836261_2021_闻道网络_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 2021 闻道网络 NEEQ：836261 苏州闻道网络科技股份有限公司 Suzhou Winndoo Network Technology Co.,Ltd 年度报告 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 公司年度大事记公司年度大事记 闻道网络通过 2021 年度高新技术企业复审认定；北京分公司注册成立；获选苏州市第二批生产性服务业领军企业；获选苏州市第二十五批市级企业技术中心 闻道网络与苏州大学传媒学院合作设立敬业奉献奖学金，聚焦人才培养 闻道网络成功加入中国 4A，成为中国 4A会员单位，苏州首家 4A企业；全资子公司获评抖音优质 DP 供应商，并在细分类目成为头部服务商；荣获挖贝新三板-2021 年度数字营销领军企业；荣获金投赏-视频直播类奖；荣获虎啸奖-数据营销银奖、家电类铜奖、美妆及护肤类铜奖、内容营销类奖、智能营销类奖等七项大奖；荣获TopDigital-内容电商年度专项奖、直播营销银奖、智能营销铜奖，金银铜三项大奖；荣获 IAI-年度最具成长力创意营销公司与铜奖；荣获灵眸奖-十大年度电商营销案例奖。苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁学文、主管会计工作负责人缪克峰及会计机构负责人（会计主管人员）缪克峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 相比传统营销行业，数字营销更具开放性，即使是个人也可以通过互联网提供营销服务。因此，数字营销行业呈现业务模式多样、竞争者众多及竞争格局复杂的特征。随着公司业务种类和应用场景的不断拓展，公司面临的市场竞争将愈发激烈。如果公司未能顺应市场竞争格局的变化、保持现有优势和之前良好的发展态势，公司将面临市场竞争力下降的风险。人才储备风险 人才储备是数字营销行业保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。公司业务涉及全媒体优化、数据分析、文案撰写编辑等多个专业领域，且技术更新迭代频繁，公司对具备上述多种技术背景且拥有快速技术提升能力的复合型人才需求较大。此外，互联网领域的人员流动性较强，企业外部引入核心人才和内部培养团队都需要一定的时间。随着公司业务的发展，可能存在公司人才招聘和内部人才培养难以满足公司不断增长的客户需求的风险。技术迭代风险 公司业务集中在互联网及移动互联网领域的全媒体优化服务，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、有效地满足客户不断升级的全媒体优化需求。如果公司不能准确把握前沿技术发展动向和趋势，不断迭代现有技术，不断开发应用于新领域的技术，公司将无法紧跟行业前沿技术的发展步伐，无法洞悉并满足客户全媒体优化需求，因此将面临技术升级迭代滞后及创新能苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 5 力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险。实际控制人不当控制风险 截止年报告期末，公司股东袁学文先生持有公司 35.78%的股权,鲁琼女士持有公司 28.86%的股权,二人对公司形成共同实际控制。尽管公司已经建立了完善的公司法人治理结构以及各项规范运作制度，并持续引入新的外部投资机构，但是不能排除公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制，进而损害公司利益的风险。人力成本上升的风险 公司属于数字营销行业，人才是公司发展的核心要素之一，同时公司所处行业需要不断增加技术研发投入，主要体现在相关技术人才的招聘和提前储备，所以人工成本占公司营业总成本的比重较高。未来，随着公司业务发展和人才需求的增加，以及员工所在地城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，进而可能给公司的经营业绩带来不利影响。应收账款风险 公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 闻道网络、公司、本公司、挂牌公司 指 苏州闻道网络科技股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司律师、国浩律师 指 国浩律师(上海)事务所 公司会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)闻道有限、公司前身 指 苏州闻道网络科技有限公司 苏州凌霄 指 苏州凌霄科技有限公司 苏州元全 指 苏州元全信息科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州闻道网络科技股份有限公司章程“三会”指 苏州闻道网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 搜索引擎优化/SEO 指 一种利用搜索引擎的搜索规则来提高目前网站在有关搜索引擎内的自然排名的方式 KPI 指 关键绩效指标(KPI:Key Performance Indicator),是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 全媒体 指 利用数字技术、网络技术、移动技术，通过互联网、无线通信网、有线网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的多种传播形态和媒体形态，包括搜索引擎、社会化媒体、电商平台和其他伴随互联网发展不断涌现的新媒体平台 泛优化 指 通过研究互联网用户的行为习惯，不同行业品牌的传播策略，以及社交媒体、电商平台、知识分享平台、视频网站等媒体平台的信息分发规律和内容展现策略，形成泛优化解决方案。关键词 指 网络访问者通过搜索引擎键入希望了解的产品、服务或公司等的名词、词组或短语，按搜索流量高低可分为目标关键词和长尾关键词，按内容要素可分为品牌词、行业词、通用词等。关键词反映了网站的核心内容、市场定位和商业价值 自然排名 指 不由广告所控制，完全由算法程序给予自动排列的关键词排名 社会化媒体 指 互联网上基于用户关系的内容生产与交换的平台，又称社交媒体（Social Media），目前主要包括各类社交网站、论坛、微信、微博、小红书、知乎、抖音等。电商平台 指 即电子商务平台，是为企业或个人提供网上交易洽谈的平台。KOL 指 关键意见领袖（Key Opinion Leader），即拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人。UGC 指 用户原创内容（User Generated Content），随着互联网发展，网络用户的交互作用得以体现，用户既是网络苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 7 内容的浏览者，也是网络内容的创造者。SEM 指 搜索引擎营销（Search Engine Marketing），即通过代理搜索引擎公司的经销渠道将其某些行业或特定门类的关键词竞价资格包揽，并转售给需要的客户，使客户品牌信息在搜索引擎竞价广告区域得到展示。ROI 指 投资回报率（Return on Investment），即企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报，在营销领域特指实现有效转化带来的收益与所花费的成本的比例，以此衡量营销效果的投入产出比。转化率 指 一个统计周期内完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化行为是指潜在客户完成一次推广商户期望的行动，如注册、下订单、付款等。苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州闻道网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Winndoo Network Technology Co.,Ltd Winndoo 证券简称 闻道网络 证券代码 836261 法定代表人 袁学文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 缪克峰 联系地址 苏州市工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼 电话 0512-65916510 传真 0512-65916515 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼 邮政编码 215028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009年 5 月 19日 挂牌时间 2016年 3 月 15日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要产品与服务项目 全媒体优化解决方案，包括搜索引擎优化(SEO)服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁学文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁学文），一致行动人为（鲁琼）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200006896262997 否 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 9 注册地址 江苏省苏州市工业园区旺墩路135号融盛商务中心 1幢 1101室 否 注册资本 31,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑斌 曹伟毅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,322,263.53 163,247,179.72 31.90%毛利率%49.92%57.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,317,874.80 43,953,352.46 3.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,823,529.29 43,080,221.10 1.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.53%36.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.52%35.62%-基本每股收益 1.43 1.39 2.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 202,808,515.16 164,106,413.69 23.58%负债总计 36,972,337.39 27,768,110.72 33.15%归属于挂牌公司股东的净资产 165,836,177.77 136,338,302.97 21.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.24 4.31 21.58%资产负债率%（母公司）17.35%17.06%-资产负债率%（合并）18.23%16.92%-流动比率 4.91 5.04-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,402,978.70 46,370,035.11-25.81%应收账款周转率 3.38 2.92-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.58%21.56%-营业收入增长率%31.90%10.73%-苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 11 净利润增长率%3.10%13.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,640,000 31,640,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,552,747.83 非流动资产处置损益 47,132.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,509.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,753,389.47 所得税影响数 259,043.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,494,345.51 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所处行业为“I64 互联网和相关服务”,是一家数字营销领域专业提供全媒体优化解决方案的技术服务型企业，致力于增强全媒体用户体验，以结果为导向、以数据为驱动、以技术为路径，为客户实现敏捷的品牌塑造和精准的网络营销，推动客户业务增长。目前公司提供的服务主要分为搜索引擎优化服务（SEO）和泛优化服务，而公司SEO可以细分为官网优化、环境优化；泛优化服务可以细分为社会化媒体营销、电商营销。公司其他业务包括搜索引擎营销（SEM）。公司基于对数字营销发展趋势的理解和洞察，通过研究互联网用户的行为习惯，不同行业品牌的传播策略，以及搜索引擎、社交媒体、电商平台、知识分享平台、视频网站等媒体平台的信息分发规律和内容展现策略，形成全媒体优化解决方案。公司运用自主知识产权技术，为客户提供服务效果可验证的优化服务，帮助品牌客户的信息内容符合互联网用户的信息获取需求以及各类媒体平台的信息传播规律，以低成本、高效率的方式在全媒体平台获得更优展示，最终帮助品牌客户准确展现产品信息、树立品牌形象，辅助消费者进行消费决策，丰富媒体平台信息内容。未来公司将密切跟随数字经济时代互联网平台的新发展、消费者行为习惯的新变化及品牌建设的新规律，把握数字经济时代的新发展机遇，根据市场的实际需求不断拓宽服务边界。同时，公司将继续加强在技术研发和客户服务领域的投入，不断夯实服务能力。公司将充分发挥公司长期积累的技术资源和服务经验，进一步提升全媒体优化解决方案能力成为全媒体优化领域的领先企业，致力于为企业客户实现数字经济时代的智慧营销，实现对实体经济的助力。根据数字营销行业通行的合作模式，公司建立了“直销+渠道商”的销售模式。公司一方面直接与大型客户签署销售合同，直接向其提供优化解决方案服务，另一方面定期与广告代理公司签订框架性合作协议，根据网络营销项目具体情况签订以第三方客户为项目实施主体的合同。在具体收入来源方面，公司与直接客户一般约定为“固定费用+浮动费用”的结算方式；公司与广告代理公司签订框架性服务协议，双方根据每项服务产生的费用进行单独结算；客户根据合同约定按月、季度等提交效果工作报告，结合目标网站的排名、流量提升等 KPI 指标结果，评价公司服务效果并支付相关款项。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 生产性服务业领军企业 苏州市发展与改革委员会 详细情况 高新技术企业：报告期内通过江苏省科学技术厅的高新技术企业复审认定，2022 年 2 月经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室网站公示认定为 2021 年第二批高新技术企业，证书编号：GR202132003175，有效期三年。生产性服务业领军企业：2021 年 8 月获批苏州市第二批生产性服务业领军企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021年，公司实现经营收入 215,322,263.53元，比上年同期增长了 31.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 45,317,874.80 元，比上年同期增长了 3.10%。报告期内，公司依托前期搭建的华东、华北及华南市场核心团队进一步增强营销力量深耕核心城市并将业务辐射到更广泛的区域。为了更好服务华北市场，公司成立了北京分公司。公司依托长期深耕的 SEO 服务及近年来在知乎、小红书等平台开拓的泛优化产品业务，进一步整合多平台的全媒体优化服务并持续获得新签订单，实现业务收入较快速的增长。同时公司利用自身的技术优势，顺应客户新增的实际营销需求扩展了全媒体优化业务的边界，例如抖音直播业务。研发方面，在原有舆情监测系统的功能模块上新研发了搜索健康度功能，增加了基于搜索生态评价品牌美誉度的功能，能够为品牌的声誉环境给出更全面、更准确的评价。基于对自然语言处理和知识图谱的不断投入和技术积累，原有的 AI 智能写作辅助实现了多语言版本的升级，除原有的中文，英文之外，拓展了法文，德文，日文，阿拉伯文等多国家语言。为了支持有海外营销需求的大中型客户，研发了出海营销分析技术。该技术可支持对目标市场进行分析，挖掘不同地区，不同文化，不同市场的用户需求，并形成营销解决方案。关键词分析技术进一步升级，增加了近义词识别，多义词消除歧义等一系列新模块，使SEO 分析的广度和精度都明显增强。（1）公司的财务状况：报告期末，公司资产总额 202,808,515.16 元，比上年末增加了 23.58%；负债总额为 36,972,337.39元，比上年末增加 33.15%；归属于挂牌公司股东的净资产为 165,836,177.77元，比上年末增加了 21.64%。公司的负债规模增长主要是由于随着公司业务及人员规模的扩张，相应的导致期末应付账款及应付职工薪酬增加；公司资产规模和净资产规模较上年末稳步增长，主要系报告期内公司净利润的增加。（2）公司经营成果：报告期内，公司实现经营收入 215,322,263.53 元，比上年同期增长了 31.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 45,317,874.80元，比上年同期增长了 3.10%。随着收入的持续上升，净利润较上年同期有所提升。（3）现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 34,402,978.70 元，与去年同期相比有所减少，主要原因是报告期内业务增长较大，增加了采购成本及人力成本等投入。(二二)行业情况行业情况 公司从事全媒体优化业务，属于数字营销领域，符合国家推进互联网应用创新服务以及落实“互联网+”行动计划的发展方向。数字营销是指借助于互联网、计算机通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式，以尽可能经济有效的方式谋求新市场的开拓和新消费者的挖掘。近年来，数字经济作为全球经济的重要内容，成为全球经济发展的主线，并在逐步推动产业界和社会的数字转型。数字营销作为企业数字化转型的重要突破口，市场需求不断爆发。云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的发展不断推动着营销技术、架构、方式的变革。同时，以消费者为核心的数字营销也反作用于技术的发展、产品的创新与迭代，数字营销市场的魅力不断绽放，不断扩大的数字营销版图不仅是数字经济发展的新风口，也成为互联网巨头及创新型企业竞相追逐的新蓝海。SEO 及泛优化作为新兴的数字营销手段，其市场规模尚未有清晰的数据。从最初的传统人工编辑推送，到技术定向推送，再到搜索排序和算法推荐，随着网络技术的不断进步，人们获取信息的方式习惯也在不断改变。无论人们获取信息的方式如何改变，人们始终需要对信息的主动探寻和搜索。从需求端来看，除了对流量有刚性需求的网站，各行业中对自身品牌建设有规划的企业近年来也很重视对自身排名与口碑的关注度，不断倾斜在 SEO 投放中的预算比例，搜索引擎优化的市场规模也会持续增长。从供应端苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 14 看，市场中存在大量的小型企业或者工作室提供 SEO 服务，整个行业呈现出小而散的行业特点，能够为头部品牌商提供 SEO 相关服务的优秀企业较少，市场集中度有待提高。随着近年来社会化媒体和电商平台的兴起，消费者的信息获取渠道也越来越多元化，品牌商和广告主也越来越多地关注于各类互联网新势力媒体的信息传播。根据艾瑞咨询相关行业报告，电商广告、社交广告、短视频广告占网络广告市场份额逐年增加，各类互联网新势力媒体的崛起为 SEO 和泛优化行业开辟了新的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,315,963.37 1.14%14,616,714.17 8.91%-84.16%应收票据-应收账款 66,953,913.32 33.01%51,235,726.88 31.22%30.68%预付款项 5,170,834.06 2.55%2,336,745.95 1.42%121.28%其他应收款 796,568.23 0.39%389,711.63 0.24%104.40%存货-投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 23,086,769.04 11.38%23,542,587.92 14.35%-1.94%在建工程-无形资产 72,022.79 0.04%78,109.19 0.05%-7.79%商誉-短期借款-长期借款-交 易 性 金 融资产 101,045,010.17 49.82%71,362,714.63 43.49%41.59%其 他 流 动 资产 68,958.70 0.03%120,161.71 0.07%-42.61%使用权资产 2,168,896.64 1.07%-递 延 所 得 税资产 711,578.84 0.35%423,941.61 0.26%67.85%应付账款 6,148,663.26 3.03%3,882,294.82 2.37%58.38%预收款项 合同负债 4,097,871.74 2.02%5,313,529.94 3.24%-22.88%应 付 职 工 薪酬 17,612,303.33 8.68%13,931,715.63 8.49%26.42%应交税费 5,531,293.44 2.73%3,744,724.74 2.28%47.71%其他应付款 382,867.26 0.19%249,059.78 0.15%53.73%其 他 流 动 负债 1,174,333.26 0.58%646,785.81 0.39%81.56%租赁负债 1,027,459.89 0.51%-其 他 非 流 动418,000.00 0.21%-苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 15 资产 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 997,545.21 0.49%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初减少 84.16%，原因是公司报告期购买的理财产品未赎回所致。2、应收账款较年初增加 30.68%，原因是公司报告期营业收入增长 31.90%所致。3、预付款项较年初增加 121.28%，原因是业务量增加带来预付的采购款增加所致。4、其他应收款较年初增加 104.40%，主要原因是租房押金、业务招标保证金等增加所致。5、交易性金融资产较年初增加 41.59%，原因是本期购买理财产品较多。6、其他流动资产较年初减少 42.61%，主要原因是待抵扣增值税减少。7、使用权资产较年初增加的原因为执行新租赁准则所致。8、递延所得税资产较年初增加 67.85%，原因是公司应收账款坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。9、应付账款较年初增加 58.38%，主要原因是报告期内业务增长带来的期末未支付采购成本增加所致。10、合同负债较年初减少 22.88%，变动的主要原因是预收账款的金额减少所致。11、应付职工薪酬较年初增加 26.42%，主要原因是 2021 年度经营业绩较好，年末计提的绩效奖金增加所致。12、应交税费较年初增加 47.71%，主要是因为报告期内营业收入增长较多所致。13、其他应付款较年初增加 53.73%，主要原因是报告期内部分差旅办公等费用尚未支付所致。14、其他流动负债较年初增加 81.56%，原因是公司报告期计提增值税增加。15、租赁负债较年初增加的原因为执行新租赁准则所致。16、其他非流动资产较年初增加的原因为本期预付购买长期资产款。17、一年内到期的非流动负债较年初增加的原因为执行新租赁准则所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 215,322,263.53-163,247,179.72-31.90%营业成本 107,838,510.92 50.08%69,362,613.71 42.49%55.47%毛利率 49.92%-57.51%-销售费用 23,409,355.40 10.87%17,989,982.50 11.02%30.12%管理费用 12,096,738.47 5.62%9,585,736.34 5.87%26.20%研发费用 23,254,312.85 10.80%19,192,032.66 11.76%21.17%财务费用-257,132.28-4,288.92 0.00%-信用减值损失-2,716,574.17-318,886.67 0.20%-资产减值损失-其他收益 2,067,633.08 0.96%986,541.57 0.60%109.58%投资收益 2,249,246.94 1.04%1,751,759.77 1.07%28.40%公允价值变动收益 665,122.28 0.31%570,594.19 0.35%16.57%资产处置收益 47,132.57 0.02%-汇兑收益-营业利润 50,168,616.03 23.30%49,566,337.74 30.36%1.22%苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 16 营业外收入 180,093.35 0.08%-营业外支出 26,584.28 0.01%42,635.45 0.03%-37.65%净利润 45,317,874.80 21.05%43,953,352.46 26.92%3.10%税金及附加 1,124,422.84 0.52%1,173,970.05 0.72%-4.22%所得税费用 5,004,250.30 2.32%5,570,349.83 3.41%-10.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 31.90%，主要原因是公司继续专注于全媒体优化业务,不断开发新产品及市场带来订单增加所致。2、营业成本较上年增长 55.47%，主要原因是销售规模增长带来相关成本上升。3、销售费用较上年增长 30.12%，主要原因是销售规模增长，销售人员人工费、差旅费、招待费等相应增加所致。4、管理费用较上年增长了 26.20%，主要是销售规模增长相应的管理成本增加所致。5、研发费用较上年增长了 21.17%，主要是新产品研发投入增加所致。6、财务费用较上年减少的主要原因是报告期内银行存款的利息收入增加所致。7、信用减值损失较上年增加的主要原因是本年度计提的坏账准备增加所致。8、其他收益较上年增加了 109.58%，主要是由于报告期内收到政府补助增加所致。9、投资收益较上年增加 28.40%，主要原因是报告期内理财收益增加所致。10、公允价值变动损益较上年增加的主要原因是理财产品公允价值变动所致。11、资产处置损益较上年增加的原因为报告期新增固定资产清理所致。12、营业利润较上年增长 1.22%，主要原因是报告期内公司收入持续增长带来利润增加所致。13、营业外收入较上年增加的主要原因为无需支付的应付账款核销。14、营业外支出本期发生额主要为对外捐赠支出。15、净利润较上年增长了 3.10%，主要原因是业务增长带来利润增长。16、税金及附加较上年减少了 4.22%，主要原因为报告期内采购成本上升，增值税进项税金增加所致。17、所得税费用较上期减少了 10.16%，主要原因为报告期计提信用减值损失带来递延所得税费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 215,322,263.53 163,247,179.72 31.90%其他业务收入-主营业务成本 107,838,510.92 69,362,613.71 55.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%全媒体优化业务收入 215,322,263.53 107,838,510.92 49.92%31.90%55.47%-7.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-024 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现的全媒体优化业务营业收入为215,322,263.53元，占营业收入的 100%，该项业务是公司主营业务，在报告期占比未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 26,346,233.07 12.24%否 2 安布思沛（上海）广告传媒有限公司 8,089,029.58 3.76%否 3 拜耳医药保健有限公司 6,821,906.10 3.17%否 4 华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司 6,778,482.87 3.15%否 5 上海路捷鲲驰集团股份有限公司 6,065,298.12 2.82%否 合计合计 54,100,949.74 25.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 凯丽隆（上海）软件信息科技有限公司 10,150,943.40 13.16%否 2 苏州炫一下文化传媒有限公司 5,627,053.15 7.29%否 3 行吟信息科技（上海）有限公司 4,800,682.48 6.22%否 4 上海苏河汇电子商务有限责任公司 4,302,432.83 5.58%否 5 上海舒问网络科技有限公司 3,702,619.81 4.80%否 合计合计 28,583,731.67 37.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,402,978.70 46,370,035.11-25.81%投资活动产生的现金流量净额-28,516,770.62-28,493,239.54 0.08%筹资活动产生的现金流量净额-18,177,350.27-16,678,300.00 8.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 25.81%，主要原因是采购成本及人力成本增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年变动了 0.08%，主要原因是申购理财增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动了 8