836171_2021_神马华威_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

编号：2022-002 1 2021年度报告 神马华威 NEEQ:836171 河南神马华威塑胶股份有限公司 编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5151 编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕建夫、主管会计工作负责人李香惠及会计机构负责人（会计主管人员）李香惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动的风险 公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合形成。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进而影响改性塑料的成本和利润。我公司通过与供应商神马实业股份有限公司依据一定的原则和标准签订了长期价格协议，从而使公司的原材料价格变动风险在一定程度上具有可预见性。2、控股股东不当控制的风险 公司控股股东平顶山神马工程塑料有限责任公司（以下简称“神马工程塑料”）持有公司 62.99%的股份，控股股东神马工程塑料通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若控股股东神马工程塑料利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益。公司将在主办券商的持续督导下，落实公司章程及“三会”规则以及关联交易管理和防止控股股东资金占用方面的规章制度，降低控股股东不当控制的风险。编号：2022-002 4 3、关联采购占比较高及单一供应商依赖风险 目前，公司与控股股东及其他关联方在原材料采购方面存在较高比例的关联交易。公司使用的主要原材料为 PA66 切片，主要采购自神马实业股份有限公司（以下简称“神马实业”）。2021 年、2020 年、2019 年公司的主要原材料 PA66 切片采购于神马实业的金额分别为 16665.82 万元、17572.59 万元、24713.57 万元。虽然比以往有所下降但是依然存在关联采购占比较高及对单一供应商依赖的风险。4、核心技术人员流失的风险 公司研发团队掌握了公司的核心技术，直接参与公司核心产品的研发生产。尽管公司核心技术人员一直保持稳定，但这些专业人才一直以来都是同行业竞争对手争夺的对象，故可能存在核心技术人员流失的风险，若未来公司核心技术人员流失，将影响公司的研发能力，进而影响公司生产经营及盈利能力，将对公司未来持续快速的发展产生一定的风险。5、公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将进一步按照现代公司治理要求，严格贯彻执行公司的相关制度，逐步按照公司制度规范运作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 母公司、控股公司 指 平顶山神马工程塑料有限责任公司 公司、本公司、华威公司 指 河南神马华威塑胶股份有限公司 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 中原证券 指 中原证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人统称 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 编号：2022-002 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南神马华威塑胶股份有限公司 证券简称 神马华威 证券代码 836171 法定代表人 吕建夫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭鸿燕 联系地址 河南省平顶山市尼龙深加工产业园 电话 0375-3816011 传真 0375-2220767 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207 邮政编码 467000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南神马华威塑胶股份有限公司综合部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929）主要业务 改性尼龙塑料产品的研发、生产、销售及服务。主要产品与服务项目 改性尼龙塑料产品的研发、生产、销售及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,555,500 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（平顶山神马工程塑料有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410400795744715E 否 编号：2022-002 6 注册地址 河南省平顶山市叶县龚店镇尼龙深加工产业园7 号楼 207 否 注册资本 25,555,500 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环 10 号 中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 靖鹏霞 黄璞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 编号：2022-002 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 295,697,446.01 327,253,239.26-9.64%毛利率%5.93%12.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,838,725.78 26,446,677.86-85.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 885,880.11 19,617,477.39-95.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.12%44.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.18%32.83%-基本每股收益 0.1502 1.0349-85.49%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,292,485.53 116,211,127.99-18.86%负债总计 22,580,709.10 43,226,977.34-47.76%归属于挂牌公司股东的净资产 71,711,776.43 72,984,150.65-1.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.86-1.75%资产负债率%（母公司）23.95%37.20%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.38 2.19-利息保障倍数 8.26 69.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,747,313.11 3,561,478.86-401.77%应收账款周转率 13.57 13.60-存货周转率 8.47 11.90-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%编号：2022-002 8 总资产增长率%-18.86%18.04%-营业收入增长率%-9.64%-15.34%-净利润增长率%-85.49%128.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,555,500 25,555,500.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,501,200 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,263.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,473,936.08 所得税影响数 521,090.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,952,845.67(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 编号：2022-002 9 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（十七）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率 5.22%来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 3,736,926.72 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 3,199,825.58 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 3,199,825.58 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 编号：2022-002 10 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 3,199,825.58 租赁负债 2,454,594.62 1 年内到期的非流动负债 745,230.96 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 报告期公司无重要会计估计的变更。3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 3,199,825.58 3,199,825.58 租赁负债 2,454,594.62 2,454,594.62 1 年内到期的非流动负债 745,230.96 745,230.96 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 编号：2022-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家立足于专业改性工程塑料行业的企业，主营改性尼龙塑料的研发、生产、销售及服务，具有领先的研发团队、科学的生产管理体系、熟练的生产工人和售后技术人员，能够为国内外的高铁、电子电器、汽车等客户提供改性尼龙塑料及相关制品，公司依托自主研发技术和生产工艺，根据下游客户的需求，确定产量及设计保密配方，以直销和经销相结合的方式提供给客户，从而获得收入与利润。（一）研发模式 公司建设了自主研发和合作研发相结合的研发模式。自主研发主要就是依靠自身科研力量，根据市场需求开发新产品的过程，分为日常研发和专项研发两种形式。日常研发是根据一般客户需求对常规产品的配方进行调整、按客户需求进行新产品研发。专项研发主要就是公司根据下游需求和市场的判断，进行自主研发，储备新技术，以备根据市场的变化进行推广和销售，获得市场先机；或者针对特定大客户的特殊需求，开展专项研发攻关活动。公司在研发过程中非常注重保持与客户的沟通，以提高公司市场的快速反应能力，使研发产品符合市场趋势和客户需求，尽快实现研发成果产品化。另外，公司建立了对于研发人员的激励机制，规定研发人员可以根据新研发产品的销售情况获得提成分配，前沿技术产品适当提高提成份额，调动了研发人员的工作积极性。同时，公司还积极开展与铁路科学院、科研单位等重点领域的科研合作，针对性推动研发成果转化、推广。（二）采购模式 公司主要依据生产部提供的原料计划向供应商采购。公司已建立稳定的原材料供应渠道，与质量稳定、供货能力强的供应商建立长期的合作关系。公司采用协议、招标等方式与原材料供应商进行询价招标工作，综合比较供应商的报价情况及原材料的性能，确定供应商并签订合同；采购部跟踪供货情况并对原材料进行质量抽检，验收合格后入库。公司采购部门通过全面掌握公司的需求情况，实现批量订购，利用规模优势，提高议价能力，有效降低采购成本。（三）生产模式 公司的生产采取以销定产的模式，即根据市场的需要来组织生产。销售部接到客户订单后，将订单发送至公司生产部。生产部结合原材料库存情况，按照生产工艺和产品结构，形成生产计划单。生产部门根据生产计划单编制采购计划并制定采购清单。采购部业务员根据清单进行原材料采购；原材料采购到位后，生产车间按照工艺流程进行生产；产品经检验合格后统一入库，随后按合同要求发货给客户。公司的生产方式为自主生产。公司根据客户的不用需求调整生产工艺和配方，确保产品在质量和性能等方便满足客户要求。（四）销售模式 公司对改性工程塑料产品采用经销与直销相结合的销售模式。公司在部分客户小而分散的区域市场（如温州市场、宁波市场等）采用经销模式，利用当地经销商为客户提供产品和售后服务，方便了客户，有利于公司扩大销售规模。对于公司的重点客户、大客户，公司采用直销模式，并有专人提供跟踪服务。公司已在全国重点销售区域建立了稳定的客户群，在维护现有客户的同时，通过定时参加推广会等方式积极向新市场推广产品，进行新客户开拓。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 编号：2022-002 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,650,211.18 8.11%24,323,737.00 20.93%-68.55%应收票据 2,200,000 2.33%-应收账款 21,157,413.40 22.44%21,430,167.01 18.44%-1.27%存货 38,419,952.53 40.75%27,240,129.13 23.44%41.04%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,978,938.65 21.19%20,900,999.75 17.99%-4.41%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付账款 2,205,047.93 2.34%2,865,101.32 2.47%-23.04%应交税费 345,962.52 0.37%3,729,152.92 3.21%-90.72%一年内到期的非流动负债 1,038,922.24 1.10%-使用权资产 2,215,263.86 2.35%-租赁负债 1,375,232.22 1.46%-应付账款 15,806,307.31 16.76%17,753,754.03 15.28%-10.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年比上年减少了-16,673,525.82 元，变动比例为-68.55%，是因为：2021 归还到期银行承编号：2022-002 13 兑保证金以及股东分红，导致货币资金减少。2、报告期内存货较同期增加了 11,179,823.40 元，变动比例 41.04%,原因为：2021 年受价格和销量等因素的影响，年末原材料和产成品准备合理库存，导致存货增加。3、报告期内预付账款较同期减少了 660,053.39 元，变动比例-23.04%，原因为：2020 年预付材料款有所减少。4、报告期内应交税费减少了 3,383,190.40 元，变动比例-90.72%，原因为：受利润及产品销售的影响，应交税费减少。5、使用权资产和租赁负债是 2021 年执行新租赁准则发生。6、一年内到期的非流动负债是 2021 年执行新租赁准则重分类数据。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 295,697,446.01-327,253,239.26-9.64%营业成本 278,156,161.51 94.07%286,249,856.56 87.47%-2.83%毛利率 5.93%-12.53%-销售费用 990,173.51 0.33%1,274,755.70 0.39%-22.32%管理费用 5,063,749.15 1.71%5,146,643.99 1.57%-1.61%研发费用 9,875,230.16 3.34%11,187,032.09 3.42%-11.735%财务费用 610,390.94 0.21%335,025.29 0.10%82.19%信用减值损失 4,452.12 0.00%72,011.86 0.02%-93.82%资产减值损失-其他收益 3,507,735.19 1.19%8,036,573.31 2.46%-56.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,331,372.49 1.46%30,672,449.63 9.37%-85.88%营业外收入 6,200 0.00%31,300.00 0.01%-80.19%营业外支出 33,463.92 0.01%33,519.82 0.01%-0.17%净利润 3,838,725.78 1.30%26,446,677.86 8.08%-85.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入报告期减少了 31,555,793.25 元，变动比例-9.64%，变动原因主要为产品销量减少了 5392吨，导致营业收入减少。2、毛利率：本期毛利率较上期减少了 6.60%，变动原因主要为:原材料供应价格上涨致使销售价格同时上涨，单位成本的上涨比例高于销售价格上涨比例，因此导致毛利率减少。3、销售费用本报告期比上年减少了 284,582.19 元，变动比例-22.32%，变动原因主要为：费用压减所致。4、财务费用本报告期比上年增加了了 275,365.65 元，变动比例 82.19%，公司的财务费用主要由利息支出、利息收入和手续费支出构成；其中利息支出指的是母公司根据集团相关规定以采购原材料应付编号：2022-002 14 款余额收取的资金占用费,因报告期内针对母公司的平均资金占用余额较上年度有所增加，故资金占用费即利息支出增加。5、信用减值损失报告期比上年减少了 67,559.74 元，-93.82%，变动原因主要为核销坏账所致。6、其他收益本报告期比上年减少 4,528,838.12 元,变动比例-56.35%，变动主要原因为公司取得的政府补助较上年减少所致。7、营业利润本报告期比上年减少了 26,341,077.14 元，变动比例-85.88%，变动原因为：2021 年销售成本上涨及销售价格的变动因素，导致营业利润有所减少。8、营业外收入本报告期比上年减少了 25,100.00 元，变动比例-80.19%，变动原因主要为：与公司日常经营无关的收入减少。9、净利润本报告期比上年减少了 22,607,952.08 元，变动比例-85.49%，变动原因为 2021 年销售成本上涨及销售价格的变动因素使营业利润有所减少，因此净利润较上期有一定幅度的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 292,841,086.14 324,326,564.96-9.71%其他业务收入 2,856,359.87 2,926,674.30-2.4%主营业务成本 276,298,947.63 283,586,407.58-2.57%其他业务成本 1,857,213.88 2,663,448.98-30.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%增 强 尼 龙66 切片 163,211,618.02 161,510,757.85 1.04%74.48%87.31%-6.78%增 韧 尼 龙66 切片 51,071,208.96 39,178,819.74 23.29%-43.76%-45.71%2.76%增 强 增 韧尼龙 66 切片 58,910,574.44 58,272,542.14 1.08%-48.25%-43.17%-8.84%阻 燃 尼 龙66 切片 11,276,625.07 7,839,770.57 30.48%-18.11%-4.81%-9.72%改 性 聚 丙烯 4,390,453.56 4,605,568.61-4.9%-64.51%-44.21%-38.18%改 性 隔 热条 3,980,606.09 4,891,488.72-22.88%-合计 292,841,086.14 276,298,947.63 5.65%-9.71%-0.41%-8.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上编号：2022-002 15 目目 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%内销 288,266,856.34 272,507,201.55 5.47%-11.12%-1.77%-8.70%外销 4,574,229.80 3,791,746.08 17.11%-合计 292,841,086.14 276,298,947.63 5.65%-9.71%-0.41%-8.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入是按照产品的类别划分，报告期内公司的收入构成略有变化，公司新增了改性隔热条产品，2021 年公司增强类产品销量增加了 1339 吨，导致收入增加 69,669,869.45 元，增长比例74.48%；增韧类产品销量减少了 2644 吨，导致收入减少 39,743,666.80 元，降低比例 43.76%，增强增韧类产品销量减少了 3973 吨，导致收入减少 54,916,373.85，降低比例 48.25%；受市场大环境的影响，同期相比增强增韧、增韧类产品销量降幅较大，增强类产品质量性能比较稳定，更能满足客户需求。因此销量有所增加，改性聚丙烯是公司根据疫情需要开发的新产品，随着疫情的防控力度销量逐步减少，改性隔热条是公司的新产品，市场开发阶段暂时无明显效益，未来公司的营销方向会加大向市场更广、利润更高的阻燃产品倾斜。报告期公司内销收入略有减少，外销收入增加了 4,574,229.80 元,系公司出口产品导致外销收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波高尔富贸易有限公司 47,050,604.48 15.91%否 2 浙江世纪华通车业有限公司 43,929,400.00 14.86%否 3 河北铁科翼辰新材科技有限公司 39,538,000.11 13.37%否 4 温州永丰塑料有限公司 28,134,793.12 9.51%否 5 济南际通塑胶制品有限公司 13,786,088.50 4.66%否 合计合计 172,438,886.21 58.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 神马实业股份有限公司 166,658,232.05 59.41%是 2 重庆国际复合材料股份有限公司 15,352,212.39 5.47%否 3 旭阳营销有限公司 8,477,168.14 3.02%否 4 山东方明化工股份有限公司 7,815,929.20 2.79%否 5 中平神马江苏新材料科技有限公司 7,814,814.16 2.79%是 合计合计 206,118,355.94 73.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,747,313.11 3,561,478.86-401.77%编号：2022-002 16 投资活动产生的现金流量净额-1,205,028.63-筹资活动产生的现金流量净额 5,114,167.81-2,923,167.89 274.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年减少了 14,308791.97 元，降低比例 401.77%，主要原因是：报告期内，本期销售商品收款正常，采购原材料付款有所增加，销售商品收款的金额小于原材料采购支付的金额，因此导致本期现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本报告期无发生。3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年增加了 8,037,335.70 元，主要原因为报告期归还了银行承兑保证金并对股东分红所致。综上分析，公司近两年经营活动产生的现金流量净额虽具有一定的波动性，但基本上与公司业务发展情况相符，目前公司现金充沛，公司经营活动现金流处于安全合理的范围内，为公司业务发展提供了有力保障。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入和利润都同比有所下滑，但产品销售形势保持稳定；公司拥有完善的公司管理机制，管理层规范运作的意识较强，管理团队经验丰富，客户资源优势明显；报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。编号：2022-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,137,100,000.00 191,983,573.99 2销售产品、商品，提供劳务 31,100,000.00 9,472,203.10 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 3,100,000.00 909,293.11 编号：2022-002 18 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 关联方购买产成品 6,409,911.52 6,409,911.52 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内因公司经营发展需要，公司向关联方河南神马隆腾新材料有限公司出售产品，共计6,409,911.52 元，此关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 河南神马隆腾新材料有限公司 否 6,409,911.52 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -6,409,911.52-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年上半年公司向关联方河南神马隆腾新材料有限公司出售产品金额为 6,409,911.52 元，此关联交易为偶发性关联交易，公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届第二次董事会审议通过了关于补充确认关联交易的议案，本次交易不存在需经有关部门批准的情况，公司与关联方之间的合同条款公允、合理，交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，价格公允不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司不会造成影响，符合公司和全体股东的利益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体