837950_2021_爱信股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 爱信股份 NEEQ:837950 北京爱可生信息技术股份有限公司 Beijing Action Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，中标长城汽车股份有限公司软件开发外包项目；2、2021 年 1 月，入围中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司 2020 年跨行业业务合作伙伴公开招募项目；3、2021 年 2 月，中标 2021 年-2022 年爱立信北京联通 RDS 延伸服务项目；4、2021 年 4 月，入围中国移动天津公司 5G 行业合作伙伴招募项目；5、2021 年 5 月，中标中移建设有限公司甘肃分公司 2021 年工程劳务分包项目；6、2021 年 5 月，入围中移铁通内蒙古分公司 2021 年集团外项目业务合作伙伴（第一批）集中采购项目；7、2021 年 5 月，入围中国联通内蒙古分公司设备维修服务公开市场供应商招募项目；8、2021 年 6 月，入围中移铁通内蒙古分公司 2021 年垂直行业合作伙伴项目集中入围项目；9、2021 年 6 月，中标国网信息通信产业集团有限公司 2021 年第七次授权公开竞争性谈判（国电通）疑点在线预览等代码编制项目；10、2021 年 6 月，六一儿童节期间，公司连续第 13 年内给内蒙古通辽市南哈拉图达爱可生小学送爱心，充分体现公司“上善若水，大爱可生”的企业精神，持续践行公益事业；11、2021 年 7 月，中标中移建设甘肃分公司平凉铁塔华亭市智慧河长系统采购项目（二次）；12、2021 年 7 月，中标中国移动通信有限公司研究院 2021 年仪器仪表采购项目；13、2021 年 8 月，中标中国移动终端公司品质保障部 5G 频谱仪测试仪表项目；14、2021 年 8 月，中标 辽宁日报社北国客户端与北国网深度融合暨北国网三级等保项目存储及虚拟化采购；15、2021 年 9 月，公司通过 CMMI 三级资质；16、2021 年 10 月中标中移建设有限公司北京分公司 2021 年工程劳务分包采购项目；17、2021 年 10 月，中标河南移动南阳分公司 2021 年本地 DICT 项目合作伙伴招募项目；18、2021 年 12 月，中标中国移动通信集团广东有限公司 2021 年 5G+产业互联网仪表公开比选项目；19、2021 年 12 月，中标天津市普迅电力信息技术有限公司 2021 统一车辆管理平台集成实施服务项目；20、2021 年 12 月，中标中国移动通信集团陕西有限公司 2021 年 ICT 垂直行业合作伙伴招募入围项目（第二期）招募。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘广辉、主管会计工作负责人杨志民及会计机构负责人（会计主管人员）杨志民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 客户集中度高的风险 报告期内,前 5 名主要客户的销售额占总销售金额的比率为 71.25%，客户仍然非常集中,特别是来自中国移动销售额的占比为 35.80%，中国移动是我公司的长期合作优质客户，由于服务质量水平过硬，合作比较稳定。应对措施：公司积极开拓市场和客户，目前已经与爱立信、中兴、华为、诺基亚、国网信息通信产业集团有限公司、长城汽车、中国信息通信研究院等建立了长期稳定的合作关系，并和罗德与施瓦茨签订合作协议，为国内政府及行业提供领先的通信、信息解决方案；同时积极参与国内三大运营商 的省、市公司的公开招投标，并签订了合作协议建立了合作关系。技术不断更新的风险 目前中国正式进入 5G 商用阶段，各运营商陆续出台 5G 建设的规划，正式部署 5G 网络。运营商将面临 2G/3G/4G/5G 网络并存的局面，网络环境更加复杂，同时 5G 将驱动各行业协同发展，重组目前的社会形态，实现社会基础设施的智能化、自动化升级，5G 行业的应用将会逐渐增加，并带动物联网、大数据、人工智能等行业的快速发展。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟进技术发展的最新情况，并进一步加大研发投入和人员培训的力度,以确保自身技术服务水平的先进性。同时要准确地把握行业技术发展趋势,及时地实现技术和服务产业的升级,否则无法满足客户的技术服务需求,从而影响业务的进一步发展。应对措施：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快网络服务和产品的研究开发工作，优化企业管理模式和组织架构，提升公司竞争能力，促进企业业务的良性发展，新的领域积极引入人才，对技术人员进行有针对性的培训，迅速适应新技术的变化。实际控制人可能不当控制的风险 公司实际控制人刘广辉直接持有公司 70.14%的股份，能够通过股权关系对公司实施绝对控制,并担任公司董事长、总经理职位,能够依职权对公司的经营决策施加重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果制度不能得到严格执行,则存在实际控制人可能利用其控制地位损害公司及其他股东利益的风险。应对措施：股份公司自成立以来，已根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了各种议事规则和管理办法等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。应收账款余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 246,259,148.98元,占总资产的比重为 78.53%。从金额上看仍然很大，从比例上看,仍然很高。且随着公司业务规模的持续扩大，应收账款余额可能会进一步上升。尽管公司的客户属于资金实力雄厚、信 6 用良好的企业,应收账款发生坏账的风险较小，但由于应收账款余额较大且客户比较集中，如果客户延期付款，将会给公司的正常经营及业务扩张带来不利影响。应对措施：公司的客户属于资金实力雄厚、信用良好的企业，应收账款发生坏账的风险较低。同时，公司建立严格的应收账款回款制度，安排专职人员负责应收账款的回款跟踪，尽可能避免拖欠款项的发生。此外，公司将通过多种方式，增加融资渠道，扩充公司资本实力和风险应对能力。税收优惠风险 公司于 2012 年 7 月 9 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201211000839,有效期为三年。2015 年 7 月 21 日，公司通过了高新技术企业复审并取得了证书编号为 GR201511000550 的高新技术企业证书，有效期为三年。2021 年 9 月 14 日，公司通过了高新技术企业重新认定并取得了证书编号为 GR202111000604 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据企业所得税法第 28 条的规定,公司作为高新技术企业自 2012 年 1 月 1日至 2024 年 9 月 30 日减按 15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。应对措施：公司将不断拓展新的业务市场，提升营业收入规模，增强其自身盈利能力，降低相关税收优惠政策对公司经营业绩的影响；同时，公司密切关注相关税收政策的变动情况，侧重于开展政策鼓励类的业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱信股份 指 北京爱可生信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京爱可生信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京爱可生信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京爱可生信息技术股份有限公司监事会 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 爱立信 指 爱立信(中国)通信有限公司、爱立信(西安)信息技术有限公司的统称 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 中移铁通 指 中移铁通有限公司 中移建设 指 中移建设有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 诺基亚 指 上海诺基亚贝尔股份有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 信通院 指 中国信息通信研究院 国网信产集团 指 国网信息通信产业集团有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 罗德与施瓦茨 指 罗德与施瓦茨（中国）科技有限公司 华三 指 新华三技术有限公司 2G 指 第二代手机通信技术规格,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。3G 指 第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百 kbps 以上。3G 是指将无线通信与 8 国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。4G 指 第四代移动电话行动通信标准,指的是第四代移动通信技术,外语缩写4G,该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。4G 实现了集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。5G 指 5G指的是第五代移动通信技术,除了在传输速率比4G有大幅提升外,5G 网络的另一个目标是让终端用户始终处于联网状态,达到万物互联。目前已进入全面实施阶段。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱可生信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Action Information Technology Co.,Ltd ACTION 证券简称 爱信股份 证券代码 837950 法定代表人 刘广辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘红娜 联系地址 北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 B 座 601 电话 010-64127077 传真 010-64129077 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 B 座 601 邮政编码 100012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-电信、广播 电视和卫星传输服务(I63)-电信(I631)-其他电信服务(I6319)主要产品与服务项目 通信网络调测及集成服务、通信网络安全及保障服务、通信网络优化及咨询服务、IT 网络集成服务、软件开发、通信技术应用开发、物联网及大数据技术等服务,并提供全方位一体化的通信及信息领域的系统解决方案,以及向客户提供基于 IT 基础架构的硬件产品，并配套提供网络整体解决方案和网络运维服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,493,750.00 优先股总股本（股）0 10 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘广辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘广辉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087795289672 否 注册地址 北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 5 层 507 是 注册资本 84,493,750 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘玉忠 于晓波 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司目前在通信技术服务领域已完成良好的布局，成为爱立信、中兴、华为、诺基亚等全球知名设备厂家长期稳定供应商，为其提供从无线到核心网，从建设到运维的端到端一体化通信网络技术服务；同时与国内三大运营商体系合作也呈现良好发展势头。在产品销售及服务领域，爱信股份作为罗德与施瓦茨在中国区的合作平台，凭借爱信股份在国内广泛的营销和服务平台，业务保持持续性的增长和突破，为各垂直行业提供世界最先进的测试测量设备及综合解决方案；软件开发及系统解决方案领域爱信股份保持与中国信息通信研究院、国网信息通信产业集团有限公司、长城汽车、国网雄安新区供电公司、青岛海信等国内一流企事业单位保持紧密合作，积极参与 5G、物联网、大数据、人工智能等前沿项目研究和开发，积累储备专业知识和项目经验，提升企业核心竞争能力。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 564,779,192.18 459,233,934.14 22.98%毛利率%11.54%14.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,523,613.50 33,699,349.01-15.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,626,631.54 29,454,480.07-19.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.86%19.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.48%17.15%-基本每股收益 0.34 0.40-15.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 313,590,491.81 288,459,753.59 8.71%负债总计 93,705,416.96 96,656,370.27-3.05%归属于挂牌公司股东的净资产 219,885,074.85 191,803,383.32 14.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.27 14.54%资产负债率%（母公司）35.64%35.21%-资产负债率%（合并）29.88%33.38%-流动比率 3.29 2.94-利息保障倍数 20.67 46.16-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-37,844,925.72-23,021,032.32-64.39%应收账款周转率 2.67 3.03-存货周转率 191.41 150.48-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.71%37.90%-营业收入增长率%22.98%33.67%-净利润增长率%-15.36%74.43%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,493,750.00 84,493,750.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,394,662.22 非流动资产处置损益-84,358.61 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 307,284.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,079.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,632,631.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,554,299.47 所得税影响数 657,317.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,896,981.96 13 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引等规定，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）;电信、广播 电视和卫星传输服务(I63);电信(I631)；其他电信服务(I6319)”。爱信股份是一家专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，为国内领先的信息通信技术综合服务商。公司业务领域涉及通信网络技术服务、产品销售及服务、软件开发及系统解决方案三大板块；通信网络技术服务为运营商及通信设备产商提供通信网络咨询与优化、通信网络调测及集成、通信网络安全与保障、通信网络技术支持等端到端一体化解决方案；产品销售及服务领域爱信股份联合全球顶尖厂家为垂直行业客户提供 IT 网络产品、精密测试测量仪器仪表、IT 网络综合解决方案，协助客户打造智能信息化解决方案；此外，公司拥有 60 多项软件著作权及 7 项发明专利，凭借稳定的研发团队及较强的研发能力，公司不但入围长城汽车、中国信息通信研究院、国网信息通信产业集团有限公司等国内一流企业为其提供研发服务，同时企业密切跟踪技术趋势，涉足大数据、物联网、人工智能领域，并形成相应的产品体系，借助公司积累的大数据、人工智能经验，继续深耕信息技术服务行业。公司具备国家高新技术企业认证、通信工程施工总承包资质、电子与智能化工程专业承包资质，信息安全管理体系认证、信息系统集成及服务、施工劳务分包、CMMI 证书、劳务派遣经营许可证等资质。公司把握技术发展趋势，建立全面的产品、服务线，并已在全国建立完善的服务交付及市场开拓体系，以信息技术服务为根本，持续提升软件开发及系统解决方案能力，不断的挖掘开发新市场和新机会。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 公司于 2012 年 7 月 9 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201211000839,有效期为三年。2021 年 9 月 14 日，公司通过了高新技术企业重新认定并取得了证书编号为 GR202111000604 的高新技术企业证书，有效期为三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况 公司 2021 年实现营业收入 564,779,192.18 元，同比增长 22.98%，业务持续增长；实现净利润 28,523,613.50 元，同比减少 15.36%；总资产比期初增长 8.71%，净资产比期初增长 14.64%；资产负债率为 29.88%。报告期内公司营业收入同比增加 22.98%，受益于公司优质稳定的服务交付能力，及产品销售服务业务的持续增长，在报告期内公司和通信设备商等传统的合作稳中增长，在垂直行业客户，继续加强与长城汽车股份有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、中国信息通信研究院、青岛海信等国内一流企业的合作，为垂直行业客户提供网络集成及软件开发等业务；同时爱信股份作为罗德与施瓦茨的中国区合作平台，后期会持续加强深度合作。持续不断的市场突破给公司营业收入带来不断的增长。在市场稳步增长下，公司非常重视研发投入，紧跟行业发展趋势，报告期内成功申请 7 个软件著作权。公司一直注重服务交付的质量和安全，不断的优化和完善服务交付流程和体系，确保交付的质量，凭借着卓有成效的管理，公司继续保持高质量交付及客户满意度。总体上看，公司的业务发展平稳，各业务持续的增长为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。2、融资情况 2021 年公司和招行、工行、和农商行继续或新签授信协议，为业务的进一步开展做好了资金储备。3、内部管理 报告期内，公司启动新年度卓越运营计划和信息化优化项目，优化公司组织架构，组织中高层参加管理培训，提升公司治理能力，同时加强公司信息化建设，推行数字化管理理念，对项目实行精细化管理，打造一支高素质、高技能的服务团队；扩建市场销售团队，协助公司新产品，新领域的突破。(二二)行业情况行业情况 2021 年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G 和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。2021 年电信业务收入累计完成 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%，增速同比提高 4.1 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量达 1.7 万亿元，同比增长 27.8%。2021 年，固定数据及互联网业务实现收入 2601 亿元，比上年增长 9.3%，在电信业务收入中占比由上年的 17.4%提升至 17.8%；移动数据及互联网业务实现收入 6409 亿元，比上年增长 3.3%。云计算、大数据等新兴业务发展加速，2021 年实现相关业务收入 2225 亿元，比上年增长 27.8%，在 16 电信业务收入中占比由上年的 12.8%提升至 15.2%。其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长 18.4%、91.5%和 35.5%。互联网应用对话音业务替代效应持续显现，2021 年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 224 亿元和 1155 亿元，比上年分别下降 9%和 3%，在电信业务收入中总占比 9.4%，占比较上年回落 1.2 个百分点。2021 年，全国电话用户净增 4755 万户，总数达到 18.24 亿户。其中，移动电话用户总数 16.43 亿户，全年净增 4875 万户，普及率为 116.3 部/百人，比上年末提高 3.4 部/百人。其中，4G 移动电话用户为10.69 亿户，5G 移动电话用户达到 3.55 亿户，二者占移动电话用户数的 86.7%。固定电话用户总数 1.81亿户，全年净减 121 万户，普及率降至 12.8 部/百人。截至 2021 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户，全年净增 5224 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 4.98 亿户，全年净增 6385 万户，占总用户数的 93%，占比较上年末提高 3.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户为 3456 万户，比上年末净增 2816万户。截至 2021 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户 13.99 亿户，全年净增 2.64 亿户，其中应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达 22.4%、18.1%、15.6%。发展 IPTV（网络电视）用户总数达 3.49 亿户，全年净增 3336 万户。2021 年，移动互联网接入流量达 2216 亿 GB，比上年增长 33.9%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达 13.36GB/户月，比上年增长 29.2%；12 月当月 DOU 达 14.72GB/户，创历史新高。其中，手机上网流量达到 2125 亿 GB，比上年增长 35.5%，在移动互联网总流量中占比为 95.9%。2021 年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4058 亿元。其中，移动通信的固定资产投资额为 1943 亿元，占全部投资的 47.9%；5G 投资额达 1849 亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高 8.9 个百分点。2021 年，新建光缆线路长度 319 万公里，全国光缆线路总长度达 5488 万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 112.6 万、1874 万和 3502 万公里，接入网光缆线路长度比上年净增达 297 万公里，进一步保障和支撑用户服务质量。截至 2021 年底，互联网宽带接入端口数达到 10.18 亿个，比上年末净增 7180 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 9.6 亿个，比上年末净增 8017 万个，占比由上年末的 93%提升至 94.3%。2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个，建成全球最大 5G 网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国 5G 基站总量占全球 60%以上；每万人拥有 5G 基站数达到 10.1 个，比上年末提高近 1 倍。全年 5G 投资 1849亿元，占电信固定资产投资比达 45.6%。信息技术加速赋能传统行业。5G 行业应用创新案例超 10000 个，覆盖工业、医疗等 20 多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。截至 2021 年底，我国蜂窝物联网用户 13.99 亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020 年 4.58 亿户快速缩小至 2021 年 2.44 亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这 3 个重点领域部署的物联网终端分别达 3.14 亿、2.54 亿和 2.18 亿户。新冠肺炎疫情影响下，非接触性服务普及率大幅提高，用户对网上购物、在线办公等移动互联网应用的依赖度加深。2020 年、2021 年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为 84.8%和 86.2%，渗透率分别较上年提高了 2.3 个和 1.4 个百分点，此前 2016-2019 年渗透率基本稳定在 80%-82%区间。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。从增速看，在 2016-2020 年移动互联网流量的 5 年平均增速高达 109%的基数下，仍实现 33.9%的较高增速；从总量看，2021 年移动流量消费是 2016 年的 23.6 倍。在全社会数字化的浪潮下，中国的电信行业将处于一个新的发展起点，不再局限于独立的通信产业，17 多媒体的广泛推广、互联网的应用极大地推动了通信工程专业的发展，几乎可以从所有的行业中会看到通信的影子。随着通信技术的发展日趋成熟，通信产业也日趋蓬勃。相信随着 5G 网络的正式运营，会给公司在开拓新的业务范畴带来很多机会。公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局大数据平台、物联网等领域，相信在 5G 时代公司业务将实现大幅度增长和跨能力提升，成为信息通信行业最值得信赖的合作伙伴。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,124,943.22 12.16%53,760,334.91 18.64%-29.08%应收票据 应收账款 246,259,148.98 78.53%177,465,500.32 61.52%38.76%存货 0.00%5,220,141.37 1.81%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,600,872.76 1.15%4,377,110.84 1.52%-17.73%在建工程 无形资产 207,096.54 0.07%270,562.98 0.09%-23.46%商誉 短期借款 54,802,965.63 17.48%27,039,978.60 9.37%102.67%长期借款 预付款项 17,728,678.78 5.65%37,535,252.40 13.01%-52.77%其他应收款 3,842,996.96 1.23%7,724,749.97 2.68%-50.25%递延所得税资产 1,432,892.59 0.46%1,128,213.41 0.39%27.01%应付账款 3,021,921.88 0.96%35,545,574.77 12.32%-91.50%合同负债 5,194,252.96 1.66%9,842,983.02 3.41%-47.23%应付职工薪酬 13,300,359.56 4.24%10,552,397.50 3.66%26.04%其他应付款 5,711,711.27 1.82%2,110,233.05 0.73%170.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上期减少 29.08%，原因为：随着业务量的增加，所需货币资金也随之增加；2、应收账款比上期增加 38.76%，原因为：随着收入的增长，对应的应收账款也相应增加，同时自疫情开始以来客户的回款持续放慢；3、存货减少的原因：公司前几年一直没有存货，20 年底的存货是因为一些仪器仪表囤货，库龄已经大约一年，为避免损失，年底清理了库存，所以库存为 0；4、短期借款增加 102.67%，原因为：随着业务量的增加，相应的短期借款也会增加；5、预付款项减少 52.77%，原因为：代维业务属于属地项目，种类复杂，通常都需要预付款，公司随 18 着代维业务的减少，相应的预付账款也减少；6、应付账款减少 91.50%，原因为：供应商资金压力大，公司年底清理了一部分应付账款；7、合同负债减少 47.23%，原因为：合同负债组要是仪器仪表业务引起的，年底仪器仪表平台销售业务减少，相应的合同负债也减少；8、其他应付款增加 170.67%，原因为：主要系当年业务规模增加，未支付的报销款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 564,779,192.18-459,233,934.14-22.98%营业成本 499,595,503.18 88.46%392,773,138.57 85.53%27.20%毛利率 11.54%-14.47%-销售费用 5,285,190.49 0.94%6,786,525.17 1.48%-22.12%管理费用 14,182,817.07 2.51%9,064,862.88 1.97%56.46%研发费用 11,695,813.31 2.07%10,032,042.33 2.18%16.58%财务费用 2,430,141.05 0.43%1,471,642.67 0.32%65.13%信用减值损失-1,981,311.69-0.35%-3,275,564.72-0.71%39.51%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 5,040,153.98 0.89%2,815,423.67 0.61%79.02%投资收益-1,524,398.17-0.27%-1,628,792.47-0.35%6.41%公允价值变动收益 22,556.00 0.00%32,764.00 0.01%-31.16%资产处置收益 70,154.88 0.01%69,334.73 0.02%1.18%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 31,643,985.97 5.60%35,607,823.44 7.75%-11.13%营业外收入 329,270.15 0.06%2,120,127.88 0.46%-84.47%营业外支出 179,703.93 0.03%51,718.98 0.01%247.46%净利润 28,523,613.50 5.05%33,699,349.01 7.34%-15.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 22.98%，原因为：主要系当期加大了市场拓展的力度，三类业务均实现不同程度的增长；2、营业成本增加 27.20%，原因为：主要系当期收入增长 22.98%，相应的营业成本也会增加；3、毛利率减少的原因为