836941_2021_宜美科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 宜美科技 NEEQ:836941 江苏宜美照明科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了董事会工作报告、2020年年度报告等一系列相关议案；二、2021年10月15日，2021年第三次临时股东大会通过了新的董事会；三、2021 年度共计申请专利 8 项；四、2019 年初上线的 ERP,在 2020-2021 年度近三年的运行中为公司企业管理及提升上了一个新的台阶；五、2021 年大力发展国内业务，在教育照明领域取得了初步的成效。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦向辉、主管会计工作负责人焦向辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于行业竞争压力比较大，已和客户及供应商签订了保密协议 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 LED 照明行业市场需求与宏观经济联系紧密,宏观经济波动对公司业务有较大影响。目前全球经济不确定因素增多,增速放缓且存在下行风险,欧美等成熟市场需求出现下降,亚、非及拉美等新兴市场则经历经济结构转型时期,固定资产及房地产投资热情减退,这些因素均会对 LED 照明产品的市场需求产生不利影响。由于公司外销收入占比较高,若未来全球宏观经济增速进一步下滑,将会对公司的经营业绩产生不利影响 汇率波动风险 报告期内,公司存在较高比例的外销收入,主要采用美元结算。如果未来人民币兑美元的汇率发生剧烈波动,将会对公司出口业务及财务费用造成不确定性影响。市场竞争风险 由于 LED 照明器具制造行业处于 LED 照明产业链的下游,成本受到上游芯片厂家及终端客户的双重制约,且 LED 照明器具制5 造企业数量众多,行业集中度较低。在充分的市场竞争环境中,价格是最敏感的因素,而产品价格的持续下跌,必然会显著影响企业的盈利能力。未来随着上游芯片价格的进一步下降以及竞争程度将加剧,若公司未能及时采取有效应对措施,将会对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司董事长、总经理焦向辉直接持有公司 30,080,000 股股份，通过宜美投资间接控制公司 6,350,000 股股份,合计占公司总股本的 56.61%,为公司实际控制人,若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响 公司在册员工未全部缴纳社保及住房公积金导致的违规风险 公司属于劳动密集型制造企业，生产人员占员工总人数的比例超过 7 成，且该部分员工收入相对较低，流动性较大，部分不愿意缴纳社保及公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 342 名，公司为其中 295 名员工足额缴纳社保及住房公积金，并为其余 47 名员工购买了商业保险。针对上述公司在册员工未全部缴纳社保及住房公积金所导致的违规风险，公司及控股股东、实际控制人采取了如下措施：1、公司与不愿缴纳社保的员工签订 自愿放弃缴纳社保协议;2、截止 2021 年12 月 31 日公司及公司控股股东、实际控制人均不存在因违反有关社会保险保障方面法律法规而受到行政处罚的情况,也不存在正被人力资源和社会保障机关立案调查的情形;3、公司控股股东、实际控制人分别出具承诺,如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门要求公司对其任何期间员工应缴纳的社会保险费用和住房公积金进行补缴,控股股东及实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴,并承担相关费用。疫情影响 公司大部分销售均为外销，近年来的全世界疫情，经济基本上处于半停顿状态，在一定程度上会有减少收入的风险。公司2021 年大力发展国内照明业务，一定程度上弥补了部分风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宜美科技、公司、股份公司、本公司 指 江苏宜美照明科技股份有限公司 宜美有限 指 昆山宜美照明有限公司 宜美投资 指 上海宜美财富投资控股有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 江苏宜美照明科技股份有限公司公司章程 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宜美照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 IMIGY LIGHTING ELECTRIC CO.,LTD-证券简称 宜美科技 证券代码 836941 法定代表人 焦向辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕良 联系地址 江苏省昆山市周市镇横长泾路 366 号 电话 0512-36903989 传真 0512-36903956 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省昆山市周市镇横长泾路 366 号 邮政编码 215313 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业(38)-照明器具制造（387）-照明灯具制造(3872)主要业务 LED 室内商业照明产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 LED 室内灯具及商业照明灯具 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（焦向辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（焦向辉），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500588429608A 否 注册地址 江苏省苏州市 昆山市周市镇横长泾路 366 号 否 注册资本 64,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁春荣 郎淑平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 258,660,366.74 274,251,983.93-5.69%毛利率%16.37%22.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,684,245.29 30,902,860.44-78.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,917,868.37 28,860,854.84-72.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.11%27.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.23%25.25%-基本每股收益 0.1 0.48-79.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 233,080,528.00 242,657,824.28-3.95%负债总计 130,982,506.93 134,374,048.50-2.52%归属于挂牌公司股东的净资产 102,098,021.07 108,283,775.78 -5.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.68-5.36%资产负债率%（母公司）56.20%55.38%-资产负债率%（合并）56.20%55.38%-流动比率 1.17 1.20-利息保障倍数 54.57 1,118.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,685,083.80 45,642,544.41-114.65%应收账款周转率 6.19 6.11-存货周转率 4.13 4.10-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.95%-6.08%-营业收入增长率%-5.69%-12.87%-净利润增长率%-78.37%-13.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,350,000 64,350,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,097.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）437,783.56 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,511,611.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-574,101.15 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,644,830.77 所得税影响数-411,207.69 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,233,623.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018年，财政部颁布了修订的企业会计准则第21号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始适用新租赁准则。（2）会计估计变更 本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产、销售为一体的专注 LED 室内商业照明领域的专业企业。目前公司的产品主要通过境外有实力的进口商及经销商进行经销，以西欧、澳洲、北美等发达国家和地区为主要市场，公司通过参加国内外的照明产品展会等平台，展示公司产品，以优质的产品品质、强大的研发实力以及快速的服务响应赢得海外大经销商客户的青睐。公司以市场为导向，以产品品质为抓手，以严格的国标标准和质检手段保证产品品质。出口产品均严格按照进口国的法律法规要求，经具有公信力的第三方认证机构认证，并在向客户销售时提供市场要求的相应认证证书。通过长期的合作，公司产品经受住了时间与市场的检验，得到了海外广大客户的认可。公司核心技术人员均为行业资深人士，对 LED 照明行业的市场竞争状况、行业发展趋势有较为准确的判断。通过对现阶段公司综合竞争力的全面分析，公司采取专注中高端市场且更倾向于海外市场的差异化竞争策略。目前，已在西欧、澳洲、北美等市场构建起稳定的海外经销商合作网络，未来公司将在保持当前优势区域竞争地位的基础上，进一步开拓海外其他区域市场，并选择合适的时机，加大对国内市场的投入力度，提升公司的综合竞争力和影响力。今后，公司将继续以“我们做质量好的产品”作为公司核心理念，始终坚持对产品品质的不懈追求。通过对产品及新技术研发的持续投入，满足市场及客户需求的快速变化，保持公司的市场竞争地位。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,156,167.25 18.52%54,818,851.37 22.59%-21.27%应收票据 应收账款 44,020,684.93 18.89%39,560,309.59 16.30%11.27%存货 52,435,014.19 22.50%52,272,425.26 21.54%0.31%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 48,796,347.02 20.94%52,375,132.56 21.58%-6.83%在建工程 无形资产 8,193,710.21 3.52%8,479,590.53 3.49%-3.37%商誉 短期借款 10,000,000.00 4.29%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目无重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 258,660,366.74-274,251,983.93-5.69%营业成本 216,308,822.32 83.63%211,550,257.57 77.14%2.25%毛利率 16.37%-22.86%-销售费用 9,920,946.93 3.84%8,564,563.30 3.12%15.84%管理费用 6,190,382.42 2.39%5,935,599.23 2.16%4.29%研发费用 15,653,116.85 6.05%9,542,379.52 3.48%64.04%财务费用 1,740,695.31 0.67%3,988,920.17 1.45%-56.36%信用减值损失 129,322.41 0.05%-228,011.27-0.08%-156.72%资产减值损失-161,745.42-0.06%-52,973.66-0.02%205.33%其他收益 437,783.56 0.17%1,575,005.16 0.57%-72.20%投资收益-1,962,293.15-0.76%761,922.90 0.28%-357.54%公允价值变动收益 450,682.07 0.17%-112,490.00-0.04%-500.64%14 资产处置收益 4,217.20 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,527,164.66 1.75%35,063,216.84 12.79%-87.09%营业外收入 191,902.88 0.07%261,120.08 0.10%-26.51%营业外支出 767,123.33 0.30%83,198.61 0.03%822.04%净利润 6,684,245.29 2.58%30,902,860.44 11.27%-78.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用:2021 年研发费用较 2020 年增长 64.04%,是因为 2021 年研发产品系列较全，投资模具较大。财务费用:2021 年财务费用较 2020 年减少了 56.36%,主要是因为公司收入构成中主要为外销收入，以美金结算,2021 年人民币虽然整体为升值趋势，但每月的幅度较小。信用减值损失增加是因为应收账款有部分坏账，计提增加。资产减值损失：存货跌价准备增加。其他收益减少是因为 2021 年度没有收到大额的政府项目补贴。投资收益是因为 2021 年二级市场股票投资有所贬值所致。公允价值变动收益增加是因为截止至 2021 年 12 月末未交割的股票价值升值所致。营业利润减少是因为收入减少、毛利降低所致。营业外支出：系 2021 年度法兰克福展会因为疫情未去参展，预付的展位装修款无法收回。净利润 2021 度减少是因为疫情，收入减少；因为 2021 年大宗材料大幅上涨，人民币不断升值，致使毛利率降低。再加上 2021 年度研发费用投资过大，致使 2021 年度利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 254,382,634.66 270,645,494.61-6.01%其他业务收入 4,277,732.08 3,606,489.32 18.61%主营业务成本 212,999,012.51 208,667,573.76 2.08%其他业务成本 3,309,809.81 2,882,683.81 14.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业营业成本成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%外销 241,423,431.40 203,736,884.74 15.61%-7.45%0.81%-30.68%内销 12,959,203.26 9,262,127.77 28.53%32.26%41.05%-13.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：内销收入 2021 年度较 2020 年度增加了 3,161,090.53 元,系因为近年来疫情,出口收入下降,我司大力拓15 展国内业务所致.外销收入毛利从 2020 年 22.52%降为 2021 年的 15.61%，系因为 2021 年大宗材料大幅上涨，人民币不断升值所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 45,090,477.71 17.43%否 2 客户 B 19,517,533.78 7.55%否 3 客户 C 16,319,140.34 6.31%否 4 客户 D 14,684,615.98 5.68%否 5 客户 E 11,365,815.81 4.39%否 合计合计 106,977,583.62 41.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 23,869,601.02 12.56%否 2 供应商 B 11,250,256.37 5.92%否 3 供应商 C 10,580,327.44 5.57%否 4 供应商 D 10,017,486.44 5.27%否 5 供应商 E 7,629,881.21 4.02%否 合计合计 63,347,552.48 33.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,685,083.80 45,642,544.41-114.65%投资活动产生的现金流量净额-1,041,431.69-1,054,100.59-1.20%筹资活动产生的现金流量净额-2,943,772.22-36,692,082.03-91.98%现金流量分析现金流量分析：1.2021 年较 2020 年经营活动产生的现金流量净额减少，系 2021 年疫情，销售额下降所致，再加上2021 年度大宗材料飞速上涨，芯片缺货严重，公司因此备了大量的库存。2.2021 年较 2020 年筹资活动产生的现金流量净额减少，系 2021 年度一方面是分红减少，另一方面是向银行短期借款 1000 万元。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州格瑞丰纳米科技有限公司 参股公司 研发、销售薄层石墨烯粉体、薄层石墨烯溶液及碳纳米复合材料、元器件 1,994,457 16,143,021.83 16,561,377.86 503,331.84-1,649,564.94 本公司于2021年4月设立全资子公司昆山市优家商贸有限公司和昆山市佳乐商贸有限公司，未正式经营，并于2021年12月完成税务注销。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州格瑞丰纳米科技有限公司 无任何关联 增加公司的利润 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司业务规模持续扩大，经营业绩稳步增长，资产负债结构合理，通过建立健全法人治理结构和内部控制制度，公司治理更加完善。同时公司加大技术研发、市场开拓和销售力度，不断增强核心技术能力，营造良好的品牌形象，树立优质的产品质量口碑，持续经营能力良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项.17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承承诺事项的履行情况诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 2月 29 日 9999 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细 说明 正在履行中 董监高 2016 年 2月 29 日 9999 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细 说明 正在履行中 19 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 2月 29 日 9999 年12 月 31日 挂牌 关联交易承诺函 详见承诺事项详细 说明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1.为避免未来可能出现的潜在同业竞争，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具了 避免同业竞争承诺函，承诺如下：1.本人在今后不会直接或间接投资与宜美科技业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与宜美科技业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与宜美科技具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。2.若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与宜美科技发生同业竞争，给宜美科技造成损失的，本人将承提相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与宜美科技生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予宜美科技。若上述承诺证明是不真实的或未被遵守，则本人向宜美科技赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为宜美科技控股股东（或董事、监事、高级定理 人员）为止；自本承度函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。二、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排。公司控股股东、实际控制人承诺：未来本人（包括后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与公司发生关联交易的，并坚决杜绝占用公司非经营性资金情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 25,819,681.01 11.08%银行承兑汇票保证金 总计总计-25,819,681.01 11.08%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司各项经营收入资金正常结算，现有资金及销售结算回笼资金能够满足日常经营所需。银行账户部分资金的冻结不会影响公司日常经营活动。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 48,892,500 75.98%-13,087,500 35,805,000 55.64%其中：控股股东、实际控制人 26,630,000 41.38%-19,110,000 7,520,000 11.69%董事、监事、高管 5,252,500 8.16%4,203,500 9,456,000 14.69%核心员工 1,800,000 2.80%7,796,000 9,596,000 14.91%有限售条件股份 有限售股份总数 15,457,500 24.02%13,087,500 28,545,000 44.36%其中：控股股东、实际控制人 9,690,000 15.06%12,870,000 22,560,000 35.06%董事、监事、高管 7,517,500 11.68%21,027,500 28,545,000 44.36%核心员工 0 0.00%24,135,000 24,135,000 37.51%总股本总股本 64,350,000-0.00 64,350,000-普通股股东人数普通股股东人数 32 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 焦向辉 12,770,000 17,310,000 30,080,000 46.7444%22,560,000 7,520,000 0 0 2 芮莉敏 12,210,000 0 12,210,000 18.9744%0 12,210,000 0 0 3 上 海宜美 财富23,550,000-17,200,000 6,350,000 9.8679%0 6,350,000 0 0 21 投 资控股 有限公司 4 孙镇宁 2,610,000 0 2,610,000 4.0559%1,957,500 652,500 0 0 5 王云 2,100,000-299,000 1,801,000 2.7988%1,575,000 226,000 0 0 6 芮莉萍 1,210,000 0 1,210,000 1.8803%0 1,210,000 0 0 7 吕良 1,190,000 0 1,190,000 1.8493%892,500 297,500 0 0 8 胡静 1,400,000-320,000 1,080,000 1.6783%1,080,000 0 0 0 9 甘勇波 950,000 0 950,000 1.4763%0 950,000 0 0 10 芮莉娟 910,000 0 910,000 1.4141%0 910,000 0 0 合计合计 58,900,000-509,000 58,391,000 90.7397%28,065,000 30,326,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：宜美投资的股东为焦向辉、芮莉敏及焦嵘，其中芮莉敏与焦向辉为夫妻关系，焦嵘为焦向辉、芮莉敏之子。芮莉萍、芮莉娟为芮莉敏妹妹。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司董事长、总经理焦向辉为宜美投资法定代表人、执行董事，拥有宜美投资80.00%股权，从而间接控制宜美科技6,350,000股股份，同时焦向辉直接持有公司30,080,000股股份，其合计控制股份数量占公司总股本的56.61%，可以依据其所持有的表决权和担任的职务，对公司经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响，因此焦向辉为公司实际控制人。同时,焦向辉直接持有公司的3,008万股的股份,是公司拥有最多股份的股东,即是控股股东.焦向辉先生，董事长、总经理。1963 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至1986 年，于济南建材设备厂任技术员；1986 年至1992 年，于内蒙古呼和浩特市自谋职业；1992 至1997 年，于深圳澳大利亚道斯投资公司任业务员、业务经理；1997 年至2008 年，于上海科松电子有限公司任董事长兼总经理；2011 年12月至2015 年10 月，于昆山宜美照明有限公司任董事长兼总经理；2015年7月至今，担任上海宜美财富投资控股有限公司执行董事；2015 年11 月至今，于江苏宜美照明科技股份有限公司任董事长兼总经理。综上，报告期内公司实际控制人未发生变化,控股股东由上海宜美财富投资控股有限公司变为焦向辉先生.四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 22 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元 发行次数发行次数 发行情况发行情况报告书披报告书披露时间露时间 募集金额募集金额 报告期内报告期内使用金额使用金额 是否是否变更变更募集资金募集资金用途用途 变更用途变更用途情况情况 变更变更用途用途的募集资的募集资金金额金金额 是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 1 2018 年10 月 29日 10,105,000 628,611.90 是 补充流动资金 153,776.79 已事前及时履行 募集资金使用募集资金使用详细详细情况情况：公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 10,105,000 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：公司二期厂房及配套设施建设及生产经营设备采购。公司于 2018 年 9 月 3 日取得全国股份转让系统函（2018）3098 号关于江苏宜美照明科技股份有限公司股票发行股份登记的函。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,105,000 元，至此募集资金全部使用完毕。9,951,223.21 元用于支付公司厂房及配套设施建设，153,77