837835_2021_中哲创建_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中哲创建 NEEQ:837835 中哲创建科技股份有限公司 Zhongzhe Create Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，荣获 2020 年省级高新技术企业研究开发中心。2021 年 3 月，荣获 2020 年度凯旋力量优秀建筑园林企业。2021 年 3 月荣获中国建筑装饰协会第八届理事会理事单位。2021 年 5 月中哲创建总经理许传惠先生荣获“第六届杭州市中小企业优秀企业家”称号。2021 年 10 月被认定为杭州市专利试点企业。2021 年公司部分重点中标项目：1、2021 年 2 月中标杭政储出201939 号商业商务用房幕墙工程（二标段）(浙谷深蓝中心)。2.2021 年 12 月中标贵阳天阶万达广场 4#地块持有物业外立面装饰工程（三标段）。32021 年 6 月浦东新区周浦镇西社区 PDP0-1001单元南块 04-01、04-04 地块项目高层区域幕墙工程（浦发仁恒珊瑚世纪）。4.2021年12月中标海宁西田城-外墙装饰工程。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人张晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）张晓芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权高度集中风险 截至报告期期末,公司股本总额 5,839 万股,其中许传惠、张晓芳夫妇为一致行动人,合计直接间接持有公司4,989.7273万股股份,占公司总股本的 85.4552%。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。2、宏观经济环境及产业政策波动的风险 本公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。经济发展模式已从“高速发展”向“高质量发展”转变。大而不强，产值高但利润低的建筑企业，不专、不精的建筑企业走向破产。民营企业抵抗资金、法律等风险能力也大大弱于央企、国企。另外，建筑装饰业的业务需求与房地产行业的发展息息相关，报告期内，国家房地产新政强调坚 5 持住房居住属性，地方继续因城施策，周边三、四线城市也同步联动调控，传统限购限贷政策不断升级，创新性的限售政策抑制投资投机需求，房地产供需二端信贷资金逐步收紧，政策效果逐步显现,一定程度上影响公司的主营业务拓展。3、劳务分包风险 按照行业惯例及建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，会将部分幕墙、装饰工程通过专业劳务分包进行施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果劳务分包单位未严格遵循施工标准、管理不到位，施工质量或工程进度等不能满足项目的要求,可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷,进而可能会对公司的业务产生不利影响。4、工程质量,施工安全风险 公司主要承接公共办公、居民住宅和商业装饰装修领域工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工。公司所承接项目工程投资规模大,社会效应广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题,随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,如果因为管理不善等原因导致出现重大工程质量问题、重大施工安全问题,将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。5、区域集中风险 公司原业务主要集中在浙江地区，存在一定的经营风险。虽然公司近几年在稳定省内市场的基础上，积极拓展省外市场，坚持“走出去”的经营思路，也取得一定程度的见效，省外市场也逐步打开，但还需进一步培育和开拓省外市场，提高浙江省外的市场份额，将会对本公司未来持续快速增长造成积极影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中哲创建 指 中哲创建科技股份有限公司 诺步投资 指 杭州诺步投资合伙企业(有限合伙)中哲建材、中哲建材公司 指 杭州中哲建材科技有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 报告期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑幕墙 指 通常是由面板和支承结构组成的、不分担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统,是高层建筑外墙子系统的主要形式。根据施工方式的不同,通常分为单元式幕墙和构件式幕墙 铝合金门窗 指 由建筑铝型材制作框、扇结构的门窗 节能门窗 指 门窗的保温隔热和气密性等性能指标,达到或超过国家和地方现行建筑节能设计标准要求的门窗 劳务分包 指 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中哲创建科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongzhe Create Technology Co.,LTD-证券简称 中哲创建 证券代码 837835 法定代表人 张晓芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许传惠 联系地址 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 电话 0571-88157670 传真 0571-88157681 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 邮政编码 310005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E50建筑装饰和其他建筑业-E501建筑装饰业-E5010建筑装饰业 主要业务 幕墙产品 主要产品与服务项目 承接城市公共建筑和高层住宅的大型建筑幕墙工程,为客户提供幕墙系统整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,390,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为张晓芳 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张晓芳、许传惠），一致行动人为（杭州诺步投资合伙企业（有限合伙）、许传华及许芹霞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301046739716880 否 注册地址 浙江省杭州市江干区秋涛北路 77 号 902 室 否 注册资本 58,390,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕洪仁 胡玲华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 962,479,746.56 835,407,157.58 15.21%毛利率%11.10%11.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,808,253.29 24,565,654.15 29.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,433,733.30 18,900,384.10 45.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.26%12.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.16%9.28%-基本每股收益 0.54 0.42 28.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 689,206,306.55 584,170,753.48 17.98%负债总计 471,241,139.82 382,832,440.04 23.09%归属于挂牌公司股东的净资产 217,965,166.73 201,338,313.44 8.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.73 3.45 8.12%资产负债率%（母公司）67.59%64.36%-资产负债率%（合并）68.37%65.53%-流动比率 1.24 1.43-利息保障倍数 403.01 354.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,597,005.88 38,500,624.36-49.10%应收账款周转率 3.86 4.38-存货周转率 51.2 42.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.98%10.67%-营业收入增长率%15.21%-10.95%-净利润增长率%29.48%-21.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,390,000 58,390,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 94,395.48 委托他人投资或管理资产的损益 5,865,683.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-813,585.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,146,494.11 所得税影响数 771,974.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,374,519.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,132,403.26 3,132,403.26 一年内到期的非流动负债 1,390,000.00 1,390,000.00 租赁负债 1,742,403.26 1,742,403.26 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中哲创建科技股份有限公司系一家集建筑幕墙、节能铝合金门窗系统、金属屋面系统及钢结构的设计、制作、安装、服务于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、金属门窗工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级资质。是浙江省第一批从事幕墙的施工企业，经过多年的发展壮大，现已成长为浙江省建筑装饰行业的明星企业。公司以科学的管理、超前的理念、精湛的工艺、优良的服务提供建筑装饰服务，通过承接各类建筑装饰工程获取利润。本公司自主承揽幕墙、门窗及装饰装修工程，先由市场部收集到的项目信息选择投标项目，中标后进行项目的深化设计、采购原材料，生产加工，施工过程由公司项目部或劳务分包等组织实施、工程质安部门多层次监督管理，工程竣工后公司提供保修服务和后期幕墙管家服务，为客户提供全流程、全方位的服务。客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款，从而获得收入、利润和现金流，是公司的盈利模式。报告期内，公司积极进行技术创新，加大了自主研发的投入，组建了独立的研发机构，研发团队配备日趋完善，并形成了较为完备的研发管理制度和流程规范,重点开展了新产品的自主研发。“幕墙管家”业务，公司根据既有幕墙服务业潜在的巨大市场需求，打造国内领先的“智慧幕墙管家”运营平台。平台致力于为高端住宅、写字楼、政府公共建筑提供互联网应用平台，通过 O2O 运营管理，满足既有幕墙门窗清洗、检测、翻新、加固、更换、私人定制等全方位服务，公司在获取利润的同时也为守护城市建筑外墙安全贡献自身的力量。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,045,772.98 4.36%41,817,070.91 7.16%-28.15%应收票据 16,655,285.40 2.42%3,589,150.38 0.61%364.05%应收账款 263,737,568.34 38.27%209,812,377.69 35.92%25.70%存货 18,022,602.15 2.61%15,429,694.12 2.64%16.80%投资性房地产 6,117,328.45 0.89%0.00 0.00%0%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0%固定资产 12,757,306.54 1.85%17,296,291.63 2.96%-26.24%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 5,857,292.86 0.85%9,017,826.25 1.54%-35.05%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 21,131,223.55 3.07%16,772,834.00 2.87%25.98%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2021 年底期末余额 30,045,772.98 元，同比减少 1,177.13 万元，同比下降 28.15%，主要系公司项目集中开工，资金用于支付项目成本所致。2、应收票据 2021 年底期末余额 16,655,285.40 元，同比增加 1,306.61 万元，同比增长 364.05%，主要系客户加大采用汇票承兑的方式结算工程款，导致销售回款中应收票据的增加。3、应收账款 2021 年底期末余额 263,737,568.34 元，同比增加 5392.25 万元，同比增长 25.7%，主要原因有：1、项目销售增加，导致应收账款同比增加；2、项目集中延期开工，整体收款延后。3、竣工项目的增加，而工程质保金需要质保期届满才可以回收。综上导致了应收账款的增加。4、存货 2021 年底期末余额 18,022,602.15 元，同比增加 259.29 万元，同比增长 16.8%，主要系公司争对项目采购情况做出统筹规划，提前采购原材料所致。5、固定资产、无形资产 2021 年底固定资产期末余额 12,757,306.54 元，同比减少 4,538.99 万元，同比下降 26.24%；无形资产期末余额 5,857,292.86 元，同比减少 316.05 万元，同比下降 35.05%。主要系公司部分厂房、土地用于 14 出租，转换成投资性房地产所致。6、短期借款 2021 年底期末余额 21,131,223.55 元，同比增加 435.84 万元，同比增长 25.98%，主要系保理融资涉及有追索权保理的增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 962,479,746.56-835,407,157.58-15.21%营业成本 855,644,646.25 88.90%740,562,313.68 88.65%15.54%毛利率 11.10%-11.35%-销售费用 14,791,700.82 1.54%9,179,042.05 1.10%61.15%管理费用 26,335,461.05 2.74%23,909,711.98 2.86%10.15%研发费用 36,561,156.44 3.80%31,036,958.77 3.72%17.80%财务费用 4,036,162.21 0.42%3,806,170.80 0.46%6.04%信用减值损失-4,715,606.86-0.49%-2,323,461.85-0.28%-102.96%资产减值损失-227,775.68-0.02%-4,253,766.63-0.51%-94.65%其他收益 94,395.48 0.01%1,240,665.43 0.15%-92.39%投资收益 15,291,299.84 1.59%5,249,368.68 0.63%191.30%公允价值变动收益 411,862.91 0.04%141,926.02 0.02%190.20%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 34,085,434.14 3.54%25,442,936.81 3.05%33.97%营业外收入 11,190.49 0.00%554,320.70 0.07%-97.98%营业外支出 824,775.85 0.09%379,331.22 0.05%117.43%净利润 31,808,253.29 3.30%24,565,654.15 2.94%29.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本 2021 年度营业收入金额 962,479,746.56 元，同比增长 15.21%；营业成本金额 855,644,646.25 元，同比增长 15.54%，主要公司工程质量得到客户广泛认可，承接不少优质大型项目，致使营收规模、营业成本规模同比增长。2、销售费用 2021 年度销售费用金额 14,791,700.82 元，同比增加 561.27 万元，同比增长 61.15%。主要系公司为开拓市场，提高市场份额，承接项目样板房所致。3、管理费用 2021 年度管理费用金额 26,335,461.05 元，同比增加 242.57 万元，同比增长 10.15%。主要系公司管理人员增加，工资类薪金相应增加所致。4、研发费用 15 2021 年度研发费用金额 36,561,156.44 元，同比增加 552.42 万元，同比增长 17.8%。主要系本期增强研发力度，加大研发投入，导致研发耗用材料、人员人工费及其他等研发费相应增加。5、投资收益 2021 年度投资收益金额 15,291,299.84 元，同比增加 1004.19 万元，同比增长 191.3%。主要系公司提高资金使用率，加大了对外投资的力度，由此产生较好收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 956,124,421.66 828,416,470.69 15.42%其他业务收入 6,355,324.90 6,990,686.89-9.09%主营业务成本 850,066,055.93 734,738,004.21 15.70%其他业务成本 5,578,590.32 5,824,309.47-4.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程施工 918,861,256.29 822,681,488.95 10.47%15.38%16.24%-0.66%设计 28,795,916.06 20,157,141.24 30.00%157.12%157.12%0.00%销售 13,103,017.98 11,897,796.36 9.2%-43.07%-41.81%-1.97%其他 1,719,556.23 908,219.70 47.18%-64.44%-79.92%-1.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成较上年同期变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国联合工程有限公司 39,375,809.00 4.09%否 2 杭州滨晖房地产开发有限公司 35,634,149.15 3.70%否 3 杭州西江横桥置业有限公司 31,715,527.00 3.30%否 4 西安华欣荣盛置业有限公司 31,588,638.89 3.28%否 5 浙江星望置业有限公司 30,970,000.00 3.22%否 合计合计 169,284,124.04 17.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 16 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州赢天下建筑有限公司 133,622,930.69 15.60%否 2 杭州特丰建筑劳务有限公司 63,512,670.46 7.42%否 3 佛山市三水凤铝铝业有限公司 50,441,777.05 5.89%否 4 杭州科铭铝业有限公司 35,671,112.19 4.12%否 5 杭州宏瑞建筑劳务有限公司 33,901,359.48 4.00%否 合计合计 317,149,849.87 37.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,597,005.88 38,500,624.36-49.10%投资活动产生的现金流量净额-8,931,562.64-11,940,183.23-25.20%筹资活动产生的现金流量净额-16,601,893.57-16,873,650.91 1.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2021 年度经营活动产生的现金流量净额 19,597,005.88 元，同比减少 1890.36 万元，同比下降 49.10%。2021 年公司虽凭借市场占有率的优势使产值得到了提升，但是经济环境造成项目固有成本、材料成本以及其他相关经营活动的支出大大增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。主要表现在以下两个方面：1、建筑材料价格由于经济环境影响大幅上涨，导致购买商品、接受劳务支付的现金的现金流量增加；2、2021 年公司项目投标增多，投标保证金支付以及履约保证金支付导致支付其他与经营活动有关的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度投资活动产生的现金流量净额-8,931,562.64 元，同比增加 300.86 万元，同比增长 25.20%，主要系 2021 年公司对资金进行了统筹管理，加大了对理财产品和对外投资的额度，因此增加了相应收益。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州中哲建材科技控股子公司 铝合金门窗、塑钢门16,000,000 32,275,195.19 13,868,647.30 19,465,907.28-446,191.7 17 有限公司 窗的制造 中哲设计咨询（杭州）有限公司 控股子公司 既有幕墙的后服务 2,000,000 3,152,375.39 1,653,980.62 576,699.09-128,179.05 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证 券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规 则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治 理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公 司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司从事 以建筑幕墙、装饰装修为基础的业务范围，是国家基础设施建设发展的基石，所处行业总体市场发 展趋势看好，公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。报告期内，公司实现营业总收入 96,247.97 万元，较去年增加 12,707.26 万元，增长 15.21%，实现 归属于母公司股东的净利润 3,180.83 万元，较去年增加 724.26 万元，增长 29.48%。因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000,000 20,955,991.74 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 100,000,000.00 0.00 19 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 14,100,000 14,100,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：此次关联方交易属于偶发性关联交易，且历时时间短，并未对生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 嵊州市慧华电子有限公司 否 14,100,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -14,100,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司与关联方发生借款金额为 14,100,000 元，约定该笔款项于 2021 年 6 月 31 日前归还。此次关联方交易属于偶发性关联交易，且历时时间短，并未对生产经营产生不利影响。-(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-009 对外投资 理财产品 100000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司委托理财的议案，公司拟用闲置资金在不影响公司正常运营资金需求的前提下，10000 万额度内滚动投资，投资品种为低风险理财产品，并经 2020 年度股东大会审议通过。公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为中低风险理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 20 实际控制人或控股股东 2016年5月9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月9 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用企业资金 正在履行中 董监高 2016年5月9 日-挂牌 关联交易 承诺尽可能避免关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月9 日-挂牌 股改个税 承诺如实缴纳个人所得税 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押