836967_2021_爱去欧_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 爱去欧 NEEQ:836967 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 Ningbo HO Water Purification Technology Corp.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 18 日，公司举办十周年庆典。2、2021 年，公司作为组长单位参与中国电子节能技术协会团体标准家用和类似用途饮用水处理装置用炭棒和炭棒滤芯组件。3、2021 年 8 月，公司入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业。4、2021 年 12 月，公司注册子公司佛山爱去欧净化科技有限公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄海、主管会计工作负责人岑玲云及会计机构负责人（会计主管人员）岑玲云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户供应商签订的合同约定了保密条款，为履行约定，特此申请豁免披露前五大客户名称、和前五大供应商名称，分别以“第一名”、“第二名”、“第三名、“第四名”、“第五名”；应收账款、预付账款等往来款期末前五名以合计金额形式披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、销售客户较为集中且对单一客户存在重大依赖的风险 目前公司主要客户为净水设备整机生产商。2020、2021 年度，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为 52.68%、48.29%，客户集中度较高；单一客户依赖度较高,如果这些主要客户的财务、经营状况发生不利变化或者公司的竞争能力下降，将对公司未来业绩产生不利影响。应对措施：公司通过产品展销会、增加销售人员等方法，提高销售量、扩大销售客户数量，防止销 售客户过于集中所带来的风险。2、供应商较为集中的风险 报告期内，公司对前五名供应商采购金额合计占当期采购总金额的比例达到 59.64%。公司供应商较为集中，但公司采购粘结剂、活性炭炭粉5 均不止一家。尽管如此，公司未来仍存在供应商较为集中而影响采购数量、质量及时效的风险。应对措施：公司将通过多种渠道努力开拓新供应商，分散采购，降低对单一供应商的采购比例，从而防止供应商较为集中带来的风险。3、业务规模较小及业绩波动较大的风险 公司2020年度、2021年度分别实现营业务收入6,664.45万元、7,530.31万元，实现净利润 948.05 万元、1,212.91 万元；公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。应对措施：公司不断扩大生产规模和经营场地，实现产品自动化生产，并加大对产品的宣传力度，提高产品销售量，使公司的资产、收入规模不断增长。4、产品技术不能持续更新的风险 公司经过不断研发积累，形成了独有的烧结炭棒技术工艺及配套的自动化生产线。随着净水设备行业的快速发展，下游净水设备生产商对净水滤芯的质量与过滤精度的要求逐步提高，如果公司不能准确把握产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，可能导致产品无法满足市场需求，从而影响公司正常生产经营。应对措施：公司将在稳定现有研发团队的基础上，不断引入新的行业内的研发人才，扩充研发团队规模；对研发人员安排业务培训，保证研发人员能够及时掌握行业内的最新技术动态与发展方向；加大新产品的开发力度，在新产品的开发过程中，进一步探索、积累烧结成型技术工艺水平。5、人才流失风险 公司新产品、新工艺的研发主要依靠核心技术人员的不断开发试验，公司现有产品的质量主要依靠生产设备、生产工艺及熟练工人控制。公司目前拥有紧密掌握行业发展趋势、新产品开发能力较强的研发团队，拥有一批生产经验丰富，熟悉产品生产工艺关键环节的熟练工人。尽管公司自成立以来，研发团队及熟练工人一直较为稳定，但随着行业及公司自身的不断发展，如公司不能维持并不断引进新的研发及熟练生产人员，则面临关键人才流失，从而对公司后续经营造成不利影响的风险。应对措施：公司将利用增加薪酬、设立优秀员工奖励等方式激励员工，增强公司员工的凝聚力，提高公司对高层次优秀人才的吸引力，从而推动公司业务模式的进一步完善。6、市场竞争加剧风险 在我国庞大的人口基数以及不断推进的城镇化进程中，随着消费能力提高、健康意识增强、原水污染等多重因素驱动，我国巨大的末端净水需求有望迎来快速释放。在此背景下，行业内既有的滤芯生产商将会加大产品研发及市场开拓力度，同时也会吸引大量的新进入者参与市场竞争，届时公司将面临市场竞争日趋激烈的风险，进而影响公司的销售规模及扩张速度。应对措施：公司将不断强化自身的技术水平，提高产品质量，根据客户需求不断定制、发展出具有 针对性过滤效果的细分产品。同时通过广告、会展等多种方式扩大品牌知名度，提高自身的市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、爱去欧 指 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 苏州爱去欧 指 苏州爱去欧环保科技有限公司 股东大会 指 宁波爱去欧净水科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波爱去欧净水科技股份有限公司监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 宁波爱去欧净水科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和管理层 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办劵商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 英文名称及缩写 NingboHOWaterPurificationTechnologyCorp.,Ltd-证券简称 爱去欧 证券代码 836967 法定代表人 黄海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴飚 联系地址 慈溪市坎墩街道政通路 221 号 电话 0574-63038750 传真 0574-63002304 电子邮箱 公司网址 办公地址 慈溪市坎墩街道政通路 221 号 邮政编码 315303 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 4 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物制品制造-C3099 其他非金属矿物制品制造 主要业务 主要生产净水用炭棒、滤芯 主要产品与服务项目 主要生产净水用炭棒、滤芯 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄海）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄海），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302825736510465 否 注册地址 浙江省宁波市慈溪市坎墩街道政通路 221 号 否 注册资本 10,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 藤忠诚 杨七虎 1 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市海滨区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,303,147.82 66,644,151.88 12.99%毛利率%32.94%30.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,129,079.14 9,480,521.12 27.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,295,899.98 9,144,221.17 23.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.52%27.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.50%26.99%-基本每股收益 1.19 0.93 27.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 60,454,831.14 59,704,188.16 1.26%负债总计 14,875,215.85 21,577,320.33-31.06%归属于挂牌公司股东的净资产 44,745,861.30 37,416,782.16 19.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.39 6.24-29.65%资产负债率%（母公司）24.84%36.16%-资产负债率%（合并）24.61%36.14%-流动比率 4.11 2.79-利息保障倍数 29.04 45.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,249,280.99 6,765,333.37 95.84%应收账款周转率 3.73 3.79-存货周转率 5.08 5.36-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.26%51.89%-营业收入增长率%12.99%20.71%-净利润增长率%29.24%63.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,200,000 6,000,000 70.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-93,283.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,494,436.80 委托他人投资或管理资产的损益 49,742.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,552.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,218.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,300,230.03 所得税影响数 75,027.28 少数股东权益影响额（税后）392,023.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 833,179.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 1,604,445.89 570,364.38 使用权资产 6,028,019.37 资产合计 54,710,250.30 59,704,188.16 租赁负债 4,172,984.31 一年内到期的非流动负责 820,953.55 负债合计 16,583,382.47 21,577,320.33 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（1）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号（2）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号（3）（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、（三十八）。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 12 预付账款 1,604,445.89-1,034,081.51 570,364.38 使用权资产 6,028,019.37 6,028,019.37 资产合计 54,710,250.30 4,993,937.86 59,704,188.16 租赁负债 4,172,984.31 4,172,984.31 一年内到期的非流动负债 820,953.55 820,953.55 负债合计 16,583,382.47 4,993,937.86 21,577,320.33 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司租赁房屋租期小于 12 个月的，按照新租赁准则选择不确认使用权资产和租赁负债，于租赁费发生时计入当期成本。租赁超过 12 个月的，在首次执行日根据剩余租赁付款额按増量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产则按与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确认。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 4,993,937.86 元（含一年内到期的金额 820,953.55元）、使用权资产人民币 6,028,019.37 元。对于首次执行日前的经营租赁，采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 关于公司拟投资成立控股子公司的议案，公司投资设立佛山爱去欧净化科技有限公司，其注册资本 100 万元，持股比例为 60%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于末端净水设备行业，通过多年的技术积累，具备了自主研发的烧结成型技术工艺及自动化烧结生产流水线，公司生产的烧结活性炭炭棒及滤芯具有烧结成型能力高、产品质量可靠性高的特点。公司产品目前主要用于家用、商用末端净水设备，采用直接销售与渠道销售相结合的销售模式。1、采购模式 公司采购的主要原材料为生产活性炭炭棒所需的活性炭及粘接剂，生产成品滤芯所需的滤芯外壳及上下盖等辅助材料。公司生产部根据销售部门的相关需求和月度及季度的生产计划，结合原材料库存情况，提出原材料需求计划，采购部结合供应商情况制定相应的采购计划。采购人员根据采购计划，选择以前年度的合格及优质供应商或新增供应商，根据相关技术指标和要求进行初步筛选和询价，最终根据供应的产品质量及报价确定供应商。2、生产模式 生产部下设生产车间，目前设有自动化烧结生产流水线与成品滤芯组装生产线。公司主要按照“以销定产”的模式组织安排生产，销售部门在争取订单的同时即将相关信息反馈给生产部门，供其提前制定生产计划；待销售部门最终确定订单后，再次将信息反馈给生产部门，生产部门安排实施生产。公司全部活性炭炭棒产品均为自行生产。滤芯产品一部分通过外购上下端盖及外部壳体，与自行生产的炭棒组装而成；小部分采用外协生产模式，即公司将滤芯生产所需的炭棒发给外协厂商，由外协厂商进行配件采购，并组装成滤芯，公司支付外协厂商生产加工费用。3、销售模式 公司采用直接销售与渠道销售相结合的销售模式。（1）直接销售 公司销售部直接开展业务，由销售人员直接开发客户，同时通过参加国内、国际的净水设备产品展销会，增加公司产品的市场认知度，了解客户需求并确定目标客户。然后根据客户需求，联系研发部、生产部共同制定产品开发、生产计划。在获得现有产品订单后，及时反馈给生产部门安排生产；在获得新产品市场需求后，及时反馈给研发部门，研究新产品开发、生产的可行性，并通过开发、试验情况不断与客户沟通，在获得订单后实施生产。（2）经销销售 公司的部分国内销售业务采用经销销售模式开展。公司销售部与经销商开展业务联系，在与经销商达成合作意向后，由经销商向公司下达产品采购订单，公司生产部门安排生产。公司向经销商销售炭棒、滤芯产品为买断销售，销售价格为协商定价方式，依据合同约定的交货情况及付款进度进行货款结算。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 14“科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,207,017.67 3.65%3,761,558.07 6.30%-41.33%交易性金融资产 5,078,000.00 8.40%3,911,000.00 6.55%29.84%应收票据 887,563.29 1.47%应收账款 17,213,246.13 28.47%17,899,162.44 29.98%-3.83%应收款项融资 11,477,754.82 18.99%12,583,111.06 21.08%-8.78%预付款项 597,422.31 0.99%570,364.38 0.96%4.74%存货 10,961,698.81 18.13%8,909,645.20 14.92%23.03%合同资产 377,000.00 0.62%394,100.00 0.66%-4.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,757,520.34 6.22%4,018,781.91 6.73%-6.50%在建工程 使用权资产 4,558,001.24 7.54%6,028,019.37 10.10%-24.39%无形资产 648,445.72 1.07%1,199.79 0.00%53,946.6%长期待摊费用 1,424,584.52 2.36%547,760.35 0.92%160.07%15 递延所得税资产 444,160.47 0.73%403,232.02 0.68%10.15%其他非流动资产 259,450.00 0.43%96,058.00 0.16%170.10%商誉 短期借款 0.00 0.00%5,054,257.67 8.47%应付账款 5,307,530.96 8.78%5,897,920.91 9.88%-10.01%合同负债 197,719.63 0.33%486,061.58 0.81%-59.32%应付职工薪酬 2,284,534.70 3.78%1,357,724.57 2.27%68.26%应交税金 1,786,009.67 2.95%1,967,680.94 3.30%-9.23%其他应付款 235,421.96 0.39%240,903.14 0.40%-2.28%一年内到期的非流动负债 1,315,686.83 2.18%820,953.55 1.38%60.26%其他流动负债 891,014.62 1.47%1,578,833.66 2.64%-43.57%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初降幅 41.33%，主要系公司购买了银行理财产品增加所致。2、无形资产期末较期初增幅较大，主要系购入了财务软件和管理软件所致。3、长期待摊费用期末较期初增幅 160.07%，主要系公司装修费和模具费增加所致。4、其他非流动资产期末较期初增幅 170.10%，主要系公司预付的设备款增加所致。5、合同负债期末较期初降幅 59.32%，主要系销售产品所收到的货款减少所致。6、应付职工薪酬期末较期初增幅 68.26%，主要系公司提高了员工待遇所致。7、一年内到期的非流动负债期末较期初增幅 60.26%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致。8、其他流动负债期末较期初降幅 43.57%，主要系已背书未到期未终止确认的应收票据减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,303,147.82-66,644,151.88-12.99%营业成本 50,501,797.74 67.06%46,632,038.33 69.97%8.30%毛利率 32.94%-30.03%-销售费用 840,442.24 1.12%782,179.68 1.17%7.45%管理费用 4,513,918.51 5.99%3,488,342.71 5.23%29.40%研发费用 6,403,484.6 8.50%4,364,042.31 6.55%46.73%财务费用 483,663.82 0.64%288,374.54 0.43%67.72%信用减值损失 79,016.71 0.10%-471,345.36-0.71%-16 资产减值损失-71,000.00-0.09%-33,900.00-0.05%其他收益 1,498,388.63 1.99%314,201.00 0.47%376.89%投资收益 49,742.34 0.07%81,591.58 0.12%-39.03%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-93,283.45-0.12%9,509.44 0.01%-1,080.96%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,678,011.72 18.16%10,683,176.24 16.03%28.03%营业外收入 0.00 0.00%184.50 0.0003%-100.00%营业外支出 210,169.95 0.28%10,300.07 0.02%1,940.47%净利润 12,252,747.46 16.27%9,480,683.05 14.23%29.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用本期较上期增幅 46.73%，主要系公司加大研发投入所致。2、财务费用本期较上期增幅 67.72%，主要系利息支出增加所致。3、信用减值损失本期较上期变动较大，主要系计提坏账准备变动的影响。4、资产减值损失本期较上期变动较大，主要系计提合同资产减值损失变动的影响。5、其他收益本期较上期增幅 376.89%，主要系公司收到政府补助增加所致。6、投资收益本期较上期降幅 39.03%，主要系公司购买银行理财产品收益减少所致。7、资产处置收益本期较上期变动较大，主要系公司处置固定资产的影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,232,554.55 65,014,213.33 14.18%其他业务收入 1,070,593.27 1,629,938.55-34.32%主营业务成本 49,603,364.42 45,148,883.72 9.87%其他业务成本 898,433.32 1,483,154.61-39.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%烧结活性炭滤芯 41,107,280.24 29,189,583.78 28.99%4.26%1.94%1.62%烧结活性炭炭棒 33,125,274.31 20,413,780.64 38.37%29.46%23.61%2.92%合计 74,232,554.55 49,603,364.42 33.18%14.18%9.87%2.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司主营业务收入本期较上期增幅 14.18%，其中烧结活性炭滤芯增幅 4.26%，烧结活性炭棒增幅 29.46%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,176,520.04 16.17%否 2 第二名 8,495,591.69 11.28%否 3 第三名 5,931,898.69 7.88%否 4 第四名 5,263,912.31 6.99%否 5 第五名 4,497,400.07 5.97%否 合计合计 36,365,322.80 48.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 11,140,718.75 25.31%否 2 第二名 6,050,903.10 13.75%否 3 第三名 3,864,035.45 8.78%否 4 第四名 3,164,256.87 7.19%否 5 第五名 2,026,904.44 4.61%否 合计合计 26,246,818.61 59.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,249,280.99 6,765,333.37 95.84%投资活动产生的现金流量净额-4,698,690.82-3,766,918.22 24.74%筹资活动产生的现金流量净额-10,066,863.68-567,014.45 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增幅较大，主要系公司加大了应收账款的收款力度，回款情况良好。2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大，主要系本期对股东分派利润及偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州爱去欧环保科技股份有限公司 控股子公司 生产销售 PP 棉滤芯 2,500,000.00 2,698,688.81 1,935,722.43 4,566,128.74 252,384.33 佛山爱去欧净化科技有限公司 控股子公司 生产、销售环保设备、配件 600,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，已逐步发展成为行业内具备规模优势和品牌优势的活性炭净水滤材专业制造企业。公司经营管理层、核心员工队伍稳定，内部控制体系运行良好，资产负债结构合理，资源要素稳定，产品市场占有率稳定提升，经营业绩持续快速增长，公司具备良好的持续经营能力。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 1,893,402.66 2销售产品、商品，提供劳务 1,500,000.00 476,899.21 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 6,000,000.00 6,000,000.00 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 偶发性关联交易（采购、销售）61,630.34 61,630.34 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、宁波市祈禧商用设备有限公司向公司购买商品，合同不含税金额为 6,991.15 元。2、宁波祈禧电器有限公司向公司购买商品，合同不含税金额为 26,283.19 元。3、佛山市劲柏环保材料有限公司向公司销售商品，合同不含税金额为 28,356.00 元。上述关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司的和其他股东利益的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影