836195_2021_吉星智能_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 吉星智能 NEEQ:836195 福建吉星智能科技股份有限公司 FuJian JiXing Intelligent Technology Corp.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨红玉、主管会计工作负责人林宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）林宝玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务收入依赖政府部门投入及客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的收入集中度较高且主要为政府部门。未来如政策趋势发生变动，造成政府部门对相关领域的预算减少，则将对公司经营产生较大不利影响。收入具有周期性风险 公司收入和利润主要来自于航标遥测遥控监测业务，直接客户主要是各级航道事务管理局、海事局等政府机关，上述政府机关在航道及航标建设及养护上的投入规模、投入时间安排受到国家政策规划的影响，公司业绩也会随着政策变动存在一定的周期性波动。技术更新换代的风险 公司是高新技术企业，目前主要产品航标遥测遥控系统集成了微电子技术、测控技术、通信技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期较快，随着市场竞争的加剧，技术特别是通信技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续4 发展。新产品开发风险 公司现有业务分别是在线监测技术在两个行业的应用：航标遥 测遥控整体解决方案以及环境在线监测业务。其中，航标遥测遥控领域是一个极为专业的细分领域，市场空间尚未完全打开；而环境在线监测业务尚未能进一步开拓福建区域以外的市场。相对软件和信息技术服务业内其他公司来说，公司产品线偏短、应用领域较窄。公司在航标遥测遥控领域的下游客户覆盖范围较广，范围遍及中国主要水系和沿海，但由于产品较为细分且功能单一，对于单个客户的价值挖掘不够。为了满足下游客户对于航道、水运交通智能化管理的综合需求，公司必须开拓新产品，增加系统的各项功能。但是，新产品从研究开发到生产、销售是一个充满风险的过程,若公司对技术、产品和市场发展趋势不能正确研判，对行业的关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的产品竞争力下降，削弱公司现已树立的良好企业形象与竞争优势。市场竞争加剧的风险 国内航标遥测遥控领域目前行业发展日趋成熟，较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。在环境监测领域，虽然环保行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业，环境监测行业快速发展，但如果公司无法在其他区域内进一步成功开展业务，无法在福建继续保持既有的优势，则可能面临着收入下降的风险。人才流失风险 公司作为技术密集型企业，专业人才是公司技术、产品发展、创新的关键。如果公司核心技术人才流失，可能影响公司架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司整体发展。此外，如果公司不能及时引进航海工程等各类急需的专业人才，未来业务的持续增长和深入开展都可能受到影响。税收优惠政策风险 公司销售的自行开发生产的软件产品符合财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）相关规定，对公司销售自行开发生产的软件产品的增值税享受实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的优惠政策。若国家相关软件产品税收政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。同时，公司于 2020 年 11 月取得高新技术企业证书，有效期为三年。2020 年度、2021 年度和 2022 年度公司企业所得税税率为 15%。若公司不再符合高新技术企业认定的标准，被取消高新技术企业资格或未来该项税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、吉星智能、公司 指 福建吉星智能科技股份有限公司 吉星有限 指 福州闽邮吉星数码科技有限公司，股份公司前身 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 福建吉星智能科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 航标 指 航标是航行标志的简称，指标示航道方向、界限与碍航物的标志，包括过河标、沿岸标、导标、过渡导标、首尾导标、侧面标、左右通航标、示位标、泛滥标和桥涵标等。是帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志。航标灯 指 安装在某些航标上的一类交通灯，在夜间发出规定的灯光颜色和闪光频率(频率可以为 0），达到规定的照射角度和能见距，对夜行船舶进行指引。智能航标 指 智能航标指具有气象水文信息采集、溢油监测、定位等多功能的航标，同时智能航标实现了航标的遥控遥测功能。数字航道 指 数字航道是数字地球概念在航道领域的具体应用，是对航道管辖区域、管理对象及管理活动的数字化表现，是综合应用地理信息系统、遥感、遥测、宽带网络、通讯、虚拟仿真、多媒体等多种技术对航道业务流程、动态监测管理和辅助决策服务的虚拟化、网络化、数字化的技术系统。遥测遥控终端 指 遥测遥控终端由前端硬件设备和嵌入式软件构成，遥测遥控终端安装于航标上，实现定位数据和灯器、电源等设备运行参数的采集与控制。航标遥测遥控系统 指 航标助航设备及遥测遥控系统的简称，是远程测控和无线通信技术的综合应用，主要由遥测遥控终端、无线通信网络和监控中心构成。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建吉星智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 FuJian JiXing Intelligent Technology Corp.,Ltd.JiXing Intelligent 证券简称 吉星智能 证券代码 836195 法定代表人 杨红玉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾巧妹 联系地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 层 电话 0591-87272168 传真 0591-87272168 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15层 邮政编码 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要业务 航标助航设备及遥测遥控系统解决方案、环境自动监测监控系统及运营服务。主要产品与服务项目 航标助航设备及遥测遥控系统解决方案、环境自动监测监控系统及运营服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为刘华松、杨红玉夫妇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘华松、杨红玉夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350100724202062X 否 注册地址 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼三层（经营场所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15层）否 注册资本 21,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林希敏 李立凡 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,683,234.30 20,228,323.94 71.46%毛利率%58.22%53.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,851,848.75 5,737,343.48 89.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,447,729.80 5,597,626.71 86.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.04%14.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.07%14.37%-基本每股收益 0.52 0.27 92.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,208,441.68 50,903,778.81 0.60%负债总计 8,620,294.28 10,137,480.16-14.97%归属于挂牌公司股东的净资产 42,588,147.40 40,766,298.65 4.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.94 4.47%资产负债率%（母公司）16.83%19.91%-资产负债率%（合并）16.83%19.91%-流动比率 4.53 3.74-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,833,636.54 4,285,579.81 269.46%应收账款周转率 14.58 12.70-存货周转率 2.15 2.22-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.60%30.02%-营业收入增长率%71.46%17.43%-净利润增长率%89.14%34.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）406,306.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,204.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 475,434.06 所得税影响数-71,315.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 404,118.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号-租赁（财会 201835号），本公司自 2021 年 1月 1 日起执行新租赁准则，该准则要求需将累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响，公司亦不存在因首次执行新租赁准则需调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于水上交通智能化和环境保护行业，专注于在线监测技术在航标遥测遥控领域和环境保护领域的运用，拥有非接触式电磁感应测量技术、经过信号调理的闪光节奏和周期测量技术、航标灯充放电电量积分测量技术等较为先进的技术，拥有十多年的专业研发团队和销售队伍。公司客户主要是各级航道事务管理局、海事局及环境保护局等政府机关。公司提供航标助航设备及遥测遥控系统解决方案、环境自动监测监控系统及运营服务。公司主要采取“自主研发及大学合作研发相结合设计、开发、组装集成销售并安装提供后续维护服务”的商业模式获取利润。在原材料采购上，公司与主要供应商均签订合同进行采购，并与主要供应商保持良好合作关系；在产品销售方面，公司主要采用自主投标、自主销售的方式，取得相应的销售合同，并提供相应的安装和后续维护服务。公司通过提供航标助航设备及遥测遥控系统解决方案和环境自动监测监控系统及运营服务两项业务获得稳定的收入、利润和现金流。1、采购模式 公司在航标遥测遥控系统业务方面，所需要的原材料主要包括元器件、配套设备、附属系统。在环境自动监测业务方面，所需要的原材料主要包括监测试剂等。公司的主要原材料均有充足的市场供应，一般在获得工程类大项目时对原材料的供应商进行比选。公司与主要供应商之间形成了良好的业务合作关系，采购的原材料均为市场化供应的品种，市场竞争比较充分，采购需要均能得到满足。2、研发模式 公司主要采取自主研发，一般根据产品开发任务书或所承接的项目成立专门的产品组或项目组，小组主要成员来自技术开发部和各事业部，有专业的软件工程师、光学设计工程师等。除自主研发外，公司也采取与高校合作的方式，同时聘请了多位福建师范大学的教师作为公司的技术顾问，也积极与大连海事大学、武汉大学在电子海图和 GIS 方面进行技术方面的合作。3、销售模式 在航标遥测遥控系统业务方面，公司多年来在行业深耕，积累了广泛而牢固的客户关系，拥有丰富的销售经验，可以迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求，具备显著的营销优势。报告期内，公司销售模式主要是直接销售给航道局等客户，直接参与各种招标和询价活动。公司的销售可以分为提供航标遥控遥测系统方案设计和实施的系统工程类项目、仅提供监控软件程序开发或遥测遥控系终端的零散项目等两种。其中系统工程类项目是报告期公司的主要销售收入来源，这类项目的客户以各地航道局、海事局或相关下属单位为主，该类客户均采取公开招标的方式销售商品，采购招标流程一般依据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国招投标法实施条例等相关法律法规组织公开招投标活动。公司制作投标文件、参与投标并在竞标成功后，与客户签订购货合同，并在合同执行期内按照客户的要求和进度进行发货、安装。在仅提供监控软件程序开发或遥测遥控系终端的零散项目中，客户一般采取邀请招标、竞争性谈判等非公开招标方式，或在公司进入合格供应商范围的情况下，采取直接零散采购的方式进行采购。在环境自动监测方面，公司目前主要为福州市重点水污染源在线监控系统提供社会化运营服务，2020 年因福州市政府调整了采购模式，此类业务目前主要通过企业自主采购的方式进行。12 4、服务模式 在航标遥测遥控系统业务方面，公司设有专门的安装和服务团队，通过在线响应、专人现场维护等多种方式，及时响应业主的维护、维修等各种需求。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定详情：“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)的规定,于 2020 年 12 月通过了福建省 2020 年高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。“科技型中小企业”认定详情：“科技型中小企业”认定详情：根据 科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号）的规定于 2021 年 4 月入选福建省科技型中小企业库。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,469,402.65 43.88%21,678,844.18 42.59%3.65%应收票据 应收账款 3,331,790.99 6.51%1,426,525.40 2.80%133.56%存货 6,117,384.62 11.95%7,347,474.66 14.43%-16.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,586,911.41 22.63%12,234,165.48 24.03%-5.29%在建工程 无形资产 56,538.85 0.11%86,037.37 0.17%-34.29%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 2,635,009.98 5.15%1,015,805.89 2.00%159.4%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年同期增张 133.56%，主要系本期营业收入大幅增长，应收账款余额随之增长，且款项仍在账期内所致。2、交易性金融资产比上年同期增长 159.4%，主要系本年对自有暂时闲置资金进行投资理财所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,683,234.30-20,228,323.94-71.46%营业成本 14,491,529.23 41.78%9,377,122.45 46.36%54.54%毛利率 58.22%-53.64%-销售费用 772,206.65 2.23%361,783.24 1.79%113.44%管理费用 4,267,781.77 12.31%2,842,613.52 14.05%50.14%研发费用 3,081,696.31 8.89%2,645,245.87 13.08%16.50%财务费用-371,742.93-1.07%-636,130.25-3.14%-41.56%信用减值损失-166,862.57-0.48%188,354.93 0.93%-188.59%资产减值损失-其他收益 406,306.00 1.17%692,406.42 3.42%-41.32%投资收益-48,061.30 0.24%-100.00%公允价值变动收益 69,204.09 0.20%15,805.89 0.08%337.84%资产处置收益-汇兑收益-14 营业利润 12,399,681.49 35.75%6,184,154.22 30.57%100.51%营业外收入-营业外支出 76.02 0.00%488.52 0.00%-84.44%净利润 10,851,848.75 31.29%5,737,343.48 28.36%89.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同比增长 71.46%，主要系公司前期中标项目在本期陆续完工，可确认收入金额大幅增加所致；2、本期营业成本较上年同比增长 54.54%，主要系营业收入增加导致营业成本同步增加；3、本期管理费用较上年同比增长 50.14%，主要系本期项目增加导致差旅费增加、人员增加以及职工薪酬的增长；4、本期营业利润较上年同比增长 100.51%，主要系公司本年度销售增长，使得营业利润同比增长；5、本期净利润较上年同比增长 89.14%，主要得益于公司本年度营业收入增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,743,587.62 19,388,414.63 74.04%其他业务收入 939,646.68 839,909.31 11.87%主营业务成本 14,255,795.08 9,144,178.72 55.90%其他业务成本 235,734.15 232,943.73 1.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%航 标 助 航设 备 及 遥测 遥 控 系统业务 33,286,568.89 14,081,285.54 57.70%88.48%76.03%增加 2.99个百分点 环 境 自 动监 测 监 控业务 457,018.73 174,509.54 61.82%-73.55%-82.97%增加 21.12个百分点 其 他 业 务收入 939,646.68 235,734.15 74.91%11.87%1.20%增加 2.65个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期航标助航设备及遥测遥控系统业务较上年同比增长 88.48%，主要系公司前期中标广东省航道事务中心等多个项目，其中大部分的工程在本年度完成并达到收入确认标准；15 2、环境自动监测监控业务收入较上年同期减少 73.55%，主要系主要客户所在部门的政策调整，不再采用集中招投标模式，使得公司环境自动监测监控业务量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东省航道事务中心 8,989,217.70 25.92%否 2 中移（苏州）软件技术有限公司 7,674,165.89 22.13%否 3 长江航道局 6,384,309.22 18.41%否 4 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 2,912,768.71 8.40%否 5 福州市海洋与渔业技术中心 1,143,608.49 3.30%否 合计合计 27,104,070.01 78.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州海事科技有限公司 1,592,920.35 19.44%否 2 武汉南粤激光工程有限公司 816,309.29 10.60%否 3 浙江佳贝思绿色能源有限公司 610,247.79 7.45%否 4 广州新丝路科技有限公司 594,059.41 7.25%否 5 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 482,506.19 5.89%否 合计合计 4,096,043.03 50.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,833,636.54 4,285,579.81 269.46%投资活动产生的现金流量净额-2,617,110.07-3,880,896.13-32.56%筹资活动产生的现金流量净额-9,030,000.00-2,100,000.00 330.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 269.46%，主要得益于一方面公司本期营业收入实现增长，另一方面公司仍有尚未完工项目，按照合同预收部分货款；经营活动现金流量和净利润的差异主要系固定资产折旧摊销数及收到保函保证金所致；2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.56%，主要原因为本期减少了固定资产的购置；3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 330.00%，主要系本期股东分红金额略高于上年同期。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生重大变化，所属行业系国家鼓励的软件和信息技术服务业，未发生影响公司持续经营的政策风险。公司具有良好的公司治理结构，公司业务、资产、人员、财务和机构等均保持独立，具有良好的公司独立自主经营能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项内控体系运行良好。2021 年度公司主要财务指标、经营业绩良好，经营管理层、核心技术及业务人员队伍稳定。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项，公司业务保持稳定发展，持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-009 委托理财 理财产品 0.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 5 月 16 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的公告。议案内容为：18 为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权经营管理层利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。任意时点累计购买基金、债券及银行低风险理财产品等投资总金额不超过人民币 1,800万元（含 1,800 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施基金、债券及银行低风险理财产品等投资的有关事项。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10 月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10 月 10 日 挂牌 规范关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 10 日 挂牌 规范关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10 月 10 日 挂牌 规范资金使用 承诺规范资金使用 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 10 日 挂牌 规范资金使用 承诺规范资金使用 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 10 日 挂牌 限售承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 19 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出关于规范关联交易的承诺书、避免同业竞争的承诺书，报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。为更好规范公司资金管理制度，2015 年 10 月 10 日，公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员出具了规范资金使用承诺函，承诺未来将进一步规范资金使用，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务活动之中。报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 10 月 10 日出具关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书，承诺其本人除按照上述公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及公司章程规定的转让限制外，不存在其他自愿锁股的承诺，不存在所持公司股份被冻结、质押或者其他任何形式的转让限制情形，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 货币资金 保函保证金 冻结 2,191,915.00 4.28%因参加招投标业务而开具保函，所需保证金使用受限。总计总计-2,191,915.00 4.28%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：保函保证金属于公司参加招投标业务及项目履约的保证金，仅是暂时使用受限，项目完工后即可收回，并且保函保证金金额占公司总资产的比例较低，不会对公司的经营发展产生重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,250,000 25%0 5,250,000 25%其中：控股股东、实际控制人 4,410,000 21%0 4,410,000 21%董事、监事、高管 840,000 4%0 840,000 4%核心员工-0-20 有限售条件股份 有限售股份总数 15,750,000 75%0 15,750,000 75%其中：控股股东、实际控制人 13,230,000 63%0 13,230,000 63%董事、监事、高管 2,520,000 12%0 2,520,000 12%核心员工 0 总股本总股本 21,000,000-0 21,000,000-普通股股东人数普通股股东