835567_2021_泰维能源_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 1 2021 泰维能源 NEEQ：835567 泰维能源集团股份有限公司 Taiwei Energy Group Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 5 月，泰维能源调入创新层。2.泰维能源集团股份有限公司与国家电网山东综合能源服务有限公司签署框架合作协议。3.助力“整县推进”光伏发电，泰维能源集团签约金乡县金源国有资本运营有限公司。4.2021 年 10 月 9 日，泰维能源集团股份有限公司参加济南市优质企业资本市场对接活动。5.2021 年 10 月 11 日，山东省政协科技界“界别活动室”揭牌仪式暨委员读书活动在泰维能源集团股份有限公司举行。6.2021 年 10 月 24 日上午，泰维能源集团股份有限公司受邀参加济南市中区人民政府首届能源互联网产业峰会暨山东能源互联网产业研究创新基地揭牌仪式，并与济南市中区政府就光伏整县推进、中日新能源产业园项目签约。企业愿景：创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献 企业理念：传承创新，与时俱进 经营宗旨：厚德载物、诚信为本 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.144 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于希明、主管会计工作负责人屈清秀及会计机构负责人（会计主管人员）屈清秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1 公司业务拓展风险 公司业务主要集中在济南及德州所属县区，所获得的特许经营权并未涵盖整个山东地区。根据未来几年的发展战略，公司将在保持目前市场份额的基础上，通过多种方式不断扩大经营规模和经营区域，但受制于我国天然气特许经营管理体制以及公司资本实力，其进入其他地区开展业务并迅速抢占市场的难度较大。公司主要经营业务受限于经营区域及周边区域经济规模以及车用天然气的需求量，若市场竞争形势发生重大不利变化，将不利于公司经营业绩的增长。2 经营资质续期风险 根据城镇燃气经营许可管理办法和城镇燃气管理条例的相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度。公司及各分公司已取得由山东省住房和城乡建设厅以及各县区政府燃气管理部门颁发的燃气经营许可证，同时均取得了由山东省质量技术监督局颁发的气瓶充装许可证，其中，燃气经营许可证有效期至 2023 年 4 月 13 日，气瓶充装许可证有效期至 2024年 12 月 7 日。目前，公司的相关许可证均在有效期内，并顺利公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 5 通过了年度动态考核，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。3 安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，通过燃气管网及加气母站供应天然气业务较容易受到各种事故及其他不确定因素的影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，也专门设置了安全生产部门，同时制定了很多安全生产的相关制度以及应急突发事故的预案，但如果相关负责人安全意识不足，不能及时巡管维护、管理不到位或者由于操作员操作不当，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的风险。4 行业政策调整风险 我国的天然气价格主要由国家发改委、省发改委以及各省价格主管部门管理。其中，国家发改委负责制定中长期能源发展规划和行业政策法规，以及管理天然气出厂价格；省发改委在相应的权限之内，核准省内规模在限定额度之内的项目；各省价格主管部门负责管理天然气终端销售价格。在目前的体制下，行业内各企业均已建立相应的业务模式并形成了各自的优势，若国家调整能源利用政策，打破原有的资源分配格局，或调整天然气价格形成机制，将有可能影响到公司的运营，会对经营效益产生较大影响。5 公司对供应商的依赖风险 目前公司的主要业务为通过燃气管网及输配设施为居民、商服及工业用户提供燃气和集中供热服务；通过自有加气母站进行天然气批发销售。城市燃气管网运营业务主要供应商为中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部。公司燃气管网及加气母站除管存天然气外没有存货储备，若供应商天然气存货不足不能及时供应或者其他不可抗力因素导致供应商不能按照合同约定保证天然气的供应，则短期内会对公司经营业务产生重大不利影响。6 商誉减值风险 2018 年收购中能泰维属于多次交易分步实现的非同一控制下的企业合并，在评估基准日的评估价值采用收益法评估，若标的公司在未来经营中实现的收益未达预期或发生其他具有重大不利影响的事项，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响挂牌公司的当期损益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰维能源、公司、本公司、股份公司 指 泰维能源集团股份有限公司 长清分公司 指 泰维能源集团股份有限公司长清分公司 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 6 历城分公司 指 泰维能源集团股份有限公司济南历城分公司 天桥分公司 指 泰维能源集团股份有限公司济南天桥分公司 商河分公司 指 泰维能源集团股份有限公司商河分公司 禹城分公司 指 泰维能源集团股份有限公司禹城分公司 平原分公司 指 泰维能源集团股份有限公司平原分公司 乐陵分公司 指 泰维能源集团股份有限公司乐陵分公司 禹城格瑞、中能泰维 指 山东禹城格瑞能源有限公司 2017 年 7 月更名为禹城中能泰维能源有限公司 诺诚教育 指 山东诺诚教育服务有限公司 泰维嘉会 指 山东泰维嘉会新材料科技有限公司 泰维佰盛 指 山东泰维佰盛新能源有限公司 财金泰维 指 山东财金泰维新能源有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、永拓 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 泰维能源集团股份有限公司董事会 监事会 指 泰维能源集团股份有限公司监事会 股东大会 指 泰维能源集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 泰维能源集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰维能源集团股份有限公司 英文名称及缩写 Taiwei Energy Group Corporation Limited Taiwei Energy Group Co.,Ltd 证券简称 泰维能源 证券代码 835567 法定代表人 于希明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 屈清秀 联系地址 山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 12 层至 13 层 电话 0531-82715506 传真 0531-82985506 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 12 层至 13 层 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 通过高压管网及输配设施为居民及工商业用户提供燃气和集中供热服务；通过自有加气母站进行天然气批发销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）81,581,253 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于希明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于希明、陈玉兰），无一致行动人 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701036898473159 否 注册地址 山东省济南市市中区二环南路5760 号 B 座 12 层至 13 层 是 注册资本 81,581,253 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券、银泰证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 沈晓萍 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 潍坊市奎文区东风东街 338 号银海恒基大厦 3 层 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟变更会计师事务所议案。因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报告审计工作。公司于 2021 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了 关于议案。2021 年 12 月 16 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对泰维能源集团股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函(2021)4083 号）。截至 2021 年 12 月 23 日，17名投资者参与认购，实际募集资金总额为 18,299,847.10 元。本次股票发行募集资金到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 23 日出具了验资报告（中兴华验字（2021）第 110001 号）。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,311,569.94 47,669,269.85 60.09%毛利率%17.35%31.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,371,778.80 2,065,443.22-33.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-351,555.51 1,372,799.82-125.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.42%2.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.36%0.43%-基本每股收益 0.02 0.02-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 256,354,380.41 186,090,121.62 37.76%负债总计 126,763,501.51 84,378,590.83 50.23%归属于挂牌公司股东的净资产 116,556,494.34 95,953,400.69 21.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.18 16.95%资产负债率%（母公司）41.25%33.23%-资产负债率%（合并）49.45%45.34%-流动比率 0.79 0.43-利息保障倍数 2.11 3.21-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,283,054.21 4,302,519.63 417.91%应收账款周转率 4.73 4.90-存货周转率 208.42 116.92-公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.76%11.88%-营业收入增长率%60.09%64.78%-净利润增长率%-16.88%116.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,581,253 81,581,253 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）960,740.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,685,823.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,646,564.51 所得税影响数 520,043.38 少数股东权益影响额（税后）403,186.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,723,334.31 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是山东地区的城市燃气运营商，从上游天然气供应商采购天然气，通过燃气管网或加气母站销售给终端客户，以取得燃气销售收入。（一）采购模式 公司与中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部、济南港华燃气有限公司、山东金捷燃气有限责任公司等大型天然气供应商始终保持良好的合作关系，购销合同一年一签并约定当年的采购价格，该价格受到山东省物价局的监督，上游企业不得随意变更。天然气供应商提供符合国家标准GB18047-2000II 类车用压缩天然气的天然气，保证了公司气源的质量和稳定性。公司每年提前申报用气计划，天然气供应商根据上年的实际用气量对公司申报数量进行核实之后，由双方协商确定当年的供气量。公司与供应商之间采用按结算周期预付款的方式结算。（二）销售模式 公司在特许经营权范围内通过铺设燃气管网发展居民、商服、工业用户。关于各类用户售气单价的制定，是在当地物价局公示价格的基础上，同时考虑采购成本和地区因素进行合理定价。居民用户的价格按照当地物价局公示价格执行，天然气供应上首先保证居民用户的使用，特别是在冬季确保居民用户供暖。公司采取铺设管网到用户、安装 IC 卡计量表、用户在 IC 卡内预存气款的方式实现销售。特许经营权范围具有排他性因此客户稳定性强。公司通过建设 CNG 加气母站发展车用天然气用户。关于各类用户售气单价的制定，是在当地物价局公示价格的基础上，同时考虑采购成本和地区因素进行合理定价。在客户营销中，公司针对不同的客户采用不同的营销策略。其中，公司针对个人客户通过提高服务质量再给予一定的停车、刷车方便，同时在不同阶段办卡预购搞促销活动；针对企业客户和驾校客户主要通过上门洽谈、办卡预购等方式，同时对稳定、量大的客户给予价格优惠。公司产品的主要消费群体为济南市、德州市等地为主的车用燃气需求者，多为个人客户，少部分为企业和驾校，均为小额销售，该部分客户群体多而分散。由于公司客户群体多而分散，公司对单一或多个客户不存在重大依赖。公司全资子公司山东诺诚教育服务有限公司，商业模式如下：山东诺诚教育服务有限公司为客户提供教育规划，申请材料准备等咨询服务；诺诚教育通过与第三方企业合作，为客户提供实习就业等服务；诺诚教育给客户提供的服务方式包括现场咨询，电话咨询，邮件沟通，利用微信，QQ 等即时交流软件沟通。诺诚教育根据业务特点，在不同季度，不同申请节点，邀约国外学校代表参加展会或讲座，给客户提供更直接多元化的咨询机会，为客户提供最新的信息，为客户提供方便，清晰的规划思路，提高客户的满意度。公司控股子公司山东泰维嘉会新材料科技有限公司，商业模式如下：山东泰维嘉会新材料科技有限公司先后与山东力诺瑞特新能源有限公司、四季沐歌集团达成了战略合作，依托上述两家公司的产品和技术优势，在太阳能光热利用以及建筑太阳能一体化领域深耕细作。泰维嘉会将加大在建筑节能、清洁能源采暖、热水利用、公用建筑综合能源服务及运营管理领域业务的拓展力度，为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标贡献力量。2020 年泰维嘉会主要商业模式为组织专业施工队伍为新建居民楼安装太阳能设备。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 12 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2020 年 12 月 8 日，公司经山东省科学技术厅认定为高新技术企业，证书编号：GR202037003991，有效期三年。2、2021 年 4 月 7 日，经山东省科学技术厅认定，公司入库山东 省 2021 年 第 二 批 科 技 型 中 小 企 业，入 库 登 记 编 号：202137010308006912，有效期至 2021 年 12 月 31 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入7631万元，较上年增加2864万元，增幅达60.09%。2021年净利润162万元，较上年减少33万元，降幅16.88%。2021年12月31日，公司总资产2.56亿元，相比上年期末增长37.63%；2021年度实现经营活动产生的现金流量净额2228万元，较上年同期增长418.14%；2021年度实现投资活动产生的现金流量净额-3587万元；实现筹资活动产生的现金流量净额5173万元。(二二)行业情况行业情况 2020 年 11 月 3 日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出：加快推动绿色低碳发展，推动能源清洁低碳安全高效利用。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统。2021 年 3 月，国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要指出，落实 2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定 2030 年前碳排放、碳达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。“十四五”时期我国能源系统的安全清洁低碳高效转型将进一步加强，“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标包括“生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少”；“统筹推进基础设施建设，推进能源革命，完善能源产供储销体系，公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 13 加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设”。国家能源局负责人在新时代的中国能源发展白皮书发布会上提出：“十四五期间我们将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重”。天然气在能源转型中的地位进一步明确。2021 年 8 月，国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心联合编制的中国天然气发展报告（2021），指出天然气是清洁低碳的化石能源。“十四五”及未来一段时间，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。同时，报告指出立足碳达峰目标和行业新形势，明确天然气发展定位和发展战略：（一）天然气是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量；（二）全面构建安全可靠、有弹性有韧性的天然气产业链、供应链体系；（三）完善天然气行业高质量发展的市场体系。报告还指出，有序推动交通用气发展，引导天然气逐步退出公共交通领域，推动 LNG 在重型载货汽车、大型载客汽车、船舶等长途远洋交通领域应用；天然气行业既是能源生产行业，更关系国计民生。天然气作为最清洁低碳的化石能源，行业发展要努力保持稳升稳降，实现高质量发展。减煤增气发展新能源多措并举，助力碳达峰、碳中和目标实现。2022 年 1 月 24 日，发改委印发了促进绿色消费实施方案，要求“大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用 LNG 发展。”根据国家发改委和国家统计局数据，2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%，较 2020 年增长超过 400 亿立方米。全国天然气产量 2,053 亿立方米，同比增长 8.2%，连续五年增产超过 100 亿立方米。我国天然气市场产销两旺也可以说明随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民对美好生活需要的提高，我国天然气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 44,076,159.22 17.19%6,095,563.36 3.28%623.09%应收票据 750,000.00 0.29%-应收账款 18,165,943.56 7.09%14,075,005.74 7.56%29.07%存货 174,148.47 0.07%431,098.86 0.23%-59.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 45,885,985.31 17.90%43,834,619.31 23.56%4.68%在建工程 53,218,016.45 20.76%51,914,964.55 27.90%2.51%无形资产 5,288,195.88 2.06%5,473,021.54 2.94%-3.38%商誉 29,103,574.04 11.35%29,103,574.04 15.64%0.00%短期借款 9,990,000.00 3.90%10,000,000.00 5.37%-0.10%长期借款 29,000,000.00 11.31%-公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 14 其他应收款 4,369,409.16 1.70%7,958,290.07 4.28%-45.10%预付账款 4,153,222.52 1.62%6,014,787.06 3.23%-30.95%其他流动资产 558,405.99 0.22%1,452,584.56 0.78%-61.56%其他非流动资产 29,000,000.00 11.31%1,859,909.06 1.00%1,459.22%合同负债 19,990,134.81 7.80%7,720,226.81 4.15%158.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 4408 万元，较期初增加 3798 万元，较期初增幅达 623.09%，主要原因是报告期内公司股票发行增加货币资金 1814 万元，经营增加货币资金 2222 万元。2、应收票据期末余额 75 万元，较期初增加 75 万元，主要原因是收到的部分货款为六个月银行承兑 75 万元。3、应收账款期末余额 1816 万元，较期初增加 409 万元，较期初增幅达 29.07%，主要原因是报告期内新增气代煤施工项目，政府资金结算不到位所致。4、存货期末余额 17 万元，较期初减少 26 万元，较期初减少 59.60%，主要原因是公司存货额较小，变动金额属于正常情况，但变动比例较大。5、其他应收款期末余额 437 万元，较期初减少 359 万元，较期初降幅达 45.10%，主要原因是收回禹城市市中街道办事处财政所土地返还款 50 万元，收回济南格瑞款项 253 万元。6、预付账款期末余额 415 万元，较期初减少 186 万元，较期初降幅达 30.95%，主要原因是子公司泰维嘉会的山东力诺瑞特新能源有限公司预付款项减少 178 万元。7、其他流动资产期末余额 56 万元，较期初减少 89 万元，较期初降幅达 61.56%，主要原因是待抵扣的进项税减少 89 万元。8、其他非流动资产期末余额 2900 万元，较期初增加 2714 万元，较期初增幅达 1459.22%，主要原因是新设立子公司财金泰维公司增加预付工程及设备预付款 2900 万元。9、合同负债期末余额 1999 万元，较期初增加 1227 万元，较期初增幅达 158.93%，主要原因是预收合同未履约货款增加 1227 万元。10、长期借款期末余额 2900 万元，较期初增加 2900 万元，主要原因是新增控股子公司财金泰维增加银行贷款 2900 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 76,311,569.94-47,669,269.85-60.09%营业成本 63,072,377.37 82.65%32,787,708.38 68.78%92.37%毛利率 17.35%-31.22%-销售费用 6,834,159.48 8.96%6,868,697.76 14.41%-0.50%管理费用 3,289,671.38 4.31%3,584,529.62 7.52%-8.23%研发费用 1,924,661.12 2.52%1,376,115.15 2.89%39.86%财务费用 1,433,649.67 1.88%960,624.06 2.02%49.24%公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 15 信用减值损失-681,529.88-0.89%-501,679.96-1.05%35.85%资产减值损失-0 -其他收益 960,740.74 1.26%454,084.12 0.95%111.58%投资收益-公允价值变动收益-0 -资产处置收益-0 -汇兑收益-0 -营业利润-181,354.47-0.24%1,871,564.38 3.93%-109.69%营业外收入 1,690,823.77 2.22%407,226.32 0.85%315.20%营业外支出 5,000.00 0.01%15,970.38 0.03%-68.69%净利润 1,624,552.63 2.13%1,954,563.13 4.10%-16.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年公司营业收入为 7631 万元，较上年增加 2864 万元，增幅达 60.09%，主要原因为天然气销售收入今年比上年增加 2135 万元，子公司泰维佰盛收入比上年增加 625 万元。2021 年公司营业成本为 6307 万元，较上年增加 3028 万元，增幅达 92.37%，主要系当年营业收入增加，成本相应增加。2021 年研发费用为 192 万元，较上年增加 55 万元，增幅达 39.86%，主要原因为租赁费增加 96 万元。2021 年财务费用为 143 万元，比上年增加 47 万元，比上年增幅达 49.24%，主要为应用租赁新准则增加财务费用 44 万元。2021 年其他收益为 96 万元，较上年增加 51 万元，增幅达 111.58%，主要因为公司入选高新技术企业收到政府补贴 60 万元。2021 年营业外收入为 169 万元，较上年增加 128 万元，增幅达 315.20%，主要原因是 2021 年中能泰维将无法支付的款项 123 万做为营业外收入。2021 年信用减值发生损失 68 万元，较上年增加 18 万元，增幅达 35.85%，主要因为计提应收款坏账损失较上年增加 18 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,243,506.94 43,201,948.37 69.54%其他业务收入 3,068,063.00 4,467,321.48-31.32%主营业务成本 62,820,910.62 31,615,136.52 98.71%其他业务成本 251,466.75 1,172,571.86-78.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 16 年同期年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%燃气收入 45,710,538.72 41,608,369.79 8.97%87.65%100.51%-5.84%工程收入 8,512,366.12 5,072,456.48 40.41%-18.68%-17.96%-0.52%租金收入 3,003,823.20 197,619.05 93.42%-2.64%-1.75%-0.06%销售、服务收入 19,023,572.40 16,140,084.35 15.16%125.83%185.55%-17.74%其他收入 61,269.50 53,847.70 12.11%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、天然气销售收入 4571 万元，与上年相比增加 2135 多万元，增长比率为 87.65%，主要是今年新增居民用户、工业用户的天然气使用量增加以及母站压缩天然气销售量增加。2、本年工程施工收入 851 万元，与上年相比降低 18.68%，主要为禹城“煤改气”项目居民用户安装工程收入。3、租金收入 300 万元，与上年基本持平，主要是济南天桥加油站、天桥加气站及商河加油站租金收入。4、销售、服务收入 1902 万元，与上年相比增加 1060 万元，增长比率为 125.83%，主要是子公司泰维佰盛收入比上年增加 625 万元，诺诚教育服务收入比上年增加 123 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 禹城中燃泰维能源发展有限公司 8,410,486.40 10.11%是 2 济南海思原商贸有限公司 7,953,097.35 9.56%否 3 禹城市财政局 6,999,082.57 8.41%否 4 山东盈润智能新材料有限公司 6,248,118.84 7.51%否 5 禹城恒裕燃气有限公司 5,286,162.63 6.36%否 合计合计 34,896,947.79 41.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心 34,341,189.75 49.95%否 2 莱芜英格商贸有限公司 6,620,000.00 9.63%否 3 山东国晶电子科技有限公司 6,153,738.01 8.95%否 公告编号：2022-027 证券代码：835567 公司简称：泰维能源 主办券商：开源证券 17 4 禹城恒裕燃气有限公司 2,295,877.43 3.34%否 5 山东历山能源有限公司 2,119,720.00 3.08%否 合计合计 51,530,525.19 74.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,283,054.21 4,302,519.63 417.91%投资活动产生的现金流量净额-35,871,047.46-11,461,967.95-212.96%筹资活动产生的现金流量净额 51,725,966.94 7,210,6