告编号：2022-013 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 500,000.00 与关联方的偶发性关联交易 4,300,000.00 3,716,814.18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：山东子公司 0 元收购山东爱索膜科技有限公司 70%的股权，其中 20%股权原为公司董事杜丙同持有，涉及关联交易。本次收购资产符合公司发展战略的需要。优化公司资源配置，提高公司持续运行能力，有助于公司的长远发展。公司取得北京壮龙无人机科技有限公司借款 500,000 元，无利息费用支出，本次关联交易，交易金额未达到审议披露标准，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。三级公司济南爱索机电设备有限公司与关联方襄阳联航动力技术有限公司签订 420万的配件销售合同和 10 万元的角度传感器采购合同。该交易已事后补充履行必要决策程序，经第三届董事会第四次会议补充审议通过。本次关联交易在三级公司济南爱索机电设备有限公司的主营业务范围内，交易有利于其持续稳定经营，促进子公司发展，上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 襄阳联航动力技术有限公司 否 4,200,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 襄阳联航动力技术有限公司 否 100,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -4,300,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中偶发性关联交易事项。2022 年 4 月 11 日，公告编号：2022-013 21 已经第三届董事会第四次会议补充审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了关于补充确认关联交易的公告（公告编号：2022-009）。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-017 收购资产 山东爱索膜科技有限公司70%股权 0 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次收购资产符合公司发展战略的需要。优化公司资源配置，提高公司持续运行能力，有助于公司的长远发展。(六六)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2017 年 9 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司股权激励计划的议案。本次股权激励的股份来源于中关村科技园区海淀园创业服务中心所代表的海淀区初创期企业股权投资基金退出时的股份，中关村科技园区海淀园创业服务中心持有公司 1,289,100 股，占比 3.88%，截止报告披露日，此部分股份尚未退出，因此，上述股份尚未过户至北京爱科索投资管理中心(有限合伙)。股权激励计划的模式是激励对象通过持有北京爱科索投资管理中心(有限合伙)的合伙份额间接持有公司股票。(七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 5月 9 日 -挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5月 9 日 -挂牌 合法合规的书面声明 管理层关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的合法正在履行中 公告编号：2022-013 22 合规 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 9 日 -挂牌 资金占用承诺 避免资金占用承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客